方正证券承销保荐有限责任公司
关于北京龙软科技股份有限公司
2020年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定,方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为北京龙软科技股份有限公司(以下简称“龙软科技”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,负责龙软科技上市后的持续督导工作。
2020年持续督导期间,保荐机构对龙软科技持续督导情况如下:
一、持续督导工作情况序号 工作内容 持续督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针 保荐机构已建立健全并有效执行
1 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 了持续督导制度,并制定了相应的
工作计划
根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开 保荐机构已与龙软科技签订《持续
2 始前,与上市公司签署持续督导协议,明确双 督导协议》,该协议明确了双方在
方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券 持续督导期间的权利和义务
交易所备案
持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法2020 年度龙软科技在持续督导期
3 违规事项公开发表声明的,应于披露前向上海 间未发生按有关规定需保荐机构
证券交易所报告,并经上海证券交易所审核后 公开发表声明的违法违规情况
在指定媒体上公告
持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违
法违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当2020 年度龙软科技在持续督导期
4 自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 间未发生违法违规或违背承诺等
报告,报告内容包括上市公司或相关当事人出 事项
现违法违规、违背承诺等事项的具体情况,保
荐人采取的督导措施等
保荐机构通过日常沟通、定期或不
5 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 定期回访、现场检查、尽职调查等
查等方式开展持续督导工作 方式,了解龙软科技经营情况,对
龙软科技开展持续督导工作
6 督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员 在持续督导期间,保荐机构督导龙
遵守法律法规、部门规章和上海证券交易所发 软科技及其董事、监事、高级管理
布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行 人员遵守法律法规、部门规章和上
其所做出的各项承诺 海证券交易所发布的业务规则及
其他规范性文件,切实履行其所做
出的各项承诺
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 保荐机构督促龙软科技依照相关
7 度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会 规定健全完善公司治理制度,并严
议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行 格执行公司治理制度
为规范等
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,保荐机构对龙软科技的内控制度
包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和 的设计、实施和有效性进行了核
8 内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、查,龙软科技的内控制度符合相关
对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司 法规要求并得到了有效执行,能够
的控制等重大经营决策的程序与规则等 保证公司的规范运行
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制
度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有 保荐机构督促龙软科技严格执行
9 充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交 信息披露制度,审阅信息披露文件
的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 及其他相关文件
漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、
上海证券交易所提交的其他文件进行事前审
阅,对存在问题的信息披露文件及时督促公司
予以更正或补充,公司不予更正或补充的,应
及时向上海证券交易所报告;对上市公司的信 保荐机构对龙软科技的信息披露
10 息披露文件未进行事前审阅的,应在上市公司 文件进行了审阅,不存在应及时向
履行信息披露义务后五个交易日内,完成对有 上海证券交易所报告的情况
关文件的审阅工作,对存在问题的信息披露文
件应及时督促上市公司更正或补充,上市公司
不予更正或补充的,应及时向上海证券交易所
报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政2020 年度,龙软科技及其控股股
11 处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证 东、实际控制人、董事、监事、高
券交易所出具监管关注函的情况,并督促其完 级管理人员未发生该等事项
善内部控制制度,采取措施予以纠正
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等
12 履行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际2020年度,龙软科技及其控股股东
