太平洋证券股份有限公司
关于深圳市中装建设集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“独立财务顾问”）
作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“上市公司”）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办
法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定，对上市公司本次交易限售股份上市流通事项进行了认真、
审慎的核查，具体核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
中装建设于2020年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）核发的《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1219号），以下简
称“《批复》”），核准上市公司向严勇等13名交易对方发行股份购买资产，
同时核准上市公司非公开发行股份募集配套资金不超过11,760.00万元。
根据《批复》，中装建设向王洪涛等6名投资者发行人民币普通股（A股）
14,117,647股，共募集配套资金117,599,999.51元，该等新增股份上市日期为
2020年9月3日，股份的性质为有限售条件的流通股。本次发行后，上市公司
总股本由707,567,689股变更为721,685,336股。
二、本次申请解除股份限售的股东之承诺及履行情况
本次解锁股份为 2020 年 7 月根据中国证券监督管理委员会证监许可
[2020]1219号文核准，上市公司向王洪涛、邹瀚枢、梅棻、李雯睿、上海大正
投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司合计6名投资者非公开发行
的股份。
（一）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
本次非公开发行股票的认购投资者/投资机构王洪涛、邹瀚枢、梅棻、李雯
睿、上海大正投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司做出承诺：
“对于本人/本单位获购的中装建设本次发行的股票，自新增股份上市之日
起锁定6个月，如违反上述确认及承诺，承担相应的责任。”
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格
履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年3月3日，星期三。
2、本次限售股上市流通数量为14,117,647股，占公司总股本的1.96%。
3、本次申请解除限售的股东共计6名，证券账户总数为8户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
序 所持限售股 本次解除限 质押
号 股东名称 证券账户名称 份总数 售数量 股份
数量
1 上海大正投资有限 上海大正投资有限公司 1,920,768 1,920,768 -
公司
2 邹瀚枢 邹瀚枢 1,200,480 1,200,480 -
广发资管定增多策略1号集合资 2,184,874 2,184,874
广发证券资产管理 产管理计划
3 （广东）有限公司 广发资管定增多策略2号集合资 216,086 216,086 -
产管理计划
广发恒邦1号单一资产管理合同 1,200,480 1,200,480
4 梅棻 梅棻 4,801,920 4,801,920 -
5王洪涛 王洪涛 1,440,576 1,440,576 -
6李雯睿 李雯睿 1,152,463 1,152,463 -
合计 - 14,117,647 14,117,647 -
四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 （+，-）
股份数量（股） 比例 股份数量（股）股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份 98,898,960 13.71% -14,117,647 84,781,313 11.75%
高管锁定股 56,349,562 7.81% 56,349,562 7.81%
首发后限售股 31,260,498 4.33% -14,117,647 17,142,851 2.38%
股权激励限售股 11,288,900 1.56% 11,288,900 1.56%
二、无限售流通股 622,546,876 86.29% +14,117,647 636,664,523 88.25%
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 （+，-）
股份数量（股） 比例 股份数量（股）股份数量（股） 比例
三、总股本 721,445,836 100.00% 721,445,836 100.00%
五、独立财务顾问核查意见
经核查，太平洋证券认为：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等
均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解
除限售股份股东严格履行了其在本次交易中做出的股份锁定承诺；截至本核查意
见出具之日，上市公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本独立财务顾问对中装建设本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于深圳市中装建设集团股份有限
公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签章页）
太平洋证券股份有限公司
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