鑫铂股份：华林证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见

    华林证券股份有限公司
    
    关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用募集资金向
    
    全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为安徽鑫铂铝业股份有限公司股份有限公司（以下简称“鑫铂股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对鑫铂股份拟使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目进行了审慎核查，核查情况如下：
    
    一、募集资金基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕189号文），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,661万股，每股发行价格为人民币18.08元，共募集资金总额为 48,110.88 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含税）57,272,702.90元后，实际可使用募集资金为423,836,097.10元。主承销商扣除不含增值税的承销费用和保荐费用 37,428,615.26 元，实际到账募集资金人民币 443,680,184.74元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0021号《验资报告》验证。
    
    二、募集资金投资项目情况
    
    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
    
    单位：万元
    
         序号       项目名称       项目投资总额   拟投入募集           备案文号
                                         资金金额
     年产7万吨新型轨
        1    道交通及光伏新能        38,740.14    37,383.60   2020-341181-32-03-001054
       源铝型材项目
        2    研发中心升级建设         4,385.25     3,000.00   2020-341181-73-03-002388
           项目
        3      偿还银行贷款            5,000.00     2,000.00              -
           合计               48,125.39    42,383.60
    
    
    上述募集资金投资项目主要围绕公司主营业务开展，如果本次公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，不足部分由公司自筹解决。本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。
    
    募投项目中“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”和“研发中心升级建设项目”由全资子公司安徽鑫铂科技有限公司（简称“鑫铂科技”）实施，按项目实施主体监管募集资金的使用，鑫铂科技开立募集资金监管专户情况如下：
    
       序   开户主体          开户银行               募集资金专项账户        专户用途
       号
                 安徽天长农村商业银行股    20010140050166600000028
                  份有限公司杨村支行                                  年产7万吨
      安徽鑫铂   上海浦东发展银行股份有      29210078801400001846      新型轨道
       1   科技有限       限公司滁州分行                                    交通及光
        公司     中国农业银行股份有限公       12035001040040575        伏新能源
                     司天长市支行                                      铝型材项
                 江苏江阴农村商业银行股        018801450008609            目
                  份有限公司天长支行
      安徽鑫铂   中国民生银行股份有限公                                研发中心
       2   科技有限         司包河支行                 632704031            升级建设
        公司                                                             项目
    
    
    三、使用部分募集资金提供借款实施募投项目的情况
    
    公司已在《招股说明书》中披露，“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”和“研发中心升级建设项目”由全资子公司安徽鑫铂科技有限公司（简称“鑫铂科技”）实施，公司将以借款的方式把募集资金投入鑫铂科技。
    
    为确保募投项目“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”和“研发中心升级建设项目”的顺利实施，公司拟将募集资金以借款的方式划调至项目实施主体鑫铂科技。公司将与鑫铂科技签订借款协议，向其提供不超过403,836,097.10元的无息借款，期限自实际借款之日起不超过2年。在不影响募投项目建设的情况下，也可提前归还。
    
    四、借款对象的基本情况名称 安徽鑫铂科技有限公司统一社会信用代码 91341181MA2UEXK44K注册资本 5,800万元
    
    实收资本 1,560万元
    
    法定代表人 唐开健
    
    住所 天长市安徽滁州高新技术产业开发区
    
    铝合金棒、铝型材、轨道交通车辆零部件、汽车零部件、太阳
    
    经营范围 能光伏组件、模具研发、加工、销售。【依法须经批准的项目，
    
    经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    成立日期 2019年12月27日
    
    主营业务 铝型材和铝部件的研发、生产及销售
    
    股东构成 公司间接持股100%
    
    截至2020年12月31日，鑫铂科技的总资产为17,577.12万元，净资产为1,343.15万元，2020年度实现净利润-106.85万元。（前述数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    
    五、本次借款的目的及对公司的影响
    
    本次使用募集资金向鑫铂科技提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进“年产7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目”及“研发中心升级建设项目”的建设发展，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
    
    六、本次提供借款后的募集资金管理
    
    公司已与保荐机构、募集资金监管银行及接受借款的子公司签订了募集资金四方监管协议。后续公司将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公
    
    司《募集资金管理制度》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
    
    七、履行的审议程序
    
    （一）董事会审议情况
    
    2021年2月24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽鑫铂科技有限公司提供借款实施募投项目的议案》，经全体董事表决，为确保募投项目顺利实施，公司将以借款的方式划调募集资金至项目实施主体。
    
    （二）监事会审议情况
    
    2021年2月24日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司安徽鑫铂科技有限公司提供借款实施募投项目的议案》，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司鑫铂科技有限公司提供借款实施募投项目。监事会认为：本次使用募集资金向全资子公司鑫铂科技提供借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，同意公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款的事项。
    
    （三）独立董事的独立意见
    
    经审议，全体独立董事认为：公司本次使用募集资金对全资子公司提供借款用于实施募投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金向全资子公司安徽鑫铂科技有限公司提供借款实施募投项目。
    
    八、保荐机构的核查意见
    
    经核查，华林证券认为：鑫铂股份使用部分募集资金向全资子公司鑫铂科技提供借款实施募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，募集资金的使用符合鑫铂股份募集资金建设项目实施需求，有利于保障募投项目
    
    顺利实施，符合公司及全体股东的利益。
    
    综上，保荐机构华林证券对鑫铂股份使用部分募集资金向全资子公司鑫铂科技提供借款实施募集资金投资项目的事项无异议。
    
    （以下无正文）【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》之签章页】
    
    保荐代表人：
    
    钟 昊
    
    李 军
    
    华林证券股份有限公司（盖章）
    
    年 月 日

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