控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券 不存在未履行承诺的情况
交易所报告
关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对
市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存
13 在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与2020年度,龙软科技不存在应及时
事实不符的,及时督促上市公司如实披露或予 向上海证券交易所报告的情况
以澄清;上市公司不予披露或澄清的,应及时
向上海证券交易所报告
发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明
并限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)
涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)
证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可
14 能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违2020年度,龙软科技未发生相关情
法违规情形或其他不当情形;(三)公司出现 形
《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的
情形;(四)公司不配合持续督导工作;(五)
上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他
情形
制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现 保荐机构已制定对上市公司的现
15 场检查工作要求,确保现场检查工作质量 场检查工作计划,明确现场检查工
作要求,确保现场检查工作质量
上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保
荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15
日内进行专项现场核查:(一)存在重大财务
造假嫌疑;(二)控股股东、实际控制人、董2020年度,龙软科技不存在需要专
16 事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司 项现场检查的情形
利益;(三)可能存在重大违规担保;(四)
资金往来或者现金流存在重大异常;(五)上
海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场
核查的其他事项
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
无。
三、重大风险事项
(一)核心竞争力风险
1、因技术升级导致的产品迭代风险
公司需要对 LongRuanGIS 基础平台及基于实践性创新需要持续的研发投入,未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术,将导致公司的产品研发能力要求不能适应客户与时俱进的迭代需要,逐渐丧失市场竞争力,对公司未来持续发展经营造成不利影响。
2、研发失败风险
公司在持续推出新产品的同时,需要预研下一代产品,以确保公司良性发展和产品的领先性。具体而言,公司将根据市场需求,确定新产品的研发方向,与下游客户保持密切沟通。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金,未来如果公司开发的产品不能契合市场需求,将会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。
3、核心技术泄密风险
公司以地测空间信息系统技术为研发原点,目前已形成了以 LongRuanGIS软件为基础,融合煤炭企业生产、技术、安全管理、应急救援、危险源预测预警等多业务协同管理的核心技术。若公司核心技术出现泄密,将会对公司经营发展产生重大不利影响。
(二)经营风险
1、公司煤炭行业收入占比较高,受煤炭行业景气度影响较大,跨行业拓展业务不力的风险
公司收入主要来源于煤炭行业,如果国家煤炭行业政策出现重大变动,或煤炭行业企业信息化需求放缓,将对公司的经营发展持续性及业绩产生不利影响。同时,非煤炭行业是公司业务布局的重要组成部分,公司在非煤炭行业开拓业务存在因人员投入不足、行业经验积累不足而导致跨行业开拓项目不力的风险,或者因行业理解不够,项目开发难度超出预期,而使得投入未获得良好产出的风险。
2、市场开拓及市场竞争风险
未来,公司将面临更为严峻的市场挑战:第一,煤炭行业信息化的高速发展正吸引着越来越多的企业参与到该行业中;第二,客户对于信息化产品的需求层次将不断提升,对于产品的实用性将更为关注;第三,我国煤矿地域分布广泛给公司建立完整的销售服务网络造成了一定的困难;第四,公司服务的行业领域逐步扩大,进入了市场竞争更为激烈的智能应急、智慧安监领域。因此,公司若不能将既有的研发优势转化为市场营销优势,将可能面临丧失已有竞争优势的风险。
3、智慧安监、应急救援系统产品及服务收入波动的风险
智慧安监、应急救援系统类产品是公司在非煤炭行业的重要布局。公司若在该领域投入不足,或无法持续获得相应订单,该类型产品可能存在竞争力不足、产品及服务收入波动的风险,将对经营业绩造成不利影响。
4、基于LongRuanGIS其他智能矿山工业软件项目项下专业软件产品及服务收入下降的风险
基于LongRuanGIS 其他智能矿山工业软件项目项下的专业软件产品及服务是公司面向煤炭行业集团提供的安全生产信息化整体解决方案的重要组成部分,是公司核心技术体现的重要载体。公司基于LongRuanGIS“一张图”安全生产共享管理平台包括了其他智能矿山工业软件如安全生产综合信息管理系统功能、安全生产指挥调度系统功能、“一通三防”等子专业功能集等各煤炭安全生产信息化单项、系列化专业软件的功能。随着基于LongRuanGIS“一张图”安全生产共享管理平台在行业内的逐步推广,将影响基于LongRuanGIS其他智能矿山工业软件产品及服务的市场空间。且公司产品营销策略、人员投入在当期主要集中于基于LongRuanGIS“一张图”安全生产共享平台项目中,若公司对于其他智能矿山工业软件产品及服务的市场后续市场开发不足或实施人员投入无法响应客户需求,公司基于LongRuanGIS的其他智能矿山工业项下的各类安全生产信息化专业软件产品及服务存在收入下降的风险。
