证券代码：300382 证券简称：斯莱克
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd.
（苏州市吴中区胥口镇石胥路621号）
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）
二〇二〇年九月
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
声 明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。
一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【298】号01），发行人主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA-。
在本次评级的信用等级有效期内（至本次债券本息的约定偿付日止），中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
二、本次发行可转换公司债券不提供担保
公司本次发行可转换公司债券未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。
三、关于公司的股利分配政策及最近三年的利润分配情况
（一）公司利润分配政策
1、利润分配政策的基本原则
（1）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利。
（2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书应当采用现金分红进行利润分配。
2、利润分配具体政策
（1）利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润；根据实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。
（2）现金分红的具体条件：
①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
②在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：
A．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
B．公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、现金分红的间隔和比例
（1）原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
（2）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
5、公司利润分配方案的决策程序
（1）公司制定利润分配政策时，应当履行本章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
（2）公司的利润分配预案由公司董事会结合本章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东积极进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（3）董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。
（4）监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（5）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
6、公司利润分配政策的变更
（1）公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划。
（2）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，应经详细论证，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策的议案时，公司为股东提供网络投票方式。
7、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明
（1）是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
（二）公司最近三年利润分配情况
公司最近三年，现金分红具体情况如下：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：元
现金分红金额 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属
分红年度 （含税） 于上市公司股东的净利润 于上市公司股东的
净利润的比率
2019年度 19,527,106.73 97,398,165.53 20.05%
2018年度 111,583,467.00 137,104,600.25 81.39%
2017年度 156,709,403.50 136,475,012.79 114.83%
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例 232.75%
1、2017年度利润分配
2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》。公司以总股本313,418,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元人民币（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
2、2018年度利润分配
2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》。公司以557,917,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），不进行资本公积转增股本。
3、2019年度利润分配
2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。公司以557,917,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），不进行资本公积转增股本。
（三）未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划
根据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步完善和健全分红机制、积极回报投资者，公司在充分考虑公司实际经营情况和未来发展需要的基础上，公司董事会制定了《公司未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划》，并经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并
特别注意以下风险
（一）行业与市场风险
1、经济周期波动风险
公司下游行业主要为金属包装行业，市场需求情况主要取决于下游食品饮料包装、日化用品包装、工业品包装企业固定资产投资规模及其增长速度。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在上述国内外发展环境下，宏观经济增长波动对下游行业的需求及固定资产投资增速将带来一定影响，这将直接或间接影响公司主要产品市场需求，从而造成公司主营业务经营成果的波动。
2、市场竞争加剧风险
公司所处行业的行业集中度高，目前国际上拥有能生产高速易拉盖生产设备成熟技术的厂家主要为美国的STOLLE、STI和DRT，拥有易拉罐生产设备成熟技术的厂家主要为美国及欧洲的三家公司 STOLLE、CMB ENGINEERING 和BELVAC，其中 STOLLE 在综合实力及市场占有率方面在行业内均处于领先地位。上述美国及欧洲公司均有较长发展历史，该等公司凭借先发优势及综合实力占据了国际高速制盖设备、制罐设备市场的大部分市场份额。
公司作为国内拥有成熟技术的高速易拉盖生产设备、高速易拉罐生产设备供应商，凭借可靠的质量、较高的产品性价比以及优质的售后服务，产品已销往泰国、波兰、马来西亚、韩国、哥斯达黎加等新兴经济体国家，并占据国内易拉盖高速生产设备大部分新增市场份额。但由于公司成立时间相对较短，市场积累尚不充分，在国际市场知名度、市场占有率、资产规模等方面与主要竞争对手相比还有较大差距，如果公司不能在短时间迅速扩大经营规模，提升资本实力和市场份额，将面临市场竞争加剧风险。
3、海外经营的风险苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司海外销售收入分别为 25,461.52 万元、41,932.71 万元、44,175.92万元和11,281.93万元，占公司营业收入的比例分别为46.41%、56.71%、55.79%和 29.60%，海外销售收入占比较高。公司海外客户遍及北美、西欧、北欧、东南亚、南美及中东等地，海外客户多为大型跨国公司，具有良好的信用与偿付能力，在签约之前公司也会对海外客户的信用情况进行严格考察，从而降低款项回收风险。但海外不同国家的经济发展状况、经济政策环境、政治局势等均会对公司经营业绩造成直接影响，进而使公司面临一定的海外经营风险。
（二）技术风险
1、人才流失及核心技术泄密的风险
公司所处行业内对于技术人才的竞争日趋激烈，技术人才和核心技术是公司发展的关键资源之一，但如果公司核心技术人员流失或核心技术泄密，将会直接影响公司的市场竞争优势及自主创新能力，进而对斯莱克的生产经营造成不利影响。
2、研发偏离市场需求或未取得预期成果的风险
公司的主要产品广泛应用于易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备及智能检测设备，易拉盖、易拉罐高速生产设备零备件等，下游行业处于快速发展阶段，对产品性能、个性化的要求持续提高。若公司无法准确把握市场需求的发展方向，或对关键前沿技术的研发无法取得预期成果，将可能导致公司面临市场份额下降，进而对公司经营业绩可能产生较大不利影响。
（三）经营管理风险
1、经营规模扩大导致的管理风险
公司近年来一直保持较快的发展速度。报告期各期末，公司总资产分别为138,920.35万元、163,322.00万元、193,749.23万元和190,474.11万元，同期营业收入分别为54,857.82万元、73,936.61万元、79,181.67万元和38,266.73万元。
自成立以来的快速发展过程中，公司积累了一定的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但随着公司经营规模扩大和投资规模的增加，公司资产、业务、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书人员等方面的规模将显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理将面临更大的压力。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将会导致相应的管理风险。
2、人力资源风险
公司所从事的业务需要一大批掌握精密机械技术、自动化控制技术、光电检测技术的人才，也需要一大批对客户需求、下游行业生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。
伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。随着公司经营规模的不断扩张，必然带来人力资源的新需求，发行人将可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。
3、经营成本增加风险
随着募集资金项目的建成投产，公司固定资产相应增加，产能也将大幅增长，但同时折旧费、人工费、管理费等存在增长压力。一方面，职工平均薪资水平呈上升趋势，公司人力成本增长，引进高层次人才，费用支出较大；另一方面，公司投资高精度的生产设备、基建增加，折旧费和摊销费将大幅增加。随着产能扩张和市场拓展，销售费用等期间费用也将相应增加。上述成本费用上升因素可能引致利润率降低，对公司经营业绩产生一定影响。
（四）政策风险
1、产业政策变化风险
我国智能装备制造业长期滞后于国外先进发达国家水平，为我国加速工业现代化进程、加快产业结构调整和实现高端智能装备道路带来诸多阻碍。进入 21世纪以来，为了实现国民经济可持续发展，国务院、国家发改委、科技部、财政部、商务部、国家知识产权局等各部门相继出台了诸多扶持和规范我国工业生产智能化发展的国家政策和法规，从而为我国智能装备制造业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境，产业政策的颁布并实施对我国智能装备制造业的发展起到了极大的促进作用。未来，如果国家对智能装备制造业发展的相关政策苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书有所变化，公司不能适应政策变化，将对公司的盈利能力和合规经营产生不利影响。
2、政府补助政策变动风险
报告期各期末，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 735.65 万元、575.00万元、1,342.06万元和577.34万元，占当期利润总额的比例分别为4.64%、3.75%、12.41%和10.84%。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或者补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
3、税收优惠政策变动风险
报告期内，公司享受的税收优惠政策包括生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，增值税免、抵、退税；高新技术企业所得税优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。
（五）财务风险
1、应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为34,451.65万元、36,124.51万元、36,031.08万元和40,898.68万元，应收账款账面价值占流动资产的比例分别为32.71%、30.76%、24.69%和28.81%。尽管公司已从应收账款源头以及内部控制制度等方面加强了应收账款的管理，但仍无法完全避免客户因经营状况恶化而无法按期还款的情况。如客户经营出现恶化，公司将面临部分应收账款无法收回的风险。
2、存货减值风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为33,971.27万元、56,270.72万元、62,585.40万元和64,078.49万元，存货账面价值占流动资产的比例分别为32.26%、47.91%、42.88%和45.14%。公司大部分产品采取在客户终验收合格后才确认销苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书售收入的收入确认方法，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。公司存货账面价值增加主要系公司业务规模扩大使公司增加了备货所致，如未来国家政策和市场情况出现剧烈变化，公司订单执行遇到困难，将导致公司存货可变现净值低于账面价值的情况，公司面临存货减值的风险。
3、商誉减值风险
近年来，公司实施了一系列收购，截至2020年6月30日，公司账面商誉为2,193.97万元。根据相关规定，非同一控制下企业合并形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年末进行减值测试。若各个标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
4、毛利率波动风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为50.99%、45.27%、40.21%和37.67%，如果发行人毛利率未来持续下降，将会影响发行人的盈利能力，从而导致公司偿债能力不足的风险。
5、收入无法确认风险
报告期内，公司的营业收入分别为54,857.82万元、73,936.61万元、79,181.67万元和38,266.73万元。公司大部分产品的收入确认方法为通过客户终验收后确认收入，成套易拉罐、易拉盖生产设备生产周期一般较长，一旦无法通过客户的最终验收，将存在收入无法确认的风险。
6、汇兑损失风险
报告期内，公司外销收入占营业收入的比例分别为46.41%、56.71%、55.79%和 29.48%，主要以美元结算，实现的汇兑损益（负数表示汇兑收益）金额分别为660.37万元、-760.33万元、-366.26万元和-180.79万元。因外销收入占比较高，公司面临因人民币汇率波动导致的汇兑损失风险。
（六）法律风险
1、发行人可能因其经营不合规受到行政处罚
近年来，发行人的运营规模在持续扩大，对发行人的治理水平及管理提出了苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书更高的要求。如发行人不能及时应对行业的法律、法规的变化，在经营过程中未按照相关规定开展业务，发行人可能因此受到相关主管部门的行政处罚。
2、发行人在日常经营活动中存在发生安全事故的潜在风险
发行人生产经营活动受到各级安全生产监督管理部门和环境保护部门的日常监管，因此，安全生产、环保相关制度的健全对发行人日常业务运营起到十分重要的作用。发行人在日常经营活动中存在发生安全事故的潜在风险，发行人可能因此被相关部门施以处罚，并被要求整改、停业整顿等，进而对发行人的正常生产经营活动产生重大不利影响。此外，若日后安全生产及环保相关法律规变更或为满足更高的安全生产及环保要求标准，发行人须就遵守新的法律法规要求而承担更高的合规成本。
3、发行人在其业务经营过程中存在发生其他诉讼或仲裁的风险
如发行人提供的产品未能达到期望，发行人在业务操作中未能严格执行内部控制制度和业务操作流程，或者发行人未能按照法律、法规或发行人内部制度执行经营相关事项，发行人将面临被员工、客户或其他第三方投诉甚至引发与员工、客户或其他第三方产生诉讼、仲裁的风险，发行人的经营业绩和声誉可能因此受到不利影响。
（七）募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目的可行性分析是基于产业政策、市场环境、行业发展趋势等因素做出的预测性信息，虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目实施过程和实施效果等仍存在一定的不确定性，不能完全排除因市场需求、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。
（八）本次可转债发行相关的风险
1、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
2、可转债价格波动，甚至低于面值的风险
可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者面临一定的投资风险。
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，虽然本次可转债设置了转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格后股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债交易价格出现波动甚至低于面值的风险。
3、转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险
可转换债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下，本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
4、利率风险
本次可转债采用固定利率。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
5、未设定担保的风险
公司未对本次发行的可转债提供担保，如果未来受经营环境等因素的影响，本公司经营业绩和财务状况发生重大不利变化，本次可转债投资者可能面临因其他担保债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。
6、信用评级变化风险
本期可转债资信评级机构评定本次发行的可转债信用等级为AA-，在本次发行的可转债存续期间，若出现任何影响本次发行可转债信用级别的重大事项，评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别，从而对投资者利益产生不利影响。
7、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及向下修正幅度存在不确定性的风险
本次发行设置了可转债转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期间，当发行人股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，发行人董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交发行人股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有发行人本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
同时，在满足转股价向下修正条件的情况下，发行人董事会有权提出转股价向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，转股价格向下修正的幅度存在不确定性。
（九）控股股东股权质押风险
截至本募集说明书签署日，科莱思持有公司股份数量为302,410,080股，占公司总股本的53.56%，其中所持公司股份累计被质押的股份数量为121,900,000股，占其持有公司股份总数的40.31%，占公司总股本的21.59%。虽然公司控股股东资信状况良好、履约能力较强，但若科莱思或相关方未能按照约定履约，所质押的公司股份可能出现被强制平仓，进而产生股权质押的风险。
（十）其他风险
1、发行风险
本次发行将受到证券市场整体情况、发行人股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。
2、不可抗力的风险
地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。2020 年以来，新冠肺炎疫情先后在我国及境外地区迅速发展。经过全国上下的共同努力，目前国内疫情已经得到全面控制，但部分疫情较为严重的海外国家的生产生活受到较大影响。如果新冠肺炎疫情在全球范围内得不到有效控制，将给全球经济及易拉罐、盖生产设备市场带来重大不利影响。尽管公司响应国家号召积极稳妥地复工、复产，前期订单和原材料等方面亦有相应储备，但不能排除后续疫情变化对公司生产经营产生不利影响的风险。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
目 录
声 明............................................................................................................................2
重大事项提示................................................................................................................3
目 录..........................................................................................................................17
第一节 释义..............................................................................................................20
一、通用词汇..........................................................................................................20
二、专用词汇..........................................................................................................23
第二节 本次发行概况.............................................................................................24
一、发行人基本情况..............................................................................................24
二、本次发行概况..................................................................................................24
三、本次发行的有关机构......................................................................................48
第三节 风险因素.....................................................................................................52
一、行业与市场风险..............................................................................................52
二、技术风险..........................................................................................................53
三、经营管理风险..................................................................................................53
四、政策风险..........................................................................................................54
五、财务风险..........................................................................................................55
六、法律风险..........................................................................................................56
七、募集资金投资项目风险..................................................................................57
八、本次可转债发行相关的风险..........................................................................57
九、控股股东股权质押风险..................................................................................60
十、其他风险..........................................................................................................60
第四节 发行人基本情况.........................................................................................61
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况..............................................61
二、最近三年股权结构变化情况..........................................................................62
三、公司组织结构图及重要权益投资情况..........................................................62
四、控股股东和实际控制人基本情况..................................................................77
五、公司从事的主要业务、主要产品及用途......................................................81
六、公司所处行业的基本情况..............................................................................86
七、公司在所处行业的竞争地位..........................................................................98
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
八、公司的主要业务情况....................................................................................101
九、主要固定资产及无形资产............................................................................113
十、技术与研究开发情况....................................................................................133
十一、公司拥有的特许经营权情况....................................................................141
十二、公司境外经营情况....................................................................................141
十三、公司最近三年发生的重大资产重组情况................................................141
十四、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况....................................141
十五、最近三年公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
作出的重要承诺及承诺履行情况........................................................................142
十六、公司的股利分配情况................................................................................149
十七、公司发行债券情况和资信评级情况........................................................157
十八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员................................158
第五节 合规经营与独立性...................................................................................172
一、报告期违法违规行为情况............................................................................172
二、报告期内控股股东、实际控制人资金占用情况........................................176
三、同业竞争........................................................................................................176
四、关联方及关联交易情况................................................................................178
五、报告期信息披露工作情况............................................................................184
第六节 财务会计信息与管理层分析...................................................................187
一、最近三年及一期财务报告审计情况............................................................187
二、最近三年及一期财务报告............................................................................187
三、合并财务报表编制基础................................................................................197
四、合并财务报表范围及其变化情况................................................................197
五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表........................200
六、财务状况分析................................................................................................202
七、盈利能力分析................................................................................................262
八、现金流量分析................................................................................................280
九、资本性支出分析............................................................................................284
十、技术创新分析................................................................................................287
十一、报告期内会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正............289
十二、重大事项说明............................................................................................292
十三、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势............................................299
十四、本次发行的影响分析................................................................................300
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第七节 本次募集资金运用...................................................................................302
一、本次募集资金运用的基本情况....................................................................302
二、本次募集资金的具体情况............................................................................302
三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响....................................331
第八节 历次募集资金运用情况...........................................................................333
一、最近五年内募集资金运用的基本情况........................................................333
二、前次募集资金实际使用情况........................................................................335
三、前次募集资金投资项目实际效益情况........................................................338
四、公司最近五年内募集资金的运用发生变更的情况....................................345
五、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论....................349
第九节 声明............................................................................................................350
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明............................................350
二、发行人控股股东和实际控制人声明............................................................351
三、保荐机构（主承销商）声明........................................................................352
四、发行人律师声明............................................................................................355
五、承担审计业务的会计师事务所声明............................................................356
六、承担债券信用评级业务的机构声明............................................................358
七、发行人董事会声明........................................................................................359
第十节 备查文件...................................................................................................362
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第一节 释义
本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、通用词汇
斯莱克、公司、本公司、上市公 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司
司、发行人
本次向不特定对象发行可转换公 苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟创业板向不特
司债券/本次发行可转换公司债券 指 定对象发行可转换公司债券之行为
/本次发行可转债/本次发行
本募集说明书/募集说明书/可转 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定
债募集说明书 对象发行可转换公司债券募集说明书
安信证券/保荐机构/保荐人/主承 指 安信证券股份有限公司
销商
会计师事务所/审计机构/公证天 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
业/发行人会计师
律师事务所/律师/江苏立泰/发行 指 江苏立泰律师事务所
人律师
资信评级机构/信用评级机构/中 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
证鹏元
董事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
监事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
股东大会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会
科莱思 指 科莱思有限公司
西安盛安 指 西安盛安投资有限公司
安柯尔 指 苏州安柯尔计算机技术有限公司
英捷飞 指 苏州英捷飞微机电有限公司
苏州安尔润 指 苏州安尔润企业管理有限公司
安泰国际 指 安泰国际保理（中国）有限公司
智能模具 指 苏州斯莱克智能模具制造有限公司
智能系统 指 西安斯莱克智能系统有限公司
能源发展 指 苏州斯莱克能源发展有限公司
新乡盛达 指 新乡市盛达新能源科技有限公司
白城江鼎 指 白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司
上海岚慕 指 上海岚慕材料科技有限公司
上海滨侬 指 上海滨侬制罐技术服务有限公司
山东明佳 指 山东明佳科技有限公司
西安斯莱克 指 西安斯莱克科技发展有限公司
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中天九五 指 北京中天九五科技发展有限公司
先莱汽车 指 苏州先莱新能源汽车零部件有限公司
蓝斯视觉 指 苏州蓝斯视觉系统股份有限公司
恩井汽车 指 上海恩井汽车科技有限公司
小微电子 指 深圳市小微电子有限公司
乔贝卓烨 指 诸暨乔贝卓烨创业投资合伙企业（有限合伙）
STOLLE 指 StolleMachineryCompany,LLC.
DRT 指 DRTMfg.Co.
STI 指 ServiceToolInternational,Inc.
IMPRESS 指 ImpressHoldingB.V.（现更名为ArdaghMPHB.V.）
BELVAC 指 BelvacProductionMachinery,Inc.
CMBENGINEERING 指 CarnaudMetalBoxEngineering,Ltd.
SPE 指 SlacPrecisionEquipmentCorp.
INTERCAN 指 IntercanGroupLimited
CORIMA 指 CorimaInternationalMachinerys.r.l
OKL 指 OKLEngineering,Inc.
ARDAGH 指 ArdaghGroup及其子公司
BALL 指 BallCorporation及其子公司
CROWN 指 CrownHoldings,Inc.及其子公司
KIANJOO 指 KianJooCanFactoryBerhad及其子公司
中粮集团 指 中粮集团有限公司及其子公司
艾尔集团 指 张琪控制的艾尔包装股份有限公司、北京艾尔有限
公司等公司
联合制罐 指 大华金属工业股份有限公司及其子公司
DONGWON 指 DONGWONGROUP及其子公司
MINSTER 指 NidecMinsterCorporation及其在国内成立的子公司
宁波尼得科明斯达机械工业有限公司
安徽标兵集团 指 李政源控制的安徽标兵实业有限公司、合肥标兵凯
基新型材料有限公司等企业
苏州宏安华集团 指 蒋华林控制的苏州宏安华自动化设备有限公司、苏
州斯蓝博自动化设备有限公司等企业
广东柏华 指 广东柏华包装股份有限公司
太仓仲英 指 太仓仲英金属制盖有限公司
中粮包装 指 中粮包装控股有限公司及其子公司
福建鼎立 指 福建鼎立金属制品有限公司
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
太仓兴达 指 太仓兴达制罐有限公司
浙江明旺 指 浙江明旺乳业有限公司
福建恒兴 指 恒兴（福建）易拉盖工业有限公司
徐州智慧 指 徐州智慧能源有限公司
奥瑞金 指 奥瑞金科技股份有限公司及其子公司
广东英联 指 广东英联包装股份有限公司
厦门保沣 指 厦门保沣实业有限公司
兰州新合 指 兰州新合制罐有限公司
国家发展改革委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部 指 中华人民共和国财政部
商务部 指 中华人民共和国商务部
报告期 指 2017年、2018年、2019年和2020年1-6月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
可转债 指 可转换公司债券，即可转换为苏州斯莱克精密设备
股份有限公司普通股的公司债券
本息 指 本次可转债本金和利息
债券持有人/持有人 指 根据登记结算机构的记录显示在其名下登记拥有本
次可转换公司债券的投资者
付息年度 指 可转换公司债券发行日起每12个月
债券持有人将其持有的苏州斯莱克精密设备股份有
限公司可转换公司债券相应的债权按约定的价格和
转股/转换 指 程序转换为发行人股权的过程；在该过程中，代表
相应债权的斯莱克可转债被注销，同时斯莱克向该
持有人发行代表相应股权的普通股
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日
转股期/转换期 指 起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券
到期日止，即持有人可以将斯莱克可转债转换为发
行人普通股的起始日至结束日期间
转股价格 指 本次发行的可转债转换为公司普通股时，持有人需
支付的每股价格
赎回 指 发行人按事先约定的价格买回未转股的可转换公司
债券
回售 指 可转换公司债券持有人按事先约定的价格将所持有
的可转债卖还给发行人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
二、专用词汇
易拉罐 指 方便用户开启使用的金属密封包装罐，多用于食品、饮料
包装
两片罐 指 用两片材料结合而成的易拉罐，包括罐身和易拉盖
三片罐 指 用三片材料结合而成的易拉罐，包括罐身、底盖和易拉盖
易拉盖 指 用于易拉罐上的带有易拉功能的盖子
组合盖 指 即易拉盖，为了区分于基本盖，把已经完成易拉部分的叫
组合盖，也称成品盖
基础盖 指 也称基本盖、光盖，用于加工成易拉盖的毛坯盖，不含易
拉功能
管路系统 指 用于易拉盖生产线上连接和协调自动生产工艺流程，输送
工件从一个设备到另一个设备的工件输送系统
注胶机 指 用于在基本盖上密封部位注上密封胶的设备
烘干机 指 用于干燥基本盖上密封胶的设备
连续级进模 指 在一副模具上用两个或两个以上的工步，在冲床的一次行
程中完成一系列的不同的冲压加工，成型一种零件
以特定的结构形式通过一定方式使材料成型的一种工业
模具 指 产品，同时也是能成批生产出具有一定形状和尺寸要求的
工业产品零部件的一种生产工具
刻线刀 指 在成品盖生产系统用于加工易拉盖开口部分的模具零件
211盖型指封罐直径为21161英寸，206盖型指封罐直径为
211盖型、206盖型等 指
2 6 英寸，其他类推
16
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司名称 苏州斯莱克精密设备股份有限公司
英文名称 SuzhouSLACPrecisionEquipmentCo.,Ltd.
股票简称 斯莱克
股票代码 300382.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 安旭
董事会秘书 单金秀
证券事务代表 洪叶
注册地址 苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
办公地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号
邮政编码 215164
联系电话 0512-66590361
传真 0512-66248543
电子信箱 stock@slac.com.cn
公司网址 www.slac.com.cn
研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新
技术、新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉
盖、易拉罐、金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制
经营范围 造；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
二、本次发行概况
（一）本次发行的审核及批准情况
本次发行可转债相关事项已经2019年6月21日召开的第四届董事会第十二次会议、2019年12月20日召开的公司第四届董事会第十八次会议、2020年2月20日召开的第四届董事会第二十一次会议、2020年4月27日召开的第四届董事会第二十四次会议、2020年5月27日召开的第四届董事会第二十五次会议、2020年7月10日第四届董事第二十七次会议审议通过，并经2019年7月10日苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书召开的2019年第四次临时股东大会、2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会、2020年5月8日召开的2019年年度股东大会、2020年7月27日2020年第三次临时股东大会审议通过。
1、公司延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议和董事会授权有效期的相关审议程序
公司于2019年7月10日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据上述会议决议，公司本次发行可转换公司债券的方案及股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过相关议案之日起12个月。
鉴于本次发行方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为保证本次发行可转换公司债券相关工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜顺利推进，公司于2020年7月10日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，拟将本次发行方案股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即有效期由2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起十二个月延长为2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起二十四个月。
公司第四届监事会第二十次会议于2020年7月10日召开，审议通过了《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见，认为公司将本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期自届满之日起延长十二个月，以及将授权董事会全权办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，是根据《创苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定进行的，符合公司及全体股东、特别是中小股东的利益，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，因此同意该议案。
公司于2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》等议案，将本次发行方案股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即有效期由2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起十二个月延长为2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起二十四个月。
2、中国证监会及深圳证券交易所关于公司本次发行的审核情况
2020年3月5日，公司向中国证监会提交的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申报文件》获得受理，取得了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200348号）。
2020年4月14日，保荐机构收到证监会发行监管部《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（200348号）》（以下简称“书面反馈问题”），项目组即组织发行人和其他中介机构着手对书面反馈问题进行答复。项目组于2020年5月15日向证监会提交了书面反馈问题的回复文件，并以2019年数据对全套申请文件进行了更新。
2020年6月11日，保荐机构收到证监会发行监管部《关于请做好斯莱克公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“发审委告知函”），项目组即组织发行人和其他中介机构着手对告知函进行答复。项目组于2020年6月17日向证监会提交了发审委告知函回复文件。
根据深圳证券交易所于2020年6月12日发布的《关于创业板试点注册制相关审核工作衔接安排的通知》，公司与保荐机构及各证券服务机构按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券申请文件（2020年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第35号——创业板上市公司向不特定对象发行证券募集说明书（2020年修订）》等文件的要求，更新了斯莱克创业板向不特定对象发行可转债项目的全套申报文件。公司向深圳证券交易所提交的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券申报文件》于2020年6月29日获得受理。
2020年7月24日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第8次审核会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过，2020年8月27日，经中国证监会证监许可[2020]1956号文同意注册。
3、公司未能及时召开股东大会审议延期事项的原因及影响分析
（1）未能及时召开临时股东大会审议延期事项的原因
在临近2019年第四次临时股东大会决议有效期截止日前，保荐代表人已与发行人沟通召开股东大会对上述有效期进行延期事宜，但由于当时考虑到新冠肺炎疫情全球爆发的影响、新《证券法》解除对上市公司可转换公司债券发行规模的限制以及资本市场环境的变化，发行人进一步地讨论研究是否增加本次可转换公司债券发行规模以及募投项目建设内容，对可转换公司债券的具体方案是否进行调整未能及时形成一致意见，导致发行人未能及时延展本次发行可转换公司债券决议有效期。
2020年7月初，结合证券发行监管的政策变化以及公司未来业务发展规划，发行人经多次研究，最终决定按照原先方案继续推进本次发行申请，并于2020年7月10日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，并发出了召开2020年第三次临时股东大会的通知。
（2）未能及时履行延期程序对本次发行的影响分析
①公司股东大会对董事会就本次发行事宜进行了充分授权苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2019年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，对于公司董事会办理本次发行事宜进行了充分的授权：
为有效协调本次可转债发行过程中的具体事宜，股东大会授权董事会根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行可转债的全部事项，包括但不限于：
“1、在法律、法规、规章和规范性文件的规定和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，在股东大会授权的框架内，对本次发行的发行方案和发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回条款、票面利率，决定本次发行时机、确定募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条款以及其他与本次发行相关的事宜；根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次发行前调整本次募集资金项目；
2、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成与本次发行相关的所有必要文件（包括但不限于承销与保荐协议、聘用中介机构协议、公司公告及其他有关协议或者文件等），办理本次发行的申报事宜，回复中国证监会及相关政府部门的反馈意见；聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门要求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
4、根据本次公开的发行和转股情况适时修改《公司章程》的相关条款，并办理工商变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；
5、如遇国家或证券监管部门对上市公司公开发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次公开的具体方案以及其他与本次发行相关的事宜作相应调整；授权董事会及其授权人士在出现不可抗力或者其他足以使本次发行方案难以实施或虽可实施但会给公司带来不利后果之情形，酌情决定本次发行方案延期实施；
6、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
7、全权负责办理与本次可转债发行及交易流通有关的其他事项。
本次上述授权的事项，除第4项授权有效期为在本次发行可转换公司债券的存续期内外，其余事项的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月。
若在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准，则上述授权有效期自动延长至本次公开发行实施完成日。”
②公司在股东大会决议有效期内已向董事发出了会议通知，并事先沟通获得一致同意
公司第四届董事会第二十七次会议于2020年7月10日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开，而相关会议通知已于2020年7月5日送达给各位董事。送达董事会会议通知的时间仍然在2019年第四次临时股东大会决议的十二个月有效期内。公司董事会在会议召开前已经进行了事先沟通，公司董事对通过方案延长有效期的相关议案并无异议，并且在正式会议上全票通过。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
③公司实际控制人安旭先生的持股高达54.76%，股东大会无法通过相关延期议案的风险较小
截至2020年6月30日，科莱思持有公司54.76%的股权，为公司的控股股东；安旭持有科莱思100.00%表决权，为公司的实际控制人。公司的股权结构较为分散，实际控制人控制的公司股权高达54.76%，而其他前十名股东当中，任何单一股东的持股比例均不超过5%。
从公司股东大会的表决情况来看，2017年1月1日至今，公司共召开18次股东大会，出席上述股东大会的股东及股东授权代理人所代表有表决权股份数占公司股份总数的比例最高为69.0860%，最低为54.7700%。以公司实际控制人安旭先生54.76%的持股比例计算，显著高于出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3。
公司获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的发行方案与公司2019年第四次临时股东大会审议通过的发行方案相比并无实质变化。公司董事会经过审慎分析论证，认为本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要，具有良好的市场前景和经济效益。项目实施后，将有利于公司进一步扩大公司生产能力，提高生产效率，强化公司竞争优势，并将优化公司资本结构，增强公司持续盈利能力，从而为公司后续发展提供重要支撑和保障，符合本公司及全体股东的利益。
综上所述，安旭先生担任公司的董事长兼总经理，以其实际控制的有表决权股份数计算，第四届董事会第二十七次会议一致审议通过的《关于公司延长创业板向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》，无法获得2020年第三次临时股东大会审议通过的风险较小。
截至2020年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：序 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
号 （%）
1 科莱思有限公司 境外法人 309,148,980 54.76
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
号 （%）
2 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 11,964,600 2.12
3 朱春鸣 境内自然人 9,924,822 1.76
4 苏州市投资有限公司 国有法人 9,726,700 1.72
5 吴玉琴 境内自然人 8,657,391 1.53
6 深圳市恒泰华盛资产管理有限公司－盛 基金、理财 7,703,571 1.36
世37号私募基金 产品等
7 兴业国际信托有限公司－兴业信托－斯 基金、理财 6,317,946 1.12
莱克2号员工持股集合资金信托计划 产品等
8 苏州索香兰企业管理咨询有限公司 境内一般法 6,151,475 1.09
人
9 余伟 境内自然人 5,000,000 0.89
10 茅盛瑶 境内自然人 4,000,000 0.71
合计 378,595,485 67.06
2017年1月1日至今，公司历次股东大会出席会议股东（及代理人）所持有效表决权股份比例情况如下：
序号 届次 会议时间 出席会议表决权比例
1 2017年第一次临时股东大会 2017年2月24日 69.0075%
2 2016年年度股东大会 2017年6月22日 69.0860%
3 2017年第二次临时股东大会 2017年7月4日 69.0070%
4 2017年第三次临时股东大会 2017年8月10日 67.3140%
5 2017年第四次临时股东大会 2017年9月1日 69.0050%
6 2018年第一次临时股东大会 2018年1月8日 67.0200%
7 2017年年度股东大会 2018年5月22日 64.8412%
8 2018年第二次临时股东大会 2018年7月6日 62.8100%
9 2018年第三次临时股东大会 2018年9月14日 62.8013%
10 2019年第一次临时股东大会 2019年2月18日 60.8300%
11 2019年第二次临时股东大会 2019年3月14日 60.8400%
12 2019年第三次临时股东大会 2019年4月24日 59.8300%
13 2018年年度股东大会 2019年5月21日 61.1400%
14 2019年第四次临时股东大会 2019年7月10日 59.5500%
15 2020年第一次临时股东大会 2020年1月8日 57.4700%
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
16 2019年度股东大会 2020年5月8日 57.5200%
17 2020年第二次临时股东大会 2020年6月22日 54.7700%
18 2020年第三次临时股东大会 2020年7月27日 54.7700%
④公司2020年第三次临时股东大会对前次决议的有效期进行了顺延，虽然存在时间差，但并不影响本次发行方案的持续有效
发行人2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议同意本次发行决议有效期自前次决议有效期届满之日起顺延12个月，与2019年7月10日召开的2019年第四次临时股东大会决议有效期相衔接，系原决议有效期的延长。该等延长的股东大会决议虽于原决议有效期届满之后做出，但该次股东大会已确认有效期延长12个月的起始日期系前次股东大会决议有效期届满之日，而非该次股东大会决议作出之日，即发行人股东大会对前次决议有效期届满之日至该次股东大会召开之日期间的决议有效性进行了追认，确认原股东大会决议有效期自到期之日起顺延十二个月。
（3）本次发行股东大会决议过期及延期事项符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等规定
本次发行可转换公司债券事宜执行《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法规规定，本次股东大会决议延期事项涉及如下相关规定：
序号 规定事项 规定内容
《管理办法》第十六条 上市公司申请发行证券，董事会应当依
法就下列事项作出决议，并提请股东大会批准：（一）本次证
券发行的方案……第十八条 股东大会就发行证券作出的决定，
关于发行人履行内部 至少应当包括下列事项：……（五）决议的有效期；（六）对
1 批准程序的规定 董事会办理本次发行具体事宜的授权……第二十条 股东大会
就发行证券事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票……
上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络投票方
式，公司还可以通过其他方式为股东参加股东大会提供便利。
关于会议决议信息披（1）《管理办法》第四十一条 证券发行议案经董事会表决通
2 露的相关规定 过后，应当在二个工作日内披露，并及时公告召开股东大会的
通知……第四十二条 股东大会通过本次发行议案之日起二个
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 规定事项 规定内容
工作日内，上市公司应当披露股东大会决议。
（2）《上市规则》2.2.1 上市公司依法向不特定对象发行股票
或者可转换公司债券的，应当按照中国证监会及本所有关规定
及时披露涉及新股或者可转换公司债券发行的相关公告，并向
本所申请办理发行事宜。
经查阅发行人本次发行的会议决议文件及信息披露文件，发行人于2019年6月21日召开第四届董事会第十二次会议并于2019年7月10日召开2019年第四次临时股东大会，审议同意本次发行可转换公司债券股东大会决议有效期为自发行人2019年第四次临时股东大会审议通过之日起十二个月。2020年7月10日，发行人召开第四届董事会第二十七次会议，将本次发行股东大会决议有效期自届满之日起延长十二个月，即有效期由2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起十二个月延长为2019年第四次临时股东大会审议通过本次授权议案之日起二十四个月，并经发行人2020年7月27日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。该等决议已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，发行人亦分别于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、深交所网站（http://www.szse.cn）等指定信息披露媒体发布了相关决议公告。
综上，本次发行可转换公司债券股东大会决议有效期延期事项已按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的相关规定履行了内部批准程序及信息披露程序。
4、保荐机构及发行人律师核查意见
经核查，保荐机构及发行人律师认为，就本次发行股东大会决议过期未及时延期事项，发行人已积极采取规范措施，按法律、法规等相关规定履行了相关程序并追认原有效期顺延。本次发行不存在违反法律、法规等禁止性规定的情形，对本次发行未造成实质性不利影响，仍符合创业板向不特定对象发行可转换公司债券的条件，无需重新履行审核程序。本次发行已取得发行人内部必要的批准和授权，尚需中国证监会同意注册。
（二）发行方案
1、本次发行证券的种类苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币38,800.00万元（含38,800.00万元）。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2020年9月17日至2026年9月16日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
5、债券利率
票面利率：第一年为0.4%、第二年为0.8%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。
6、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即2020年9月17日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
7、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
8、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自本次可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。
9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：
V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。
10、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格9.38元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日的公司股票交易均价之间较高者。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本），则转股价格相应调整。具体的转股调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，P1为调整后转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
11、转股价格的向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任意连续30个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时（含3,000万元）。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
13、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
14、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
15、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2020年9月16日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足 3.88 亿元的部分由主承销商包销，包销比例不超过本次发行总额3.88亿元的30%，即11,640.00万元，当原股东和网上投资者缴款认购的数量合计不足本次发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与公司协商决定是否中止本次发行。如果中止发行，公司和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次可转换公司债券的发行对象为：（1）向公司原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年9月16日，T-1日）收市后登记在册的公司所有股东；（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）；（3）本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。
16、向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有公司的股份数量按每股配售0.6940元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.006940张可转债。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。
17、债券持有人会议相关事项
（1）可转换公司债券持有人的权利
①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
②依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
③根据《苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转换为公司股票；
④根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
⑤依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
⑥依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
⑦按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本金和利息；
⑧法律、法规等规范性文件及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本息；
⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。
（3）债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转换公司债券存续期间内，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑤发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑥修订债券持有人规则；
⑦发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①公司董事会提议；
②单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；
③中国证监会规定的其他机构或人士。
（4）债券持有人会议的召集和通知
债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。
债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得延期或取消会议，也不得取消会议通知中列明的议案；因不可抗力确需延期或取消的，召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少5个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项已消除，召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。
债券持有人会议召集人应在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议通知。债券持有人会议的通知至少应载明以下内容：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
①会议召开的具体时间、地点、召集人及表决方式；
②提交会议审议的事项；
③以明显的文字说明：全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
④确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
（债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前10日，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前3日，于债权登记日收市时在证券登记结算机构或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券的持有人为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人）；
⑤出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理出席债券 持有人会议的授权委托书；
⑥召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
⑦召集人需要通知的其他事项。
召开债券持有人现场会议的地点原则上应在公司住所地。会议场所由公司或债券持有人会议召集人提供。符合债券持有人会议规则规定发出债券持有人会议通知的机构或人员，为该次会议召集人。
召集人召开债券持有人会议时，应当聘请律师对以下事项出具法律意见：
①会议的召集、召开程序是否符合法律、法规、债券持有人会议规则的规定；
②出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
③会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
④应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。
（5）债券持有人会议的召开和出席
债券持有人会议可以采用现场召开，也可以采取通讯方式召开。债券持有人通过上述方式参加会议的，视为出席。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
债券持有人会议应由公司董事会委派出席的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人或债券持有人代理人担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人或债券持有人代理人担任会议主席并主持会议。
应单独或合计持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人要求，公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。
