证券代码:601991 证券简称:大唐发电
大唐国际发电股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2014]1186号),公司于2018年3月以非公开发行方式向中国大唐集团有限公司合计发行了2,401,729,106股A股股份,每股实际发行价格3.47元,募集资金总额为人民币8,333,999,997.82元,以上募
集资金已于2018年3月16日全部到位,扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00
元后,募集资金净额为8,319,376,497.82元。以上资金已经瑞华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的瑞华验字【2018】第02380002《验资报告》审验确认。
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司已累计使用募集资金合计人民币7,970,906,623.65元,其中募集资金到位前先期投入资金5,951,580,000.00元。在本次募集资金到位前,公司已使用自筹资金对上述募投项目先行投入,根据《非公开发行A股股票预案》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018 年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审字[2018]02380006号),公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换,公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过,同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为5,951,580,000.00元,尚未置换的资金为0元。2020年1月至2020年12月,募集资金投资项目使用募投资金228,686,877.98元。截至2020年末,已累计使用募集资金7,970,906,623.65元,尚未使用的募集资金348,469,874.17 元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求,于2010年4月20日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)并于2016年11月对管理制度进行了修订,管理制度对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据相关规定,公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限公司已于2018年3月28日签署了《募集资金三方监管协议》。该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
(三)募集资金专户存储情况
根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求,公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户,账号分别为326660100100493491和911005010001179011,用于存储本次发行的募集资金。截至2020年12月31日,公司上述账户的期末余额分别为人民币4,394,959.31元和人民币0.00元,为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。
另外,辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支 行 开 立 了 专 项 账 户,用 于 存 储 本 次 发 行 的 募 集 资 金,账 号 分 别 为0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至2020年12月31日,上述账户的期末余额分别为人民币0.00元、人民币350,421,700.95元、人民币16,244,691.38元,为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。
(四)监管协议履行情况
截至2020年12月31日,协议各方均按照所签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利并履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目先期投入及置换情况
为确保项目的顺利实施,公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前,已经按照原定的募集资金投资项目计划,以自筹资金的形式解决了部分建设资金,偿还了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华专审字〔2018〕02380006号),截至2017年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元,具体情况如下:
1.已用自筹资金投入三家项目情况:(单位:人民币,万元)序号 项目名称 募集资金承诺 2017年以自筹资金
投资总额 预先投入金额
1 辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新 108,200 15,091
建工程项目
2 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 92,200 13,611
3 广东大唐国际高要金淘热电联产项目 78,000 11,478
合计 —— 278,400 40,180
2.已用自筹资金偿还项目基建借款情况:借款人 金融机 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额
构 (万元)
2010/3/10 2016/12/14 2,000
重庆农 2009/3/16 2017/4/24 1,000
商行 2009/3/16 2017/4/25 1,000
重庆大唐 工银渝银团 2009/3/16 2017/6/30 2,300
国际武隆 2009第002 乌江银盘水电项目 2010/3/10 2017/12/31 3,200
水电开发 中国农 号 2009/6/17 2017/4/18 2,000
有限公司 业银行 2009/6/17 2017/6/30 5,200
2009/6/17 2017/12/31 3,900
中国工 2012/4/28 2017/12/31 6,900
商银行
中国农 5501042016 乌江彭水电站项目 2016/11/18 2017/4/23 4,000
业银行 00000244 2016/11/18 2017/10/23 5,000
中国工 2016年(彭 2016/3/1 2017/2/23 4,420