5、人才流失风险
公司在研发环节,研发人员负责技术预研和新产品开发的前期规划、论证,少数关键核心研发人员会同时参与多个研发项目工作;在项目实施环节实行项目经理负责制,由项目经理负责项目的整体实施。公司拥有一批深耕行业多年,了解公司技术发展脉络的研发人员及经过多年市场化磨炼,精通关键技术环节并具备项目现场实施经验的项目经理及项目实施人员。如果未来公司出现关键岗位研发人员或项目负责人的流失,将对公司的经营发展产生一定不利影响。
(三)行业风险
公司收入主要来源于煤炭行业。虽然目前煤炭行业景气度在回升,若国家煤炭行业政策出现重大变动,或煤炭行业企业信息化需求放缓,将对公司的经营发展持续性及业绩产生不利影响。同时,非煤炭行业是公司业务布局的重要组成部分,公司在非煤炭行业开拓业务存在因人员投入不足、行业经验积累不足而导致跨行业开拓项目不力的风险,或者因行业理解不够,项目开发难度超出预期,而使得投入未获得良好产出的风险。
(四)宏观环境风险
政府一直重视高新技术企业,并给予重点鼓励和扶持。公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关,具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化,则可能对公司发展产生一定的影响。
四、重大违规事项
2020年度,公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2020年度,公司主要财务指标及数据如下:
(一)主要会计数据
单位:元
主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 197,641,737.86 154,339,974.24 28.06
归属于上市公司股东的净利润 50,745,268.79 47,081,735.98 7.78
归属于上市公司股东的扣除非经 49,570,082.83 48,049,865.65 3.16
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -11,980,101.29 37,691,480.97 -131.78
主要会计数据 2020年末 2019年末 本期末比上年同
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 511,666,114.46 519,418,994.77 -1.49
总资产 569,655,651.90 571,802,582.02 -0.38
(二)主要财务指标
主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年
同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.72 0.89 -19.10
稀释每股收益(元/股) 0.72 0.89 -19.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.70 0.91 -23.08
(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 10.31 26.98 减少16.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 10.07 27.54 减少17.47个百分点
产收益率(%)
研发投入占营业收入的比例(%) 10.41 9.86 增加0.55个百分点
2020年度,公司主要财务数据及指标变动的原因如下:
1、公司营业总收入同比增长28.06%主要是公司持续推进基于LongRuanGIS“一张图”安全生产共享管理平台的集团级应用及技术升级,业绩稳步增长。
2、公司经营活动产生的现金流量净额同比下降131.78%,主要系疫情影响,本期回款情况下降,销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
3、公司2020年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比减少19.10%、19.10%和23.08%,主要原因系:2019年首次公开发行股票募集资金,导致2019年平均股本低于2020年度;加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别减少16.67个百分点和减少17.47个百分点主要原因系公司在2019年12月首次公开发行股票并在科创板上市,因此2020年净资产加权平均数较2019年增加较多。
六、核心竞争力的变化情况
在我国煤炭工业面向智能开采的煤矿安全生产空间信息处理关键技术的研发与应用领域,公司处于行业领先地位,公司现已发展成为行业内具备提供煤炭安全生产与智能开采信息化管理与控制整体解决方案的主流高新技术企业。公司在煤矿空间信息处理领域具有深厚的行业背景,技术成熟度、研发成果商业化转化能力及市场份额居行业领先地位,具有很高的市场认可度。
公司自主研发的煤炭工业软件,有效满足了煤矿井下复杂地质条件下的信息化、智能化综合需求,在行业内长期处于领先地位。目前有82家矿业集团及其下属单位使用LongRuan GIS软件产品,国家矿山安全监察局亦招标采购公司煤矿综合风险动态分析评估系统”,公司软件产品在煤炭大中型企业和矿山安全监察机构的广泛应用充分说明了公司技术和市场的领先优势,优良的客户基础是公司未来进一步提高行业地位、扩大领先优势的保障。
公司以自主研发的专业地理信息系统平台为基础,利用物联网、大数据、云计算等技术,为政府应急和安全监管部门、科研院所、安全生产服务机构、工业园区、高危行业企业提供现代信息技术与安全生产深度融合的智能应急、智慧安监整体解决方案。公司以募投项目“基于时空智能的应急救援综合指挥与逃生引导系统装备研发项目”为依托加快推进智慧应急、智慧安监核心技术在“互联网+监管”领域的应用研究。基于该研究成果公司于2020年5月中标河南煤监局煤矿复合灾害监测预警系统,7月份中标了原国家煤矿安全监察局煤矿综合风险动态分析评估系统建设、系统集成和智能展示设备购置项目。总体来说,公司在智慧安监产品领域的市场份额不断扩大,行业地位愈加突出。
