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推出一年仍未获进展 本钢板材调整定向增发方案

2012-05-26 13:13:53 来源:中国证券网

早在一年之前,本钢板材就已推出了定向增发计划的草案,不过时至今日,该定增仍未取得实质进展。而随着股价的深度下跌,旧的定增方案已然不能再推行。本钢板材不得不对定增方案作出调整。

本钢板材今日披露了修订后的定增计划方案。公司本次非公开发行股票数量不超过6.98亿股,发行底价为5元/股,拟募集资金总额预计不超过34.88亿元,扣除发行费用后募集资金净额34.18亿元。募集资金将用于购买本钢集团持有的本钢浦项75%股权以及徐家堡子铁矿探矿权,同时补充公司流动资金8.5亿元。

截至5月25日收盘,公司股价报4.59元,较定增底价低8.2%。根据公告,本次发行价的定价原则是不低于定价基准日前20个交易日公司A股交易均价的90%,即4.69元/股,且不低于经审计的截至2011年12月31日每股净资产值,即4.95元/股。

本次定增收购大股东资产的计划,早在去年就已开始推动。2011年5月,本钢板材的定增草案浮出水面。按照草案,本钢板材拟以6.95元/股的底价定向增发不超过5.43亿股,募资总额不超过37.7亿元,募资净额为37亿元,募投项目与上述一致。

本钢板材表示,收购本钢浦项,将使公司向汽车、家电等高端冷轧板、镀锌板市场又前进了一步,其产品定位在高质量的汽车用钢、高档家电用板和电子行业用板上,充分利用本钢浦项生产设备先进和生产线低成本优势,发展深加工产品,既符合国家产业政策,满足市场冷轧薄板等高端产品的需求,又可改善公司的产品结构,使其与现有冷轧产品形成互补,提高公司市场综合竞争能力。

同时,该收购将兑付本钢集团的消除交联交易的承诺。本钢板材称,本次交易将使得公司关联交易额得到较大幅度的下降。据了解,本钢板材与本钢浦项发生的关联购买金额约41.04亿元,关联销售金额约83.99亿元。数据显示,本钢浦项2011年实现营业收入84.57亿元,利润总额5951.42万元。

对于收购徐家堡子铁矿,公司表示,本钢板材铁矿石年进口量超过300万吨,徐家堡子铁矿投产后,将大大降低公司对进口铁矿石的依赖,增强公司盈利能力并降低进口铁矿石价格波动对公司利润的影响。

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