华昌达重组拟3.3亿元“出海”并购_股票频道

华昌达1月20日晚间发布重组预案，公司拟在英国设立全资子公司，并由该公司设立美国全资子公司作为收购主体，由其以现金方式收购DMW LLC 100%股权，交易对价为5350万美元现金(折合人民币约32915.88万元)。由于深交所将对公司此次重组进行事后审核，公司股票将继续停牌。

公告显示，截至2014年9月30日，采用收益法评估的DMW LLC全部股权价值为34118.16万元人民币，评估增值率为355.66%。经交易双方友好协商，本次交易支付的基础交易对价约为32915.88万元人民币，资金来源为公司自筹资金及境外融资等方式。

DMW是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商，主要面向北美汽车行业与工业市场制造商，是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一，主要客户包括福特、通用和克莱斯勒，最新开发的客户还包括丰田、尼桑、特斯拉等。标的公司将从DMW承继密歇根分部的A&I业务、LCI业务、Tooling业务、Construction业务、新泽西分部的MHS业务及底特律物业相关的所有资产及经营性负债。

财务数据方面，截至2014年9月30日，标的资产总资产为3.03亿元，净资产为0.75亿元，其2012年度至2014年1-9月分别实现营业收入6.69亿元、6.44亿元和4.08亿元，净利润分别为1496.90万元、2082.19万元和883.49万元。

华昌达表示，通过本次收购，公司将进一步巩固在汽车生产线物料管理行业的优势，提升为汽车工厂客户提供物料管理全套解决方案的能力。公司还将以标的公司为试点，将丰富的物料管理技术经验延伸至非汽车生产线领域，抢占毛利率更高的蓝海市场，拓宽行业应用的深度与广度。

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