会议主席负责制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有人、债券持有人代理人的名称（或姓名）、身份证件号码、住所、持有或者代表的本次未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项。
会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者代表的本次可转债张数总额之前，会议登记应当终止。
会议主席有权经会议同意后决定休会、复会及改变会议地点。经会议决议要求，会议主席应当按决议修改会议时间及会议地点。休会后复会的会议不得对原会议议案范围外的事项作出决议。
（6）债券持有人会议的表决、决议
向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。债券持有人会议采取记名方式书面投票表决，每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，且不得在该次会议上进行表决。
债券持有人或债券持有人代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
会议设监票人两名，负责该次会议的计票、监票。监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人或债券持有人代理人担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人或债券持有人代理人同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。会议的表决结果应载入会议记录。
会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人或债券持有人代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。
除另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人或债券持有人代理人同意方为有效。
债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规等规范性文件、《可转债募集说明书》和债券持有人会议规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
18、募集资金用途苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币38,800.00万元（含38,800.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 募集资金拟投入金
号 金额 额
1 易拉罐、盖及电池壳生产线项目 37,156.29 27,160.00
2 补充流动资金 11,640.00 11,640.00
合 计 48,796.29 38,800.00
本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
19、募集资金管理及存放账户
公司已制订了《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限
公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为二十四个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。
（三）资信评级情况
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【298】号01），公司主体长期信用等级为AA-，苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA-。
在本次债券存续期内，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
（四）承销方式及承销期
1、承销方式
本次发行由主承销商以余额包销方式承销。
2、承销期
承销期为2020年9月15日至2020年9月23日。
（五）发行费用
项目 金额（万元，不含税）
保荐及承销费用 650.00
会计师费用 33.02
律师费用 33.02
资信评级费用 18.87
信息披露、推介费用、发行手续费用及其他 16.98
合计 751.89
上述费用为预计费用，视本次发行的实际情况可能会有增减，费用总额将在发行结束后确定。
（六）主要日程与停、复牌安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期 交易日 发行活动 停牌安排
2020年9月15日 T-2日 刊登募集说明书、募集说明书摘要、发行 正常交易
公告及网上路演公告
2020年9月16日 T-1日 网上路演；原股东优先配售股权登记日 正常交易
2020年9月17日 T日 刊登发行提示性公告；原股东优先配售认 正常交易
购日；网上申购日
2020年9月18日 T+1日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 正常交易
进行网上申购的摇号抽签
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
日期 交易日 发行活动 停牌安排
2020年9月21日 T+2日 刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴 正常交易
款日
2020年9月22日 T+3日 主承销商根据原股东、网上资金到账情况 正常交易
确定最终配售结果和包销金额
2020年9月23日 T+4日 刊登《发行结果公告》；募集资金划至发 正常交易
行人账户
上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
（七）上市时间安排、申请上市证券交易所
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。
（八）本次发行证券的上市流通
本次发行可转债不设持有期的限制。发行结束后，本公司将尽快向深圳证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另行公告。
三、本次发行的有关机构
（一）发行人
名称：苏州斯莱克精密设备股份有限公司
法定代表人：安旭
联系人：单金秀
注册地址：苏州市吴中区胥口镇石胥路621号
电话：0512-66590361
传真：0512-66248543
（二）保荐机构（主承销商）
名称：安信证券股份有限公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
法定代表人：黄炎勋
保荐代表人：郭青岳、聂晓春
项目协办人：许杲杲
项目组成员：商敬博、陈和康、赖辉、史志霄、袁子琦、刘丽君
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
电话：021-35082056
传真：021-35082151
（三）发行人律师
名称：江苏立泰律师事务所
事务所负责人：刘伦善
经办律师：陈磊、张颖
注册地址：江苏省苏州市高新区竹园路209号财富广场2号楼603室
电话：0512-68026095
传真：0512-68026069
（四）审计机构
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名为“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”）
事务所负责人：张彩斌
经办会计师：孙根泉、滕飞、吕卫星、许喆
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
电话：0512-65728230
传真：0512-65186030苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（五）资信评级机构
名称：中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人：张剑文
经办人员：党雨曦、田珊
注册地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼
电话：021-51035670
传真：021-51035670
（六）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
地址：深圳市福田区深南大道2012号
电话：0755-88668888
传真：0755-82083295
（七）股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
（八）主承销商收款银行
开户行：中信银行深圳分行营业部
户名：安信证券股份有限公司
收款账号：7441010187000001190
发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第三节 风险因素
一、行业与市场风险
（一）经济周期波动风险
公司下游行业主要为金属包装行业，市场需求情况主要取决于下游食品饮料包装、日化用品包装、工业品包装企业固定资产投资规模及其增长速度。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，同时也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在上述国内外发展环境下，宏观经济增长波动对下游行业的需求及固定资产投资增速将带来一定影响，这将直接或间接影响公司主要产品市场需求，从而造成公司主营业务经营成果的波动。
（二）市场竞争风险
公司所处行业的行业集中度高，目前国际上拥有能生产高速易拉盖生产设备成熟技术的厂家主要为美国的STOLLE、STI和DRT，拥有易拉罐生产设备成熟技术的厂家主要为美国及欧洲的三家公司 STOLLE、CMB Engineering 和BELVAC，其中 STOLLE 在综合实力及市场占有率方面在行业内均处于领先地位。上述美国及欧洲公司均有较长发展历史，该等公司凭借先发优势及综合实力占据了国际高速制盖设备、制罐设备市场的大部分市场份额。
公司作为国内拥有成熟技术的高速易拉盖生产设备、高速易拉罐生产设备供应商，凭借可靠的质量、较高的产品性价比以及优质的售后服务，产品已销往泰国、波兰、马来西亚、韩国、哥斯达黎加等新兴经济体国家，并占据国内易拉盖高速生产设备大部分新增市场份额。但由于公司成立时间相对较短，市场积累尚不充分，在国际市场知名度、市场占有率、资产规模等方面与主要竞争对手相比还有较大差距，如果公司不能在短时间进一步扩大经营规模，提升资本实力和市场份额，将面临市场竞争加剧风险。
（三）海外经营的风险
报告期内，公司海外销售收入分别为 25,461.52 万元、41,932.71 万元、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书44,175.92万元和11,281.93万元，占公司营业收入的比例分别为46.41%、56.71%、55.79%和 29.48%，海外销售收入占比较高。公司海外客户遍及北美、西欧、北欧、东南亚、南美及中东等地，海外客户多为大型跨国公司，具有良好的信用与偿付能力，在签约之前公司也会对海外客户的信用情况进行严格考察，从而降低款项回收风险。但海外不同国家的经济发展状况、经济政策环境、政治局势等均会对公司经营业绩造成直接影响，进而使公司面临一定的海外经营风险。
二、技术风险
（一）人才流失及核心技术泄密的风险
公司所处行业内对于技术人才的竞争日趋激烈，技术人才和核心技术是公司发展的关键资源之一，但如果公司核心技术人员流失或核心技术泄密，将会直接影响公司的市场竞争优势及自主创新能力，进而对斯莱克的生产经营造成不利影响。
（二）研发偏离市场需求或未取得预期成果的风险
公司的主要产品广泛应用于易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备及智能检测设备，易拉盖、易拉罐高速生产设备零备件等，下游行业处于快速发展阶段，对产品性能、个性化的要求持续提高。若公司无法准确把握市场需求的发展方向，或对关键前沿技术的研发无法取得预期成果，将可能导致公司面临市场份额下降，进而对公司经营业绩可能产生较大不利影响。
三、经营管理风险
（一）经营规模扩大导致的管理风险
公司近年来一直保持较快的发展速度。报告期各期末，公司总资产分别为138,920.35万元、163,322.00万元、193,749.23万元和190,474.11万元，同期营业收入分别为54,857.82万元、73,936.61万元、79,181.67万元和38,266.73万元。
自成立以来的快速发展过程中，公司积累了一定的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但随着公司经营规模扩大和投资规模的增加，公司资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理将面临更大的苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书压力。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将会导致相应的管理风险。
（二）人力资源风险
公司所从事的业务需要一大批掌握精密机械技术、自动化控制技术、光电检测技术的人才，也需要一大批对客户需求、下游行业生产工艺以及产品特征深入了解，并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。
伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。随着公司经营规模的不断扩张，必然带来人力资源的新需求，发行人将可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。
（三）经营成本增加风险
随着募集资金项目的建成投产，公司固定资产相应增加，产能也将大幅增长，但同时折旧费、人工费、管理费等存在增长压力。一方面，职工平均薪资水平呈上升趋势，公司人力成本增长，引进高层次人才，费用支出较大；另一方面，公司投资高精度的生产设备、基建增加，折旧费和摊销费将大幅增加。随着产能扩张和市场拓展，销售费用等期间费用也将相应增加。上述成本费用上升因素可能引致利润率降低，对公司经营业绩产生一定影响。
四、政策风险
（一）产业政策变化风险
我国智能装备制造业长期滞后于国外先进发达国家水平，为我国加速工业现代化进程、加快产业结构调整和实现高端智能装备道路带来诸多阻碍。进入 21世纪以来，为了实现国民经济可持续发展，国务院、国家发改委、科技部、财政部、商务部、国家知识产权局等各部门相继出台了诸多扶持和规范我国工业生产智能化发展的国家政策和法规，从而为我国智能装备制造业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境，产业政策的颁布并实施对我国智能装备制造业的发展起到了极大的促进作用。未来，如果国家对智能装备制造业发展的相关政策有所变化，公司不能适应政策变化，将对公司的盈利能力和合规经营产生不利影苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书响。
（二）政府补助政策变动风险
报告期各期末，公司计入当期损益的政府补助金额分别为 735.65 万元、575.00万元、1,342.06万元和577.34万元，占当期利润总额的比例分别为4.64%、3.75%、12.41%和10.84%。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，或者补助政策发生不利变化，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。
（三）税收优惠政策变动风险
报告期内，公司享受的税收优惠政策包括生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，增值税免、抵、退税；高新技术企业所得税优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。
五、财务风险
（一）应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为34,451.65万元、36,124.51万元、36,031.08万元和40,898.68万元，应收账款账面价值占流动资产的比例分别为32.71%、30.76%、24.69%和28.81%。尽管公司已从应收账款源头以及内部控制制度等方面加强了应收账款的管理，但仍无法完全避免客户因经营状况恶化而无法按期还款的情况。如客户经营出现恶化，公司将面临部分应收账款无法收回的风险。
（二）存货减值风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为33,971.27万元、56,270.72万元、62,585.40万元和64,078.49万元，存货账面价值占流动资产的比例分别为32.26%、47.91%、42.88%和45.14%。公司大部分产品采取在客户终验收合格后才确认销售收入的收入确认方法，验收前公司采购的原材料、生产加工的在产品均为存货。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司存货账面价值增加主要系公司业务规模扩大使公司增加了备货所致，如未来国家政策和市场情况出现剧烈变化，公司订单执行遇到困难，将导致公司存货可变现净值低于账面价值的情况，公司面临存货减值的风险。
（三）商誉减值风险
近年来，公司实施了一系列收购，截至2020年6月30日，公司账面商誉为2,193.97万元。根据相关规定，非同一控制下企业合并形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年末进行减值测试。若各个标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。
（四）毛利率波动风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为50.99%、45.27%、40.21%和37.67%，如果发行人毛利率未来持续下降，将会影响发行人的盈利能力，从而导致公司偿债能力不足的风险。
（五）收入无法确认风险
报告期内，公司的营业收入分别为54,857.82万元、73,936.61万元、79,181.67万元和38,266.73万元。公司大部分产品的收入确认方法为通过客户终验收后确认收入，成套易拉罐、易拉盖生产设备生产周期一般较长，一旦无法通过客户的最终验收，将存在收入无法确认的风险。
（六）汇兑损失风险
报告期内，公司外销收入占营业收入的比例分别为46.41%、56.71%、55.79%和 29.48%，主要以美元结算，实现的汇兑损益（负数表示汇兑收益）金额分别为660.37万元、-760.33万元、-366.26万元和-180.79万元。因外销收入占比较高，公司面临因人民币汇率波动导致的汇兑损失风险。
六、法律风险
（一）发行人可能因其经营不合规受到行政处罚
近年来，发行人的运营规模在持续扩大，对发行人的治理水平及管理提出了苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书更高的要求。如发行人不能及时应对行业的法律、法规的变化，在经营过程中未按照相关规定开展业务，发行人可能因此受到相关主管部门的行政处罚。
（二）发行人在日常经营活动中存在发生安全事故的潜在风险
发行人生产经营活动受到各级安全生产监督管理部门和环境保护部门的日常监管，因此，安全生产、环保相关制度的健全对发行人日常业务运营起到十分重要的作用。发行人在日常经营活动中存在发生安全事故的潜在风险，发行人可能因此被相关部门施以处罚，并被要求整改、停业整顿等，进而对发行人的正常生产经营活动产生重大不利影响。此外，若日后安全生产及环保相关法律规变更或为满足更高的安全生产及环保要求标准，发行人须就遵守新的法律法规要求而承担更高的合规成本。
（三）发行人在其业务经营过程中存在发生其他诉讼或仲裁的风险
如发行人提供的产品未能达到期望，发行人在业务操作中未能严格执行内部控制制度和业务操作流程，或者发行人未能按照法律、法规或发行人内部制度执行经营相关事项，发行人将面临被员工、客户或其他第三方投诉甚至引发与员工、客户或其他第三方产生诉讼、仲裁的风险，发行人的经营业绩和声誉可能因此受到不利影响。
七、募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目的可行性分析是基于产业政策、市场环境、行业发展趋势等因素做出的预测性信息，虽然投资项目经过了慎重、充分的可行性研究论证，但本次募集资金投资项目的建设计划能否按时完成、项目实施过程和实施效果等仍存在一定的不确定性，不能完全排除因市场需求、产品价格出现较大变动及其他不可预见的因素导致项目建设未能实现预期收益的风险。
八、本次可转债发行相关的风险
（一）本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
（二）可转债价格波动，甚至低于面值的风险
可转债作为衍生金融产品具有股票和债券的双重特性，其二级市场价格受到市场利率水平、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价格、赎回条款及回售条款、投资者心理预期等诸多因素的影响，价格波动情况较为复杂，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者面临一定的投资风险。
与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的价格将可转债转换为公司股票。因可转债特有的转股权利，多数情况下可转债的发行利率比类似期限类似评级的可比公司债券的利率更低。另一方面，可转债的交易价格也受到公司股价波动的影响。公司可转债的转股价格为事先约定的价格，虽然本次可转债设置了转股价格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因未能及时向下修正转股价格，或者即使公司向下修正转股价格后股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债交易价格出现波动甚至低于面值的风险。
（三）转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险
可转换债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下，本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降，公司短期内存在业绩被摊薄的风险。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（四）利率风险
本次可转债采用固定利率。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。
（五）未设定担保的风险
公司未对本次发行的可转债提供担保，如果未来受经营环境等因素的影响，本公司经营业绩和财务状况发生重大不利变化，本次可转债投资者可能面临因其他担保债权优先受偿导致本次发行的可转债部分或全部本金利息无法按期足额兑付的风险。
（六）信用评级变化风险
本期可转债资信评级机构评定本次发行的可转债信用等级为AA-，在本次发行的可转债存续期间，若出现任何影响本次发行可转债信用级别的重大事项，评级机构有可能调低本次发行可转债的信用级别，从而对投资者利益产生不利影响。
（七）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施以及向下修正幅度存在不确定性的风险
本次发行设置了可转债转股价格向下修正条款。在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
同时，在满足转股价向下修正条件的情况下，公司董事会有权提出转股价向下修正的幅度，股东大会有权审议决定转股价格向下修正的幅度。因此，转股价格向下修正的幅度存在不确定性。
九、控股股东股权质押风险
截至本募集说明书签署日，科莱思持有公司股份数量为302,410,080股，占公司总股本的53.56%，其中所持公司股份累计被质押的股份数量为121,900,000股，占其持有公司股份总数的40.31%，占公司总股本的21.59%。虽然公司控股股东资信状况良好、履约能力较强，但若科莱思或相关方未能按照约定履约，所质押的公司股份可能出现被强制平仓，进而产生股权质押的风险。
十、其他风险
（一）发行风险
本次发行将受到证券市场整体情况、发行人股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响，存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。
（二）不可抗力的风险
地震、台风、海啸等自然灾害以及突发性公共事件会对公司的财产、人员造成损害，影响公司的正常生产经营，造成直接经济损失或导致公司盈利能力下降。2020 年以来，新冠肺炎疫情先后在我国及境外地区迅速发展。经过全国上下的共同努力，目前国内疫情已经得到全面控制，但部分疫情较为严重的海外国家的生产生活受到较大影响。如果新冠肺炎疫情在全球范围内得不到有效控制，将给全球经济及易拉罐、盖生产设备市场带来重大不利影响。尽管公司响应国家号召积极稳妥地复工、复产，前期订单和原材料等方面亦有相应储备，但不能排除后续疫情变化对公司生产经营产生不利影响的风险。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第四节 发行人基本情况
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
（一）公司股本结构
截至2020年6月30日，公司总股本为564,569,415股，股本结构如下：
项目 持股数量 持股比例
（股） （%）
一、限售条件流通股/非流通股 57,825 0.01
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 57,825 0.01
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持股 57,825 0.01
二、无限售条件流通股 564,511,590 99.99
1、人民币普通股 564,511,590 99.99
三、总股本 564,569,415 100.00
（二）前十名股东持股情况
截至2020年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
（%）
1 科莱思 境外法人 309,148,980 54.76
2 中央汇金资产管理有限责任公 国有法人 11,964,600 2.12
司
3 朱春鸣 境内自然人 9,924,822 1.76
4 苏州市投资有限公司 国有法人 9,726,700 1.72
5 吴玉琴 境内自然人 8,657,391 1.53
6 深圳市恒泰华盛资产管理有限 基金、理财产 7,703,571 1.36
公司－盛世37号私募基金 品等
兴业国际信托有限公司－兴业 基金、理财产
7 信托－斯莱克2号员工持股集 品等 6,317,946 1.12
合资金信托计划
8 苏州索香兰企业管理咨询有限 境内一般法 6,151,475 1.09
公司 人
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例
（%）
9 余伟 境内自然人 5,000,000 0.89
10 茅盛瑶 境内自然人 4,000,000 0.71
合计 378,595,485 67.06
二、最近三年股权结构变化情况
报告期内，公司因权益分派、发行新股等引致的股权结构变化如下表所示：股本（股） 125,163,588（2016年12月31日）
变动时间 变动原因 股份变动数量 变动后股本
（股） （股）
历次派发 2017年1月至
股份股 股票期权行权新增股本 12,902 125,176,4902017年8月
利、资本 2017年8月 资本公积金转增股本 187,764,735 312,941,225
公积金转 2017年8月至
增股本、 2017年12月 股票期权行权新增股本 290,229 313,231,454
发行新 2018年1月至
股、可转 2018年6月 股票期权行权新增股本 187,353 313,418,807
换债券情
况 2018年6月 资本公积金转增股本 250,735,045 564,153,852
2018年6月至 股票期权行权新增股本 415,563 564,569,415
2018年10月
三、公司组织结构图及重要权益投资情况
（一）公司组织结构图
截至本募集说明书签署日，公司组织结构图如下：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）重要权益投资情况
截至本募集说明书签署日，公司控股和参股子公司共计35家，其中直接控股公司共计16家，间接控股公司14家，参股公司5家，公司重要权益投资情况如下图所示：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1、公司境内全资及控股子公司
截至本募集说明书签署日，公司境内的全资及控股子公司如下：
（1）苏州斯莱克智能模具制造有限公司
公司名称 苏州斯莱克智能模具制造有限公司
成立日期 2015-06-15
注册地址 苏州市吴中区胥口镇石胥路621号4幢
注册资本 6,000.00万元
实收资本 1,200.00万元
精密模具及零部件、精密机械零部件、精密金属制品的设计、研
经营范围 发、制造、提供售后服务、销售；电子商务技术服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 主要从事模具及机械零备件的生产、销售
主要经营地 江苏苏州
股权结构 公司持股87.50%；苏州林庆和翰投资管理有限公司持股12.50%
（2）苏州莱思精密模具制造有限公司
公司名称 苏州莱思精密模具制造有限公司
成立日期 2018-05-03
注册地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号2幢
注册资本 2,000.00万元
实收资本 450.00万元
研发、制造、销售：精密模具及零部件、机械设备及零部件、金
经营范围 属制品，并提供上述产品的售后服务。（依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 目前暂无具体业务
主要经营地 江苏苏州
股权结构 公司持股100.00%
（3）山东斯莱克智能科技有限公司
公司名称 山东斯莱克智能科技有限公司
成立日期 2018-06-11
注册地址 泰安市山东岱岳经济开发区共青团路北首
注册资本 2.000.00万元
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
实收资本 450.00万元
智能设备及控制系统及其零部件的研发、制造、销售。工业智能
装备软件、硬件及网络系统和系统集成。机器视觉测量、检测、
经营范围 控制等设备的研发、制造、销售及技术服务、电子产品销售、进
出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动）
主营业务 主要从事模具及机械零备件生产、销售
主要经营地 山东泰安
股权结构 苏州莱思精密模具制造有限公司持股100.00%
（4）西安斯莱克科技发展有限公司
公司名称 西安斯莱克科技发展有限公司
成立日期 2017-08-11
注册地址 陕西省西安市沣东新城红光大道协同创新港研发中试2号楼南楼
308室
注册资本 10,000.00万元
实收资本 10,000.00万元
精冲模、冲压系统的研发；包装产品的技术开发、技术咨询、技
术转让、技术服务；包装产品设备零配件、太阳能产品、地热能
产品、风能产品、海洋能产品、生物质能产品的研发、销售；精
密模具及零部件、精密机械零部件、精密金属制品的设计、研发、
维修、保养、销售；电子商务技术服务；工业自动化设备、智能
经营范围 化设备的销售；机电安装工程、房屋建筑工程、环保工程的设计；
会务服务；展览展示服务；企业员工内部培训；货物及技术的进
出口业务（国家禁止的货物及技术除外）《外商投资产业指导目
录（2017年修订）》中限制类和禁止类，以及鼓励类中有股权要
求、高管要求的项目和产品不得生产经营）。（上述经营范围涉
及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，
未经许可不得经营）
主营业务 易拉罐盖线、罐线及关键设备的研发、生产和销售
主要经营地 陕西西安
股权结构 公司持股100.00%
（5）西安斯莱克智能系统有限公司
公司名称 西安斯莱克智能系统有限公司
成立日期 2017-10-19
注册地址 陕西省西安市沣东新城征和四路2168号自贸产业园4号楼2层
4-2-1018
注册资本 5,000万元
实收资本 600.00万元
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
自动化系统的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让、计算
机软件、工业自动化设备、智能化设备的研发、销售；计算机系
统集成；机电产品的销售、维修、保养；安防产品、通信器材、
办公用品、日用百货、五金交电、化工产品（易燃易爆物品等危
险品除外）、有色金属、金属制品的销售及网上销售；预包装食
经营范围 品的销售；数码打印产品的销售及技术服务；互联网信息咨询服
务、环保产品的研发及销售;商务信息咨询;企业孵化器管理;企业
营销策划;文化艺术交流活动的组织、策划;会展服务；广告的设计、
制作、代理、发布；科技项目顾问咨询服务；电信业务代理。（外
商投资产业指导目录（2017修订））中限制类和禁止类，以及鼓
励类中有股权要求、高管要求的项目和产品不得生产经营）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 主要从事电主轴、电机的销售
主要经营地 陕西西安
股权结构 西安斯莱克持股70.00%；李鸣持股30.00%
（6）西安斯莱克防务技术有限公司
公司名称 西安斯莱克防务技术有限公司
成立日期 2019-10-12
注册地址 陕西省西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号
楼3层A区301室
注册资本 1,700.00万元
实收资本 -
人工智能装备、安防器材、新型材料、计算机软件的研发、销售、
技术咨询、技术转让；产品检测服务；金属结构件、机电系统、
经营范围 自动化控制系统的设计、安装；货物及技术的进出口业务（国家
禁经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 目前暂无具体业务
主要经营地 陕西西安
股权结构 西安斯莱克持股100%
（7）西安斯莱克智慧港实业有限公司
公司名称 西安斯莱克智慧港实业有限公司
成立日期 2020-04-15
注册地址 陕西省西安市沣东新城科源四路2296号中兴深蓝科技产业园5号
楼3层C3室
注册资本 1,000万元
实收资本 -
经营范围 一般项目：园区管理服务；非居住房地产租赁；人工智能双创服
务平台；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；数字文
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
化创意内容应用服务；远程健康管理服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；企业管理；财务咨询；项目策划与公关
服务；会议及展览服务；教育咨询服务（不含教育培训活动）；
商务代理代办服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、
电视台、报刊出版单位）；人力资源服务（不含职业中介活动、
劳务派遣服务）；房地产经纪；办公服务；物业管理；国内贸易
代理；销售代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)许可项目：食品经营（销售预包装食品）；货物
进出口；保健食品销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
主营业务 尚未实际开展具体业务
主要经营地 陕西西安
股权结构 智能系统持股90%,；张卫民持股10%
（8）上海勘美珂制罐技术服务有限公司
公司名称 上海勘美珂制罐技术服务有限公司
成立日期 2015-08-17
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区唐陆公路901号2幢1层101室
注册资本 500.00万元
实收资本 360.00万元
包装设备的技术服务、技术开发和技术咨询，包装设备的批发、
经营范围 进出口、佣金代理（拍卖除外）及其相关配套服务。（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 目前暂无具体业务
主要经营地 上海
股权结构 公司持股75.00%；正鑫投资有限公司持股25.00%
（9）苏州觅罐云科技有限公司
公司名称 苏州觅罐云科技有限公司
成立日期 2018-03-29
注册地址 苏州市吴中区临湖镇渡村路588号
注册资本 1,000.00万元
实收资本 200.00万元
互联网数据服务；零售：出版物；设计、销售：纪念品、工艺品、
文创产品、动漫形象产品；销售：食品；互联网平台、软件、移
动终端领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务
经营范围 信息咨询、市场营销策划、企业管理咨询；以承接服务外包方式
从事软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家
限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主营业务 主要从事数码印罐定制服务
主要经营地 江苏苏州
股权结构 能源发展持股100.00%
（10）上海滨侬制罐技术服务有限公司
公司名称 上海滨侬制罐技术服务有限公司
成立日期 2018-01-25
注册地址 上海市闵行区新龙路399弄56号902-AD01室
注册资本 1,000.00万元
实收资本 500.00万元
从事制罐技术、包装技术、计算机网络领域内的技术开发、技术
咨询和技术服务，软件开发，从事货物及技术的进出口业务，包
经营范围 装设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电气设备及其零
配件、模具的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
主营业务 主要从事机械零备件销售
主要经营地 上海
股权结构 公司持股65.00%；安徽标兵物联科技集团有限公司持股35.00%
（11）上海岚慕材料科技有限公司
公司名称 上海岚慕材料科技有限公司
成立日期 2018-01-25
注册地址 上海市闵行区新龙路399弄56号902-AD02室
注册资本 1,000.00万元
实收资本 300.00万元
从事材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务，软件开发，从事货物及技术的进出口业务，包
经营范围 装材料、金属材料、纸制品、橡塑制品、印刷材料、涂料（除油
漆）、机械设备、计算机、软件及辅料设备的销售。【依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务 主要从事铝材贸易
主要经营地 上海
股权结构 上海滨侬持股62.00%；天津合顺包装材料有限公司持股38.00%
（12）山东明佳科技有限公司
公司名称 山东明佳科技有限公司
成立日期 2009-07-01
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
注册地址 泰安市泰山青春创业开发区
注册资本 1,367.80万元
实收资本 1,367.80万元
在线检测设备、包装机械设备、食品机械设备、饮料机械设备、
流体设备、数字化智能装备、工业机器人的科研开发、生产制造、
安装、销售；检测设备技术开发、技术转让及相关咨询服务；计
经营范围 算机软件的开发与销售；机电设备的设计及安装（不含特种设备）；
进出口贸易（不含出口国营贸易经营）。（需许可经营的，须凭
许可证经营）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
主营业务 主要从事塑料罐、玻璃罐视觉检测设备的生产及销售
主要经营地 山东泰安
公司持股 51.00%；成都招商局银科创业投资有限公司持股
11.47%；山东红桥创业投资有限公司持股 8.60%；张树君持股
股权结构 7.11%；深圳市卓越创业投资有限责任公司持股5.39%；王立伟持
股4.62%；孟龙持股3.46%；施陈博持股2.10%；吴瑕持股2.09%；
张淳持股1.60%；曾智持股1.43%；陈国栋持股0.40%；吕军章持
股0.37%；李恒文持股0.37%
（13）苏州蓝斯视觉系统股份有限公司
公司名称 苏州蓝斯视觉系统股份有限公司
成立日期 2016-12-07
注册地址 苏州市吴江区松陵镇吴江经济技术开发区联杨路139号清华汽车
产业园3号楼
注册资本 2,040.00万元
实收资本 1,007.5599万元
在线监测设备、数字化智能设备、工业机器人的科研开发、安装；
计算机软件的开发与销售；机电设备的设计及安装（不含特种设
经营范围 备）；从事上述产品的批发、零售及进出口业务；检测设备技术
开发、技术转让及相关咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 主要从事汽车行业三维视觉检测设备的研发、生产和销售
主要经营地 江苏苏州
股权结构 公司持股51.00%；先莱汽车持股12%；BlueWristInc.（蓝腕公司）
持股32.00%；李小燕持股5.00%
（14）苏州蓝谷视觉系统有限公司
公司名称 苏州蓝谷视觉系统有限公司
成立日期 2017-02-17
注册地址 昆山市玉山镇元丰路232号2号房
注册资本 900.00万元
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
实收资本 140.00万元
视觉监测系统、数字化智能设备、工业机器人的研发、销售、安
装；机电设备的设计、销售及安装（不含特种设备）；检测设备
经营范围 技术开发、技术转让及技术咨询；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动）
主营业务 目前暂无具体业务
主要经营地 江苏苏州
股权结构 蓝斯视觉持股100.00%
（15）苏州斯莱克能源发展有限公司
公司名称 苏州斯莱克能源发展有限公司
成立日期 2016-08-05
注册地址 苏州市友新路888号
注册资本 5,000.00万元
实收资本 2,930.00万元
能源项目研发、管理服务；能源设备工程施工，合同能源管理，
经营范围 微电网及能源管理平台维护服务；供电、售电服务；节能及光伏
设备的销售、安装及维护。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
主营业务 主要从事分布式光伏发电业务
主要经营地 江苏苏州
股权结构 公司持股90.00%；苏州万阳节能技术有限公司持股10.00%
（16）苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司
公司名称 苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司
成立日期 2014-03-13
注册地址 苏州吴中经济开发区城南街道迎春南路112号1幢203室
注册资本 6,000.00万元
实收资本 6,000.00万元
投资管理及咨询；企业管理咨询；光伏设备的安装及租赁；研发、
经营范围 销售：光伏设备及元器件、电力设备、环保节能设备；工程管理；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 投资并管理白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司
主要经营地 江苏苏州
股权结构 公司持股98.33%；张煜持股1.67%
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（17）白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司
公司名称 白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司
成立日期 2015-04-16
注册地址 白城市洮北区镇南种羊场
注册资本 1,000.00万元
实收资本 1,000.00万元
光伏发电，以自有资金对光伏电站、太阳能发电项目进行投资、
建设、运营、维护与及经营管理；光伏设备的安装及租赁、研发、
经营范围 销售；光伏设备及元器件、电力设备、环保节能设备销售，工程
管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 主要从事集中式光伏发电业务
主要经营地 吉林白城
股权结构 苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司持股100.00%
（18）北京中天九五科技发展有限公司
公司名称 北京中天九五科技发展有限公司
成立日期 2017-02-23
注册地址 北京市西城区太平街甲2号一层101室
注册资本 10,000.00万元
实收资本 2,580.00万元
技术推广、开发、转让、咨询、服务；应用软件服务；基础软件
服务；计算机系统集成；数据处理（禁止新建和扩建银行卡中心
和数据中心、PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外）；市场
调查；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；销售电子产品、
经营范围 仪器仪表、机械设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化
活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
主营业务 主要从事物联网相关业务
主要经营地 北京
公司持股51.00%；祝伟东持股20.00%；苏州伦博朗物联科技有限
股权结构 公司 8.00%；李建荣持股 5.00%；翁征华持股 4.00%；于海持股
4.00%；刘杰持股4.00%；唐文持股4.00%
（19）苏州先莱新能源汽车零部件有限公司
公司名称 苏州先莱新能源汽车零部件有限公司
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
成立日期 2018-04-12
注册地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号4幢
注册资本 30,000.00万元
实收资本 12,036.00万元
研发、制造、销售：电动汽车的电池和零部件、监测设备、智能
经营范围 设备、工业机器人；并提供所售产品的技术服务、技术咨询和技
术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 主要从事汽车生产制造领域的投资及管理
主要经营地 江苏苏州
股权结构 公司持股100.00%
（20）新乡市盛达新能源科技有限公司
公司名称 新乡市盛达新能源科技有限公司
成立日期 2007-08-01
注册地址 新乡市凤泉区大块镇陈堡村电池专业园区西片区
注册资本 10,000.00万元
实收资本 6,430.00万元
经营范围 锂电池精密结构件的研发、生产、销售；锂电池材料、有色金属
销售；对外贸易经营。
主营业务 主要从事新能源电池壳的生产与销售，目前尚处于起步阶段
主要经营地 河南新乡
股权结构 先莱汽车持股70.00%；崔翔持股30.00%
（21）安徽斯翔电池科技有限公司
公司名称 安徽斯翔电池科技有限公司
成立日期 2019-09-30
注册地址 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区金阳南路33 号东城科技产
业园
注册资本 14,285.7143万元
实收资本 6,098.00万元
电池盖板及铝壳研发、生产、销售；电池产品、金属制品、电子
经营范围 产品、铝型材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
主营业务 尚未实际开展具体业务
主要经营地 安徽合肥
股权结构 先莱汽车持股35.70%；安徽力翔电池科技有限公司持股34.30%；
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
肥东战新产业投资发展基金合伙企业（有限合伙）持股30%
（22）昆山斯莱克精密模具及机械装备工程技术中心
公司名称 昆山斯莱克精密模具及机械装备工程技术中心
成立日期 2008-04-17
注册地址 昆山市苇城南路1666号清华科技园
注册资本 30.00万元
实收资本 30.00万元
经营范围 为机械制造企业完成设计、检测、验证等
主营业务 未实际开展具体业务
主要经营地 江苏昆山
股权结构 公司持股53.33%；昆山启迪科技园发展有限公司46.67%
（23）芜湖康驰金属包装装备技术有限公司
公司名称 芜湖康驰金属包装装备技术有限公司
成立日期 2014-06-09
注册地址 南陵县春谷中路201号
注册资本 1,000.00万元
实收资本 1,000.00万元
各种食品类金属包装生产设备的技术开发、转让、咨询和服务；
经营范围 相关产品设计；相关机械设备、机电设备安装（不含特种设备）；
相关机电设备及配件、金属构件生产加工；相关机械设备、机电
设备及零配件的销售
主营业务 未实际开展具体业务
主要经营地 安徽芜湖
股权结构 公司持股100.00%
（24）江苏正彦数码科技有限公司
公司名称 江苏正彦数码科技有限公司
成立日期 2020-08-12
注册地址 常州市武进区延政西大道8号（常州市武进绿色建筑产业集聚示
范区）创研中心西楼711室
注册资本 10,000万元
实收资本 -
经营范围 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品互联网销售（销售预包装
食品）；食品经营（销售预包装食品）；进出口代理；技术进出
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：软件开发；金属包装容器及材料销售；金属包装容器
及材料制造；包装材料及制品销售；数字文化创意软件开发；物
联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；区块链技术
相关软件和服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信
息技术咨询服务；文艺创作；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
主营业务 尚未实际开展具体业务
主要经营地 江苏常州
股权结构 斯莱克国际有限公司持股40%，先莱汽车持股20%，江苏明遥实
业投资有限公司持股40%
2、公司境外全资及控股子公司
截至本募集说明书签署日，公司境外全资及控股子公司如下：
序 注册 持股
号 子公司名称 注册资本 地 主要业务 （%）
直接 间接
销售易拉盖高速生
斯莱克（美国）有 2,000.00万美 产设备及零配件、
1 限公司 元 美国 产品研发、提供技 100.00 -
术服务、技术信息
咨询等
2 SPE 1.00万美元 美国 零备件贸易、服务 - 80.00
3 斯莱克国际有限公 1.00万港币 香港 零备件贸易、服务 - 100.00
司
4 OKL 1.00美元 美国 机械设备生产销售 - 100.00
5 CORIMA 30,367.00欧 意大 机械设备生产销售 100.00 -
元 利
6 INTERCAN 100.00英镑 英国 机械设备生产销售 100.00 -
3、子公司基本财务信息
单位：万元
序 公司名称 2019年12月31日/2019年度
号 总资产 净资产 营业收入 净利润
1 苏州斯莱克智能模 5,677.29 3,726.11 6,653.77 2,179.49
具制造有限公司
2 苏州莱思精密模具 466.47 446.24 51.72 -1.26
制造有限公司
3 山东斯莱克智能科 459.85 446.66 51.72 -1.05
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 公司名称 2019年12月31日/2019年度
号 总资产 净资产 营业收入 净利润
技有限公司
4 西安斯莱克科技发 9,762.89 9,356.88 196.79 -368.43
展有限公司
5 西安斯莱克智能系 317.77 184.76 196.79 -208.02
统有限公司
6 西安斯莱克防务技 - - - -
术有限公司
7 西安斯莱克智慧港 - - - -
实业有限公司
8 上海勘美珂制罐技 198.95 198.95 - -98.20
术服务有限公司
9 苏州觅罐云科技有 113.81 86.17 24.32 -13.71
限公司
10 上海滨侬制罐技术 1,355.12 452.65 4,059.84 -73.74
服务有限公司
11 上海岚慕材料科技 934.87 216.45 3,816.38 6.54
有限公司
12 山东明佳科技有限 7,191.51 3,007.49 2,671.50 -403.79
公司
13 苏州蓝斯视觉系统 1,236.39 491.27 840.49 -231.22
股份有限公司
14 苏州蓝谷视觉系统 227.60 -136.22 189.12 -134.13
有限公司
15 苏州斯莱克能源发 3,511.24 3,382.87 484.20 164.10
展有限公司
16 苏州江鼎光伏电力 26,480.62 9,064.04 2,097.65 421.14
投资管理有限公司
白城市中金江鼎光
17 伏电力发展有限公 15,394.09 4,083.12 2,097.65 381.52
司
18 北京中天九五科技 778.26 460.81 127.09 -885.18
发展有限公司
19 苏州先莱新能源汽 13,752.20 7,271.67 1,115.54 -198.66
车零部件有限公司
20 新乡市盛达新能源 11,994.82 5,525.68 1,115.54 -233.55
科技有限公司
21 安徽斯翔电池科技 100.01 99.99 - -0.01
有限公司
22 昆山斯莱克精密模 28.05 28.05 9.43 8.24
具及机械装备工程
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 公司名称 2019年12月31日/2019年度
号 总资产 净资产 营业收入 净利润
技术中心
23 芜湖康驰金属包装 1,150.43 1,150.43 - -1.41
装备技术有限公司
24 斯莱克（美国）有 21,733.98 7,825.50 7,495.42 -191.08
限公司
25 SPE 1,709.68 -3.75 2,676.03 -333.11
26 斯莱克国际有限公 5,215.11 -1,248.94 - -797.90
司
27 OKL 3,473.13 1,810.04 4,148.46 725.46
28 CORIMA 12,932.31 -169.38 24,018.96 -266.88
29 INTERCAN 4,092.44 363.14 5,079.73 5.79
注：西安斯莱克防务技术有限公司于2019年10月新设，截至2019年12月31日尚未建账，故无2019年财务数据；西安斯莱克智慧港实业有限公司于2020年4月新设，故无2019年财务数据；其他子公司2019年财务数据均经公证天业审计。
4、主要参股公司情况
序 公司名称 主营业务 注册资本 关联关系
号
1 XRECO.,LTD. 制造业、批发零售业 万50美0.0元0 公L司T持D.有5%X的R股E权CO.,
2 韩国NEX-D公司 高速电机相关的产 15,000.00万 公司持有韩国NEX-D公
品开发与销售 韩元 司51%的股权
3 深圳市小微电子 信号分频设备生产 1,000.00 公司持有小微电子14%
有限公司 及销售 万元 的股权
上海恩井汽车科 汽车电子控制模块 2,116.4615 公司通过先莱汽车持有
4 技有限公司 和电动执行器的研 万元 恩井汽车16.59%的股权
发和生产
诸暨乔贝卓烨创 3,005.00万 公司通过先莱汽车持有
5 业投资合伙企业 创业投资 元 乔贝卓烨33.28%的股权
（有限合伙）
注：韩国NEX-D公司股东会任命韩方股东作为唯一的执行董事及总经理，公司不参与其日常管理，不对韩国NEX-D公司进行控制，不纳入合并范围。
四、控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东基本情况
截至本募集说明书签署日，科莱思持有公司 53.56%的股权，为公司的控股股东；安旭持有科莱思100.00%表决权，为公司的实际控制人。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司名称 科莱思有限公司
法定代表人 安旭 注册资本 10,100元港币
成立时间 2008年9月9日 企业类型 外资有限公司
注册地址 UnitG，BLOCK122/F，CITYGARDENNORTHPOINT，H.K
经营范围 投资管理、贸易
主营业务 主要从事投资管理
登记证号码 39783122
股东情况 安旭持有100.00%表决权
根据苏州天安会计师事务所有限公司出具的苏安会审[2020]第080号审计报告，截至2019年12月31日，科莱思资产总额70,312.21万元，净资产70,040.24万元，2019年度实现净利润为16,096.32万元。
（二）最近三年以来控股权变动情况
公司上市以来，控股股东为科莱思，实际控制人为安旭先生。近三年，公司控制权未发生变动。
（三）实际控制人基本情况
截至本募集说明书签署日，安旭持有科莱思100.00%的表决权，为科莱思的实际控制人。安旭先生基本情况如下：
安旭，英文姓名SHU AN，男，1963年生，美国国籍，清华大学精密仪器系机械制造工艺设备及自动化专业硕士学位，美国辛辛那提大学硕士学位，历任美国铝业公司子公司斯多里机器公司（Stolle Machinery Inc.）研发工程师、项目工程师、机械工程经理，微米机械执行董事，BVI公司董事，太湖科技园董事长；2004年创办公司，一直担任公司董事长、总经理。
（四）控股股东、实际控制人控制的其他公司情况
截至本募集说明书签署日，除斯莱克及下属公司外，控股股东、实际控制人控制的公司情况如下：
序号 公司名称 主营业务 关联关系
1 西安盛安投资有限公司 投资管理 科莱思持有其100%
股权
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 公司名称 主营业务 关联关系
科莱思持有其74.36%
2 苏州安柯尔计算机技术有限公 研发、设计、制造专业计 股权，西安盛安持有
司 算机应用系统设备 其25.33%股权，安旭
持有其0.31%股权
3 北京龙灵科技有限公司 技术开发、转让、咨询以 安柯尔持有其100%
及技术服务 股权
研发、销售微机电产品、 西安盛安持有其
4 苏州英捷飞微机电有限公司 机电设备及配件 90.91%股权，安柯尔
持有其8.18%股权
机电设备、数码喷印设备 西安盛安持有其
5 苏州毕升印机电有限公司 及零部件的研发、销售 86.96%股权，英捷飞
持有其13.04%股权
6 苏州安润投资管理有限公司 投资管理 安柯尔持有其70%股
权
西安盛安持有其
7 苏州安尔润企业管理有限公司 企业管理咨询 99.75%股权，安柯尔
持有其0.18%股权
8 北京太光凤凰热工技术有限公 企业管理咨询 安柯尔持有其64%股
司 权
9 安泰国际保理（中国）有限公司 保理咨询服务 科莱思持有其100%
股权
10 江苏安泰融资租赁有限公司 融资租赁业务；租赁业务 安泰国际持有其
100%股权
西安盛安持有其
11 苏州安智盛咨询有限公司 企业管理咨询 99.75%股权，苏州安
尔润持有0.25%股权
苏州安智盛咨询有限
12 苏州英加特喷印科技有限公司 3D打印服务 公司持有50%股权，
安旭持有30%股权
（五）控股股东及实际控制人持有公司股票的质押情况
截至本募集说明书签署日，科莱思持有公司股份数量为302,410,080股，占公司总股本的53.56%，其中所持公司股份累计被质押的股份数量为121,900,000股，占其持有公司股份总数的40.31%，占公司总股本的21.59%。
除上述情况外，控股股东及实际控制人持有公司股票不存在其他质押情况。
科莱思上述股权质押主要是为其子公司安柯尔的融资提供质押担保。科莱思的质押行为并非以股票转让或控制权转让为目的，主要系基于其子公司的资金需求做出的合理安排，符合相关法律法规的规定，质押资金用途具有合理性。
根据苏州天安会计师事务所有限公司出具的苏安会审[2019]第183号、苏安会审[2020]第080号审计报告，截至2018年12月31日，科莱思资产总额54,211.48苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书万元，净资产53,943.92万元，2018年度实现净利润为21,965.87万元；截至2019年12月31日，科莱思资产总额70,312.21万元，净资产70,040.24万元，2019年度实现净利润为16,096.32万元。
根据香港注册律师唐楚彦律师出具的《法律意见书》以及科莱思唯一董事安旭出具的书面声明，科莱思的股权不存在质押和冻结的情况。科莱思未受到香港税局的任何处罚，亦不存在任何诉讼、仲裁或行政处罚（包括但不限于海关处罚），不存在任何重大违法行为，亦不存在可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚（包括但不限于海关处罚）。
经查询中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国网站，公司控股股东、实际控制人均不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，亦未被列入失信执行人名单，其信用状况良好。
公司控股股东科莱思已经出具承诺：
“本公司财务状况良好，具备按期对所负债务进行清偿并解除公司股票质押的能力，本公司将按期偿还质押融资款项并解除公司股票的质押。
本公司将积极关注二级市场走势，及时做好预警工作并灵活调动整体融资安排，若本公司所持公司股票触及平仓线，本公司将积极与资金融出方协商，采取补充质押、提前偿还融资款项、追加保证金或补充提供担保物等合法措施，避免本公司所持公司股票被处置。
如因股权质押融资风险事件导致斯莱克控股股东地位受到影响，则本公司将积极与资金融出方协商，采取所有合法措施（包括但不限于提前回购、追加保证金或补充担保物等措施），防止本公司所持有的斯莱克的股票被行使质押权，维护斯莱克控股股东地位的稳定性。本公司拥有充足且来源合法的资金，将根据股权质押相关协议约定，按时偿还质押借款本息。”
除持有斯莱克股份以外，公司控股股东科莱思还持有其他公司股权，质押人除可通过公司未来现金分红的方式取得较为稳定的现金收入外，质押人还可以通过外部多样化融资或质押贷款和出售变现等方式取得资金，用于偿还部分股权质押到期债务。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
综上，控股股东、实际控制人财务状况、信用状况良好，可以通过资产处置变现、银行贷款、上市公司现金分红等多种方式进行资金筹措，具有较强的债务清偿能力。
（六）公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图
截至本募集说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系图如下：
五、公司从事的主要业务、主要产品及用途
（一）主营业务
公司主要从事高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试，相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造及光伏发电等业务。凭借在易拉罐生产设备领域积累的研发成果及生产经验，公司正积极尝试向新能源电池壳等其他金属包装制品相关领域横向延伸。
（二）公司主要产品及用途
公司目前主要产品包括易拉盖高速生产设备及系统改造、易拉罐高速生产设备及系统改造、智能检测设备、易拉罐盖高速生产设备零备件、光伏发电及其他等。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1、易拉盖高速生产设备及系统改造
（1）高速易拉盖基础盖生产设备
易拉盖基础盖是易拉盖成品盖所需的前道工序产品。2007年以后，公司充分利用自身的研发技能，开始设计制造易拉盖基础盖生产设备。公司根据客户需求定制生产和销售易拉盖基础盖生产设备。
公司可提供高速宽卷材、高速窄卷材和高速片材三种形式基础盖生产设备，其中高速宽卷材基础盖生产设备最大冲次为450次/分钟，以24模为例，生产效率可达10,800盖/分钟（最高生产效率=最大冲次*模数）；高速窄卷材基础盖生产设备最大冲次为600次/分钟，以8模为例，生产效率可达4,800盖/分钟；高速片材基础盖生产设备最大冲次为280次/分钟，以16模为例，生产效率可达4,480盖/分钟。
基础盖生产设备（实物图） 基础盖成品正面图
基础盖成品反面图
（2）高速易拉盖组合盖生产设备苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
易拉盖组合盖是在基础盖的基础上生产成品组合盖，需要生产拉环并对基础盖进行刻线等加工，然后将基础盖和拉环组合形成成品组合盖，是易拉盖制造过程中技术含量最高的部分。公司通过自主研发，在精密连续级进模、金属材料成形、全自动控制及高速在线实时检测等精密机电领域进行了多项集成创新，拥有多项易拉盖组合盖生产设备领域的专利。
公司根据客户需求定制生产和销售易拉盖组合盖生产设备。公司供应产品的同时还根据客户需求为客户提供系统方案的设计、产品的安装调试、人员的培训及售后维修等配套服务。
公司可提供多通道多盖型组合盖生产设备。以公司生产的六通道组合冲系统为例，生产设备最大冲次为750次/分钟，生产效率可达4,500盖/分钟（最高生产效率=最大冲次*通道数），而行业领导者STOLLE的易拉盖生产设备生产效率通常为3,000盖/分钟，公司六通道组合冲系统生产效率已达全球领先水平。
组合盖生产设备（实物图） 组合盖成品正面图
组合盖成品反面图
（3）易拉盖高速生产设备系统改造苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司系统改造业务主要包括以下类型：根据下游制盖企业的要求，在客户已有的生产设备系统上，更换成套模具及相关机械传动设备，生产新的盖型；根据客户要求为其提供成套模具用于在其已有生产设备上更换；对客户原有的生产设备进行重新设计、改造设备结构，以提高生产效率；在客户原有生产设备中设计、安装辅助设备，使之增加对产品进行在线漏光检测、在线图像检测等功能，增强生产系统功能，提高产品成品率等。
2、易拉罐高速生产设备及系统改造
（1）易拉罐高速生产设备
易拉罐高速生产设备即为将铝材通过多次精密加工工艺生产出易拉罐产品的设备。2015年以来，公司凭借在易拉盖高速生产线领域积累的技术优势、客户优势，研发并实现销售易拉罐整线生产设备，打破了国外企业在此领域的长期垄断局面。为顺应国内外终端市场对易拉罐产品的消费趋势，公司主要研发生产二片罐式易拉罐整线设备。相较于传统的三片罐制品，二片罐制品具有密封性好、生产效率高、节省原材料等优势，但对于生产设备的技术要求也更高。目前，公司生产的高速易拉罐生产线已实现了主要组部件的全自动化，对辅助生产人员配置要求较低，且能够保证较高的产品稳定性和良品率。
目前，公司提供的易拉罐高速生产线的生产效率最高可达3,000罐/分钟，与STOLLE的易拉罐生产线的生产效率基本持平，公司产品性能处于国际前列。
易拉罐生产设备（流程图）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
冲杯机系统（实物图） 拉伸机（实物图）
修边机（实物图） 彩印机（实物图）
内喷机（实物图） 缩径机（实物图）
（2）易拉罐高速生产设备系统改造
公司易拉罐高速生产设备系统改造服务与易拉盖高速生产设备系统改造服务业务模式类似，即针对下游客户现有易拉罐生产设备进行更新改造，提升生产效率及稳定性等。
3、智能检测设备
公司智能检测设备是指利用机器视觉技术，对包装制品生产加工过程、产成品进行智能控制和检测的设备，具体检测内容包括产品外观、规格、密封性、漏光性等方面。智能检测设备作为制盖整线、制罐整线重要组成部件之一，在下游生产加工工艺中具有广泛应用。公司充分挖掘智能检测设备下游应用领域，成立苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书单独智能检测设备业务线，独立发展智能检测设备业务。目前公司智能检测设备主要应用于医用胶塞缺陷检测、易拉罐与易拉盖缺陷检测等领域。
4、易拉盖、罐高速生产设备零备件
制盖、制罐生产系统具有大工作量及高速度、精度、一致性的特点，通常情况下需维持24小时不间断高速生产，高强度的作业使模具系统中部分关键的精密部件会有比较固定的损耗率，因而需要经常更换易损件。为维持制盖、制罐生产系统高效稳定运行，对加工设备、零件材料、加工工艺、热处理工艺等方面都提出了非常高的要求。公司凭借在制盖、制罐设备领域积累的技术优势、客户优势，深入分析下游客户对零备件的使用需求，引进国外优质模具材料，自主研发生产制盖、制罐生产设备零备件。
5、光伏发电
2015 年以来，公司投资建设白城市互补立体开发光伏电站一期项目，占地面积40万平方米。光伏电站一期工程峰值总容量为15MWp。
光伏电站一期项目已于2016年6月并网发电，为公司带来稳定盈利及现金流。
六、公司所处行业的基本情况
公司主要致力于高端专用成套设备的设计制造，属于先进制造产业中的智能制造装备行业。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）分类，公司属于专用设备制造业（代码：C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司从事的行业属于包装专用设备制造业（代码：C3467）。
（一）行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
1、行业的主管部门及监管体制
金属包装机械行业的主管部门为工业和信息化部、国家发展改革委及科技部。工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟定工业行业规划和产业政策并组织实施，推动重大技术装备发展和自主创新等；国家发展改革委承担宏苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书观管理职能，主要负责制订产业政策，指导技术改造、提出优化产业结构、所有制结构和企业组织结构的政策建议，监督产业政策落实情况，提出国家鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品的指导目录等；科技部主要负责研究提出科技发展的宏观战略和科技促进经济社会发展的方针、政策、法规，研究确定科技发展的重大布局和优先领域等工作。
行业引导和服务职能由中国包装联合会承担，主要负责产业及市场研究、对会员企业提供服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。
2、行业主要法律法规及政策序号 名称 发布部门 发布时间 主要内容
《国务院关于加 明确提出“强化基础配套能力，积
1 快培育和发展战 国务院 2010.10 极发展以数字化、柔性化及系统集
略性新兴产业的 成技术为核心的智能制造装备”
决定》
要鼓励如下产品的发展：“大型（下
底板半周长度冲压模>2500毫米，下
底板半周长度型腔模>1400毫米）、
《产业结构调整 精密（冲压模精度≤0.02米,型腔模精
2 指导目录（2011 国家发展改革 2011.03 度≤0.05毫米）模具”、“高速食品
年本）》 委 饮料罐制造生产线及配套设备；高
速金属薄板覆膜设备及覆膜铁食品
饮料罐加工设备”、“数字化、智
能化、网络化工业自动检测仪表与
传感器”
《当前优先发展 国家发展改革
3 的高技术产业化 委、科技部、 2011.06 重点支持“精密高效和成形设备”
重点领域指南 商务部、国家 的发展
（2011年度）》 知识产权局
鼓励外商投资：“金属制品模具（如
《外商投资产业 铜、铝、钛、锆的管、棒、型材挤
4 指导目录（2015 国家发展改革 2015.03 压模具）设计、制造”及“精密模
年修订）》 委、商务部 具（冲压模具精度高于0.02毫米、
型腔模具精度高于0.05毫米）设计
与制造”
《中国制造 提出“加快发展智能制造装备和产
5 2025》 国务院 2015.05 品”、“推进制造过程智能化”、“深
化互联网在制造领域的应用”和“加
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 发布部门 发布时间 主要内容
大先进节能环保技术、工艺和装备
的研发力度，加快制造业绿色改造
升级”
提出“在深入分析标准化需求的基
础上，综合智能制造系统架构各维
度逻辑关系，将智能制造系统架构
的生命周期维度和系统层级维度组
《国家智能制造 工业和信息化 成的平面自上而下依次映射到智能
6 标准体系建设指 部、国家标准 2016.01 特征维度的五个层级，形成智能装
南》 化管理委员会 备、工业互联网、智能使能技术、
智能工厂、智能服务等五类关键技
术标准，与基础共性标准和行业应
用标准共同构成智能制造标准体系
结构”
提出“到2020年，工业基础、智能
制造、绿色制造等重点领域标准体
系基本完善，质量安全标准与国际
《装备制造业标 质检总局、国 标准加快接轨，重点领域国际标准
7 准化和质量提升 家标准委、工 2016.08 转化率力争达到90%以上，装备制
规划》 业和信息化部 造业标准整体水平大幅提升，质量
品牌建设机制基本形成，部分重点
领域质量品牌建设取得突破性进
展，重点装备质量达到或接近国际
先进水平”
“在轻工机械装备领域，推动轻工
机械向数字化、信息化、智能化方
向发展。食品机械重点发展大型高
《轻工业发展规 工业和信息化 速成套化、无菌化、智能化食品生
8 划（2016-2020 部 2016.08 产及PET瓶、易拉罐等包装生产线。
年）》 开展大数据环境下食品智能制造、
品质分析和可追溯体系建设与装备
研发。开发食品生产后道立体仓储
库、智能机器人和物流输送系统”
提出“推进智能制造关键技术装备、
《智能制造发展 核心支撑软件、工业互联网等系统
9 规划 工业和信息化 2016.12 集成应用，以系统解决方案供应商、
（2016-2020）》 部、财政部 装备制造商与用户联合的模式，集
成开发一批重大成套装备，推进工
程应用和产业化”
《增强制造业核 国家发展改革 提出“重点发展轨道交通装备、高
10 心竞争力三年行 委 2017.11 端船舶和海洋工程装备、智能机器
动计划 人、智能汽车、现代农业机械、高
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 名称 发布部门 发布时间 主要内容
（2018-2020 端医疗器械和药品、新材料、制造
年）》 业智能化、重大技术装备等九大重
点领域”
提出“培育壮大系统解决方案供应
商。支持省内装备企业、软件企业
《关于进一步加 江苏省工业和 积极向优秀智能制造系统解决方案
11 快智能制造发展 信息化厅 2018.12 供应商转型；支持智能制造系统解
的意见》 决方案供应商与产业园区、重点用
户企业开展长期战略合作，面向特
色行业提供专业解决方案服务”
（二）行业发展状况
易拉盖、易拉罐生产设备迄今已有近五十年的发展历史，美国作为易拉罐的最大生产国和消费国，之前垄断了易拉盖、易拉罐生产设备市场。在公司成立之前，我国的易拉盖、易拉罐高速生产设备一直依赖进口。
公司是国内专业提供高速易拉罐、盖制造设备的生产商，目前国内企业中尚无在技术水平、产品性能上与公司相近的竞争对手。公司自成立以来，凭借技术和价格比较优势，国内市场占有率稳步提升，在新增组合盖设备市场已占据较高地位。随着公司规模的扩大，技术水平的进一步提高，国内市场占有率将会进一步提升。
随着欧美地区以及中国等国家相继颁发“限塑令”，塑料包装物的使用成本越来越高，易拉罐等金属包装物由于具备可以同级循环再生、环境友好等特性，是塑料包装物较好的替代品，未来需求量将进一步增长。随之而来的是易拉盖、易拉罐生产设备新增和改扩建的需求增加，易拉罐生产设备行业迎来新的机遇。
1、全球市场发展情况
易拉罐、盖高速生产设备行业有着较高的技术及市场壁垒。近50年来，随着技术的进步，一些经营能力较弱的企业逐步被淘汰或被兼并，市场呈现生产厂家逐步减少并趋于集中的趋势。随着易拉罐、盖制造设备技术向包装材料轻量化、高速高效方向发展，一些无法跟上技术进步步伐的企业逐步被淘汰。近20年来，易拉罐、盖制造设备行业基本稳定集中，领先的生产厂家包括欧美的STOLLE、DRT、STI、BELVAC、CMB ENGINEERING以及中国本土的斯莱克，基本没有苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书新的竞争者进入该市场。其中 STOLLE 在综合实力及市场占有率方面均处于行业领先地位。
STOLLE等海外公司均有近50年的易拉罐、盖设备生产历史，它们凭借先发优势及综合实力占据了国际高速制罐、制盖设备市场的大部分市场份额。公司作为国内拥有成熟技术的高速易拉罐、盖生产设备供应商，设备的技术性能和整体水平目前已经达到较高水平。凭借高质量、相对优惠的价格，公司产品已销往泰国、波兰、马来西亚、韩国、哥斯达黎加等国家，打破了国际高速制罐、制盖设备市场没有中国产品的竞争格局。
就区域来看，美日等发达国家和地区易拉罐的使用历史较长，其使用已经进入稳定阶段，年增长率比较低，与此相对应地，这些国家和地区新增设备的需求较少，主要市场需求来自于现有生产线系统的设备更替、系统改造和模具零备件等。这些国家和地区的市场份额主要由海外竞争对手所占据，但公司与发达国家和地区的跨国巨头制罐企业的合作日益增多。新兴经济体国家和地区是易拉罐、盖高速生产设备新增需求的主要市场，由于宏观经济的快速增长带动了人均消费能力提高，无论饮料包装还是食品包装易拉罐都处于需求快速提升阶段，易拉罐、盖高速生产设备市场广阔。在这些国家和地区，海外竞争对手虽然凭借其悠久的历史具有较好的口碑，但是在市场占有率方面并不处于绝对领先地位。由于这些国家和地区对于设备成本的关注度比较高，发行人的产品与美国竞争对手相比具有价格竞争优势，因此在该市场中也占有一定的份额，并且公司的市场口碑也已经逐步建立，正在不断挤占竞争对手的市场份额。
2、国内市场发展情况
自上世纪80年代起，可口可乐、百事可乐等国外知名饮料品牌进入中国，带动了国内易拉罐的消费需求。国外主要制罐厂商如CROWN、BALL等纷纷在国内设立制罐厂，并主要从STOLLE和DRT等欧美厂家进口设备。随着近十年国内饮料品牌如加多宝凉茶、娃哈哈八宝粥、银鹭八宝粥、旺仔牛奶、露露杏仁露、椰树椰汁等的崛起以及可口可乐、百事可乐、红牛以及各啤酒品牌等易拉罐消费量的增加，带动了广东柏华、太仓仲英、中粮包装、福建鼎立、太仓兴达、浙江明旺、福建恒兴等一批国内或台资制罐厂的发展，特别是2004年公司成立苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书以后，以较低的设备价格和优良的服务降低了国内制盖厂的进入门槛，客观上为这些新兴的制盖厂商的顺利发展创造了条件。报告期内，公司占据了国内易拉罐、盖高速生产设备增量市场的大部分份额。
从饮料品牌的使用情况上看，可口可乐、百事可乐等老牌国际饮料品牌的易拉罐大部分由BALL、CROWN等厂商购买的STOLLE或DRT设备生产，小部分由广东柏华、中粮包装、太仓兴达等厂家购买的发行人设备生产；而加多宝、娃哈哈八宝粥、银鹭八宝粥、旺仔牛奶、椰树椰汁等新兴国内品牌，则大部分使用发行人设备生产。从设备存量上看，目前以 STOLLE 为代表的国外设备仍占据大部分市场份额，但比例在逐步下降。
在新增成套设备上，DRT 和 STI 最近几年未能在国内进行销售，STOLLE是发行人在国内市场的主要竞争对手。在零备件方面，国内市场相对分散，除发行人和几家欧美公司外，还有一些国内外的其他供应商。相对而言，STOLLE零备件销售额最大，发行人次之，其他较为分散。
目前，美国上述几家公司并没有公开披露明确的扩建、扩产计划，也没有公开披露在国内市场和公司竞争的计划。虽然国内有少数企业能生产低速易拉盖生产设备，但在技术要求更高的高速易拉盖生产设备以及成套生产设备设计方面，不会给公司带来竞争压力。
（三）行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况和未来发展趋势
1、行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况
《中国制造 2025》将“智能制造工程”确定为国家产业振兴战略的五大工程之一，这为智能制造装备行业也带来政策利好。智能制造装备行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展主要体现在以下几个方面：
（1）与智能化进一步融合
市场需求不断升级，产业需求向高端化发展，提出与智能化融合的需求。近年来，对专用机械设备的需求从自动化向智能化逐步转变，由单机向包括自动上下料和在线检测功能的制造单元和成套系统转变，由自动化、数字化向柔性化、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书网络化、智能化转变，由制造单元向智能加工中心转变。
（2）以产品为中心向以用户为中心转变
