方正证券承销保荐有限责任公司
关于北京龙软科技股份有限公司
2020年半年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定,方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为北京龙软科技股份有限公司(以下简称“龙软科技”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,负责龙软科技上市后的持续督导工作,并出具本持续督导跟踪报告。
一、持续督导工作情况
序号 工作内容 持续督导情况
建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对 保荐机构已建立健全并有效执行了
1 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 持续督导制度,并制定了相应的工
作计划
根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始 保荐机构已与龙软科技签订《持续
2 前,与上市公司签署持续督导协议,明确双方在 督导协议》,该协议明确了双方在
持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所 持续督导期间的权利和义务
备案
持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违 龙软科技在 2020 年半年度持续督
3 规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券 导期间未发生按有关规定需保荐机
交易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定 构公开发表声明的违法违规情况
媒体上公告
持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法
违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当自发 龙软科技在 2020 年半年度持续督
4 现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告, 导期间未发生违法违规或违背承诺
报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法 等事项
违规、违背承诺等事项的具体情况,保荐人采取
的督导措施等
保荐机构通过日常沟通、定期或不
5 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 定期回访、现场检查、尽职调查等
等方式开展持续督导工作 方式,了解龙软科技经营情况,对
龙软科技开展持续督导工作
在2020年半年度持续督导期间,保
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵 荐机构督导龙软科技及其董事、监
6 守法律法规、部门规章和上海证券交易所发布的 事、高级管理人员遵守法律法规、
业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做 部门规章和上海证券交易所发布的
出的各项承诺 业务规则及其他规范性文件,切实
履行其所做出的各项承诺
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 保荐机构督促龙软科技依照相关规
7 度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议 定健全完善公司治理制度,并严格
事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规 执行公司治理制度
范等
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包 保荐机构对龙软科技的内控制度的
括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部 设计、实施和有效性进行了核查,
8 审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外 龙软科技的内控制度符合相关法规
担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制 要求并得到了有效执行,能够保证
等重大经营决策的程序与规则等 公司的规范运行
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制 保荐机构督促龙软科技严格执行信
9 度,审阅信息披露文件及其他相关文件,并有充 息披露制度,审阅信息披露文件及
分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的 其他相关文件
文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上
海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对
存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更
正或补充,公司不予更正或补充的,应及时向上 保荐机构对龙软科技的信息披露文
10 海证券交易所报告;对上市公司的信息披露文件 件进行了审阅,不存在应及时向上
未进行事前审阅的,应在上市公司履行信息披露 海证券交易所报告的情况
义务后五个交易日内,完成对有关文件的审阅工
作,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市
公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,
应及时向上海证券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、 2020年半年度,龙软科技及其控股
11 上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易 股东、实际控制人、董事、监事、
所出具监管关注函的情况,并督促其完善内部控 高级管理人员未发生该等事项
制制度,采取措施予以纠正
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履
12 行承诺的情况,上市公司及控股股东、实际控制 2020年半年度,龙软科技及其控股
人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易所 股东不存在未履行承诺的情况
报告
关注公共传媒关于上市公司的报道,及时针对市
