证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2020-118
上海汉得信息技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2812号文核准。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。
本次发行人民币 93,715.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计937.15万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“汉得转债”，债券代码为“123077”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年11月20日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年11月23日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售的汉得转债总计4,899,532张，即489,953,200元，占本次发行总量的52.28%。
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年11月25日（T+2日）结束。联席主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：4,425,151
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：442,515,100
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：46,809
4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,680,900
三、保荐机构（联席主承销商）包销情况
根据承销协议约定，网上投资者放弃认购的可转债由国泰君安全额包销。此外，《上海汉得信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由国泰君安包销。
国泰君安合计包销的汉得转债数量为46,817张，包销金额为4,681,700元，包销比例为0.50%。
2020年11月27日（T+4日），国泰君安依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人。后续由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电话：021-38032666
联系人：资本市场部
2、联席主承销商：兴业证券股份有限公司
地址：福建省福州市湖东路268号
电话：021-68982470
联系人：资本市场部
发行人：上海汉得信息技术股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
2020年11月27日
（此页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
发行人：上海汉得信息技术股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》盖章页）
联席主承销商：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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