证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2020-085
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
关于申请非公开定向债权融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融资人”）拟申请非公开定向债权融资并与建信理财有限责任公司（以下简称“投资人”）、中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行（以下简称“资产服务机构”）签署《20201203期非公开定向债权投资工具投资协议》（以下简称《投资协议》），协议金额不超过10亿元（币种人民币，下同）。
●本次交易对公司2020年的资产总额和净利润等不构成重大影响。
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，优化资产负债结构，公司于2020年12月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请非公开定向债权融资的议案》，同意公司与投资人、资产服务机构签署《投资协议》，申请非公开定向债权融资。本次融资是公司在四川金融资产交易所有限公司挂牌发行的非公开定向债权投资工具（以下简称“本期投资工具”），投资人以理财产品募集资金投资于公司挂牌的本期投资工具，并委托资产服务机构提供本期投资工具项下资产服务。金额不超过10亿元，期限2+N年。
本次融资所涉各方无关联关系，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
二、协议方基本情况介绍
(一) 建信理财有限责任公司
法定代表人：刘兴华
地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2号楼5701、5801单元
经营范围：许可经营项目包括面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经银保监会批准的其他业务。
（二）中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行
负责人：王军
地址：重庆市渝中区中山三路130号
经营范围：许可项目包括办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外币储蓄、外币兑换；其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内转授权的业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、协议主要内容
（一）金额：不超过10亿元
（二）用途：偿还公司存量有息债务
（三）期限：2+N年，即初始融资期限2年，以后每1年为一个延续融资期限。
（四）融资利率：由初始利率及重置利率组成。
初始利率：以协议约定为准。
重置利率：每个投资期限届满之日，将重置一次利率，重置利率按以下两项孰高为准，并以年利率12%为限：
1.投资利率=初始投资利率+300个基点
2.投资利率=利率重置日的基准利率+初始利差+300个基点
（五）收益支付方式：按季付息，除非发生强制付息事件（借款人向普通股股东分红、减少注册资本等），本融资的每个付息日，融资人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息及其孳息再递延支付，且不受任何递延支付次数的限制。每笔递延利息在递延期间按当期利率累计计息。
（六）协议生效：自本期投资工具挂牌、各方法定代表人（负责人）/授权代表签字或签章并加盖公司公章后生效。
四、本次非公开定向债权融资对公司的影响
（一）本次非公开定向债权融资没有明确的融资期限，除非发生各方约定的强制付息事件，公司可将利息递延支付，且不受任何递延支付次数的限制。根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》和《永续债相关会计处理的规定》，公司拟将本次非公开定向债权融资作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准。
（二）本次交易有利于公司拓宽融资渠道，增强现金流稳定性，因本次交易计入权益，有利于优化公司资产负债结构，降低负债水平，有利于公司各项经营指标的实现。本次交易对公司2020年的资产总额和净利润等不构成重大影响。
五、备查文件
（一）重庆建工第四届董事会第二十二次会议决议
（二）《20201203期非公开定向债权投资工具投资协议》
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
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