重庆大唐 商银行 水)字00003 乌江彭水电站项目 2016/3/1 2017/8/24 4,420
国际彭水 号
水电开发 国家开 5000100212 乌江彭水电站项目 2005/5/20 2017/5/20 5,650
有限公司 发银行 004020090 2005/5/20 2017/11/20 5,650
中国银 渝中银司长 2005/11/2 2016/12/22 10,000
行 人字第 乌江彭水电站项目 2005/11/2 2017/6/25 10,000
2005157号 2005/11/2 2017/12/25 10,000
中信银 (2008)信 2008/3/31 2017/2/21 5,000
浙江大唐 行 银营贷字第 乌沙山电厂一期工程 2008/3/31 2017/2/21 5,000
乌沙山发 0065号
电有限责 中国银 GS2007人固 2007/9/4 2016/12/21 4,500
任公司 行 0460 乌沙山电厂一期工程 2007/9/4 2017/6/21 4,500
2007/9/4 2017/12/21 4,000
中国建 (2011)新 黄金坪水电站项目 2011/9/20 2017/3/15 5,000
四川大唐 设银行 华建贷4号 2011/9/20 2017/9/15 5,000
国际甘孜 国家开 5100100462 长河坝水电站项目 2011/4/25 2017/4/14 9,000
水电开发 发银行 011020088 2011/4/25 2017/11/20 9,000
有限公司 中国工 2014年(芷
商银行 泉)字0102 黄金坪水电站项目 2014/7/1 2017/5/24 3,750
号
内蒙古大 招商银 2009年呼字 托克托电厂四期工程 2009/4/27 2017/6/30 5,000
唐国际托 行 第4701035 项目 2009/4/27 2017/12/30 5,000
克托第二 号
发电有限 中国建 建蒙营贷 托克托电厂四期工程 2009/1/21 2017/12/31 28,000
责任公司 设银行 [2009]2号 项目
广东大唐 中国工 2005-营字 三百门电厂一期工程 2005/12/31 2017/4/28 12,000
借款人 金融机 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额
构 (万元)
国际潮州 商银行 (第03001 项目 2005/12/31 2017/5/19 11,500
发电有限 号)
责任公司 2004年基字 三百门电厂一期工程 2004/12/13 2017/3/20 4,000
中国建 第GS01号 项目 2004/12/13 2017/3/22 1,000
设银行 CZGD201100 三百门电厂3、4号机 2011/3/14 2017/4/19 3,000
1号 组项目 2011/3/14 2017/4/28 6,900
国家开 4400100082 三百门电厂一期工程 2005/6/28 2017/1/20 5,000
发银行 005020055 项目 2005/6/28 2017/5/22 3,500
交银深2005 2台60万千瓦超临界
年振华贷字 洁净燃煤发电机组工 2005/4/13 2017/12/10 6,000
交通银 002号 程
行 交银深2005 2台60万千瓦超临界
年振华贷字 洁净燃煤发电机组工 2005/2/23 2017/12/10 2,000
001号 程
国家开 3204421020 2010/12/17 2016/12/28 23,998
发银行 10020118 吕四港电厂一期工程 2010/12/17 2017/6/22 5,000
2010/12/17 2017/11/6 5,000
中国农 3210120100 吕四港电厂一期工程 2010/2/5 2017/3/24 5,000
业银行 0003196
江苏大唐 2010/4/21 2017/2/17 12,500
国际吕四 中国银 3018150D10 吕四港电厂一期工程 2010/4/21 2017/3/16 5,000
港发电有 行 010401 2010/4/21 2017/8/10 12,500
限责任公 2010/4/21 2017/12/31 12,500
司 中国邮 PSBC32-YYT 2016/8/23 2017/2/20 4,031
政储蓄 2016082201 吕四港电厂一期工程 2016/8/23 2017/8/20 4,031
银行
中信银 (2010)通
行 银固字第 吕四港电厂一期工程 2010/1/25 2017/1/20 2,292
001号
2013/12/18 2016/12/20 5,000
国家开 3610201301 一期2×1000MW新建 2013/12/18 2016/12/20 2,800
发银行 100000240 发电机组项目 2013/12/18 2016/12/20 2,200
江西大唐 2013/12/18 2017/4/14 7,000
国际抚州 2013/12/18 2017/10/20 3,000
发电有限 2014/5/16 2017/1/25 2,000
责任公司 中国银 14AC00005 一期2×1000MW新建 2014/5/16 2017/1/25 6,000
行 机组项目 2014/5/16 2017/5/20 1,868
2014/5/16 2017/11/20 1,868
中国建 2014-12705 一期2×1000MW新建 2014/6/27 2017/2/28 1,000
借款人 金融机 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期 金额
构 (万元)
设银行 1-033 机组项目
2015/3/16 2017/3/31 3,000
中国农 3610020130 一期2×1000MW新建 2015/3/16 2017/3/31 1,000
业银行 0011664 机组项目 2015/3/16 2017/5/25 500
2015/3/16 2017/11/25 400
中国邮 YYT2014123 一期2×1000MW新建 2015/2/6 2017/5/20 2,100
政储蓄 008 机组项目 2015/2/6 2017/11/20 2,100
银行
小计 367,978
国家开 8120201301 北京高井燃气热电联 2013/3/22 2017/8/16 1,000
发银行 100000121 产项目
大唐国际左云五路山
49.5MW风力发电二期
项目、大唐国际乌兰
察布市红牧脑包风电
场4.8万千瓦风电项
目、大唐国际卓资风
电场二期风力发电项
目、大唐国际张家口
发电厂1-8号机组脱
中国邮 YZR2008102 硫改造工程、大唐国 2009/6/23 2017/6/21 68,000
大唐国际 政储蓄 001 际陡河发电厂3-6机
本部 银行 组烟气脱硫改造工
程、大唐国际下花园
电厂3号机脱硫改造
工程、大唐国际多伦
年产46万吨煤基烯烃
项目、大唐国际再生
资源开发有限公司利
用粉煤灰生产硅铝钛
一期和二期示范项目
的建设和运营 2009/6/23 2017/12/21 18,000
中国人
寿资产 - 投资项目的建设和运 2012/8/2 2017/12/15 100,000
