公司代码:601388 公司简称:怡球资源
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润461,772,133.68元,报告期期末未分配利润979,322,962.70元。2020年母公司报表净利润196,954,314.51元,报告期期末未分配利润220,374,518.74元。
经公司董事会提议,公司2020年度利润分配预案为:以公司2020年12月31日股份2,201,726,086.00股为基准向公司全体股东每10股派发现金股利0.65元(含税),共计143,112,195.59元(含税),现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的30.99%,剩余未分配利润结转以后年度分配。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 怡球资源 601388
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 高玉兰 施佳佳
办公地址 江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜
公路88号
电话 0512-53703986 0512-53703986
电子信箱 ylgao@yechiu.com.cn jjshi@yechiu.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
(一)铝合金锭业务
利用所回收各种废旧铝资源,进行分选、加工、熔炼等工序,生产出再生铝合金产品。通过对现有铝废料进行回收和利用,可以实现金属铝的循环使用,有效节约铝资源,同时,因再生铝产品的生产较原铝生产具有能源消耗低、环境污染小的特点,且国家十四五规划提出将“碳中和和碳达峰”作为国家污染防治攻坚战的主攻目标,所以再生铝行业符合国家积极倡导和鼓励的新型产业发展方向。公司的主要产品为各种规格型号的铝合金锭,是国民经济建设和居民消费品生产必需的重要基础材料。
公司是中国铝资源再生领域的龙头企业之一,生产和节能技术水平领先,是我国循环经济产业的典型企业,是工业和信息化部、财政部、科学技术部联合确定的资源节约型、环境友好型企业(即“两型”企业)创建工作的第一批试点企业,是国内仅有的少数几家铝合金锭产品在伦敦金属交易所(LME)注册并能实际交割销售的生产企业之一,产品质量符合国际市场的标准。
公司经营模式:
1、采购模式
废铝是公司主要的原材料,公司近年来不断拓展完善采购体系,建立了全球化的采购网点,采购半径遍布中国、美国、欧洲、澳大利亚、东南亚等。太仓公司负责在国内原物料的采购;马来西亚怡球采购部门则向马来西亚本地、新加坡等东南亚国家及欧洲地区进行采购;公司全资子公司AME专门负责在美国等地的原材料采购业务,在美国纽约和洛杉矶设立了两个采购分中心,分别负责美国东部和西部地区的原材料采购。多年的发展,公司与主要供应商都保持有密切的业务关系和较高的信任度,对于国外大型供应商一般采用取得运输单证后付款的方式。公司近年来不断拓展国内原料市场,国内原料采购比例逐年上升。不过国内废料回收市场仍处于发展中,一系列政策仍未明朗,废料回收体系尚未健全,导致废料市场集中度较低,生产成本高于国外,价格上不具有优势,但随着市场的逐步完善,预计国内废料在不久的将来会与国际接轨。
2、生产模式
公司有位于苏州太仓和马来西亚的两个生产基地,一般采取“以销定产”的方式组织生产,即以订单为主线,根据客户订单要求,制定生产计划,安排规模化生产;同时针对客户特殊的定制要求,采取灵活的多品种搭配生产。
3、销售模式
公司的销售网络遍布亚洲,销售客户主要集中在中国、日本和东南亚。中国厂区主要负责中国、日本市场,针对国内市场需求,母公司除太仓本部外,还在深圳建立了办事处,负责华南地区的销售业务;马来西亚厂区主要负责东南亚市场,集团内可根据实际情况自由调配国内外市场销售额度以实现集团利益最大化。公司产品拥有良好的质量和市场口碑,产品主要是直接销售给下游用户,辅以少量产品通过代理经销商销售。公司的铝合金锭产品在英国伦敦金属交易所(简称LME)注册,可进入LME的市场交割系统,是国内为数不多的可以在伦敦交易所交易的产品品牌。
公司产品的价格参照LME、上海期货交易所、上海有色网、长江有色金属网和灵通网的公开报价,并考虑成本和利润,与客户协商确定。针对国际商品市场上金属价格频繁波动而对公司造成影响,公司有采取一些避险措施,有效降低铝产品价格波动给公司经营带来的影响。
为减少坏账风险,保证及时、足额收到货款,公司对国内外客户进行资信调查,由此确定商务条件。对于存在多年合作关系的重要客户,通常给予15-60天不等的信用期;对于新客户或者资信状况不佳的客户,则要求采用信用证、承兑汇票、款到发货。
同时为了保障货款的安全性,特定的客户有购买信用保险,在客户无法给付货款时由保险公司赔付,降低了公司的应收货款风险。
(二)废料贸易业务
回收各种工业、家庭废旧物、报废汽车,报废品,通过先进的分选设备分选出黑色金属、有色金属及其他可回收利用废旧物。公司分选出的产品是下游金属行业的重要原料来源,产品涉及黑色、有色金属以及再制造等行业。
公司拥有20多个加工工厂,辐射美国东部大部分地区。为美国前20大金属回收企业,客户范围辐射美国,中国,东南亚,印度等国家。
公司经营模式:
1、采购模式
