志特新材: 江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度）内容摘要_股票频道

（原标题：江西志特新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度））

江西志特新材料股份有限公司已向不特定对象发行了61,403.30万元可转换公司债券，债券简称“志特转债”，代码“123186”。发行所得资金总额为61,403.30万元，扣除发行费用后，净额为60,692.92万元。债券期限为六年，自2023年3月31日至2029年3月30日，票面利率逐年递增，初始转股价格设定并随公司特定情形调整。债券持有人有权在满足特定条件下进行转股、回售或在特定情形下获得额外回售权利。公司已按规定进行募集资金使用，并对部分募投项目进行了调整。2024年6月26日，中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，“志特转债”信用等级同样为A+。此外，报告还涵盖了债券持有人会议、发行人偿债意愿与能力、转股价格调整、违约责任及受托管理人职责履行情况等内容。