宁波均胜电子股份有限公司
验资报告
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2020年10月22日止
被审验单位名称：宁波均胜电子股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
股东名称认缴新增注册资本其中：股本
货币金额占新增注册资其中：货币出资
本比例金额占新增注册资本比例
上海高毅资产管理合伙企业（有限40,031,403.00765,000,111.3340,031,403.0030.60%40,031,403.0030.60%
合伙）
JPMorgan Chase Bank, National 27,838,827.00 531,999,983.97 27,838,827.00 21.28% 27,838,827.00 21.28%
Association
嘉实基金管理有限公司18,367,346.00350,999,982.0618,367,346.0014.04%18,367,346.0014.04%
中国人寿资产管理有限公司16,745,159.00319,999,988.4916,745,159.0012.80%16,745,159.0012.80%
诺德基金管理有限公司7,953,950.00151,999,984.507,953,950.006.08%7,953,950.006.08%
中信建投证券股份有限公司7,849,293.00149,999,989.237,849,293.006.00%7,849,293.006.00%
阳光资产管理股份有限公司4,186,289.0079,999,982.794,186,289.003.20%4,186,289.003.20%
深圳市晨钟资产管理有限责任公司3,924,646.0074,999,985.063,924,646.003.00%3,924,646.003.00%
邹瀚枢3,924,646.0074,999,985.063,924,646.003.00%3,924,646.003.00%
合计130,821,559.002,499,999,992.49130,821,559.00100.00%130,821,559.00100.00%
附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2020年10月22日止
被审验单位名称：宁波均胜电子股份有限公司 注册资本币种及单位：人民币元
认缴注册资本股本
股东名称变更前变更后变更前变更后
金额出资比例金额出资比例金额占注册资本本次增加额金额占注册资本
总额比例总额比例
无限售条件流通股1,237,263,065.00100%1,237,263,065.0090.44%1,237,263,065.00100%-1,237,263,065.0090.44%
上海高毅资产管理合伙企业--40,031,403.002.93%--40,031,403.0040,031,403.002.93%
（有限合伙）
JPMorgan Chase Bank, - - 27,838,827.00 2.03% - - 27,838,827.00 27,838,827.00 2.03%
National Association
嘉实基金管理有限公司--18,367,346.001.34%--18,367,346.0018,367,346.001.34%
中国人寿资产管理有限公司--16,745,159.001.22%--16,745,159.0016,745,159.001.22%
诺德基金管理有限公司--7,953,950.000.58%--7,953,950.007,953,950.000.58%
中信建投证券股份有限公司--7,849,293.000.57%--7,849,293.007,849,293.000.57%
阳光资产管理股份有限公司--4,186,289.000.31%--4,186,289.004,186,289.000.31%
深圳市晨钟资产管理有限责--3,924,646.000.29%--3,924,646.003,924,646.000.29%
任公司
邹瀚枢--3,924,646.000.29%--3,924,646.003,924,646.000.29%
合计1,237,263,065.00100%1,368,084,624.00100.00%1,237,263,065.00100%130,821,559.001,368,084,624.00100.00%
附件3
验资事项说明
一、基本情况
宁波均胜电子股份有限公司 (原名“辽源得亨股份有限公司”，曾更名“辽源均胜电子股份有限公司”，2014 年 2 月变更为现名，以下简称“均胜电子”或“贵公司”)，其前身为辽源得亨股份有限公司，系于 1992 年 8月 7日在辽源市工商行政管理局依法注册登记，经吉林省经济体制改革委员会吉改批 [1992] 40 号文件批准，以原辽源化纤厂为主体，与上海二纺机股份有限公司、中国化纤公司、中国吉林国际经济技术合作公司等发起设立的定向募集公司，发起人募集股份 6,500 万普通股，每股面值人民币1元。
1993年11月10日，经中国证监会证监发审字 [1993] 69号文件核准，辽源得亨股份有限公司 (以下简称“得亨股份”)向社会公众增资发行人民币普通股2,500万股，发行后总股数为9,000万股，新发行股份于1993年12月6日在上海证券交易所上市。
于 2011 年 4 月 15 日贵公司第六届董事会第十二次会议审议通过，并于 2011 年 5 月 9 日贵公司2011年度第二次临时股东大会审议通过《关于辽源得亨股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案》、《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于签署 <辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 (草案) > 的议案》等相关议案，对贵公司进行重大资产重组。于 2011年 11月 29日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准辽源得亨股份有限公司向宁波均胜投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可(2011) 第 1905 号)，核准了得亨股份向均胜集团有限公司 (原名“宁波均胜投资集团有限公司”，以下简称“均胜集团”)及其一致行动人发行股份购买资产事宜。于2011年12月13日相关资产完成工商变更登记手续，均胜集团及其一致行动人持有的均胜电子 75%股权、长春均胜汽车零部件有限公司 100%股权、华德塑料制品有限公司 82.3%股权和上海华德奔源汽车镜有限公司 100%股权已经全部变更登记至得亨股份名下，此次重大资产置换交易完成。截至 2011年 12月 16日止，贵公司的股本变更为人民币392,048,475.00元。
于2012年3月29日，贵公司召开第七届董事会第六次会议，经会议审议通过，贵公司向均胜集团通过发行股份的形式购买其所持有的 Preh Holding GmbH (以下简称“普瑞控股”) 的 74.90%股权及Preh GmbH (以下简称“普瑞”) 的5.10%股权，同时通过支付现金购买DB AGFund IV GmbH & Co.KG等机构和个人持有的普瑞控股的 25.10%股权。交易完成后，贵公司持有普瑞控股的 100%股权和普瑞的5.10%股权。截止 2012年12月14日，普瑞控股和普瑞办理完成股权变更登记，其相应股权均已转入贵公司名下。本次股份发行后贵公司注册资本变更为579,048,475.00元。