通过美国20多家工厂的辐射区域,承接工厂周边的工业,民用回收品,报废汽车的回收。同时与工厂签订长期合约,回收工厂产出的边角料,不良品。除此之外,也参与竞标回收工程,如:铁路再造的回收工程等。
2、生产模式
利用大功率的破碎机及分选设备把各种回收物质分类成黑色,有色金属及其他,再分别销售不同的客户。
3、销售模式
公司生产出的有色部分会以实现集团利益最大化为目标,选择销售给第三方公司或者供给同集团中中国及马来西亚工厂;黑色金属主要在美国当地消化。与美国部分客户签订长期合同以保证稳定的销量。
(三)行业情况说明
1、再生铝行业
再生铝行业相较于原铝行业具有低能耗、低污染、固定资产投资较小、生产成本较低、能有效地节约自然资源,保护生态环境等特征,国家的十四五规划明确提出将“碳中和和碳达峰”作为国家污染防治攻坚战的主攻目标,国家“十三五”规划要求再生铝达到铝总产量的30%以上,原铝的产能将受到限制,再生铝行业成为国家未来政策大力扶持方向。
铝行业是国家重要的基础产业,因铝产品具有轻便性、导热性、导电性、耐腐蚀性等特征,致使其广泛运用于汽车、电器、机械、建筑、电力、交通、计算机、包装、五金等多个领域。如今在工业轻量化的发展趋势下,铝作为主流的轻量化材料在国民经济中发挥着越来越重要的作用,“以铝代钢”、“以铝节铜”等模式在诸多工业生产领域中被推广应用。且近年来国家大力推动新能源汽车,新能源汽车用铝量高于汽油汽车,同时因应5G网络的开展,5G机台的建设增加了铝合金的需求,新兴行业的萌芽起步进一步推动了铝行业的发展;也正因其应用领域与国家基础产业密切相关,导致其产品价格随着国内外宏观经济波动呈现周期性变化。
国内再生铝行业起步时由于我国的城市化、工业化进程较晚,早期废铝的社会保有量不足,供应相对短缺,且鉴于国外回收体系更加完善,国外废铝价格要低于国内价格,使用进口废铝的再生铝企业的成本要明显低于使用国内废铝的企业,所以2018年以前国内再生铝行业的废铝原材料主要以进口为主,特别是以美国为首的发达国家是国内原料进口的主要来源国。但随着 2018年中国与美国的贸易摩擦加剧,以及近几年基于环保的监管进口废料的标准愈发严格,使得我国进口废铝规模呈现逐渐萎缩的趋势。
未来伴随着我国报废汽车、家电、建筑材料的数量逐年增多,同时政府不断建立健全相关政策支持再生铝行业的有序发展,完善再生铝回收体系,达到经营的制度化、规范化和产业的规模化,国内再生铝行业的原料将更多的依赖于国内废铝供应,国内再生铝消费市场将迎来广阔的发展空间和重要的发展机遇。
2、废料贸易行业
废旧金属资源的回收利用,可以节约大量能源和矿石。发展循环经济是解决全球矿产资源短缺的重要途径,不仅可以减少全球各国对原生资源的消耗,而且可以在较大程度上减少排放和环境污染,满足各国对基础金属的大量需求,是一项既有经济效益又有社会效益的重大工程。
随着经济的不断发展,国民环保理念、循环经济概念的不断提升,以及国内汽车报废潮的来临,为废料贸易的行业发展提供了强有力的支撑。为进一步规范报废汽车回收拆解行业的发展,国务院发布了《报废机动车回收管理办法》,依据该管理办法,商务部、发改委等七部门于 2020年8月联合发布《报废机动车回收管理办法实施细则》,各省在2020年下半年至2021年初也陆续出台了实施办法。并且近年来国家基于环保的考虑对进口废料贸易制定了一系列的政策,再叠加中美贸易摩擦加增关税的影响,国内很多企业生产将逐渐更多的依靠国内的废料供应,国内废料贸易行业将会迎来愈发广阔的发展空间。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2020年 2019年 本年比上年 2018年
增减(%)
总资产 5,151,561,108.02 4,961,432,849.98 3.83 4,988,838,165.31
营业收入 5,627,025,863.19 5,448,473,369.40 3.28 6,296,541,933.75
归属于上市公司股东的净利 461,772,133.68 114,943,444.20 301.74 97,522,967.14
润
归属于上市公司股东的扣除 442,178,392.46 119,317,800.21 270.59 110,179,488.75
非经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的净资3,286,288,080.31 2,740,656,239.16 19.91 2,570,363,676.48
产
经营活动产生的现金流量净 480,899,407.01 840,700,605.56 -42.80 274,207,003.85
额
基本每股收益(元/股) 0.2200 0.0568 287.32 0.0482
稀释每股收益(元/股) 0.2200 0.0568 287.32 0.0482
加权平均净资产收益率(%) 15.45 4.33增加11.12个 3.85
百分点
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份)
营业收入 1,288,396,203.55 1,117,431,161.93 1,638,802,472.2 1,582,396,025.5
归属于上市公司股 48,881,117.42 51,954,288.49 173,289,717.7 187,647,010.1
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 67,356,863.57 45,207,478.69 165,098,412.4 164,515,637.8