场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应 2020年半年度,龙软科技不存在不
13 披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实 予披露或澄清的市场传闻以及应及
不符的,及时督促上市公司如实披露或予以澄 时向上海证券交易所报告的情况
清;上市公司不予披露或澄清的,应及时向上海
证券交易所报告
发现以下情形之一的,督促上市公司做出说明并
限期改正,同时向上海证券交易所报告:(一)
涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则;(二)
证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可 2020年半年度,龙软科技未发生相
14 能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法 关情形
违规情形或其他不当情形;(三)公司出现《保
荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形;
(四)公司不配合持续督导工作;(五)上海证
券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场 保荐机构已制定对上市公司的现场
15 检查工作要求,确保现场检查工作质量 检查工作计划,明确现场检查工作
要求,确保现场检查工作质量
上市公司出现下列情形之一的,保荐机构、保荐
代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内
进行专项现场核查:(一)存在重大财务造假嫌
16 疑;(二)控股股东、实际控制人、董事、监事 2020年半年度,龙软科技不存在需
或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益;(三)要专项现场检查的情形
可能存在重大违规担保;(四)资金往来或者现
金流存在重大异常;(五)上海证券交易所或者
保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
无。
三、重大风险事项
(一)核心竞争力风险
1、因技术升级导致的产品迭代风险
公司需要对LongRuanGIS基础平台及基于实践性创新需要持续的研发投入,未来如果公司不能根据行业内变化做出前瞻性判断、快速响应与精准把握市场或者竞争对手出现全新的技术,将导致公司的产品研发能力要求不能适应客户与时俱进的迭代需要,逐渐丧失市场竞争力,对公司未来持续发展经营造成不利影响。
2、研发失败风险
公司在持续推出新产品的同时,需要预研下一代产品,以确保公司良性发展和产品的领先性。具体而言,公司将根据市场需求,确定新产品的研发方向,与下游客户保持密切沟通。公司在产品研发过程中需要投入大量的人力及资金,未来如果公司开发的产品不能契合市场需求,将会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。
3、核心技术泄密风险
公司以地测空间信息系统技术为研发原点,目前已形成了以 LongRuanGIS软件为基础,融合煤炭企业生产、技术、安全管理、应急救援、煤矿综合风险动态分析等多业务协同管理的核心技术。若公司核心技术出现泄密,将会对公司经营发展产生重大不利影响。
(二)经营风险
1、公司煤炭行业收入占比较高,受煤炭行业景气度影响较大,跨行业拓展业务不力的风险
公司收入主要来源于煤炭行业,如果国家煤炭行业政策出现重大变动,或煤炭行业企业信息化需求放缓,将对公司的经营发展持续性及业绩产生不利影响。同时,非煤炭行业是公司业务布局的重要组成部分,公司在非煤炭行业开拓业务存在因人员投入不足、行业经验积累不足而导致跨行业开拓项目不力的风险,或者因行业理解不够,项目开发难度超出预期,而使得投入未获得良好产出的风险。
2、市场开拓及市场竞争风险
未来,公司将面临更为严峻的市场挑战:第一,煤炭行业信息化的高速发展正吸引着越来越多的企业参与到该行业中;第二,客户对于信息化产品的需求层次将不断提升,对于产品的实用性将更为关注;第三,我国煤矿地域分布广泛给公司建立完整的销售服务网络造成了一定的困难;第四,公司服务的行业领域逐步扩大,进入了市场竞争更为激烈的智能应急、智慧安监领域。因此,公司若不能将既有的研发优势转化为市场营销优势,将可能面临丧失已有竞争优势的风险。
3、基于LongRuanGIS“一张图”的安全生产共享平台项目市场前景存在不确定性的风险
公司基于 LongRuanGIS“一张图”的安全生产共享平台产品实现的收入是2020 年上半年的主要收入。若该产品由于公司营销策略不当,或行业政策出现重大调整,或出现行业周期波动,煤炭企业集团对于管理升级投入意愿降低,或出现具有同类功能产品存在市场竞争加剧,或者未来公司不能通过持续研发创新保持产品技术优势以匹配行业需求,将使得该产品在行业内推广不及预期,市场前景存在不确定性,从而可能对公司营业收入增长造成不利影响。
4、智慧安监、应急救援系统产品及服务收入下降的风险
智慧安监、应急救援系统类产品是公司在非煤炭行业的重要布局。公司若在该领域投入不足,或无法持续获得相应订单,该类型产品可能存在竞争力不足、产品及服务收入下降的风险,将对经营业绩造成不利影响。
虽然,公司近期中标承建国家煤矿安全监察局“煤矿综合风险动态分析评估系统建设、系统集成和智能展示设备购置项目”和河南煤矿安全监察局“煤矿复合灾害监测预警系统建设项目”,但此类项目技术难度大、建设标准高、服务周期长,存在形成收入的周期相对较长的风险。
5、基于LongRuanGIS其他智能矿山工业软件项目项下专业软件产品及服务收入下降的风险
基于LongRuanGIS其他智能矿山工业软件项目项下的专业软件产品及服务是公司面向煤炭行业集团提供的安全生产信息化整体解决方案的重要组成部分,是公司核心技术体现的重要载体。公司基于LongRuanGIS“一张图”安全生产共享管理平台包括了其他智能矿山工业软件如安全生产综合信息管理系统功能、安全生产指挥调度系统功能、“一通三防”等子专业功能集等各煤炭安全生产信息化单项、系列化专业软件的功能。随着基于LongRuanGIS“一张图”安全生产共享管理平台在行业内的逐步推广,将影响基于 LongRuanGIS其他智能矿山工业软件产品及服务的市场空间。且公司产品营销策略、人员投入在当期主要集中于基于LongRuanGIS“一张图”安全生产共享平台项目中,若公司对于其他智能矿山工业软件产品及服务的市场后续市场开发不足或实施人员投入无法响应客户需求,公司基于LongRuanGIS的其他智能矿山工业项下的各类安全生产信息化专业软件产品及服务存在收入下降的风险。
(三)行业风险
公司收入主要来源于煤炭行业。由于煤炭行业是公司主要应用领域,如果国家煤炭行业政策出现重大变动,或煤炭行业企业信息化需求放缓,将对公司的经营发展持续性及业绩产生不利影响。同时,非煤炭行业是公司业务布局的重要组成部分,公司在非煤炭行业开拓业务存在因人员投入不足、行业经验积累不足而导致跨行业开拓项目不力的风险,或者因行业理解不够,项目开发难度超出预期,而使得投入未获得良好产出的风险。