2020年度,公司的核心竞争力未发生变化。
七、研发支出变化及研发进展
(一)研发支出情况
公司坚持自主创新,持续进行研发投入。2020年度,公司研发费用2,058.18万元,较2019年度研发费用增长35.18%;研发费用占营业收入的比重为10.41%,与2019年度研发费用率9.86%相比增加0.55个百分点。
(二)研发进展
2020年度,公司新增授权发明专利5项,外观专利1项,取得软件著作权29项。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
新增业务进展与前期信息披露一致。
九、募集资金的使用情况是否合规
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2575号)的批准,公司获准向社会公开发行人民币普通股1,769万股,每股面值为1.00元,每股发行价格为21.59元,公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为323,631,025.28元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2020年12月31日,募集资金存储账户余额为人民币258,666,064.93元,募集资金使用情况具体如下表:
项目 金额(元)
募集资金净额 323,631,025.28
减:2019年度手续费 326.47
2019年12月31日募集资金账户余额 323,630,698.81
加:2020年度利息收入 2,486,402.07
减:2020年度手续费 2,526.13
减:截至2020年12月31日募集资金投资项目支出金额 11,622,796.22
减:截至2020年12月31日使用补充流动资金账户金额 40,087,980.74
减:截至2020年12月31日以募集资金置换预先投入募投项 15,737,732.86
目的自筹资金的金额
2020年12月31日募集资金账户余额 258,666,064.93
截至2020年12月31日止,募集资金存放情况如下表所示:
开户银行 账号 资金用途 账户 2020年12月31日 账
性质 户余额(人民币元)
中国工商银行股份有 020004961920 矿山安全生产大数据云服 33,772,931.90
限公司北京海淀支行 1345406 务平台服务 活期
中国工商银行股份有 020004961920 基于“LongRuanGIS”的
限公司北京海淀支行 1399218 智慧矿山物联网管控平台 活期 82,134,377.38
项目开发
中国工商银行股份有 020004961920 基于时空智能的应急救援
限公司北京海淀支行 1411043 综合指挥与逃生引导系统 活期 37,821,457.10
与装备
中限国公司工商北银京海行股淀份支行有0201040141916617920补充流动资金 活期 35,383,094.54
中国工商银行股份有 020004961920 超募资金存储和使用 69,554,204.01
限公司北京海淀支行 1411291 活期
合计 / / / 258,666,064.93
公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金的使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
2020 年度,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下:
合计持 2020年度
序号 姓名 职务 任职起始 任职终止 直接持股数 间接持股数合计持股数 股占比 的质押、
日期 日期 量(万股)量(万股)量(万股) (%) 冻结及减
持情况
1 毛善君 控股股东、实际 2020-12-3 2023-12-2 3,325.95 - 3,325.95 47.01 无
控制人、董事长
2 姬阳瑞 总经理 2020-12-3 2023-12-2 - - - - -
3 任永智 副董事长、副总 2020-12-3 2023-12-2 250.64 - 250.64 3.54 无
经理
4 郭兵 董事、副总经理 2020-12-3 2023-12-2 202.98 - 202.98 2.87 无
5 郑升飞 副总经理、董事 2017-12-2 2020-12-1 131.92 - 131.92 1.86 无
会秘书
6 尹华友 副总经理 2020-12-3 2023-12-2 125.32 - 125.32 1.77 无
7 雷小平 副总经理 2020-12-3 2023-12-2 109.66 - 109.66 1.55 无
8 侯立 副总经理 2020-12-3 2023-12-2 50.67 - 50.67 0.72 无
9 郭俊英 财务总监、董事 2020-12-3 2023-12-2 50.00 - 50.00 0.71 无
会秘书
10 张鹏鹏 副总经理 2020-12-3 2023-12-2 - - - - -
11 徐慧 董事 2018-9-8 2020-12-1 - - - - -
12 康红普 独立董事 2017-12-2 2020-12-1 - - - - -
13 张韶华 独立董事 2018-5-12 2020-12-1 - - - - -
14 李琳 独立董事 2020-12-3 2023-12-2 - - - - -
15 丁日佳 独立董事 2020-12-3 2023-12-2 - - - - -
16 吴团结 独立董事 2020-12-3 2023-12-2 - - - - -
17 魏孝平 监事会主席 2020-12-3 2023-12-2 15.67 15.67 0.22 无
18 陈恩 监事 2017-12-2 2020-12-1 - 10.14 10.14 0.14 无
19 陈华州 监事 2020-12-3 2023-12-2 1.00 - 1.00 0.01 无
20 高志誉 监事 2020-12-3 2023-12-2 - - - - -
截至2020年12月31日,龙软科技控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有龙软科技的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其
他事项。
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