申港证券股份有限公司
关于南通国盛智能科技集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐机构”)作为南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“国盛智科”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对南通国盛智能科技集团股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年5月26日出具的《关于同意南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1000 号),并经上海证券交易所同意,南通国盛智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行股份人民币普通股(A 股)股票 33,000,000 股,募集资金总额 573,210,000.00 元,坐扣承销及保荐费32,572,216.98元(不含增值税)后的募集资金为540,637,783.02元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用20,175,902.72元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额520,461,880.30元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕232号)。
(二)报告期募集资金使用和结余情况
截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金4,391.54万元,公司募集资金余额(不包含承销及保荐费及其他发行费用)为48,566.74万元,与实际募集资金余额人民币48,610.18万元的差异金额为人民币43.33万元,系本期公司以自有资金预先支付发行费用434,393.28元,其中发行上市手续费用及其他费用304,245,28元,印花税130,148.00元。该部分发行费用尚未从募集资金中置换。具体情况如下:
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,046.19
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 4,391.54
利息收入净额 C2 912.09
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 4,391.54
利息收入净额 D2=B2+C2 912.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2 48,566.74
实际结余募集资金 F 48,610.18
差异【注】 G=E-F -43.44
【注】:上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用434,393.28元,其中发行上市手续费用及其他费用304,245,28元,印花税130,148.00元。该部分发行费用尚未从募集资金中置换。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申港证券股份有限公司于2020年6月12日与中国建设银行股份有限公司南通分行、于2020年6月17日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日止,本公司有2个募集资金专户、2个理财账户和1个通知存款账户,公司募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份 5,179,665.70 活期
有限公司南通港闸 32050164263609988888 50,000,000.00 理财
支行 350,000,000.00 理财
30,000,000.00 通知存款
中国民生银行股份 632688558 50,922,101.32 活期
有限公司南通分行
合 计 486,101,767.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年8月24日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金款项2,801.98万元,使用募集资金置换预先支付的发行费用43.44万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于南通国盛智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审字[2020]9046号)。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构已出具了《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。2020年10月13日公司完成了除发行费用43.44万元以外的上述置换。
公司于2020年9月28日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票、信用证等方式支付部分募投项目所需资金,之后定期以募集资金等额置换,并从募集资金专户划转至公司一般账
户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
公司于2020年12月22日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目支付
的银行承兑汇票的议案》,同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项
目建设的银行承兑汇票共计442.52万元置换在募集资金到位前支付的用于募
投项目的相关支出且尚未兑付、在募集资金到位后到期的银行承兑汇票。天
健会计师事务所(特殊普通合伙)已对募投项目实际使用自筹资金情况进行
了专项审核,并出具了《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于南通国盛
智能科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天
健审字[2020]10450号)。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构已
出具了《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目支付的银行承兑汇票的核查意见》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年7月6日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币52,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构已出具了《申港证券股份有限公司关于南通国盛智能科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截止2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金43,000.00万元用于购买保本保收益的理财产品,具体情况如下:
开户银行 产品名称 金额(元) 购买日 到期日
中国建设银 结构性存款 50,000,000.00 2020年12月28日 2021年3月29日
行股份有限
公司南通港 结构性存款 350,000,000.00 2020年12月28日 2021年6月29日
闸支行 七天通知存款 30,000,000.00 2020年12月30日 2020年12月31日
合计 430,000,000.00
(五)使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2020年12月31日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至2020年12月31日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
截至2020年12月31日,公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度,公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对国盛智科董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。
附表1:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 52,046.19 本年度投入募集资金总额 4,391.54
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 不适用 已累计投入募集资金总额 4,391.54
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期 截至期末累 截至期 项目达 本年度 是否达 项目可
项目, 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 末累计 计投入金额 末投入 到预定 实现的 到预计 行性是
含部分 总额 金额(1) 额 投入金 与承诺投入 进度 可使用 效益 效益 否发生
变更 额(2) 金额的差额 (%) 状态日 重大变
(如 (3)=(2)-(1) (4)= 期 化
有) (2)/(1)
中高档数控机 2022年 尚未完
床生产项目 否 55,000.00 55,000.00 55,000.00 3,952.97 3,952.97 -51,047.03 7.19 6月31 工,不 不适用 否
日 适用
数控机床研发 2023年 不直接
中心项目 否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 438.57 438.57 -5,061.43 0.08 6月31 产生经 不适用 否
日 济效益
不直接
补充流动资金 否 15,500.00 15,500.00 15,500.00 — — — — — 产生经 不适用 否
济效益
合计 76,000.00 76,000.00 76,000.00 4,391.54 4,391.54 -71,608.46 5.78 — — — —
未达到计划进度原因 不适用
(分具体募投项目)
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况说明
2020年8月24日,公司第二届董事会第六次会议审议,通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金
置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计2,845.42万元,其中:中高档数
控机床生产项目2,693.58万元,数控机床研发中心项目108.40万元,已支付发行费
募集资金投资项目 用43.44万元,2020年10月13日公司完成了除发行费用43.44万元以外的上述置
先期投入及置换情况 换;2020年12月22日,公司第二届董事会第九次会议审议,通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目支付的银行承兑汇票的议案》,同意使用募集资金置换公
司预先投入募集资金项目建设的银行承兑汇票共计442.52万元,其中:中高档数控机
床生产项目392.52万元,数控机床研发中心项目50.00万元,2020年12月22日公司
完成了上述置换。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资金情况
2020年7月6日,公司第二届董事会第五次会议审议,通过了《关于使用暂时
对闲置募集资金进行 闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用额度不超过人民币52,000 万元的暂
现金管理,投资相关产品情况 时闲置募集资金进行现金管理,截止2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资
金43,000.00万元用于购买保本保收益的理财产品。
用超募资金永久补充流动资金 不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
【注1】公司募集资金项目中数控机床研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为:通过研发中心的建设,公司将进一
步完善对新产品、新技术、新工艺的研发与测试,推进公司在航空航天钛合金加工、新能源汽车整体模具加工、轨道交通零件加工、
精密模具加工等领域的高精尖智能装备的研发。该项目主要目的为:提升公司整体产品质量和附加值,拓展公司在航空航天、轨道交
通、汽车制造等领域的市场,打破上述产品市场的进口依赖。同时加大开发高精度功能部件,打破国内高档数控机床关键功能部件
(如精密转台、精密齿轮箱、精密主轴等)对进口的依赖,提升公司高精密数控机床的技术含量,提高附加值。因此该项目的效益反
映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。
【注2】公司募集资金项目中补充流动资金项目无法单独核算效益。该项目主要内容为:公司在更新设备、加快新产品开发、拓展营
销网络、提升品牌知名度等方面都需要营运资金的支持。该项目主要目的为:补充流动资金,为实现公司业务发展目标提供有力的资
金保障。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。
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