(四)宏观环境风险
政府一直重视高新技术企业,并给予重点鼓励和扶持。公司享受的税收优惠均与公司日常经营相关,具有一定的稳定性和持续性。如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策和相关扶持政策发生变化,则可能对公司发展产生一定的影响。
目前,新冠肺炎疫情在国内得到有效控制,但仍在全球蔓延严重,如短时间内未能得到及时有效地控制,或将导致包括中国在内的全球经济发展受限,从而对公司经营发展造成不利影响。
四、重大违规事项
2020年半年度,公司不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2020年半年度,公司主要财务数据及指标如下所示:
(一)主要会计数据
单位:元
主要会计数据 2020年半年度 2019年半年度 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 83,005,078.71 65,677,763.03 26.38
归属于上市公司股东的净利润 21,650,688.33 20,482,527.41 5.70
归属于上市公司股东的扣除非经 20,385,675.51 20,580,529.93 -0.95
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 219,616.76 9,546,807.94 -97.70
2020年6月末 2019年末 本期末比上年同
期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 482,571,534.00 519,418,994.77 -7.09
总资产 528,793,168.55 571,802,582.02 -7.52
(二)主要财务指标
主要财务指标 2020年半年度 2019年半年度 本期比上年同期增
减(%)
基本每股收益(元/股) 0.31 0.39 -20.51
稀释每股收益(元/股) 0.31 0.39 -20.51
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.29 0.39 -25.64
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 4.10 12.53 减少8.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 3.86 12.59 减少8.73个百分点
资产收益率(%)
研发投入占营业收入的比例(%) 10.02 10.93 减少0.91个百分点
2020年半年度,公司主要财务数据及指标变动的原因如下:
1、公司营业总收入同比增长 26.38% ,主要是公司持续推进基于LongRuanGIS“一张图”安全生产共享管理平台的集团级应用,加强项目实施管控力度,本期尤其是二季度验收项目增加,收入增加。
2、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降25.64%,主要系首次公开发行股票成功导致公司股本增加。
3、公司加权平均净资产收益率同比减少8.43个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 8.73 个百分点,主要系公司首次公开发行股票成功导致公司净资产增加。
4、公司经营活动产生的现金流量净额同比下降97.70%,主要系受疫情影响,本期回款减少,导致经营现金流量净额减少。
5、2020年1月1日开始执行新收入准则,收入确认不再使用期间确认方法,改为按照时点进行确认,并对首次执行累积影响数进行调整,导致应收账款、存货、合同资产、其他流动资产(先期计缴税款)、预收账款、合同负债、应交税费、盈余公积、未分配利润等科目均变动较大。
综上,公司2020年半年度主要财务指标变动具备合理性。
六、核心竞争力的变化情况
龙软科技的核心竞争力在于其自成立之初即坚持的自底层进行开发,打造具有自主知识产权的LongRuan GIS和LongRuan“一张图”在线协同管理的基础技术平台,并逐步向各应用领域拓展的贯穿式软件开发及服务模式。龙软科技的创始人及高管团队主要成员均具备煤炭工业+计算机相关专业背景,创始人毛善君教授为数字煤矿、智能矿山领域著名的专家之一,其研发的“地测空间信息系统技术”解决了自动处理煤层数据及其与复杂构造之间关系的难题,并在煤炭行业得到实质推广应用,是公司LongRuan GIS平台的主要技术来源之一。
在此基础上,龙软科技陆续研发了安全与技术综合管理信息系统、分布式协同“一张图”系统、透明化矿山系统等平台。龙软科技以GIS技术为基础的煤矿行业信息化管理模式具有创新性、独特性,平台开发+应用开发+服务的一体化综合服务能力具有满足客户多元化需求的优势,客户黏合度较高,核心竞争力逐渐增强。
龙软科技潜心打造具有自主知识产权的LongRuan安全云服务平台逐渐获得行业认可。近期,公司中标承建国家煤矿安全监察局“煤矿综合风险动态分析评估系统建设、系统集成和智能展示设备购置项目”和河南煤矿安全监察局“煤矿复合灾害监测预警系统建设项目”,核心竞争力逐渐在市场上得到体现。2020年半年度,公司的核心竞争力未发生重大不利变化。
七、研发支出变化及研发进展
(一)研发支出情况
公司坚持自主创新,持续进行研发投入。2020年半年度,公司研发费用832.08万元,较去年同期相比增长15.89%;研发费用占营业收入的比重为10.02%,较去年同期相比减少0.91个百分点。
(二)研发进展
2020年1-6月,公司在研项目均有序开展。2020年1-6月,公司新增授权发明专利2项,新增软件著作权17项。
八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
新增业务进展与前期信息披露一致。
九、募集资金的使用情况是否合规
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京龙软科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2575号)的批准,公司获准向社会公开发行人民币普通股1,769万股,每股面值为1.00元,每股发行价格为21.59元,公司收到募集资金总额为 381,927,100.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为323,631,025.28元。上述募集资金已于2019年12月24日全部到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月24日出具了“瑞华验字[2019]02290001号”《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2020年6月30日,公司累计使用募集资金2,054.58万元,募集资金账户余额为304,069,790.41元,募集资金存放情况如下表所示:
开户银行 账号 资金用途 账户 2020年6月30日账户
性质 余额(人民币元)
中国工商银行 02000496192 矿山安全生产大数据云服务平
股份有限公司 活期 39,315,293.2901345406台服务
北京海淀支行
中国工商银行 02000496192 基于“LongRuanGIS”的智慧
股份有限公司 活期 84,592,489.7501399218矿山物联网管控平台项目开发
北京海淀支行
中国工商银行 02000496192 基于时空智能的应急救援综合
股份有限公司 01411043 指挥与逃生引导系统与装备 活期 39,260,085.83
北京海淀支行
中国工商银行 02000496192
股份有限公司 01411167 补充流动资金 活期 71,856,978.77
北京海淀支行
中国工商银行 02000496192
股份有限公司 超募资金存储和使用 活期 69,044,942.7701411291
北京海淀支行
合计 / / / 304,069,790.41
龙软科技2020年半年度募集资金使用情况对照表具体如下:
募集资金使用情况对照表
2020年1-6月
单位:北京龙软科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金净额 32,363.10 2020年上半年投入募集资金总额 2,054.58
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 2,054.58
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末累 截至期末累计投 截至期末 项目达到 项目可行
承诺投资项目 目(含部 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 计投入金额 入金额与承诺投 投入进度 预定可使本年度实是否达到性是否发
分变更) 诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 (2) 入金额的差额(3) (%)(4)用状态日现的效益预计效益生重大变
=(2)-(1) =(2)/(1) 期 化
矿山安全生产大数据云服 无 4,820.00 4,820.00 4,820.00 895.65 895.65 -3,924.35 18.58 2021年 不适用 不适用 否
务平台项目
基于“LongRuanGIS”的智
慧矿山物联网管控平台项 无 8,931.00 8,931.00 8,931.00 485.12 485.12 -8,445.88 5.43 2021年 不适用 不适用 否
目开发
基于时空智能的应急救援
综合指挥与逃生引导系统 无 4,218.00 4,218.00 4,218.00 298.30 298.30 -3,919.70 7.07 2021年 不适用 不适用 否
与装备
补充流动资金 无 7,500.00 7,500.00 7,500.00 375.51 375.51 -7,124.49 5.01 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 25,469.00 25,469.00 25,469.00 2,054.58 2,054.58 -23,414.42 8.07
超募资金 无 不适用 6,894.10 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 32,363.10 2,054.58
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2020年6月30日,公司募投项目先期投入情况进行置换1,573.77万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020年1-6月,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2020年1-6月,公司尚未开始对闲置募集资金进行现金管理
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2020年1-6月,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 2020年1-6月,公司不存在募集资金结余情况
募集资金其他使用情况 2020年1-6月,公司不存在募集资金使用的其他情况
公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金的使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况
截至2020年6月30日,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下:
2020年半年
序号 姓名 职务 直接持股数 间接持股数 合计持股数 合计持股 度的质押、冻
量(万股) 量(万股) 量(万股) 占比(%)结及减持情
况
1 毛善君 控股股东、实际 3,325.95 - 3,325.95 47.01 无
控制人、董事长
2 姬阳瑞 总经理 - - - - -
3 任永智 副董事长、副总 250.64 - 250.64 3.54 无
经理
4 郭兵 董事、副总经理 202.98 - 202.98 2.87 无
5 郑升飞 副总经理、董事 131.92 - 131.92 1.86 无
会秘书
6 尹华友 副总经理 125.32 - 125.32 1.77 无
7 雷小平 副总经理 109.66 - 109.66 1.55 无
8 侯立 副总经理 50.67 - 50.67 0.72 无
9 郭俊英 财务总监 50.00 - 50.00 0.71 无
10 张鹏鹏 副总经理 - - - - -
11 徐慧 董事 - - - - -
12 康红普 独立董事 - - - - -
13 张韶华 独立董事 - - - - -
14 李琳 独立董事 - - - - -
15 魏孝平 监事会主席 15.67 15.67 0.22 无
16 陈恩 监事 - 10.14 10.14 0.14 无
17 陈华州 监事 1.00 - 1.00 0.01 无
截至2020年6月30日,龙软科技控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员持有龙软科技的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其
他事项。
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