生产模式从大规模生产向定制化柔性生产转变，产品的价值体现在“研发-制造-服务”的产品全生命周期的每一个环节，“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态逐步增加。
（3）整合上下游供应链
对上游提出更精准的需求，体现为对核心关键部件的自主化生产，对重要部件进行定制化；同时，不断加深对下游客户产品形态和工艺流程研发过程的参与度，了解客户的需求信息和配套技术，合理配置资源，形成上下游联动。
2、行业未来发展方向
国务院在2015年5月印发了《中国制造2025》，重点研究制定智能制造发展战略：编制智能制造发展规划，明确发展目标、重点任务和重大布局。加快制定智能制造技术标准，建立完善智能制造和两化融合管理标准体系。强化应用牵引，建立智能制造产业联盟，协同推动智能装备和产品研发、系统集成创新与产业化。促进工业互联网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和全产业链的综合集成应用。加强智能制造工业控制系统网络安全保障能力建设，健全综合保障体系。
具体而言，国家引导智能制造装备企业与高校、科研院所产需对接，建立产业联盟，形成协同创新、产用结合、以市场促基础产业发展的新模式，实现智能制造装备行业的稳定增长。
依托于我国振兴装备制造业的发展规划，在产业结构升级的宏观背景下，智能制造装备行业将迎来更广阔的发展空间和机遇。
3、发行人取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
发行人通过打造易拉罐、易拉盖大批量生产过程的“智能化”和“无人化”，以用户为中心，在核心技术上持续突破，在产品系列上不断迭代更新，自身的科技成果已与产业深度融合，具体情况详见本节之“十、技术与研究开发情况”。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（四）进入本行业的主要壁垒
1、技术壁垒
易拉盖、易拉罐生产设备属于定制化大中型专用装备，设备主要构成包括冲压系统、精密模具系统、在线检测系统、机械传动及管路输送系统、自动化控制系统等，是一个复杂庞大的系统，其研发设计是一项专业性强、技术要求高、工作量大的技术工作。系统整合的能力在易拉盖、易拉罐生产设备的生产过程中极为重要，不仅要求对机械、自动控制、光电检测等多学科领域技术的全面掌握，还需具备在该行业通过不断实践而积累的专业经验、客户需求快速反应能力以及产品整体设计的掌控能力。因此，一般公司欲进入易拉盖、易拉罐生产设备行业，在技术和专业经验上存在较大的障碍。
此外，制盖设备、制罐设备技术发展方向主要为轻量化、美观化、高效化，先进的制盖、制罐设备能够为制罐企业带来较大的产品优势和成本优势，因此能否持续进行技术创新也构成了行业进入的技术壁垒，一些技术不与时俱进的企业就会遭到淘汰。
2、客户的认可度
目前，易拉罐、易拉盖生产具有投资规模大、产能大等特点，金属包装制造业规模经济特征较为明显。同时，制盖、制罐生产线的设计、制造和调试具有很强的技术性，需要设备供应商在长达十几年的设备使用周期中提供维修、保养、升级等综合售后服务，从而导致制盖、制罐设备生产企业的市场地位、经济实力、研发和技术实力和综合服务能力就成为客户选择合作供应商的重要考虑因素。新进入的企业即使具备了一定的技术，但缺乏整体实力和客户的认同将阻碍其业务的拓展。
3、完善的营销能力要求
制盖、制罐设备生产厂商需及时响应客户需求和市场变化，全程跟踪技术咨询、工艺设计、生产及售后服务各个环节，为客户提供全过程、个性化服务，对于企业市场开拓和服务能力要求较高。同时为了实现经营规模和经济效益，制盖、制罐设备生产商需要在多个国家或地区对其产品进行营销，而不是局限于单一地苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书区，从而对其国际化营销能力提出了较高的要求。
4、资金壁垒
高速易拉盖、易拉罐生产设备是一项前期投入大、生产周期长的系统工程，产品从设计、原材料采购、组织生产、产品检测、现场安装、系统调试到最终验收，经历周期较长，会占用较大规模流动资金。企业具备较为雄厚的资金实力，亦能加大对产品研发的投入，不断提高工艺水平和竞争能力。资金实力构成进入本行业的重要壁垒之一。
（五）行业利润水平的变动趋势及变动原因
制盖、制罐生产设备行业在美国已有超过50年的发展历史，经过多年的竞争淘汰后，整个行业目前处于成熟稳定阶段，其利润率相对比较稳定。
公司自成立以来，在国内新增易拉罐设备市场已逐步占据领先地位。相比欧美竞争对手而言，公司具有价格、综合服务等优势，因此从行业角度出发，由竞争对手发起长期性的价格恶性竞争的可能性较小，公司有能力在较长时期内保持相对较高的利润率水平。就国际市场而言，公司在东南亚、南美等新兴经济体国家已占据一定的市场地位；欧美、日韩等发达国家和地区为公司近期大力扩展的市场区域，公司进入该等地区市场初期通常采用相对较低的价格抢占市场份额。整体而言，易拉罐、易拉盖整线高速生产设备领域较长时间内将保持相对较高的利润率水平。
（六）行业技术水平及技术特点
1、行业技术水平
制盖、制罐生产设备行业迄今已有超过50年的发展历史，经过行业内多年的整合，目前行业内除公司以外主要制盖、制罐设备生产企业为欧美国家和地区的企业。从技术上看，易拉盖制盖设备技术一直在向提高材料利用率、材料减量化设计和设备高速、稳定方向发展。目前，易拉盖铝材的厚度由开始的0.39mm下降到0.24mm，罐盖直径也有所缩小，由原来的211盖型不断改为206盖型、202盖型，罐盖重量不断减少，从而大大降低单只易拉罐的耗材量以降低成本。同时，制盖、制罐速度同步大幅度提高，20世纪70年代，市场上易拉盖制盖设苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书备每分钟只能生产650-1,000盖，目前组合盖设备系统速度应在每分钟500冲次以上的水平，每分钟产能已经达到3,000盖以上的水平，而低速设备则由于不适应规模化生产的市场需求逐渐被市场所淘汰。20世纪90年代，市场上易拉罐制罐设备每分钟只能生产 1,500 罐，而目前易拉罐制罐设备的每分钟产能已达到3,000罐的水平。易拉罐制罐设备技术正在向罐身形状多样化、罐身图案个性化、柔性生产方向发展，为终端消费者及下游制罐企业对小批量、个性化产品的需求提供支持。公司研发的迷你数码印罐设备获得行业权威会议“Cantech Grand Tour2019”颁发的国际供应商创新金奖，技术领先水平获得了全球易拉罐制罐行业的认可。
公司自2004年成立以来一直坚持应用现代化高新技术和创新理念进行产品的开发，定位于面向全球市场的高端专用设备的设计制造。公司集研发、设计、生产为一体，制盖、制罐设备在技术指标和整体性能上已达到较高水平。
2、行业技术特点
（1）高速：易拉罐属于大量使用的日常生活用品，单件利润率低，生产企业需要通过规模效益获得正常的生产利润，因此为了获得正常的利润需要机器设备的生产效率高，设备运行速度快，如目前的高速易拉盖、易拉罐生产设备每分钟的产量可达4,500个，相应的冲压系统速度最高达到750冲次/分钟左右；
（2）高自动化：制盖、制罐高速生产设备属于典型的机电一体化产品，自动化程度高，在线自动检测技术和自动控制技术要求高，主要包括在高速、高精密度状态下，对系统进行自动监控，对易拉盖、易拉罐进行自动在线检测、自动剔除、自动集盖、自动打包等，从而保证整条生产线的高效性、产品的高合格率和高安全性；
（3）高精度：易拉罐主要用于食品包装，关系到消费者的身体健康，因此安全要求高，对于易拉罐设备的精密度、模具表面的光洁度、易拉盖产品的密封性等都提出了很高的要求，如刻线刀在易拉盖上的刻线深度要精确到微米级，以避免刻线过深导致罐内液体泄漏及刻线过浅导致拉环难以拉开的情形，另外还要求在高速状态下对易拉盖0.21mm左右厚度的材料在进行超过8步连续拉伸、挤压等成型工序后，不会造成任何位置仅几微米厚的保护膜的破损，易拉盖在生产苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书线上长达30米不断转换姿势的输送过程中，任何位置都不能出现保护膜的破损；
（4）检测要求高：由于易拉盖设备和易拉罐设备生产速度很快，产品无法人工全检，因此对机器设备的自身精度和稳定性以及附带检测设备提出了较高要求；
（5）高利用率：易拉盖、易拉罐属于大量生产的产品，原材料的利用效率要求很高，单件耗用材料略微减少积累起来就能影响生产商较多利润，因此设备性能上一直向易拉盖轻量化、减量化方向发展，从而对易拉盖高速生产设备的精密度提出了进一步的要求；
（6）高加工难度：制盖、制罐高速生产设备一般需要连续运行很长时间甚至24小时不间断运行，待机时间短，使用强度大，对设备零部件的使用寿命有很高的要求，从而在加工设备、零件材料、加工工艺、热处理工艺等方面都提出了非常高的要求。
（七）行业特有的经营模式
由于不同生产企业对制盖、制罐设备的性能指标、产品规格型号、设备配置及平面布局往往有不同的要求，因而高速制盖和制罐设备通常属于非标准产品，需要根据客户的要求进行定制式研发设计。所以，公司生产环节基本按照客户的订单来展开，生产部门根据“以销定产”原则制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。
（八）行业的周期性、区域性和季节性特征
从周期性上看，虽然下游易拉罐消费附属于基本食品饮料消费，经济周期对其影响不大，但在宏观经济不景气的情况下，下游金属包装行业企业可能会由于资金周转或投资信心不足等方面影响而推迟或取消购置设备的计划，因此公司生产经营会受到经济景气度的影响。
从区域性上看，公司所处行业并未因易拉罐终端消费量的地区差异产生明显的区域性特征。
从季节性上看，易拉盖、易拉罐整线制造企业主要为下游客户提供非标定制苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书化的制盖、制罐成套设备，从取得订单到项目最终交付，一般会经过设计、采购、组装、模块测试、整线联调、客户预验收、现场安装调试等多项复杂工艺流程，生产交付周期较长。易拉盖、易拉罐整线制造企业主要的下游客户为欧美跨国金属包装制造企业，该类客户一般在年初制定并执行固定资产投资计划，根据产品计划安排和交付进度，往往集中在下半年进行终验收。同时，智能制造装备供应商出于谨慎性考虑，一般都会采取在客户终验收合格后才确认产品销售收入的收入确认方法。
（九）本行业与上、下游行业的关系
公司所处的行业上下游关系如图：
冲床、标准件、电气元 斯莱克 易拉盖（罐）生 饮料、罐头等食
器件、合金工具钢、辅 （易拉盖、易拉罐成 产商、食品企业 品饮料行业
助设备供应商 套生产设备厂商） 下属金属包装厂
1、与上游行业的关联性
公司目前产品的主要原材料及外购设备为冲床、机械加工件、电气元器件、配套辅助设备、合金工具钢等。因此，上游行业主要包括机械行业、电气元器件行业、钢材行业，这些行业与本行业的关联性主要体现在其价格的变动直接影响本行业的产品成本。
公司所用的进口合金工具钢作为特种钢类型钢材，相对于普通钢材价格波动较小，价格中短期内将基本保持稳定。整体而言，钢材在生产成本中所占比例很低，因此对公司生产成本的影响程度较小。
由于公司采购的合金工具钢、配套辅助设备、冲床等主要来自国外，其价格相比国内产品变动幅度相对较小，但一定程度受汇率波动影响。
2、与下游行业的关联性
公司产品主要用于易拉盖、易拉罐的生产，而易拉罐主要用于饮料、食品的包装，因此广泛使用易拉罐进行包装的食品饮料行业发展通过影响易拉罐生产行苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书业间接影响本行业的发展，两者之间存在较强的关联性。
易拉罐的成本相对玻璃瓶、PET塑料瓶包装略高，但是却有安全、环保、美观、携带方便、可以同级循环再生等优点，一般随着经济的发展、人民生活水平的提升、社会环保意识和环保要求的提高，其使用率会大大增加。我国饮料、食品行业目前仍处在快速发展阶段，随着人们生活水平逐步提高，易拉罐的使用将有较大的发展空间。从全球范围来看，东南亚、中东、南美等新兴经济体国家易拉罐的使用也存在较大发展空间。
七、公司在所处行业的竞争地位
（一）市场竞争情况
公司所处行业的行业集中度高，主导产品包括易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备两大类。
在易拉盖高速生产设备领域，公司目前主要竞争对手为STOLLE，斯莱克和STOLLE都可以提供整条生产线的服务；在国内市场，目前公司易拉盖高速生产设备累计市场占有率超过70%；在欧美市场，公司2017年以来通过和大型国际制罐企业ARDAGH合作进入欧洲市场，产品全面达到欧洲标准，目前在欧洲累计市场占有率已经接近10%。（数据来源：Wind资讯）
在易拉罐高速生产设备领域，公司目前主要竞争对手包括美国 STOLLE 和英国CMB Engineering，其中公司和STOLLE具备整线生产能力，自制设备在整线生产线的占比较高；英国CMB Engineering公司目前仅能够提供整线生产线中约40%组部件。近年来，公司罐线业务发展迅速，公司二片罐生产设备已得到全球最大的制罐企业之一 BALL 集团认可，二片罐高速生产设备产品质量达到行业国际品质要求。2017年以来，公司为国内的奥瑞金、东南亚的KIANJOO集团、欧洲ARDAGH集团分别提供易拉罐整线生产设备和若干核心组部件。整体而言，由于公司两片易拉罐生产设备起步较晚，目前市场占有率相对较低。
（二）公司的竞争优势
与主要竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在以下几个方面：
1、技术创新能力优势苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司拥有长期稳定的技术团队，主要技术人员在制罐设备、制盖设备领域经验丰富。凭借在制罐、制盖设备领域多年经营积累，研发实力及产品技术得到较快发展。制盖设备产品产能从2004年的2通道600-700盖/分钟上升到目前的6通道 4,500 盖/分钟，是目前世界范围内生产效率最高的易拉盖高速生产设备之一。
在制罐设备领域，公司在保证传统印罐设备技术提升的同时，最新研发出迷你数码印罐设备。相对于传统印罐设备的单图案大批量生产的特性，数码印罐设备具有多图案小批量灵活生产的特点。在保持成本优势的同时优化了罐身图片的印刷质量，降低了传统制罐工艺的生产数量门槛，为终端消费者及下游制罐企业对小批量、个性化产品的需求提供了设备支持。公司研发的迷你数码印罐设备获得行业权威会议“Cantech Grand Tour 2019”颁发的国际供应商创新金奖，技术领先水平获得了全球易拉罐制罐行业的认可。
此外，公司通过充分的外部市场调研及内部技术总结，将现有制罐技术应用于新能源电池壳生产设备的制造，研发出新能源电池壳生产设备，未来有望在新能源电池结构件领域抢占一定的市场份额。
凭借在易拉罐、易拉盖生产设备多年的经营发展，公司在制罐、制盖设备及相关领域积累了多项核心技术，在易拉盖冲压、刻线，易拉罐拉伸、切边、成形等关键工艺流程申请了多项发明专利，具有较强的持续创新能力。
2、综合服务优势
易拉罐、易拉盖生产设备具有价值高、使用年限长的特点，下游企业在选择投资制盖、制罐设备时除对设备本身功能、生产效率等方面有较高的要求外，设备供应商能否提供长期稳定的售后服务也是其重要考虑因素。公司作为目前全球范围内领先的制盖、制罐设备供应商之一，除向客户销售生产设备硬件外，还能够为客户提供定制化的易拉盖、易拉罐高速生产设备系统设计及系统改造，充分满足客户对于生产设备的更新改造需求，从而获得较强的客户粘性。此外，为进一步提升在全球范围内的市场份额，公司已在美国、欧洲设立多家分子公司，组建全球销售和服务团队。
综上，相比于竞争对手，公司在提供设备整体服务方面具有综合性优势。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
3、价格优势
人力资源成本、材料成本和设备自制等方面的有利条件使公司在产品定价方面相比国外同行具有更大的空间，目前公司所生产的成套设备售价一般比国外同类产品价格低20%-40%，零备件价格较国外同类产品低 50%左右，但整体技术与国外同类产品水平相当，因此成本、价格竞争优势较为明显。
4、地域优势
在新兴经济体国家和地区，如东南亚、中东、南美洲地区，近年来宏观经济的快速增长带动了人均消费能力，从而带动了易拉罐装食品和饮料的快速增长，制罐、制盖设备市场广阔。该等地区市场容量不断增长，市场空间巨大，这部分地区的市场基本属于较新的市场，公司同行业竞争对手尚未在这些区域建立起牢固的市场地位，价格优势和稳定的产品口碑帮助公司在市场竞争中占据了较为有利的地位。此外，公司地处全球市场增长较快的大中华区，毗邻东南亚地区，无论在服务的及时性，还是客户沟通方面都具有优势，有利于分享该地区经济快速增长的成果。
（三）公司的竞争对手情况
公司产品定位于金属包装机械中的高端产品，国内暂时无产品及技术水平接近的竞争对手，目前公司的主要竞争对手为欧美大型罐盖设备制造企业，具体情况如下：
STOLLE：全球最大的易拉盖高速生产设备和制罐关键设备的生产商，其设备广泛应用于食品、饮料的金属包装企业，无论市场占有率，还是技术水平在行业内均处于前列。该公司已于2011年被Toyo Seikan收购。
DRT：全球高速制盖设备及零备件的主要生产商之一，同时易拉盖生产系统的发明者，其总部及生产基地位于美国俄亥俄州，在美国南加州和德国设有零备件加工和售后服务基地，拥有生产加工设备200余台，230余名员工，近年来年营业额5,000万美元左右，零备件销售占一半以上。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
STI：全球主要的铁盖制造设备的主要生产商之一，其总部位于美国芝加哥附近，2008年营业额约为1,500万美元，零备件收入占比超过70%。该公司已于2010年被国际著名金属包装企业IMPRESS公司收购。
CMB ENGINEERING：英国著名制罐设备生产商，其主导产品为缩颈机及罐身制造设备，具有较为深厚的技术积累。目前主导产品缩颈机最高生产速度达3,400罐/分钟。
BELVAC：美国都福集团（全球领先的多元化工业产品制造企业，纽约证券交易所代码：DOV）子公司，美国著名制罐设备生产商之一，主要向两片罐制造商提供高速修边，缩颈，底部再成型，罐边塑形，底部涂缘，翻边及在线检测技术，是目前全球范围缩颈机市场市场占有率最高的公司，目前已开发出多种型号的缩颈机，如Belvac 590，Belvac 595，810K等系列，其缩颈机最高生产速度达3,600罐/分钟。
八、公司的主要业务情况
（一）公司的主营业务收入构成
1、主营业务收入按产品分类
报告期内，公司主营业务收入按产品分类情况如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
易拉盖高速生产设 18,542.17 48.65 28,265.33 35.88 34,588.69 46.89 22,227.92 40.72
备及系统改造
易拉罐高速生产设 9,667.13 25.37 32,092.58 40.74 25,158.10 34.11 21,355.69 39.12
备及系统改造
智能检测设备 2,300.08 6.04 6,182.17 7.85 3,990.63 5.41 4,277.30 7.84
易拉盖、罐高速生 3,218.27 8.44 4,931.04 6.26 6,523.30 8.84 4,619.11 8.46
产设备零备件
光伏发电及其他 4,381.96 11.50 7,300.56 9.27 3,503.55 4.75 2,106.50 3.86
主营业务收入合计 38,109.61 100.00 78,771.68 100.00 73,764.27 100.00 54,586.52 100.00
报告期内公司主营业务收入约80%来自于易拉盖、易拉罐生产设备及系统改造业务。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2、主营业务收入按区域分类
报告期内，公司主营业务收入按区域分类情况如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
国内 26,827.68 70.40 34,595.76 43.92 31,831.56 43.15 29,125.00 53.36
国外 11,281.93 29.60 44,175.92 56.08 41,932.71 56.85 25,461.52 46.64
合计 38,109.61 100.00 78,771.68 100.00 73,764.27 100.00 54,586.52 100.00
（二）主要产品的工艺及流程
1、易拉盖高速生产成套设备的业务及工艺流程苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
基础盖模具设计
基础盖机械设计
图像检测系统设计
基础盖设备设计 基础盖解卷机设计
洽谈意向
卷边机设计
确认盖型、产 电气系统设计 导柱件导选套型等计标算准
能、冲床、整
体布局图 盖模设计
模具强度和寿命
拉环模设计 计算
签订合同
订 购 拉环解卷机设计 模具结构设计
冲 床 收取预收款
注胶机 电气控制系统设计
烘干机 组合盖设备设计 机械部件选型计
项目计划 漏光检测系统设计 算
技术参数确认 打包机设计
等事项 机械运动模拟
机械传动及管路系
设计 统设计 零件强度和寿命
计算
设计方案评审 模纸具、及装机配械图零和件明加细工表图
机械结构设计
评审 N 电气电路图和明细表
Y
出加工图、装 采购合金工具钢
配图明细表
自制零件 部分机械零件
零件准备 加工（详见零备
外协加工 件工艺流程图）大部分模具零件
零件检验 选型采购
部分模具零件
装配
部分机械加工件
单机调试
N 机械标准件
联机调试 内部
检验 电气元器件
Y
N 合格 斯莱克工厂验收
包装、发货前 Y
收款
客户现场安装、调试 客户现场验收 验收报告 收尾款
2、易拉罐高速生产成套设备的业务及工艺流程苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
洽谈意向
主机配置
方案沟通 工程布局
验收标准
签订合同
服务
收取预付
款 项目交期
下单计划
项目计划
采购计划
技术参数 装配计划
确认
工程布局
设计 主机设计 计算校核
电气设计 干涉检查
审核
装配图 点检表
输出技术 零件图 电气设计
文档
其它客户
要求文件
审核
说明书
明细表 国内采购物料准备
国外采购
检验 库存调拨
装配调试
调试记录
检查
检验
成品检验
发货前收
款
打包发货
客户现场
安装调试
客户验收
收尾款
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）公司经营模式
1、采购模式
公司目前采购的主要原材料及外购设备主要包括冲床、机械加工件、电气元器件、配套辅助设备、合金工具钢等，均由公司采购部集中统一采购。由于不同下游企业对于生产设备的性能指标、产品规格型号、设备配置及平面布局往往有不同的要求，需要根据客户的要求进行定制式研发设计，采购部根据设计部提供的零件明细表、生产部生产物资的需求、项目单等编制采购合同，经由公司主管领导审批后实施采购或外协加工。
为了既能稳定长期合作关系，又能采购低价高质的原材料，公司一般选择与信誉好、综合实力强的供应商建立长期的合作关系，并对供货方的基本情况、资质、产品质量、设备能力、价格、供货期等进行动态评估并记录，及时淘汰不合格的供应商。
对于少量国内加工比较困难、质量、精密度以及材料特性尚无法保证的零部件（主要为分度间歇机构、齿轮箱、模芯、模架导向件及部分电气元器件），公司一般直接从美国、日本进行采购或通过国外公司在国内的经销商采购其生产的零部件，全球化的采购方案保证了公司原材料供应稳定性及最终产品的可靠性。
公司在生产及服务所需物料的采购方面已按照 ISO9001 质量管理体系要求建立起一套严格的管理程序，主要包括采购控制程序、过程和产品的测量控制程序等。其中，采购控制程序主要用于选择、评估、认可及管理向发行人提供产品和服务的供应商；过程和产品的测量控制程序在采购方面规定了采购产品的质量验证的流程。
2、生产模式
（1）设备生产及系统改造模式
由于制盖、制罐设备通常属于非标准件产品，公司的生产组织模式大多为严格的“以销定产”模式，即根据客户要求来安排、组织生产。目前市场上易拉罐制品种类较多，不同制品种类对于生产设备要求不同，特别是模具系统差异明显。此外，即使是同一类型的易拉罐制品，由于下游食品饮料生产企业的包装需求的苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书不同以及用于不同品牌产品的易拉罐直径大小、拉环形状、刻线处理方式、开启方式上存在明显差别，决定了易拉罐生产设备大多需要定制化生产。
鉴于产品的定制化特点，公司通常在合同签订后收取部分预付款，并根据客户合同约定的冲床要求订购冲床等组成部件；公司设计部根据合同约定或与客户协商组织设计，确定主要技术参数，设计输出体现为所有零件的零件图、电气电路图、装配图及零件明细表；各生产协同部门根据设计图纸及零件明细表进行自制零部件、外协加工机械加工件、选型采购标准机械件和电器元件；生产部门在公司厂房完成设备主要组部件的制造、装配、调试流程，经客户预验收后收取部分货款；设备生产完成后由客户来公司试机验收确认后发货，并最终在客户工厂现场安装调试，在客户进行最终验收后收取除质保金外的剩余货款。
此外，为敏捷应对部分下游客户较为急迫的设备需求，近年来公司根据多年经营经验积累及充分市场调研，对部分通用核心组部件进行备货生产，提升公司产品交付效率。
（2）零备件生产模式
公司主要产品是高度机电一体化的精密高速设备，专业的设计和精密制造是保证产品质量和技术水平的关键。产品设计包括机械设计和自动控制系统的设计，这些关键技术全部由公司掌握。对于部分非核心零部件，公司采用委托外协厂商加工零备件的生产模式。公司外协的部件主要包括少量模具零备件（主要为模架、字模零件等）和其他机械加工件（主要为管路系统零件、机械传动辅助零件），均为非标准件。单个外协厂商一般只加工其中的某部分零部件，而非加工整体模具或整个主要部件，模具及主要部件的组装都由公司自主完成，并对模具及部件组装的图纸和工艺严格保密，此举一方面保证了生产经营的顺利进行，另一方面比较有效地避免了公司技术的外泄。公司针对外协部件已制定严格的质量控制标准，要求外协模具零备件部分基本接近公司模具零备件自主生产的技术要求。
3、销售模式
由于公司主导产品属于非标准大型机械设备，客户针对性强，客户主要为国苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内外易拉盖、易拉罐生产企业，公司采用直销为主的销售模式，销售网络由公司客户服务部、海外子公司组成。
（1）销售渠道
①直销：由公司销售人员、海外子公司直接与客户洽谈销售；
②展会：公司积极参加各项具有权威性的全球性金属包装或制罐行业展会，如CANNEX展会（每年轮流在欧洲、美洲和亚洲举办）及其高峰论坛、德国METPACK展会等，同时会有选择性地参加洲级的行业展会。
（2）产品定价
发行人主导产品易拉盖、易拉罐生产设备及系统改造均为非标准、定制化产品，其定价主要采用竞争导向方式，在参照竞争对手定价及过去产品市场价格基础上，附加一定程度的行业合理利润，最终通过合同谈判或投标确定产品的最终价格。
（四）公司主要产品的产销情况
1、产销情况
公司主要产品为易拉盖高速生产设备及系统改造、易拉罐高速生产设备及系统改造，均为非标定制化产品，不同订单的客户定制化需求差异较大，导致产品研发设计、加工工序、加工时间、产品价格各不相同，产品价格之间差异较大，如用设备台/套来统计产能，存在局限性，此处按照生产核心人员利用率来计算产能利用率。
2017年-2019年，发行人产能利用率如下表：
产品 项目 2019年 2018年 2017年
标准生产工时 181,012.00 179,512.00 140,920.00
易拉盖高速生产设 实际生产工时 212,457.00 217,520.54 153,197.43
备及系统改造
产能利用率 117.37% 121.17% 108.71%
易拉罐高速生产设 标准生产工时 191,616.00 200,624.00 184,808.00
备及系统改造 实际生产工时 221,432.00 202,255.43 198,326.82
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
产能利用率 115.56% 100.81% 107.32%
注：①生产核心人员标准生产工时是指生产核心人员按照正常的生产工序、正常的生产环节、正常的生产时间进行正常生产。标准生产工时与实际生产工时都是以维持生产核心人员正常生产为基本前提，标准生产工时=生产核心人员人数×每天标准工作小时数×每年正常工作日天数，代表发行人的产能；实际生产工时=生产核心人员人数×每天实际工作小时数×每年实际工作日天数，代表发行人的实际产量。
②产能利用率=实际生产工时/标准生产工时。
报告期内，发行人产销率变动情况如下表：
产品 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年
产量（套） 8 19 22 14
易拉盖高速生产设备 销量（套） 8 19 22 14
产销率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
产量（套） 4 11 6 7
易拉罐高速生产设备 销量（套） 4 11 6 7
产销率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
注：①发行人主营产品为定制非标类产品，以接到的订单组织生产，因此产销率为100%。同时由于为非标定制，发行人同类产品间规模大小和难易程度也各不相同，以上统计的生产线数量并不代表同等规模产品。
②上表中各类产品的产量统计以包含主机设备的生产项目为统计口径。
2、最近三年公司向前五名客户销售情况
（1）客户集中度情况
报告期内，公司向前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例情况如下：
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
前五名客户合计销售金额 26,946.41 42,357.28 36,126.84 24,434.90
（万元）
前五名客户合计销售金额 70.42% 53.49% 48.86% 44.54%
占当期营业收入比例
报告期内公司不存在单个客户的销售额占营业收入的比例超过50%的情形，不存在对少数客户的依赖。
公司与上述客户均不存在关联关系，亦不存在公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中持有股份的情形。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）报告期前五大客户情况
单位：元、%
期间 序号 客户 金额 占比
1 广东英联 136,095,600.04 35.56
2 兰州新合 77,800,622.08 20.33
3 ARDAGH 29,185,267.05 7.63
2020年1-6 4 CROWN 15,166,765.96 3.96
月
5 国家电网 11,215,876.83 2.93
合计 269,464,131.96 70.42
2020年1-6月总计 382,667,295.50 100.00
1 ARDAGH 226,942,958.79 28.66
2 中粮集团 58,255,974.83 7.36
3 BALL 51,478,625.06 6.50
2019年度 4 广东英联 49,805,182.27 6.29
5 GAYATRICANPTYLTD 37,090,013.74 4.68
合计 423,572,754.69 53.49
2019年度总计 791,816,675.64 100.00
1 广东英联 92,568,908.97 12.52
2 奥瑞金 89,654,131.90 12.13
3 KIANJOO 86,620,215.62 11.71
2018年度 4 CROWN 47,515,144.18 6.43
5 NANOMAR,S.A.DEC.V. 44,909,952.11 6.07
合计 361,268,352.78 48.86
2018年度总计 739,366,092.14 100.00
1 KIANJOO 72,706,459.01 13.25
2 奥瑞金 53,862,952.98 9.82
3 兰州新合 48,444,444.44 8.83
2017年度 4 ARDAGH 39,076,312.82 7.12
5 艾尔集团 30,258,842.74 5.52
合计 244,349,011.99 44.54
2017年度总计 548,578,226.19 100.00
注：同一控制人控制的客户已合并列示。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（五）公司主要原材料采购和能源供应情况
1、主要产品的原材料及能源供应情况
公司主要原材料及外购设备包括冲床、机械加工件、电气元器件、配套辅助设备、合金工具钢等，公司生产过程中主要的能源供应为电、水，具体情况如下：
（1）冲床
冲床是为薄片加工、冲压、模压、压纹等强迫金属进入模具的活动部分，作为工业基础装备的重要组成部分之一，在航空航天、汽车制造、交通运输、冶金化工、机械制造等重要工业部门有着广泛应用，整体市场规模较大。冲床的加工精度、效率、稳定性对公司产品最终性能具有重要影响，公司根据客户的定制化需求，通常选用市场上加工精度、效率良好的冲床，从而保证公司产品综合性能。
近年来，公司生产所用高速冲床的主要生产商为MINSTER公司，该品牌的冲床属于同类产品中较高端水平，占据全球制罐业罐盖冲压的绝大部分市场份额。目前市场上也存在其他品牌的中低端冲床，但在产品适用性、精度、生产速度等技术指标上与MINSTER存在一定的差距。如果使用其他品牌的冲床，可能会对公司产品的系统性能指标有所影响，导致设备运行的可靠性受到影响。根据MINSTER公司的定价策略，其生产的高速冲床的价格每年约有3%的上涨幅度。
面向部分对于价格较为敏感的客户，公司根据客户要求选用部分二手冲床。市场上二手冲床之间价格差异较大，主要由成新率、保养情况以及价格谈判等因素造成。
近年来，随着公司高端客户的不断增多和公司生产规模的扩大，客户要求使用新冲床的比例逐年增加。
（2）机械加工件
发行人生产过程中外购或外协的机械加工件包括部分模具零备件、机械传动零部件、机械标准件等，在发行人原材料采购中所占比例较大。其中外购机械加工件为机械标准件，外协机械加工件包括少量模具零备件（主要为模架、字模零苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书件等）和其他机械加工件（主要为管路系统零件、机械传动辅助零件），均为非标准件。
该类物料的原材料主要有型材、不锈钢材料、合金钢等。由于外购机械加工件的精度要求高，附加值大，因此加工费在机械加工件成本构成中所占比重较大，而钢材价格波动对外购机械加工件的影响相对较小。公司上游加工制造业属于成熟行业，供应商众多，材料供应充分。总体而言，在钢材等金属材料价格波动较小的情况下，公司外购机械加工件的价格波动较小。
（3）电气元器件
公司采购的电气元器件主要包括电子元器件、气动与液压元器件。公司采购的电气元器件均为标准元器件，采购标准在质量、技术符合相关的国家和行业标准与有关认证的要求的基础上，以客户需求为导向，满足产品功能、效率、工作环境、可靠性等方面要求。
公司所采购的该类产品主要选用进口品牌，采购途径通常为国外公司在国内的经销商，随着公司采购规模的增加，公司议价能力增强，供应商给予公司的折扣能够抵消电气元器件定价的上涨幅度，因而近年来电气元器件整体采购价格基本持平。
（4）配套辅助设备
公司采购的配套辅助设备主要包括注胶机、烘干机、输送线等，选购标准以与设计整线的产能匹配、效果达到发行人与客户签订的技术要求为导向。公司在承接整线设备订单时，客户往往指定该类辅助设备品牌或采用发行人建议的设备品牌，由发行人采购，并在采购价的基础上增加相应费用报价给客户。因此，该类产品的价格波动对发行人影响较小。
发行人与配套辅助设备供应商建立了稳固的合作关系，因而采购价格在报告期内基本保持稳定。
（5）合金工具钢苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合金工具钢主要用于生产零备件，由于零备件加工精度高，附加值大，合金工具钢本身成本在零备件生产成本中占比很小，其价格变动对公司成本的影响较小。为了保证产品性能，公司生产零备件所用合金工具钢主要采用进口，其价格较高，并且相对于普通钢材价格波动较小，报告期内采购价格基本保持稳定。
（6）能源供应
报告期内，电力和水的价格总体保持稳定趋势。由于能源成本在公司生产成本中所占比重相对较小，因此对公司产品整体成本及利润水平影响不大。
2、最近三年公司向前五名供应商采购情况
（1）供应商集中度情况
报告期内，公司向前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例情况如下：
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
前五名供应商合计采购金 7,889.66 16,722.32 17,129.41 9,864.93
额（万元）
前五名供应商合计采购金 27.47% 28.58% 27.39% 24.22%
额占当期采购总额比例
（2）前五大供应商情况
报告期内前五大供应商情况如下：
单位：元、%
期间 序号 供应商 金额 占比
1 MINSTER 44,261,163.79 15.41
2 CUSTOM MACHINING 11,798,381.14 4.11
CORPORATION
2020年1-6 3 安徽标兵集团 7,851,985.48 2.73
月 4 苏州宏安华集团 7,577,423.98 2.64
5 慧桥电气技术（上海）有限公司 7,407,646.50 2.58
合计 78,896,600.89 27.47
2020年1-6月总计 287,169,189.51 100.00
1 MINSTER 59,527,564.38 10.17
2019年度
2 安徽标兵集团 40,425,887.43 6.91
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
3 新乡市盛达电源科技有限公司 30,089,904.77 5.14
4 广州东时创展能源科技有限公 20,379,265.38 3.48
司
5 慧桥电气技术（上海）有限公司 16,800,562.03 2.87
合计 167,223,183.99 28.58
2019年度总计 585,086,592.12 100.00
1 MINSTER 105,567,263.44 16.88
2 慧桥电气技术（上海）有限公司 19,597,564.13 3.13
3 CUSTOMMACHINING 17,492,206.70 2.80
CORPORATION
2018年度 4 苏州宏安华集团 16,896,659.55 2.70
5 飞迈（烟台）机械有限公司 11,740,454.00 1.88
合计 171,294,147.82 27.39
2018年度总计 625,424,962.36 100.00
1 MINSTER 46,131,851.65 11.32
2 慧桥电气技术（上海）有限公司 16,794,865.32 4.12
3 BALL 16,040,892.32 3.94
年度 4 NORDSONCORPORATION 10,737,343.19 2.642017
5 CUSTOMMACHINING 8,944,360.91 2.20
CORPORATION
合计 98,649,313.39 24.22
2017年度总计 407,345,325.55 100.00
注：同一控制人控制的供应商已合并列示。
报告期内，公司不存在单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情况。
公司与上述供应商均不存在关联关系，亦不存在公司董事、监事、高级管理人员以及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中持有股份的情形。
九、主要固定资产及无形资产
（一）固定资产情况
公司主要固定资产为房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备及其他等。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书截至2020年6月30日，公司主要固定资产情况如下：
类别 原值 累计折旧 净值 成新率
（万元） （万元） （万元） （%）
房屋建筑物 13,477.05 3,045.16 10,431.88 77.40
机械设备 26,104.25 7,471.80 18,632.45 71.38
运输设备 850.89 607.34 243.55 28.62
电子设备及其他 1,705.97 1,098.06 607.91 35.63
1、房屋建筑物
截至本募集说明书签署日，公司已获得所有权证的房屋建筑物如下：序 所有 住址 证书号码 面积 发证日期 用途 是否
号 权人 （㎡） 抵押
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
1 克 石胥路621号1幢 0013字91第20号3,377.27 2009-09-08 住房用 否
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
2 克 石胥路621号2幢 字第 91.28 2009-09-08 住用 否
00139119号 房
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
3 克 石胥路621号3幢 0013字91第18号 30.99 2009-09-08 住房用 否
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
4 克 石胥路621号4幢 0014字35第31号4,492.67 2009-10-13 住房用 否
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 成套
5 克 太湖之春山庄36号 字第 273.36 2014-08-14 住宅 否
00383491号
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
6 克 孙武路1028号1幢 0040字71第47号7,850.05 2015-01-13 住房用 否
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
7 克 孙武路1028号2幢 字第 2,508.82 2015-01-13 住用 否
00407148号 房
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
8 克 孙武路1028号3幢 字第 17,683.68 2015-01-13 住用 否
00407149号 房
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
9 克 孙武路1028号4幢 字第 147.97 2015-01-13 住用 否
00407150号 房
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
10 克 孙武路1028号9幢 字第 496.74 2015-01-13 住用 否
00407151号 房
11 斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 131.87 2015-01-13 非居 否
克 孙武路1028号10幢 字第 住用
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 所有 住址 证书号码 面积 发证日期 用途 是否
号 权人 （㎡） 抵押
00407152号 房
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
12 克 孙武路1028号11幢 字第 1,124.12 2015-01-13 住用 否
00407153号 房
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏房权证吴中 非居
13 克 孙武路1028号12幢 字第 72.19 2015-01-13 住用 否
00407154号 房
斯莱 上海市新龙路399弄 沪（2017）闵
14 克 56号902室 字不动产权第 424.13 2017-07-07 办公 否
032739号
斯莱 苏州市吴中区胥口镇 苏（2018）苏 成套
15 克 太湖玲珑花园19幢 州市不动产权 74.61 2018-02-02 住宅 否
703室 第6006221号
泰安市岱岳区青春创
16 山东 业开发区共青团北路 泰房权证泰字 9,978.53 2014-03-25 非住 是
明佳 以西，共青团西路以 第248957号 宅
北车间
注：2019年9月16日，山东明佳与天津银行股份有限公司泰安分行签订了编号为“2019年天银泰抵字第0807002号”的抵押合同，抵押物为山东明佳的土地和房屋建筑物（不动产权证：泰房权证泰字第248957号），为山东明佳从该行取得的1,500万元的《委托贷款借款合同》（WT20190807002）提供抵押担保，担保债权确定期间为2019年9月16日至2020年8月12日。
除上述房屋建筑物外，2018年3月27日，西安斯莱克尚有位于西安中兴深蓝科技产业园内合计建筑面积 8,982.66 平方米的自用房产（账面原值 4,446.00万元）尚未取得的所有权证，相关手续正在办理中。经保荐机构和发行人律师核查，上述房产所有权证取得不存在重大障碍。
2、租赁情况
截至本募集说明书签署日，公司主要租赁情况如下：
序 出租方 承租方 房屋所在地 面积（㎡）租赁期限 用途 租金
号
中国通用机 北京市西城区 2020年6
1 械工程有限 中 天 九 太平街甲二号 500.00 月30日至 办公 92万元
公司 五 院内办公大楼 2023年6 /年
一层 月30日
Greg 11235 Sebring 2020年6
2 Klein/Allen OKL Drive 5,038.34 月1 日至 办公及 12,000
Omernick Cincinnati, 2020年12 生产 美元/月
Ohio 45240 月31日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
WGTC
NOMINEES/ BurnersLane
BRITISH KilnFarm 2020年3
3 OVERSEAS INTERC MiltonKeynes 3,318.42 月1 日至 办公及 36,940
BANK AN MK113HB 2月02268年日2生产 英镑/年
NOMINEES UK
LIMITED
LYONS 2045 Lyons 2017年9 102,000
BUSINESS Road, 月1 日至 办公及 美元/年
4 PARK SPE Miamisburg, 1,486.45 2020年9 仓储 （第一
DAYTON, OH45342 月30日 个免月）减
LLC
FIN.SAN.S.r. Malabergo(BO 2018年11
5 l. in CORIM ),localita 4,018.69 月1 日至 办公及 144,000
liquidazione A Altedo,via 2030年10 生产 欧元/年
Fellini,n.11/A 月30日
3、机器设备
截至2020年6月30日，公司拥有的原值100万元以上的主要机器设备如下：
单位：元
序号 资产名称 原值 累计折旧 净值 成新率 所有权人
1 激光测厚仪 1,205,250.00 1,084,725.00 120,525.00 10.00% 斯莱克
2 坐标镗铣加工 1,872,235.50 1,685,011.95 187,223.55 10.00% 斯莱克
中心
3 微细坐标镗铣 1,995,408.00 1,661,177.16 334,230.84 16.75% 斯莱克
床
4 数控坐标镗床 3,289,963.00 2,664,869.76 625,093.24 19.00% 斯莱克
5 微细数控坐标 1,840,560.00 1,352,811.60 487,748.40 26.50% 斯莱克
镗床
6 龙门加工中心 1,153,846.16 804,808.05 349,038.11 30.25% 斯莱克
7 龙门平面磨床 1,188,034.25 819,743.92 368,290.33 31.00% 斯莱克
8 数控坐标磨床 6,250,432.65 3,096,842.38 3,153,590.27 50.45% 斯莱克
9 数控立式坐标 4,570,456.00 2,264,480.55 2,305,975.45 50.45% 斯莱克
镗铣加工中心
10 高精度数控内 4,142,407.50 2,050,491.92 2,091,915.58 50.50% 斯莱克
外圆磨床
11 卧式镗铣加工 2,222,222.24 1,100,000.22 1,122,222.02 50.50% 斯莱克
中心
12 精细加工中心 1,333,881.00 600,246.60 733,634.40 55.00% 斯莱克
立式坐标级数
13 控镗铣加工中 2,050,224.50 922,600.80 1,127,623.70 55.00% 斯莱克
心
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
14 车削中心 1,409,730.00 634,378.80 775,351.20 55.00% 斯莱克
高精度数控内
15 外圆磨床 4,341,190.57 1,340,342.64 3,000,847.93 69.12% 斯莱克
（StuderS31)
坐标级数控镗
16 铣加工中心 2,560,932.00 547,399.35 2,013,532.65 78.62% 斯莱克
-9150V
坐标级数控镗
17 铣加工中心 1,560,108.00 333,473.22 1,226,634.78 78.62% 斯莱克
-640V
数控微细坐标
18 镗床 1,729,807.90 219,108.96 1,510,698.94 87.33% 斯莱克
-YMC430VER
19 无压力链道改 1,036,354.15 984,536.44 51,817.71 5.00% 山东明佳
造
20 数控镗铣加工 2,039,889.00 1,835,900.10 203,988.90 10.00% 智能模具
中心
21 三坐标测量机 1,136,752.13 460,384.56 676,367.57 59.50% 智能模具
22 精密数控慢走 1,280,358.82 253,404.25 1,026,954.57 80.21% 智能模具
丝线切割机床
23 精密数控慢走 1,246,807.77 187,540.64 1,059,267.13 84.96% 智能模具
丝机床
24 配电装置室 1,453,771.05 216,369.67 1,237,401.38 85.12% 白城江鼎
25 中央控制室 4,803,257.84 714,885.04 4,088,372.80 85.12% 白城江鼎
26 输出线路系统 1,306,448.08 178,087.48 1,128,360.60 86.37% 白城江鼎
27 80 tonportal $300,000.00 $203,601.00 $96,399.00 32.13% SPE
feedpress
28 Okomoto $182,175.00 $94,797.50 $87,377.50 47.96% OKL
Grinder
29 旭精机1号机 3,563,757.00 314,124.93 3,249,632.07 91.19% 新乡盛达
（#12946）
30 旭精机2号机 3,563,757.00 314,124.93 3,249,632.07 91.19% 新乡盛达
（#12968）
31 旭精机3号机 3,563,757.00 314,124.93 3,249,632.07 91.19% 新乡盛达
（#12967）
32 旭精机4号机 3,563,757.00 314,124.93 3,249,632.07 91.19% 新乡盛达
（#12945）
33 旭精机冲床 4,403,208.85 348,587.40 4,054,621.45 92.08% 新乡盛达
-LTP45-5
34 旭精机冲床 4,403,208.85 348,587.40 4,054,621.45 92.08% 新乡盛达
-LTP45-6
35 旭精机冲床 3,980,626.56 315,132.90 3,665,493.66 92.08% 新乡盛达
-LTP45-7
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
36 旭精机冲床 3,980,626.56 315,132.90 3,665,493.66 92.08% 新乡盛达
-LTP45-8
37 旭精机冲床 5,361,792.04 424,475.20 4,937,316.84 92.08% 新乡盛达
-iTP60-9
38 明志项目辅助 1,090,516.31 131,225.40 959,290.91 87.97% 能源发展
工程
39 绿控传动吴江 1,521,372.48 144,530.39 1,376,842.09 90.50% 能源发展
项目（一期）
40 绿控能源园区 1,751,665.50 166,408.21 1,585,257.29 90.50% 能源发展
项目（一期）
41 绿控能源园区 1,053,057.91 43,350.86 1,009,707.05 95.88% 能源发展
项目（二期）
（二）无形资产情况
截至2020年6月30日，公司主要无形资产情况如下：
单位：万元
项目 原值 累计摊销 减值准备 账面价值
土地使用权 7,133.61 495.46 - 6,638.15
专利技术 488.13 487.80 - 0.33
软件 399.56 294.73 - 104.83
1、土地使用权
截至本募集说明书签署日，公司已获得所有权证的土地使用权情况如下：序 土地使 证书号码 地址 面积（㎡） 终止日期 用途 取得 是否
号 用权人 方式 抵押
吴国用 苏州市吴
1 斯莱克 （2015）第 中区胥口 49,590.90 2064-09-28 工业 出让 否
0605425号 镇孙武路
1028号
吴国用 苏州市吴
2 斯莱克 （2010）第 中区胥口 11,887.50 2055-11-24 工业 出让 否
06100067号 镇石胥路
621号
苏州市吴
吴国用 中区胥口
3 斯莱克 （2014）第 镇太湖之 392.70 2043-12-15 住宅 出让 否
06C18219号 春山庄36
号
苏（2018）苏 苏州市吴
4 斯莱克 州市不动产 中区胥口 12.06 2081-3-6 住宅 出让 否
权第6006221 镇太湖玲
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序 土地使 证书号码 地址 面积（㎡） 终止日期 用途 取得 是否
号 用权人 方式 抵押
号 珑花园19
幢703室
上海新龙 商
沪（2017）闵 路399弄 办、
5 斯莱克 字不动产权 56号902 52,046.8 2064-2-20 餐饮 出让 否
第032739号 室 旅馆
业
苏州市吴
苏（2020）苏 中区胥口
州市不动产 镇孙武路
6 斯莱克 权第6022565 北侧（苏 37,588.30 2064-6-11 工业 出让 否
号 吴国土
2020-WG
-9号）
山东明 泰土国用 泰安岱岳
7 佳 （2014）第 区青春创 10,815.00 2062-1-5 工业 出让 否
D-0136号 业开发区
陕（2018）西 西安沣东
8 西安斯 咸新区不动 三路以 28,104.18 2068-7-12 科教 出让 否
莱克 产权第 南、丰镐 用地
0000361号 大道以东
注：①2019年9月16日，山东明佳与天津银行股份有限公司泰安分行签订了编号为“2019年天银泰抵字第0807002号”的抵押合同，抵押物为山东明佳的土地（产权证书编号：泰土国用（2014）第D-0136号）和房屋建筑物，为山东明佳从该行取得的1,500万元的《委托贷款借款合同》（WT20190807002）提供抵押担保，担保债权确定期间为2019年9 月 16 日至 2020 年 8 月 12 日。截至本募集说明书签署日，《委托贷款借款合同》（WT20190807002）已履行完毕。2020年8月4日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，计划向山东明佳提供1,500万元委托贷款，目前该委托贷款合同正在办理过程中。
②西安斯莱克位于西安沣东三路以南、丰镐大道以东的土地主要用于斯莱克西安研发中心建设，建设项目已取得沣东新城投资服务局备案及沣东新城行政审批与政务服务局环评批复，目前该地块尚未动工建设。
2015年7月31日，白城江鼎与吉林西部现代农业产业园股份有限公司签订《中金江鼎牧光互补发电项目土地使用权租赁协议》，租赁土地地块位于吉林省镇南种羊场区域内，土地类别为天然草地，主要用于光伏发电设备支架建设，租赁土地面积为400,000.00平方米，租赁期限为2015年7月31日至2035年7月30日，租赁费用为24万元/年。
2、专利权
（1）发明专利苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至本募集说明书签署日，公司拥有的、已获授权的主要发明专利如下：
序 专利号 专利名称 所有权人 申请日 授权日 期限
号
1 ZL200610085892.5 耐气压型金属易拉盖 斯莱克 2006/5/27 2009/2/4 20年
2 ZL201010280888.0 在线漏光检测仪 西安斯莱 2010/9/14 2012/5/16 20年
克
3 ZL201210040629.X 双向双冲罐体拉伸机 斯莱克 2012/2/22 2013/9/11 20年
易拉罐基本盖/底盖
4 ZL201310046311.7 冲压设备上的片料送 斯莱克 2013/2/6 2014/12/31 20年
进装置
5 ZL201510168615.X 一种用于金属罐的罐 斯莱克 2015/4/10 2017/3/8 20年
口切边装置
6 ZL201610003673.1 一种直线式罐口成形 斯莱克 2016/1/5 2018/3/6 20年
设备
耐压基本盖、易拉盖
7 ZL201710130386.1 以及带易拉盖的易拉 斯莱克 2017/3/7 2018/7/13 20年
罐
8 ZL201710252644.3 简易罐体压花机 斯莱克 2017/4/18 2019/2/5 20年
9 ZL201610785073.5 一种金属罐印刷机的 斯莱克 2016/8/31 2019/2/5 20年
油墨单元
10 ZL201710252595.3 一种罐体压花机 斯莱克 2017/4/18 2019/7/16 20年
Dual double-action
11 US9162274B2 can body maker（双 斯莱克 2012/11/30 2015/10/20 20年
向双冲罐体拉伸机）
Internal gas pressure
resistant metal
12 US8631958B2 pop-top cover and 斯莱克 2007/4/25 2014/1/21 20年
method of making
（耐压型易拉盖及
其制备方法）
Wear-resistant,
13 US8113338B2 continuous, flexible 斯莱克 2009/12/16 2012/2/14 20年
transferbelt（耐磨型
柔性连续输送带）
Reciprocation
14 US6553806B1 apparatus including a OKL 2001/4/13 2003/4/29 20年
guideassembly（一
种导向往复装置）
15 ZL201110413371.9 PET瓶检测定位中消 山东明佳 2011/12/10 2013/12/4 20年
除水珠影响的方法
16 ZL201110217650.8 粉丝的打结方法 山东明佳 2011/8/1 2014/3/26 20年
17 ZL201110409840.X 一种PET瓶标签的检 山东明佳 2011/12/12 2014/3/19 20年
测方法
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
18 ZL201110413074.4 一种PET瓶瓶盖和液 山东明佳 2011/12/10 2014/4/16 20年
位的检测方法
19 ZL201110413075.9 一种检测PET瓶或瓶 山东明佳 2011/12/10 2014/6/25 20年
坯瓶口缺陷的方法
20 ZL201010175948.2 一种检测PET瓶口质 山东明佳 2010/5/19 2011/6/29 20年
量的方法
21 ZL201110286161.8 一种解决检测设备上 山东明佳 2011/9/24 2013/7/24 20年
瓶子误测的检测方法
一种以泡沫外观为基
22 ZL201310202867.0 础的啤酒在线检测方 山东明佳 2013/5/28 2015/4/22 20年
法
一种圆柱体透明瓶壁
23 ZL201010175941.0 的图像采集处理方法 山东明佳 2010/5/19 2012/7/25 20年
和检测装置
一种在线检测密闭容
24 ZL201110413099.4 器真空度的方法和装 山东明佳 2011/12/10 2014/8/13 20年
置
一种多工位智能融合
25 ZL201310308661.6 的瓶装啤酒在线检测 山东明佳 2013/7/23 2016/2/3 20年
装置
基于3D建模的近柱
26 ZL201310160165.0 面瓶体标签的检测方 山东明佳 2013/5/3 2015/8/19 20年
法
一种用于啤酒灌装生
27 ZL201310202987.0 产线上的产品质量在 山东明佳 2013/5/28 2015/11/18 20年
线检测装置
一种全方位PET瓶盖
28 ZL201410003048.8 防盗环缺陷的检测方 山东明佳 2014/1/6 2017/4/5 20年
法
清 华 大
29 ZL201310452119.8 瓶口定位方法 学、山东 2013/9/27 2016/9/21 20年
明佳
清 华 大
30 ZL201310452499.5 瓶口缺陷检测方法 学、山东 2013/9/27 2015/12/2 20年
明佳
高速图像采集处理方 清 华 大
31 ZL201610261971.0 法及系统 学、山东 2016/4/25 2019/2/5 20年
明佳
一种用于套标容器的 清 华 大
32 ZL201510708047.8 标签缺陷检测系统以 学、山东 2015/10/27 2018/12/28 20年
及方法 明佳
透明玻璃容器制造缺 清 华 大
33 ZL201510427763.9 陷视觉检测系统及方 学、山东 2015/7/20 2017/10/27 20年
法 明佳
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
透明容器瓶口螺纹缺 清 华 大
34 ZL201510427634.X 陷检测系统及方法 学、山东 2015/7/20 2017/8/11 20年
明佳
夹心饼干缺陷检测装 清 华 大
35 ZL201410525666.9 置及方法 学、山东 2014/10/8 2017/6/16 20年
明佳
气袋产品的密封性检 清 华 大
36 ZL201410505972.6 测装置及方法 学、山东 2014/9/26 2017/6/13 20年
明佳
37 ZL201310075702.1 易拉盖刻线补涂机的 智能模具 2013/3/11 2015/4/15 20年
真空排污装置
一种易拉盖卷边模具
38 ZL201511000229.6 的内卷边环的加工方 智能模具 2015/12/28 2018/2/9 20年
法
一种易拉盖卷边模具
39 ZL201510997804.8 的外卷边环的加工方 智能模具 2015/12/28 2018/3/6 20年
法
40 ZL201611270001.3 金属罐罐体拉伸机的 智能模具 2016/12/30 2018/11/27 20年
模具包结构
41 ZL201611255061.8 一种两片罐印刷机芯 智能模具 2016/12/30 2019/1/4 20年
棒滑动跳印机构
用于电泳涂漆金属
42 ZL200880007909.2 物品、尤其是食品用 CORIMA 2008/2/6 2011/11/16 20年
容器的盖的设备
Apparatus for
electrophoretic
painting of metal
objects, in particular
43 US8206559B2 lidsfor containers for CORIMA 2008/2/6 2012/6/26 20年
foodus（e用于电泳涂
漆金属物品、尤其是
食品用容器的盖的
设备）
An apparatus for
electrophoretic
painting of metal
objects, in particular
44 EP2111485B1 lidsfor containers for CORIMA 2008/2/6 2016/4/13 20年
food use（用于电泳
涂漆金属物品、尤其
是食品用容器的盖
的设备）
45 IT1419208 UNITA‘ROTANTE CORIMA 2013/8/2 2015/11/16 20年
PER IL
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
TRASPORTO DI
TAPPI METALLICI
A CORONA E
MACCHINA PER
L‘APPLICAZIONE
DI VERNICE
TRAMITE
ELETTROFORESI
SU TAPPI
METALLICI
CORONA（一种运
输金属盖用圆形单
元及用于电泳涂漆
金属盖的设备）
APPARECCHIATU
RA PER LA
RIVERNICIATURA
ELETTROFORETIC
A DI OGGETTI
METALLICI, IN
46 IT1375799 PARTICOLARE DI CORIMA 2007/2/6 2010/6/14 20年
COPERCHI PER
CONTENITORI AD
USO ALIMENTARE
（用于电泳涂漆金
属物品、尤其是食品
用容器的盖的设备）
MACCHINA PER
APRIRE
CONFEZIONI DI
47 IT1413383 COPERCHI CORIMA 2012/9/25 2015/1/22 20年
DISPOSTI A
PACCO（用于打开
包装盖的机器）
MACCHINA PER
APRIRE
48 IT1413382 CONFEZIONI DI CORIMA 2012/9/25 2015/1/22 20年
COPERCHI（开盖
机）
注：山东明佳与清华大学签有技术合作开发协议，双方共同研发了若干专利，根据约定，共同研发的专利权由双方共同拥有，山东明佳拥有排他性的市场运作和推广权利，清华大学拥有因学术目的使用的权利。
（2）实用新型专利苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至本募集说明书签署日，公司拥有的、已获授权的主要实用新型专利如下：
序 专利号 专利名称 所有权人 申请日 授权日 期限
号
1 ZL201020527727.2 在线漏光检测仪 斯莱克 2010/9/14 2011/4/13 10年
2 ZL201120355904.8 易拉盖基本盖冲压模 斯莱克 2011/9/22 2012/5/30 10年
具
3 ZL201120357567.6 一种新型的易拉盖基 斯莱克 2011/9/22 2012/5/30 10年
本盖冲压模具
耐压型易拉盖基本盖
4 ZL201120355905.2 冲压模具（与SOE盖 斯莱克 2011/9/22 2012/5/30 10年
匹配的模具专利）
5 ZL201120418209.1 易拉罐基本盖新型片 斯莱克 2011/10/28 2012/6/13 10年
料结构
6 ZL201320037143.0 一种柔性同步输送带 斯莱克 2013/1/22 2013/7/31 10年
7 ZL201320047642.8 易拉罐盖制造设备上 斯莱克 2013/1/28 2013/7/31 10年
的分盖器
一种易拉罐基本盖/底
8 ZL201320067785.5 盖冲压设备上的片料 斯莱克 2013/2/6 2013/7/31 10年
送进装置
9 ZL201320209222.5 易拉盖刻线补涂机的 斯莱克 2013/4/23 2013/8/28 10年
支座结构
10 ZL201320399952.6 易拉盖/易拉罐漏光检 斯莱克 2013/7/5 2014/1/8 10年
测装置
11 ZL201320464539.3 一种可再封的易拉盖 斯莱克 2013/7/31 2014/1/8 10年
12 ZL201320499852.0 一种环保卫生可兑奖 斯莱克 2013/8/15 2014/5/28 10年
的易拉盖
一种气压式转塔装置
13 ZL201420732716.6 的真空分配片预压力 斯莱克 2014/11/27 2015/4/15 10年
调节机构
一种带易拉罐罐外底
14 ZL201420742856.1 部喷涂功能的内喷涂 斯莱克 2014/12/01 2015/4/15 10年
机
15 ZL201420858688.2 金属罐罐底成型装置 斯莱克 2014/12/30 2015/5/27 10年
16 ZL201520757809.9 一种罐身成型机的冲 斯莱克 2015/9/28 2016/2/10 10年
杆导向结构
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书17 ZL201620758102.4 一种两片罐印刷机芯 斯莱克 2016/7/19 2017/2/22 10年
棒跳印机构
18 ZL201620824919.7 二维码易拉盖 斯莱克 2016/8/2 2017/3/1 10年
19 ZL201621016340.4 一种金属罐印刷机的 斯莱克 2016/8/31 2017/2/22 10年
油墨单元
20 ZL201621013056.1 金属罐印刷机的油墨 斯莱克 2016/8/31 2017/5/10 10年
单元
一种适用于金属罐印
21 ZL201621021230.7 刷机的轻质简单的油 斯莱克 2016/8/31 2017/2/22 10年
墨单元
22 ZL201621023216.0 一种金属罐印刷机的 斯莱克 2016/8/31 2017/2/22 10年
独立驱动式油墨单元
23 ZL201621246355.X 一种两片罐印刷机芯 斯莱克 2016/11/21 2017/5/24 10年
棒摆动跳印机构
24 ZL201720213809.1 耐压基本盖、易拉盖以 斯莱克 2017/3/7 2017/12/19 10年
及带易拉盖的易拉罐
25 ZL201720408332.2 一种罐体压花机 斯莱克 2017/4/18 2017/12/19 10年
26 ZL201720406790.2 罐体压花机 斯莱克 2017/4/18 2017/12/19 10年
27 ZL201720657355.7 一种易拉罐罐体仓库 斯莱克 2017/6/7 2018/2/16 10年
无人驾驶叉车
28 ZL201720759309.8 一种金属罐数码打印 斯莱克 2017/6/27 2018/4/20 10年
机
29 ZL201721362316.0 一种冲床的冲头导向 斯莱克 2017/10/20 2018/4/20 10年
套的调整连接结构
30 ZL201721665680.4 一种细长软质零件检 斯莱克 2017/12/4 2018/7/3 10年
测装置
31 ZL201721665678.7 一种细长软质零件检 斯莱克 2017/12/4 2018/7/3 10年
测装置
32 ZL201721665679.1 细长软质零件检测装 斯莱克 2017/12/4 2018/9/14 10年
置
33 ZL201721665503.6 一种视觉检测装置用 斯莱克 2017/12/4 2018/11/6 10年
气吸组件
34 ZL201721860899.X 罐体拉伸冲杆装置及 斯莱克 2017/12/27 2018/8/10 10年
其应用
35 ZL201721877222.7 辅助脱罐装置 斯莱克 2017/12/28 2018/9/25 10年
36 ZL201721858122.X 一种码垛机的主提升 斯莱克 2017/12/27 2018/9/14 10年
装置
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
一种耐压基本盖、易拉
37 ZL201820538718.X 盖以及带易拉盖的易 斯莱克 2018/4/16 2018/12/7 10年
拉罐
38 ZL201821461974.X 一种旋转出罐的二片 斯莱克 2018/9/7 2019/6/4 10年
罐数码印罐机
39 ZL201821461973.5 一种旋转进罐的三片 斯莱克 2018/9/7 2019/6/4 10年
罐数码印罐机
40 ZL201821461249.2 一种旋转进罐的二片 斯莱克 2018/9/7 2019/6/4 10年
罐数码印罐机
41 ZL201821461248.8 一种旋转出罐的三片 斯莱克 2018/9/7 2019/6/4 10年
罐数码印罐机
42 ZL201821435476.8 一种自动排列送料装 斯莱克 2018/9/3 2019/6/4 10年
置
43 ZL201821351098.5 一种圆筒形产品推料 斯莱克 2018/8/21 2019/6/4 10年
装置
44 ZL201821834649.3 产品盖冲压装置和多 斯莱克 2018/11/8 2019/6/25 10年
通道罐盖冲压系统
胶塞检测机构的检测
45 ZL201920021974.6 转盘安装结构及胶塞 斯莱克 2019/1/7 2019/7/5 10年
检测机构
46 ZL201821866819.6 圆筒形产品外壁面检 斯莱克 2018/11/13 2019/7/16 10年
测装置
47 ZL201821834609.9 冲压装置和多通道罐 斯莱克 2018/11/8 2019/7/9 10年
盖冲压系统
48 ZL201821834657.8 多通道罐盖冲压系统 斯莱克 2018/11/8 2019/7/12 10年
49 ZL201821554410.0 金属空心体的非接触 斯莱克 2018/9/21 2019/9/10 10年
式单摆修边装置
50 ZL201821554715.1 金属空心体的非接触 斯莱克 2018/9/21 2019/9/10 10年
式多通道修边装置
金属空心体的非接触
51 ZL201821554811.6 式修边用芯棒结构及 斯莱克 2018/9/21 2019/9/10 10年
其旋转定位结构
52 ZL201821555025.8 金属空心体的非接触 斯莱克 2018/9/21 2019/9/10 10年
式修边装置
53 ZL201920055603.X 易拉盖计数器 斯莱克 2019/1/14 2019/9/13 10年
改良的胶塞检测机的
54 ZL201920057849.0 进料整理结构及胶塞 斯莱克 2019/1/14 2019/10/25 10年
检测机
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书55 ZL201920335079.1 胶塞分料计数装置及 斯莱克 2019/3/15 2019/11/22 10年
胶塞检测机
56 ZL201920335133.2 胶塞检测机的分料计 斯莱克 2019/3/15 2019/11/15 10年
数装置及胶塞检测机
胶塞检测机的快速分
57 ZL201920335853.9 料计数装置及胶塞检 斯莱克 2019/3/15 2019/11/29 10年
测机
58 ZL201920425688.6 收料装置以及胶塞检 斯莱克 2019/3/29 2019/11/29 10年
测机
59 ZL201920424098.1 防误检结构、视觉检测 斯莱克 2019/3/29 2019/12/6 10年
装置及胶塞检测机
传送带装置、片状胶片
60 ZL201920334713.X 检测机及其翻面输送 斯莱克 2019/3/15 2019/12/6 10年
装置
61 ZL201920956852.6 拉环模的上模压料及 斯莱克 2019/6/24 2020/4/21 10年
卸料装置
62 ZL201920778974.0 金属空心体的拉伸模 斯莱克 2019/5/28 2020/4/21 10年
脱模机构
63 ZL201120360452.2 多段式剔除装置 山东明佳 2011/9/24 2012/11/7 10年
64 ZL201220671439.3 粉丝机吹风装置 山东明佳 2012/12/9 2013/6/5 10年
65 ZL201220672026.7 粉丝机烘干装置 山东明佳 2012/12/10 2013/6/5 10年
66 ZL201220672029.0 粉丝机滑动门挡风装 山东明佳 2012/12/10 2013/6/5 10年
置
67 ZL201220672080.1 粉丝机解冻装置 山东明佳 2012/12/10 2013/6/5 10年
68 ZL201220671441.0 粉丝机转弯装置 山东明佳 2012/12/9 2013/6/5 10年
69 ZL201220671243.4 粉丝上杆设备 山东明佳 2012/12/9 2013/6/5 10年
70 ZL201420181062.2 高速双伺服整列机构 山东明佳 2014/4/15 2014/8/13 10年
71 ZL201420181205.X 高速一分二机构 山东明佳 2014/4/15 2014/9/24 10年
72 ZL201420181043.X 巧克力空碗定位及准 山东明佳 2014/4/15 2014/8/13 10年
确入碗系统
73 ZL201120360455.6 图像采集抗光线干扰 山东明佳 2011/9/24 2012/11/7 10年
装置
74 ZL201220469425.3 一种利用漫反射原理 山东明佳 2012/9/16 2013/3/20 10年
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
获取 360°全标签检测
图像的装置
75 ZL201120321381.5 一种密封容器内压力 山东明佳 2011/8/30 2012/5/30 10年
的在线检测装置
一种全方位 PET 瓶盖
76 ZL201420003857.4 防盗环缺陷的检测装 山东明佳 2014/1/6 2014/6/25 10年
置
77 ZL201120321380.0 一种适用于玻璃瓶大 山东明佳 2011/8/30 2012/5/30 10年
面积LED背光源装置
一种用于啤酒灌装生
78 ZL201320296502.4 产线上的产品质量在 山东明佳 2013/5/28 2014/3/5 10年
线检测装置
79 ZL201120517338.6 一种在线检测密闭容 山东明佳 2011/12/10 2012/9/12 10年
器真空度的装置
80 ZL201120517009.1 一种在线容器密封性 山东明佳 2011/12/10 2012/9/5 10年
检测装置
81 ZL201420818508.8 一种玻璃瓶空瓶分检 山东明佳 2014/12/23 2015/8/12 10年
系统
透明晶体异物检测系 清 华 大
82 ZL201320854584.X 统 学、山东 2013/12/23 2014/7/2 10年
明佳
83 ZL201821034911.6 透明容器口部裂纹在 山东明佳 2018/7/2 2019/1/8 10年
线检测装置
84 ZL201721667973.6 容器朝向定向装置 山东明佳 2017/12/5 2018/7/31 10年
85 ZL201721741217.3 用于在线检测的图像 山东明佳 2017/12/14 2018/6/15 10年
采集装置
86 ZL201720728592.8 一种玻璃容器视觉在 山东明佳 2017/6/22 2018/2/6 10年
线检测设备
一种玻璃容器制造颈
87 ZL201720728586.2 部裂纹缺陷视觉检测 山东明佳 2017/6/22 2018/1/30 10年
系统
88 ZL201720728544.9 一种纸盒封装及喷码 山东明佳 2017/6/22 2018/1/30 10年
视觉检测系统
89 ZL201720728587.7 一种瓶子侧壁检测装 山东明佳 2017/6/22 2018/1/12 10年
置及在线检测系统
90 ZL201720728589.6 一种模具号编码在线 山东明佳 2017/6/22 2017/12/26 10年
成像装置及系统
91 ZL201720728554.2 一种透明容器口部裂 山东明佳 2017/6/22 2017/12/26 10年
纹检测系统
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书92 ZL201720432645.1 一种玻璃、陶瓷容器密 山东明佳 2017/4/24 2017/12/8 10年
封性检测装置
一种基于高压放电的
93 ZL201720432548.2 玻璃、陶瓷空瓶密封性 山东明佳 2017/4/24 2017/12/8 10年
检测系统
一种基于光电触发信
94 ZL201720399756.7 号的容器标准规格在 山东明佳 2017/4/17 2017/11/17 10年
线检测系统
95 ZL201520855183.5 包装袋泄露检测设备 山东明佳 2015/10/29 2017/9/8 10年
96 ZL201520855119.7 用于包装袋上粘结提 山东明佳 2015/10/29 2016/10/19 10年
手的装置
97 ZL201520855171.2 一种全方位 PET 瓶持 山东明佳 2015/10/29 2016/6/8 10年
胚环缺陷检测设备
98 ZL201520855287.6 包装袋泄露检测机构 山东明佳 2015/10/29 2016/4/27 10年
