证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-184
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于金农转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“金农转债”转股价格：7.39元/股
调整后“金农转债”转股价格：6.96元/股
转股价格调整生效日期：2020年12月30日
一、关于金农转债转股价格调整的相关规定
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日向社会公开发行可转换公司债券 650 万张（债券简称：金农转债，债券代码：128036），根据《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送红股或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
二、本次金农转债转股价格调整情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2403号）核准，公司向特定对象广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票128,499,507股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2020 年12月30日在深圳证券交易所上市，发行价格为5.08元/股。以截至2020年12月22日公司总股本562,550,418股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至691,049,925股。
根据《深圳市金新农科技股份有限公司2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，本次转股价格调整的公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）
以截至2020年12月22日公司总股本562,550,418股为计算基准，计算如下：P0为调整前转股价7.39元/股，A为增发新股价5.08元/股，k为增发新股率0.2284（即：128,499,507股/562,550,418股）。
P1=（7.39+5.08×0.2284）/（1+0.2284）=6.96元/股
因公司本次非公开发行股份，公司金农转债的转股价格将由原来的7.39元/股调整为6.96元/股。调整后的转股价格自2020年12月30日起生效。本次金农转债转股价格调整无需暂停转股。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十八日
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