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新能源:政策因素催化 寻找板块性机会 荐24股

2010-01-08 20:28:57 作者:马蘅 来源:中投证券
新能源:政策因素催化下 寻找板块性机会 荐24股

  低碳经济的行业驱动因素明显,低碳行情在2010 年仍将持续。未来各项政策的出台将带动板块性投资机会的出现;调结构的基调下,长期关注有业绩支撑和掌握核心技术的龙头公司;可挖掘市场关注度不高,但具备题材机会和业绩支撑的个股。

  到 2020 年,面对全球196 亿吨二氧化碳减排缺口,预计新增投资累计¥18.7 万亿。交通和建筑领域的投资增速将大大超过电力供应。到2020年全球预计增加投资需求中交通运输累计¥10 万亿、建筑行业¥3.4 万亿,2030 年分别至¥26.7 万亿和¥16.5 万亿。

  建筑节能领域:市场潜力大,可实施性强,静待政策暖风。我们认为一旦相关政策落实,整个建筑保温材料市场可以迎来爆发式增长。重点推荐节能玻璃领域的南玻A海螺型材北新建材和节能建筑材料领域的烟台万华红宝丽双良股份。节能照明行业供小于需,市场空间广阔,重点推荐三安光电

  工业节能领域:重点关注受益于CDM 项目,有明确盈利的化工企业。工业领域的减排重点企业可通过碳交易带来赢利,重点推荐:三爱富神马实业柳化股份兴化股份巨化股份

  交通运输领域:拥有最大的投资空间,长期看好具备电池业务和整车业务的相关上市公司,重点推荐:中国宝安杉杉股份安凯客车上海汽车福田汽车长安汽车

  电力供应领域:看好核电与智能电网相关行业。未来二十年可再生能源仍然是投资的主要趋势,2010 年,市场可以更加明确核电业务的业绩贡献;未来十年年智能电网将成为中国电网发展的主要方向。相关上市公司重点推荐:国电南瑞东方电气湘电股份天威保变金风科技金晶科技。(马蘅 中投证券)

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