99 ZL201420748995.5 同步带涨紧环 山东明佳 2014/12/4 2015/8/5 10年
一种用于易拉盖卷边
100 ZL201521107538.9 模具的外卷边环的工 智能模具 2015/12/28 2016/5/18 10年
装夹具
101 ZL201621488369.2 金属罐印刷机的油墨 智能模具 2016/12/30 2017/7/28 10年
单元用传墨分割辊
102 ZL201720771386.5 一种金属罐罐身成型 智能模具 2017/6/29 2018/2/16 10年
机的冲杆结构
103 ZL201720802989.7 金属罐罐身成型机的 智能模具 2017/7/5 2018/2/16 10年
低惯量曲轴组件
104 ZL201720802990.X 一种金属罐罐身成型 智能模具 2017/7/5 2018/2/16 10年
机的低惯量曲轴组件
105 ZL201720873331.5 一种罐线冲杯机的拉 智能模具 2017/7/18 2018/2/16 10年
伸压料环
106 ZL201720873332.X 一种罐线冲杯机的上 智能模具 2017/7/18 2018/2/16 10年
模芯安装固定结构
107 ZL201720859996.0 一种上模架 智能模具 2017/7/14 2018/5/18 10年
108 ZL201720775525.1 一种金属罐罐身成型 智能模具 2017/6/29 2018/5/18 10年
机
109 ZL201720860203.7 一种金属罐罐身成型 智能模具 2017/7/14 2018/5/18 10年
机的冲杆驱动机构
一种金属罐罐身成型
110 ZL201720860161.7 机的冲杆导向套筒结 智能模具 2017/7/14 2018/5/18 10年
构
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书111 ZL201821435091.1 一种上料装置 智能模具 2018/9/3 2019/5/31 10年
112 ZL201821554480.6 金属空心体的非接触 智能模具 2018/9/21 2019/6/28 10年
式动停修边装置
113 ZL201821554530.0 金属空心体的非接触 智能模具 2018/9/21 2019/6/28 10年
式整体回转修边装置
114 ZL201821802197.0 用于盖体冲压成型的 智能模具 2018/11/02 2019/8/30 10年
多吸盘上料机
115 ZL201821354082.X 一种圆筒形产品专用 智能模具 2018/8/21 2019/7/19 10年
顶杆
116 ZL201921852527.1 电磁加热装置 实用新型 2019/10/31 2020/6/9 10年
117 ZL201822235591.7 一种燃气调压箱泄漏 中天九五 2018/12/28 2019/8/27 10年
检测报警装置
118 ZL201920277542.1 一种安装于机械臂上 蓝谷视觉 2019/3/5 2019/11/26 10年
的拍照机构
119 ZL201920283825.7 一种车桥检测治具 蓝谷视觉 2019/3/5 2019/11/26 10年
120 ZL201822196071.X 用于浮动支撑金属空 斯莱克 2018/12/26 2020/3/17 10年
心体的芯棒结构
121 ZL201920405876.2 金属空心体的非接触 斯莱克 2019/3/28 2020/3/17 10年
式激光振镜修边装置
122 ZL201920026534.X 一种金属罐拉伸机的 斯莱克 2019/1/8 2020/3/17 10年
冲杆快速更换结构
注：山东明佳与清华大学签有技术合作开发协议，双方共同研发了若干专利，根据约定，共同研发的专利权由双方共同拥有，山东明佳拥有排他性的市场运作和推广权利，清华大学拥有因学术目的使用的权利。
（3）外观设计专利
截至募集说明书签署日，公司拥有的、已获授权的主要外观设计专利如下：序 专利号 专利名称 专利权人 申请日 授权日 期限
号
1 ZL201830515674.4 管卡 中天九五 2018/9/13 2019/5/17 10年
2 ZL201830519705.3 管卡 中天九五 2018/9/14 2019/6/21 10年
3、商标权
截至本募集说明书签署日，公司拥有的商标权如下：序号 商标 注册证号 类别 所有权人 有效期苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 商标 注册证号 类别 所有权人 有效期
1 17958218 7 斯莱克 2026-11-06
2 5929532 7 斯莱克 2029-11-06
3 17958218 9 斯莱克 2026-11-06
4 5929531 9 斯莱克 2029-12-13
5 30692713 6 斯莱克 2029-02-13
6 30902235 7 斯莱克 2029-02-20
7 13228640 42 山东明佳 2025-01-13
8 13228559 9 山东明佳 2025-04-06
9 13228367 7 山东明佳 2025-08-27
10 9953351 7 山东明佳 2023-02-06
11 27067778 9 中天九五 2028-10-06
12 27067777 9 中天九五 2028-10-06
13 27067776 42 中天九五 2028-10-06
14 27067775 7 中天九五 2028-10-06
15 38377870 9 中天九五 2030-02-27
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 商标 注册证号 类别 所有权人 有效期
16 38377869 9 中天九五 2030-02-27
17 38377870 42 中天九五 2030-02-27
18 38377869 42 中天九五 2030-02-27
4、软件著作权
截至本募集说明书签署日，公司拥有的主要软件著作权如下：序号 著作权 登记号 软件全称 开发完成 登记日期
人 日期
1 山东明 2014SR124479 山东明佳成品啤酒自动 2014-06-10 2014-08-20
佳 检测系统V1.0
2 山东明 2012SR026902 基于机器视觉的 PET 瓶 2009-12-30 2012-04-09
佳 检测系统软件V1.0
3 山东明 2012SR026899 基于机器视觉的空瓶验 2009-12-30 2012-04-09
佳 瓶机系统软件V1.0
4 山东明 2014SR172792 山东明佳空桶全自动检 2014-07-30 2014-11-15
佳 测系统V1.0
5 山东明 2012SR126479 山东明佳360标签检测系 2012-07-01 2012-12-17
佳 统软件V1.0
6 山东明 2013SR128216 山东明佳标签喷码检测 2013-09-01 2013-11-18
佳 系统软件V1.0
7 山东明 2012SR031417 明佳远程监控软件V1.0 2011-12-12 2012-04-21
佳
8 山东明 2013SR046944 山东明佳瓶坯自动检测 2013-01-15 2013-05-20
佳 系统V1.0
9 山东明 2015SR010779 山东明佳X-ray液位自动 2013-05-01 2015-01-20
佳 检测系统V1.0
10 山东明 2015SR062227 山东明佳 X 射线满箱检 2014-02-10 2015-04-13
佳 测系统V1.0
11 山东明 2014SR045594 山东明佳槟郎检测系统 2014-01-29 2014-04-18
佳 软件V1.0
12 山东明 2013SR086859 山东明佳空瓶验瓶机自 2013-03-15 2013-08-19
佳 动检测系统V1.0
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
13 山东明 2015SR062223 山东明佳满箱称重检测 2014-06-09 2015-04-13
佳 系统V1.0
14 山东明 2013SR024497 山东明佳视觉检测通用 2012-10-15 2013-03-15
佳 平台V1.0
15 山东明 2017SR586326 山东明佳玻璃新瓶全方 2017-05-01 2017-10-25
佳 位检测系统V1.0
16 斯莱克 2017SR457184 易拉罐在线机器视觉检 2016-07-01 2017-08-18
测系统V4.0
17 斯莱克 2018SR254861 离散型生产企业信息管 2018-01-08 2018-04-16
理系统V1.0
中天九 《智能燃气监测手机
18 五 2018SR062779 APP（Android）》软件 2017-07-03 2018-01-25
V1.0
中天九 《运维工单管理手机
19 五 2018SR063385 App（Android）》软件 2017-07-03 2018-01-25
V1.0
20 中天九 2018SR078274 《智能燃气监测手机 2017-07-03 2018-01-31
五 App（IOS）》软件V1.0
21 中天九 2018SR063395 《智慧燃气安全管控系 2017-07-03 2018-01-25
五 统》软件V1.0
22 中天九 2018SR590119 燃气调压箱智能监测系 2017-11-10 2018-07-26
五 统（V1.0）
23 中天九 2018SR590115 基于UDP 协议设备通讯 2017-11-10 2018-07-26
五 管理软件（V1.0）
山东明 山东明佳基于视觉引导
24 佳 2020SR0229464 的全伺服直线式高速定 2019-09-30 2020-03-09
向旋转检测系统（V1.0）
十、技术与研究开发情况
（一）主要产品核心技术
公司目前主要产品包括易拉盖高速生产设备及系统改造、易拉罐高速生产设备及系统改造、智能检测设备、易拉罐盖高速生产设备零备件、光伏发电及其他等。凭借在易拉罐、易拉盖生产设备多年的经营发展，公司在制罐、制盖设备及相关领域积累了多项核心技术，在易拉盖冲压、刻线，易拉罐拉伸、切边、成形等关键工艺流程申请了多项发明专利，具有较强的持续创新能力。
公司易拉盖高速生产成套设备整线在精密连续级进模、高速同步运动机构、高速精密冲压设备、高速在线光电检测、材料成形等方面具有多项关键技术，易苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书拉罐高速生产成套设备在快速冲杯、罐体拉伸、多次缩颈翻边、罐体印刷等方面也具备了技术领先优势，主要关键技术内容及有关情况如下：
序号 技术名称 技术内容 技术应用 技术 备注
范围 来源
虽然同样属于级进模具的范围，但是
易拉盖行业的模具是与冲床通过一整
套同步机械传动结构整合成一体的，
是属于一个完整的系统，除了通常的
1 易拉盖组合冲压系 级进模具外还有两个零件分别用两副易拉盖组自主 集成创新
统整合技术 模具冲压成型后，在同一台冲床内部合盖系统研发
高速完成装配。主要技术包含：1、高
速连续级进模具技术。2、同步分度间
歇送进传动技术。3、电器状态检测技
术。
通常情况下冲床运行时最小闭合高度
小于模具总高度时，会出现闷车现象，
即冲床的曲轴由于在下死点受到一个
冲压过冲原理的运很大的阻力，不能通过而造成停机，易拉盖模自主
2 用 由于易拉盖的某些深度尺寸要求很 具系统 研发 集成创新
高，如刻线残留要求±0.005mm，为了
这个要求，用特殊的进口冲床，利用
冲床的过冲（闷车）来控制深度尺寸
的高精度。
在易拉盖生产系统使用过程中，刻线
残留值会因环境和模具温度的变化而
改变，由于模具系统很复杂，调整模
利用热胀冷缩原理具需要比较长的时间，在换模具的时易拉盖模自主
3 调整控制深度尺寸 间内状况又有改变，因此严重影响设具系统 研发 集成创新
备的开机效率，尤其是对刻线残留敏
感的铁易拉盖系统，利用热胀冷缩原
理，在模具的关键部位用电加热方法
对深度尺寸进行在线不停机调整。
通常连续级进模具中工件是以带料的
形式输送的，在易拉盖模具系统中，
4 真空技术在连续级 盖是独立一个一个地送进的，为了保易拉盖模自主 集成创新
进模具中的应用 证盖子从一个工位输送到下一个工位具系统 研发
时不会转动，采取了特殊的真空吸附
（配套相应的机械机构）。
在易拉盖模具中由于设备对产品质量
5 刻线刀制作技术 稳定性的要求，对零件有很高的要求，易拉盖模自主 集成创新
尤其是加工易拉开口的刻线刀零件， 具系统 研发
要求刻线刀的使用寿命3,000万次以
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
上，且质量可靠，国内以前有过尝试
都没有成功，或质量与国外差距很大，
档次很低，公司通过近一年的开发试
验，质量已近达到国际水平，有些方
面超过进口。
柔性同步带是在易拉盖冲压系统中，
在速度和质量稳定性上起到重要作用
柔性同步带的精密的一个零件，需要精确的机械加工。易拉盖组自主
6 加工技术 由于同步带属于橡胶制品，精确加工合盖系统研发 集成创新
通常很难，公司技术水平现在可以做
到尺寸精度±0.1mm，孔位置度∮0.15
mm。
由于易拉盖行业是一个大批量生产的
有限元分析技术在行业，因此客户对材料利用率要求很易拉盖设技术
7 易拉盖行业的运用 高，单个零件微小的节料成果，对一 计 应用 集成创新
个公司来说是巨大的，利用有限元分
析技术，使得节料设计工作快速有效。
由于易拉盖用的材料是压延片料，材
料制造过程中有纹向，材料的拉伸性
8 非圆形下料刀口的 能在不同的纹向上是有区别的，本技基本盖模自主 集成创新
设计 术利用前期刀口尺寸修正，一是保证具系统 研发
拉伸尺寸均匀，同时还有利于节约材
料。
随着易拉盖省料设计的发展，基本盖
气压控制型基本盖的拉伸比增加，传统的弹簧式模具成基本盖模自主
9 模具系统 型原理不能满足要求，本技术用气压具系统 研发 集成创新
控制原理达到调节方便，使用寿命长
的效果，并且尺寸稳定性也大大提高。
易拉盖生产设备在生产过程中由于材
料、工艺参数调整或模具磨损的原因
会造成微漏，这在易拉盖使用中是绝
对不允许的，由于设备产量大，不可易拉盖组 自主
10 漏光检测技术 能也不允许全检，本技术利用光子探合盖系统研发 集成创新
测技术，在易拉盖生产线上安装在线
漏光检测设备，对漏盖进行 100%的
检测，同时通过数码化控制技术将问
题盖直接排出。
在基本盖的制造过程中速度很快，对
制造缺陷不可能用人工的方式全检，基本盖系 自主
11 高速图像检测技术 本技术在生产线上安装高速图像检测 统 研发 集成创新
技术，对缺陷盖进行 100%的检测，
同时将问题盖直接排出。
12 冲杯机系统技术 该冲杯机主要由翻料台、送料车、开易拉罐系自主 集成创新
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
卷机、辅助送料系统、润滑剂、送进 统 研发
机构、冲杯机构组成，具备高精度、
高可靠性、低维护要求等特点，保证
高速大冲程运行时，刀口间隙0.03m
m状态下不撞刀。
拉伸机是制罐流程的重要主体工艺设
两片易拉罐罐体拉备，主要是将冲杯机冲出的浅杯拉伸易拉罐系自主
13 伸机技术 成设计高度的罐体。通过理论研究、 统 研发 集成创新
仿真分析和工艺试制等方法，公司可
生产具有竞争力的高速拉伸机。
缩颈机是对罐口进行多次缩颈以及翻
边并集成部分检测功能的专用设备。
通过对缩颈工艺进行有限元理论分
析，优化其模具设计，合理安排缩颈
14 缩颈机系统技术 次数；通过合理的结构设计，将涂蜡、易拉罐系自主 集成创新
罐底整形、光检和图像检测等功能集 统 研发
成到缩颈系统中；通过对机械结构的
模块化标准化设计，采用先进的分布
式驱动技术设计出具有组合灵活、调
节换型方便的缩颈系统。
高速易拉罐生产系统技术通过采用较
大的金属罐的罐底成型装置气室，保
证气压的稳定性、提供足够的压边力、
减小对底拱成型力的影响。系统中的
15 高速易拉罐底模系 罐体拉伸机解决了由于曲轴支承轴承易拉罐系自主 集成创新
统技术 承受的冲击载荷较大，导致动静压轴 统 研发
承设计要求高、加工难度大、使用寿
命短等问题。公司技术为相关行业的
类似设备向简单化、标准化方向发展
提供了有力依据。
电容罐切边技术是在罐身拉伸成型后
在其高度方向上进行裁切，以使罐身
高度一致、去除罐口处的毛刺。通过
16 电容罐切边技术 采用同步带驱动，在保证设备工作时易拉罐系自主 集成创新
序的前提下，减少设备的维护、提高 统 研发
生产效率；通过切边外刀和滚颈外模
自转驱动采用绕刀架旋转中心驱动方
式，确保外刀、外模径。
金属罐印刷机的油墨单元是从存放油
墨的墨斗里沾取油墨，再经过多个墨 自主
17 彩印系统技术 辊的传递最终形成光顺均匀的油墨层印罐设备研发 集成创新
供给金属印罐机。公司的相关技术克
服了现有技术驱动传动结构复杂，齿
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
轮润滑点、齿轮箱多，设备维护成本
高昂的问题。
数码印罐技术是随着计算机技术不断
发展而逐渐形成的一种集机械、计算
18 数码印罐设备技术 机机电信息技术为一体的高新技术产印罐设备自主 集成创新
品，公司的数码印罐设备技术可以实 研发
现喷印图案的快速切换，克服传统方
式的各种弊病，创新性较强。
综合了高速薄金属成型技术，高速电
19 电池壳自动线技术 池壳体输送技术，高速视觉检测技术电池壳系自主 集成创新
为一体的自动化技术，应用了斯莱克 统 研发
的多项专利技术。
发行人上述核心技术主要来自于自主研发，不存在任何纠纷及潜在纠纷。发行人主要依靠自主创新实现企业可持续发展。目前，公司的易拉盖、易拉罐成套设备生产技术已经成熟，可定制多样化的易拉盖、易拉罐成套生产设备；模具系统及有关零备件的设计加工技术也已经比较成熟，广泛应用于制盖及制罐成套设备；智能检测设备技术趋于成熟，进一步完善了公司的产品体系。公司主要产品的核心技术成熟，可在发行人现有产品生产及募投项目中大量应用和推广。
发行人子公司山东明佳与清华大学签有技术合作开发协议，双方共同研发了若干专利，根据约定，共同研发的专利权由双方共同拥有，山东明佳拥有排他性的市场运作和推广权利，清华大学拥有因学术目的使用的权利，所涉共有专利具体详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、主要固定资产及无形资产”之“2、专利权”的有关内容。
（二）研究开发情况
1、研发投入情况
报告期内，公司研发投入分别为2,281.23万元、3,112.42万元、3,355.37万元和1,590.84万元，占当期营业收入的比例分别为4.16%、4.21%、4.24%和4.16%。报告期内，公司主要研发项目为汽车锂电池外壳、伺服彩印机、单冲程冲床、高速精密自动冲床制造及高速数码印罐设备制造等。公司未来将持续加大研发投入，强化自主创新能力，增强核心竞争力。
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
研发投入（万元） 1,590.84 3,355.37 3,112.42 2,281.23
营业收入（万元） 38,266.73 79,181.67 73,936.61 54,857.82
研发投入占营业收入比例 4.16% 4.24% 4.21% 4.16%
2、研发技术人员情况
公司拥有长期稳定的技术团队，主要技术人员在制罐设备、制盖设备领域经验丰富。凭借在制罐、制盖设备领域多年经营积累，研发实力及产品技术得到较快发展。报告期内，公司持续加大研发投入，注重人才的引进和培养，截至目前公司已有逾200人的技术人员团队，其中包括多名博士和数十名硕士。
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
研发技术人员（人） 268 295 255 165
员工总数（人） 1,027 993 852 606
研发技术人员占比 26.10% 29.71% 29.93% 27.23%
3、研发成果
公司不断优化易拉盖及易拉罐生产成套设备技术，取得了显著的研发成果。近年来，公司荣获国家知识产权优势企业、江苏省博士后创新实践基地、苏州市吴中区优秀总部企业、地标型科技（专利）企业、制造业转型升级先进企业等称号，多年来公司研发实力不断增强。截至目前，公司获取的主要授权专利共172项，其中发明专利48项。
报告期内，公司取得的主要授权专利情况如下：
时间 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年
发明专利 - 5 6 6
实用新型 6 32 26 17
外观专利 - 2 - -
2019年4月，在土耳其伊斯坦布尔举办的CanTech The Grand Tour 2019国际供应商颁奖仪式上，公司的创新技术数码印罐迷你线荣获国际供应商金奖，是全球唯一获此荣誉的制罐设备供应商。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）核心技术产品收入占主营业务收入的比例
公司主要从事高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试，相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造及光伏发电等业务，以及正在尝试探索的其他延伸业务。其中，制盖及制罐设备相关业务主要应用了公司的核心技术。报告期内，公司核心技术产品收入占主营业务收入的比例分别为88.30%、89.84%、82.88%和82.46%，具体情况如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
易拉盖高速生产 18,542.17 48.65 28,265.33 35.88 34,588.69 46.89 22,227.92 40.72
设备及系统改造
易拉罐高速生产 9,667.13 25.37 32,092.58 40.74 25,158.10 34.11 21,355.69 39.12
设备及系统改造
易拉盖、罐高速 3,218.27 8.44 4,931.04 6.26 6,523.30 8.84 4,619.11 8.46
生产设备零备件
核心业务收入合 31,427.57 82.46 65,288.95 82.88 66,270.09 89.84 48,202.72 88.30
计
主营业务收入合 38,109.61 100.00 78,771.68 100.00 73,764.27 100.00 54,586.52 100.00
计
（四）技术创新机制及技术创新安排
1、研发机构运行
公司最近几年的快速发展主要依靠研发不断完善改进产品性能，研发能力作为公司核心竞争力为公司近几年的快速发展提供了强大的支撑。为了适应公司业务的快速发展，公司不断加强研发机构的建设，依托各地的产业资源和人才资源，在西安等地新建研发中心。
2、主要研发模式
本公司研发分为根据订单的研发项目和自身计划的研发项目。
（1）根据订单的研发项目
由于不同制盖生产企业对制盖设备的性能指标、产品规格型号、设备配置及平面布局往往有不同的要求，因而高速制盖设备属于非标准产品，需要根据客户苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的要求进行定制式研发设计，主要包括整线成套设备的研发设计、系统改造的研发设计及成套模具的研发设计。
（2）自身计划的研发项目
该类研发项目是在没有订单的情况下，公司根据对市场需求的判断及公司发展需要，主动进行的研发。首先由研发部门编制立项报告，内容包括项目背景、研发目标、研发内容及方法、预期研发成果、计划及组织安排等，由公司对立项报告进行评审，并由研发部门组织实施。
随着公司实力的逐步增强、研发投入的逐步增加，公司将加大该类研发项目的数量和比重，以更好地适应市场的需求，增强实效性、主动性和超前性。
在技术创新安排方面，公司致力于持续增加研发投入，强化自主创新能力，增强核心竞争力，在技术水平快速更迭的趋势下维持技术创新程度的领先地位。
3、技术创新激励机制
为保持持续研发能力，公司建立了相关的技术创新激励机制：
（1）公司将持续加大研发经费的投入。报告期内，公司研发费用分别为2,281.23万元、3,112.42万元、3,355.37万元和1,590.84万元，占当期营业收入的比例分别为4.16%、4.21%、4.24%和4.16%。持续稳定的研发投入，是公司可持续研发能力的重要保障。
（2）近年来公司通过推出员工持股计划的方式，使包括核心技术人员在内的公司核心团队持有公司股权，使其共享企业发展成果，稳定核心研发团队。
（3）为激励公司技术研发人员积极创新，公司颁布了《绩效管理方案》，对技术研发人员的研发、设计工作制订了明确的激励措施，从而有效激发了员工进行技术创新的热情。
（4）加强技术创新人才队伍的建设，制订人才引进和培训计划，加速培养一批中青年技术骨干。同时公司建立的稳定有效的研发流程也有助于研发人员的培养和相关技术人员的培训。
（5）引进高水平人才，做好基础理论研究，从而给具体设计人员提供方向苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书性或具体的设计参数，以提高研发成功率，同时也增强研发的实效性、主动性和超前性。
十一、公司拥有的特许经营权情况
截至本募集说明书签署日，发行人不存在特许经营的情况。
十二、公司境外经营情况
截至本募集说明书签署日，斯莱克境外经营情况详见“第四节 发行人基本情况”之“三、公司组织结构图及重要权益投资情况”之“（二）重要权益投资情况”部分的相关内容。
十三、公司最近三年发生的重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组情况。
十四、上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况
单位：万元
首发前期末净资产（2013 年 12 31,699.52
月31日）
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况 2014年1月 首次公开发行 23,110.78
2016年9月 非公开发行 33,633.65
合 计 56,744.43
首发后累计派现金额 55,141.27
本次发行前最近一期末净资产 105,481.13
（截至2020年6月30日）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十五、最近三年公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及承诺履行情况
承诺 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 是否严
来源 格履行
（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公
司直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在锁定期满后两年
内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价，也不低于最近
一期披露的每股净资产；发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易
日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的发行价，或者上市后6个月期末
关于股份锁收盘价低于经除权除息等因素调整后的发行价，本公司持有发行人股票的锁定
创业 科莱思有限 定、持股意期限自动延长6个月。（2）本公司在锁定期满，遵守相关法律、法规、规章、2014年01月29 2019年01月28
板首 公司 向及减持意规范性文件及证券交易所业务规则，且不违背本公司已作出承诺的情况下，将 日 日 是
次公 向声明的承根据本公司的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持发行人股份及减
开发 诺 持发行人股份的数量，在锁定期满两年内，每年转让的股票不超过所持股份的
行所 25%。本公司拟减持发行人股份的，将采取大宗交易、集中竞价或协议转让等
作承 法律允许的方式减持。如本公司确定依法减持发行人股份的，将提前三个交易
诺 日予以公告，减持价格不低于公告日前30个交易日收盘价的算术平均值的
80%。本公司增持或减持发行人股票后，将按照相关法律、法规、规章、规范
性文件及证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。
关于股份锁自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有
定、持股意的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份；在上2014年01月29
安旭 向及减持意述锁定期满后，在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股 日 长期有效 是
向声明的承份不超过上述所持有股份总数的百分之二十五，如离职，离职后半年内不转让
诺 其间接持有的本公司的股份。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
关于美国诉承担发行人在本案中的全部诉讼费用（包括但不限于律师费、诉讼费、取证费2014年01月29
讼的承诺 用等），如因本案导致发行人须支付任何侵权损害赔偿，实际控制人将对发行 日 长期有效 是
人的一切损失以现金方式予以全额补偿。
关 于 德 国
Alfons Haar将补偿发行人因上述诉讼而遭受的一切损失。 2014年01月29 长期有效 是
公司诉讼的 日
承诺
关于募集资如因《苏州太湖国家旅游度假区总体规划（2011--2030）》的批准实施而影响2014年01月29
金投资项目到发行人募集资金投资项目的建设及实施，并因此给发行人造成经营损失的， 日 长期有效 是
的承诺 由其负责补偿。
关于土地出如果由于发行人未足额缴纳土地出让金而导致发行人受到处罚或承担相关损 2009年10月18
让金的承诺 失，安旭承诺承担全部费用或损失，并保证发行人利益不会因上述事项遭受任 日 长期有效 是
何损失。
在间接持有斯莱克股份期间，本公司（本人）及控制的其他企业保证不会在中
关于避免同 国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另2009年10月18
业竞争的承 一公司或企业的股份或其他权益），直接或间接参与与斯莱克构成竞争的任何 日 长期有效 是
诺 业务或活动，亦不生产、开发任何与斯莱克生产的产品构成竞争或可能构成竞
争的产品。
安旭、科莱思 本公司（本人）以及所控制的其他关联公司将避免和减少与斯莱克之间的关联
有限公司 关于减少关交易，如发生不可避免的关联交易，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等2009年10月18
联交易的承 价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。本公司保证不通过关联交易取得任 日 长期有效 是
诺 何不当的利益或使斯莱克承担任何不当的责任和义务，否则愿意承担相应法律
责任。
关于不占用 本公司（本人）及其控制的其他公司不占用苏州斯莱克精密设备股份有限公司2009年10月18
资金的承诺 及其控股子公司的资金，若违背上述承诺，将以占用资金金额的20%向苏州斯 日 长期有效 是
莱克精密设备股份有限公司支付违约金。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司、科莱思
有限公司、安
旭、王炳生、稳定股价预 公司上市之日起三年内公司收盘价连续20个交易日低于最近一期已披露的财2014年01月29 2017年01月29 是
张琦、朱晓 案的承诺 务报告载列的每股净资产，则应启动稳定公司股价措施。 日 日
虹、孟凡中、
高杰贞
在任本公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过上述所
持有股份总数的百分之二十五，如离职，离职后半年内不转让其间接持有的本
安旭、炳生、关于股份锁 公司的股份；自首次公开发行股票上市之日起六个月之内申报离职的，自申报2014年01月29依据具体情况确 是
张琦、朱晓 定的承诺 离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份，在首次公开发行股 日 定
虹、尤政、张 票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，在申报离职之日起十二
月红、罗正 个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
英、杨最林、关于招股说
陈作章、魏徵明书真实、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交2013年12月19 长期有效 是
然、孟凡中、准确、完整 易中遭受损失的，将严格按照《证券法》及其他相关规定，赔偿投资者损失。 日
高杰贞 的承诺
关于对外投 本人、本人关系密切的家庭成员，不存在自营或与他人经营与斯莱克相同或类2009年10月18 任职期间内 是
资的承诺 似业务的情形，不存在与斯莱克利益发生冲突的对外投资。 日
（1）如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断
公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将会同公司控
关于招股说 股股东启动回购公司首次公开发行的全部新股及购回首次公开发行中控股股
公司、科莱思明书真实、东公开发售股份的程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文2013年12月19 长期有效 是
有限公司 准确、完整件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会，履行信息披露义务 日
的承诺 等；并按照届时公布的回购方案完成回购。（2）公司已发行尚未上市的，回
购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以公司股
票发行价格和有关违法事实被认定之日前一个交易日公司股票收盘价格的孰
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
高者确定。
苏州斯莱克 股权激励承公司承诺不为激励对象通过本激励计划购买标的股票提供贷款以及其他任何2014年12月01
股权精密设备股 诺 形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 日 长期有效 是
激励份有限公司
承诺安旭、科莱思股权激励承公司控股股东和实际控制人承诺：将认真配合公司股票期权激励计划的实施。2014年12月01 长期有效 是
有限公司 诺 日
作为上市公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、
高级管理人员，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：（一）本人承诺不无
张琦、叶清、 偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司
创业 Richard 利益。（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（三）本人承诺不动
板非Moore、徐学 摊薄即期回用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（四）本人承诺由董事2016年04月26
公发明、叶茂、周报采取填补会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 日 长期有效 是
行股中胜、安旭、措施的承诺钩。（五）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的
票 农渊、王炳生 执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺
或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管
机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管
理措施。
其他 本次增持完成后6个月内不转让所持有的本公司股份。 2015年08月25 2016年2月24 是
对公 日 日
司中 股份减持承
小股 安旭 诺 2017年04月26 2017年10月25
东所 本次增持完成后6个月内不转让所持有的本公司股份 日 日 是
作承
诺
本次安旭、科莱思关于避免同1、本公司（本人）不会直接或间接进行与苏州斯莱克精密设备股份有限公司2019年12月28 长期有效 是
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公开 有限公司 业竞争的承（简称“斯莱克”）经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或 日
发行 诺函 收购从事与斯莱克有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不自己
可转 或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与斯莱克业务直接竞争或
换公 可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对斯莱克的经营
司债 构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。2、无论是本公司或本公司控制的
券所 其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与斯莱克经营有关的新产品、
作承 新业务，斯莱克有优先受让、经营的权利。3、本公司或本公司控制的其他企
诺 业如拟出售与斯莱克经营相关的任何其他资产、业务或权益，斯莱克均有优先
购买的权利；本公司保证自身或本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产
或业务时给予斯莱克的条件不逊于向任何第三方提供的条件。4、本公司确认
本承诺书旨在保障斯莱克及斯莱克全体股东权益而作出，本公司将不利用对斯
莱克的实际控制关系进行损害斯莱克及斯莱克中除本公司外的其他股东权益
的经营活动。5、如违反上述任何一项承诺，本公司将采取积极措施消除同业
竞争，并愿意承担由此给斯莱克或斯莱克中除本公司以外的其他股东造成的直
接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。6、本公司确认本承诺书所
载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将
不影响其他各项承诺的有效性；上述各项承诺在本公司作为斯莱克控股股东期
间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。
本人/公司及本人/公司直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联
交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/公司承诺将遵
关于减少和 循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和
安旭、科莱思避免关联交上市公司《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信2019年12月28 长期有效 是
有限公司 易的承诺函息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股 日
东的合法权益。
本人/公司及本人/公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及
其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况
下不得要求上市公司为其提供担保。
本次可转换公司债券发行完成后，本人/公司将继续严格按照有关法律法规、
规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会
对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人/公
司不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
本人/公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股
和参股公司承担任何不正当的义务。
如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易
侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，本人/公司应赔偿上市公司及其子
公司的损失。
摊薄即期回1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、切实履行公司制
安旭、科莱思报采取填补定的有关填补即期回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补即期回报措 2019年6月21 长期有效 是
有限公司 措施的承诺施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对 日
公司或者投资者的补偿责任。
如主管行政机关启动募投项目用地招拍挂程序，本公司将尽快配合完成招拍挂
程序及国有建设用地使用权出让合同签署、土地出让金及相关税费的支付、国
关于本次募 有土地使用权证书及相关手续的办理等工作，确保及时取得募集资金投资项目
安旭、科莱思投项目的承用地，按期开展募集资金投资项目建设工作，保证项目顺利实施。 2020年4月24 长期有效 是
有限公司 诺 公司本次募投项目所在地土地储备充足，募投项目对地块无特殊要求，公司也
已考察实施地点周围地块，如募投用地取得无法落实，届时公司将尽快选取附
近其他可用地块，避免对募投项目的实施产生重大不利影响。若本次募投项目
用地最终仍无法落实，则公司控股股东承担相应损失。
张琦、 摊薄即期回（一）不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他2020年6月18
Christopher 报采取填补方式损害公司利益；（二）对本人的职务消费行为进行约束；（三）不动用公 日 长期有效 是
Duncan 措施的承诺司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）由董事会或薪酬与考
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
McKenzie、 核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；（五）
Richard 若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与
Moore、张秋 公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；（六）自本承诺签署日至公司本次
菊、叶茂、周 向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即
中胜、安旭、 期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会
农渊、赵岚、 该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（七）
王引 作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该
等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补
偿责任。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十六、公司的股利分配情况
（一）公司利润分配政策
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。现行《公司章程》中利润分配政策具体情况如下：
“一、利润分配政策的基本原则：
（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利。
（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
二、利润分配具体政策
（一）利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配利润；根据实际经营情况，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的具体条件：
1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
上述重大投资计划或重大现金支出等事项指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）现金分红的间隔和比例：
1、原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）发放股票股利的条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
（五）公司利润分配方案的决策程序：
1、公司制定利润分配政策时，应当履行本章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。
2、公司的利润分配预案由公司董事会结合本章程、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出并拟定。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东积极进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征询全部独立董事的意见，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、董事会就利润分配方案形成决议后提交股东大会审议。股东大会在审议利润分配方案时，应充分听取中小股东的意见和诉求，为股东提供网络投票的方式。
4、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
5、公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（六）公司利润分配政策的变更
1、公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司至少每五年重新审阅一次股东分红回报规划。
2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确有必要需调整或变更利润分配政策（包括股东回报规划）的，应经详细论证，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，应由独立董事、监事会发表意见并应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会审议调整利润分配政策的议案后提交公司股东大会批准。调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策的议案时，公司为股东提供网络投票方式。
（七）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（1）是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”
（二）公司近三年利润分配情况
1、2017年度利润分配
2018年5月22日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》。公司以总股本313,418,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元人民币（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
2018年6月12日，公司2017年度权益分派实施完成。
2、2018年度利润分配
2019年5月21日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》。公司以557,917,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），不进行资本公积转增股本。
2019年7月10日，公司2018年度权益分派实施完成。
3、2019年度利润分配
2020年5月8日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》。公司以557,917,335股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元人民币（含税），不进行资本公积转增股本。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020年5月22日，公司2019年度权益分派实施完成。
公司最近三年，现金分红具体情况如下：
单位：元
现金分红金额 分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红年度 （含税） 中归属于上市公司 于上市公司股东的
股东的净利润 净利润的比率
2019年度 19,527,106.73 97,398,165.53 20.05%
2018年度 111,583,467.00 137,104,600.25 81.39%
2017年度 156,709,403.50 136,475,012.79 114.83%
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配净利润的比例 232.75%
（三）公司最近三年未分配利润的使用情况
2017年度至2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向公司股东分红后，每年剩余的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。
（四）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性
最近三年，发行人当年以现金方式分配的利润占当年归属于母公司所有者净利润的比例分别为 114.83%、81.39%和 20.05%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为232.75%，发行人的实际分红情况符合《公司章程》的有关规定。
公司董事会在进行分红决策时，综合考虑了所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平，以及是否有重大资金支出安排等因素。近年来，公司的分红情况体现了对公众投资者的回报，同时也考虑了资本性支出的需要，实际分红情况与资本支出需求是相适应的。
（五）债务违约或延迟支付本息的情形
发行人在本次向不特定对象发行可转换公司债券前，未曾公开发行公司债券，不存在已公开发行的公司债券或者其他债务违约或者延迟支付本息的事实。
2017年、2018年和2019年度三个会计年度发行人归属于母公司所有者的净利润分别为13,647.50万元、13,710.46万元和9,739.82万元，年均可分配利苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书润为12,365.93万元，预计不少于可转换公司债券一年的利息。
（六）未来三年（2019-2021年度）股东分红回报规划
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，给予投资者合理的投资回报。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《公司未来三年（2019-2021 年度）股东分红回报规划》，并已经2019年6月21日召开的第四届董事会第十二次会议、2019年7月10日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。公司未来三年股东回报规划的主要内容如下：
“1、本规划制定考虑的因素
公司制定本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、本规划制定考虑的原则
公司制定本规划应遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，同时充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求。
3、未来三年（2019-2021年度）的具体分红规划
（1）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在符合相关法律法规、公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，公司每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的20%，且最近三年苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
（2）现金分红的条件和比例
①现金分红的条件：公司当年经审计可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利；公司未来十二个月有重大投资计划或重大现金支出时，可不进行现金分红。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：A.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；B.公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
②现金分红的比例：公司在上述现金分红的条件下，应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
③公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
A.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
B.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
C.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（3）股票股利分配的条件苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案。
（4）利润分配的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案应经全体董事的过半数（其中应至少包括过半数的独立董事）同意及二分之一以上监事同意，方可提交股东大会审议。
董事会制订的利润分配预案应至少包括：分配对象、分配方式、分配现金金额、红股数量、提取比例、折合每股（或每10股）分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次分红预案对公司持续经营影响的分析。
审议分红预案的股东大会会议的召集人应鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
5、对股东利益的保护
（1）公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见。
（3）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
6、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，董事会需确保每三年制定一次股东回报规划。未来三年，公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更股东回报规划的，经过详细论证后应由董事会做出决议，然后提交股东大会审议通过。
7、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。”
十七、公司发行债券情况和资信评级情况
（一）债券发行及偿还情况
发行人报告期内未发行债券。
（二）偿债能力指标
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率 1.85 1.69 2.13 3.50
速动比率 1.01 0.96 1.11 2.37
利息保障倍数 5.07 5.65 17.30 93.40
贷款偿还率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
利息偿付率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
其中：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
利息保障倍数=EBIT/利息费用
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出
（三）资信评级情况
公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第Z【298】号01），发行人主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA-。
十八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况
1、董事
截至本募集说明书签署日，公司共有董事7名，其中独立董事3名，具体情况如下：
姓名 职务 性别 任期起止日期
安旭 董事长、总经理、核心 男 2018.9.14-2021.9.14
技术人员
张琦 董事 女 2018.9.14-2021.9.14
RICHARDMOORE 董事 男 2018.9.14-2021.9.14
CHRISTOPHER 董事 男 2018.9.14-2021.9.14
DUNCANMCKENZIE
叶茂 独立董事 男 2018.9.14-2021.9.14
周中胜 独立董事 男 2018.9.14-2021.9.14
张秋菊 独立董事 女 2020.1.8-2021.9.14
（1）安旭，英文姓名SHU AN，公司董事长、总经理，简历详见本节“四、控股股东和实际控制人基本情况”之“（三）实际控制人基本情况”部分的相关内容。
（2）张琦，英文姓名ANGELA ZHANGQI AN，女，1963年生，美国国籍，内蒙古工学院（内蒙古工业大学）本科学历，工程师，历任中国石化设备公司工程师、美国辛辛那提大学数据库程序员、美国Color and Composit Technology苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书公司研发工程师；2004年创办公司，一直担任公司董事。
（3）RICHARD MOORE，男，1948年生，英国国籍，牛津大学硕士学位，历任 ROWNTREE MACKINTOSH EUROPE 和 NESTLé 高级市场经理、PECHINEY市场总监、副总裁、IMPRESS GROUP战略发展副总裁、ARDAGHGROUP金属事业部亚太区首席执行官；现任RMRM咨询公司总经理、公司董事。
（4）CHRISTOPHER DUNCAN MCKENZIE，男，1956年生，澳大利亚国籍，历任 HOUGHTON INTERNATIONAL 业务发展与技术总监、家族企业TOLAG PTY LTD 总经理、 CMB ENGINEERING 销售经理、 STOLLEMACHINERY COMPANY, LLC亚太区高级销售总监；现任公司董事。
（5）叶茂，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，美国罗切斯特大学工商管理硕士学位，历任荷兰银行财务主管、通用电气全球财务经理、美国富国银行财务总监、索朗太阳能科技有限公司首席财务官、尚德太阳能科技有限公司集团财务总监、TIGER MEDIA公司首席财务官；现任公司独立董事、上海海享商务信息咨询有限公司执行董事兼总经理、北京海客天下房地产经纪有限公司执行董事、北京盟天下科技有限公司执行董事、北京上古新锐房地产经纪股份有限公司董事长、上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事、世纪金榜集团股份有限公司董事、北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限公司财务总监。
（6）周中胜，男，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，厦门大学博士学位，中国社会科学院财政与贸易经济研究所博士后学位，历任苏州大学东吴商学院会计系讲师、副教授；现任公司独立董事、苏州大学东吴商学院会计系教授、苏州华源控股股份有限公司独立董事、苏州和氏设计营造股份有限公司独立董事、苏州科逸住宅设备股份有限公司独立董事、浙江太湖远大新材料股份有限公司董事、苏州创元投资发展（集团）有限公司董事、苏州贯石发展股份有限公司独立董事、钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事、苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事、苏州规划设计研究院股份有限公司董事、苏州纳微科技股份有限公司董事。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
周中胜先生系苏州大学东吴商学院教授，担任苏州大学东吴商学院党委委员、会计系主任，并非教育部直属高校及其院系副处级以上级别干部，该等任职情形不属于党政领导干部职务。因此，周中胜先生作为苏州大学东吴商学院党委委员、会计系主任担任独立董事符合中组部、教育部等部门相关规定。
周中胜先生担任了除发行人以外的 6家公司独立董事、4家公司董事，周中胜在其任职公司均未持股，主要是参与任职企业的董事会，并未参与任职企业的日常经营。周中胜担任独立董事的另外6家公司中，仅江苏国泰国际集团股份有限公司、苏州华源控股股份有限公司为上市公司，其余4家均为非上市股份公司，非上市公司由于在公司治理方面要求不同，周中胜先生的主要精力用于上市公司。周中胜先生在担任发行人独立董事期间按时参加发行人的董事会、列席股东大会会议，亦会不定期前往发行人处进行考察，积极为发行人的治理活动提供建议。因此，周中胜先生有足够时间和精力忠实、勤勉履行职务，符合深圳证券交易所关于独立董事任职的有关规定。
（7）张秋菊，女，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西安交通大学工学博士学位，历任南京理工大学副教授、制造工程学院副院长，江南大学机械工程学院院长、君远学院院长；现任公司独立董事，江南大学教授、博士生导师。
2、监事
截至本募集说明书签署日，公司共有3名监事，其中职工代表监事1名，具体情况如下：
姓名 职务 性别 任期起止日期
魏徵然 监事会主席 男 2018.9.14-2021.9.14
陈作章 监事 男 2018.9.14-2021.9.14
徐炳根 职工代表监事 男 2018.12.17-2021.9.14
（1）魏徵然，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，历任苏州照相机总厂、广东东莞合一电子厂、苏州甪直兴中塑胶制品公司、宁波三鑫模具公司模具工程师；现任公司工程师、监事会主席，苏州智高易达投资管理咨询有限公司监事。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）陈作章，男，1959 年生，中国国籍，无境外居留权，日本国立福岛大学硕士研究生，博士学历，历任中国工商银行业务员、日本国立福岛大学博士后研究员；现任苏州大学商学院金融系副教授、公司监事。
（3）徐炳根，男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，历任国营吴县水泥制品厂行政管理人员、吴县镀锌拉丝厂行政管理人员；现任公司高级行政管理员、公司职工代表监事。
3、高级管理人员
截至本募集说明书签署日，公司共有5名高级管理人员，具体情况如下：
姓名 职务 性别 任期起止日期
安旭 董事长、总经理、核心技术 男 2018.9.14-2021.9.14
人员
农渊 副总经理、财务负责人 男 2018.9.14-2021.9.14
单金秀 副总经理、董事会秘书 男 2018.9.14-2021.9.14
赵岚 副总经理 女 2018.9.14-2021.9.14
王引 副总经理、核心技术人员 男 2018.9.14-2021.9.14
（1）安旭，董事长、总经理，简历详见本节“四、控股股东和实际控制人基本情况”之“（三）实际控制人基本情况”部分的相关内容。
（2）农渊，男，壮族，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，西安交通大学管理工程学士学位、西安交通大学管理学院系统工程硕士学位，历任深圳深飞激光光学系统有限公司商务部业务员、副经理，深圳市先科娱乐传播有限公司发行部副主任、主任，深圳市先科娱乐传播有限公司总编室主任、副总编，深圳市激光节目出版发行公司总编，深圳市雅昌恩优管业有限公司执行董事、经理；现任公司副总经理、财务负责人。
农渊先生于1992年6月12日取得了深圳市职称改革领导小组颁发的“经济师（硕士）”资格证书，具备一定的财务基础。农渊先生自2015年7月被聘任为发行人主管会计工作负责人以来，一直勤勉尽责，忠实履行职务，其担任发行人主管会计工作负责人符合《中华人民共和国会计法》的相关规定。
（3）单金秀，英文姓名JINXIU SHAN，男，1963年生，加拿大国籍，清苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书华大学工程学学士学位，历任中国汽车技术研究中心高级机械工程师和项目经理、加拿大麦格那集团高级质量工程师、秦皇岛天业通联重工股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理、董事会秘书，恩井汽车董事。
（4）赵岚，女，1969 年生，中国国籍，无境外居留权，贵州工学院工程学士学位、高级经济师，历任贵州枫阳液压电磁元件公司人事主管、贵航股份红阳密封件有限公司人事经理、江门市豪爵减震器有限公司副总经理；现任公司副总经理。
（5）王引，男，1961 年生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学机械系机械制造工艺及设备工学学士学位，历任上海机械制造工艺研究所助理工程师、工程师，广东三水强力联合容器有限公司厂长，上海联合制罐有限公司任副厂长、品保部经理、技术部经理，上海山缘包装设备有限公司总经理，江苏常州天龙光电股份有限公司营运总监，公司技术总监；现任公司副总经理。
4、核心技术人员
截至本募集说明书签署日，公司有3名核心技术人员，具体情况如下：
姓名 职务 性别
安旭 董事长、总经理、核心技术人员 男
王引 副总经理、核心技术人员 男
张毅 核心技术人员 男
（1）安旭，董事长、总经理，简历详见本节“四、控股股东和实际控制人基本情况”之“（三）实际控制人基本情况”部分的相关内容。
（2）王引，副总经理、核心技术人员，简历详见本节“十八、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“3、高级管理人员”部分的相关内容。
（3）张毅，男，美国国籍，清华大学精密仪器系学士学位，历任美国密歇根大学机械工程学院研究员，密西根通用机械设备公司设计工程师，弗吉尼亚州费尔法克斯监控技术公司高级DSP软件工程师，Rosun Technologies Inc高级固件工程师，Silicon Motion Inc.高级DSP总监，Luidia公司高级固件工程师；苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书现任公司技术总监。
（二）公司董事、监事、高级管理人员兼职情况
公司现任董事、监事和高级管理人员在其他单位任职和兼职情况具体如下：
1、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况姓名 公司职务 股东单位名称 在股东单位担任的职务
安旭 董事长、总经理 科莱思有限公司 执行董事
2、现任董事、监事、高级管理人员除股东单位外的其他单位的任职及兼职情况
姓名 公司职务 其他单位名称 在其他单位担任的职务
苏州斯莱克智能模具制造有限公司 执行董事
苏州安柯尔计算机技术有限公司 执行董事
山东明佳科技有限公司 董事长
北京太光凤凰热工技术有限公司 董事长
深圳市小微电子有限公司 董事长
安旭 董事长、 北京瀚诺半导体科技有限公司 董事
总经理 苏州蓝斯视觉系统股份有限公司 董事
江苏正彦数码科技有限公司 执行董事
西安盛安投资有限公司 执行董事
中国包装联合会 常务理事
中国包装联合会金属容器委员会 副主任委员、技术专家组
专家
张琦 董事 斯莱克（美国）有限公司 总经理
西安盛安投资有限公司 监事
Richard 董事 RMRM咨询公司 总经理
Moore
上海海享商务信息咨询有限公司 执行董事兼总经理
北京海客天下房地产经纪有限公司 执行董事
北京盟天下科技有限公司 执行董事
叶茂 独立董事 北京上古新锐房地产经纪股份有限公司 董事长
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 独立董事
世纪金榜集团股份有限公司 董事
北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限 财务总监
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名 公司职务 其他单位名称 在其他单位担任的职务
公司
苏州大学 教授
苏州华源控股股份有限公司 独立董事
苏州和氏设计营造股份有限公司 独立董事
苏州科逸住宅设备股份有限公司 独立董事
浙江太湖远大新材料股份有限公司 董事
周中胜 独立董事 苏州创元投资发展（集团）有限公司 董事
苏州贯石发展股份有限公司 独立董事
钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事
苏州科斯伍德油墨股份有限公司 独立董事
苏州规划设计研究院股份有限公司 董事
苏州纳微科技股份有限公司 董事
张秋菊 独立董事 江南大学 教授
苏州智高易达投资管理咨询有限公司 监事
魏徵然 监事会主 新乡市盛达新能源科技有限公司 监事
席
苏州斯莱克智能模具制造有限公司 监事
陈作章 监事 苏州大学 副教授
西安斯莱克科技发展有限公司 执行董事兼总经理
上海滨侬制罐技术服务有限公司 执行董事
副总经 上海岚慕材料科技有限公司 执行董事
农渊 理、财务 西安斯莱克智能系统有限公司 执行董事
负责人 西安斯莱克防务技术有限公司 执行董事兼总经理
西安斯莱克智慧港实业有限公司 执行董事
安徽斯翔电池科技有限公司 董事
苏州蓝斯视觉系统股份有限公司 董事长兼总经理
苏州蓝谷视觉系统有限公司 执行董事
副总经 苏州先莱新能源汽车零部件有限公司 执行董事兼总经理
单金秀 理、董事
会秘书 新乡市盛达新能源科技有限公司 董事长
安徽斯翔电池科技有限公司 董事兼总经理
上海恩井汽车科技有限公司 董事
赵岚 副总经理 山东斯莱克智能科技有限公司 执行董事
苏州莱思精密模具制造有限公司 执行董事兼总经理
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名 公司职务 其他单位名称 在其他单位担任的职务
山东明佳科技有限公司 董事
上海勘美珂制罐技术服务有限公司 董事兼总经理
王引 副总经理 上海山缘包装设备有限公司 执行董事
新乡市盛达新能源科技有限公司 董事
安徽斯翔电池科技有限公司 董事
公司董事、监事及高级管理人员能够胜任所兼的各项职务，上述兼职情况对其在公司处的工作效率和工作质量未产生不良影响。
（三）公司董事、监事、高级管理人员薪酬
最近一年，公司现任董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 2019年度
税前报酬总额
安旭 董事长、总经理 34.01
张琦 董事 145.23
RICHARD MOORE 董事 104.58
CHRISTOPHERDUNCAN 董事 121.47
MCKENZIE
叶茂 独立董事 8.00
周中胜 独立董事 8.00
张秋菊 独立董事 -
魏徵然 监事会主席 21.64
陈作章 监事 -
徐炳根 监事 6.54
单金秀 副总经理、董事会秘书 29.89
农渊 副总经理、财务负责人 30.99
赵岚 副总经理 35.35
王引 副总经理 34.85
合计 - 580.55
注：张秋菊2020年1月起担任公司独立董事，2019年未在公司领取报酬；陈作章2019年担任公司监事，但未在公司领取报酬。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（四）公司董事、监事、高级管理人员持股情况
报告期内，公司现任董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况如下表所示：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：股
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
姓名 职务 直接持股 直接持股 直接持股 直接持股 直接持股 直接持股 直接持股 直接持股
数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例
安旭 董事长、总经理 - - - - - - - -
张琦 董事 - - - - - - - -
RICHARD MOORE 董事 - - - - - - - -
CHRISTOPHER 董事 - - - - - - - -
DUNCANMCKENZIE
叶茂 独立董事 - - - - - - - -
周中胜 独立董事 - - - - - - - -
张秋菊 独立董事 - - - - - - - -
魏徵然 监事会主席 - - - - - - - -
陈作章 监事 - - - - - - - -
徐炳根 监事 - - - - - - - -
单金秀 副总经理、董事会秘书 - - - - - - - -
农渊 副总经理、财务负责人 59,400 0.01% 59,400 0.01% 59,400 0.01% 13,750 0.0044%
赵岚 副总经理 16,200 0.00% 16,200 0.00% 16,200 0.00% 9,000 0.0029%
王引 副总经理 - - - - - - - -
合计 - 75,600 0.0134% 75,600 0.0134% 75,600 0.0134% 22,750 0.0073%
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（五）公司对管理层的激励情况
1、股票期权激励计划
公司除对管理层进行绩效考核外，报告期内还制订了股票期权激励计划并予以实施。报告期内，公司对管理层的股票期权激励计划包括2014年股票期权激励计划、2016年股票期权激励计划、2017年股票期权激励计划和2019年股票期权激励计划。
（1）2014年管理层股权激励计划情况
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2014 年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》，拟向激励对象授予60万份股票期权，其中，授予公司管理层股票期权的情况如下：
姓名 职务 股票期权授予数量（股）股票期权授予价格（元
/股）
农渊 副总经理 10,000.00 71.15
叶清 副总经理，董事会秘书 15,000.00 71.15
注：叶清后因个人原因放弃股票期权激励。
（2）2016年管理层股权激励计划情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2016年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》，拟向激励对象授予不超过132万份股票期权，其中，授予公司管理层股票期权的情况如下：
姓名 职务 授予数量（股） 股票期权授予价格
（元/股）
农渊 副总经理 12,000.00 14.42
赵岚 副总经理 12,000.00 14.42
王引 副总经理 13,000.00 14.42
（3）2017年管理层股权激励计划情况
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》，拟向激励对象授予不超过360万份股票期权，其中，授予公司管理层股票期权的情况如下：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
姓名 职务 授予数量（股） 股票期权授予价格
（元/股）
农渊 副总经理 30,000.00 14.55
赵岚 副总经理 30,000.00 14.55
王引 副总经理 32,500.00 14.55
（4）2019年管理层股权激励计划情况
第四届董事会第六次会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》，拟向激励对象授予不超过1000万份股票期权，其中，授予公司管理层股票期权的情况如下：
姓名 职务 授予数量（股） 股票期权授予价格
（元/股）
CHRISTOPHER 董事 120,000.00 6.01
DUNCAN MCKENZIE
王引 副总经理 100,000.00 6.01
赵岚 副总经理 87,000.00 6.01
农渊 副总经理 77,000.00 6.01
单金秀 副总经理 70,000.00 6.01
2、员工持股计划
（1）第一期员工持股计划
2017年2月6日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。2017年2月24日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》。
2017年3月24日，公司发布公告称股份回购方案已实施完成。截止2017年3月23日收市，公司累计回购股份1,619,331股，最高成交价为47.898元/股，最低成交价为42.600元/股，支付的总金额为74,998,019.800元（含交易费用）。
2017年6月16日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案修订稿）>及摘要的议案》、《公司第一期苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》，并于2017年7月4日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
2017年7月21日，公司按照相关规定完成了公司员工持股计划的股票过户手续，“苏州斯莱克精密设备股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户持有公司股票为1,619,331股。本次计划所购买的股票锁定期为 12个月，自2017年7月21日至2018年7月20日。
根据公司 2016 年年度股东大会决议，以 2017 年 4 月 14 日公司总股本125,176,490股作为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币10元（含税），合计派发现金红利125,176,490元；以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后公司总股本为312,941,225股。公司于2017年8月2日完成利润分配。公司第一期员工持股计划持有本公司股票的数量为4,048,327股。
根据公司 2017 年年度股东大会决议，以 2018 年 3 月 31 日公司总股本313,418,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币5元（含税），共计派发现金红利156,709,403.50元，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增250,735,045股，转增后公司总股份变为564,153,852股。公司于2018年6月12日完成利润分配。公司第一期员工持股计划持有本公司股票的数量为7,286,989股。
截至2020年6月30日，公司第一期员工持股计划持有本公司股票的数量为62,289股。
（2）第二期员工持股计划
2017年8月16日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》。公司决定实施第二期员工持股计划，员工持股计划所成立的集合信托计划规模上限不超过5,000万元用于购买公司股份。上述文件已在证监会进行了备案，并于2017年2月24日经2017年第四次临时股东大会审议通过。
2017年12月4日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书《第二期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》，截止2017年12月4日，公司第二期员工持股计划通过二级市场交易的方式购买斯莱克股票 3,509,970股，成交金额为人民币49,999,204元，成交均价为人民币14.245元。公司第二期员工持股计划已完成全部股票购买。本次计划所购买的股票锁定期为12个月，自2017年12月5日至2018年12月4日。
