股票简称：海能达 股票代码：002583.SZ
海能达通信股份有限公司
2020年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）
发行公告
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座）
签署日期： 2020年12月24日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年12月2日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 3268号文注册公开发行面值不超过10亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行债券（以下简称“本期债券”）面值不超过5亿元，剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期债券简称为“20海能01”，代码为“149338”，发行规模为不超过人民币5亿元，每张面值为100元，发行数量为500万张，发行价格为人民币100元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AA。本期债券发行上市前，公司期末净资产为 631,890.20万元（2020年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 61.82%，母公司口径资产负债率为 65.34%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为26,749.17万元（2017年度、2018年度和2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润24,486.29万元、47,680.56万元和8,080.65万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券发行期限为3年。第二年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、增信方式：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第2年末调整后1个计息年度的票面利率。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。调整方向可上可下。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。投资人须于发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度公告后的5个交易日内进行回售申报，若债券持有人未做回售申报，则视为放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
10、本期债券的询价区间为5.3%-6.5%，发行人和主承销商将于2020年12月25日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和联席主承销商将于2020年12月28日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1000万元，超过1000万元的必须是100万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、本公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为负面，本期债券暂不符合进行质押式回购交易的基本条件。
15、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与 本 次 发 行 的 相 关 资 料，投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
16、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：海能达、海能达通信、本 指 海能达通信股份有限公司
公司、公司、发行人
本次发行 指 指本次的发行
本期债券、本期公司债券 指 海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）
募集说明书、本募集说明 发行人为本次公司债券的发行，根据有关法律法规制作的
书 指 《海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开
发行公司债券募集说明书（第一期）》
主承销商 指 中信证券股份有限公司
发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团
成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成
员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，
簿记建档 指 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进
行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形
式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上
化处理
簿记管理人 指 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，中信
证券股份有限公司
指主承销商与公司为本次发行及流通签订的《关于海能达
承销协议 指 通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司
债券之承销协议》。
余额包销 指 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售
后剩余的本次公司债券全部自行购入的承销方式。
《管理办法》 指 中国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管
理办法》
节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日
元 指 人民币元
最近三年及一期/报告期 指 2017年、2018年、2019年、2020年1月-6月
近三年/最近三年 指 2017年、2018年、2019年
一期 指 2020年1月-6月
一、本期发行基本情况
1、发行主体：海能达通信股份有限公司。
2、债券全称：海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。简称：“20海能01”。
3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过10亿元，采用分期发行方式，本期债券为第1期发行，发行规模为不超过5亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。
5、债券期限：3年期，第二年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。本期债券票面利率在存续期内前2年固定不变；在存续期的第2年末，若发行人行使调整票面利率选择权，未回售部分的债券票面利率为存续期内前2年票面利率加或减调整基点，在后1年固定不变。
8、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本付息。
9、起息日：2020年12月29日。
10、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、付息日：本期债券付息日为2021年至2023年每年的12月29日；若投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的12月29日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日：本期债券兑付日期为2023年12月29日；若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年12月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整后1个计息年度的票面利率。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。调整方向可上可下。
14、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。投资人须于发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度公告后的5个交易日内进行回售申报，若债券持有人未做回售申报，则视为放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券并接受上述调整。发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
15、增信措施：本期债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。
16、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA。中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券存续期内对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
17、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
18、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业投资者。
19、发行方式：本期债券将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行。
20、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
21、承销方式：由主承销商以余额包销的方式承销。
22、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司有息债务及补充营运资金。
23、拟上市地：深圳证券交易所。
24、质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为负面，本期债券暂不符合进行质押式回购交易的基本条件。
25、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
27、与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2日 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
（2020年12月24日）
T-1日 网下询价（簿记）
（2020年12月25日） 确定票面利率
T日 公告最终票面利率
（2020年12月28日） 网下认购起始日
网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
T+1日 网下认购截止日
（2020年12月29日） 投资者于当日15：00之前将认购款划至主承销商
专用收款账户
T+2日 发行结果公告日
（2020年12月30日）
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者不得参与本期债券的发行认购。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券票面利率预设区间为 5.3%-6.5%，最终的票面利率将根据网下询价簿记结果确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为2020年12月25日（T-1日），参与询价的投资者必须在2020年12月25日（T-1日）14:00-17:00之间将《海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须为100万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购金额，系单一申购金额，不累计计算。。
2、提交
参与利率询价的机构投资者应在2020年12月25日（T-1日）14:00-17:00之间，将以下文件传真至主承销商处，并电话确认：
（1）加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的《网下利率询价及认购申请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；
（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。
主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦发送至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。
申购传真：010-60834440；
咨询电话：010-60836562；
申购邮箱：sd@citics.com
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率，并将于2020年12月28日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发
行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在证券登记机构开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行规模
