(原标题:永臻股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告)
永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市已获上海证券交易所审议通过及中国证监会注册批准。股票类型为人民币普通股(A股),每股面值1.00元,发行数量为5,931.41万股,占发行后总股本的25.00%,全部为新股发行,无老股转让。发行价格定为每股23.35元。公司高级管理人员及核心员工通过“永臻资管计划”参与战略配售,配售股数593.1410万股,占发行总量的10%,锁定期12个月。发行市盈率为15.06倍,发行市净率为1.58倍。发行前每股收益为2.07元,发行后每股收益预计为1.55元。募集资金总额为138,498.42万元,发行费用合计包括承销保荐费、审计验资费、律师费、信息披露费及其他费用。发行采取向战略配售投资者定向配售、符合条件的网下投资者询价配售以及网上定价发行结合的方式,面向符合条件的战略配售投资者、网下投资者及已开设上海证券交易所账户的公众投资者。承销方式为余额包销。