根据公司 2017 年年度股东大会决议，以 2018 年 3 月 31 日公司总股本313,418,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币5元（含税），共计派发现金红利156,709,403.50元，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增250,735,045股，转增后公司总股份变为564,153,852股。公司于2018年6月12日完成利润分配。公司第二期员工持股计划持有本公司股票的数量变为6,317,946股。
截至2020年6月30日，公司第二期员工持股计划尚未出售任何股票。
（3）第三期员工持股计划
2020年6月4日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>的议案》、《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》。公司决定实施第三期员工持股计划，设立时资金总额上限为575万元，份额上限为575万份。本次员工持股计划拟通过受让公司回购专用账户的股份取得并持有公司股票，受让公司回购股份的价格为5元/股。2020年6月22日，公司2020年第二次临时股东大会审议批准了第三期员工持股计划。
2020年8月18日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于第三期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，公司于2020年8月14 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“苏州斯莱克精密设备股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1,150,000股已于2020年8月14日以非交易过户形式过户至“苏州斯莱克精密设备股份有限公司-第3期员工持股计划”专用证券账户中。本次计划所持有的股票锁定期为12个月，自2020年8月14日至2021年8月13日。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第五节 合规经营与独立性
一、报告期违法违规行为情况
报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情形。
2017年1月1日至今，发行人除下表所述行政处罚外，不存在其他行政处罚的情形。发行人受到相关处罚后，已经采取整改措施，整改措施能够消除不利影响，相关违法行为未对公司生产经营造成重大不利影响，也未对投资者的合法权益和社会公共利益造成严重损害，不属于情节严重的重大违法行为。具体情况如下表所示：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 处罚相 行政处罚作出 处罚事由及内容 处罚作出 整改措施 整改措施的有效性 是否构成重大违法违规行
对人 机关 时间 为
否，《中华人民共和国海
关办理行政处罚简单案件
因未能区分商品材质，税 加强对相关工作人员 程序规定》第二条及第三
则号列申报与实际不一 的业务培训和对报关 通过多级复核，有助于 条分别对简单案件释义及
致，违反海关的监管规 2017年9 及海关监管相关流程 申报材料质量的把控。 适用范围作出规定。《中
定，被处以罚款1,100元；月12日； 的学习；督促其严格按 通过明确对责任人的 华人民共和国海关行政处
1 斯莱克 中华人民共和 因货物数量实际为41个， 2017年11 照相关规定开展业务； 责任划分和制定相应 罚实施条例》（国务院令
国苏州海关 申报数量为40个，影响 月6日； 加强对业务执行过程 的惩罚措施，提高相关 第四百二十号）第十五条
税款1,441.1元，被处以 2019年8 的流程管理，填写报关 人员对工作的重视程 列示了五种处罚种类。斯
罚款300元；因商品数量 月1日 单后增加了数据复核 度 莱克三笔被处以 1,100
及HS编码申报与实际不 程序 元、300元、1,000元的罚
符，被处以罚款1,000元 款处罚系适用较低标准的
罚款金额，不构成情节严
重的重大违法违规行为。
否，《中华人民共和国海
关办理行政处罚简单案件
加强对相关工作人员 程序规定》第二条及第三
2019年5 的业务培训和对报关 通过多级复核，有助于 条分别对简单案件释义及
因申报数量、计量单位及 月9日； 及海关监管相关流程 申报材料质量的把控。 适用范围作出规定。《中
中华人民共和 商品名称等与实际不一 2019年6 的学习；督促其严格按 通过明确对责任人的 华人民共和国海关行政处
2 斯莱克 国上海浦东国 致，影响海关统计的准确 月26日； 照相关规定开展业务； 责任划分和制定相应 罚实施条例》（国务院令
际机场海关 性，被海关被处以4笔 2019年7 加强对业务执行过程 的惩罚措施，提高相关 第四百二十号）第十五条
1,000元的处罚 月23日； 的流程管理，填写报关 人员对工作的重视程 列示了五种处罚种类。斯
2019年8 单后增加了数据复核 度 莱克几笔被处以 1,000元
月7日 程序 的罚款处罚系适用较低标
准的罚款金额，不构成情
节严重的重大违法违规行
为。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2号厂房与3号厂房之间 否，2019年12月5日，苏
违章搭建占用防火间距 拆除违规搭建；加强有 通过拆除违建，消除了 州市公安消防支队吴中区
苏州市公安消 被处以罚款5,000元；厂 2018年3 关人员对于消防法律 消防隐患。组织相关人 大队出具《证明》，该单
3 斯莱克 防支队吴中区 房北侧违章搭建占用消 月14日 法规的学习，提升消防 员深入学习消防法规 位对斯莱克上述违法行为
大队 防车通道被处以罚款 守法意识 知识，避免此种情况再 按照一般情节予以处罚，
5,000元 次发生 该违法行为不构成重大违
法违规行为。
否，2020年5月6日，苏
3号厂房防火间距被占用 州市公安消防支队吴中区
被处以罚款5,000元；泵 2020年3 拆除违规搭建；加强有 通过拆除违建，消除了 大队出具《证明》，该单
苏州市公安消 房消火栓控制柜无法放 月12日； 关人员对于消防法律 消防隐患。组织相关人 位对斯莱克的上述违法行
4 斯莱克 防支队吴中区 在自动状态，消防设施未 2020年3 法规的学习，提升消防 员深入学习消防法规 为按照一般情节处罚，该
大队 保持完好有效被处以罚 月24日 守法意识 知识，避免此种情况再 等违法行为不构成重大违
款5,000元 次发生 法违规行为。斯莱克已经
整改完毕，符合该单位要
求。
室外设置了消防栓、室 否，2020年4月27日，泰
消防设施设置不符合标 内加设了灭火毯、厨房 配备了消防设施。组织 安市消防支队岱岳区大队
山东明 泰安市公安消 准，违反《消防法》第十 2019年5 与其他区域进行了防 相关人员深入学习消 出具《证明》，该单位对
5 佳 防支队岱岳区 六条第一款第二项规定， 月14日 火分隔；加强有关人员 防法规知识，避免此种 山东明佳违法行为按照一
大队 被处以罚款40,000元 对于消防法律法规的 情况再次发生。 般情节予以处罚，该违法
学习，提升消防守法意 行为不构成重大违法违规
识 行为。
否，白城市自然资源局洮
已退还占用草地面积， 北分局于2020年4月26
白城江 白城市国土资 未经批准占用土地被处 2018年1 加强有关人员对于土 整改状态及效果经白 日为白城江鼎出具《证
6 鼎 源局 以罚款19,086.12元 月29日 地方面法律法规的学 城市自然资源局洮北 明》，白城江鼎的违法行
习，提升土地使用守法 分局书面认可 为不构成重大违法行为，
意识 该局对白城江鼎的整改状
态及整改效果予以认可。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
通过多级复核，有助于 否，白城江鼎的税务处罚
申报材料质量的把控。 系由于该公司未按照规定
国家税务总局 未按照规定期限办理纳 已进行补申报并要求 通过明确对责任人的 期限办理纳税申报，并不
7 白城江 白城市洮北区 税申报而被处以200元罚 2019年8 公司人员提升合规纳 责任划分和制定相应 存在偷税、漏税的情形，
鼎 税务局 款 月14日 税的意识，已加强专业 的惩罚措施，提高相关 该笔税务处罚适用简易程
培训和税务工作复核 人员对工作的重视程 序，处罚金额较小，本次
度 处罚不构成重大违法违规
行为。
注：白城市国土资源局于2019年2月22日整合为白城市自然资源局；根据2019年5月8日印发的《白城市洮北区人民政府办公室关于印发洮北区土地执法百日攻坚专项行动实施方案的通知》，白城市自然资源局洮北分局负责全区土地违法案件的认定、查处工作。
二、报告期内控股股东、实际控制人资金占用情况
报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情况，亦不存在公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行担保的情况。
三、同业竞争
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争
公司主营业务为易拉盖高速生产设备及系统改造业务，易拉罐高速生产设备及系统改造业务，智能检测设备制造业务，易拉盖、易拉罐高速生产设备零备件制造业务等。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业业务范围详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股东和实际控制人基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人控制的其他公司情况”部分的相关内容。
公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事与公司相同或相类似的业务，因此，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。
（二）避免同业竞争的承诺
2019年12月28日，公司控股股东科莱思出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：“（1）本公司不会直接或间接进行与苏州斯莱克精密设备股份有限公司（简称“斯莱克”）经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与斯莱克有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与斯莱克业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对斯莱克的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
（2）无论是本公司或本公司控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与斯莱克经营有关的新产品、新业务，斯莱克有优先受让、经营的权利。
（3）本公司或本公司控制的其他企业如拟出售与斯莱克经营相关的任何其他资产、业务或权益，斯莱克均有优先购买的权利；本公司保证自身或本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予斯莱克的条件不逊于向任何第三方提供的条件。
（4）本公司确认本承诺书旨在保障斯莱克及斯莱克全体股东权益而作出，本公司将不利用对斯莱克的实际控制关系进行损害斯莱克及斯莱克中除本公司外的其他股东权益的经营活动。
（5）如违反上述任何一项承诺，本公司将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承担由此给斯莱克或斯莱克中除本公司以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
（6）本公司确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；上述各项承诺在本公司作为斯莱克控股股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。”
2019年12月28日，公司实际控制人安旭出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：“（1）本人不会直接或间接进行与苏州斯莱克精密设备股份有限公司（简称“斯莱克”）经营有相同或类似业务的投资，今后不会直接或间接新设或收购从事与斯莱克有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与斯莱克业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动，以避免对斯莱克的经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
（2）无论是本人或本人控制的其他企业研究开发、引进的或与他人合作开发的与斯莱克经营有关的新产品、新业务，斯莱克有优先受让、经营的权利。
（3）本人或本人控制的其他企业如拟出售与斯莱克经营相关的任何其他资产、业务或权益，斯莱克均有优先购买的权利；本人保证自身或本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予斯莱克的条件不逊于向任何第三方提供的条件。
（4）本人确认本承诺书旨在保障斯莱克及斯莱克全体股东权益而作出，本人将不利用对斯莱克的实际控制关系进行损害斯莱克及斯莱克中除本人外的其他股东权益的经营活动。
（5）如违反上述任何一项承诺，本人将采取积极措施消除同业竞争，并愿意承担由此给斯莱克或斯莱克中除本人以外的其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
（6）本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；上述各项承诺在本人作为斯莱克实际控制人期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。”
（三）独立董事关于同业竞争的意见
公司独立董事关于公司同业竞争情况发表意见如下：“自公司设立以来，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与公司及其下属企业从事相同或相似业务的情况，不存在同业竞争情形。公司控股股东、实际控制人已对避免同业竞争作出承诺，并出具了《避免同业竞争的承诺函》。自公司上市以来，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业始终严格履行相关承诺，避免同业竞争的措施有效。”
四、关联方及关联交易情况
（一）关联方和关联关系
1、公司控股股东和实际控制人及其他持股5%以上股东
截至本募集说明书签署日，公司控股股东为科莱思、实际控制人为安旭，其具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股东和实际控制人基本情况”部分的相关内容。
除科莱思之外，公司不存在其他持股5%以上的股东。
2、公司子公司、合营企业、联营企业
截至本募集说明书签署日，公司子公司、合营企业、联营企业基本情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司组织结构图及重要权益投资情况”之“（二）重要权益投资情况”部分的相关内容。
3、报告期内公司曾经的控股子公司、合营企业、联营企业
关联方分类 关联方名称 与本公司关联关系
公司曾经的控股 徐州智慧能源 报告期内能源发展曾持股100%，2019年3月20日转
子公司 有限公司 让给徐州市新水国有资产经营有限责任公司。
4、控股股东、实际控制人控制的其他公司
截至本募集说明书签署日，除公司及其下属子公司外，控股股东、实际控制人控制的其他企业详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股东和实际控制人基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人控制的其他公司情况”部分的相关内容。
5、公司董事、监事及高级管理人员
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员基本情况，详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十八、公司董事、监事、高级管理人员”之“（一）公司董事、监事、高级管理人员基本情况”部分的相关内容。
6、曾担任公司董事、监事及高级管理人员的人员
2017年1月1日至本募集说明书签署日，曾担任公司董事、监事及高级管理人员的人员如下表所示：
关联方分类 关联方名称 与本公司关联关系
叶清 报告期初至2017年10月曾任本公司副总经理
曾担任公司董 加藤毅 报告期初至2018年2月曾任本公司副总经理
事、监事及高 NunoMullerde 报告期初至2018年2月曾任本公司副总经理
级管理人员的 CastroeSilva
人员 徐学明 报告期初至2020年1月曾任本公司独立董事
张宗宇 报告期初至2018年12月曾任本公司职工监事
7、公司董事、监事、高级管理人员控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属控制或担任董事、高级管理人员的其他公司如下表所示：
序号 关联方名称 关联关系
1 苏州清商成长创业投资企业（有限合伙）安旭通过安柯尔持有其2.15%的份额
2 北京瀚诺半导体科技有限公司 安旭通过安柯尔持有其3.82%的股权
并担任其董事
3 新余尚本资产管理中心（有限合伙） 安旭通过安柯尔持有其13.16%的份额
4 苏州鸿金莱华投资合伙企业（有限合伙）安旭通过西安盛安持有其47.14%的份
额
5 无锡赢同新材料科技有限公司 安旭通过安柯尔持有其25.33%的股权
6 苏州华源控股股份有限公司 发行人独立董事周中胜担任其独立董
事
7 苏州和氏设计营造股份有限公司 发行人独立董事周中胜担任其独立董
事
8 苏州科逸住宅设备股份有限公司 发行人独立董事周中胜担任其独立董
事
9 浙江太湖远大新材料股份有限公司 发行人独立董事周中胜担任其董事
10 苏州创元投资发展（集团）有限公司 发行人独立董事周中胜担任其董事
11 苏州贯石发展股份有限公司 发行人独立董事周中胜担任其独立董
事
12 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 发行人独立董事周中胜担任其独立董
事
13 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 发行人独立董事周中胜担任其独立董
事
14 苏州规划设计研究院股份有限公司 发行人独立董事周中胜担任其董事
15 苏州纳微科技股份有限公司 发行人独立董事周中胜担任其董事
16 RMRM咨询公司 发行人董事RICHARDMOORE担任其
总经理
17 上海海享商务信息咨询有限公司 发行人独立董事叶茂担任其执行董事、
经理及法定代表人
18 北京海客天下房地产经纪有限公司 发行人独立董事叶茂担任其执行董事
及法定代表人
19 北京上古新锐房地产经纪股份有限公司 发行人独立董事叶茂担任其董事长及
法定代表人
20 北京盟天下科技有限公司 发行人独立董事叶茂担任其执行董事
及法定代表人
21 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 发行人独立董事叶茂担任其独立董事
22 世纪金榜集团股份有限公司 发行人独立董事叶茂担任其董事
23 北京埃菲特国际特许经营咨询服务有限 发行人独立董事叶茂担任其财务总监
公司
发行人股东，发行人监事会主席魏徵然
24 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 持有其0.48%的股权并担任其监事，曾
担任发行人监事的张宗宇持有其
5.45%的股权
25 上海山缘包装设备有限公司 发行人副总经理王引担任其执行董事
8、其他关联方
除上述1至7项关联方外，公司的其他关联方还包括直接、间接持有公司5%以上股份的自然人以及公司董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员及其控制或担任董事、高级管理人员的其他企业。关系密切的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
过去十二个月内曾经或者在未来十二个月内将要满足上述1至7项的相关方也构成本公司关联方。
（二）报告期内关联交易情况
报告期内，公司与关联方之间存在销售商品、股权收购等关联交易，关联交易定价公允，不存在损害公司和公司股东利益的情形，具体情况如下：
1、经常性关联交易
（1）出售商品、提供劳务情况
2017年度，公司向XRE CO., LTD.销售配套的零部件，实现收入为11.95万元，占当期营业收入的比例为0.02%。2018年起，公司停止与XRE CO., LTD.的销售业务。报告期内，公司与其发生业务往来基于正常经营考虑，定价参考市场行情等因素，具体情况如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
关联方 关联交易内 金额 占营 金额 占营 金额 占营 金额 占营
容 业收 业收 业收 业收（万（万 （万 （万
元） 入比 元） 入比 元） 入比 元） 入比
例 例 例 例
XRECO., 销售配套零 - - - - - - 11.95 0.02%
LTD 件
合计 - - - - - - - 11.95 0.02%
（2）采购商品、接受劳务情况：
报告期内，公司不存在向关联方采购商品、接受劳务的情况。
（3）关键管理人员报酬
报告期内，公司向董事、监事及高级管理人员支付薪酬情况如下：
单位：万元
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
关键管理人员报酬 233.07 588.56 493.13 484.60
2、偶发性关联交易
（1）关联方担保
报告期内，公司对外担保均为对合并范围内子公司的担保，截至报告期末，公司及子公司不存在尚未履行完毕的对外担保。
（2）资产或股权收购、出售的关联交易
2018年7 月20日，公司全资子公司先莱汽车收购科莱思有限公司持有的NEX-D公司51%的股权；2018年12月19日，因先莱汽车成立不满一年，在支付价款时存在限制，公司将实施主体由先莱汽车变更为斯莱克。本次交易定价合理，充分考虑被收购方经营战略、收益现金流、风险等因素，客观、全面地反映被收购方的市场公允价值，本次股权收购情况如下：
单位：万元
收购实 交易对 关联 关联交易 标的整 标的整体评 关联交
施主体 方 交易 收购标的 定价原则 体账面 估价值 转让价格 易结算
类型 价值 方式
韩国
斯莱克 科莱思 股权 NEX-D公 评估价值 1,512.18 1,690.00 867.99现金交
转让 司51%股 易
权
公司除上述股权交易外，报告期内不存在其他资产或股权收购、出售的关联交易。
3、关联方往来余额
单位：万元
项 目 关联方 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应收账款 XRECO.,LTD. - - 344.64 360.79
2017年末及2018年末公司应收账款为应收回的向XRE CO., LTD.销售成套设备、零件的货款。截至本募集说明书签署日，上述关联方应收账款已全部收回。
（三）关联交易对公司财务状况及经营成果的影响
报告期内，公司发生的经常性关联交易为向关联方销售配套的零部件和支付董事、监事及高级管理人员的薪酬，偶发性关联交易主要为收购关联方持有的参股公司股权。该等交易未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在利用关联交易转移利润的情形。
（四）减少和进一步规范关联交易的措施及相关制度安排
为保护中小股东利益，规范关联交易，保证公司关联交易的必要性、公允性、透明性及合法性，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等制度中对关联交易的决策权限、回避和表决程序作出了规定。
报告期内，公司在业务、机构、资产、人员、财务上均独立于各关联方，具备直接面向市场的独立运营能力。公司将采取以下措施来规范关联交易：遵循公开、公平、公正的市场原则，严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，履行关联交易决策程序和关联股东、关联董事的回避制度，确保关联交易按照公平、公正、合理、自愿的原则进行，并对关联交易予以充分及时披露。
2019年12月28日，公司控股股东科莱思、实际控制人安旭出具了《关于减少和避免关联交易的承诺函》，承诺如下：
“本人/公司及本人/公司直接或间接控制或影响的企业将规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/公司承诺将遵循市场化原则和公允价格进行公平操作，并按照有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
本人/公司及本人/公司直接或间接控制或影响的企业将严格避免向上市公司及其控股和参股公司拆借、占用上市公司及其控股和参股公司资金或采取由上市公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金，在任何情况下不得要求上市公司为其提供担保。
本次可转换公司债券发行完成后，本人/公司将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人/公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本人/公司不会利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
本人/公司保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。
如果因违反上述承诺导致上市公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其控股和参股公司利益的，本人/公司应赔偿上市公司及其子公司的损失。”
（五）独立董事对关联交易发表的意见
公司独立董事对公司关联交易发表意见如下：“公司报告期内的关联交易符合公司正常发展经营的需要，关联交易价格均以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。相关关联交易已履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司章程等有关规定。公司对减少和规范关联交易采取了必要的措施，且该等措施可行、有效。”
五、报告期信息披露工作情况
（一）发行人2018年度信息披露考核等级较低和风险等级较高的原因
发行人2018年度信息披露考核等级较低和风险等级较高的原因主要系2018年考核期内信息披露文件进行补充或更正总计达到了5次，触发了《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》的相关规定，具体事项如下：
序号 披露日期 公告名称 事由
1 2018年8月31日《关于回购公司股份 因工作人员工作失误，将回购方式错误披露进
的预案》的更正公告 行修正。
发行人于2019年1月8日公告了《关于补充流
动资金的募集资金归还至募集资金专户的公
2 2019年1月10日补充公告 告》。截止2019年01月08日，公司已将上述
用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金
全部归还并存入公司募集资金专用账户。
因发行人非公开发行新股及股票期权行权导致
控股股东科莱思有限公司持股比例被动稀释，
发行人于2019年3月22日补充披露《简式权
3 2019年3月27日关于相关事项的补充 益变动报告书》，并因该事项不属于日常披露
更正公告 事项和工作人员经验不足，为符合信息披露要
求进行补充披露；以及3月25日披露《2019年
股票期权激励计划首次授予激励对象名单
（2019年3月）》，部分内容有误需修正。
应监管要求重新披露《简式权益变动报告书》，
信息披露义务人增加控股股东科莱思的下属全
4 2019年4月2日 补充更正公告 资子公司苏州安柯尔计算机技术有限公司，苏
州安柯尔计算机技术有限公司作为科莱思的一
致行动人，双方持股比例合并计算。
发行人于2019年4月7日披露《关于公司对外
5 2019年4月10日 关于公司对外投资的 投资的公告》，应监管要求，同时为增加信息
补充公告 披露透明度，补充披露了标的公司股权取得情
况，并进行了充分的风险提示。
（二）发行人提高信息披露质量的具体措施
1、追溯排查问题原因，处理相关责任人员
2018 年屡次出现公司信息披露质量问题事件，主要由于是部分负责信息披露工作的人员对于相关法律法规与规章制度的学习不够，对于信息披露质量的重要性认识不足，在信息披露工作的执行过程中，存在疏忽和懈怠，在信息的搜集和传递过程中沟通不足，因此导致多次出现信息披露文件补充或更正的情形。公司及时对相关责任人员进行了处理，更换了负责信息披露的相关工作人员，以示警示，同时也是从信息披露工作团队建设的角度进行整改和完善。
2、定期组织相关人员学习法律法规，提高规范运作水平
收到2018年度信息披露考核等级与风险等级评价结果后，公司对此高度重视，董事会和管理层深刻认识到了问题的严重性，定期组织相关人员对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及公司内部制定的《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》《内幕信息管理制度》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》等内部规章进行学习，通过加强自身对信息披露相关规则的理解，提高规范运作水平，保证真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
3、明确信息披露工作责任，形成重大事项时间表，明确具体负责人跟踪督查
为了避免出现信息披露质量问题，公司针对重大事项时间节点列明控制表，明确具体负责人定期跟踪督查。公司对信息披露事务管理部门及相关责任人的职责进行了进一步明确，对信息披露的内容、标准、报告流转过程、审核披露程序等方面提出了更加严格的要求，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好信息的合理筛选、核对、分析和整合工作，积极推动公司规范运行，及时履行信息披露义务，保证披露内容真实、准确、完整。
（三）公司信息披露工作的整改效果
经过学习与整改，公司及有关人员已充分认识到信息披露工作的重要性，将信息披露质量列为公司最为重要的工作之一。
通过一系列的努力，公司董事会、管理层及信息披露工作人员关于信息披露工作的思想认识与业务水平都得到了提升，对潜在风险做到时刻警惕，及时识别，消除隐患。公司未来将再接再厉，在努力做大做强回报股东与践行社会责任的同时，不断提升信息披露工作水平，切实保证信息披露文件质量。
（四）保荐人核查意见
1、核查方式
针对上述事项，保荐人采取的核查方式包括但不限于：
（1）获取了发行人证券事务部人员变更前后名单，核查了更换有关信息披露工作的人员的情况；
（2）获取并审阅了发行人的《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》《内幕信息管理制度》以及《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
（3）获取并审阅了发行人刊登公告审批单，确认相关信息披露工作人员严格执行发行人刊登公告审核流程；
（4）通过访谈发行人信息披露负责人，了解发行人的信息披露工作整改情况；
（5）查阅了发行人近年来发布的相关公告。
2、核查意见
经核查，保荐人认为：
发行人针对信息披露工作存在的问题，已经采取了多方面、多层次的整改措施，有效提高了公司的信息披露质量。
第六节 财务会计信息与管理层分析
一、最近三年及一期财务报告审计情况
2017年度、2018年度及2019年度的财务报告经公证天业审计，公证天业分别出具了苏公W[2018]A 579号、苏公W[2019]A 589号及苏公W[2020]A 206号无保留意见审计报告，2020年半年度财务报告未经审计。公司已根据上市公司信息披露的有关规定披露了上述财务报告及审计报告。
二、最近三年及一期财务报告
如无特别说明，本募集说明书中2017年度、2018年度和2019年度财务数据均摘自于各年经审计的财务报告，2020年1-6月财务数据摘自公司已披露的半年度财务报告。发行人在本节披露的与财务会计信息相关重大事项标准为金额超过500.00万元，或金额虽未达到500.00万元但发行人认为较为重要的相关事项。
本募集说明书披露的财务会计信息包含了财务报告及审计报告的所有重大财务会计信息，但并不包括财务报告及审计报告的所有信息，投资者在做出投资决策之前，应仔细阅读财务报告及审计报告全文。
（一）最近三年及一期的合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产：
货币资金 238,139,855.35 344,455,639.87 115,059,151.31 194,981,466.38
应收票据 - - 4,538,362.00 4,075,000.00
应收账款 408,986,825.15 360,310,796.12 361,245,114.43 344,516,522.29
应收款项融资 7,872,153.47 11,754,212.09 - -
预付款项 107,547,907.84 99,669,406.22 85,574,580.83 106,745,312.14
其他应收款 6,069,290.23 5,938,609.47 26,040,762.37 10,682,365.51
存货 640,784,889.39 625,854,039.75 562,707,247.25 339,712,686.82
其他流动资产 10,100,003.51 11,583,109.50 19,283,078.48 52,441,583.34
流动资产合计 1,419,500,924.94 1,459,565,813.02 1,174,448,296.67 1,053,154,936.48
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
非流动资产： -
可供出售金融资产 - - 25,102,375.00 4,102,375.00
长期股权投资 17,989,218.18 18,195,227.77 8,679,881.51 -
其他权益工具投资 9,464,825.59 8,036,988.07 - -
投资性房地产 2,130,983.22 2,214,078.73 2,380,269.74 2,546,460.75
固定资产 299,157,839.36 310,585,329.45 259,678,217.21 237,269,021.67
在建工程 7,545,019.02 5,140,434.77 9,579,818.58 24,497,711.90
无形资产 67,433,112.27 55,948,735.94 57,540,656.24 27,258,201.81
商誉 21,939,747.98 21,939,747.98 21,939,747.98 13,703,298.66
长期待摊费用 6,626,179.36 7,113,656.79 7,138,734.99 6,728,099.51
递延所得税资产 23,743,384.97 23,842,481.29 19,361,381.18 14,669,949.28
其他非流动资产 29,209,825.00 24,909,825.00 47,370,600.00 5,273,400.00
非流动资产合计 485,240,134.95 477,926,505.79 458,771,682.43 336,048,518.58
资产总计 1,904,741,059.89 1,937,492,318.81 1,633,219,979.10 1,389,203,455.06
流动负债： -
短期借款 460,449,430.74 507,034,372.24 254,735,727.90 32,553,560.37
应付票据 - 7,691,947.18 - -
应付账款 119,657,506.07 150,933,992.43 140,448,953.33 96,772,995.61
预收款项 - 148,517,308.98 97,823,916.95 103,571,947.04
合同负债 132,065,858.65 - - -
应付职工薪酬 15,285,181.38 19,828,046.48 21,799,134.10 19,078,560.12
应交税费 14,544,390.21 8,750,968.32 14,181,967.61 43,159,907.41
其他应付款 5,096,929.96 4,642,926.08 5,742,976.17 4,595,992.96
一年内到期的非流动 20,744,312.98 18,799,795.74 17,529,537.56 896,023.78
负债
流动负债合计 767,843,609.99 866,199,357.45 552,262,213.62 300,628,987.29
非流动负债： -
长期借款 23,598,832.60 15,681,977.66 33,473,011.38 943,681.16
递延收益 1,829,857.18 2,302,685.36 4,458,341.72 5,473,998.06
其他非流动负债 56,657,452.05 55,067,452.05 - -
非流动负债合计 82,086,141.83 73,052,115.07 37,931,353.10 6,417,679.22
负债合计 849,929,751.82 939,251,472.52 590,193,566.72 307,046,666.51
所有者权益： -
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
股本 564,569,415.00 564,569,415.00 564,569,415.00 313,231,454.00
资本公积 92,411,189.74 89,730,773.44 92,001,567.00 329,040,197.59
减：库存股 40,019,364.48 40,019,364.48 32,009,056.01 -
其他综合收益 -28,554,100.13 -27,794,074.84 1,078,482.43 82,356.84
专项储备 13,191,935.16 12,355,683.47 10,429,518.42 8,893,101.32
盈余公积 95,351,268.74 95,351,268.74 85,373,087.96 72,126,307.30
未分配利润 298,529,393.64 275,203,015.37 299,366,497.62 332,218,081.53
归属于母公司所有者 995,479,737.67 969,396,716.70 1,020,809,512.42 1,055,591,498.58
权益合计
少数股东权益 59,331,570.40 28,844,129.59 22,216,899.96 26,565,289.97
所有者权益合计 1,054,811,308.07 998,240,846.29 1,043,026,412.38 1,082,156,788.55
负债和所有者权益总 1,904,741,059.89 1,937,492,318.81 1,633,219,979.10 1,389,203,455.06
计
2、合并利润表
单位：元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、营业总收入 382,667,295.50 791,816,675.64 739,366,092.14 548,578,226.19
其中：营业收入 382,667,295.50 791,816,675.64 739,366,092.14 548,578,226.19
二、营业总成本 328,413,370.78 669,421,952.28 565,456,066.31 384,528,839.35
其中：营业成本 237,750,046.71 472,225,307.90 404,060,265.28 268,215,099.87
税金及附加 2,700,272.65 6,990,801.70 7,634,839.84 3,532,625.49
销售费用 21,454,162.52 32,895,217.52 29,329,566.51 18,176,177.59
管理费用 39,715,816.70 104,585,923.61 91,472,989.31 64,725,689.61
研发费用 15,908,371.16 33,553,682.48 31,124,241.04 22,812,261.06
财务费用 10,884,701.04 19,171,019.07 1,834,164.33 7,066,985.73
其中：利息费用 13,086,780.73 23,260,080.54 9,415,135.83 1,714,056.62
利息收入 946,610.15 1,464,853.30 694,402.76 1,634,190.59
加：其他收益 5,773,358.59 13,420,572.92 5,750,003.22 6,341,124.77
投资收益（损失以 -206,009.59 202,320.33 433,534.25 3,687,218.55
“－”号填列）
其中：对联营企业和 - -484,653.74 - -
合营企业的投资收益
信用减值损失（损失 -4,999,510.31 -20,488,404.48 - -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失 -1,192,553.64 -6,214,885.79 -26,218,953.51 -17,122,906.23
以“-”号填列）
资产处置收益（损失 - 6,901.55 41,832.00 1,135,050.40
以“-”号填列）
三、营业利润（亏损 53,629,209.77 109,321,227.89 153,916,441.79 158,089,874.33
以“－”号填列）
加：营业外收入 22,746.79 1,542,587.03 232,840.15 1,218,783.42
减：营业外支出 379,927.73 2,748,770.03 708,710.39 928,504.17
四、利润总额（亏损 53,272,028.83 108,115,044.89 153,440,571.55 158,380,153.58
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 11,617,984.73 17,600,219.64 22,725,292.50 25,264,775.82
五、净利润（净亏损 41,654,044.10 90,514,825.25 130,715,279.05 133,115,377.76
以“－”号填列）
持续经营净利润（净 41,654,044.10 90,514,825.25 130,715,279.05 133,115,377.76
亏损以“－”号填列）
其中：归属于母公司 42,853,485.00 97,398,165.53 137,104,600.25 136,475,012.79
所有者的净利润
少数股东损益 -1,199,440.90 -6,883,340.28 -6,389,321.20 -3,359,635.03
六、其他综合收益的 -760,025.29 -9,262,969.45 996,125.59 -56,119.49
税后净额
七、综合收益总额 40,894,018.81 81,251,855.80 131,711,404.64 133,059,258.27
归属于母公司所有者 42,093,459.71 88,135,196.08 138,100,725.84 136,418,893.30
的综合收益总额
归属于少数股东的综 -1,199,440.90 -6,883,340.28 -6,389,321.20 -3,359,635.03
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.17 0.24 0.44
（二）稀释每股收益 0.08 0.17 0.24 0.44
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务 344,953,421.25 858,013,469.50 717,559,927.12 473,730,979.63
收到的现金
收到的税费返还 7,347,543.31 26,326,797.71 30,317,615.10 15,546,441.57
收到其他与经营活动 11,967,685.44 38,306,070.55 5,661,589.79 8,240,078.46
有关的现金
经营活动现金流入小 364,268,650.00 922,646,337.76 753,539,132.01 497,517,499.66
计
购买商品、接受劳务 276,425,452.27 478,282,210.99 507,866,992.59 313,506,646.98
支付的现金
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
支付给职工以及为职 75,037,320.46 172,581,577.08 136,770,389.67 92,109,527.54
工支付的现金
支付的各项税费 21,687,306.92 59,835,278.44 80,820,158.32 41,176,550.37
支付其他与经营活动 35,171,994.59 56,556,296.22 87,765,214.98 48,277,394.59
有关的现金
经营活动现金流出小 408,322,074.24 767,255,362.73 813,222,755.56 495,070,119.48
计
经营活动产生的现金 -44,053,424.24 155,390,975.03 -59,683,623.55 2,447,380.18
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 - - 40,000,000.00 615,000,000.00
取得投资收益收到的 - - 433,534.25 3,687,218.55
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 - 10,000.00 584,407.79 25,415,590.45
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净 - 10,367,394.96 - -
额
收到其他与投资活动 - - - -
有关的现金
投资活动现金流入小 - 10,377,394.96 41,017,942.04 644,102,809.00
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 20,403,640.62 79,118,708.95 102,871,343.67 31,765,496.29
支付的现金
投资支付的现金 1,350,000.00 22,000,000.00 29,679,881.51 497,560,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 - 19,005,100.00 9,863,471.50
额
支付其他与投资活动 - - -
有关的现金
投资活动现金流出小 21,753,640.62 101,118,708.95 151,556,325.18 539,188,967.79
计
投资活动产生的现金 -21,753,640.62 -90,741,313.99 -110,538,383.14 104,913,841.21
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金 32,890,000.00 14,080,000.00 6,933,644.74 7,853,328.02
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现 14,080,000.00 2,000,000.00 3,966,343.36
金
取得借款收到的现金 247,229,447.80 843,312,645.98 423,971,583.85 117,223,276.59
收到其他与筹资活动 - - - -
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
有关的现金
筹资活动现金流入小 280,119,447.80 857,392,645.98 430,905,228.59 125,076,604.61
计
偿还债务支付的现金 286,020,469.17 554,534,777.18 154,747,675.86 87,642,962.95
分配股利、利润或偿 30,260,674.99 133,630,237.05 165,787,156.18 126,854,296.62
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利 - 1,125,000.00 - -
润
支付其他与筹资活动 - 8,010,308.47 32,009,056.01 -
有关的现金
筹资活动现金流出小 316,281,144.16 696,175,322.70 352,543,888.05 214,497,259.57
计
筹资活动产生的现金 -36,161,696.36 161,217,323.28 78,361,340.54 -89,420,654.96
流量净额
四、汇率变动对现金 842,531.33 3,773,269.61 8,098,549.75 -6,618,786.60
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价 -101,126,229.89 229,640,253.93 -83,762,116.40 11,321,779.83
物净增加额
加：期初现金及现金 338,786,085.24 109,145,831.31 192,907,947.71 181,586,167.88
等价物余额
六、期末现金及现金 237,659,855.35 338,786,085.24 109,145,831.31 192,907,947.71
等价物余额
（二）最近三年及一期母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产：
货币资金 105,813,393.48 241,328,456.66 76,423,602.67 164,394,886.96
应收票据 - - 2,968,362.00 3,475,000.00
应收账款 265,370,502.08 199,850,958.56 257,462,992.67 251,319,992.76
应收款项融资 6,806,081.47 10,222,384.23 - -
预付款项 42,112,435.57 39,021,703.16 56,119,185.72 63,126,537.54
其他应收款 211,962,369.29 226,091,521.30 120,610,974.49 187,263,184.98
存货 510,466,485.40 529,190,023.67 479,497,252.52 288,002,871.13
其他流动资产 15,000,000.00 15,000,000.00 20,272,713.63 55,000,000.00
流动资产合计 1,157,531,267.29 1,260,705,047.58 1,013,355,083.70 1,012,582,473.37
非流动资产：
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
可供出售金融资产 - - 4,102,375.00 4,102,375.00
长期股权投资 550,349,893.76 492,928,490.43 387,042,506.95 206,927,325.44
其他权益工具投资 1,617,578.70 1,640,246.92 - -
投资性房地产 2,130,983.22 2,214,078.73 2,380,269.74 2,546,460.75
固定资产 83,492,728.75 88,478,755.41 96,716,372.53 95,171,365.03
无形资产 32,673,809.62 20,699,381.87 21,214,272.66 21,654,961.84
长期待摊费用 41,969.37 183,369.29 592,606.85 -
递延所得税资产 6,841,406.20 6,937,700.87 6,618,306.39 4,567,005.44
其他非流动资产 - - - 1,200,000.00
非流动资产合计 677,148,369.62 613,082,023.52 518,666,710.12 336,169,493.50
资产总计 1,834,679,636.91 1,873,787,071.10 1,532,021,793.82 1,348,751,966.87
流动负债：
短期借款 439,321,113.35 495,000,000.00 252,000,000.00 30,000,000.00
应付票据 - 7,691,947.18 - -
应付账款 146,745,779.56 161,873,880.15 136,458,110.71 89,713,821.90
预收款项 - 84,635,074.66 31,181,865.68 80,682,725.12
合同负债 53,587,427.78 - - -
应付职工薪酬 11,324,853.07 14,794,366.96 17,500,256.22 16,223,931.03
应交税费 9,186,287.89 3,510,265.28 11,518,958.87 41,864,835.66
其他应付款 118,094,220.87 105,949,905.32 59,933,745.20 25,854,715.82
一年内到期的非流动 2,200,000.00 - - -
负债
其他非流动负债 - - - -
流动负债合计 780,459,682.52 873,455,439.55 508,592,936.68 284,340,029.53
非流动负债：
长期借款 14,300,000.00 - - -
递延收益 29,856.78 135,685.00 417,341.44 698,997.86
非流动负债合计 14,329,856.78 135,685.00 417,341.44 698,997.86
负债合计 794,789,539.30 873,591,124.55 509,010,278.12 285,039,027.39
所有者权益：
股本 564,569,415.00 564,569,415.00 564,569,415.00 313,231,454.00
资本公积 92,872,707.79 90,192,291.49 92,001,567.00 329,040,197.59
减：库存股 40,019,364.48 40,019,364.48 32,009,056.01 -
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
其他综合收益 -2,484,796.30 -2,462,128.08 - -
专项储备 11,528,011.07 11,019,931.34 9,752,129.27 8,502,230.50
盈余公积 95,351,268.74 95,351,268.74 85,373,087.96 72,126,307.30
未分配利润 318,072,855.79 281,544,532.54 303,324,372.48 340,812,750.09
所有者权益合计 1,039,890,097.61 1,000,195,946.55 1,023,011,515.70 1,063,712,939.48
负债和所有者权益总 1,834,679,636.91 1,873,787,071.10 1,532,021,793.82 1,348,751,966.87
计
2、母公司利润表
单位：元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、营业收入 276,740,935.52 576,784,582.16 612,727,733.14 473,145,351.18
减：营业成本 183,532,135.19 372,339,283.62 363,550,822.44 234,637,939.45
税金及附加 1,096,561.60 5,560,571.36 6,373,552.74 2,826,705.15
销售费用 5,128,918.84 16,779,851.74 16,768,370.10 11,654,620.07
管理费用 14,324,758.99 41,311,672.30 42,760,292.30 35,173,609.61
研发费用 11,045,123.64 20,020,942.14 19,526,094.55 17,120,112.56
财务费用 6,349,109.74 16,961,446.72 -1,649,823.77 5,298,062.42
其中：利息费用 9,909,639.27 20,981,016.30 8,150,774.98 672,858.90
利息收入 846,336.50 1,472,610.33 1,208,930.16 1,461,339.09
加：其他收益 4,476,856.34 9,612,496.66 4,225,944.68 3,919,756.44
投资收益（损失以 8,547,053.33 7,388,683.48 433,534.25 3,687,218.55
“－”号填列）
信用减值损失（损失 -3,709,895.90 -833,687.54 - -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失 - -4,945,051.29 -13,978,181.72 -9,168,034.90
以“-”号填列）
资产处置收益（损失 - - 17,699.70 -
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损 64,578,341.29 115,033,255.59 156,097,421.69 164,873,242.01
以“－”号填列）
加：营业外收入 - 13,311.62 146,267.84 651,122.20
减：营业外支出 77,473.08 531,906.45 507,341.27 776,606.40
三、利润总额（亏损 64,500,868.21 114,514,660.76 155,736,348.26 164,747,757.81
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 8,445,438.23 14,732,852.92 23,268,541.71 25,514,129.90
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
四、净利润（净亏损 56,055,429.98 99,781,807.84 132,467,806.55 139,233,627.91
以“－”号填列）
持续经营净利润（净 56,055,429.98 99,781,807.84 132,467,806.55 139,233,627.91
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的 -22,668.22 9,796.24 - -
税后净额
其中：不能重分类进 -22,668.22 9,796.24 - -
损益的其他综合收益
其中：其他权益
工具投资公允价值变 -22,668.22 9,796.24 - -
动
六、综合收益总额 56,032,761.76 99,791,604.08 132,467,806.55 139,233,627.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.18 0.25 0.44
（二）稀释每股收益 0.10 0.18 0.25 0.44
3、母公司现金流量表
单位：元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务 201,400,240.86 608,198,108.32 559,790,947.78 475,687,769.78
收到的现金
收到的税费返还 5,121,813.48 18,489,846.98 29,966,084.86 15,546,441.57
收到其他与经营活动 36,603,098.46 57,122,154.05 105,468,938.20 22,542,197.37
有关的现金
经营活动现金流入小 243,125,152.80 683,810,109.35 695,225,970.84 513,776,408.72
计
购买商品、接受劳务 182,093,177.86 346,174,696.27 486,281,240.70 282,273,665.02
支付的现金
支付给职工以及为职 39,448,589.49 90,493,580.82 79,299,246.90 58,215,089.54
工支付的现金
支付的各项税费 13,439,165.09 45,961,171.32 69,036,425.84 36,414,547.59
支付其他与经营活动 11,604,314.76 38,141,643.99 39,268,978.74 83,004,530.44
有关的现金
经营活动现金流出小 246,585,247.20 520,771,092.40 673,885,892.18 459,907,832.59
计
经营活动产生的现金 -3,460,094.40 163,039,016.95 21,340,078.66 53,868,576.13
流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 - - 40,000,000.00 615,000,000.00
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
取得投资收益收到的 8,750,000.00 7,875,000.00 433,534.25 3,687,218.55
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 - - 83,839.80 -
收回的现金净额
收到其他与投资活动 - 15,000,000.00 15,000,000.00 -
有关的现金
投资活动现金流入小 8,750,000.00 22,875,000.00 55,517,374.05 618,687,218.55
计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 12,506,232.86 5,267,945.44 12,814,935.09 6,653,849.69
支付的现金
投资支付的现金 57,624,350.00 106,372,300.00 180,115,181.51 536,623,376.94
支付其他与投资活动 - 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出小 70,130,582.86 126,640,245.44 207,930,116.60 558,277,226.63
计
投资活动产生的现金 -61,380,582.86 -103,765,245.44 -152,412,742.55 60,409,991.92
流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金 - - 4,933,644.74 3,922,769.02
取得借款收到的现金 227,111,194.50 712,000,000.00 326,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动 - - - -
有关的现金
筹资活动现金流入小 227,111,194.50 712,000,000.00 330,933,644.74 103,922,769.02
计
偿还债务支付的现金 266,290,081.15 469,000,000.00 104,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿 29,436,746.00 132,279,949.69 164,601,232.65 125,813,098.90
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 - 8,010,308.47 32,009,056.01 -
有关的现金
筹资活动现金流出小 295,726,827.15 609,290,258.16 300,610,288.66 195,813,098.90
计
筹资活动产生的现金 -68,615,632.65 102,709,741.84 30,323,356.08 -91,890,329.88
流量净额
四、汇率变动对现金 3,130,801.36 3,165,106.01 8,938,222.19 -5,862,519.64
及现金等价物的影响
五、现金及现金等价 -130,325,508.55 165,148,619.36 -91,811,085.62 16,525,718.53
物净增加额
加：期初现金及现金 235,658,902.03 70,510,282.67 162,321,368.29 145,795,649.76
等价物余额
六、期末现金及现金 105,333,393.48 235,658,902.03 70,510,282.67 162,321,368.29
等价物余额
三、合并财务报表编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
四、合并财务报表范围及其变化情况
（一）截至2020年6月30日，纳入公司合并报表的主要企业范围及情况序号 子公司全称 持股比例（%） 表决权比
直接 间接 例（%）
1 昆山斯莱克精密模具及机械装备工程技 53.33 - 53.33
术中心
2 斯莱克（美国）有限公司 100.00 - 100.00
3 SlacPrecisionEquipmentCorp. 80.00 80.00
4 斯莱克国际有限公司 - 100.00 100.00
5 芜湖康驰金属包装装备技术有限公司 100.00 - 100.00
6 苏州斯莱克智能模具制造有限公司 87.50 - 87.50
7 白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司 - 100.00 100.00
8 上海勘美珂制罐技术服务有限公司 75.00 - 75.00
9 苏州斯莱克能源发展有限公司 90.00 - 90.00
10 苏州觅罐云科技有限公司 - 100.00 100.00
11 西安斯莱克科技发展有限公司 100.00 - 100.00
12 西安斯莱克智能系统有限公司 - 70.00 70.00
13 苏州蓝斯视觉系统股份有限公司注 51.00 12.00 63.00
14 苏州蓝谷视觉系统有限公司 - 100.00 100.00
15 北京中天九五科技发展有限公司 51.00 - 51.00
16 苏州莱思精密模具制造有限公司 100.00 - 100.00
序号 子公司全称 持股比例（%） 表决权比
直接 间接 例（%）
17 山东斯莱克智能科技有限公司 - 100.00 100.00
18 上海滨侬制罐技术服务有限公司 65.00 - 65.00
19 上海岚慕材料科技有限公司 - 62.00 62.00
20 苏州先莱新能源汽车零部件有限公司 100.00 - 100.00
21 苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司 98.33 - 98.33
22 山东明佳科技有限公司 51.00 - 51.00
23 新乡市盛达新能源科技有限公司 - 70.00 70.00
24 CorimaInternationalMachinerys.r.l 100.00 - 100.00
25 IntercanGroupLimited 100.00 - 100.00
26 OKLEngineering,Inc. - 100.00 100.00
27 安徽斯翔电池科技有限公司注 - 35.70 51.00
注：苏州先莱持有安徽斯翔电池科技有限公司的比例由51%下降至35.7%，但拥有的表决权比例仍为51%，因此仍纳入合并范围。
（二）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明
1、2017年度公司合并财务报表范围变更情况
2017年度，公司新增合并单位5家，减少合并单位0家。新增合并单位具体情况如下：
（1）非同一控制下企业合并
为扩展英国市场及更便捷的提供售后服务，公司于2017年8月31日以现金支付1,206.34万元取得INTERCAN 100%的股权，公司以收购对价与INTERCAN于收购日的可辨认净资产公允价值的差额确认商誉810.79万元。
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得
（元） （%） 方式
INTERCAN 2017/08/31 12,063,400.00 100.00 现金支付
（2）其他原因的合并范围变动
2017年度，公司新设子公司苏州蓝斯视觉系统股份有限公司（公司持股51%，苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股12.00%）、徐州智慧（苏州斯莱克能源发展有限公司持股100%）、西安斯莱克科技发展有限公司和北京中天九五科技发展有限公司。上述公司自设立之日起，纳入公司合并范围。
2、2018年度公司合并财务报表范围变更情况
2018年度，公司新增合并单位11家，新增合并单位具体情况如下：
（1）非同一控制下企业合并合并
为了扩大客户群并为美洲地区客户提供售后技术服务，公司于2018年5月3日以现金1,900.51万元购买OKL 100%的股权，并以收购成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额确认为商誉，确认的商誉为823.64万元。
为进入新能源汽车的先进零部件制造业，公司于2018年11月16日以现金500万元增资取得新乡市盛达新能源科技有限公司70%的股权。
被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得
（元） （%） 方式
OKL 2018/05/03 19,005,100.00 100.00 现金支付
新乡盛达 2018/11/16 5,000,000.00 70.00 现金支付
（2）其他原因的合并范围变动
2018年度，公司新设子公司西安斯莱克智能系统有限公司（西安斯莱克科技发展有限公司持股70%）、苏州莱思精密模具制造有限公司、山东斯莱克智能科技有限公司（苏州莱思精密模具制造有限公司持股100%）、苏州觅罐云科技有限公司（苏州斯莱克能源发展有限公司持股100%）、苏州蓝谷视觉系统有限公司（苏州蓝斯视觉系统股份有限公司持股100%）、斯莱克国际有限公司（斯莱克（美国）有限公司持股100%）、上海滨侬制罐技术服务有限公司、上海岚慕材料科技有限公司（上海滨侬制罐技术服务有限公司持股62%）和苏州先莱新能源汽车零部件有限公司共计9家子公司。上述公司自设立之日起，纳入公司合并范围。
3、2019年度公司合并财务报表范围变更情况
2019年公司新增合并单位1家，系2019年新设的安徽斯翔电池科技有限公司（苏州先莱新能源汽车零部件有限公司持股51%）。新公司自设立之日起，纳入公司合并范围。
2019年公司减少合并单位1家，2019年3月20日，公司向徐州市新水国有资产经营有限责任公司转让所持徐州智慧100%股权，该公司自转让之日起，不再纳入公司合并范围。
注册资本
公司名称 股权处置方式 股权处置时点 出资比例
（元）
徐州智慧 转让 2019/03/20 1,000万 100.00%
4、2020年1-6月公司合并财务报表范围变更情况
2020年1-6月，公司合并范围未发生变化。
五、最近三年及一期的主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
项目 2020-06-30/ 2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
流动比率 1.85 1.69 2.13 3.50
速动比率 1.01 0.96 1.11 2.37
资产负债率（母公 43.32 46.62 33.22 21.13
司，%）
资产负债率（合 44.62 48.48 36.14 22.10
并，%）
应收账款周转率 1.64 1.83 1.82 1.75
（次/年）
存货周转率（次/ 0.73 0.78 0.88 0.92
年）
每股经营活动产
生的现金净流量 -0.08 0.28 -0.11 0.01
（元）
每股净现金流量 -0.18 0.41 -0.15 0.04
（元）
研发费用占营业 4.16 4.24 4.21 4.16
收入的比重（%）
总资产周转率（次 0.40 0.44 0.49 0.42
/年）
归属于母公司所
有者的净利润（万 4,285.35 9,739.82 13,710.46 13,647.50
元）
利息保障倍数 5.07 5.65 17.30 93.40
注：除特别说明外，上述指标均依据合并报表口径计算。为增强数据可比性，2020 年1-6月的应收账款周转率和存货周转率已年化。
速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
流动比率=流动资产/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入
总资产周转率=营业收入/总资产平均余额
利息保障倍数=（利润总额+费用化利息支出）/费用化利息支出
（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）要求计算，公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益如下表所示：
年度 项目 加权平均净资 基本每股收益 稀释每股收益
产收益率（%） （元） （元）
2020年 归属于公司普通股股东的 4.38 0.08 0.08
净利润
扣除非经常性损益后归属
1-6月 于公司普通股股东的净利 3.95 0.07 0.07
润
2019 归属于公司普通股股东的 9.76 0.17 0.17
净利润
扣除非经常性损益后归属
年度 于公司普通股股东的净利 8.74 0.15 0.15
润
2018 归属于公司普通股股东的 13.06 0.24 0.24
净利润
扣除非经常性损益后归属
年度 于公司普通股股东的净利 12.60 0.23 0.23
润
2017 归属于公司普通股股东的 12.98 0.44 0.44
净利润
扣除非经常性损益后归属
年度 于公司普通股股东的净利 12.18 0.41 0.41
润
注：指标的计算公式如下：
1、加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0分别对应于归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；NP为归属于母公司股东的净利润；E0为归属于母公司股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月份数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月份数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于母公司股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月份数。
2、基本每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P0 为归属于母公司股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月份数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月份数。
（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产处置损益 -4.17 -135.64 2.78 113.51
计入当期损益的政府补助
（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或 577.34 1,342.06 575.00 735.65
定量享受的政府补助除
外）
委托他人投资或管理资产 - - 43.35 368.72
的损益
单独进行减值测试的应收 - - 60.65 -
款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营 -30.34 84.41 -46.18 -72.51
业外收入和支出
减：所得税影响额 86.79 207.33 102.58 184.82
少数股东权益影响额 43.97 72.08 58.61 121.33
合计 412.07 1,011.42 474.41 839.22
六、财务状况分析
（一）资产结构与资产质量分析
报告期各期末，公司的资产构成情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动资产 141,950.09 74.52 145,956.58 75.33 117,444.83 71.91 105,315.49 75.81
非流动资产 48,524.01 25.48 47,792.65 24.67 45,877.17 28.09 33,604.85 24.19
资产合计 190,474.11 100.00 193,749.23 100.00 163,322.00 100.00 138,920.34 100.00
报告期末，公司流动资产占总资产的比例为 74.52%，流动比率为1.85，速动比率为1.01，公司资产流动性较好；合并财务报表资产负债率为 44.62%，与同行业可比公司相对较低；报告期内公司利息保障倍数分别为93.40、17.30、5.65和5.07，且报告期内贷款和利息偿付率均为100%，公司有息负债的偿付能力较强；报告期内公司销售商品收到的现金与营业收入的比率分别为 86.36%、97.05%、108.36%和90.14%，处于较高水平且趋势向好，加之公司尚有未使用完毕的银行授信额度，预期不存在有息负债的偿付风险。
1、流动资产结构分析
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） 比例（%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
货币资金 23,813.99 16.78 34,445.56 23.60 11,505.92 9.80 19,498.15 18.51
应收票据 - - - - 453.84 0.39 407.50 0.39
应收账款 40,898.68 28.81 36,031.08 24.69 36,124.51 30.76 34,451.65 32.71
应收款项 787.22 0.55 1,175.42 0.81 - - - -
融资
预付款项 10,754.79 7.58 9,966.94 6.83 8,557.46 7.29 10,674.53 10.14
其他应收 606.93 0.43 593.86 0.41 2,604.08 2.22 1,068.24 1.01
款
存货 64,078.49 45.14 62,585.40 42.88 56,270.72 47.91 33,971.27 32.26
其他流动 1,010.00 0.71 1,158.32 0.78 1,928.30 1.63 5,244.15 4.98
资产
流动资产 141,950.09 100.00 145,956.58 100.00 117,444.83 100.00 105,315.49 100.00
合计
报告期各期末，公司流动资产分别为 105,315.49 万元、117,444.83 万元、145,956.58万元和141,950.09万元，占资产总额的比例分别为75.81%、71.91%、75.33%和74.52%。报告期内，2018年末公司流动资产增长主要原因系存货及应收账款增加的影响；2019年末流动资产增长主要系货币资金和存货增加的影响；2020年6月末流动资产的减少主要系货币资金减少的影响。报告期内，公司流动资产增长的趋势与经营规模和融资规模相符。
公司主要流动资产科目的具体情况如下：
（1）货币资金
报告期各期末，公司货币资金的构成情况如下：项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