本期债券发行总规模不超过5亿元（含5亿元）。专业投资者网下最低申购单位为1000万元，超过1000万元的必须是100万元的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2020年12月28日（T日）至2020年12月29日（T+1日）。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与本期债券网下申购的专业投资者，申购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在2020年12月25日（T-1日）前开立证券账户。
3、欲参与网下申购的专业投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下专业投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向专业投资者发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的专业投资者应在2020年12月25日（T-1日）14:00-17:00之间将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》发送至簿记管理人处，并电话确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
参与网下询价的专业投资者无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。不参与网下询价、直接参与网下申购的各专业投资者应在网下发行截止日之前将上述资料传真至簿记管理人处。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间专业投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。
配售依照以下原则进行：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。
发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
簿记管理人将于2020年12月28日（T日）向获得配售的专业投资者发送配售缴款通知书，内容包括该专业投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与专业投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的专业投资者应按配售缴款通知书的要求，应在2020年12月29日（T+1日）15:00之前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款时应在银行附注中填写“专业投资者全称”和“20海能01认购资金”字样。
簿记管理人指定的收款银行账户为：
账户名称：中信证券股份有限公司
银行账号：7116810187000000121
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
汇入行人行支付系统号：302100011681
联系人：王瑰琪
联系电话：13167512629
（八）违约申购的处理
获得配售的专业投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，同时，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
发行人：海能达通信股份有限公司
住所：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
法定代表人：陈清州
联系人：魏东、李铠越
联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
联系电话：13823181596
传真：0755-86137999
主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
联系人：杨彦君、宋禹熹、王瑞琳、万虎、刘政萍
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路中信证券大厦20层
电话：0755-83199471
附件一：海能达通信股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及认购申请表
基本信息
机构名称
法定代表人 营业执照号码
经办人姓名 电子邮箱
联系电话 传真号码
证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳） 身份证明号码（深圳）
利率询价及申购信息
3年期（2+1年）（利率区间：5.3%-6.5%）
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）
申购利率（%） 申购金额（万元）
重要提示：
1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料。
2、参与询价的专业机构投资者，请将本表填写完整并加盖公章（或部门公章或业务专用章）后，于2020
年 12 月25 日14:00至 17:00 间传真或邮件至簿记管理人处，申购传真：010-60834440，咨询电话：
010-60836562，申购邮箱：sd@citics.com。
3、每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上，投资者的新增认购金额，每一标位单独统计，不
累计计算。申购有比例限制的，请在申购申请表中注明，否则视为无比例限制。
4、本表传真或邮件至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未经簿
记管理人同意，本申购要约不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得
簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。
5、经发行人和主承销商协商一致，簿记时间可适当延长。簿记开始后，若申购总量不足本期债券（基
础）发行规模，经发行人与主承销商协商一致，可以调整发行方案或取消本期债券发行。
申购人在此承诺及确认：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整，未经与发行人及簿记管理人协商一致，本认购申请表不可
撤销。
2、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深
圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的、具备相应风险
识别和承担能力的专业机构投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证
券公司债券专业机构投资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披
露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业机构投资者风险揭示书》
（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意
参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。
3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作
并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未
通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债
券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。
4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关
规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；申购人确认，
本次申购资金（ ）是（ ）否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、
信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资
助。
5、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附
件二中投资者类型对应的字母）。
若投资者类型属于B或D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业
协会标准规定的专业机构投资者。（ ）是（ ）否
6、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过
5%的股东及其他关联方。
7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、
违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终配售结果；
簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。
9、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金
额和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权
处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向
簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失。
10、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形，发行人
及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。
11、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；
申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。
（盖章）
年 月 日
附件二：专业机构投资者确认函（以下内容不用传真或邮件至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可
分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》
中）
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，
请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、
商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子
公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其
子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；
（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、
人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一
债券，请同时阅读下方备注项）
（E）中国证监会认可的其他专业机构投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易
管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业机构投资者，并在《网
下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市场专业机构投资者风险揭示书（以下内容不用传真或邮件至簿记管理人处，但应被视为本
申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关
规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业机构投资者资格，充分了解
公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及
其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎
决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用
债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下
调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利
影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参
与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓
并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承
担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。
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