损益后的净利润
经营活动产生的现 128,422,054.07 312,712,387.08 143,736,401.6 -103,971,435.8
金流量净额
4 股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位:股
截止报告期末普通股股东总数(户) 85,822
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 98,618
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 不适用
前10名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东
(全称) 减 量 (%) 条件的股份 股份
数量 状态 数量 性质
怡球(香港)有限公司 0 784,514,000 35.63 无 0境外法人
林胜枝 176,326,086 176,326,086 176,326,086 无 0境外自然人
智联投资控股有限公 0 99,374,560 4.51 无 0境外法人
司
黄崇胜 38,020,400 38,020,400 1.73 0 无 0境外自然人
智富(太仓)投资管理 0 22,600,500 1.03 0 无 0境内非国有
有限公司 法人
李臻 767,500 10,498,300 0.48 0 无 0未知
太仓环宇商务咨询有 0 7,628,268 0.35 0 无 0未知
限公司
张昊 6,904,704 6,904,704 0.31 0 无 0未知
张树林 6,758,837 6,758,837 0.31 0 无 0未知
太仓怡安商务咨询有 4,826,000 0.22 0 无 0未知
限公司
上述股东关联关系或一致行动的说 怡球(香港)有限公司、智富(太仓)投资管理有限公司、黄崇
明 胜、林胜枝为一致行动人;其余未知是否存在关联关系,也未知
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三 经营情况讨论与分析
1 经营情况讨论与分析
2020年是特殊的不平凡的一年,新冠疫情席卷全球,经济的不景气进一步激化了国际矛盾,世界政治经济格局的巨变给各国带来了深刻影响和严峻挑战,但危机中往往蕴藏着巨大的机会。报告期内,公司紧紧围绕“忠诚 负责 高效 纪律 团队”核心价值观,全体员工同心协力,快速响应外部环境变化,在贯彻既定发展战略的基础上增加执行弹性,积极调整计划和目标策略,不断优化国际化战略布局,实现经营情况的平稳过渡及逐渐好转。
面对疫情这场没有硝烟的战争,全国人民众志成城,共渡难关,公司亦积极应对,扎实做好疫情防控工作,第一时间成立集团疫情防控领导小组,全面布署防疫和安全生产保障工作,在国内疫情得到全面控制时,公司第一时间向政府申请复工复产,并于3月底前实现了全面复工复产,实现了产品的正常生产、交付,保证合同的正常履行。同时公司通过开源节流、进一步优化改革生产技术等措施提高生产效率、减少能耗,从而降低生产成本,缓解疫情对企业的不良影响。
疫情导致经济停摆,且进一步激化了国际矛盾,国内外多数企业深陷泥沼之中,公司全球化的战略布局在此次疫情和国际贸易争端中发挥至关重要的作用,报告期内表面上看国家虽然放开了对铝废碎料的进口限制,但实际上比放开前更加严格,环保进口标准规定进口的废有色金属中其他杂物总重量不能超过金属含量的0.5%,严苛的环保进口标准使国外的原料很难达到进口要求,故很大一部分原料无法进入国内,同时国内原料回收体系尚在建立中,无法在短期内弥补进口减少而导致的原料短缺问题,导致国内铝合金锭价格持续攀升,与国外形成较大的价格差异,公司本着集团利益最大化原则,积极拓宽国内市场,扩大国内铝锭销售,同时利用集团全球化布局优势,为公司赚取更大的利益。
公司管理层的应变能力、领导能力,公司员工的执行力、凝聚力在突发事件中得到了充分的展现和发挥,几十年的砥砺奋进,让公司拥有了预判风险和对抗一切未知风险的能力。
2 报告期内主要经营情况
本集团2020年度归属于母公司的净利润为461,772,133.68元,较上年同期归属于母公司的净利
润114,943,444.20元同比上升301.74%,主要系铝合金锭销量上涨,且销售毛利同期比上升,以
及集团国际化采购生产销售优势凸显所致。
3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,该会计政策变更已经第四届董事会第九次会议审议通过。
根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
4 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本期纳入合并财务报表范围的子公司共42户,具体包括:
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 表决权比例
怡球贸易(昆山)有限公司 控股子公司 二级 95% 95%
鸿福再生资源(太仓)有限公司 全资子公司 二级 100% 100%
Ye Chiu Resources(HK)Limited 全资子公司 二级 100% 100%
(以下简称“怡球香港”)
Harmony GroupLimited(萨摩亚) 全资子公司 三级 100% 100%
(以下简称“和睦公司”)