库存现金 33.78 0.14 39.56 0.11 35.93 0.31 24.59 0.13
银行存款 23,731.88 99.66 33,871.99 98.33 10,878.58 94.55 19,266.20 98.81
其他货币资金 48.32 0.20 534.01 1.56 591.41 5.14 207.36 1.06
合计 23,813.99 100.00 34,445.56 100.00 11,505.92 100.00 19,498.15 100.00
其中：存放在境外的 4,261.28 17.89 5,869.92 17.04 1,769.78 15.38 1,781.54 9.14
款项总额
报告期各期末，公司货币资金账面价值分别为19,498.15万元、11,505.92万元、34,445.56万元和23,813.99万元，占流动资产的比例分别为18.51%、9.80%、23.60%和16.78%。货币资金主要为银行存款。2020年6月末其他货币资金余额为信用证及保函保证金存款，因诉讼被冻结的银行存款为33.00万元，系无锡金杨丸三精密有限公司起诉公司定作产品案被冻结33.00万元；最近一期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制或有潜在回收风险的款项。2020年6月末，银行存款减少，主要系银行借款规模减小，收款规模小于付款规模。
公司2018年末较2017年末货币资金减少7,992.23万元，主要系公司基于预期市场判断增加采购备货，经营活动净流入较2017年减少6,213.10万元；分配股利和偿付利息支付的现金较上年增加3,893.29万元。2019年末货币资金较2018年末增加22,939.64 万元，主要系随着经营规模扩大，经营活动产生现金净流入15,539.10万元，资金需求增加导致筹资活动现金净流入16,121.73万元，另公司本年购建固定资产和对外投资，导致投资活动现金净流出9,074.13万元。
（2）应收票据
报告期各期末，公司应收票据具体情况如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
银行承兑票据 - - 453.84 407.50
商业承兑票据 - - - -
合计 - - 453.84 407.50
报告期各期末，公司应收票据均为银行承兑汇票，账面价值分别为 407.50万元、453.84万元、0万元和0万元，占流动资产的比例分别为0.39%、0.39%、0.00%和0.00%，占比较小。2019年12月31和2020年6月30日应收票据余额为0，主要系公司对于银行承兑汇票除正常到期兑付外还存在对外背书或贴现且被终止确认的情况，即公司是以收取合同现金流和出售兼有的业务模式管理此类票据，依据 2019 年 1 月 1 日开始实施的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会〔2019〕6 号)要求，自 2019年1月1日起将此类票据分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资项目下列报。
（3）应收账款
①报告期各期末，公司应收账款金额如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应收账款账面余额 49,404.00 44,103.42 42,461.03 39,003.37
坏账准备 8,505.32 8,072.34 6,336.52 4,551.72
应收账款账面价值 40,898.68 36,031.08 36,124.51 34,451.65
报告期各期末，应收账款账面价值分别为34,451.65万元、36,124.51万元、36,031.08万元和40,898.68万元，占流动资产比例分别为32.71%、30.76%、24.69%和28.81%。报告期各期末，应收账款账面余额占当期营业收入的比例分别为
71.10%、57.43%和55.70%和129.10%，2017年度应收账款占营业收入比例较高，
主要原因系公司产品生产周期长，客户一般在年初下订单，至年末才能完工，而
公司大部分产品采用终验法确认收入，故公司第四季度的收入比其他季度高，
2017年度第四季度销售收入同比增长61.96%，且占2017年度全年销售收入的
53.56%，导致2017年末应收账款余额大幅增加。2020年6月末应收账款占营业
收入比例较高，主要系营业收入仅为6个月的收入。
②应收账款分类披露
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应收账款账面余额 49,404.00 44,103.42 42,461.03 39,003.37
坏账准备 8,505.32 8,072.34 6,336.52 4,551.72
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应收账款账面价值 40,898.68 36,031.08 36,124.51 34,451.65
A.公司报告期各期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：
2020-6-30
账龄 金额（万元） 占比（%） 坏账准备（万 账面价值（万
元） 元）
1年以内（含1年） 30,632.17 62.87 1,531.61 29,100.56
1至2年 10,272.90 21.08 1,027.29 9,245.61
2至3年 5,105.02 10.48 2,552.51 2,552.51
3年以上 2,714.62 5.57 2,714.62 -
合计 48,724.71 100.00 7,826.03 40,898.68
2019-12-31
账龄 金额（万元） 占比（%） 坏账准备（万 账面价值
元） （万元）
1年以内（含1年） 25,397.27 58.96 1,269.86 24,127.41
1至2年 10,133.15 23.52 1,013.31 9,119.84
2至3年 4,867.68 11.30 2,433.85 2,433.83
3年以上 2,676.03 6.22 2,676.03 -
合计 43,074.13 100.00 7,393.05 35,681.08
2018-12-31
账龄 金额（万元） 占比（%） 坏账准备（万 账面价值
元） （万元）
1年以内（含1年） 25,049.01 59.82 1,252.45 23,796.56
1至2年 11,953.84 28.55 1,195.38 10,758.46
2至3年 3,138.99 7.50 1,569.50 1,569.49
3年以上 1,734.68 4.13 1,734.68 -
合计 41,876.52 100.00 5,752.01 36,124.51
2017-12-31
账龄 金额（万元） 占比（%） 坏账准备（万 账面价值
元） （万元）
1年以内（含1年） 29,054.05 76.62 1,452.70 27,601.35
1至2年 6,249.09 16.48 624.91 5,624.18
2至3年 1,648.25 4.35 824.13 824.12
3年以上 970.71 2.55 970.71 -
合计 37,922.10 100.00 3,872.45 34,049.65
报告期各期末，公司3年以上的应收账款余额占比分别为2.55%、4.13%、6.22%和5.57%，占比较低，公司应收账款账龄结构较为合理。
B.公司报告期各期末按单项计提坏账准备的应收账款情况如下：
单位名称 账面余额 坏账准备 计提原因
（万元） （万元）
2020-6-30
烟台双塔食品股份有限公司 349.23 349.23 预计无法回收
河南金星啤酒集团投资有限公 93.10 93.10 预计无法回收
司
TECHNOENDSS.A. 87.20 87.20 预计无法回收
山东美多包装材料股份有限公 60.21 60.21 预计无法回收
司
太仓仲英金属制盖有限公司 42.85 42.85 预计无法回收
中粮包装(镇江)制盖有限公司 30.00 30.00 预计无法回收
BigWaterfallTradingLLC. 16.70 16.70 预计无法回收
合计 679.29 679.29
2019-12-31
河南金星啤酒集团投资有限公司 443.10 93.10 部分无法收回
烟台双塔食品股份有限公司 349.23 349.23 预计无法收回
TECHNOENDSS.A. 87.20 87.20 预计无法收回
山东美多包装材料股份有限公司 60.21 60.21 预计无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司 42.85 42.85 预计无法收回
中粮包装(镇江)制盖有限公司 30.00 30.00 预计无法收回
BigWaterfallTradingLLC. 16.70 16.70 预计无法收回
合计 1,029.29 679.29
2018-12-31
烟台双塔食品股份有限公司 349.23 349.23 预计无法收回
TECHNOENDSS.A. 85.79 85.79 预计无法收回
山东美多包装材料股份有限公司 60.21 60.21 预计无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司 42.85 42.85 预计无法收回
中粮包装（镇江）制盖有限公司 30.00 30.00 预计无法收回
BigWaterfallTradingLLC. 16.43 16.43 预计无法收回
单位名称 账面余额 坏账准备 计提原因
（万元） （万元）
合计 584.51 584.51
2017-12-31
山东金帝包装制品有限公司 462.65 60.65 预计部分无法收
回
烟台双塔食品股份有限公司 349.23 349.23 预计无法收回
TECHNOENDSS.A. 81.68 81.68 预计无法收回
山东美多包装材料股份有限公司 60.21 60.21 预计无法收回
太仓仲英金属制盖有限公司 42.85 42.85 预计无法收回
BEMASACAPSS.A. 39.01 39.01 预计无法收回
中粮包装（镇江）制盖有限公司 30.00 30.00 预计无法收回
BigWaterfallTradingLLC. 15.64 15.64 预计无法收回
合计 1,081.27 679.27
③主要应收账款客户分析
截至2020年6月30日，公司应收账款前5名情况如下：
账面余额 占应收账款 坏账准备 账面金额
单位名称 账龄
（万元） 比例（%） （万元） （万元）
兰州新合制罐有限公司 6,462.40 13.08 1年以内 323.12 6,139.28
国家电网 5,719.11 11.58 0-4年 1,612.43 4,106.68
英联金属科技（扬州） 5,319.49 10.77 1年以内 265.97 5,053.51
有限公司
合肥标兵凯基新型材料 1,783.00 3.61 1-2年 178.30 1,604.70
有限公司
广东英联包装股份有限 1,467.73 2.97 1年以内 73.39 1,394.35
公司
合计 20,751.73 42.01 3,180.32 18,298.52
报告期末，公司应收账款中前五名账面余额合计为20,751.73万元，占公司期末应收账款余额的比例为42.01%。公司应收账款前五名客户主要为大中型企业或长期合作客户，资信状况良好，发生坏账的可能性较小。
其中，公司对国家电网应收账款的具体情况如下：
A．对国家电网应收账款的形成原因分析
截至2020年6月30日公司对国家电网的账龄结构及坏账计提情况如下：
单位：万元
账龄 账面余额 坏账计提比例 坏账准备余额
1年以内 2,194.53 5% 109.73
1至2年 1,446.29 10% 144.63
2至3年 1,440.43 50% 720.21
3年以上 637.86 100% 637.86
合计 5,719.11 1,612.43
该余额系公司孙公司白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司2016年以来按照国家政策应享有的可再生能源电价附加形成。白城江鼎于2016年在白城市建成的光伏电站“中金江鼎洮北牧光互补开发光伏电站一期 15MW项目”（以下简称“光伏电站”）取得了相应的行政许可，并与国网吉林省电力有限公司签订了新机并网及购售电合同，具体情况如下：
2015年9月25日，吉林省物价局下发了“吉省价审批[2015]27号”《关于中金江鼎洮北牧光互补开发光伏电站一期 15MW项目上网电价的批复》，批准白城江鼎中金江鼎洮北牧光互补开发光伏电站一期15MW项目上网电价为0.95元/千瓦时，其中省内燃煤机组上网标杆电价部分由省电力有限公司结算，剩余部分通过全国征收的可再生能源电价附加解决。
2016年6月22日，白城江鼎与国网吉林省电力有限公司签署了《吉林省新机并网购售电及电力市场成员注册合同》（合同编号：SGJL0000JYGS1600169），根据合同约定，如中金镇南光伏电站一期项目（即中金江鼎洮北牧光互补开发光伏电站一期15MW项目）在2016年6月30日前并网投运，则商业运行期间上网电价为0.95元/千瓦时，其中当地燃煤机组上网标杆电价部分由省电力有限公司结算，剩余部分通过全国征收的可再生能源电价附加解决。
2016年6月24日，吉林省能源局下发了“吉能电力[2016]129号”《吉林省能源局关于中金江鼎洮北牧光互补开发光伏电站一期（15MWp）项目并网运行的通知》，同意公司光伏电站一期项目并网运行。
2016 年 6 月 27 日，国网吉林省电力有限公司电力交易中心下发了“交易[2016]19 号”《国网吉林省电力有限公司电力交易中心关于中金镇南光伏电站一期项目电力市场成员注册及新机整套启动并网工作意见的通知》，同意公司中金镇南光伏电站一期项目（15MWp）电力市场成员注册及整套启动并网运行。
2016年10月14日，白城江鼎取得了《电力业务许可证》，许可白城江鼎从事电力业务，有效期至2036年10月13日。
公司于2016年6月22日、2017年9月19日、2018年7月3日和2019年分别与国网吉林省电力有限公司白城供电公司（以下简称“供电公司”）签订2016年、2017年、2018年和2019年购售电合同，约定上网电量的电价为0.95元/千瓦时。
企业会计准则关于销售商品收入确认的一般原则如下：
（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入企业；
（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
白城江鼎销售的商品为“电力”这种无形的商品，在发电上网的同时即完成了商品所有权上的主要风险和报酬的转移，企业既无法保留继续管理权，也无法对已并网的电力实施有效控制，满足收入确认一般原则的第（1）项和第（2）项规定；收入的金额为经发电公司确认的发电量乘以购售电合同规定的单价，收入的金额能够可靠计量，满足收入确认一般原则的第（3）条规定；国家电网作为国务院国有资产监督管理委员会100%持股的企业法人，与其签订的合同具有法律效力，其信用由国家背书，结合同行业公司的做法，通常认为相关的经济利益很可能流入企业，满足收入确认一般原则的第（4）条规定；白城江鼎作为上市公司的下属企业，内控制度较为完善，会计核算较为健全，能够完整、准确和及时地核算企业的收入、成本和费用，满足收入确认一般原则的第（5）条规定。
综上所述，白城江鼎依据获得的行政许可及签订的购售电合同，按照供电公司每月下发给公司的《上网电量结算表》所载的电费确认电费收入，根据所载电量确认国家电网补贴收入，符合企业会计准则的规定。
公司按照约定电价以发电量为基础计算收入，分别计入对省电力有限公司及国家电网的应收款，报告期内售电情况如下：
并网电价 省电力公司 国家电网承 售电总量 应收省电力 应收国家电
期间 (元/千瓦时) 承担电价 担电价(元/ (千瓦时) 公司款项 网款项(万
(元/千瓦时) 千瓦时) (万元) 元)
2016年度 0.95 0.3717 0.5783 11,030,000 409.99 637.86
2017年1-7月 0.95 0.3717 0.5783 15,820,000 588.03 914.87
并网电价 省电力公司 国家电网承 售电总量 应收省电力 应收国家电
期间 (元/千瓦时) 承担电价 担电价(元/ (千瓦时) 公司款项 网款项(万
(元/千瓦时) 千瓦时) (万元) 元)
2017年8-12月 0.95 0.3731 0.5769 9,110,000 339.89 525.56
2018年度 0.95 0.3731 0.5769 25,070,000 935.36 1,446.29
2019年度 0.95 0.3731 0.5769 25,110,000 936.85 1,448.60
2020年1-6月 0.95 0.3731 0.5769 12,930,000 482.42 745.93
合计 99,070,000 3,692.54 5,719.11
报告期内已回 3,605.61 -
款
截至2020年6 86.93 5,719.11
月末余额
注：2017年8月起，吉林省脱硫燃煤标杆电价由0.3717元/千瓦时上涨为0.3731元/千瓦时。
应收国家电网款项账龄较长的原因为，2017年3月13日财政部、国家发改委、国家能源局下发《关于组织申报第七批可再生能源电价附加补助目录的通知》后，未再下发后续批次补助目录，所以公司未能收到相应的电价补贴。
2020年3月12日，财政部办公厅发布了“财办建[2020]6号”《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》，根据文件要求，对于满足以下条件的可再生能源发电项目分批纳入补贴清单：
“（一）符合我国可再生能源发展相关规划的陆上风电、海上风电、集中式光伏电站、非自然人分布式光伏发电、光热发电、生物质发电等项目。所有项目应于2006年及以后年度按规定完成核准（备案）手续。其中，风电项目需于2019年12月底前全部机组完成并网，光伏发电项目需于2017年7月底前全部机组完成并网（光伏“领跑者”基地项目和2019年光伏竞价项目并网时间可延长至2019年12月底），生物质发电项目需于2018年1月底前全部机组完成并网。
（二）符合国家能源主管部门要求，按照规模管理的需纳入年度建设规模管理范围内。
（三）符合国家可再生能源价格政策，上网电价已获得价格主管部门批复。”
白城江鼎的光伏发电项目符合上述文件要求，并已按文件要求进行了补贴申报。
可比上市公司光伏发电业务的收入确认情况如下：
2019年12
可比上市 主营业务 光伏发电 国家电网补 坏账计提方法 月31日 收入确认方法
公司 相关业务 贴情况 /2020年6月
30日应收补
贴款余额
（万元）
智能配电网相关 应收电网公司的电
产品和服务、可 风力发电 公司年报未 费，账龄在6个月 根据省电网公司确
九洲电气 再生能源电站业 和光伏发 披露具体的 以内的不计提坏 18,321.32 认的发电量确认收
300040.SZ 务和环境综合能 电 补贴标准 账，6 个月以上的 入
源开发利用 按照应收账款余额
的5%计提
科华恒盛 云计算、高端电 公司年报未 年报未披露具体的 半年报未披 根据购电人出具的
002335.SZ 源和新能源 光伏发电 披露具体的 计提比例 露应收补贴 《电费计量单》确
补贴标准 款余额 认收入
林洋能源 智能、节能和新 补 贴 0.009 按无风险利率折现 光伏发电收入依据
601222.SH 能源 光伏发电 元-0.139 元/ 测算减值 213,095.98 上网结算电量确认
千瓦时
在公司已根据合同
分布式光伏电站 约定向客户提供电
投资 运营及 光 力，取得客户付款
芯能科技 伏、分布式光伏 补 贴 按照账龄组合计提 半年报未披 凭证或证明且相关
603105.SH 项目 开发及 服 光伏发电 0元.0/2千01瓦-0时.42预期信用损失 露款应收余额补贴流的入经，济相利关益很已发可能生
务、光伏产品研 或将发生的成本能
发和制造。 够可靠地计量时确
认收入
晶棒/硅锭生长、 公司年报未 半年报未披 在取得电网公司的
亿晶光电 硅片加工、电池 光伏发电 披露具体的 年报未披露具体的 露应收补贴 上网电量信息后确
600537.SH 制造、组件封装、 补贴标准 计提比例 款余额 认发电收入
光伏发电
易拉盖、罐等金 国家电网补 按照“应收客户款 根据电网公司每月
斯 莱 克 属包装制品生产 光伏发电 贴0.5769元/ 项”组合计提预期 4,973.18 出具的《上网电量
300382.SZ 设备的研发和生 千瓦时 信用损失 结算表》确认收入
产、光伏发电
注1：九州电气、林洋能源的2019年12月31日应收补贴款余额为2019年年度报告披露；科华恒盛、芯能科技和亿晶光电的年报和半年报均为披露应收补贴款余额。
对比上述可比公司可知，相关的光伏发电企业均按补贴后的电价确认收入，尚未收回的补贴款按照一定的方法计提了预期信用损失，公司与上述可比公司对光伏发电收入的会计处理不存在重大差异。
白城江鼎发电收入于报告期内的毛利率为 72.02%、70.93%、75.31%和75.45%，2017-2019年的平均毛利率为72.75%，具体情况如下：
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
营业收入 1,087.04 2,097.65 2,047.15 2,024.46
营业成本 266.92 517.95 595.02 566.38
其中：折旧费用 210.09 423.94 423.47 422.57
制造费用 38.83 53.11 84.74 101.86
土地租金 12.00 24.00 24.00 24.00
植被恢复费 6.00 12.00 12.00 12.00
检修费 - - 48.54 -
并网通讯费 - 2.26 2.27 -
其他费用 - 2.64 - 5.95
营业利润 820.11 1,579.70 1,452.13 1,458.08
毛利率 75.45% 75.31% 70.93% 72.02%
从上表中可知，折旧费用为营业成本中最主要的组成部分，报告期内分别占营业成本的74.61%、71.17%、81.85%和78.71%，其符合光伏发电项目具有前期投入较大，后期运营成本较低的特点。白城江鼎投入的固定资产多为一次性投资，截至2020年6月30日的原值为10,986.15万元，按照其预计可使用期限25年折旧，于报告期内的折旧费用分别为422.57万元、423.47万元、423.94万元和210.09万元。制造费用逐年下降，主要系随着电站运营进入成熟期，员工对电站设备的运营、维护较为熟稔，维护费和修理费逐年下降所致。
可比公司光伏发电业务的毛利率情况如下：
最近三年发电业务收 最近三年发电业务平
可比上市公司 光伏发电相关业务 入占营业收入比例 均毛利率（%）
（%）
九洲电气 风力发电和光伏发电 12.21 70.52
300040.SZ
科华恒盛 光伏发电 2.42 65.60
002335.SZ
林洋能源 光伏发电 35.50 69.79
601222.SH
芯能科技 光伏发电 62.59 67.13
603105.SH
亿晶光电 光伏发电 3.82 67.91
600537.SH
斯莱克 光伏发电 3.04 72.75
300382.SZ
从上述可比公司的毛利率对比中可以看出，可比公司的光伏发电业务的毛利率均为65%以上，五家可比公司最近三年发电业务的平均毛利率为68.19%，与公司72.75%的平均毛利率不存在重大差异。公司最近三年光伏发电业务的收入占营业收入的比例平均为3.04%，占比较小，对公司的业绩影响较小。
B．公司纳入可再生能源发电补贴项目清单应具备的条件和程序，以及公司列入补贴清单目录的最新进展
根据“财办建[2020]6号”《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》的规定，对于纳入可再生能源发电补贴项目清单应具备的条件和程序如下：
I 符合我国可再生能源发展相关规划的陆上风电、海上风电、集中式光伏电站、非自然人分布式光伏发电、光热发电、生物质发电等项目。所有项目应于2006年及以后年度按规定完成核准（备案）手续。其中，风电项目需于2019年12月底前全部机组完成并网，光伏发电项目需于2017年7月底前全部机组完成并网（光伏“领跑者”基地项目和2019年光伏竞价项目并网时间可延长至2019年12月底），生物质发电项目需于2018年1月底前全部机组完成并网。
II 符合国家能源主管部门要求，按照规模管理的需纳入年度建设规模管理范围内。
III 符合国家可再生能源价格政策，上网电价已获得价格主管部门批复。
具体流程如下：
I 项目初审
国家电网、南方电网和地方独立电网企业组织经营范围内的可再生能源发电企业按要求申报补贴清单，并对申报项目材料的真实性进行初审。具体申报要求见国家可再生能源信息平台（以下简称“信息平台”）公告。
II 省级主管部门确认
电网企业将符合要求的可再生能源发电项目汇总后，向各省（区、市）能源主管部门申报审核。各省（区、市）能源主管部门对项目是否按规定完成核准（备案）、是否纳入年度建设规模管理范围等条件进行确认并将结果反馈电网企业。
III 项目复核
电网企业将经过确认的可再生能源发电项目相关申报材料按要求通过信息平台提交国家可再生能源信息管理中心，由国家可再生能源信息管理中心对申报项目资料的完整性、支持性文件的有效性和项目情况的真实性进行复核，包括规模管理和电价政策等方面内容，并将复核结果反馈电网企业。
IV 补贴清单公示和公布。
电网企业将复核后符合条件的项目形成补贴项目清单，并在网站上进行公示。公示期满后，国家电网、南方电网正式对外公布各自经营范围内的补贴清单，并将公布结果报送财政部、国家发展改革委和国家能源局。地方独立电网需报送所在地省级财政、价格、能源主管部门确认后，再公布经营范围内的补贴清单。补贴清单内容主要包括：项目类别、名称、场址、并网容量、业主、列入规模管理年份等基本信息。
目前公司已经通过第I、II项审核，正在通过第III项审核，由于所有申报资料已经通过了初审和省级主管部门确认，无需再申报其他材料，目前处于国家可再生能源信息管理中心审核流程中。公司于2016年-2019年期间，每年与国网签订购售电合同，约定上网电价为0.95元/千瓦时，其中国网吉林省电力有限公司白城供电公司结算的电价为当地燃煤机组标杆上网电价0.3717元/千瓦时，高于上网标杆电价的补贴部分由国家征收的可再生能源电价附加解决。公司确认的补贴收入，系根据购售电合同约定的补贴单价与经供电公司确认的输电量计算得出，国家电网作为国务院国有资产监督管理委员会100%持股的企业法人，与其签订的合同具有法律效力，其信用由国家背书，在满足所有前置条件下，发生坏账的可能性较小。此外，根据对国网吉林省电力有限公司白城供电公司的访谈笔录，确认公司签订的购售电合同、电价、应收补贴款余额与公司记录与披露相符，补贴款的回收不存在实质性障碍且合同条款及电价将保持稳定。综上，公司列入补贴清单目录，预计不存在实质性障碍。
C．预计收回的合理时间，若2020年末应收账款仍未收回，对公司业绩产生的具体影响
白城江鼎的光伏发电项目符合财政部办公厅发布的“财办建[2020]6号”《财政部办公厅关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》的要求，并已按文件要求进行了补贴申报。目前进展情况如上所述，正在正常申请流程中。如成功纳入补贴清单，应收款的回收时间取决于主管部门的进一步政策执行情况。
对于应收可再生能源发电补贴，公司将此款项认定为组合1“应收客户款项”，严格按照公司对于应收账款坏账准备制定的会计政策，按照账龄对发电补贴计提了坏账，相关坏账准备的计提是充分的。
2017-2019年度各年发电量及可再生能源发电补贴情况如下：期间 售电总量(千瓦时) 国家电网承担电价(元/千瓦时) 可再生能源发电补贴(万元)
2017年1-7月 15,820,000 0.5783 914.87
2017年8-12月 9,110,000 0.5769 525.56
2018年度 25,070,000 0.5769 1,446.29
2019年度 25,110,000 0.5769 1,448.60
按照2017-2019年度平均发电量预估2020年发电量及应收国网款项情况如下：
期间 售电总量(千瓦时) 国家电网承担电价(元/千瓦 可再生能源发电补贴
时) （万元)
2020年度 25,036,667 0.5769 1,444.37
据上表，2020年预期获得可再生能源发电补贴1,444.37万元，预估2020年12月31日公司应收可再生能源发电补贴情况如下：
单位：万元
账龄 账面余额 坏账计提比例 坏账准备余额
1年以内 1,444.37 5% 72.22
1至2年 1,448.60 10% 144.86
2至3年 1,446.29 50% 723.15
3年以上 2,078.29 100% 2,078.29
合计 6,417.55 3,018.52
2020年12月31日应收可再生能源发电补贴较2019年12月31日相比，需多计提坏账准备1,443.39万元，因此2020年可再生能源发电补贴收入与多计提坏账准备基本相抵消。
2019年度可再生能源发电补贴收入1,448.60万元，2019年末已对可再生能源补贴计提信用减值损失1,039.85万元，2019年补贴收入对税前利润的贡献为408.75万元。2020年度白城江鼎预计可获得的可再生能源发电补贴收入与预计多计提的信用减值损失基本抵销，因此白城江鼎2020年补贴收入对税前利润的贡献将减少408.75万元。
④坏账准备的计提依据及计提比例
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。
除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验计算预期信用损失。
确定组合的依据如下：应收款 组合 确定组合的 说明
项类别 依据
组合1 银行承兑汇 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失
票 经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期
信用损失。
应收票 组合1银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在
据 组合2 商业承兑汇 短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此
票 本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融
工具，不计提坏账准备。
组合2商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发
生的时间确认。
应收客户款 对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损
组合1 项 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编
应收账 制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
款 应收合并范 计算预期信用损失。
组合2 围的公司之 组合2已纳入合并报表范围的公司之间的应收账款不计
间的款项 提坏账准备。
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用
银行承兑汇 损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，
组合1 票 通预期过违信用约损风失险。敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
应收款 组合1银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在
项融资 短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此
商业承兑汇 本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融
组合2 票 工组合具，2商不业计承提兑坏票账据准的备账。龄通过其所对应的应收账款发
生的时间确认。
组合1 应收利息 对于划分为组合1、2、3的其他应收款，本公司参考历
其他应 组合2 应收股利 预史信测用，通损过失违经约验风，险结敞合口当和前未状来况以1及2对个未月来内经或济整状个况存的续
收款项 应收其他款 期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合3 项 组合4已纳入合并报表范围的公司之间的其他应收款项
应收款 组合 确定组合的 说明
项类别 依据
应收合并范 不计提坏账准备。
组合4 围的公司之
间的款项
本公司对预付款项、长期应收款等其他应收款项，于每一期末进行核查，对于到期未能收回的项目，重新判断其可收回性，分别在其他应收款或长期应收款项目中，按照账龄分析法或单项计提坏账。
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：
账龄 应收账款预期损失准 其他应收款预期损失
备率（%） 准备率（%）
1年以内 5.00 5.00
1-2年 10.00 10.00
2-3年 50.00 50.00
3年以上 100.00 100.00
⑤可比公司坏账准备计提情况对于按组合计提坏账准备的应收账款，可比公司的坏账计提政策对比如下：
账龄 达意隆 楚天科技 新美星 福能东方 永创智能 斯莱克
1年以内（含1年） - - 5.00% 3.00% 5.00% 5.00%
1－2年 - - 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
2－3年 - - 30.00% 30.00% 50.00% 50.00%
3－4年 - - 50.00% 50.00% 100.00% 100.00%
4－5年 - - 80.00% 80.00% 100.00% 100.00%
5年以上 - - 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
注：达意隆和楚天科技自2019年起应收账款坏账准备采用预期损失率，未披露具体比例。福能东方原名智慧松德，已于2020年8月变更。公司所处行业为专用设备制造业，主要从事易拉盖高速生产设备及系统改造、易拉罐高速生产设备及系统改造等业务。国内上市公司中没有从事相同业务的公司，选取的可比上市公司从事相似业务，达意隆主营业务为饮料包装行业供应设备，主要为前处理、吹瓶、灌装、二次包装整线及单机设备；楚天科技主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务；新美星主营业务为液态食品包装机械的研发、生产与销售；福能东方主营业务为凹版印刷机及其成套设备的研发、生产及销售；永创智能主营业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务。
报告期内，公司根据自身业务特征、历史经验等因素合理确定应收账款坏账准备计提方法，根据谨慎性原则合理确定应收账款坏账准备计提比例。报告期内，相比同行业上市公司而言，公司采取了相对谨慎的坏账准备计提政策，坏账准备计提较充分。
⑥海外客户应收账款及其回收情况
A．报告期各期末海外销售情况2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
金额（万 占比（%）金额（万 占比（%）金额（万 占比（%）金额（万 占比（%）
元） 元） 元） 元）
11,281.93 29.60 44,175.92 56.08 41,932.71 56.85 25,461.52 46.64
报告期各期末海外应收账款余额及坏账准备计提金额情况如下：
2020年6月30日：
账龄 账面余额（万元） 坏账计提比例 坏账准备余额（万元）
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
1年以内 10,152.04 5% 507.6
1至2年 1,604.47 10% 160.45
2至3年 1,390.85 50% 695.43
3年以上 293.16 100% 293.16
小计 13,440.52 1,656.64
单项计提坏账准备的应收账款：
61.09 100% 61.09
合计 13,501.61 1,717.73
2019年12月31日：
账龄 账面余额（万元） 坏账计提比例 坏账准备余额（万元）
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
1年以内 11,006.20 5% 550.31
1至2年 4,773.90 10% 477.39
2至3年 1,397.15 50% 698.58
3年以上 444.58 100% 444.58
小计 17,621.83 2,170.86
单项计提坏账准备的应收账款：
103.90 100% 103.90
合计 17,725.73 2,274.76
2018年12月31日：
账龄 账面余额（万元） 坏账计提比例 坏账准备余额（万
元）
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
1年以内 14,227.98 5% 711.40
1至2年 2,030.69 10% 203.07
2至3年 759.38 50% 379.69
3年以上 278.08 100% 278.08
小计 17,296.13 1572.24
单项计提坏账准备的应收账款：
102.22 100% 102.22
合计 17,398.35 1,674.46
2017年12月31日：
账龄 账面余额（万元） 坏账计提比例 坏账准备余额（万元）
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
1年以内 9,994.37 5% 499.72
1至2年 2,082.88 10% 208.29
2至3年 15.99 50% 8.00
3年以上 259.48 100% 259.48
小计 12,352.72 975.49
单项计提坏账准备的应收账款：
97.32 100% 97.32
合计 12,450.04 1,072.81
B.各主要客户的信用期、期后回款金额情况
2020年1-6月前十大外销项目：
单位：万元
序 JOB 当期确认收入 期末该客户 期后回款（截 是否
号 号 客户名称 金额 应收账款余 至2020年8月 逾期 收款条件
额 31日）
1 94968 ARDAGHMETAL 1,566.54 727.30 29.27 否 合同签订付10%，图纸审核后付10%，见提单付
PACKAGINGC.REP.s.r.o. 40%，安装完成付20%，设备验收通过付20%。
2 94255 CrownCansIndustry 924.87 124.05 - 否 10%预付款，10%确认图纸，40%发货前，20%安装
调试后，20%最终验收。
3 / 能元科技股份有限公司（台 823.83 263.44 262.95 否 发货后60天
湾）
VISY PACKAGINGPTY 5%通过付款交单，阶段1付10%，阶段2付10%，
4 91973 LTD 714.41 88.09 - 否 货物运抵付60%，达到可商业生产状态付5%，见
收货单付5%，最终验收付5%
5 / LOHAKIJRUNG 557.68 79.78 12.74 否 提单日期后15天内
CHAREONSUBCO.,LTD
6 / ArdaghMetalPackaging 197.50 19.75 16.82 否 签订合同支付10%，发货前支付80%。调试安装后
FranceSas 支付10%
7 / BallBeveragePackaging 184.64 54.20 12.40 否 发货后60天
Italia
8 / BallBeveragePackaging 121.61 53.22 14.99 否 发货后60天
Egypt
9 / ArdaghMetalBeverageUK 117.24 65.20 43.46 否 发货后60天
Limited
10 95325 AsiaPackagingIndustries 106.81 20.76 7.74 否 设备40%预付款，提供提单后50%，现场验收后
(API), VietnamLtd 10%尾款，零备件发货后月结30天
2019年度前十大外销项目：
单位：万元
期末该 期后回款（截至
序 JOB 客户名称 当期确认收 客户应 2020年8月31 是否 收款条件
号 号 入金额 收账款 日） 逾期
余额
合同签订付10%，图纸审核后
1 93408 ArdaghMetalBeveragePolandSp.zo.o 9,077.21 - 不适用 否 付10%，见提单付40%，安装
完成付20%，设备验收通过付
20%。
10%预付款，10%确认图纸，
2 94340 ArdaghMetalBeverageGermanyGmbH 5,275.70 2,592.04 844.03 是注1 40%发货前，20%安装调试后，
20%最终验收。
预付10%，提供产品图后10%，
提供提单后30天内40%，安
3 93568 ARDAGHMETALPACKAGINGCZECHREPUBLICSRO 3,020.69 448.44 448.44 否 装后60天内20%，最终验收
或提供提单后不超过180天内
20%。
10%订单支付，10%出图纸支
4 94542 ArdaghMetalBeverageNetherlandsB.V. 2,717.24 2,211.91 2,084.48 是 付，40%提单30天内支付，20%
安装后60天支付，20%最终验
收60天内支付。
5 93343 1,625.54 25%预付款，65%发货前，10%
GOLDENERAGROUP 8130.57 7,946.54 是 验收后。
6 93866 1,582.45 30%预付款，65%发货前，5%
验收后。
7 93616 BALLARGENTINA 1,538.83 552.95 552.95 否 30%定金，50%发货前支付，
20%提单日180天支付。
8 94444 TBC-BallBeverageCanVietNamLimited 1,532.72 406.68 406.68 否 收到订单后45天付30%，发
货后付50%，验收后20%。
9 94253 KJCAN(SINGAPORE)PTELTD 943.68 92.88 92.88 否 30%预付款，60%发货款，10%
尾款。
10 94174 AsiaPackagingIndustries(API),VietnamLtd 344.96 - 不适用 否 合同签订付30%，发货前付
65%，项目验收5%。
注1：原合同700万美金，后增加合同金额45.9万，已收560万美金，是原合同的80%，尾款20%及后补合同金额一起支付，客户拖延了尾款的支付。
2018年度前十大外销项目：
单位：万元
期末该 期后回
序 JOB 当期确 客户应 款（截至 是否
号 号 客户名称 认收入 收账款 2020年 逾期 收款条件
金额 余额 8月31
日）
1 92788 KIANJOOCAN(MYANMAR)CO.,LTD 2,846.48 5,412.15 5,124.07 否 预付20%，发货后30%，发货后一年20%，发
2 92947 2,412.01 货后两年20%，发货后三年10%
预付30%,发货前60%（不含组合冲）,安装调试
3 93002 Nanomar,S.A.deC.V. 3,914.11 666.89 654.56 否 完成后（不超过120天）5%（不含组合冲）,
达到85%效率后（不超过180天）5%（不含组
合冲）。
4 93275 CROWNFOODPACKAGING(THAILAND)PUBLICCO.,LTD. 2,573.14 - 不适用 否 40%预付款，提供提单后50%，现场验收后10%
尾款
5 92789 KJMALUMINIUMCANSDN.BHD. 2,501.62 615.81 615.81 否 30%预付款，60%发货款，10%尾款
付款条件：
A.购买价应由买方按照以下时间表支付给公
司：
6 93376 DONGWONSYSTEMSCO.,LTD 2,006.43 779.48 779.48 否 （i）捌拾捌万贰仟美元（882,000美元）的预
付款购买价（“预付款”）；预付款保函必须
由卖发行，然后才能支付预付款。
（ii）设备交付给买方之前，在苏州以购买价购
买价格的壹佰肆拾肆柒万美元（$1,470,000）
（“第二笔付款”）；第二次付款应在装运前
汇出。
（iii）买方在接受第9条规定的设施以及买方
收到履约保证书（定义见本条）后，按购买价
的伍拾捌万捌仟美元（588,000美元）如第13
条所述。
7 93326 HANACANSJOINTSTOCKCOMPANY 1,808.20 203.25 203.25 否 合同签订预付30%，发货前付60%，现场验收
60天后10%。
预付10%，提供产品图后10%，提供提单后30
天内40%，安装后60天内20%，最终验收或提
8 93567 ARDAGHMETALPACKAGINGITALYS.R.L. 1,430.36 1,057.65 977.4 是注1 供提单后不超过180天内20%;组合冲预付
30%，发货前55%，达到85%效率后（不超过
180天）15%。
9 93529 CKBCORPORATION 1,420.36 70.28 70.28 否 合同签订30%预付，发货前付65%，现场验收
后5%。
10 92320 PTUnitedCanCompanyLimited 1,379.78 - 不适用 否 合同签订40%，发货前付50%，验收后10%。
注1：客户拖延了尾款的支付。
2017年度前十大外销项目：
单位：万元
期末该客 期后回款
序 JOB 客户名称 当期确认 户应收账 （截至 是否 收款条件
号 号 收入金额 款余额 2020年8月 逾期
31日）
1 92788 KIANJOOCAN(MYANMAR)CO.,LTD 3,448.41 2,454.68 2,454.68 否 预付20%，发货后30%，发货后一年20%，发
货后两年20%，发货后三年10%。
合同签订预付$1,123,480，发货前付款
2 92806 AsiaPackagingIndustries(API),VietnamLtd 1,940.74 327.13 327.13 否 $1,404,350，现场调试验收$280,870，检测设备
现场调试验收$130,300。
3 92780 CenturyPacificFoodPackagingVenturesInc. 1,848.95 161.39 161.39 否 40%预付款，50%发货款，10%尾款。
4 92839 EASYTECHCLOSURESSPA 1,554.39 2,053.50 990.16 是注1 20%定金，20%发货前，60%分3年支付（每年
支付20%）。
5 92697 EasytechClosuresSolutionsS.p.A. 1,546.66 - 不适用 否 20%定金，20%发货前，60%分3年支付（每年
支付20%）。
6 92371 KJCan(Selangor2)SdnBhd 1,416.56 24.37 24.37 否 30%预付款，60%发货款，10%尾款。
预付10%，提供产品图后10%，提供提单后30
7 92925 ArdaghMetalBeverageUKLimited 1,386.71 - 不适用 否 天内40%，安装后60天内20%，最终验收或提
供提单后不超过180天内20%。
8 92453 SartenAmbalajSanayiveTicaretA.S. 1,201.65 - 不适用 否 25%预付款，60%发货前，10%安装调试后，5%
安装结束后12个月。
预付10%，提供产品图后10%，提供提单后30
9 92886 ARDAGMETALHBEVERAGEUKLIMITED 1,122.58 2,627.77 2,627.77 否 天内40%，安装后60天内20%，最终验收或提
供提单后不超过180天内20%。
预付10%，提供产品图后10%，提供提单后30
10 92885 ARDAGMETALHBEVERAGEUKLIMITED 1,099.47 - 不适用 否 天内40%，安装后60天内20%，最终验收或提
供提单后不超过180天内20%。
注1：产线交付验收后，客户提出进一步的技术要求，公司与客户进行了较长时间的商讨，因此延迟了付款。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
上述数据可知，在报告期公司前十大外销项目中，除Easytech公司92839项目产生了实质性的项目收款逾期情况外，其他主要项目大多是作为质保金的尾款尚未收回，结合历史回款情况来看，客户拖延支付也仅是暂时性的。截至2020年6月30日，应收Easytech的余额折合人民币1,690.37万元，账龄在1年以内至2-3年，公司根据账龄按照会计政策计提了783.31万元的坏账准备。公司已和Easytech达成了解决方案，制定付款计划。
综上所述，公司对主要海外客户并不存在大规模逾期现象，对于应收账款严格按照会计政策计提了充分的减值准备。
C. 新冠疫情对海外客户的影响情况，是否显著增加公司应收账款的坏账风险，以及公司所采取的应对措施及其有效性
I 新冠疫情对海外客户的影响情况，及其对公司应收账款的坏账风险的影响
在我国政府的坚强领导下，国内新冠肺炎疫情防控持续向好，全国各地有序开展复工复产。武汉解禁也表明国内疫情防控取得阶段性胜利，目前疫情对国内的影响处于可控状态。
然而，目前国外疫情仍处于爆发期，美国、英国、俄罗斯等国家现有确诊病例数较高，多数国家采取了“居家隔离”的防疫措施，虽取得一定成效，但许多国家仍面临疫情的严峻挑战。
由于罐头和饮料属于各个国家的生活必需品，相应的易拉罐盖也属于生活必需品，在疫情期间各个国家易拉罐盖生产企业都是允许正常生产的，因此斯莱克现有客户的正常生产受到的影响较小，疫情对财务状况影响也相对较小。相反，由于这些客户对斯莱克的零备件和远程服务的依赖较高，虽然有些设备安装项目由于受到疫情对人员往来的限制，造成一些延期和拖延，但客户对设备和服务的需求较高。
新冠肺炎疫情对于公司海外客户的正常生产经营可能会产生一定的影响，并可能导致固定资产投资计划的放缓，但由于公司主要海外客户的体量较大，易拉罐装食品饮料的消费属性较强，对于制罐企业的经营稳定性提供了较强的保障。发行人的客户均为国内外知名大型制罐厂商，拥有较强的抗风险能力，因此，新苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书冠肺炎疫情导致公司客户无法继续经营进而丧失付款能力的风险较小，新冠肺炎疫情并未显著增加公司海外应收账款的坏账风险。
II 公司的应对措施及其有效性
自疫情发生以来，由于疫情导致的春节假期延期复工，发行人及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响。发行人第一时间成立了疫情防控领导小组，严格落实各级政府部门防控要求，并制定防控机制和应急方案，启动实施一系列公司防疫设施配备、防疫物资储备、内部防疫消毒、员工排查跟踪管理、防控宣传、安全生产准备等措施，同时做好与客户、供应商的沟通，力求将本次疫情对公司的不利影响降至最低。
自疫情发生以来，公司非常注重与海外客户的沟通，始终对海外客户的生产经营情况保持高度关注，及时对海外应收账款进行催收，在新订单承接与执行过程中，动态关注客户信用变化情况，控制海外销售与应收账款回收风险。截至目前，公司采取的应对措施是有效的，尚未出现因客户的信用风险事件而给公司造成重大损失的情形。
（4）应收款项融资
报告期各期末，应收款项融资余额分别为0万元、0万元、1,175.42万元和787.22万元，占各期末流动资产的比例分别为0%、0%、0.81%和0.55%，占比较小。应收款项融资主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票。公司对于银行承兑汇票除正常到期兑付外还存在对外背书或贴现且被终止确认的情况，即公司是以收取合同现金流和出售兼有的业务模式管理此类票据，依据 2019 年 1 月 1 日开始实施的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会〔2019〕6 号)要求，自 2019年1月1日起将此类票据分类为应收款项融资。
（5）预付款项
报告期各期末，公司预付款项主要为预付原材料款和设备款。报告期各期末，公司预付款项余额分别为 10,674.53 万元、8,557.46 万元、9,966.94 万元和10,754.79万元，占各期末流动资产的比例分别为10.14%、7.29%、6.83%和7.58%。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书报告期内，公司预付款项金额较大主要原因系公司主要原材料冲床、洗罐机等单价较大，生产周期较长，公司采购时通常需要支付一定金额的预付款项所致。
①各报告期末预付账款余额构成的类别及性质
报告期各期末预付账款余额构成的类别及性质情况如下：
单位：万元
2020年6月30日 账龄
类别 预付款项期末余 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
额
生产类采购 10,400.33 9,424.52 417.88 420.78 137.15
费用类采购 154.46 134.83 10.32 9.31 -
其他类预付款 200.00 - 200.00 - -
合计 10,754.79 9,559.35 628.20 430.09 137.15
单位：万元
2019年12月31日 账龄
类别 预付款项期末余 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
额
生产类采购 9,606.77 8,440.51 584.90 527.44 53.92
费用类采购 160.17 125.37 26.45 8.35 -
其他类预付款 200.00 - 200.00 - -
合计 9,966.94 8,565.88 811.35 535.79 53.92
单位：万元
2018年12月31日 账龄
类别 预付账款期末余 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
额
生产类采购 8,245.82 6,418.52 1,199.75 242.92 384.63
费用类采购 111.64 101.90 9.23 0.51 -
其他类预付款 200.00 200.00 - - -
合计 8,557.46 6,720.42 1,208.98 243.43 384.63
单位：万元
2017年12月31日 账龄
类别 预付账款期末余 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
额
生产类采购 10,381.45 9,407.40 417.12 420.02 136.91
费用类采购 293.08 287.42 1.94 3.72 -
其他类预付款 - - - - -
合计 10,674.53 9,694.82 419.06 423.74 136.91
2020年6月30日预付款中的其他类预付款系公司子公司山东斯莱克智能科苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书技有限公司预付给泰山青春创业开发区财税局的合作预付金，山东斯莱克智能科技有限公司计划在泰安市山东岱岳经济开发区购买土地并建厂实施模具生产项目，此款项系前期合作预付款。
②前十大预付账款余额挂账的原因及合理性
2020年6月30日前十大预付款
单位名称 期末余额 账龄 采购内容 挂账原因
（万元）
NidecMinsterCorporation 2,522.34 1年以内 冲床 进口货物到货周期较
（美国） 长，尚未到货
上海泰祺建设机械有限 755.18 1年以内 开卷机系统 截至期末尚未到货的
公司 预付款
DongwonSystemsCorp. 658.39 1年以内 补涂机 截至期末尚未到货的
预付款
苏州润宇精密机械有限 566.23 1年以内 模具零件 截至期末尚未到货的
公司 预付款
苏美达国际技术贸易有 476.09 1年以内 数控內圆磨 截至期末尚未到货的
限公司 床 预付款
苏州恒立华自动化设备 305.83 1年以内 模具零件 截至期末尚未到货的
有限公司 预付款
Rosario 系公司的彩
印机供应商，被公司
竞 争 对 手 之 一 的
RosarioCanTechnology 255.93 2-3年 彩印机、大 BelvacDecorating 公
齿轮 司收购后，与公司的
业务合作陷于停滞，
公司正在努力协商
解决此事项
诺信（中国）有限公司 184.19 1年以内 诺信喷枪、 截至期末尚未到货的
减压阀 预付款
苏州宏安华自动化设备 180.19 1年以内 模具零件 截至期末尚未到货的
有限公司 预付款
上海机床厂有限公司 135.00 1年以内 数控切点跟 截至期末尚未到货的
踪曲轴磨床 预付款
合计 6,039.38
2019年12月31日前十大预付款
单位名称 期末余额 账龄 采购内容 挂账原因
（万元）
Nidec Minster 3,502.67 1年以内 冲床 进口货物到货周期较
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
Corporation （美 长，尚未到货
国）
佛山阿尔科工业 内烘炉/蓄热式焚 截至期末尚未到货的预
设备制造有限公 469.25 1年以内 烧炉/销钉炉 付款
司
苏美达国际技术 411.65 1年以内 高精度数控磨床 截至期末尚未到货的预
贸易有限公司 付款
苏州佩奇机器人 384.00 1年以内 机器人 截至期末尚未到货的预
科技有限公司 付款
CUSTOM
MACHINING 378.62 1年以内 注胶机及配件 进口货物到货周期较
CORPORATION 长，尚未到货
（美国）
苏州宏安华自动 378.43 1年以内 模具零件 截至期末尚未到货的预
化设备有限公司 付款
SOPRO 进口货物到货周期较
MACHINERT 287.42 1年以内 冲床 长，尚未到货
LLC（美国）
上海泰祺建设机 257.60 1年以内 开卷机系统 截至期末尚未到货的预
械有限公司 付款
Rosario系公司的彩印机
供应商，被公司竞争对
Rosario Can 手 之 一 的 Belvac
Technology （荷 251.05 2-3年 彩印机、大齿轮 Decorating公司收购后，
兰） 与公司的业务合作陷于
停滞，公司正在努力协
商解决此事项
212.69 1年以内 截至期末尚未到货的预
付款
公司向供应商采购机器
备件，其中包含像网带
上海虔塑传动设 网带链轮/网带从 链轮等单价较高的备
备有限公司 动轴/耐磨条 件。对于此类产品，供
36.60 1-2年 应商合同要求公司预付
部分款项，剩余款项于
合同完成后一起结算。
因此年末留有部分合同
预付款尚未结算。
合计 6,569.98
2018年12月31日前十大预付款
单位名称 期末余额 账龄 采购内容 挂账原因
（万元）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
Nidec Minster 进口货物到货周期较
Corporation （美 935.74 1年以内 冲床 长，尚未到货
国）
整条生产线的设备
上海君阳建设发 的吊装、安装、移动、按工程进度预付的工程
展有限公司 758.75 1年以内 定位等，另外包含管 款
道连接及辅助耗材
的提供
宁波明斯达机械 569.98 1年以内 冲床 截至期末尚未到货的预
工业有限公司 付款
YASDA
PRECISION 450.60 1年以内 数控镗铣加工中心 进口货物到货周期较
TOOLS K.K（日 长，尚未到货
本）
Rosario 系公司的彩印
机供应商，被公司竞争
Rosario Can 对 手 之 一 的 Belvac
Technology（荷 445.30 1-2年 彩印机、大齿轮 Decorating公司收购后，
兰） 与公司的业务合作陷于
停滞，公司正在努力协
商解决此事项
余额系公司 2015 年和
鼎马合作销钉炉项目的
常州市鼎马干燥 348.80 3年以上 销钉炉 预付款，该项目2019年
机械有限公司 项目已结束，公司已对
账面余额做了相应会计
处理。
CUSTOM
MACHINING 339.80 1年以内 注胶机及配件 进口货物到货周期较
CORPORATION 长，尚未到货
（美国）
97.96 1年以内 截至期末尚未到货的预
付款
公司向供应商采购机器
备件，其中包含像网带
上海虔塑传动设 网带链轮/网带从动 链轮等单价较高的备
备有限公司 轴/耐磨条 件。对于此类产品，供
211.40 1-2年 应商合同要求公司预付
部分款项，剩余款项于
合同完成后一起结算。
因此年末留有部分合同
预付款尚未结算。
北京鑫顺盛源科 295.84 1年以内 缩颈输送线/内涂机 截至期末尚未到货的预
技有限公司 进罐输送线/新增杯 付款
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
气流输送线
219.39 1年以内 截至期末尚未到货的预
付款
上海泰祺建设机 开卷机系统 1 年以上账龄为项目质
械有限公司 20.91 1-2年 保金，至2019年项目完
工余额已全部结算完
毕。
合计 4,694.47
2017年12月31日前十大预付款
单位名称 期末余额 账龄 采购内容 一挂账原因
（万元）
Nidec Minster 进口货物到货周期较
Corporation （美 3,005.95 1年以内 冲床 长，尚未到货
国）
宁波明斯达机械 844.29 1年以内 冲床 截至期末尚未到货的预
工业有限公司 付款
北京鑫顺盛源科 缩颈输送线/内涂机 截至期末尚未到货的预
技有限公司 491.18 1年以内 进罐输送线/新增杯 付款
气流输送线
Rosario Can 413.47 1年以内 彩印机、大齿轮 进口货物到货周期较
Technology（荷兰） 长，尚未到货
余额系公司2015年和鼎
马合作销钉炉项目的预
常州市鼎马干燥 348.80 2-3年 销钉炉 付款，该项目2019年项
机械有限公司 目已结束，公司已对账
面余额做了相应会计处
理。
CustomMachining 进口货物到货周期较
Corporation （美 334.64 1年以内 注胶机及配件 长，尚未到货
国）
Mar Industrias, 进口货物到货周期较
S.A.deC.V.（墨西 274.29 1年以内 烘箱 长，尚未到货
哥）
苏州合纵合自动 电子元件：断路器/ 截至期末尚未到货的预
化技术有限公司 235.19 1年以内 按钮/开关/电源模块 付款
等
上海虔塑传动设 231.59 1年以内 网带链轮/网带从动 截至期末尚未到货的预
备有限公司 轴/耐磨条 付款
整条生产线的设备
上海达圣建筑安 192.00 1年以内 的吊装、安装、移动、按工程进度预付的工程
装工程有限公司 定位等，另外包含管 款
道连接及辅助耗材
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的提供
合计 6,371.40
从上述数据可知，报告期各期末预付账款大部分在一年以内，主要系公司所采购货物为大型设备类，单位价值较高，故需要提前预付，符合行业惯例；超过一年的预付款均有合理的业务背景。
结合前述的报告期各期末预付账款余额构成的类别及性质，公司不存在非经营性资金往来挂账或大额已发生费用挂账的情形。
（6）其他应收款
报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为1,068.24万元、2,604.08万元、593.86万元和606.93万元，占报告期各期末流动资产的比例分别为1.01%、2.22%、0.41%和0.43%，占比较低。报告期内，其他应收款主要为保证金、员工暂支款、应收出口退税款及从预付款项中转入预计不能收回的预付款等。
（7）存货
①报告期各期末，公司存货净额构成情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
原材料 13,210.34 20.62 14,113.71 22.55 12,658.91 22.50 9,203.44 27.09
在产品 44,505.11 69.45 36,334.60 58.06 34,469.90 61.26 19,527.16 57.48
库存商品 2,846.01 4.44 1,621.68 2.59 1,466.51 2.61 325.72 0.96
发出商品 3,517.02 5.49 10,515.41 16.80 7,675.40 13.63 4,914.95 14.47
合计 64,078.49 100.00 62,585.40 100.00 56,270.72 100.00 33,971.27 100.00
公司存货主要由原材料、在产品、库存商品和发出商品构成。报告期各期末，公司存货账面价值分别为33,971.27万元、56,270.72万元、62,585.40万元和
64,078.49万元，总体呈上升趋势，其主要原因系公司营业收入逐年上升，相应
的公司原材料备货量及在产品增加。报告期各期末，公司存货账面价值占流动资
产的比例分别为32.26%、47.91%、42.88%和45.14%，存货占流动资产比例较大，
与公司的生产经营模式及行业生产特点吻合。公司在产品占存货金额的比例分别
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
为57.48%、61.26%、58.06%及69.45%，主要系易拉盖、罐设备产品生产工艺复
杂，生产周期较长，导致期末尚未完工的在产品较多。报告期内，存货的构成相
对较为稳定。
②存货跌价准备计提情况
A.计提方法
存货跌价准备在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
B.可变现净值的确定方法
库存商品、发出商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
C.存货跌价准备计提情况
报告期内存货跌价准备计提情况如下：
存货种类 2019.12.31余额 本期计提 本期减少 2020.6.30余额
转回 转销
原材料 1,192.29 119.26 - - 1,311.54
在产品 - - - - -
库存商品 - - - - -
发出商品 427.46 - - 427.46 -
合计 1,619.75 - - 1,311.54
存货种类 2018.12.31余额 本期计提 本期减少 2019.12.31余额
转回 转销
原材料 998.26 216.97 22.94 - 1,192.29
在产品 - - - - -
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
存货种类 2019.12.31余额 本期计提 本期减少 2020.6.30余额
转回 转销
库存商品 - - - - -
发出商品 - 427.46 - - 427.46
合计 998.26 644.43 22.94 - 1,619.75
存货种类 2017.12.31余额 本期计提 本期减少 2018.12.31余额
转回 转销
原材料 387.12 611.14 - - 998.26
在产品 - - - - -
库存商品 - - - - -
发出商品 - - - - -
合计 387.12 611.14 - - 998.26
存货种类 2016.12.31余额 本期计提 本期减少 2017.12.31余额
转回 转销
原材料 193.95 193.17 - - 387.12
在产品 - - - - -
库存商品 - - - - -
发出商品 - - - - -
合计 193.95 193.17 - - 387.12
③存货跌价准备计提的充分性分析
报告期内公司存货中在产品占比较高，一直维持在存货余额的55%以上，主要原因为公司主要产品为大型定制化成套设备，此类产品单价较高，生产周期较长，一般都要长达6-8个月，公司日常生产中的订单数量较高，所以公司的在产品金额一直维持在较高水平。
报告期内公司存货中原材料占比也一直较高，一直维持在存货余额的 20%以上，主要原因一方面是尚未开始生产的在手订单的早期材料准备，一方面是公司设备中要用到的主要设备如冲床（供应商为美国 Minster 公司，供货周期7-8个月）、注胶机（供应商为美国CMC公司，供货周期5-6个月）、烤箱（供应商为美国Nordson公司，供货周期4-5个月）等，主要供应商均在海外，交付时间较长，公司会根据经验及市场情况做出预测，提前进行部分备货。
由于公司合并范围内，有部分与制罐制盖业务无关联的子公司，扣除上述数苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书据影响后，母公司及与制罐制盖业务相关主体的存货情况如下：
单位：万元
与制罐制盖业务无关 母公司及与制罐制盖
项目 2020年6月末账面余额 联的被合并主体存货 业务相关的被合并主
数据 体存货数据
原材料 14,521.89 1,295.20 13,226.69
在产品 44,505.11 2,414.49 42,090.63
库存商品 2,846.01 915.11 1,930.91
发出商品 3,517.02 1,741.91 1,775.11
合计 65,390.03 6,366.70 59,023.33
截至2020年6月末，上述母公司及与制罐制盖业务相关主体的存货中原材料和在产品在手订单匹配情况如下：
单位：万元
在手订单情况（不含税）
项目 金额 人民币订 美元订单 欧元订 英镑 折币合金额人合民
单 单 订单 计
原材料 13,226.69
其中：常规原材料 8,139.20
备件
提前备货的 19,954.98 3,058.65 190.00 - 42,941.58
冲床等长供货周期 5,087.49
设备备货
在产品 42,090.63
截至2020年6月末，公司的原材料和在产品金额合理，有充足的在手订单。
报告期内，公司除少量零备件产品发生过退换货，未发生过成套设备退货现象，亦未发生过因质量问题无法交付的现象，不存在因质量问题无法满足客户需求无法销售的情况。
报告期内，公司存货跌价准备计提比例与可比公司对比情况如下：
公司简称 存货跌价准备计提比例
2020年1-6月 2019年 2018年 2017年
永创智能 2.33% 2.60% 1.72% 1.50%
楚天科技 0.84% 0.91% 0.90% 0.20%
达意隆 0.00% 0.03% 0.10% 0.12%
新美星 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
福能东方 2.18% 4.07% 1.73% 1.50%
平均值 1.07% 1.52% 0.89% 0.66%
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
斯莱克 2.01% 2.52% 1.74% 1.13%
注：数据来源于上市公司定期报告。
与可比公司相比，公司的存货跌价准备计提比例高于行业平均水平，主要系公司制定了较为谨慎的跌价准备计提政策，并严格执行，跌价准备计提充分。
（8）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产账面价值如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
待抵扣进项税 955.32 1,068.48 1,847.32 1,168.32
预缴所得税 29.92 2.81 2.15 21.45
理财产品 - - - 4,000.00
其他待摊费用 24.76 87.03 78.83 54.38
合计 1,010.00 1,158.32 1,928.30 5,244.15
报告期内，公司其他流动资产主要构成为待抵扣进项税、理财产品和预缴所得税。报告期各期末，公司其他流动资产分别为5,244.15万元、1,928.30万元、1,158.32万元和1,010.00万元，占流动资产的比例分别为4.98%、1.63%、0.78%和0.71%。2017年末其他流动资产余额较大主要系公司使用闲置募集资金购买银行理财产品所致。
2、非流动资产结构分析
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
可供出售金融资产 - - - - 2,510.24 5.47 410.24 1.22
长期股权投资 1,798.92 3.71 1,819.52 3.81 867.99 1.89 - -
其他权益工具投资 946.48 1.95 803.70 1.68 - - - -
投资性房地产 213.10 0.44 221.41 0.46 238.03 0.52 254.65 0.76
固定资产 29,915.78 61.65 31,058.53 64.99 25,967.82 56.60 23,726.90 70.61
在建工程 754.50 1.55 514.04 1.08 957.98 2.09 2,449.77 7.29
无形资产 6,743.31 13.90 5,594.87 11.71 5,754.07 12.54 2,725.82 8.11
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
商誉 2,193.97 4.52 2,193.97 4.59 2,193.97 4.78 1,370.33 4.08
长期待摊费用 662.62 1.37 711.37 1.49 713.87 1.56 672.81 1.99
递延所得税资产 2,374.34 4.89 2,384.25 4.99 1,936.14 4.22 1,466.99 4.37
其他非流动资产 2,920.98 6.02 2,490.99 5.20 4,737.06 10.33 527.34 1.57
非流动资产合计 48,524.01 100.00 47,792.65 100.00 45,877.17 100.00 33,604.85 100.00
报告期各期末，公司非流动资产分别为 33,604.85 万元、45,877.17 万元、47,792.65万元和48,524.01万元，占资产总额的比例分别为24.19%、28.09%、24.67%和25.48%。2018年末非流动资产较上年增加主要受固定资产、无形资产、可供出售金融资产和其他非流动资产增加影响，主要系公司将全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司增加为“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”的实施主体，西安斯莱克科技发展有限公司因支付购房款和取得土地使用权导致固定资产、无形资产和其他非流动资产增长较快，及公司子公司苏州先莱新增对上海恩井汽车科技有限公司投资2,100.00万元。公司可供出售金融资产/其他权益工具投资变动较大主要系子公司苏州先莱新能源汽车零部件有限公司增加上海恩井汽车科技有限公司1,200万元投资款影响。2019年末非流动资产较上年增加，主要系受固定资产增加，其他权益工具投资/可供出售金融资产和其他非流动资产减少的影响。固定资产和其他非流动资产的变动主要系公司将尚未取得房产证的房屋建筑物转固，从其他非流动资产转入固定资产，其他权益工具投资的变动主要系公允价值变动所致。2020年6月末非流动资产较上年增加，主要系受固定资产减少，无形资产增加，其他非流动资产增加的影响。
公司主要非流动资产科目的明细情况如下：
（1）可供出售金融资产/其他权益工具投资
报告期各期末，公司可供出售金融资产/其他权益工具投资的情况如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
可供出售权益工具： - - 2,510.24 410.24
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
其中：按成本计量的可供 - - 2,510.24 410.24
出售权益工具
其他权益工具投资 946.48 803.70 - -
合计 946.48 803.70 2,510.24 410.24
报告期各期末，公司可供出售金融资产余额分别为 410.24 万元、2,510.24万元、0万元和0万元，占非流动资产的比例分别为1.22%、5.47 %、0%和0%。公司自2019年开始执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资中。2020年6月30日，其他权益工具投资账面价值为946.48万元。
被投资单位 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
账面价 持股比 账面价 持股比 账面价 持股比 账面价 持股比
值（万 例（%） 值（万 例（%） 值（万 例（%） 值（万 例（%）
元） 元） 元） 元）
XRECO.,LTD - 5.00 2.33 5.00 154.24 5.00 154.24 5.00
深圳市小微电 161.76 14.00 161.69 14.00 256.00 14.00 256.00 14.00
子有限公司
上海恩井汽车 784.72 16.59 639.68 18.33 2,100.00 15.00 - -
科技有限公司
合计 946.48 - 803.70 - 2,510.24 - 410.24 -
① XRE CO.,LTD
XRE CO.,LTD（以下简称“XRE”）成立于2014年2月20日，注册资本为500.00万美元，注册地址为首尔特别市芦原区同一路174路27 204。公司出资人民币154.24万元持有XRE 5%的股权。截至2020年6月30日，公司对XRE的投资账面价值为0万元。
XRE掌握EOE组合盖技术（一种可以反复使用的易拉盖），主要从事易拉盖、饮料罐相关技术的研发与服务，公司参与XRE的投资，有利于公司进入组合盖市场，拓展产品覆盖范围，可以对发行人主营业务形成有效互补，符合公司的长远利益与战略发展需要，不属于财务性投资及类金融业务。
②深圳市小微电子有限公司
深圳市小微电子有限公司成立于2017年4月6日，注册资本为1,000万元人民币，公司实际出资 140.00 万元，持有小微电子 14.00%的股权，截至 2020年6月30日，公司对小微电子投资账面价值为161.76万元。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
小微电子主要从事自主知识产权的HiNOC广电网络双向改造芯片设计、生产及销售，该芯片系公司未来生产线远程数据收发从而实现物联网应用的关键自主芯片。公司向其派驻董事，不以赚取短期收益为主要目的，符合公司战略发展需要，有利于实现公司可持续发展，不属于财务性投资及类金融业务。
③上海恩井汽车科技有限公司
上海恩井汽车科技有限公司主要从事汽车电子控制模块和电动执行器的研发和生产，公司成立于2017年4月27日，注册资本为2,116.4615万元人民币，苏州先莱实际出资3,435.00万元。截至2020年6月30日，公司对恩井汽车投资账面价值为784.72万元。
公司在2017年年报中明确提出“积极寻找汽车行业新能源零部件或高技术含量的零部件制造项目，结合公司精密制造和机电设计的优势，争取进入批量化产品制造领域，打造公司未来新的利润增长点。”恩井汽车是公司进入汽车零部件批量化产品制造领域的第一次尝试，主要产品为汽车智能进出系统，包括汽车智能电子控制模块、汽车电动尾门、电动侧开门、电动滑移门、智能执行器及各类电子传感器。公司对其发展极为重视，向其派驻董事，不以赚取投资收益为主要目的，符合公司战略发展需要，有利于实现公司可持续发展，完善公司进入新能源汽车领域的战略布局，扩展市场空间，符合公司和全体股东的全体利益，不属于财务性投资及类金融业务。
（2）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资余额分别为 0.00 万元、867.99 万元、1,819.52万元和1,798.92万元，占非流动资产的比例分别为0.00%、1.89%、3.81%和3.71%。
截至2020年6月30日长期股权投资情况如下：
被投资单位 账面价值（万元） 减值准备（万元） 持股比例/合伙份
额（%）
韩国NEX-D公司 799.06 - 51.00
诸暨乔贝卓烨创业投资合伙企业 999.86 - 33.28
（有限合伙）
合计 1,798.92 - -
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
①韩国NEX-D公司
韩国NEX-D公司（以下简称“NEX-D”）成立于2000年2月，注册资本为15,000.00万韩元，注册于韩国釜山市沙上区白杨路646号，主要从事高速风机、空气悬浮鼓风机的生产、研发和销售。2018年12月19日公司从其控股股东科莱思有限公司收购NEX-D 51%的股权，作价人民币867.99万元。因NEX-D股东会任命韩方股东作为唯一的执行董事及总经理，公司不参与其日常管理，无法对韩国NEX-D公司进行控制，故公司未将其纳入合并范围。截至2020年6月30日长期股权投资的账面价值为799.06万元。
NEX-D 拥有研发高速专业风机的团队与十余年的研发和生产经验，其研发的空气悬浮风机，利用空气动压轴承支撑永磁电机转轴，避免轴承与轴承之间的机械摩擦，与现有风机相比，能节约30%-50%的电力消耗，噪音低且无需维护。NEX-D自2005年起与韩国现代汽车合作，从事氢燃料电池用高速鼓风机及氢循环泵的样件研发。公司预计中国氢燃料汽车行业未来会有较大发展，而氢燃料电池的运用离不开高速风机，公司计划将NEX-D的高速风机技术用于规模化生产，以配合、补充公司未来进入新能源汽车零部件领域的发展战略。公司投资于NEX-D，有助于公司进一步整合资源，积极投资布局，落实公司发展战略，推动外延式发展，有利于提升公司综合竞争力和行业影响力，为公司进入相关领域奠定基础，不属于《再融资业务若干问题解答（二）》所规定的财务性投资。
②诸暨乔贝卓烨创业投资合伙企业（有限合伙）
诸暨乔贝卓烨创业投资合伙企业（有限合伙）成立于2019年3月25日，认缴出资额为3,005.00万元，公司认缴出资1,000.00万元，实际出资1,000.00万元，在长期股权投资中核算。截至2020年6月30日，公司对乔贝卓烨投资账面价值为 999.86 万元。乔贝卓烨主要从事创业投资业务，目前已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求完成了在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案登记手续（备案编码：SGH738）。