管理有 营
限公司
小计 187,000
合计 554,978
大唐发电使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项,已经公司第九届董事会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过,同时公司独立董事对事项发表了同意意见。大唐发电本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过6个月,符合相关法规的要求。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司全资子公司金坛热电在保证江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目建设正常进行和资金需求的前提下,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,拟将不超过16,500万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。此次借用资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。
本公司于2020年12月30日召开十届十六次董事会会议、十届十一次监事会会议,审议通过了《关于金坛热电公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意金坛热电将总额不超过16,500万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。截至2020年12月31日,本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为0元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况。
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关规定,于报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用相关信息,不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴定报告的结论性意见
会计师认为,公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引规定编制,在所有重大方面公允反映了大唐发电公司2020年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为,公司2020年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公司董事会编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2020年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2021年3月26日
附表
募集资金使用情况对照表
(2020年12月31日)
编制单位:大唐国际发电股份有限公司 单位:人民币 万元
募集资金总额 833,400 本期投入募集资金总额 22,869
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 797,091
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 募集资 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
项目,含 金承诺 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 入金额与承诺投 入进度(%) 项目达到预 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 部分变 投资总 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 入金额的差额 (4)= 定可使用状 现的效益 预计效益 生重大变
更(如 额 金额(1) 金额(2) (3)=(2)-(1) (2)/(1) 态日期 化
有)
辽宁大唐国际葫芦
岛热电厂“上大压 — 108,200 108,200 108,200 467 108,200 — 100.00 2020年5月 -8,687 否(a) 否
小”新建工程项目
江苏大唐国际金坛 — 92,200 92,200 92,200 12,227 57,515 -34,685 62.38 2019年5月 6,675 是 否
燃机热电联产项目
广东大唐国际高要 — 78,000 78,000 78,000 10,175 76,376 -1,624 97.92 2019年1月 10,070 是 否
金淘热电联产项目
偿还项目基建借款 — 555,000 555,000 555,000 — 555,000 — 100.00 — — — 否
合计 — 833,400 833,400 833,400 22,869 797,091 -36,309 95.64 — 8,058 是 否
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至2017年12月31日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元,其中用于
募集资金投资项目先期投入及置换情况 偿还项目基建借款约55.5亿元,三家电厂项目投资约4.02亿元。2018年3月,募集资金到位后,公司以募集
资金置换上述先行投入的资金金额为59.52亿元,尚未置换资金金额为0亿元。
本公司于2020年12月30日召开十届十六次董事会会议、十届十一次监事会会议,审议通过了《关于金坛热
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 电公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意金坛热电将总额不超过16,500万元的闲置募集资金
临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了明确
同意的意见。截至2020年12月31日,本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为0元。
共10页第9页
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 扣除置换先期投入资金、当年使用的募集资金,专项账户余额约3.71亿元,公司将根据募集资金投资项目建设
进度逐步使用募集资金。
募集资金其他使用情况 无
注:(a)由于机组投产时间较短,机组运行时间达不到预期,且报告期内标煤价格上涨较快。
共10页第10页
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