Goldcity Corporation(萨摩亚) 全资子公司 三级 100% 100%
(以下简称“金城公司”)
怡球企业管理咨询(上海)有限公司 全资子公司 二级 100% 100%
YeChiuInternationalLimited 全资子公司 二级 100% 100%
(以下简称“怡球国际”)
YECHIUMETALSMELTINGSDN.BHD. 全资子公司 三级 100% 100%
(以下简称“马来西亚怡球公司”)
YECHIUNON-FERROUS METAL(M)SDNBHD 全资子公司 四级 100% 100%
(马来西亚)
America MetalExport,Inc(美国) 全资子公司 四级 100% 100%
YE CHIUALLMETALSSDN.BHD.(马来西亚) 全资子公司 四级 100% 100%
Metalico, Inc 全资子公司 二级 100% 100%
Buffalo ShreddingandRecovery,LLC(BSR) 全资子公司 三级 100% 100%
Federal AutocatRecycling,LLC (FCAT) 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico Bradford,Inc(曾用名: Goodman 全资子公司 三级 100% 100%
Services,Inc)
Metalico AluminumRecovery,Inc(MARI) 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico Akron,Inc(AK) 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico Buffalo,Inc(BUFF) 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico Pittsburgh,Inc(PITT) 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico Rochester,Inc(ROCH) 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico Transport,Inc 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico Youngstown,Inc(YI) 全资子公司 三级 100% 100%
Skyway AutoParts,Inc(SKYWAY) 全资子公司 三级 100% 100%
Totalcat Group,Inc 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico NewYork,Inc 全资子公司 三级 100% 100%
Ellen Barlow,LLC 全资子公司 四级 100% 100%
River HillsByTheRiver,Inc. 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico SyracuseRealty,Inc. 全资子公司 三级 100% 100%
West CoastShot,Inc. 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico AkronRealty,Inc. 全资子公司 三级 100% 100%
Elizabeth Hazel,LLC 全资子公司 四级 100% 100%
Melinda Hazel,LLC 全资子公司 四级 100% 100%
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例 表决权比例
Abby Burton,LLC 全资子公司 四级 100% 100%
Megan Division,LLC 全资子公司 四级 100% 100%
Olivia DeForest,LLC 全资子公司 四级 100% 100%
Chloe Girard,LLC. 全资子公司 四级 100% 100%
Metalico GulfportRealty,Inc. 全资子公司 三级 100% 100%
Metalico NevilleRealty,Inc. 全资子公司 三级 100% 100%
Gabrielle Main,LLC 全资子公司 四级 100% 100%
MacKenzie South,LLC 全资子公司 四级 100% 100%
Metalico ColliersRealty,Inc. 全资子公司 三级 100% 100%
General Smelting&Refining,Inc. 全资子公司 三级 100% 100%
1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
名称 变更原因
CHLOE GIRARD, LLC 本期投资设立
2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权
的经营实体
名称 变更原因
YE CHIU SINGAPORE PTE. LTD.(新加坡) 本期注销
Metalico Transfer, Inc 本期注销
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