公司投资乔贝卓烨，主要系通过其投资苏州能讯高能半导体有限公司，以期能通过上市或股权转让的方式获取投资收益。根据《再融资业务若干问题解答（二）》所规定的财务性投资，该投资属于财务性投资。
（3）投资性房地产苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，投资性房地产的余额分别为254.65万元、238.03万元、221.41万元和213.10万元，占非流动资产的比例分别为0.76%、0.52%、0.46%和0.44%。公司投资性房地产为公司房屋建筑物中用于对外出租的部分。
（4）固定资产
报告期各期末，公司固定资产情况如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
固定资产账面原值 42,138.16 41,991.21 35,229.85 30,708.85
其中：房屋建筑物 13,477.05 13,477.05 9,031.05 8,901.22
机器设备 26,104.25 26,054.27 23,710.43 19,581.77
运输设备 850.89 802.27 728.87 703.89
电子设备及其他 1,705.97 1,657.62 1,759.50 1,521.97
累计折旧 12,222.37 10,932.68 9,262.02 6,981.95
其中：房屋建筑物 3,045.16 2,715.89 2,145.32 1,692.13
机器设备 7,471.80 6,630.33 5,707.58 4,080.84
运输设备 607.34 555.87 405.45 369.60
电子设备及其他 1,098.06 1,030.59 1,003.67 839.38
减值准备 - - - -
其中：房屋建筑物 - - - -
机器设备 - - - -
运输设备 - - - -
电子设备及其他 - - - -
账面价值 29,915.79 31,058.53 25,967.82 23,726.90
其中：房屋建筑物 10,431.88 10,761.16 6,885.73 7,209.09
机器设备 18,632.45 19,423.94 18,002.84 15,500.93
运输设备 243.55 246.40 323.43 334.29
电子设备及其他 607.91 627.03 755.82 682.59
报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为23,726.90万元、25,967.82万元、31,058.53万元和29,915.79万元，占非流动资产的比例分别为70.61%、
56.60%、64.99%和61.65%，固定资产规模较为稳定，主要由房屋建筑物和机器
设备构成。2018年12月31日固定资产增加，主要系2017年进入合并范围的徐
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
州智慧新增固定资产1,771.63万元及公司坐标级数控镗铣加工中心、太湖玲珑花
园、上海办公楼及部分精雕刻机升级换代导致固定资产增加1,122.13万元，2019
年因处置徐州智慧而减少固定资产1,771.63万元，另因西安斯莱克房屋建筑物转
固导致固定资产增加4,446.00万元。2020年6月末固定资产账面价值减少系西
安斯莱克、新乡盛达房屋建筑物于2019年转固，导致2020年1-6月折旧增加所
致。
（5）在建工程
报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为2,449.77万元、957.98万元、514.04万元和754.50万元，占非流动资产的比例分别为7.29%、2.09%、1.08%和1.55%。在建工程主要系子公司在建厂房以及正在安装的机器设备。截至2020年6月30日，在建工程主要系尚未完工的西安斯莱克研发中心、新乡盛达在建项目、山东斯莱克智能科技有限公司在建项目以及未完工的装修，期末余额分别为472.56万元、50.21万元、47.49万元和184.24万元。
（6）无形资产
报告期各期末，公司无形资产情况如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
无形资产账面原值 8,021.30 6,788.25 6,774.99 3,594.71
其中：土地使用权 7,133.61 5,901.99 5,901.99 2,760.49
专利权 488.13 486.91 487.24 486.80
软件 399.56 399.35 385.76 347.42
无形资产累计摊销 1,277.99 1,193.37 1,020.92 868.89
其中：土地使用权 495.46 432.58 310.91 220.66
专利权 487.80 486.58 480.25 473.35
软件 294.73 274.21 229.76 174.88
无形资产减值准备 - - - -
其中：土地使用权 - - - -
专利权 - - - -
软件 - - - -
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
无形资产账面价值 6,743.31 5,594.88 5,754.07 2,725.82
其中：土地使用权 6,638.15 5,469.41 5,591.08 2,539.83
专利权 0.33 0.33 6.99 13.45
软件 104.83 125.14 156.00 172.54
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为2,725.82万元、5,754.07万元、5,594.88 万元和 6,743.31 万元，占非流动资产的比例分别为 8.11%、12.54%、11.71%和13.90%。报告期内，公司无形资产主要系土地使用权。
2018年末，土地使用权增幅较大，主要系西安斯莱克科技发展有限公司取得土地使用权，金额为3,141.50万元。2020年6月末，土地使用权增加主要系母公司斯莱克取得土地使用权，金额为1,231.35万元。
（7）商誉
①报告期各期末，公司商誉余额情况如下：
单位：万元
被投资单位名称或 商誉
形成商誉的事项 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
山东明佳 62.60 62.60 62.60 62.60
CORIMA 559.54 559.54 559.54 559.54
INTERCAN 810.79 810.79 810.79 810.79
OKL 823.64 823.64 823.64 -
合计 2,256.57 2,256.57 2,256.57 1,432.93
报告期内，公司商誉全部为非同一控制下收购子公司形成，对于购买日合并成本大于企业合并中取得的被投资单位可辨认净资产的公允价值中所享有份额的差额，确认为商誉。报告期内，商誉形成过程如下：
A. 2015年7月，公司与山东明佳科技有限公司原股东北京隆泰科科技有限公司、自然人张树君签订了《股权转让协议》，公司以现金方式受让北京隆泰科科技有限公司持有山东明佳科技有限公司48%的股权，受让张树君持有山东明佳科技有限公司3%的股权，标的金额为2,656.25万元。本次股权受让完成后，公司实际持有山东明佳科技有限公司51%的股权，成为该公司第一大股东，收购完苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书成时按照持股比例享有山东明佳账面可辨认净资产公允价值为2,593.65万元，公司确认商誉62.60万元；
B.2016年度，公司收购CORIMA公司100.00%股权，收购成本为612.74万元，CORIMA公司账面可辨认净资产公允价值为53.20万元，公司确认商誉559.54万元；
C.2017年度，公司收购INTERCAN公司100.00%股权，收购成本为1,206.34万元，INTERCAN公司账面可辨认净资产公允价值为395.55万元，公司确认商誉810.79万元；
D.2018年度，公司收购OKL公司100.00%股权，收购成本为1,900.51万元，OKL公司账面可辨认净资产公允价值为1,076.87万元，公司确认商誉823.64万元；
②报告期内，上述公司自并表当年起经营情况及财务状况如下：
单位：万元
被收购主体 期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
2020-6-30/2020
年 月 7,746.01 2,987.15 926.74 -20.351-6
2019-12-31/2019
山东明佳科技有限公 年度 7,191.51 3,007.49 2,671.50 -403.79
司 2018-12-31/2018
年度 7,271.76 3,411.28 2,128.02 -848.70
2017-12-31/2017 7,511.00 4,259.98 3,196.23 95.33
年度
2020-6-30/2020
年1-6月 10,799.01 -285.13 2,940.46 -114.00
2019-12-31/2019
CORIMA 年度 12,932.31 -169.38 24,018.96 -266.88
2018-12-31/2018
年度 8,821.67 101.27 5,859.64 105.06
2017-12-31/2017
年度 6,884.15 -4.33 7,736.47 -149.16
2020-6-30/2020
年1-6月 3,159.65 313.45 942.93 -39.53
2019-12-31/2019
INTERCAN 年度 4,092.44 363.14 5,079.73 5.79
2018-12-31/2018
年度 1,064.40 338.64 1,623.63 -33.90
2017-12-31/2017
年度 712.85 376.41 328.06 -30.78
OKL 202年0-61--360月/20204,455.23 1,701.34 1,138.38 -134.77
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
被收购主体 期间 总资产 净资产 营业收入 净利润
山东明佳科技有限公 2020-6-30/2020
年 月 7,746.01 2,987.15 926.74 -20.35司1-6
2019-12-31/2019
年度 3,473.13 1,810.04 4,148.46 725.46
2018-12-31/2018 3,082.59 1,058.54 1,418.80 -103.74
年度
2017-12-31/2017
年度 - - - -
③报告期各期末，公司商誉减值准备的计提情况如下：
单位：万元
被投资单位名称或形成商 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
誉的事项
山东明佳 62.60 62.60 62.60 62.60
CORIMA - - - -
INTERCAN - - - -
OKL - - - -
合计 62.60 62.60 62.60 62.60
山东明佳自2015年收购以来，2015年和2016年连续两年亏损，且管理层根据当时所掌握的信息判断该公司预计未来扭亏为盈的可能性较低，经测算，对该公司并购所形成商誉全额计提了减值准备。公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》对商誉减值测试的要求，对因企业合并所形成的商誉，于每年年度终了进行减值测试。公司最近一年末商誉减值情况如下：
A. INTERCAN资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值，公司收购INTERCAN产生的商誉未出现减值迹象。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的Intercan Group Ltd商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估咨询报告》（苏中资咨报字（2020）第9002号），截至2019年12月31日，INTERCAN与商誉相关的资产组组合可回收价值为980.00万元，INTERCAN含商誉的可辨认净资产账面价值 841.22 万元，经未来现金流折现测算的INTERCAN资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值。
B. CORIMA资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值，公司收购CORIMA产生的商誉未出现减值迹象。根据江苏中企华中天资产苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书评估有限公司出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的Corima International Machinery s.r.l. 商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估咨询报告》（苏中资咨报字（2020）第9001号），截至2019年12月31日， CORIMA与商誉相关的资产组组合可回收价值为1,200.00万元，CORIMA含商誉的可辨认净资产账面价值744.62万元，经未来现金流折现测算的CORIMA资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值。
C. OKL资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值，公司收购OKL产生的商誉未出现减值迹象。根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的OKL Engineering, Inc. 商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估咨询报告》（苏中资咨报字（2020）第9003号），截至2019年12月31日，OKL与商誉相关的资产组组合可回收价值为1,430.00万元，OKL含商誉的可辨认净资产账面价值1,186.43万元，经未来现金流折现测算的OKL资产组组合可回收价值大于公司含商誉的可辨认净资产账面价值。
（8）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
白城江鼎土地预付款 200.00 - - -
西安斯莱克购房款 - - 4,446.00 120.00
预付设备款 - - - 116.28
白城二期土地租金预付款 291.06 291.06 291.06 291.06
新乡盛达土地预付款 2,199.92 2,199.92 - -
安徽斯翔土地预付款 230.00
合计 2,920.98 2,490.98 4,737.06 527.34
报告期内其他非流动资产主要系西安斯莱克支付的购房款、白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司支付的土地租金及新乡盛达支付的土地预付款，其中西安斯莱克的房屋已转入固定资产。
（9）资产减值准备计提情况苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期末，公司资产减值准备的计提情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
坏账损失 - - 2,010.76 1,519.12
信用减值损失 499.95 2,048.84 - -
存货跌价准备 119.26 621.49 611.14 193.17
合计 619.21 2,670.33 2,621.90 1,712.29
报告期内，公司减值准备主要系计提坏账损失/信用减值损失和存货跌价准备。坏账损失/信用减值损失主要系公司对应收账款及其他应收款采用账龄分析法计提的坏账准备、单项计提法计提的坏账准备。存货跌价准备系报告期内公司根据年末存货盘点情况，对可变现净值低于成本的存货计提跌价准备。报告期内，公司资产减值损失计提情况合理。
（10）安全生产费
根据财政部、国家安全总局财企[2012]16号文件的规定，公司自2012年度起计提安全生产费用。公司及子公司智能模具作为机械制造企业，以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准计提：
营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。
报告期内，公司计提的安全生产费分别为181.26万元、213.28万元、278.48万元和136.23万元。
（二）负债结构分析
报告期各期末，公司的负债构成情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动负债 76,784.36 90.34 86,619.94 92.22 55,226.22 93.57 30,062.90 97.91
非流动负债 8,208.61 9.66 7,305.21 7.78 3,793.14 6.43 641.77 2.09
负债合计 84,992.98 100.00 93,925.15 100.00 59,019.36 100.00 30,704.67 100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为30,704.67万元、59,019.36万元、93,925.15万元和84,992.98万元。
报告期各期末，公司流动负债分别为30,062.90万元、55,226.22万元、86,619.94万元和76,784.36万元，占负债总额的比例分别为97.91%、93.57%、92.22%和90.34%，为负债的主要构成部分。报告期各期末，公司流动负债大幅增加主要系：公司生产经营规模持续扩大，公司期末预收款项增长迅速；为满足日常经营流动资金需求及优化资本结构，2018年及2019年公司增加短期借款，2020年6月流动负债规模有所下降，主要系公司短期借款和应付账款较上年末减少所致。
报告期各期末，公司非流动负债分别为641.77万元、3,793.14万元、7,305.21万元8,208.21万元，占负债总额的比例分别为2.09%、6.43%、7.78%和9.66%，非流动负债的增加的主要系公司子公司新乡市盛达新能源科技有限公司向新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司的长期借款。
1、流动负债结构分析
报告期各期末，公司流动负债情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
短期借款 46,044.94 59.97 50,703.44 58.54 25,473.57 46.13 3,255.36 10.83
应付票据 - - 769.19 0.89 - - - -
应付账款 11,965.75 15.58 15,093.40 17.42 14,044.90 25.43 9,677.30 32.19
预收款项 - - 14,851.73 17.15 9,782.39 17.71 10,357.19 34.45
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
合同负债 13,206.59 17.20 - - - - - -
应付职工薪 1,528.52 1.99 1,982.80 2.29 2,179.91 3.95 1,907.86 6.34
酬
应交税费 1,454.44 1.89 875.10 1.01 1,418.20 2.57 4,315.99 14.36
其他应付款 509.69 0.66 464.29 0.54 574.30 1.04 459.60 1.53
一年内到期
的非流动负 2,074.43 2.70 1,879.99 2.16 1,752.95 3.17 89.60 0.30
债
流动负债 76,784.36 100.00 86,619.94 100.00 55,226.22 100.00 30,062.90 100.00
合计
公司主要流动负债科目的明细情况如下：
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款余额分别为3,255.36万元、25,473.57万元、50,703.44万元和46,044.94万元，占流动负债的比例分别为10.83%、46.13%、58.54 %和59.97%，报告期各期末，短期借款主要系信用借款和保证借款。报告期各期末，公司短期借款余额占流动负债比例逐年上升，主要原因系报告期内，公司订单大幅增加，经营规模扩大，为满足公司持续增长的市场需求、满足日常经营流动资金需要及优化资本结构，公司增加短期借款。
（2）应付票据
报告期各期末，应付票据余额分别为0万元、0万元、769.19万元和0万元，占流动负债的比例分别为 0.00%、0.00%、0.89%和 0.00%，占比较低。2019 年12月31日应付票据余额系公司将820.22万元的应收票据质押于江苏银行苏州吴中开发区支行，由其作为承兑人开出票据支付给供应商。
（3）应付账款
报告期各期末，应付账款余额分别为9,677.30万元、14,044.90万元、15,093.40万元和 11,965.75 万元，占流动负债的比例分别为 32.19%、25.43%、17.42%和15.58%，具体情况如下：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
1年以内 4,546.40 12,879.85 11,600.47 8,434.10
1至2年 5,796.40 581.59 1,243.59 204.32
2至3年 612.58 621.60 185.10 616.53
3年以上 1,010.36 1,010.36 1,015.74 422.35
合计 11,965.75 15,093.40 14,044.90 9,677.30
报告期内，公司应付账款持续增长，主要系报告期内公司经营规模不断增大，订单大幅增加，采购应付款增加。
超过 1 年以上未支付的应付账款主要系石胥路厂房尾款 906.93 万元及向KJM ALUMINIUM CAN SDN.BHD 采购旧生产线的812.02 万元。
（4）预收款项
单位：万元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
1年以内 - 13,367.62 7,923.91 8,984.22
1至2年 - 429.86 847.39 1,055.02
2至3年 - 138.46 691.99 160.78
3年以上 - 915.79 319.10 157.17
合计 - 14,851.73 9,782.39 10,357.19
预收款项主要系收到客户的预付款，报告期各期末的余额分别为 10,357.19万元、9,782.39万元、14,851.73万元和0万元，占流动负债的比例分别为34.45%、17.71%、17.15%和0%。由于公司的产品均为定制化产品，且生产周期较长，故合同签订后一般要求客户预付合同金额的 10%至 50%。账龄较长的预收款项主要系产品尚未验收，公司尚未确认收入。
（5）合同负债
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
预收货款 13,206.59 - - -
合计 13,206.59 - - -
公司开始执行新金融工具准则，将因转让商品而预先收取客户的合同对价从苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书“预收账款”科目变更为“合同负债”科目列报，2020年6月30日，合同负债的金额为13,206.59万元。
（6）其他应付款
报告期各期末，公司其他应付款余额分别为459.60万元、574.30万元、464.29万元和509.69万元，占流动负债的比例分别为 1.53%、1.04%、0.54%和0.66%报告期末其他应付款主要系应付CORIMA原股东的收购尾款26.50万欧元至今尚未支付。
（7）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 89.60 万元、1,752.95万元、1,879.99万元和2,074.43万元，占流动负债的比例分别为0.30%、3.17%、2.16%和2.70%，占比较小。报告期内，公司一年内到期的非流动负债均为一年内到期的长期借款。
2、非流动负债结构分析
报告期各期末，公司非流动负债情况如下：
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额（万 比例（%）金额（万 比例 金额（万 比例 （金额万比例
元） 元） （%） 元） （%） 元） （%）
长期借款 2,359.88 28.75 1,568.20 21.47 3,347.31 88.25 94.37 14.70
递延收益 182.99 2.23 230.27 3.15 445.83 11.75 547.40 85.30
其他非流 5,665.75 69.02 5,506.74 75.38 - - - -
动负债
非流动负 8,208.61 100.00 7,305.21 100.00 3,793.14 100.00 641.77 100.00
债合计
（1）长期借款
报告期各期末，公司长期借款余额分别为94.37万元、3,347.31万元、1,568.20万元和2,359.88万元，占非流动负债的比例分别为14.70%、88.25%、21.47%和28.75%。2018年末，长期借款期末余额较2017年末增加3,252.94万元，主要系子公司苏州江鼎光伏电力投资管理有限公司借入4,500.00万元长期借款所致；2019年12月31日长期借款余额较2018年末下降主要系部分长期借款将于1年苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书内到期，已将其重分类至一年内到期的非流动负债；2020年6月末长期借款增加主要系母公司斯莱克的借款增加1,650.00万元，其中220.00万元已分类至一年内到期的非流动负债。
（2）递延收益
报告期各期末，公司递延收益为收到的与资产相关的政府补助，按照《企业会计准则16号——政府补助》的规定，属于与资产相关的政府补助，将其确认为递延收益，摊销时计入当期损益，具体明细如下：
单位：万元
2020-6-30
项目 金额 备注
金龙新能源汽车补贴 2.99 与资产相关
空瓶验瓶机及PET瓶检测机项目技术改造 31.25 与资产相关
新增 300 台套/年智能验瓶机、检测机和工业机器人 98.50 与资产相关
技术改造项目
高速在线批件成品检测设备 14.00 与资产相关
年产30台空瓶验瓶机及60台检测机建设项目 36.25 与资产相关
合计 182.99
单位：万元
2019-12-31
项目 金额 备注
科技创新与成果转化专项资金资本性补助 7.00 与资产相关
金龙新能源汽车补贴 6.57 与资产相关
空瓶验瓶机及PET瓶检测机项目技术改造 38.75 与资产相关
新增 300 台套/年智能验瓶机、检测机和工业机器人 118.20 与资产相关
技术改造项目
高速在线批件成品检测设备 16.00 与资产相关
年产30台空瓶验瓶机及60台检测机建设项目 43.75 与资产相关
合计 230.27
单位：万元
2018-12-31
项目 金额 备注
科技创新与成果转化专项资金资本性补助 28.00 与资产相关
金龙新能源汽车补贴 13.73 与资产相关
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
空瓶验瓶机及PET瓶检测机项目技术改造 53.75 与资产相关
新增300台套/年智能验瓶机、检测机和工业机器人 157.60 与资产相关
技术改造项目
高速在线批件成品检测设备 20.00 与资产相关
年产30台空瓶验瓶机及60台检测机建设项目 58.75 与资产相关
液态食品生产线全程智能管控技术项目 114.00 与资产相关
合计 445.83 -
单位：万元
2017-12-31
项目 金额 备注
科技创新与成果转化专项资金资本性补助 49.00 与资产相关
金龙新能源汽车补贴 20.90 与资产相关
空瓶验瓶机及PET瓶检测机项目技术改造 68.75 与资产相关
新增300台套/年智能验瓶机、检测机和工业机器人技 197.00 与资产相关
术改造项目
高速在线批件成品检测设备 24.00 与资产相关
年产30台空瓶验瓶机及60台检测机建设项目 73.75 与资产相关
液态食品生产线全程智能管控技术项目2 114.00 与资产相关
合计 547.40 -
（3）其他非流动负债
报告期各期末,其他非流动负债余额分别为0万元、0万元、5,506.74万元和5,665.75 万元，占非流动负债的比例分别为 0%、0%、75.38%和 69.02%。2019年12月31日其他非流动负债大幅增加主要系新乡市盛达新能源科技有限公司向新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司的借款 5,300.00 万元及其应计利息 206.75万元。2018年9月18日新乡市盛达新能源科技有限公司与河南省新乡市凤泉区人民政府签订战略合作协议，基于此协议，新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司向新乡市盛达新能源科技有限公司提供10年期年利率为4%的借款6,000.00万元（其中700.00万元已归还），用于圆柱形电池钢壳生产设备研发。
①公司向新乡凤泉区凤泽城市发展有限公司借款的业务背景
公司与河南省新乡市凤泉区人民政府（以下简称“凤泉区政府”）于2018年9月18日签署了《战略合作协议书》、《产业基金战略合作协议》，为支持公苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书司在当地打造新能源精密结构件产业园项目，协议约定凤泉区政府为公司预留500亩土地的发展空间，其中项目一期使用土地150亩；凤泉区政府根据公司项目建设实际进度，以新能源精密结构件产业园发展基金（不少于3亿元）的方式予以资金支持；并依法提供相应的资金扶持政策、政府奖励资助、费用优惠政策等支持和服务。
2019年4月，经公司第四届董事会第八次会议和2019年第三次临时股东大会决议审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司决定通过控股孙公司新乡市盛达新能源科技有限公司启动第一期“年产30亿只圆柱型动力电池钢壳项目”，生产新能源圆柱电池使用的18650和21700钢壳，项目建成后将使用自主开发的电池壳生产线为汽车行业生产新能源电池的客户进行配套。
②借款具体情况
公司分别于2019年3月29日、2019年6月3日与新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司签订借款合同，约定新乡市凤泉区凤泽城市发展有限公司分别向公司提供2,000.00万元和4,000.00万元的10年期借款，用于公司与凤泉区政府签署的《战略合作协议书》中约定的用途。公司合计收到6,000.00万元借款，其中700.00万元已归还，截至2020年6月末，借款本金余额为5,300.00万元。
③借款的商业合理性
公司基于自身在精密金属成型技术方面的深厚积累，以及在新能源电池壳制造方面的技术储备，计划在新乡市打造新能源精密结构件产业园项目。出于招商引资及进一步推动新乡市新能源电池产业的发展与升级的考虑，凤泉区政府将为公司在当地的投资与经营提供土地、资金等方面的支持，新乡凤泉区凤泽城市发展有限公司提供给公司的借款，是公司与凤泉区政府在新能源精密结构件产业方面开展战略合作的一部分。
相对于一般的商业贷款，该借款具有期限长、成本低、不需要提供抵质押物等优势。根据借款协议约定，该笔借款期限为10年，是当地政府为支持企业发展提供的政策性长期资金支持，能够满足公司长期投资建设的需要。此外，该笔借款的利率为4%，自收到借款之日起计息（按照《战略合作协议书》约定：在基金使用期间，如新乡盛达上缴的凤泉区级税收总额少于使用基金的2%，新乡盛达承诺将以支付资金成本的方式补齐上述2%的不足部分），利率低于同期苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书银行贷款利率水平。综上，公司认为选择该笔借款而未选择银行信贷等渠道筹集资金具有充分、合理的理由。
（三）偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力指标如下：
项目 2020-6-30/ 2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
流动比率（倍） 1.85 1.69 2.13 3.50
速动比率（倍） 1.01 0.96 1.11 2.37
资产负债率（合并）（%） 44.62 48.48 36.14 22.10
资产负债率（母公司） 43.32 46.62 33.22 21.13
（%）
利息保障倍数（倍） 5.07 5.65 17.30 93.40
1、流动比率和速动比率分析
报告期各期末，公司流动比率分别为3.50、2.13、1.69和1.85，速动比率分别为2.37、1.11、0.96和1.01。2017-2019年末，公司流动比率和速动比率逐年下降，主要系报告期内公司订单不断增加，经营规模持续扩大，为维持公司生产经营中设备和原材料采购及日常运营，加之出于优化资本结构的考虑，公司应付账款和短期借款大幅增长所致。
可比上市公司流动比率、速动比率如下：
流动比率（倍） 速动比率（倍）
公司简称
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
达意隆 1.30 1.33 1.28 1.17 0.62 0.72 0.90 0.76
楚天科技 1.38 1.54 1.65 1.71 0.79 1.01 1.00 1.05
新美星 1.32 1.38 1.38 1.50 0.72 0.64 0.68 0.83
福能东方 1.12 1.36 1.76 2.50 0.54 1.18 1.38 2.23
永创智能 1.68 1.68 1.47 1.39 0.90 1.00 0.73 0.62
平均值 1.36 1.46 1.51 1.65 0.72 0.91 0.94 1.10
斯莱克 1.85 1.69 2.13 3.50 1.01 0.96 1.11 2.37
注：数据来源于上市公司定期报告。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司流动比率、速动比率优于同行业可比上市公司平均水平，不存在较大的短期偿债风险。
2、资产负债率分析
报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为22.10 %、36.14 %、48.48%和44.62%。2017-2019年，公司资产负债率逐年增长，主要系由于报告期内公司业务扩张，为支持业务发展，公司加大财务杠杆，增加银行借款所致。
可比上市公司资产负债率（合并）如下：公司简称 资产负债率（%）
2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
达意隆 60.24 57.95 55.86 61.73
楚天科技 46.24 46.28 42.59 41.38
新美星 58.84 53.37 53.98 51.50
福能东方 61.50 53.02 55.92 35.57
永创智能 56.90 59.06 55.29 59.08
平均值 56.75 53.94 52.73 49.85
斯莱克 44.62 48.48 36.14 22.10
注：数据来源于上市公司定期报告。
报告期各期末，公司资产负债率虽然逐年增长，但相较于同行业可比公司，仍处于较低水平。
（四）资产运营能力分析
1、公司资产运营能力指标
报告期内，公司资产周转率情况如下表：
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
应收账款周转率（次/ 1.64 1.83 1.82 1.75
年）
存货周转率（次/年） 0.73 0.78 0.88 0.92
总资产周转率（次/年） 0.40 0.44 0.49 0.42
注：为增强数据可比性，2020年1-6月的相关比率已年化。
（1）应收账款周转率分析苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，大部分客户按合同约定有序还款，公司应收账款周转率基本保持稳定，为公司日常生产经营提供了有力的保障。公司应收账款周转率与可比上市公司应收账款周转率情况对比情况如下：
公司简称 应收账款周转率（次数）
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
达意隆 1.48 1.44 1.82 1.85
楚天科技 1.90 2.28 2.09 1.78
新美星 5.00 3.15 2.56 2.50
福能东方 0.79 0.48 0.65 1.08
永创智能 3.32 4.08 3.75 3.83
平均值 2.50 2.29 2.17 2.21
斯莱克 1.64 1.83 1.82 1.75
注：数据来源于上市公司定期报告，为增强数据可比性，2020年1-6月的相关比率已年化。
报告期内，公司应收账款周转率略低于同行业可比上市公司平均水平，主要原因系公司产品属于定制化业务，生产周期长，单位价格高，公司给予客户的信用期较长。客户购入公司产品属于大额固定资产投资支出，一般年底做预算，次年初给公司下订单，公司根据订单安排生产，生产周期为 6-12个月，公司在客户验收后一次性确认收入，故通常公司第四季度收入确认较多，2017 年、2018年和 2019 年第四季度确认的收入占全年收入的比例分别为 53.55%、44.97%和27.90%，导致报告期内各期末公司应收账款余额较大，报告期内应收账款周转率略低于同行业可比上市公司平均水平，符合公司业务情况。
（2）存货周转率变动分析
报告期内，公司存货周转率分别为0.92、0.88、0.78和0.73，公司存货周转率与可比上市公司存货周转率情况对比情况如下：
公司简称 存货周转率（次数）
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
达意隆 0.94 1.37 2.07 1.76
楚天科技 1.00 1.23 1.05 0.94
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司简称 存货周转率（次数）
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
新美星 0.85 0.87 0.78 0.81
福能东方 0.52 0.91 0.92 2.07
永创智能 0.83 1.18 1.14 1.26
平均值 0.83 1.11 1.19 1.37
斯莱克 0.73 0.78 0.88 0.92
注：数据来源于上市公司定期报告，为增强数据可比性，2020年1-6月的相关比率已年化。
报告期内，公司存货周转率较为稳定，略低于同行业可比上市公司平均水平，主要系公司的产品大多为成套设备，涉及的工艺流程较为复杂，生产周期较长，期末在产品和原材料金额较大所致。
七、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入、营业利润情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
营业收入 38,266.73 79,181.67 73,936.61 54,857.82
营业利润 5,362.92 10,932.12 15,391.64 15,808.99
利润总额 5,327.20 10,811.50 15,344.06 15,838.02
净利润 4,165.40 9,051.48 13,071.53 13,311.54
其中：归属于母公司所 4,285.35 9,739.82 13,710.46 13,647.50
有者的净利润
（一）营业收入分析
1、营业收入整体情况
报告期内，公司营业收入情况如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项 目 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比
元） （%） 元） （%） 元） （%） 元） （%）
主营业务收入 38,109.61 99.59 78,771.68 99.48 73,764.27 99.77 54,586.52 99.51
其他业务收入 157.12 0.41 409.99 0.52 172.34 0.23 271.30 0.49
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项 目 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比
元） （%） 元） （%） 元） （%） 元） （%）
合计 38,266.73 100.00 79,181.67 100.00 73,936.61 100.00 54,857.82 100.00
报告期内，公司实现营业收入分别为 54,857.82 万元、73,936.61 万元、79,181.67万元和38,266.73万元，主营业务收入占营业收入的比重分别为99.51%、99.77%、99.48%和99.59%，主营业务突出，为公司盈利的主要来源。
其他业务收入主要系房屋租金收入、技术服务费收入等，报告期内占比较小。
2、主营业务收入构成及变动分析
（1）主营业务收入构成分析
报告期内，公司主营业务收入构成如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
易拉盖高速生产设
备及系统改造（盖 18,542.17 48.65 28,265.33 35.88 34,588.69 46.89 22,227.92 40.72
线业务）
易拉罐高速生产设
备及系统改造（罐 9,667.13 25.37 32,092.58 40.74 25,158.10 34.11 21,355.69 39.12
线业务）
智能检测设备 2,300.08 6.04 6,182.17 7.85 3,990.63 5.41 4,277.30 7.84
易拉盖、罐高速生 3,218.27 8.44 4,931.04 6.26 6,523.30 8.84 4,619.11 8.46
产设备零备件
光伏发电及其他 4,381.97 11.50 7,300.56 9.27 3,503.55 4.75 2,106.50 3.86
主营业务收入合计 38,109.61 100.00 78,771.68 100.00 73,764.27 100.00 54,586.52 100.00
报告期内，公司实现主营业务收入分别为54,586.52万元、73,764.27万元、78,771.68万元、38,109.61万元，主营业务收入规模持续扩大，主要系易拉盖高速生产设备及系统改造业务（以下简称“盖线业务”）收入及易拉罐高速生产设备及系统改造业务（以下简称“罐线业务”）收入的增长，报告期内，盖线业务收入及罐线业务收入合计占主营业务收入比重为 79.84%、81.00%、76.62%和74.02%，具体分析如下：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
①盖线业务收入
盖线业务为公司优质传统业务。报告期内，公司实现盖线业务收入分别为22,227.92万元、34,588.69万元、28,265.33万元和18,542.17万元，主要原因如下：
A.报告期内，公司持续进行易拉盖成套生产设备技术研发并进行生产工艺优化，稳固并增强易拉盖高速生产设备品质，增强公司主营业务产品高技术水平、高定制化水平的核心竞争力，与广东英联、厦门保沣、中粮集团、太仓仲英、广东柏华、奥瑞金、BALL、CROWN、ARDAGH、DONGWON、KIANJOO等国内外大型企业保持稳定、良好的业务合作，为公司进行海内外的业务拓展奠定基础；
B.报告期内，公司不断加大市场开拓力度，通过增强自身营销团队力量、积极参加国内外金属包装展会如迪拜GulfCan展会、芝加哥 IMDA展会等方式，品牌影响力得到进一步提高；
C.2016年度，公司收购CORIMA作为在欧洲的生产及售后服务基地，并与世界领先厂家如CROWN等公司建立业务合作关系。
2018年度，公司盖线业务收入较2017年度增长幅度较大，主要系公司通过上述方式，易拉盖高速生产设备国内外订单数量增加，对广东英联、CROWN（THAILAND）、KIANJOO、DONGWON等公司销售收入增加；2019年度盖线收入有所回落，主要系公司的产品对客户来说均是固定资产投资，复购率低，2018年东南亚市场盖线销售收入大爆发后，2019年销售收入有所回落。
②罐线业务收入
罐线业务为公司近年来重点开拓的业务。报告期内，公司实现罐线业务收入分别为21,355.69万元、25,158.10万元、32,092.58万元和9,667.13万元，销售规模持续增长，报告期内复合增长率高于盖线业务，主要原因如下：
A.报告期内，公司持续加大对易拉罐生产成套设备的研制力度；
B.报告期内，在公司盖线业务所积累的大量优质客户的基础上，公司不断加苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书大市场开拓力度，逐步提升产品质量和性能，持续增强制罐设备技术水平，逐步获得了 BALL、ARDAGH、奥瑞金等国内外领先制罐厂商的认可，罐线业务收入规模增长迅速；
C.2017年度，公司收购了英国INTERCAN 100%股权；2018年度，公司收购了美国OKL 100%股权。公司通过增加海外罐线业务的布局，快速提升公司罐线业务的全球销售能力。
③智能检测设备业务
智能检测设备业务为公司近年来的创新业务。报告期内，公司实现智能检测设备业务收入分别为4,277.30万元、3,990.63万元、6,182.17万元和2,300.08万元，报告期内，公司积极推动智能检测技术在汽车工业领域、医药包装领域的应用，并与华润雪花啤酒（中国）有限公司、加加食品集团股份有限公司等公司建立了良好合作。
④易拉盖、罐高速生产设备零备件业务
易拉盖、罐高速生产设备零备件业务为公司盖线业务、罐线业务的协同业务。报告期内，公司实现易拉盖、罐高速生产设备零备件销售收入分别为4,619.11万元、6,523.30万元、4,931.04万元及3,218.27万元。
⑤光伏发电及其它业务
光伏发电及其它业务为公司多元化业务。公司的孙公司白城市中金江鼎光伏电力发展有限公司于2015年在白城市洮北区建设牧光互补立体开发光伏电站一期，装机容量为15MW。发电收入主要来自该电站的并网收入。报告期内，公司实现光伏发电及其它业务收入分别为2,106.50万元、3,503.55万元、7,300.56万元及4,381.97万元，占比较小，2019年光伏发电及其它业务收入大幅上升主要系上海岚慕材料科技有限公司2019年的铝材贸易销售额为3,816.38 万元。
（2）主营业务收入按地区分部分析
报告期内，公司主营业务收入按地区分部情况如下：项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
金额 占比（%） 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
国内 26,827.68 70.40 34,595.76 43.92 31,831.56 43.15 29,125.00 53.36
国外 11,281.93 29.60 44,175.92 56.08 41,932.71 56.85 25,461.52 46.64
合计 38,109.61 100.00 78,771.68 100.00 73,764.27 100.00 54,586.52 100.00
各报告期内，公司主营业务收入中53.36%、43.15%、43.92%和70.40%来源于国内销售，46.64%、56.85%、56.08%及29.60%来源于国外销售收入。国外销售规模逐渐扩大，主要系公司通过增强海外市场拓展，通过并购进行海外业务布局等方式，导致盖线业务及罐线业务收入增加，具体详见本节之“二、盈利能力分析”之“（一）营业收入分析”之“2、主营业务收入构成及变动分析”之“（1）主营业务收入构成分析”。
（二）营业成本分析
1、营业成本整体情况
报告期内，公司营业成本整体情况如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比 金额（万 占比
元） （%） 元） （%） 元） （%） 元） （%）
主营业务成本 23,754.04 99.91 47,093.89 99.73 40,368.37 99.91 26,751.28 99.74
其他业务成本 20.96 0.09 128.64 0.27 37.66 0.09 70.23 0.26
合计 23,775.00 100.00 47,222.53 100.00 40,406.03 100.00 26,821.51 100.00
报告期内，公司营业成本分别为26,821.51万元、40,406.03万元、47,222.53万元和 23,775.00 万元，主要由主营业务成本构成，占营业成本的比重分别为99.74%、99.91%、99.73%和99.91%，与公司收入构成相匹配。
2、主营业务成本构成及变动分析
报告期内，公司主营业务成本结构如下：
2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
项目 金额 比例（%） 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
易拉盖高速生产 10,036.79 42.25 17,062.70 36.23 18,207.23 45.10 12,047.26 45.03
设备及系统改造
易拉罐高速生产 7,976.74 33.58 17,845.44 37.89 14,568.04 36.09 9,080.10 33.94
设备及系统改造
智能检测设备 993.35 4.18 3,273.35 6.95 2,051.77 5.08 2,176.24 8.14
易拉盖、罐高速生 1,688.18 7.11 3,513.01 7.46 3,761.04 9.32 2,747.14 10.27
产设备零备件
光伏发电及其他 3,058.98 12.88 5,399.39 11.47 1,780.29 4.41 700.54 2.62
主营业务成本合 23,754.04 100.00 47,093.89 100.00 40,368.37 100.00 26,751.28 100.00
计
报告期内，公司主营业务成本主要由盖线业务销售成本及罐线业务销售成本构成，上述业务成本合计占主营业务成本比重分别为78.97%、81.19%、74.12%和75.83%，与公司收入构成相匹配。
（三）毛利率分析
1、毛利率构成分析
报告期内，公司主营业务产品的毛利率情况如下：
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
易拉盖高速生产设备及系统改造 45.87% 39.63% 47.36% 45.80%
易拉罐高速生产设备及系统改造 17.49% 44.39% 42.09% 57.48%
智能检测设备 56.81% 47.05% 48.59% 49.12%
易拉盖、罐高速生产设备零备件 47.54% 28.76% 42.34% 40.53%
光伏发电及其他 30.19% 26.04% 49.19% 66.74%
主营业务毛利率 37.67% 40.21% 45.27% 50.99%
报告期内，公司主营业务毛利率分别为50.99%、45.27%、40.21%和37.67%，2018年度及2019年度毛利率出现一定程度下降，主要受盖线和罐线业务毛利率变动的影响，2020年1-6月毛利率下降主要系指定采购影响，具体情况详见本募集说明书“第六节 财务会计信息”之“十二、重大事项说明”之“（四）客户指定采购对其近三年及一期的影响”部分的相关内容。
公司整体毛利率处于较高水平，其中盖线业务报告期内的毛利率为45.80%、47.36%、39.63%和 45.87%，罐线业务报告期内的毛利率为 57.48%、42.09%、44.39%和17.49%，主要基于以下原因：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（1）公司盖、罐线高速生产设备制造工艺处于国际先进水平，罐线生产设备品质、工艺技术得到全球著名制罐厂商如 BALL、CROWN、ARDAGH 等企业的认可，公司为客户提供了生产线装备及技术上的整套解决方案，提供给客户的不仅仅是产品，更重要的是产品包含的技术和提供的服务；
（2）该行业为寡头垄断市场，国际市场基本由 3 家美国公司 STOLLE、DRT、STI 以及本公司垄断；
（3）行业存在较高的技术壁垒，易拉盖生产设备是集精密机械、精密模具、自动化控制于一体的系统，需要保证高精度、高速度，具有高加工难度等特点，如设备制造中需要保证苛刻的残留值公差 0.005mm，且有客户要求设备开机率90%以上，这需要公司有精湛的行业技能及实践积累的丰富经验；客户在购买设备后需要设备供应商在长达十几年的设备生命周期中提供售后服务，拥有极高的客户粘度。
2018年度及2019年度公司毛利率出现一定程度下降，主要系基于以下原因：
①定制化因素。公司盖线、罐线业务均为非标准化的定制业务，因客户对于生产线的场地规模、生产节拍、工艺路线、设备选型等方面的需求不同，而导致不同订单之间存在显著差异，进而导致产品成本和定价变化较大，具有明显的高度定制化的特点。2018年和2019年公司罐线业务毛利率为42.09%、44.39%，2018年毛利率较2017年毛利降幅较大，主要系公司为了扩大境外市场影响力，对2018年的第三大客户KIANJOO (MYANMAR)的罐线生产线让价销售，销售额为5,264.50万元，成本为4,397.95万元，毛利仅为16%，2019年罐线的毛利率有所回升；2019年盖线业务毛利较上年下降7.73%，主要系公司生产用冲床、拉伸机等主要部件主要从海外进口，受中美贸易摩擦被加征关税及报告期内美元汇率上升的影响，公司生产用冲床、拉伸机等主要部件价格有所上浮，本期最大的一笔盖线业务，销售给Ardagh Metal Beverage Germany GmbH的Complete EOEProduction Line for Aluminum 200 CDL EOE，收入为 4,185.91 万元，成本为3,053.04 万元，毛利为27.06%；2019年公司承接了部分国内盖线的单体设备更新和系统升级改造项目，相对新建整线业务而言，毛利率较低。
②成本因素。为严格把控产品品质，公司生产用冲床、拉伸机等主要部件主苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书要从海外进口，受中美贸易摩擦及报告期内美元汇率上升的影响，公司生产用冲床、拉伸机等主要部件价格有所上浮；同时，公司人工成本逐年上涨；加上2018年至2019年，客户定制低价型号产品偏多，导致综合毛利率下降。
③报告期内，零备件的毛利率分别为40.53%、42.34%和28.76%，主要系由于公司部分零备件需从国外进口，随着中美贸易战的加剧，公司部分进口的备件自2019年6月1日起被加征5%-25%不等的关税，导致零备件的成本上升，而公司出于维护客户关系考虑，暂未提高零备件销售价格，从而毛利率发生较大幅度的下降。
④报告期内，光伏发电及其他业务收入分别为2,106.50万元、3,503.55万元及7,300.56 万元，其中光伏发电的收入分别为2,024.46 万元、2,047.15 万元及2,097.65 万元，光伏发电本身的毛利率相对稳定，报告期内分别为 72.02%、70.93%和 75.31%。随着公司多元化业务的发展，该项收入中其他业务的比重逐年上升，而该等业务的毛利率较低，如上海岚慕材料科技有限公司从事的铝材贸易业务，2019年铝材贸易销售额为3,816.38 万元、成本为3,584.18万元，毛利率仅为6.08%。
2、与同行业上市公司的比较
报告期内，可比上市公司的营业收入毛利率如下：
公司简称 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
达意隆 29.07% 28.36% 26.39% 26.12%
楚天科技 33.56% 31.31% 32.83% 38.39%
新美星 30.05% 33.49% 35.67% 37.70%
福能东方 26.76% 28.83% 38.35% 32.14%
永创智能 34.45% 29.23% 29.77% 28.88%
平均值 30.78% 30.25% 32.60% 32.65%
斯莱克 32.95% 40.36% 45.35% 51.11%
数据来源：上市公司定期报告。
公司所处行业为专用设备制造业，主要从事易拉盖高速生产设备及系统改造、易拉罐高速生产设备及系统改造等业务，生产规模和综合实力在国内同行业中处于领先地位。达意隆主营业务为饮料包装行业供应设备，主要为前处理、吹苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书瓶、灌装、二次包装整线及单机设备；楚天科技主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务；新美星主营业务为液态食品包装机械的研发、生产与销售；福能东方主营业务为凹版印刷机及其成套设备的研发、生产及销售；永创智能主营业务为包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务；虽公司与上述可比公司所处行业均专用设备制造业，但由于细分行业以及上述主营业务模式的差别造成了公司毛利率与上述同行业公司之间存在差异。
（四）期间费用分析
1、报告期内公司期间费用情况
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
销售费用 2,145.42 3,289.52 2,932.96 1,817.62
占当期营业收入比例（%） 5.61 4.15 3.97 3.31
管理费用 3,971.58 10,458.59 9,147.30 6,472.57
占当期营业收入比例（%） 10.38 13.21 12.37 11.80
研发费用 1,590.84 3,355.37 3,112.42 2,281.23
占当期营业收入比例（%） 4.16 4.24 4.21 4.16
财务费用 1,088.47 1,917.10 183.42 706.70
占当期营业收入比例（%） 2.84 2.42 0.25 1.29
期间费用合计 8,796.31 19,020.58 15,376.10 11,278.12
占当期营业收入比例（%） 22.99 24.02 20.80 20.56
2、报告期内期间费用变化分析
伴随着公司业务规模的拓展与扩大，报告期内期间费用呈上升趋势，占营业收入比重基本保持平稳。
（1）销售费用
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
职工薪酬 454.96 1,279.64 889.91 581.02
佣金 1,017.31 205.83 369.52 404.19
运输费 309.02 635.29 782.61 293.02
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
差旅及办公费 112.21 832.56 568.49 346.93
其他 251.92 336.20 322.43 192.46
合计 2,145.42 3,289.52 2,932.96 1,817.62
报告期内，公司销售费用逐年上升，销售费用分别为1,817.62万元、2,932.96万元、3,289.52万元和2,145.42万元，占当期营业收入的比例分别为3.31%、
3.97%、4.15%和5.61%。销售费用增加主要系由于随着公司业务规模的扩大，销
售人员工资费用、运输费用、差旅及办公费增加所致。
报告期内职工薪酬占销售费用的比例保持稳定，分别为31.97%、30.34%、38.90%和21.21%。职工薪酬的增加主要系：①随着公司境内外并购扩张，员工人数逐年增长，报告期内分别为606人、852人、993人及1027人；②境外员工人工成本较高。
佣金主要系公司为实现海外销售支付给地区代理的费用，2017-2019年佣金支出占销售费用的比例呈下降趋势，分别为22.24%、12.60%、6.26%和47.42%，主要系随着公司在境外包括意大利、美国、英国的布局，通过子公司销售的比例增加，故佣金支出逐渐减少。
2018年度运输费较上年增幅较大主要系2018年度主营业务收入较上年增长35.13%，其中国外销售较上年增加16,471.2万元及增长64.69%，出口运费较高，同时由于竞争加剧，部分以前年度由客户承担的运费改由公司承担所致。
（2）管理费用
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
职工薪酬 2,302.16 6,097.00 5,369.36 4,276.29
差旅及办公费 803.85 1,755.36 1,438.32 888.75
折旧与资产摊销 374.29 622.77 681.20 410.06
租赁费 201.45 420.39 364.36 180.23
服务费 60.12 610.15 674.43 340.01
存货损失 - 475.59 - -
其他 229.71 477.33 619.63 377.23
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
合计 3,971.58 10,458.59 9,147.30 6,472.57
报告期内，管理费用分别为6,472.57万元、9,147.30万元、10,458.59万元和3,971.58万元，占当期营业收入的比例分别为11.80%、12.37%、13.21%和10.38%。2018年度管理费用较上年增幅较大主要原因系公司生产经营发展加速，职工薪
酬、差旅及办公费等费用大幅增加。报告期内，公司管理费用与公司生产经营规
模、销售规模同向变动。
职工薪酬占管理费用的比例分别为66.07%、58.70%、58.30%和57.97%，管理费用逐年增加主要系随着公司境内外的并购扩张，公司行政和财务人员的数量逐年增加，报告期内分别为106人、152人、176人及178人。
2019年存货损失475.59万元，主要系公司根据市场情况及自身需求，购入一批旧款易拉罐生产线配套烘干设备，作为工艺、原理、结构等研发原型机使用，购入的设备中包括两台销钉炉、两台干燥机和其他配套的设备及零部件，因部分框架生锈变形，主体塌陷不能再使用因此作为报废处理。因该损失不属于不可抗力的自然灾害导致，故将其计入管理费用。
（3）研发费用
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
材料投入 514.53 1,043.91 1,212.44 1,034.78
人工 987.39 1,987.30 1,466.69 881.80
折旧及摊销 33.74 131.58 139.36 122.38
委托外部机构研发 17.33 32.18 57.63 43.77
检验检测费 0.28 34.23 9.94 20.07
专利及注册相关费用 33.10 36.74 118.11 76.65
其他 4.47 89.43 108.25 101.78
合计 1,590.84 3,355.37 3,112.42 2,281.23
报告期内，公司研发费用分别为2,281.23万元、3,112.42万元、3,355.37万元和1,590.84万元，占当期营业收入的比例分别为4.16%、4.21%、4.24%和4.16%，研发费用主要系材料投入及人工费用。随着公司的经营发展，研发费用持续增加，苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书增长趋势与营业收入增长趋势相近。报告期内，公司主要研发项目为汽车锂电池外壳、伺服彩印机、单冲程冲床、高速精密自动冲床制造及高速数码印罐设备制造等。
（4）财务费用
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
利息支出 1,308.68 2,326.01 941.51 171.41
减：利息收入 94.66 146.49 69.44 163.42
汇兑损益 -180.79 -366.26 -760.33 660.37
手续费 55.24 103.84 71.68 38.34
合计 1,088.47 1,917.10 183.42 706.70
报告期内，公司财务费用占营业收入的比例分别为1.29%、0.25%、2.42%和2.84%，占比较小。公司财务费用主要为借款利息支出、人民币对美元、欧元汇率变动产生汇兑损益变动的影响。
（5）其他收益
其他收益主要系与企业日常活动相关的政府补助。报告期内，其他收益的金额为634.11万元、575.00万元、1,342.06 万元和577.34万元，占当期营业收入的比例分别为1.16%、0.78%、1.69%和1.51%。
（五）营业外收支分析
1、报告期内公司营业外收入情况
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
政府补助 - - 101.54
无需支付的款项 151.76 - -
其他 2.27 2.50 23.28 20.34
合计 2.27 154.26 23.28 121.88
报告期内，营业外收入分别为121.88万元、23.28万元、154.26万元和2.27万元，占利润总额的比例分别为0.77%、0.15%、1.43%和0.43%，对公司利润影苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书响较小。无需支付的款项主要系OKL被公司收购前预收款项，因账龄较长且OKL被公司收购后已与该客户无业务联系，经境外会计师评估不需要支付的款项。
2、报告期内公司营业外支出情况
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产报废损失 4.17 205.03 1.40 -
其中：固定资产处置损失 4.17 205.03 1.40 -
对外捐赠 10.00 19.31 31.89 69.30
各项基金 2.51 21.66 17.93 11.50
其他 21.32 28.88 19.65 12.05
合计 37.99 274.88 70.87 92.85
报告期内，营业外支出分别为92.85万元、70.87万元、274.88万元和37.99万元，占公司利润总额的比例分别为0.59%、0.46%、2.54%和0.71%，占比较小。固定资产处置损失205.03万元，主要系山东明佳报废一批不能使用的实验室设
备，原值为392.39万元，累计折旧为187.74万元。
（六）税款分析
1、企业所得税
报告期内，公司企业所得税情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
当期所得税费用 1,123.56 2,219.29 2,741.24 2,720.03
递延所得税费用 38.24 -459.27 -468.71 -193.55
合计 1,161.80 1,760.02 2,272.53 2,526.48
2、税收优惠
报告期内公司享有增值税、企业所得税优惠，具体如下：
（1）增值税
根据国务院令[1993]第134号《中华人民共和国增值税暂行条例》和财政部、国家税务总局财税发[2002]7 号《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书物实行免抵退办法的通知》文件的规定：从2002年1月1日起，生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实行免、抵、退税管理办法。
2017年度：发行人产品中机器设备出口退税率为17%，配件退税率5%-13%；
2018 年度：发行人产品中机器设备出口退税率为 16%（2018 年 1-4 月为17%），配件退税率5%-15%；
2019年度：发行人产品中机器设备出口退税率为13%（ 2019年1月-2019年3月为16%），配件退税率10%或13%。
（2）所得税
①报告期内，公司及子公司企业所得税税率的情况
纳税主体名称 税率
苏州斯莱克精密设备股份有限公司、山东明佳科技有限公 15.00%
司、苏州斯莱克智能模具制造有限公司
②税收优惠情况
2014年10月，公司通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201432002630，证书有效期三年。2017年11月，公司通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201732000220，证书有效期三年。公司报告期内享受15%的企业所得税优惠税率。
2015年12月，子公司山东明佳通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GF201537000262，证书有效期三年。2018年8月，山东明佳通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201837000359，证书有效期三年。报告期内，山东明佳享受 15%的企业所得税优惠税率。
2017年12月，子公司智能模具通过高新技术企业申报，取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201732003559，证书有效期三年。报告期内，智能模具享受15%的企业所得税优惠税率。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（七）非经常性损益分析和投资收益分析
1、非经常性损益分析
（1）非经常性损益对经营成果的影响
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
归属于母公司股东的非 412.07 1,011.42 474.41 839.22
经常性损益
归属于母公司股东的净 38,266.73 9,739.82 13,710.46 13,647.50
利润
占归属于母公司股东的 1.08 10.38 3.46 6.15
净利润的比例（%）
报告期内，公司非经常性损益主要为政府补助，归属于母公司股东的非经常性损益分别为839.22万元、474.41万元、1,011.42万元和412.07万元，占归属于母公司股东的净利润的比例分别为6.15%、3.46%、10.38%和1.08%。
（2）非经常性损益列示
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：
单位：万元
项 目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
非流动资产处置损益 -4.17 -135.64 2.78 113.51
计入当期损益的政府补助（与公司
业务密切相关，按照国家统一标准 577.34 1,342.06 575.00 735.65
定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 - 43.35 368.72
单独进行减值测试的应收款项减值 - 60.65 -
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入 -30.34 84.41 -46.18 -72.51
和支出
减：所得税影响额 86.79 207.33 102.58 184.82
少数股东权益影响额 43.97 72.08 58.61 121.33
合计 412.07 1,011.42 474.41 839.22
报告期内，计入当期损益的政府补助分别为 735.65 万元、575.00 万元、1,342.06万元和577.34万元，具体明细如下：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
补助项目 2020年1-6月 与资产相关/与收益相关
2019年度促进吴中区工业经济高质量发展
及加快机器人与智能制造产业提升专项资 200.00 与收益相关
金（第二批）
2019年度促进吴中区工业经济高质量发展
及加快机器人与智能制造产业提升专项资 69.00 与收益相关
金（第一批）
2019年度第二批省级工业和信息产业转型 50.00 与收益相关
升级专项资金
新旧动能转换项目款 50.00 与收益相关
2018年度吴中区商务经济高质量发展专项 30.00 与收益相关
资金
2019年度作风效能建设、高质量发展综合 30.00 与收益相关
表彰大会奖励基金
纳税奖励 20.00 与收益相关
即征即退 18.16 与收益相关
防疫培训补贴 14.25 与收益相关
稳岗补贴 10.08 与收益相关
其他零星补贴 38.57 与收益相关
递延收益摊销 47.28 与资产相关
合计 577.34 --
补助项目 2019年度 与资产相关/与收益相关
2018年苏州市总部企业奖励 300.00 与收益相关
2017年苏州市总部企业奖励 200.00 与收益相关
山东省企业研究开发财政补助资金 66.80 与收益相关
2018年吴中区先进制造业发展专项资金项 60.00 与收益相关
目（第一批）资金
吴中区2018年度作风效能建设、高质量发 60.00 与收益相关
展综合表彰大会奖励资金
2019年度苏州市市级打造先进制造业基地 60.00 与收益相关
专项资金
山东明佳纳税奖励 57.85 与收益相关
2018年度国家知识产权优势企业、示范企 50.00 与收益相关
业奖励
2018年度区级第二批先进制造业专项资金 30.00 与收益相关
2019年度苏州市市级打造先进制造业基地 30.00 与收益相关
专项资金
苏州市2019年度第二十批科技发展计划 30.00 与收益相关
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
税收返还 29.56 与收益相关
吴中区胥口镇纳税奖励 25.00 与收益相关
陕西省西咸新区沣东新城2018年度优秀 20.00 与收益相关
企业奖励
2018年省级商务发展外资提质增效资金 10.13 与收益相关
2019年度第一批专利专项资金 10.00 与收益相关
2018年吴中区领军人才企业参展补助资金 10.00 与收益相关
高层次人才奖励补助 10.00 与收益相关
2018年小微企业（标准量化项目）奖励 10.00 与收益相关
新认定苏州市工程技术研究中心区级政策 10.00 与收益相关
性奖励经费
其他零星补贴 47.15 与收益相关
递延收益摊销 215.57 与资产相关
合计 1,342.06 --
补助项目 2018年度 与资产相关/与收益相关
2018年度苏州市级打造先进制造业基地专 60.00 与收益相关
项资金
个税返还 49.70 与收益相关
2018年度科技发展计划项目经费 39.00 与收益相关
2018年度专利专项经费 32.45 与收益相关
山东明佳纳税奖励 31.41 与收益相关
吴中区2017年江苏省高新技术产品政策 31.00 与收益相关
性奖励经费
吴中区2017年度作风效能建设暨综合表 30.00 与收益相关
彰大会奖励资金
2015年度区级总部经济发展奖励资金 23.87 与收益相关
进一步推进胥口镇人才优先发展 20.50 与收益相关
科技局姑苏科技创业天使计划奖励经费 20.00 与收益相关
第十九届中国专利奖江苏获奖项目奖励经 20.00 与收益相关
费
2018年度江苏省知识产权创造与运用（企 18.00 与收益相关
业知识产权战略推进计划）专项资金
外贸稳增长专项资金 16.41 与收益相关
2018年度东吴科技创新创业领军人才部分 12.50 与收益相关
项目及资助经费
泰安市第三批优秀科技创造团队项目奖励 10.00 与收益相关
资金
斯莱克纳税奖励 10.00 与收益相关
十九届中国专利奖优秀奖 10.00 与收益相关
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2017年度商务发展专项及区级配套资金指 10.00 与收益相关
标
其他零星奖励 28.59 与收益相关
递延收益摊销 101.57 与资产相关
合计 575.00 --
补助项目 2017年度 与资产相关/与收益相
关
2016年度综合表彰大会专项奖励资金（实 30.00 与收益相关
体经济"百强"）
2016年度综合表彰大会专项奖励资金（行 20.00 与收益相关
业领军科技企业）
2017年度泰山英才领军人才评选项目 50.00 与收益相关
2017年参保企业稳岗补贴 1.54 与收益相关
胥口镇上市奖励类资金 200.00 与收益相关
2017年度第十一批科技发展计划（科技企
业技术创新能力综合提升-工业）项目及经 65.00 与收益相关
费
2017年度苏州市级工业经济升级版专项资 60.00 与收益相关
金扶持项目资金（第一批）
山东明佳纳税奖励 57.75 与收益相关
2015年度品牌建设和科技创新市级奖励资 25.00 与收益相关
金
2015年度区级总部经济发展奖励资金 15.91 与收益相关
吴中区胥口镇纳税奖励 10.00 与收益相关
泰安市第三批优秀科技创造团队项目奖励 10.00 与收益相关
资金
专利、商标、知识产权类奖励 19.19 与收益相关
其他零星补贴 7.69 与收益相关
递延收益摊销 163.57 与资产相关
合计 735.65 --
2、投资收益
报告期内，公司投资收益项目及其金额如下表所示：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
理财产品收益 - - 43.35 368.72
长期股权投资投资收益 -20.60 -48.47 - -
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
处置子公司投资收益 - 68.70 - -
合计 -20.60 20.23 43.35 368.72
报告期内，公司投资收益相对较小，对公司各年经营成果影响较小。
八、现金流量分析
报告期内，公司现金流量情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
经营活动产生的现金流 -4,405.34 15,539.10 -5,968.36 244.74
量净额
投资活动产生的现金流 -2,175.36 -9,074.13 -11,053.84 10,491.38
量净额
筹资活动产生的现金流 -3,616.17 16,121.73 7,836.13 -8,942.07
量净额
现金及现金等价物净增 -10,112.62 22,964.03 -8,376.21 1,132.18
加额
（一）经营活动现金流量分析
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
销售商品、提供劳务收到 34,495.34 85,801.35 71,755.99 47,373.10
的现金
收到的税费返还 734.75 2,632.68 3,031.76 1,554.64
收到其他与经营活动有 1,196.76 3,830.61 566.16 824.01
关的现金
经营活动现金流入小计 36,426.85 92,264.64 75,353.91 49,751.75
购买商品、接受劳务支付 27,642.55 47,828.22 50,786.70 31,350.66
的现金
支付给职工以及为职工 7,503.73 17,258.16 13,677.04 9,210.95
支付的现金
支付的各项税费 2,168.73 5,983.53 8,082.02 4,117.66
支付其他与经营活动有 3,517.20 5,655.63 8,776.51 4,827.74
关的现金
经营活动现金流出小计 40,832.21 76,725.54 81,322.27 49,507.01
经营活动产生的现金流 -4,405.34 15,539.10 -5,968.36 244.74
量净额
（1）经营活动现金流入量苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期内，公司经营活动现金流入分别为49,751.75万元、75,353.91万元、92,264.64万元和36,426.85万元。其中，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为47,373.10万元、71,755.99万元、85,801.35万元和34,495.34万元，各期营业收入分别为54,857.82万元、73,936.61万元、79,181.67万元和38,266.73万元，2019年销售商品、提供劳务收到的现金大于营业收入，主要系预收账款较上年
增加5,069.34万元。
（2）经营活动现金流出量
报告期内，公司经营活动现金流出分别为49,507.01万元、81,322.27万元、76,725.54万元和40,832.21万元。其中，公司购买商品、接受劳务支付的现金分别为31,350.66万元、50,786.70万元、47,828.22万元和27,642.44万元，各期营业成本分别为26,821.51万元、40,406.03万元、47,222.53 万元和23,775.00万元，2018年购买商品、接受劳务支付的现金大于营业成本，主要系购买的商品尚在
存货中。
（3）经营活动产生的现金流量净额
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
净利润 4,165.40 9,051.48 13,071.53 13,311.54
加：计提的资产减值损失 119.26 2,670.33 2,621.90 1,712.29
及信用减值损失
固定资产折旧、油气资产
折耗、生产性生物资产折 1,297.79 2,245.69 2,091.73 1,856.19
旧
无形资产摊销 83.32 172.60 145.66 110.26
长期待摊费用摊销 48.75 137.89 95.82 73.43
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失 - -0.69 -4.18 -113.51
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益 4.17 205.03 1.40 -