附件3
于2014年12月15日，贵公司第八届董事会第九次会议通过，并于2015年2月12日贵公司2015年第一次临时股东大会审议通过，贵公司非公开发行股票募集资金收购Quin GmbH (以下简称“群英”)的100%股权。截止2015年1月27日 (德国时间)，群英的75%股权已完成交割。本次非公开发行后，贵公司注册资本为人民币689,369,800.00元。
于2016年 1月 29日，贵公司召开第八届董事会第二十五次会议，并于 2016年4月 25日贵公司2016 年第三次临时股东大会审议通过，贵公司新设立的全资子公司 Knight Merger Inc. 合并 KSSHoldings, Inc. (以下简称“KSS”)，同时贵公司携同子公司普瑞共同向TechniSat Digital GmbH, Daun收购其从事汽车信息板块业务。于 2016 年 2月 4 日，贵公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过非公开发行股票相关议案，以非公开发行股票募集部分资金用于置换公司前期自筹资金支付的 KSS和TS道恩汽车信息板块业务的对价。截止2016年4月29日和2016年6月2日，收购TS道恩汽车信息板块业务和并购 KSS 100%股权已分别完成交割。本次非公开发行后，贵公司注册资本为人民币949,289,000.00元。
于2018年5月2日，贵公司召开第九届董事会第十三次会议，并于2018年5月23日经2017年年度股东大会审议通过，贵公司以自有资金不低于人民币18亿元，不超过人民币22亿元回购部分社会公众股份，回购股份价格不超过人民币27.50元 / 股，本次回购股份数量将不少于6,545.45万股，占贵公司已发行总股本(公司总股本949,289,000股)比例不少于6.89% 。截止2018年11月23日，贵公司累计回购股份数量为71,958,239股，占公司总股本的比例为7.58%，已实施的回购价格区间为21.26元/股到27.26元/股，支付的资金总金额为人民币18.01亿元，本次回购股份方案实施完毕。
于2019年 4月22日，贵公司召开第九届董事会第十九次会议，并于2019年6月28日经2018年年度股东大会审议通过，以实施公告确定的股权登记日的总股本扣除回购股份71,958,239股后的股份数量 877,330,761股为基数，贵公司向全体股东每 10股转增 4股，共计转增股本 350,932,304股，资本公积金转增股本方案实施完成后，贵公司总股本增加至1,300,221,304股。截止2019年7月30日新增流通股份上市。
于 2019年 12月 19日，贵公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过注销回购专用证券账户中的62,958,239股股份，共计减少股本人民币62,958,239.00元。截至2019年12月20日止，贵公司已将库存股 62,958,239 股予以注销，按购买单价折算减少 1,575,800,655.89 元。注销库存股后的股本为人民币1,237,263,065.00元。
附件3
二、新增注册资本及出资规定
根据贵公司于2020年5月12日股东大会决议以及证监会于2020年8月18日签发的《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829 号），贵公司非公开发行不超过 371,178,919 股新股。根据最终投资者申购情况，贵公司实际向 9 个特定对象非公开发行普通股130,821,559股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币19.11元。根据贵公司本次非公开发行的相关文件，本次新增出资情况如下：
获配对象名称 获配数量（股） 出资金额（人民币元）
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 40,031,403 765,000,111.33
JPMorganChaseBank,NationalAssociation 27,838,827 531,999,983.97
嘉实基金管理有限公司 18,367,346 350,999,982.06
中国人寿资产管理有限公司 16,745,159 319,999,988.49
诺德基金管理有限公司 7,953,950 151,999,984.50
中信建投证券股份有限公司 7,849,293 149,999,989.23
阳光资产管理股份有限公司 4,186,289 79,999,982.79
深圳市晨钟资产管理有限责任公司 3,924,646 74,999,985.06
邹瀚枢 3,924,646 74,999,985.06
合计 130,821,559 2,499,999,992.49
三、审验结果
截至 2020 年 10 月 22 日止，贵公司已累计收到通过非公开发行股票所募集的新增注册资本（股本）人民币130,821,559.00元。
截至2020年10月22日止，贵公司完成了非公开发行股票共计130,821,559股，每股发行价格人民币19.11元，认股款以人民币现金形式缴足，共计人民币2,499,999,992.49元。认股款总额扣除承销保荐费人民币23,584,905.65元后，实收人民币2,476,415,086.84元。具体情况如下：
开户银行 银行账户名称 账号 收款日期 收款金额（人民币元）
中国工商银行股份有限公司 宁波均胜电子股份有限公司 3901110029200370542 2020年10月22日 1,200,000,000.00
工行鼓楼支行营业部 募集资金专户
中国银行股份有限公司宁波 宁波均胜电子股份有限公司 354578589703 2020年10月22日 1,276,415,086.84
市分行营业部 募集资金专户
合计 2,476,415,086.84
附件3
上述非公开发行股票所募集资金总额人民币 2,499,999,992.49 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币26,434,675.01元（不含增值税），募集资金净额为人民币2,473,565,317.48元，其中计入股本金额为人民币130,821,559.00元，计入资本公积为人民币2,342,743,758.48元。
具体发行费用明细如下：序号 项目 金额(人民币元)
1 承销保荐费用 23,584,905.65
2 律师费用 1,989,855.26
3 审计及验资费用 679,893.75
4 信息披露费 56,603.78
5 登记托管费等 123,416.57
合计 26,434,675.01
注：以上发行费用均为不含税费用。
四、累计出资情况
如本报告第 1 页所述，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和本所的审验，贵公司变更后累计股本为人民币 1,368,084,624.00 元，占变更后注册资本的
100%。
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