证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号： 2020-111
债券代码：113579 债券简称：健友转债
转股代码：191579 转股简称：健友转股
南京健友生化制药股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2658 号文核准。本次发行的可转债简称为“健 20 转债”，债券代码为“113614”。
本次发行的可转债规模为 7.80 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计7,800,000张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年12月16日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足7.80亿元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年12月17日（T日）结束，配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原无限售条件股东 666,954 666,954,000
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 996 996,000
合计 667,950 667,950,000
本次原有限售条件股东优先配售资金经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验资，原有限售条件股东优先配售经江苏世纪同仁律师事务所见证。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年12月21日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）做出如下统计：
缴款认购数 缴款认购金额 放弃认购数 放弃认购金
类别 量 （元） 量 额
（手） （手） （元）
网上社会公众 110,756 110,756,000 1,294 1,294,000
投资者
三、保荐机构（主承销商）包销情况
根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为 1,294 手，包销金额为 1,294,000元，包销比例为0.1659%。
2020年12月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：010-6535 3020
传真：010-6535 3022
联系人：资本市场部
发行人：南京健友生化制药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2020年12月23日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
