证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-100
广汇能源股份有限公司
关于控股股东可交换债券实施首次换股
暨权益变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动主要是公司控股股东广汇集团发行2018年非公开发行可交换公司债券(第一期)的持有人实施自主换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
近日，广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团2018年非公开发行可交换公司债券(第一期) （以下简称“可交换债券”）的持有人已实施首次自主换股，现将具体情况公告如下：
一、可交换债券换股的概况
公司控股股东广汇集团于2018年7月取得了上海证券交易所《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函（上证函[2018]746号）》（以下简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向合格投资者非公开发行可交换公司债券总额不超过30亿元，采取了分期发行方式。（具体内容详见公司2018-079号公告）
2018年10月23日，根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，广汇集团非公开发行2018年可交换公司债券（第一期）发行期限为3年，发行规模为6.633亿元，于2019年4月22日进入换股期，换股期自2019年4月22日起至2021年10月19日止。
2018年12月21日，根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）募集说明书》，广汇集团非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）发行期限为3年，发行规模为3.53亿元，于2019年6月19日进入换股期，换股期自2019年6月19日起至2021年12月15日止。
二、首次实施换股的情况
事 项 股份类 换股数量 占广汇集团 换股数量占公
型 （股） 持有股份数 司总股本比例
量 的 比 例 （%）
（%）
新疆广汇实业投资（集团）有 普通股A 6,574,394 0.2255 0.0968
限责任公司非公开发行2018年 股
可交换公司债券（第一期）持
有人首次实施换股
三、换股后权益变动的情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称
股数(股) 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
广汇集团及
其一致行动 2,981,506,420 43.8870 2,974,932,026 43.7903
人
其中： 2,922,559,033 43.0194 2,915,984,639 42.9226
广汇集团
首次实施换股后，广汇集团及其一致行动人共持有公司股份2,974,932,026股，占公司总股本的43.7903%，其中：广汇集团持有公司股份2,915,984,639股，占公司总股本的42.9226%；广汇集团一致行动人持有公司股份58,947,387股，占公司总股本的0.8677%。截止本公告发布日，广汇集团累计质押公司股份1,851,552,150股，占其所持有公司股份的63.4966%，占公司总股本的27.2544%。
四、其他情况说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
3、换股期内，可交换债券持有人是否选择换股以及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注广汇集团可交换债券换股情况，并将根据有关法律法规的规定提醒相关信息披露义务人，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二〇年十一月六日
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