证券代码:688377 证券简称:迪威尔 公告编号:2021-007
南京迪威尔高端制造股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将对2020年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告:
一、募集资金基本情况
根据南京迪威尔高端制造股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1074号文核准,公司公开发行人民币普通股(A股)48,667,000股,每股发行价格为16.42元,募集资金总额为799,112,140.00元,扣除发行费用后募集资金净额为723,876,362.74元。上述资金于2020年7月1日经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了苏公W[2020]B055号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定并执行《南京迪威尔高端制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司、监管银行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,截至本报告出具日,《募集资金专户存储三方监管协议》履行状况良好,该协议具体的签订情况如下:
本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司江北新区分行于2020 年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、华泰联合证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司南京新街口支行于2020 年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行于2020 年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、华泰联合证券有限责任公司与上海浦东发展银行南京分行大厂支行于2020 年7月1日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、华泰联合证券有限责任公司与星展银行(中国)有限公司上海分行于2020 年7月1日在上海市签署《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司、南京迪威尔精工科技有限公司、华泰联合证券有限责任公司与南京银行股份有限公司大厂支行于2020 年8月3日在江苏省南京市签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、2020年度募集资金使用情况及结余情况
截止2020年12月31日,公司募集资金具体使用情况如下:
单位:万元
项目 金额
一、主承销商汇入募集资金总额 74,217.87注①
加:一般账户汇入的发行费用增值税税金 431.13
减:1、募集资金投资项目先期投入及置换金额 2,280.78
2、募集资金账户置换先期发行费 353.08注②
3、支付发行费用 1,908.28
4、投入募投项目 14,063.24
5、购买理财产品 53,300.00
加:扣除手续费后的利息收入 340.50
二、2020年12月31日募集资金账户应有余额 3,084.12
三、2020年12月31日募集资金账户实有余额 3,084.12
注①:华泰联合证券汇入公司募集资金总额 74,217.87 万元,公司从一般账户中汇入募集资金专户发行费增值税税金
431.13万元,2020年置换自有资金预先支付发行费353.08万元(不含税),并支付发行时暂未支付发行费用1,908.28
万元后,剩余募集资金72,387.64万元。
注②:根据《南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》2020年公司应当
使用募集资金2,633.86万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金,其中,以自筹资金预
先投入募投项目投资共计2,280.78万元,以自有资金预先支付的发行费用共计353.08万元(不含税)。2020年实际置换
已预先投入募投项目的自筹资金2,280.78万元,公司于2020年置换已发行费用353.08万元(不含税)。
截止2020年12月31日,公司募集资金专户的存放情况如下:
单位:万元
开户银行 银行账号 账户类型 金 额
南京银行股份有限公司江北新区分行 0160280000003717 募集资金专户 2,388.22
江苏银行股份有限公司南京新街口支 31140188000196103 募集资金专户 408.94
行
上海浦东发展银行南京分行 93010078801400000894 募集资金专户 37.91
上海浦东发展银行南京分行大厂支行 93070078801100000359 募集资金专户 247.37
星展银行(中国)有限公司上海分行 30017044488 募集资金专户 1.68
南京银行股份有限公司大厂支行 0143220000001369 募集资金专户 0.00
合计 3,084.12
(一)募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募投项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利进行,本公司以自筹资金预先投入募投项目。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司以自筹资金先期投入募投项目的事项进行了专项审核,截至2020年6月30日,公司募投项目已投入自有资金2,280.78万元。2020年7月28日公司第四届董事会第九会议和第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2020年7月28日公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,且使用期限不超过12个月。
截至2020年12月31日,公司利用闲置募集资金购买的理财产品明细如下:
单位:人民币万元
序号 发行机构 产品名称 产品类型 金额 期限 理财产品 理财产品 年化收
(天) 起始日 终止日 益率%
对 公 结 构 性 存 款 结构性存款
1 江苏银行 2020年第35期一个 2,000.00 31 2020/12/30 2021/1/30 3.1
月A
单 位 结 构 性 存 款 结构性存款
2 南京银行 2020年第49期12号 13,000.00 96 2020/12/4 2021/3/10 3.4
96天
单 位 结 构 性 存 款 结构性存款
3 南京银行 2020年第49期11号 10,000.00 33 2020/12/4 2021/1/6 3.3
33天
单 位 结 构 性 存 款 结构性存款
4 南京银行 2020年第32期58号 15,000.00 367 2020/8/7 2021/8/9 3.25
定制367天
利 多 多 公 司 添 利 结构性存款
5 浦发南京分行 20JG9302 期人民币 4,300.00 97 2020/11/18 2021/2/23 3.2
对公结构性存款
公司稳利固定持有期 结构性存款
6 浦发大厂支行 JG9014 期人民币对 4,500.00 89 2020/11/26 2021/2/23 3.15
公结构性存款(90天
网点专属)
7 紫金农商银行 单 位 结 构 性 存 款 结构性存款 4,500.00 95 2020/11/27 2021/3/2 3.5
(大厂浦发) 20200427
