花王生态工程股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2020年9月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
(一) 2016年度公开发行股票募集资金
1、前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1458号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司分别于2016年8月12日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）333.50万股，于2016年8月12日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,001.50万股，共计公开发行人民币普通股（A股）3,335.00万股，每股发行价格为人民币11.66元。2016年8月18日，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币388,861,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币353,929,465.50元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2016年8月19日出具《验资报告》（瑞华验字[2016]33030016号）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2020年9月30日止，前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余 备注
额
中信银行股份有限 8110501013300427746 133,779,465.50 - 已注销
公司丹阳支行
中国工商银行股份 1104021029200414658 110,000,000.00 - 已注销
有限公司丹阳支行
华夏银行股份有限 13351000000417929 60,000,000.00 - 已注销
公司丹阳支行
江苏江南农村商业
银行股份有限公司 08011012010000001596 60,000,000.00 - 已注销
丹阳支行
合 计 363,779,465.50 -
鉴于公司募集资金已使用完毕，公司于2017年9月21日注销了在江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户，于2018年11月19日注销了在中信银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户，于2019年9月17日注销了在中国工商银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户，于2019年9月19日注销了在华夏银行股份有限公司丹阳支行开立的募集资金专用账户。
(二) 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1203号《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行了可转换公司债券330.00万张（面值人民币100.00元/张），发行价格为人民币100.00元/张，共计募集资金总额为人民币33,000.00万元，债券期限为6年。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足33,000.00万元的部分由主承销商长江证券承销保荐有限公司余额包销。扣除券商承销佣金及保荐费6,486,792.45元（不含税）后，主承销商长江证券承销保荐有限公司于2020年7月27日汇入本公司募集资金监管账户江苏银行股份有限公司丹阳支行（账号为：70560188000283966）、中国农业银行股份有限公司丹阳市支行（账号为：10322001040234725）、中国工商银行股份有限公司丹阳支行（账号为：1104021029200212906）共计人民币323,513,207.55元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年7月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5224号)。
另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计5,567,924.53元后，公司本次募集资金净额为317,945,283.02元。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2020年9月30日止，本公司共有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
江苏银行股份
有限公司丹阳 70560188000283966 100,000,000.00 14,583.33 活期
支行
中国农业银行
股份有限公司 10322001040234725 100,000,000.00 45,820.22 活期
丹阳市支行
中国工商银行
股份有限公司 1104021029200212906 123,513,207.55 28,255,552.54 活期
丹阳支行
合 计 323,513,207.55 28,315,956.09
上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入88,121.68元，已扣除银行手续费2,345.28元。
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 2016年度公开发行股票募集资金
本公司2016年度公开发行股票募集资金净额为35,392.95万元。按照募集资金用途，计划用于设立景观工程分公司和配套设计院。若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决。截至2020年9月30日止，实际已投入资金35,548.91万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二) 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
本公司2020年度公开发行可转换公司债券募集资金净额为31,794.53万元。按照募集资金用途，计划用于“丹北镇城镇化基础设施建设及生态环境提升项目”。截至2020年9月30日止，实际已投入资金16,082.45万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件3。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2016年度公开发行股票募集资金
1、前次募集资金实际投资项目变更情况
2016 年度，公司对景观工程分公司建设项目及其配套设计院的部分实施地点进行变更，工程实施地点由海口市变更为三亚市，该变更业经公司独立董事确认、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。
2018年3月9日，公司通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，将募投项目中的“分公司配套设计院”项目的 3,423.96 万元变更为投入“景观工程分公司”项目2,588.32万元与永久性补充公司流动资金835.64万元，该次部分募投项目变更已发布《花王生态工程股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的公告》，公告编号为2018-007。
2、前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
（单位：万元）：
投资项目 承诺募集资金 实际投入募集 差异金额 差异原因
投资总额 资金总额
景观工程分 34,557.31 34,557.31 -
公司
由于景观工程分公司
项目中存在使用部分
永久性补充 利息收入抵补募集资
公司流动资 835.64 991.60 155.96 金投入的情形，进而导
金 致公司实际投入补充
流动资金的金额较之
前承诺金额有所增加。
合 计 35,392.95 35,548.91 155.96
(二) 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金实际投资项目变更情况
2020 年度非公开发行股票募集资金不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
2、前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明
2020年度非公开发行股票募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。
四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
(一) 2016年度公开发行股票募集资金
不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
(二) 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
根据2020年8月10日公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金160,824,512.34元和预先支付发行费用的自筹资金77,358.49元，共计160,901,870.83元。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一) 2016年度公开发行股票募集资金
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
2016 年度公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，详见本报告附件2。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
(二) 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明
