武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司联合保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕802号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)(中信证券和天风证券以下合称“联合保荐机构(主承销商)”)为本次发行的联合保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“东湖转债”,债券代码为“110080”。
本次发行的可转债规模为155,000.00万元,向发行人在股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足155,000.00万元的部分由联合保荐机构(主承销商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年4月12日(T日)结束,配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原股东 580,292 580,292,000.00
合计 580,292 580,292,000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2021年4月14日(T+2日)结束。联合保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:
类别 认购数量 认购金额(元) 放弃认购数 放弃认购金
(手) 量(手) 额(元)
网上社会公众投资者 942,131 942,131,000.00 27,577 27,577,000.00
三、联合保荐机构(主承销商)包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由联合保荐机构(主承销商)包销,包销数量为27,577手,包销金额为27,577,000.00元,包销比例为1.78%。
2021年4月16日(T+4日),联合保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至联合保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、联合保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联合保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
电话:010-60838991
联系人:股票资本市场部
联合保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座36楼
联系人:股票资本市场部
发行人:武汉东湖高新集团股份有限公司
联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联合保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
二〇二一年四月十六日
(此页无正文,为《武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页)
发行人:武汉东湖高新集团股份有限公司
年 月 日
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联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日
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联合保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
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