国金证券股份有限公司关于
山东金麒麟股份有限公司部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为山东金麒麟股份有限公司(以下简称“金麒麟”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规及规范性文件的要求,认真、审慎核查了部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金事项,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准,公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股,每股发行价为人民币21.37元,募集资金总额为人民币1,121,925,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交 易 费 用 共 计 82,085,000.00 元 人 民 币 后,实 际 募 集 的 资 金 人 民 币1,039,840,000.00元。2017年3月30日,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。
二、募集资金使用情况
根据《公司首次公开发行股票招股说明书》及《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》披露,公司本次募集资金使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额
投资总额
1 年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目 37,143.00 23,777.81
2 年产600万件高性能汽车制动盘项目 24,850.00 24,850.00
序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总额
投资总额
3 企业技术中心创新能力建设项目 11,991.00 11,991.00
4 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00
5 年产600万套汽车刹车片智能工厂项目 \ 13,365.19
合计 103,984.00 103,984.00
公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,于2019年5月20日与中国工商银行股份有限公司乐陵支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本次募投项目结项及募集资金结余情况
公司本次进行结项的项目为:“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、
“偿还银行贷款”和“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”。
截止2021年3月26日,公司上述拟结项募集资金投资项目进展情况如下:
单位:万元
拟投入 已累计投入 专户余额 专户余额占
序号 项目名称 募集资金 募集资金 (含理财) 拟投入募集资金
比例(%)
1 年产1,500万套汽车刹车 23,777.81 24,648.96 194.51 0.82%
片先进制造项目
2 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 184.85 0.62%
3 年产600万套汽车刹车片 13,365.19 8,923.51 4,598.21 34.40%
智能工厂项目
合计 67,143.00 63,572.47 4,977.57 7.41%
注:(1)专户余额(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续
费等的净额)
四、本次募投项目结项后募集资金结余的主要原因
(1)“偿还银行贷款”
为提高闲置募集资金的使用效率,公司进行了现金管理,获得了部分理财收
益。
(2)“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车
刹车片智能工厂项目”
公司“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车刹
车片智能工厂项目“的设备安装到位已经基本完工且能够达到项目预定要求,达
到投产条件,现予以结项;在募投项目建设过程中,公司严格管控成本费用支出,
加强项目建设的管理和监督,最大程度降低项目的建设成本和资金的使用成本;
尚有部分尚未支付的项目尾款;为提高闲置募集资金的使用效率,公司进行了现
金管理,获得了部分理财收益。
(二)节余募集资金的使用计划
鉴于“偿还银行贷款”、“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”基本实施完毕,部分尚未支付的项目尾款支付周期较长,为提高资金使用效率,同时降低公司的财务成本,公司拟将“偿还银行贷款”、“年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目”、“年产600万套汽车刹车片智能工厂项目”节余募集资金4,977.57万元(最终金额以转账日募集资金专户余额为准)全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销募集资金专户,其相对应的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》因履行完毕而终止。
五、对公司经营的影响
公司本次将已建成并投产的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据目前募投项目的具体情况、并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整,符合公司战略发展需求和实际经营需要,有利于最大程度地发挥募集资金使用效能,符合公司实际经营发展需要,不会对公司生产经营产生重大不利影响,符合公司和全体股东的利益。
六、相关审议程序
公司于2021年4月6日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议,审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,上述事项尚需提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查,本保荐机构认为:公司将部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形;本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。综上,本保荐机构对部分募投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金事项无异议。
(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于山东金麒麟股份有限公司部分募
投项目结项、调整部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》之签章页)
保荐代表人(签名):
张 昊 王 可
国金证券股份有限公司(公章)
年 月 日
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