2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益对照情况，详见本报告附件4。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金情况说明
(一) 2016年度公开发行股票募集资金
2016年09月25日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款，使用的最高额度不超过人民币1.5亿元。
公司使用10,000万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，理财期限为2016年10月12日至2017年1月11日。公司于2017年1月11日收回该理财产品本金10,000万元，利息收益723,013.70元。
(二) 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
2020年8月10日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000.00万元（含）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2020年9月30日止，公司实际使用闲置募集资金129,098,129.17元暂时补充流动资金。
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明
(一)2016年度公开发行股票募集资金
截至2020年9月30日止，已使用完毕，募集资金账户均已销户。
(二)2020年度公开发行可转换公司债券募集资金
截至2020年9月30日止，2020年度公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用的金额为 157,414,085.26 元，其中：在募集资金专用账户存储的金额为28,315,956.09元，利用暂时闲置的募集资金补充动资金129,098,129.17元。尚未使用的募集资金余额占前次募集资金净额的比例为 49.51%。剩余募集资金随着项目建设及应付款到期结算而陆续投入。
九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
十、结论
董事会认为，本公司分别按《首次公开发行股票招股说明书》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金运用方案使用了募集资金。本公司对公开发行股票和公开发行可转换公司债券募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．2016年度公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．2016年度公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
3．2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
4．2020年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况
对照表
花王生态工程股份有限公司董事会
2020年11月9日
附件1
2016年度公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止2020年09月30日
编制单位：花王生态工程股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,392.95 已累计使用募集资金总额 35,548.91
变更用途的募集资金总额 3,423.96[注1、2] 各年度使用募集资金总额 35,548.91
其中：2016年 4,563.92
2017年 24,340.54
变更用途的募集资金总额比例 9.67% 2018年 6,558.09
2019年 86.36
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实金际额投与募资项目达到预定
募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 集后承诺 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 金额 诺投资金 诺投资金 实际投资金额 投资金额 期（或截止日项
额 额 额 额 目完工程度）的差额
1 景观工程分公司 景观工程分公司 34,557.31 34,557.31 34,557.31 34,557.31 34,557.31 34,557.31 - 不适用
2 分公司配套设计院 分公司配套设计院 3,423.96 - - 3,423.96 - - - 不适用
3 永久性补充流动资金 永久性补充流动资金 - 835.64 991.60 - 835.64 991.60[注3] 155.96 不适用
合计 37,981.27 35,392.95 35,548.91 37,981.27 35,392.95 35,548.91 155.96
[注1]、2016年10月31日，公司第二届董事会第十一次会议通过决议，公司对景观工程分公司建设项目及其配套设计院的三个实施地点中的一个进行变更，工程实施地点由海口市变更为三亚市。三亚市拥有更为丰富的旅游地产景观建设需求，本次变更实施地点，未改变募投资金实质内容，不存在变相改变募投资金用途和损害股东利益的情形。
[注2]、2018年3月9日，公司通过《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，将募投项目中的“分公司配套设计院”项目的3,423.96 万元变更为投入“景观工程分公司”项目2,588.32万元与永久性补充公司流动资金835.64万元，该次部分募投项目变更已发布《花王生态工程股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的公告》，公告编号为2018-007。
[注3]、由于景观工程分公司项目中存在使用部分利息收入抵补募集资金投入的情形，进而导致公司实际投入补充流动资金的金额较之前承诺金额有所增加。
附件2
2016年度公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2020年09月30日
编制单位：花王生态工程股份有限公 单位：人民币万元
司
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年一期实际效益[注1] 截止日累计实现 是否达到
累计产能利用率 承诺效益 2017年度 效益 预计效益
序号 项目名称 2018年度 2019年度 2020年1-9月
项目达到稳定状态后
1 景观工程分公司 不适用 当年（2019年）实现 4,701.09 922.35 - - 6,192.72[注2] 是[注3]
利润7,023.60万元
2 分公司配套设计院 不适用 不适用 - - - - - 不适用
合计 4,701.09 922.35 - - 6,192.72
[注1]：实际效益=募集资金投入工程项目毛利（收入-成本）-各项附加税- 按收入比例分摊的期间费用-所得税费用。
[注2]：最近三年一期实际效益合计为5,623.44万元，截止日累计实现效益为6,192.72万元，差异系2016年度实现效益569.28万元。
[注3]：公司景观工程分公司项目已于2018年末提前完成投入，2019年度和2020年1-9月实现的效益为0.00万元，截止日项目累计产生收益6,192.72万元，与招股书相
关承诺金额7,023.60万元差异率为11.83%，故相关数额不存在重大差异视同达到预计效益。
附件3
2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止2020年09月30日
编制单位：花王生态工程股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 31,794.53 已累计使用募集资金总额 16,082.45
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 16,082.45
变更用途的募集资金总额比例 - 2020年 16,082.45[注1]
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可使
序号 承诺投资 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 用状态日期（或截止
项目 投资金额 投资金额 金额的差额 日项目完工程度）金额投资金额 投资金额 金额
丹北镇城镇 丹北镇城镇化
化基础设施 基础设施建设
1 建设及生态 及生态环境提 31,794.53 31,794.53 16,082.45 31,794.53 31,794.53 16,082.45 -15,712.08 不适用
环境提升项 升项目
目
合计 31,794.53 31,794.53 16,082.45 31,794.53 31,794.53 16,082.45 -15,712.08
[注1]：2020年募集资金使用金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额16,082.45万元。
附件4
2020年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止2020年09月30日
编制单位：花王生态工程股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益[注1] 截止日累计 是否达到
项目累计产 承诺效益 实现效益 预计效益
序号 项目名称 能利用率 2017年度 2018年度 2019年度 2020年1-9月
丹北镇城镇化基础设
1 施建设及生态环境提 不适用 3,263.08 1,078.53 1,551.42 -192.97[注2] 304.93 2,741.91 不适用
升项目
合计 1,078.53 1,551.42 -192.97 304.93 2,741.91
[注1]：实际效益=募集资金投入工程项目毛利（收入-成本）-各项附加税- 按收入比例分摊的期间费用-所得税费用
[注2]：2019年度实际效益为负数，主要系本期沃得大道项目和上游路设计项目与甲方存在长期的合作关系，我方主动予以减免设计款，导致本期调减设计收入
2,834,927.86元。
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