海通证券股份有限公司
关于
厦门国贸集团股份有限公司本次交易产业政策
和交易类型的独立财务顾问核查意见
独立财务顾问签署日期：2020年10月海通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“上市公司”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对上海交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的上市公司所属行业为批发和零售业，主营业务为供应链管理业务等。标的公司所属行业为交通运输，主营业务为国际干散货海洋船舶运输业务。
本次交易涉及的标的公司属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市
经核查，独立财务顾问认为：本次交易系上市公司收购国际干散货海洋船舶运输类资产，为上市公司供应链管理业务的上游，且上市公司在交易前已涉及上述业务，交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化，因此本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。此外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
三、本次交易涉及发行股份
经核查，独立财务顾问认为：本次交易为发行股份购买资产，故本次交易涉及发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于厦门国贸集团股份有限公司本次
交易产业政策和交易类型的独立财务顾问核查意见》之签章页）
项目主办人：
张子慧 陈亚聪 陈恒瑞
海通证券股份有限公司
年 月 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
