司太立:国泰君安证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

来源:巨灵信息 2020-09-26 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    国泰君安证券股份有限公司关于浙江司太立制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”)为浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“司太立”或“公司”)非公开发行股份的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下:
    
    一、募集资金基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江司太立制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1204号)核准,公司非公开发行股票9,542,743股,发行价格70.42元/股,募集资金总额671,999,962.06元,扣除保 荐 费 和 承 销 费12,679,245.28元(不 含 税)后 的 募 集 资 金 金 额 为659,320,716.78元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于2020年7月22日汇入公司募集资金专户。扣除与发行权益性证券相关的发行费19,100,624.14元后,本次非公开发行股票募集资金净额为652,899,337.92元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告(天健验[2020]282号)。
    
    公司及作为募投项目实施主体的子公司浙江台州海神制药有限公司及江西司太立制药有限公司已依照募集资金使用管理的相关规定与保荐机构及各募集资金专户监管银行签了《募集资金专户储存三方监管协议》和《募集资金专户储存四方监管协议》。
    
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    
    公司《非公开发行A股股票预案(修订稿)》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:
    
    单位:人民币万元
    
           项目名称          总投资额     募集资金     建设投资     铺底流动          项目备案
                                           投资额                    资金           或核准文号
           年产1500 吨碘化物     15,069.53    13,200.00    14,095.28       974.25  2018-3项3目10代82码-2:7-03-09
     及研发质检中心项目                                                              2986-000
     年产300吨碘佛醇、5                                                       樟工信技备字(2019)
     吨钆贝葡胺造影剂原料    19,649.16    17,500.00    18,624.97     1,024.19  10号
     药项目
     年产 195吨定制医药       8,993.45     8,000.00     8,721.42       272.03  樟工信技备字(2019)
     中间体项目                                                               10号
     年产  1200 吨三碘异     11,848.58     3,089.94    10,322.04     1,526.54  樟工信技备字(2014)
     酞酰氯项目[注]                                                            07号
                                                                                    项目代码:
     环保设施提升改造项目     4,250.00     3,500.00     3,850.00       400.00  2019-331024-77-03-04
                                                                                 9738-000
     补充流动资金            20,000.00    20,000.00                 20,000.00            /
            合  计           79,810.72    65,289.94    55,613.71    24,197.01            /
    
    
    [注]:根据公司非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币67,200.00万元,其中年产1200吨三碘异酞酰氯项目募集资金投资金额为5,000万元,公司实际募集资金净额65,289.94万元,公司根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整1200吨三碘异酞酰氯项目募集资金投资金额为3,089.94万元。
    
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
    
    截至2020年9月17日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,852.63万元,具体情况如下:
    
    单位:人民币万元
    
                                                 自筹资金实际投入金额       占总投资的
             项目名称            总投资额                                     比例(%)
                                            建设投资   其他费用    合  计
     年产1500吨碘化物及研发     15,069.53   3,987.14     117.60  4,104.74        27.24
     质检中心项目
     年产300吨碘佛醇、5吨钆     19,649.16     615.68      30.50    646.18         3.29
     贝葡胺造影剂原料药项目
     环保设施提升改造项目         4,250.00     577.79      23.29    601.08        14.14
     发行费用                     1,910.06          -     500.63    500.63        77.96
              合  计             39,610.83   5,180.61     672.02  5,852.63        14.78
    
    
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募投项目自筹资金预先投入情况进行了审计并出具了《关于浙江司太立制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕9605号)。公司拟以上表所列募投项目自筹资金实际投入金额进行募集资金置换,置换总金额为5,852.63万元。
    
    四、本次募集资金置换履行的程序
    
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项,已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事已发表明确同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。
    
    五、保荐机构核查意见
    
    经核查,保荐机构认为:司太立本次使用募集资金置换预先投入募投项目资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先已投入的资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上所述,保荐机构对司太立本次使用募集资金
    
    置换预先投入募投项目资金无异议。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示司太立盈利能力一般,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-