合计 53,300.00
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年7月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,于2020 年8月13日召开2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《南京迪威尔高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金5,700.00万元用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为19,172.26万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为5,700.00万元,占超募资金总额的比例为29.73%。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
截至2020年12月31日,公司募投项目尚未建设完成,不存在募集资金节余的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日,公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为,迪威尔董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013)修订》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了迪威尔募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查,华泰联合证券有限责任公司认为,南京迪威尔高端制造股份有限公司2020年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与发行人已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对迪威尔在2020年度募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网公告附件
1. 《华泰联合证券有限责任公司关于南京迪威尔高端制造股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;
2. 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于南京迪威尔高端制造股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2021年3月30日
附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位:万元
募集资金净额 72,387.64 本年度投入募集资金总额 14,063.24
变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 16,344.02
变更用途的募集资金占总额比例 0.00%
截至期末 截至期末
是否已变 募集资金 截至期末 累计投入 金累计额与投入承截至期末 项目达到 项目可行
承诺投资项目 更项目 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 金额 诺投入金 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
(含部分 总额 资总额 金额(1) 入金额 额的差额 (%)(4)= 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
变更) (2) (2)/(1) 期 化(3)=
(2)-(1)
油气装备关键
零部件精密制 否 44,180.38 44,180.38 44,180.38 1,734.69 4,015.47 -40,164.91 9.09% 2022年 不适用 不适用 否
造项目
研发中心建设 否 3,035.00 3,035.00 3,035.00 628.55 628.55 -2,406.45 20.71% 2022年 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
超募资金 不适用 19,172.26 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 0.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计: 72,387.64 58,915.38 58,915.38 14,063.24 16,344.02 -42,571.36 27.74%
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020年7月28日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币
2,280.78万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,同意公司使用募集资金人民币353.08万元置换预先已支
付的发行费用。截至2020年12月31日,公司实际置换 2,633.86 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2020年7月28日公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民
币 6 亿元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,且使用期限不超过
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 12个月。
截止报告期末,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款理财产品尚未到期的金额为 53,300.00 万元。(明
细详见“三、2020年度募集资金使用情况及结余情况”中的“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相
关产品情况”)
2020年7月28日公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《南京迪威尔
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 高端制造股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意将部分超募资金5,700万元
用于永久性补充流动资金。公司超募资金总额为19,172.26万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为5,700
万元,占超募资金总额的比例为29.73%。
公司收到主承销商汇入资金74,217.87万元,收到一般账户汇入的发行费用税金431.13万元。置换先期投入
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目资金2,280.78万元,置换先期投入发行费353.08万元,支付发行费1,908.28万元,投入募投项目资
金14,063.24万元,购买理财产品53,300.00万元,理财产品利息净收入340.50万元,截至2020年12月31
日募集资金结余金额3,084.12万元。
募集资金其他使用情况 不适用
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