河钢股份: 河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书内容摘要

（原标题：河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）募集说明书）

河钢股份有限公司计划于2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期），募集说明书签署日期为2024年某月某日。本期债券发行规模不超过人民币15亿元，是中国证券监督管理委员会证监许可[2023]834号文批准的河钢股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券计划的一部分，属于该批文下第四期发行。

截至2024年3月末，河钢股份有限公司合并报表中所有者权益合计为6,717,373.12万元，母公司报表中所有者权益合计为5,101,135.07万元。公司最近三个会计年度年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1倍，满足发行财务指标要求。

中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人主体信用评级AAA，债项评级也为AAA，评级展望稳定。在债券存续期内，中诚信国际将进行跟踪评级。

本期债券分为两个品种，品种一每3个计息年度为一个重新定价周期，品种二每5个计息年度为一个重新定价周期，发行人有权在每个周期末选择续期或到期兑付。债券还包含发行人递延支付利息选择权、强制付息事件规定及利息递延下的限制事项等特殊条款。

募集资金扣除发行费用后，将用于偿还到期债务，债券拟在深圳证券交易所上市交易。此外，公告还详细描述了信息披露事务管理、对外发布信息的流程、涉及子公司的信息披露要求等内容，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。