以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益 - - - -
以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号 1,127.89 1,959.75 181.18 831.78
填列）
投资损失（收益以“－”号 20.60 -20.23 -43.35 -368.72
填列）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
递延所得税资产减少（增 9.91 -448.11 -469.14 -193.55
加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减 - - - -
少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－” -1,612.34 -5,724.59 -21,338.69 -10,311.88
号填列）
经营性应收项目的减少 -5,631.96 -1,552.50 -3,635.30 -18,467.38
（增加以“－”号填列）
经营性应付项目的增加 -5,413.39 6,796.97 602.78 11,016.04
（减少以“－”号填列）
其他 1,375.26 45.48 710.30 788.25
经营活动产生的现金流 -4,405.34 15,539.10 -5,968.36 244.74
量净额
2.不涉及现金收支的重 -- - - -
大投资和筹资活动：
3.现金及现金等价物净 -- - - -
变动情况：
现金的期末余额 23,765.99 33,878.61 10,914.58 19,290.79
减：现金的期初余额 33,878.61 10,914.58 19,290.79 18,158.62
现金及现金等价物净增 -10,112.62 22,964.03 -8,376.21 1,132.17
加额
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为244.74万元、-5,968.36万元、15,539.10万元和-4,405.34万元，净利润分别为13,311.54万元、13,071.53万元、9,051.48万元和4,165.40万元。2017年、2018年和2020年上半年经营活动产生的现金流量净额低于净利润主要系：（1）经营性应收项目增加，随着公司营业收入快速增长，应收账款呈逐年上涨趋势；（2）存货的增加，报告期内，随着公司经营规模扩大，公司在产品逐渐增加；同时，鉴于预期销售规模扩大，公司增加原材料备货。公司的产品为生产线，订单执行时间长，收取定金后，要经过长时间的生产、验收，报告期内订单规模稳定扩大，必然导致应收账款和存货规模快速增长。2019 年经营活动产生的现金流量净额高于净利润主要系经营性应付项目（主要为应付账款和预收款项）增加6,796.97万元所致。
（二）投资活动现金流量分析
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
收回投资收到的现金 - - 4,000.00 61,500.00
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
取得投资收益收到的现 - - 43.35 368.72
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 - 1.00 58.44 2,541.56
的现金净额
处置子公司及其他营业 - 1,036.74 - -
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 - - - -
关的现金
投资活动现金流入小 - 1,037.74 4,101.79 64,410.28
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 2,040.36 7,911.87 10,287.13 3,176.55
的现金
投资支付的现金 135.00 2,200.00 2,967.99 49,756.00
取得子公司及其他营业 - - 1,900.51 986.35
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 - - - -
关的现金
投资活动现金流出小 2,175.36 10,111.87 15,155.63 53,918.90
计
投资活动产生的现金 -2,175.36 -9,074.13 -11,053.84 10,491.38
流量净额
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为10,491.38万元、-11,053.84万元、-9,074.13万元和-2,175.36万元。公司投资活动现金流出主要为：（1）报告期内西安斯莱克科技发展有限公司作为“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”的实施主体，为实施募集资金投资项目，西安斯莱克科技发展有限公司购买了土地使用权和房屋；（2）公司报告期内收购其他公司支付的交易款项；（3）对外投资产生的资金支出。
（三）筹资活动产生的现金流量分析
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
吸收投资收到的现金 3,289.00 1,408.00 693.36 785.33
其中：子公司吸收少数 - 1,408.00 200.00 396.63
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 24,722.94 84,331.26 42,397.16 11,722.33
收到其他与筹资活动有 - - - -
关的现金
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
筹资活动现金流入小 28,011.94 85,739.26 43,090.52 12,507.66
计
偿还债务支付的现金 28,602.05 55,453.48 15,474.77 8,764.30
分配股利、利润或偿付 3,026.07 13,363.02 16,578.72 12,685.43
利息支付的现金
其中：子公司支付给少 - 112.50 - -
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 - 801.03 3,200.90 -
关的现金
筹资活动现金流出小 31,628.11 69,617.53 35,254.39 21,449.73
计
筹资活动产生的现金 -3,616.17 16,121.73 7,836.13 -8,942.07
流量净额
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-8,942.07万元、7,836.13万元、16,121.73万元和-3,616.17万元。报告期内，2017年度公司筹资活动产生的现金流量净额为负数主要系2017年公司实施了高额派息，2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为负数主要系归还了借款。2018年和2019年公司筹资活动产生的现金流量净额较大主要原因系大额借款所致。
九、资本性支出分析
（一）最近三年及一期资本性支出情况
最近三年及一期公司重大资本性支出情况如下：
单位：万元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 2,040.36 7,911.87 10,287.13 3,176.55
现金
取得子公司及其他营业 - 1,900.51 986.35
单位支付的现金净额
报告期内，公司重大资本性支出主要为构建长期资产支出及股权投资。构建长期资产支出主要为厂房、土地等基础设施建设以及购买生产设备等方面的支出。报告期内各期，公司购建固定资产等长期资产产生的现金支出分别为3,176.55万元、10,287.13万元、7,911.87万元和2,040.36万元。上述资本性支出有助于增强公司的生产能力和可持续发展能力，进一步提高公司的经营规模和实苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书力。报告期内，公司取得子公司现金支出净额分别为986.35万元、1,900.51万元、0.00万元和0.00万元，系公司积极寻求国内外精密机械行业及相关产业的并购机遇，支付收购子公司投资款，具体情况详见本募集说明书“第六节 财务会计信息”之“三、合并财务报表范围及其变化情况”之“（二）公司最近三年及一期合并财务报表范围变化情况说明”部分的相关内容。报告期内，公司主要的其他股权投资情况详见本节“一、财务状况分析”之“（一）资产结构与资产质量分析”之“2、非流动资产结构分析”之“（1）可供出售金融资产/其他权益工具投资”、“（2）长期股权投资”部分的相关内容。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需要量
截至本募集说明书签署日，除本次发行募集资金项目外，公司将根据整体发展战略、业务发展情况和投资计划，在充分论证和系统规划的基础上，适时增加投资，扩大业务规模。凭借在易拉盖、罐生产设备领域积累的研发成果及生产经验，公司将不断提高现有业务的核心竞争力和公司的可持续盈利能力，并探索和尝试向新能源电池壳等其他金属包装制品相关领域布局，实现已有优势的复制与延伸。
2018年11月，公司在河南省新乡市投资控股新乡市盛达新能源科技有限公司，充分利用当地的产业配套资源，与地方政府和当地合作伙伴共同开发圆柱型动力电池钢壳生产项目。截至本募集说明书签署日，公司已实际出资 4,920.00万元，该公司目前尚处于起步阶段，未来将根据项目建设及新能源汽车市场的发展情况逐步投资、滚动开发，近期暂无进一步增资的计划。
2019年11月，公司与肥东经济开发区管委会、合肥力翔电池科技有限责任公司签订了《战略合作协议书》，共同在肥东经济开发区投资建设铝制圆柱动力电池壳项目。合作实施主体安徽斯翔电池科技有限公司已设立完毕，注册资本14,285.7143万元，公司通过先莱汽车持有其51%的表决权，截至本募集说明书签署日公司已实际出资3,000.00万元，未来12个月拟进一步投入2,100.00万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。
2018年7月，山东斯莱克智能科技有限公司与山东岱岳经济开发区管理委员会签订协议，约定山东斯莱克于山东岱岳经济开发区建设斯莱克精密设备智能苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书制造中心。2019年12月，山东斯莱克智能科技有限公司增加实缴注册资本50.00万元，截至本募集说明书签署日已足额缴纳注册资本 2,000.00 万元，实际出资2,500.00万元，将用于取得该项目的土地及开工建设，资金来源为公司自有资金。
2017年7月，西安斯莱克与西咸新区沣东新城管委会签订了《投资协议书》，约定西安斯莱克在西安投资设立研发中心，截至本募集说明书签署日，临建施工已完成，总包单位已开始招投标。未来12个月拟进一步投入3,000.00万元，用于该项目的开工建设，资金来源为公司自有资金或自筹资金。
除上述情况外，公司目前无可预见的其他重大资本性支出。本次募集资金投资项目的具体情况详见本募集说明书“第七节、本次募集资金运用”部分的相关内容。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
制盖、制罐生产系统具有大工作量及高速度、精度、一致性的特点，通常情况下需维持24小时不间断高速生产，高强度的作业使模具系统中部分关键的精密部件会有比较固定的损耗率，因而需要经常更换易损件。为维持制盖、制罐生产系统高效稳定运行，对加工设备、零件材料、加工工艺、热处理工艺等方面都提出了非常高的要求。目前国际上拥有能生产高速易拉盖生产设备成熟技术的厂家主要为美国的STOLLE、STI和DRT，拥有易拉罐生产设备成熟技术的厂家主要为美国及欧洲的三家公司STOLLE、CMB Engineering和BELVAC。
公司产品线丰富，能同时提供高速易拉盖基础盖生产设备、高速易拉盖组合盖生产设备、易拉罐高速生产设备、易拉盖、罐高速生产设备系统改造、智能检测设备及相关零备件等，能为客户提供全方位的产品与服务。
公司所生产的设备效率已达全球领先水平。以六通道组合冲为例，其生产效率可达4,500盖/分钟，而行业领导者STOLLE的易拉盖生产设备生产效率通常为3,000盖/分钟；公司提供的易拉罐高速生产线的生产效率最高可达 3,000罐/分钟，与STOLLE的易拉罐生产线的生产效率基本持平。
公司具有高度柔性定制服务能力。针对不同客户对于生产线的场地规模、生产节拍、工艺路线、设备选型、罐身形状、罐身图案等方面的需求不同，公司提供从规划、设计、选型、组装、售后维护等一整套解决方案。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
公司的研发项目分为两种，一是根据订单针对客户的个性需求进行的研发，由于不同制盖生产企业对制盖设备的性能指标、产品规格型号、设备配置及平面布局往往有不同的要求，公司为了获取订单，需要根据客户的要求进行定制式研发设计，主要包括整线成套设备的研发设计、系统改造的研发设计及成套模具的研发设计；二是公司根据对行业技术发展趋势的预判进行的研发，在没有订单的情况下，公司根据对市场需求的判断及公司发展需要，主动进行研发。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人自身及其子公司均有在研项目，主要在研项目具体情况如下：
研发项目 研发时间安排 研发进度
远程数据采集及监控 2019.4-2020.10 项目已完成从采集-储存-传输-分析等环
系统 节，目前正在技术验证阶段
龙门冲基础盖系统研 2019.8-2021.6 项目已完成启动、设计样品下单等工作
发
基于单冲程冲床的新 项目已完成实验单模设计，开始试验单模
型内毛刺结构模具系 2019.8-2020.12 零件加工
统研发
高压放电泄露检测系 2018.12-2020.12 在线机器装配完毕开始调试
统
茅台离线检测系统 2019.2-2021.6 首台套验收
注：茅台离线检测系统原研发时间为2019年2月-2020年6月，因调整研发项目进度，研发时间变更为2019年2月-2021年6月。
（三）保持持续技术创新的机制和安排
1、公司将持续加大研发经费的投入。报告期内，公司研发费用分别为2,281.23万元、3,112.42万元、3,355.37万元和1,590.84万元，占当期营业收入的比例分别为4.16%、4.21%、4.24%和4.16%。持续稳定的研发投入，是公司可持续研发能力的重要保障。
2、公司通过不断推出员工持股计划的方式，使包括核心技术人员在内的公司核心团队持有公司股权，使其共享企业发展成果，稳定核心研发团队。
3、为激励公司技术研发人员积极创新，公司颁布了《绩效管理方案》，对技术研发人员的研发、设计工作制订了明确的激励措施，从而有效激发了员工进行技术创新的热情。
4、加强技术创新人才队伍的建设，制订人才引进和培训计划，加速培养一批中青年技术骨干。同时公司建立的稳定有效的研发流程也有助于研发人员的培养和相关技术人员的培训。
5、引进高端人才，做好基础理论研究，从而给具体设计人员提供方向性或具体的设计参数，以提高研发成功率，同时也增强研发的实效性、主动性和超前性。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
十一、报告期内会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正
（一）重要会计政策变更
1、2017年度
2017年5月，财政部修订了《企业会计准则第16号-政府补助》，公司在编制财务报表时，执行了该会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理，主要涉及利润表“营业外收入”及“其他收益”项目。
财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，按该规定调整，主要涉及利润表“资产处置收益”、“营业外收入”、“营业外支出”、“持续经营损益”及“终止持续经营损益”等项目。
公司第三届董事会第二十六次会议通过了《关于会计政策变更的议案》。受重要影响的报表项目金额如下所示：
单位：万元
项目 2016年度
变更前 变更后
资产处置收益 - 55.34
营业外收入 906.91 851.58
营业外支出 90.10 90.10
2、2018年度
2018年6月，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司在编制财务报表时，执行了该通知，并按照有关的衔接规定进行了处理，比较数据相应调整。
公司第四届董事会第九次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，对该项会计政策变更采用追溯调整法，具体如下：
单位：万元
项目 2017.12.31/2017年度 2016.12.31/2016年度
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
变更前 变更后 变更前 变更后
应收票据及应收账款 - 34,859.15 - 20,242.71
应收票据 407.50 - - -
应收账款 34,451.65 - 20,242.71 -
其他应收款 1,068.24 1,068.24 831.97 831.97
应付票据及应付账款 - 9,677.30 - 5,495.38
应付账款 9,677.30 - 5,495.38 -
应付利息 3.63 - - -
其他应付款 455.97 459.60 425.08 425.08
管理费用 8,753.80 6,472.57 5,794.53 4,414.11
研发费用 - 2,281.23 - 1,380.42
3、2019年度
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号--金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，本公司自2019年1月1日起施行。变更后，公司根据新金融工具准则的规定，将“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”列报。
公司自2019年1月1日起执行财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的相关规定，对一般企业的财务报表格式进行修订。
公司第四届董事会第二十三次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，对该项会计政策变更采用追溯调整法，具体如下：
单位：万元
2018.12.31/2018年度 2017.12.31/2017年度 2016.12.31/2016年度
项目
变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后
应收票据及应 36,578.35 34,859.15 - 20,242.71 -
收账款
应收票据 453.84 - 407.50 - -
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2018.12.31/2018年度 2017.12.31/2017年度 2016.12.31/2016年度
变更前 变更后 变更前 变更后 变更前 变更后
应收账款 36,124.51 - 34,451.65 20,242.71
应付票据及应 14,044.90 9,677.30 - - 5,495.38
付账款
应付票据 - - -
应付账款 14,044.90 - 9,677.30 5,495.38 -
4、2020年1-6月
财政部于 2017 年发布修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称新收入准则），根据新收入准则规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新收入准则，重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。变更后，仅将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
单位：万元
项目 2019年度
变更前 变更后
预收款项 14,851.73 -
合同负债 - 14,851.73
（二）会计估计变更
报告期内，公司无重大会计估计变更。
（三）重大会计差错更正
报告期内，公司无重大会计差错更正。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书十二、重大事项说明
（一）重大担保
报告期内，公司对外担保均为对合并范围内子公司的担保，截至报告期末，公司及子公司不存在尚未履行完毕的对外担保。
（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等
截至本募集说明书签署日，公司不存在重大对外诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项。
发行人报告期内尚未了结的诉讼和仲裁情况主要如下：
1、斯莱克与成都招商局银科创业投资有限公司股权转让纠纷
2019年5月7日，公司因与成都招商局银科创业投资有限公司股权转让纠纷，向吴中区人民法院提起上诉，请求被上诉人以总价1,639,873.54元人民币向原告转让被告持有的山东明佳科技有限公司 11.4681%的股权（对应山东明佳科技有限公司注册资本 156.86 万元人民币）并配合办理工商变更登记手续；本案诉讼费由成都招商局银科创业投资有限公司承担。2019年8月1日，吴中区人民法院下达（2019）苏0506民初4228号判决书，驳回斯莱克的诉讼请求。斯莱克不服一审判决，于2019年11月7日向苏州市中级人民法院提起上诉，苏州市中级人民法院于2019年12月17日裁定撤销一审判决并发回重审。2020年4月13 日苏州市吴中区人民法院民事第二审判庭重审开庭，截至本募集说明书签署日，尚未作出判决。
2、斯莱克与深圳市卓越创业投资有限责任公司股权转让纠纷
2019年5月7日，公司因与深圳市卓越创业投资有限责任公司股权转让纠纷，向吴中区人民法院提起诉讼，请求被上诉人以总价770,278.48元人民币向原告转让被告持有的山东明佳科技有限公司5.3868%的股权（对应山东明佳科技有限公司注册资本73.68万元人民币）并配合办理工商变更登记手续；本案一审、二审案件诉讼费用由深圳市卓越创业投资有限责任公司。2019年8月1日，吴中区人民法院下达（2019）苏0506民初4233号判决书，驳回斯莱克的诉讼请求。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书斯莱克不服一审判决，于2019年11月7日向苏州市中级人民法院提起上诉，苏州市中级人民法院于2019年12月17日裁定撤销一审判决并发回重审。截至本募集说明书签署日，本案尚在审理中。
3、能源发展与苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司买卖合同纠纷
2017年7月27日，能源发展因与苏州工业园区新海宜智能建设工程有限公司（以下简称“新海宜”）买卖合同纠纷，向苏州工业园区人民法院提起诉讼，请求新海宜给付货款1,701,250.00元及违约金693,170.83元；请求新海宜承担全部案件诉讼费用、保全费用。2020年3月20日工业园区人民法院民事第二审判庭一审开庭，判决新海宜于判决生效之日10日内支付1,701,250.00元货款、因延迟支付货款的违约金80,572.38元及根据未付部分1,701,250.00元计算的逾期付款违约金，一审案件费用由新海宜承担。新海宜不服一审判决，已提起上诉，2020年9月2日二审开庭，截至本募集说明书签署日，案件尚在审理中。
4、斯莱克与无锡金杨丸三精密有限公司定作合同纠纷
2019年5月7日，公司因与无锡金杨丸三精密有限公司（以下简称“金杨丸三”）买卖合同纠纷，金杨丸三向无锡市锡山区人民法院提起诉讼，请求法院确认双方签订的合同于2019年7月11日解除；请求公司返还金杨丸三已支付的货款325,000.00元并赔偿利息损失。2019年8月8日，锡山区人民法院裁定公司提出的管辖权异议成立，将本案移送至苏州市吴中区人民法院管辖。在吴中区人民法院的调解下，双方已达成和解：买卖合同于2020年5月27日解除，案件受理费保全费由金杨丸三承担。
上述案件中，三起案件为发行人作为原告的案件，一起案件为发行人作为被告，但标的较小，不会对发行人生产经营造成重大影响，不会对本次可转换公司债券的发行构成实质性障碍。
（三）新冠疫情及国际贸易局势对公司经营的影响
1、新冠疫情及国际贸易局势对公司经营的影响和应对措施
自疫情发生以来，由于疫情导致的春节假期延期复工，发行人及主要客户、主要供应商的生产经营均受到一定程度的影响。发行人第一时间成立了疫情防控苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书领导小组，严格落实各级政府部门防控要求，并制定防控机制和应急方案，启动实施一系列公司防疫设施配备、防疫物资储备、内部防疫消毒、员工排查跟踪管理、防控宣传、安全生产准备等措施，同时做好与客户、供应商的沟通，力求将本次疫情对公司的不利影响降至最低。由于发行人及主要客户、主要供应商的生产基地均不在主要疫区湖北，疫情对发行人的生产经营未产生重大不利影响，具体情况如下：
（1）采购方面
发 行 人 的 主 要 供 应 商 包 括 MINSTER 、 CUSTOM MACHININGCORPORATION及慧桥电气技术（上海）有限公司等，冲床等部分关键设备和材料需要从美国和日本等国进口，其他材料主要从国内供应商处采购。根据公司生产流程，对于进口采购，公司正常会提前下单备货，目前公司提前采购或下单的设备和材料能够满足现阶段的生产活动；而伴随着全国各地基本全面复工复产，国内采购受到影响较小。整体而言，公司目前采购受到的影响处于可控范围。
目前公司从美国进口的部件主要为冲床、分度间歇机构和注胶机，其中MINSTER的冲床部分从其国内子公司采购，截至目前的库存为5台，上年同期为4台；分度间歇机构为批量采购，截至目前的库存为24台，上年同期为20台；目前库存充裕，足够满足在手订单的需要；注胶机目前无库存，上年同期为2台，鉴于注胶机目前国内有替代产品，基本可以实现国产替代，整体不影响在手订单的需要。
（2）生产方面
根据当地政府的统筹安排，并结合发行人自身经营情况，发行人及其子公司于2020年2月10日开始陆续复工，截至目前，发行人及其子公司已全员复工。发行人按照所在地区疫情防控要求，严格实施发热检测、要求员工佩戴口罩等防护措施，目前员工身体状态均正常，未出现确诊、疑似或密切接触者案例。因此疫情对发行人生产方面的影响有限。
发行人主营产品属于成套装备，产品交付客户后通常会涉及现场安装调试工作，以满足合同所约定的最终验收的要求。国内疫情已大幅好转，在满足防疫要苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书求的前提下，国内客户的现场安装调试工作已陆续正常开展。发行人将密切关注海外其他国家新冠肺炎疫情的防控进度，及时发现并积极采取措施控制海外疫情发展所导致的经营风险。从短期来看，公司海外项目现场安装调试工作可能会受到疫情影响，但是根据公司以往经验，海外直接聘请第三方施工人员进行安装调试，公司进行远程指导等，可以极大地降低疫情对海外项目交付的影响。
（3）销售方面
发行人目前在手订单充足，排除一季度延迟复产复工的因素外，2020年的生产排期正常。对于正在执行的销售订单，由于受到疫情影响，发行人的生产进度较原定计划有所延后，但随着国内疫情的逐步好转，发行人已开始加快生产进度，以最大限度的消化疫情对于产品交付时间的影响。截至目前，发行人尚未出现在手订单被取消的情形。
从短期来看，新冠肺炎疫情的发生具有突发性，在我国政府的坚强领导下，包括发行人在内的社会各界采取推迟复产复工等方式进行防疫抗疫，并取得了显著成效，然而此举也对发行人以及下游客户的正常生产经营秩序造成了一定影响，发行人后续将积极采取各项措施予以应对和消化；从中长期来看，疫情的爆发属于偶发性的不可抗力因素，并未改变发行人所处行业的发展趋势与竞争格局，亦并未对发行人自身的市场竞争力产生实质影响，发行人未来将积极采取各项措施加大销售力度，进一步提高订单储备水平。发行人在易拉罐盖线和罐线方面具备较强的竞争力，属于行业内头部企业，另外由于盖线和罐线业务对企业资本实力和技术水平的要求较高，国际上盖线和罐线的设备供应商较为有限，公司预判受到国际贸易局势潜在风险的不利影响较小。
2、新冠疫情对公司2020年业绩的影响
截至2020年6月末，公司在手订单（不含税）金额为4.29亿元，上述订单中，国内订单占56.62%，海外订单占43.38%，国内订单基本上在年内可以完成并确认收入，海外订单因为疫情影响，年内是否可以完成并确认收入存在不确定性，发行人将通过聘请海外施工人员来降低上述影响。公司管理层认为，新冠肺炎疫情对2020年的生产经营，尤其是海外销售，仍然会产生一定的影响，但通过上述疫情风险应对措施，公司2020年业绩出现大幅下滑情况的风险较小。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
3、新冠疫情对本次募投项目的影响
（1）对本次募投项目建设的影响
易拉罐、盖及电池壳生产线项目建设期为1.5年，项目选址于苏州市吴中区孙武路1028号西侧地块，实施进度计划见下表：
序 时间 建设期（月）
号 工作内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 经营期
1 前期工作
2 工程招标
3 工程施工
4 设备安装、调试
5 投产验收
7 正式生产
根据项目实施进度，建设期第1年的工作内容主要为前期工作、工程招标和工程施工，鉴于国内基本实现全面复工复产，疫情处于可控状态，预计对项目建设期第1年的工作内容影响较小。建设期后期工作内容主要为设备安装调试和投产验收，而项目新增设备主要从国内和日本采购，根据目前日本疫情防控状况，预计不会对公司进口相关设备造成较大影响。综上，疫情对本次募投项目的建设不构成重大影响。
（2）对本次募投项目生产及产能消化的影响
易拉罐、盖及电池壳生产线项目建设期为1.5年，计算期第5年正式达产，项目建成且达产后，新增年产迷你数码印罐自动化生产线3条、新能源电池壳自动化生产线3条、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线6条及系统改造的能力。
就短期而言，募投项目距离建成及达产尚有较长时间，疫情不会对募投项目的生产及产能消化形成影响。从长期来看，发行人募投项目生产的产品技术含量高，市场竞争力强，已经与一些行业内知名企业和单位达成合作意向，针对迷你数码印罐自动化生产线，发行人已与黑龙江五常市、五常市乔府大院农业股份有限公司、太湖现代农业发展公司及海口王传祺动漫公司签订战略合作协议；对于新能源电池壳自动化生产线，发行人目前已与河南鑫泉能源科技有限公司、浙江苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书中泽电气有限公司等公司达成意向性合作协议，市场反馈较好；六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线属于发行人高端盖线产品，进一步提高了易拉盖组合盖的生产效率，市场前景良好。
发行人目前已成为全球范围内领先的高速易拉罐和易拉盖组合生产设备制造企业之一。为巩固和扩大市场，公司需以自身技术为核心的多元化经营的发展战略，依靠领先的技术、优越的品质和完善的售后服务在现有的基础上加速新产品的开发，满足诸如小批量定制化易拉罐印刷等终端客户个性化需求，提高市场占有率，保持和扩大在国内外市场的技术优势和市场优势。
公司紧抓市场机遇，将产品应用领域由食品饮料包装行业向新能源电池领域横向延伸，通过未来几年的努力计划成为新能源汽车电池壳生产线设备设计和制造的国内知名专业生产商。本次募投项目的建设符合企业发展规划，将大大拓宽公司产品的应用领域，为客户提供更为全面的配套服务，从而使得公司获得良好的经济效益和社会效益，促进公司可持续发展。
综上，预计疫情不会对本次募投项目的生产及产能消化形成重大不利影响。
4、重大风险提示
新冠肺炎是全球各国以及各行各业所共同面对的风险，不属于发行人所属行业经营环境存在的现在或可预见的重大不利影响。从中长期来看，疫情的爆发属于偶发性的不可抗力因素，并未改变发行人所处行业的发展趋势与竞争格局，亦并未对发行人自身的市场竞争力产生实质影响。国际上盖线和罐线的设备供应商较为有限，发行人在易拉罐盖线和罐线方面具备较强的竞争力，属于行业内头部企业，未来将积极采取各项措施加大销售力度，进一步提高订单储备水平。
针对本次疫情的影响，发行人已在本《募集说明书》中进行重大风险提示，具体请参见“第三节 风险因素”之“十、其他风险”之“（二）不可抗力的风险”的有关内容。
（四）客户指定采购对其近三年及一期的业绩影响
1、指定采购对发行人三年及一期的业绩影响情况苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
指定采购主要是发行人的客户在签订合同之时或在项目合同执行过程中，指定产品中的某部分主要设备或关键设备从指定渠道或指定制造商购买。指定采购订单在公司销售订单中占比较低，仅出现于部分公司尚在业务拓展过程中的罐线产品，具有一定的偶发性，未对行业发展趋势及发行人自身的市场竞争力产生实质影响。
最近三年及一期，公司指定采购的情况及其对发行人业绩的影响情况如下：
单位：万元，%
客户名 指定采购 项目收入 项目毛 所属年 指定采购
期间 称 交易内容 指定采购内容 金额 金额 利率 度平均 对毛利的
毛利率 影响
罐线生产 洗罐机、烘箱、
2018年 客户A 线 内喷烘箱、输送 5,160.10 8,562.84 38.93 45.35 -549.36
线等设备
罐线生产 开卷机、输送
2019年 客户B 线 线、冲床、工程 4,018.10 8,878.28 21.54 40.36 -1,670.51
安装等
2020年 客户C 罐线生产 进口旧罐线 4,758.43 6,311.50 5.14 26.01 -1,317.05
1-6月 线
注：发行人2017年无指定采购订单。
由上表可知，2018年-2020年上半年，公司各有一个指定采购订单，2018年客户A向公司采购的罐线生产线中，指定了部分洗罐机、烘箱、内喷烘箱、输送线等设备；2019年客户B向公司采购的罐线生产线，指定了开卷机、输送线、冲床、工程安装服务等；2020年客户C向公司采购的罐线生产线，主要是采用公司从国外回购的旧罐线改造而成。
2018年-2020年上半年，指定采购涉及的金额分别为5,160.10万元、4,018.10万元和4,758.43万元，对应该年的收入分别为8,562.84万元、8,878.28万元和6,311.50万元，占当期的营业收入比例分别为11.58%、11.21%和16.49%，占比相对较小，毛利率分别为38.93%、21.54%和5.14%，对应期间的平均毛利率分别为45.35%、40.36%和37.87%，2020年上半年指定采购订单的毛利仅为5.14%，主要系该订单为旧线改造，指定采购的金额占总体成本比例较高；指定采购导致的毛利率降低对当期毛利的影响分别为-549.36万元、-1,670.51万元和-1,317.05万元。
综上所述，指定采购订单数量较少，占公司营业收入比例较低，仅出现于部苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书分发行人尚在业务拓展过程中的罐线产品，具有一定的偶发性，虽然短期来看对公司的整体毛利率和业绩造成了一定的影响，但是长期来看，未对行业发展趋势及发行人自身的市场竞争力及盈利能力产生实质影响。
2、保荐人核查意见
（1）核查方式
针对指定采购对发行人业绩的影响，保荐人采取的核查方式包括但不限于：
①访谈发行人管理层，了解最近三年及一期指定采购订单的发生的频率及执行情况，并了解该业务模式是否会常态化；
②访谈发行人相关的销售人员和采购人员，了解指定采购发生的背景及实际执行情况，获取相应的销售和采购合同并核查其商业合理性；
③获取该指定采购订单的收入确认情况，获取该订单成本明细并筛选出指定采购的内容与金额，计算该项目的毛利率；
④查阅发行人最近三年一期的财务数据，计算发行人的平均毛利率，计算指定采购对发行人毛利的影响额。
（2）核查意见
经核查，保荐人认为，指定采购订单在公司销售订单中占比较低，仅出现于部分公司尚在业务拓展过程中的罐线产品，具有一定的偶发性。该收入占发行人营业收入的比例较低，对发行人的业绩影响有限，对公司的市场竞争力及盈利能力无重大不利影响。
十三、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势
（一）财务状况发展趋势
1、资产状况发展趋势
随着公司业务规模的扩大，公司总资产规模将持续增长。其中，与经营活动密切相关的应收账款、存货等流动性资产将随着收入的增长而逐步增长。本次发行募集资金到位后，公司将按计划把资产投入到募集资金投资项目中，在建工程、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书固定资产等非流动资产规模也将进一步扩大。
2、负债状况发展趋势
本次可转换公司债券发行募集资金到位后，公司将获得长期发展资金，债务结构更加合理，公司总资产将大幅增加，将进一步增强公司的资本实力。未来若大部分可转换债券实施转股，公司总股本及净资产规模将出现较大提升，负债规模下降，提高公司的抗风险能力。
（二）盈利能力发展趋势
报告期内，公司将积极进行业务拓展和产业化布局，持续加大研发投入，坚持科技创新，延伸技术优势，整合产业资源，促进公司的稳健可持续发展。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后，将用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金项目。未来本次募集资金投资项目的成功实施将进一步优化公司产品结构，扩大公司生产规模，增强公司的核心竞争力，提升公司产品附加值，进一步提升公司的盈利水平。
十四、本次发行的影响分析
公司是国内易拉罐、盖生产线设备行业领先的企业，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金项目，是在现有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求对现有产品的生产技术改进和扩能以及现有技术在新能源汽车锂电池产业链的横向延伸。募投项目的顺利实施，有利于进一步提高公司产品的品质、生产能力及经营规模，在满足市场需求的同时，有利于公司提升市场地位，抢占市场份额，将进一步提高公司的盈利能力和资产规模。本次募集资金投资项目投产后，公司的综合实力将显著增强，将继续稳固行业的领先地位。
由于本次募投项目为公司现有技术在新能源汽车锂电池产业链的横向延伸，系同一技术在不同领域的应用，因此不涉及新旧产业融合的情况。
截至本募集说明书签署日，公司控股股东科莱思持有公司股份数量为302,410,080股，占公司总股本的53.56%，本次发行可转换公司债券募集资金总苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书额不超过人民币38,800.00万元，假设本次可转债的转股价格为6.15元/股（该价格为2019年6月21日前二十个交易日交易均价与前一交易日交易均价的较高者）且所有债券持有人均转换为股票，转换后股票数量占股本总额的比例为
10.05%，将不影响上市公司控制权结构。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金运用的基本情况
（一）本次发行募集资金规模及投向
本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 38,800.00 万元（含38,800.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟投
金额 入金额
1 易拉罐、盖及电池壳生产线项目 37,156.29 27,160.00
2 补充流动资金 11,640.00 11,640.00
合 计 48,796.29 38,800.00
本次发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。
若公司在本次发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
（二）本次发行募集资金投资项目的备案及环评审批情况
本次募投项目的备案及环评审批情况如下：序号 项目名称 项目备案情况 环评备案情况
易拉罐、盖及电池壳生 吴发改中心外备〔2018〕4 建设项目环境影响登记表
1 产线项目 号、吴发改中心外备〔2019〕（201932050600000755）
3号
2 补充流动资金 - -
二、本次募集资金的具体情况
（一）易拉罐、盖及电池壳生产线项目
1、本项目的建设内容苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本项目拟利用土地面积23,333平方米（约35亩），新建建筑面积49,822平方米，其中厂房建筑面积约35,030平方米，仓库建筑面积5,379平方米，办公建筑面积1,793平方米，配套7,620平方米；拟购置冲床、模具、影像仪等设备2,071台/套。
项目建成后将形成年产迷你数码印罐自动化生产线3条、新能源电池壳自动化生产线3条、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线6条的生产能力，其中，新能源电池壳自动化生产线属于新产品，迷你数码印罐自动化生产线与六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线是对现有产能的丰富和补充。
2、本项目的实施主体
本项目的实施主体为苏州斯莱克精密设备股份有限公司。
3、本项目实施的必要性
本次募集资金投资项目作为公司提高市场竞争力和可持续发展的重要战略举措，已具备较为成熟优越的技术优势和市场条件。项目建设的必要性主要集中体现在以下几方面：
（1）符合企业长期发展规划，有利于企业实现可持续发展
近年来，公司经营业绩稳步提升，是具备高速易拉罐和盖成套设备研发、设计及生产的厂商，目前已成为全球范围内领先的高速易拉罐和易拉盖组合生产设备制造企业之一。为巩固和扩大市场，公司需以自身技术为核心的多元化经营的发展战略，依靠领先的技术、优越的品质和完善的售后服务在现有的基础上加速新产品的开发，满足诸如小批量定制化易拉罐印刷等终端客户个性化需求，提高市场占有率，保持和扩大在国内外市场的技术优势和市场优势。
公司紧抓市场机遇，将产品应用领域由食品饮料包装行业向新能源电池领域横向延伸，通过未来几年的努力计划成为新能源汽车电池壳生产线设备设计和制造的国内知名专业生产商。本项目的建设符合企业发展规划，将大大拓宽公司产品的应用领域，为客户提供更为全面的配套服务，从而使得公司获得良好的经济效益和社会效益，促进公司可持续发展。
（2）有利于拓展公司业务领域，提高市场占有率苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
目前，公司主要产品为易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备及智能检测设备，易拉盖、易拉罐高速生产设备零备件等。通过最近几年的研发，公司产品技术快速提升，盖线设备生产效率从2004年的600-700盖/分钟上升到目前的6通道4,500盖/分钟；罐线业务从2012年开始开拓市场，已经从单台设备拓展到整线承包。截至目前，公司易拉罐高速生产线生产效率最高达到 2,000-3,000罐/分钟，在行业内处于领先水平。公司在整线安装和调试方面已掌握诸多核心专利和技术，目前公司主要精密零件均由自主制造；六通道组合制盖机和数码印罐机生产效率均已达到行业领先水平，核心组部件双向拉伸机获得优秀专利奖等。
公司正在以突出的技术优势在不同领域实现自身技术的全面应用，满足客户个性化需求，积极布局新能源汽车电池等潜力更大的新领域，有利于公司巩固现有市场地位并进一步提升市场占有率。
（3）有利于增强公司的研发创新能力，更好地满足市场需求
公司目前主营业务为高速易拉盖、易拉罐等金属包装制品生产设备的研发、设计、生产、装配调试及相关精密模具、智能检测设备、零备件的研发、加工制造。由于不同客户对包装设备的外形设计等要求各不相同，因此公司需要具备强大的定制化研发创新能力才能满足不同类型客户的需求。如迷你数码印罐机实现了小批量定制化易拉罐印刷，满足终端客户个性化需求；国际新能源汽车巨头特斯拉在上海建厂生产，其所用的21700型圆柱电池钢壳对公司研发生产的新能源电池壳生产线提出了广泛市场需求。
因此，公司迫切需要进行技术创新，提升针对目标用户进行定制化设计的水平，促进业务发展，使公司朝着专业化、规模化、标准化的方向转变。同时大力拓展国内新能源电池壳生产线设备业务，以满足市场发展需求。
4、本项目建设的可行性及发展前景
（1）国家和地方政策的支持提供了良好的外部环境
本项目产品包括迷你数码印罐自动化生产线、新能源电池壳自动化生产线和六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线，属于高端装备制造业的相关应用，产品苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书主要应用于食品饮料包装行业和新能源汽车锂电池行业。近年来，国家和地方各政府部门制定了一系列支持该等行业发展相关产业政策。
2016年8月，工业和信息化部发布《轻工业发展规划（2016-2020年）》，提出“在轻工机械装备领域，推动轻工机械向数字化、信息化、智能化方向发展。食品机械重点发展大型高速成套化、无菌化、智能化食品生产及 PET瓶、易拉罐等包装生产线。开展大数据环境下食品智能制造、品质分析和可追溯体系建设与装备研发。开发食品生产后道立体仓储库、智能机器人和物流输送系统”。
2016年3月，江苏省发展改革委发布《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出“建设具有国际竞争力的先进制造业基地”，“引导制造业向分工细化、协作紧密方向发展，推动生产方式向柔性、智能、精细转变。从产业布局看，在沿沪宁线地区要建设具有国际水平的战略性新兴产业、先进制造业基地和现代服务业高地”。
2016年3月，苏州市人民政府发布《苏州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出：“坚持‘工业强基’理念，把握以智能制造为主导的新工业革命大趋势，推动制造业向智能化、高端化、服务化迈进，鼓励龙头企业以品牌资源优势开展产业链垂直整合和兼并重组，支持中小企业走‘专精特新’之路”、“十三五期间，苏州市将着力营造有利于产业转型的政策环境，推动制造业高端化发展，从产业布局看，苏州将继续实施产业发展分类指导政策，促进鼓励类产业发展壮大和规模集聚，培育、整合、集聚苏州汽车配套产业链，在常熟、工业园区、吴中区等逐步形成千亿级汽车产业基地”。
综上，本次募集资金投资项目符合国家的相关产业政策，符合我国国民经济可持续发展战略目标。
（2）行业发展趋势和市场容量的增长为项目实施提供前提
本次募集资金投资项目产品包括迷你数码印罐自动化生产线、新能源电池壳自动化生产线和六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线，产品主要应用于食品饮料包装行业和新能源汽车锂电池行业。
易拉罐包装作为果蔬汁、碳酸饮料、啤酒等食品饮料的主要包装材料之一，苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书具有阻隔性能优良、机械强度高、携带方便等天然优势。相较于海外市场，我国的金属饮料罐消费总量及人均消费量显著低于美国与欧洲。根据金属包装行业协会的测算，2016年我国食品饮料金属包装行业总产量为926亿只，到2020年我国食品饮料金属包装总产量将达到1,319亿只，其成长性主要来自于人均消费罐装产品提升、金属包装在食品饮料行业使用比例的提升。随着金属包装在食品饮料行业使用比例以及人均消费量的提高，下游包装企业将相应增加对易拉罐生产设备固定资产投资规模，本次募集资金投资项目产品中迷你数码印罐自动化生产线和六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线具有广泛市场空间。
新能源汽车锂电池壳作为锂电池主要结构件之一，与二片式易拉罐产品结构类似，其生产设备与易拉罐生产设备所使用的技术原理基本一致。公司通过实施本次募集资金投资项目实现新能源电池壳自动化生产线的研发、生产，属于现有业务在新能源汽车锂电池产业链的横向延伸。近年来，随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保等有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车的时间计划，各大国际整车企业也陆续发布新能源汽车战略。在此背景下，全球新能源汽车销售量从2011年的5.1万辆增长至2018年的201.8万辆，7年时间销量增长约40倍。根据国际能源署（INTERNATIONAL ENERGY AGENCY）发布的GLOBALEV OUTLOOK 2018资料，电动汽车倡议（EVI）推出了EV 30@30活动，到2030年电动汽车占30%的市场份额，以满足巴黎协定的要求。随着特斯拉在上海建厂，新能源汽车已经形成全球化的统一大市场，未来发展前景可观。新能源汽车行业的快速发展为本项目产品新能源电池壳自动化生产线提供了广泛的市场空间。
（3）公司在技术、营销等方面具有保障项目实施的能力
公司作为国内领先的易拉盖、易拉罐高速整线生产线供应商之一，自 2004年成立以来，迅速抢占了国内大部分新增市场份额。同时，公司易拉盖、易拉罐高速生产线设备已远销东南亚、欧洲、南美洲等地，在全球范围内积累了较为良好的市场口碑。通过在易拉罐、易拉盖生产设备领域多年的经营发展，公司积累了一大批在制罐、制盖设备领域专业技术人员，并申请了多项核心发明专利，具有较强的持续创新能力。凭借长期在易拉罐、易拉盖生产设备的技术研发和客户苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书积累，公司通过实施本次募集资金投资项目，推出迷你数码印罐自动化生产线和六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线，满足终端消费者对易拉罐产品的消费升级需求，并进一步提升公司经营规模及核心竞争力。
根据公司市场调研结果，新能源汽车锂电池所使用的圆柱形电池壳与二片式易拉罐产品结构类似，其生产设备与易拉罐生产设备所使用的技术原理基本一致。公司作为一家已掌握易拉罐高速生产设备研发设计、生产组装等核心技术的企业，新能源汽车锂电池壳生产设备为现有技术的沿用，公司仅需在现有易拉罐高速生产设备的基础上进行部分调整，即可推出实现新能源汽车锂电池壳产品的高速生产设备。得益于新能源汽车相关产业链的快速发展，该类产品目前市场上已经有相对成熟的设备供应链条，但国内电池壳生产线设备与国外同类生产厂商仍存在较大差距。以圆柱电池钢壳为例，国内生产厂商的冲压系统速度一般不超过50cpm，国外同类生产厂商生产速度处于50-200cpm之间，生产速度、设备精度与国外同类生产厂商存在较大差距，生产出的壳体质量无法满足高端客户需求。公司电池壳生产线设备核心理念是将易拉罐高速大批量全自动化的设计移植到特种壳体的生产线上，将工艺拆分的更细、每个单一的工序由单独设计的高速设备来完成，从而保证了产品的一致性和高效性，未来有望在该领域实现部分进口替代，抢占市场份额。
综上，公司积累的技术及营销实力为本次募集资金投资项目实施提供了基础保障。
5、电池壳生产线项目市场规模及竞争情况分析
（1）电池壳生产线的市场规模及竞争情况
近年来，全球新能源汽车行业发展突飞猛进，替代传统燃油车的趋势日趋明确。根据中国汽车工业协会统计数据，2019 年我国新能源汽车销量为 120.6万辆，占全部汽车销量比例为4.68%；工信部2019年12月公布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）指出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显提高，新能源汽车销量占比达25%左右。从全球范围来看，挪威、德国、瑞典、爱尔兰、瑞士、英国、法国等国将于2030至2040年之间陆续禁售燃油车，新能源汽车市场发展潜力巨大。新能源汽车终端市场的强劲需求，苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书将带动动力电池行业及配套产业的高速发展。根据彭博新能源财经数据，2018年全球电动汽车销量超过200万辆，预计2040年将达5,600万辆，新能源汽车在全球乘用车销量中的占比将达到57%。
动力锂电池主要包括圆柱、方形、软包三种形式，这三种锂电池内部构成要素区别不大，核心差异在于圆柱和方形锂电池主要采用金属材料作为外壳，而软包锂电池采用铝塑膜作为封装外壳。目前特斯拉 Model 3 上所用的最新圆柱21700 NCA三元电池，单体能量密度提升到300Wh/kg，这也是当前量产能量密度最高的电池产品。圆柱锂电池由于自身结构特点以及型号的标准化，生产的自动化水平在三种类型的锂电池中最高，使得高度一致性成为可能，成品率相应得到提高。相比方型和软包锂电池，圆柱锂电池生产工艺成熟、PACK成本较低、电池产品良率较高、散热性能好。由于圆柱电池单体能量相对较小，其发生故障时失效能量的释放更低，相对方型和软包电池更为安全。根据高工产业研究院数据，2018年新能源汽车圆柱动力电池装机总电量约7.11GWh，占整体总装机电量的12.5%。同时，未来电动工具、电动两轮车、园林工具、智能穿戴、储能细分市场对圆柱电池的需求将持续增长。
圆柱电池壳主要分为圆柱钢壳和圆柱铝壳两种类型。圆柱钢壳有多种型号，如18650、21700、26650、32650等，这些产品广泛应用于新能源汽车电池及3C产品充电电池领域，大部分圆柱电池制造厂家既为新能源车配套，也为3C产品配套，另外圆柱钢壳还广泛应用于一次性碱锰电池。圆柱铝壳主要应用于磷酸铁锂电池，目前市场相对较小，但未来具备成长性。圆柱形电池壳标志性使用车型为特斯拉和江淮IEV系列等。根据国际市场研究机构MarketsandMarkets最新发布的研究报告显示，2019 年至 2023 年期间，全球圆柱形锂离子电池市场将以18.28%的复合年增长率增长。
国内方面，根据 Wind 数据，特斯拉上海工厂未来三年的电池需求分别为6.6GWh、20GWh和 27GWh；比克电池、力神电池等企业已量产了高能量密度的圆柱21700电池。这将带动国内圆柱电池装机量的攀升和对圆柱电池壳自动化生产设备的需求。
目前国内圆柱电池壳主要生产设备为国产冲床或进口旭精机，通过单台冲压机生产电池壳，进口旭精机生产速度约为 150只/分钟，国产冲床生产速度约苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书为50只/分钟，大批量生产所需投入的设备数量较多，并且不同设备的产成品也存在一致性问题，在大批量生产中存在劳动密集、生产成本高等问题。而发行人将其在高速易拉罐生产线上使用的精密成型和自动化技术以及相关专利移植到电池壳自动化生产线，使得公司设计生产的电池壳自动化生产线具有成型、清洗、自动检验、自动包装等功能，使得生产效率提高、使用人工大幅减少、材料耗用更低。发行人电池壳生产线的研发指标为生产速度1,200只/分钟，且整线自动化生产的一致性较高。另外，发行人研发的电池壳生产线还具备精度高、工艺创新等特点，生产出的高光洁度电池壳（被称为“镜面壳”）更适用于高质量要求的新能源汽车电池领域。
由于具有多方面的技术优势，在我国制造业升级，新能源汽车行业快速发展并对新能源电池有大规模需求的背景下，发行人的电池壳生产线将对现有的传统单机冲床生产电池壳的工艺形成冲击。
（2）公司进入该业务领域的可行性
公司在2017年开始立项研发专门用于新能源汽车电池壳的自动化生产线。2018 年，公司与国内优秀的新能源电池壳制造商新乡市盛达电源科技有限公司组成合资公司新乡市盛达新能源科技有限公司。新乡市盛达电源科技有限公司在电池壳经营方面拥有丰富的经验，有助于公司在电池壳生产线方面的研发，基于产业经验可以使公司的电池壳自动化生产线更符合新能源汽车客户的需求，生产工艺更合理可靠。利用合作伙伴原有的市场渠道，公司得以接触新能源汽车行业的诸多客户并跟其中多家签订了购买电池壳自动化生产线的意向协议，从而降低了未来市场销售的风险。
截至目前，公司的电池壳自动化生产线生产的大批量样品已经过大量的检测，并开始向下游客户送样检测，现有实验结果已证实公司的电池壳自动线的工艺性能满足18650/21700电池的要求，已经具备大批量生产的能力。
新能源汽车锂电池壳作为锂电池主要结构件之一，与二片式易拉罐产品结构类似，其生产设备与易拉罐生产设备所使用的金属冷挤压成型技术基本一致。公司作为一家已掌握易拉罐高速生产设备研发设计、生产组装等核心技术的企业，新能源汽车锂电池壳生产设备为现有技术的沿用，公司仅需在现有易拉罐高速生产设备的基础上进行部分调整，即可推出新能源汽车锂电池壳产品的高速生苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书产设备。由于公司的电池壳自动线上使用了拥有自主知识产权的多项专利，因此具备独特的技术竞争优势。目前市场上还没有与公司相似性能的电池壳自动化生产线，与同样产能的多台旭精机相比，公司的电池壳自动化生产线价格有竞争力，功能更加全面。在未来的一段时间内，公司的新能源电池壳生产线将具有较大的市场竞争优势。
使用国产的冲床制造电池壳，其特点是：（1）生产率低，一般每分钟30-50只；（2）只有冲压成型，没有检测、清洗、包装等功能，需要大量人工操作和转运材料和半成品；（3）冲床的精度低，制造的电池壳一致性低，主要用于不重要的一次性电池壳或电子消费产品，如玩具或电动工具等；（4）材料利用率低，小批量生产成本高。
使用日本进口的旭精机制造电池壳，其特点是：（1）生产率每分钟120-150只；（2）只有冲压成型，没有检测、清洗、包装等功能，需要大量人工操作和转运材料和半成品；（3）冲床的精度高于国产冲床，但在大批量制造的情况下，多台旭精机所生产的电池壳产品之间仍然会存在一致性的差异，目前主要用于批量较小的新能源汽车的圆柱电池壳制造；（4）材料利用率低，小批量生产成本高。
公司研发的电池壳自动化生产线，其特点是：（1）生产率高，达到 1,200个/分钟;（2）包含有自动成型、自动检测、自动清洗、自动包装等功能；（3）对于材料的利用率更高；（4）生产出的电池壳光洁度更高，质量一致性更好。公司的电池壳生产线更加满足于新能源汽车圆柱电池的要求，即产量高，一致性好，在质量优的同时成本有优势。
目前，国内电池壳生产线设备与国外同类生产设备仍存在较大差距，以圆柱电池钢壳生产设备为例，国内设备制造商的冲压系统速度一般不超过 50 只/分钟，国外设备生产商冲压系统速度约为 150只/分钟，在生产速度、设备精度等方面存在较大差距，国内设备生产出的壳体质量无法满足高端客户需求。公司电池壳生产线设备核心理念是将易拉罐高速大批量全自动化的设计移植到电池壳体的生产线上，将工艺拆分得更细、每个单一的工序由单独设计的高速设备来完成，从而保证了产品的一致性和高效性，未来有望在该领域实现部分进口替代，抢占市场份额。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（3）新增产能情况及新增产能规模的合理性
本次募投项目建成且达产后，将形成年产新能源电池壳自动化生产线 3条的生产能力。公司通过实施本次募集资金投资项目实现新能源电池壳自动化生产线的研发和生产，属于现有业务在新能源汽车锂电池产业链的横向延伸。根据彭博新能源财经数据，2018年全球电动汽车销量超过200万辆，预计2040年将达5,600万辆，新能源汽车在全球乘用车销量中的占比将达到57%。此外，中国将继续引领全球电动车市场，到2025年将占全球电动乘用车销量的48%。随着特斯拉在上海建厂，新能源汽车已经形成全球化的统一大市场，未来发展前景可观。新能源汽车行业的快速发展为本次募投项目产品新能源电池壳自动化生产线提供了广泛的市场空间。
结合前述电池壳市场的分析，新能源电池壳的需求量大且增长迅速，再加上一次性碱锰电池所用圆柱电池壳数量，公司认为未来市场对于自动化电池壳生产线的需求可以消化公司每年3条电池壳生产线的产能，因此新增产能的计划是合理的。公司的电池壳自动化生产线生产的大批量样品已经过大量检测，并开始向下游客户送样检测，现有实验结果已证明公司的电池壳自动线的工艺性能满足18650/21700电池的要求，具备大批量生产的能力。截至目前，公司已经取得了多家新能源电池壳行业客户的意向购买协议，进一步验证了产品销售的可行性。
6、本次募集资金投资项目与发行人现有业务或发展战略的关系
本次募集资金投资项目是公司根据主营业务经营和发展战略，经过审慎论证确定的。各项目与公司现有业务、发展战略之间的关系如下：
（1）迷你数码印罐自动化生产线
公司依靠领先的技术、优越的品质和完善的售后服务，在现有的基础上加速新产品的开发，满足诸如小批量定制化易拉罐印刷等终端客户个性化需求，提高市场占有率，保持和扩大在国内外市场的技术优势和市场优势。公司研发的迷你数码印罐设备获得行业权威会议“Cantech Grand Tour 2019”颁发的国际供应商创新金奖，技术领先水平获得了全球易拉罐制罐行业的认可。本项目的实施有利于加强研发技术力量，保障公司的新产品开发、新工艺设计、新技术运用，为公司运营发展提供技术支持，将研发创新能力培育成公司的核心竞争力。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）新能源电池壳自动化生产线
新能源汽车锂电池壳作为锂电池主要结构件之一，与二片式易拉罐产品结构类似，其生产设备与易拉罐生产设备所使用的金属冷挤压成型技术基本一致。公司作为一家已掌握易拉罐高速生产设备研发设计、生产组装等核心技术的企业，仅需在现有易拉罐高速生产设备的基础上进行部分调整，即可推出新能源汽车锂电池壳产品的高速生产设备。由于公司的电池壳自动线上使用了拥有自主知识产权的多项专利，因此具备独特的技术竞争优势。
（3）六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线
六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线属于公司现有产品的改造升级，应用了发行人多项自有专利技术，相对于四通道组合冲系统，其产线更加精简，生产效率也提升了50%，可以更好地满足下游制盖企业投建高速制盖设备以及改造老旧设备的需求。公司拟通过本募投项目的实施，提升上述相关产品的生产能力，增强公司产品的核心竞争力。
7、本项目投资估算
本项目总投资金额为37,156.29万元。募集资金拟投入金额为27,160.00万元，用于建筑工程、设备购置、安装工程等工程费用及工程建设其他费用，全部为资本性支出。项目投资估算具体如下：
序 项目总投资金额及比例 募集资金拟投入金额及比例
号 项目名称 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%）
一 建设投资 29,540.59 79.50 27,160.00 100.00
1 工程费用 25,823.75 69.50 25,823.75 95.08
1.1 建筑工程费 16,705.24 44.96 16,705.24 61.51
1.2 设备购置费 8,289.55 22.31 8,289.55 30.52
1.3 安装工程费 828.96 2.23 828.96 3.05
2 工程建设其他费用 2,360.15 6.35 1,336.25 4.92
3 预备费 1,356.69 3.65 - -
二 铺底流动资金 7,615.70 20.50 - -
合计 37,156.29 100.00 27,160.00 100.00
本项目需配置生产及配套设备共2,071台/套，设备总价8,289.55万元。生产苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书设备和辅助设备配置明细如下：
序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价
（万元） （万元）
一、工艺开发验证以及机械设计阶段需配置软硬件设备
1 工作站（电脑） DellT5810 25 2.00 50.00
2 Creo（设计软件） Creo6.0 25 8.00 200.00
3 Abaqus（分析软件） 2018版 5 100.00 500.00
4 Dynanform（分析软 2018版 5 100.00 500.00
件）
5 浩辰CAD2019 2019版 25 1.00 25.00
6 四柱液压机 成达液压YB31-200C 1 20.00 20.00
7 冲床 MINSTERECH-125 1 550.00 550.00
8 组合冲模具 自制 1 250.00 250.00
9 组合冲送进系统 自制 1 100.00 100.00
10 拉环带料解卷机 自制 1 20.00 20.00
11 组合冲电气控制系 AB系统集成 1 130.00 130.00
统
12 全自动机械手上盖 自制 1 150.00 150.00
系统
13 全自动机械手上盖 AB系统集成 1 80.00 80.00
系统电气控制
14 库卡机器人系统 KR150R3100prime配 3 50.00 150.00
抓手等集成
15 全自动机械手纸袋 自制 3 200.00 600.00
打包系统
16 全自动机械手纸袋 AB系统集成 3 85.00 255.00
打包系统电气控制
17 冷水机 NDETATED（恩德特） 1 5.00 5.00
18 油冷机 NDETATED（恩德特） 1 2.00 2.00
19 高速在线光检系统 自制 1 80.00 80.00
20 高速在线图像检测 自制 3 60.00 180.00
系统
21 SPC数据分析系统 自主开发 1 100.00 100.00
22 设备智能监测系统 自主开发 1 150.00 150.00
23 高速相机 YORKUHS12-V2512 1 150.00 150.00
小计 111 - 4,247.00
二、零部件检验设备
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价
（万元） （万元）
1 三坐标测量仪（小行 海 克 斯 康 10 100.00 1000.00
程高端机） 800*600*800
2 三坐标测量仪（大行 3000*1200*100 1 200.00 200.00
程中端机）
3 高度尺 TESA650 4 8.00 32.00
4 洛氏硬度仪 上材150 2 2.00 4.00
5 金属拉伸测试仪 1 15.00 15.00
6 影像仪 三丰400 3 50.00 150.00
7 轮廓仪 三丰C-3200 2 26.00 52.00
8 大理石平台 三丰 8 0.50 4.00
9 便携式超声波硬度 时代 2 3.00 6.00
计
10 其他（卡尺、千分尺）三丰 20 0.25 5.00
11 表面粗糙度测量仪 三丰SJ-410178 1 5.00 5.00
12 金属光谱分析仪 布鲁克Q2 1 30.00 30.00
13 金相分析仪 奥翔 1 4.00 4.00
14 带直线度测量偏摆 英示4723-300 1 3.50 3.50
检查仪
15 模具环圆度测量仪 三丰RA-H5200CNC 1 140.00 140.00
16 维氏硬度实验机 三丰HV-120D 1 80.00 80.00
17 激光打标机 1 15.00 15.00
小计 60 - 1,745.50
三、装配用设备及过程检验工具
1 起重机（行车） 20吨 2 25.00 50.00
2 起重机（行车） 10吨 2 20.00 40.00
3 叉车 3吨 3 10.00 30.00
4 叉车 5吨 3 20.00 60.00
5 叉车 10吨 1 30.00 30.00
6 电动葫芦 3吨 5 2.00 10.00
7 手动葫芦 1吨 5 0.50 2.50
8 电动堆高车 虎力FS1533 5 5.00 25.00
9 模架安装专用平台 自制 5 10.00 50.00
11 组合冲装配专用工 自制 5 10.00 50.00
装
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价
（万元） （万元）
12 敲垫片工装 自制 15 0.70 10.50
13 自动化仓库 15 50.00 750.00
14 空气压缩机站 1 50.00 50.00
15 工厂真空泵站 MINKMM1142BV 5 4.00 20.00
16 精密级调整垫片 德国BOSS 50 0.12 6.00
17 液氮 20 0.03 0.60
18 扭 矩 扳 手 STANLEYSE-03-1K5 10 1.00 10.00
（300-1500N）
19 扭矩扳手（60-340N）STANLEYSTLY-MEC 10 0.12 1.20
-68
20 扭矩扳手（10-200N）STANLEYSTLY-MEC 20 0.30 6.00
-73
21 公制开口扳手 世达9027 50 0.10 5.00
22 英制开口扳手 STANLEY94-400-22 50 0.05 2.50
23 公制内六角扳手 TRUSCOTBR-16S 50 0.05 2.50
24 英制制内六角扳手 BONDHUSBLX13XL 50 0.03 1.50
CG
25 公英制套筒扳手 世达9006 50 0.08 4.00
26 磁力表座 MISUMIMG6150 50 0.20 10.00
27 卡簧钳 PROTOJ360B 20 0.30 6.00
28 拉马 世达99014 10 0.55 5.50
29 去毛刺工具 诺佳NX1000 50 0.10 5.00
30 7抽屉带轮工具车 世达95107 50 0.35 17.50
31 重型标准工作台 信高SFH-2104 25 0.40 10.00
32 标准系列叉车托盘 大森塑胶DS 200 0.03 6.00
33 千斤顶 EAGLEG-25L 20 0.30 6.00
34 搬运用轮滑车 虎力HRS-40-SVP 15 0.50 7.50
35 引导卷线气管卷盘 HATAYA 50 0.25 12.50
36 空调系统 1 50.00 50.00
37 货架 佰斯特HJ-S10 200 0.30 60.00
38 精密平行水平仪 新 潟 精 机 10 0.40 4.00
FLW-300002
39 其他常用工具 （铜棒，拔销器等） 10 2.00 20.00
40 拉伸机调试桩位 自制 10 10.00 100.00
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价
（万元） （万元）
41 SAP物料管理系统 1 100.00 100.00
42 液压系统清洁度检 PARKERLCM202022 5 10.00 50.00
测仪
43 零件清洗机 5 2.00 10.00
44 废气处理系统 定制 1 100.00 100.00
45 磁力钻 博世 3 5.00 15.00
46 物料组合箱 TRUSCOTPKL-5 30 0.25 7.50
47 油桶搬运车 泰得力DTF450WA 5 0.60 3.00
48 吊索 TAIYO4ILS5TX2 10 0.50 5.00
49 周转箱 SEKISUITRW405-31 200 0.08 16.00
50
50 耳罩 TRUSCOTAE-80 50 0.05 2.50
51 手电筒 世达90747 50 0.05 2.50
52 冲床标定仪组件 自制 5 45.00 225.00
53 气磨机 百马 50 0.01 0.50
54 角磨机 博世JMJ 25 0.15 3.75
55 大功率手电钻 麦太保BDE1100 20 0.50 10.00
56 气动斜口钳 巨霸AT247 20 0.10 2.00
57 气动棘轮扳手 信浓机贩SI-1241A 50 0.20 10.00
58 25片英制长塞尺 PROTOJ000TL 50 0.05 2.50
59 陶瓷块规 精展55100-103-1 5 1.50 7.50
60 陶瓷针规 精展55130-95100 5 2.00 10.00
61 测振仪 EXTECHSDL800 5 1.00 5.00
62 红外热像仪 福禄克TiX1000 6 10.00 60.00
63 带销钩形活络扳手 PROTOJC497 50 0.10 5.00
64 活络扳手 PROTOJ718 50 0.08 4.00
65 管钳 RIDGID92675 10 0.70 7.00
66 重载型不锈钢平板 泰得力LF2448 20 0.15 3.00
推车
67 高精度电阻炉 亚速旺CC-4007-04 2 3.50 7.00
小计 1,886 - 2,211.05
1 罐盖耐压变形检测 PNR-E200 1 12.00 12.00
仪
2 罐盖刻线检测仪 SMM-400 1 10.00 10.00
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 设备名称 规格型号 数量 单价 总价
（万元） （万元）
3 起破力、全开力检测 PTT-400 1 10.00 10.00
仪
4 罐和盖耐压综合检 CEBT-200 1 11.00 11.00
测仪
5 导电值测试仪 SENCON 1 5.00 5.00
6 微电脑多功能电解 上海贝增 1 1.50 1.50
测厚仪
7 精密电子天平 美国setra 1 1.00 1.00
8 工业压力锅 江阴滨江设备 1 0.50 0.50
9 罐盖切割机 SLAC 1 3.00 3.00
10 显微镜 新潟精机XTS2021 2 1.00 2.00
11 其他辅助检测设备 （平台，照明等设备） 1 20.00 20.00
12 器具干燥箱 亚速旺CC-4022 2 5.00 10.00
小计 14 - 86.00
合计 2,071 - 8,289.55
本项目建设投资中工程费用和工程建设其他费用为资本性支出，投资金额为28,183.90万元，占项目总投资的75.85%；预备费和铺底流动资金为非资本性支出，投资金额为8,972.39万元，占项目总投资的24.15%，非资本性支出不使用本次募集资金。具体情况如下所示：
序 项目总投资金额及比例 募集资金拟
项目名称 金额 比例 投入金额 类别号
（万元） （%） （万元）
一 建设投资 29,540.59 79.50 27,160.00 -
1 工程费用 25,823.75 69.50 25,823.75
1.1 建筑工程费 16,705.24 44.96 16,705.24
1.2 设备购置费 8,289.55 22.31 8,289.55 资本性支出
（占比75.85%）
1.3 安装工程费 828.96 2.23 828.96
2 工程建设其他费用 2,360.15 6.35 1,336.25
3 预备费 1,356.69 3.65 - 非资本性支出
二 铺底流动资金 7,615.70 20.50 - （占比24.15%）
合计 37,156.29 100.00 27,160.00 -
8、技术水平、生产工艺与生产设备苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（1）技术来源
本项目所使用的核心技术均由公司自主研发，具有完全自主知识产权。其中迷你数码印罐自动化生产线产品、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线产品属于公司现有产品的改造升级，以满足下游制罐、制盖企业设备更新改造需求及终端消费者消费需求；新能源电池壳自动化生产线产品属于公司现有易拉罐高速生产线设备相关技术及工艺在新能源电池领域的沿用，具有广泛市场空间，公司已与多家下游电池壳制造企业签订意向性合作协议。
（2）工艺流程
本项目产品中迷你数码印罐自动化生产线、新能源电池壳自动化生产线属于罐线工艺，六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线属于盖线工艺，工艺流程与现有工艺流程相似，具体详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“八、公司的主要业务情况”之“（二）主要产品的工艺及流程”。
（3）产品工艺性分析
公司通过详细研究现有产品的生产工艺、材料特性，并深入分析现有设备的基本原理与技术特点，综合所处行业及上下游行业国内外发展方向，在现有研发设计、生产装配等工艺环节进行改造升级。
9、本项目选址及用地
本次募集资金投资项目选址于苏州市吴中区孙武路1028号西侧地块，土地面积为37,588.30平方米。根据《用地预审意见》（吴资规预审〔2019〕5号），本次募投项目用地位于土地利用总体规划确定的允许建设区范围之内，符合《苏州市吴中区土地利用总体规划（2006-2020年）》，符合土地用途管制制度。
2020年6月8日，公司成功竞得苏吴国土2020-WG-9号地块的国有建设用地使用权，与苏州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》（以下简称《成交确认书》），亦与吴中区胥口镇人民政府签订《交付土地确认书》。根据《成交确认书》，该地块土地用途为工业用地，项目准入产业类型为装备制造业。根据《交付土地确认书》，苏吴国土 2020-WG-9号地块拆建已经完成，安置补偿已经到位，符合交地条件。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020年6月10日，公司已缴清土地出让金和土地交易服务费。2020年6月16日，公司与苏州市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
2020年6月24日，公司取得募投项目用地的苏（2020）苏州市不动产权第6022565号《不动产权证书》。2020年6月29日，公司取得募投项目用地的《建筑工程施工许可证》（施工许可编号：320506202006290301），募投项目已开始动工建设。
10、主要原辅材料及燃料动力等的供应情况
（1）主要原辅材料供应情况
本项目产品所需的原材料主要有模具钢、硬质合金钢以及45#结构钢等金属原材料。项目所需进口钢材产地及公司包括日本大同、瑞典壹胜百、美国肯纳、日本戈德威、日本富士等，上述国外公司在国内均有代理商，网点较多，可提供有效服务。其他原材料在当地及周边地区均有稳定可靠的货源，公司与供货商有长期、稳定的协作关系，本项目产品所需主要原辅材料的供应及质量均有可靠保证。
（2）燃料动力供应情况
本项目生产过程消耗电力和工业用水，项目实施地能保证充足供应。
11、本项目所涉及的立项、环保事项
本项目已取得苏州市吴中区发展和改革委员会出具的吴发改中心外备〔2018〕4号文批复及吴发改中心外备〔2019〕3号文批复；盖线、罐线高速生产设备等扩产项目《建设项目环境影响登记表》已完成备案（备案号：201932050600000755）。
（1）项目备案及其有效期
2018年7月6日，苏州市吴中区发展和改革委员会出具《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司增资扩建4套盖线设备等项目的备案通知书》（吴发改中心外备〔2018〕4号），表明备案项目建成后会形成年组装4套盖线设备、2套苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书罐线设备、5套智能检测设备的生产能力，备案通知书有效期为两年。
2019年6月20日，苏州市吴中区发展和改革委员会出具《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司增资扩建 4 套盖线设备项目调整建设内容的批复》（吴发改中心外备〔2019〕3号），同意吴发改中心外备〔2018〕4号文项目名称调整为“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”，新增2套盖线设备、4套罐线设备。同日，苏州市吴中区发展和改革委员会出具《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司易拉罐、盖及电池壳生产线项目建设内容的专项意见》（以下简称《发改委专项意见》）：苏州斯莱克精密设备股份有限公司的“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”主体项目已经我委“吴发改中心外备〔2018〕4号”、“吴发改中心外备〔2019〕3号”文批复。现对其中“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”建设内容专项意见如下：“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”拟利用土地面积23,333平方米（约35亩），新建建筑面积49,822平方米，项目总投资为37,156.29万元，资金有公司自筹解决。
综上所述，“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”已取得吴发改中心外备〔2018〕4号文及吴发改中心外备〔2019〕3号文批复，而根据《发改委专项意见》，“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”属于“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”的子项目，因此本次募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”属于苏州市吴中区发展和改革委员会备案项目。
根据《江苏省政府关于印发江苏省企业投资项目核准和备案管理办法的通知》，项目自核准机关出具项目核准文件或同意项目变更决定2年内未开工建设，需要延期开工建设的，项目单位应当在2年期限届满的30个工作日前，向项目核准机关申请延期开工建设。吴发改中心外备〔2019〕3号文出具日为2019年6月20日，项目备案有效期至2021年6月20日。截至目前，募投项目已开始动工建设。
（2）环评程序及其有效期
2019年6月24日，发行人填报公示的《建设项目环境影响登记表》的项目名称为“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”，备案的建设内容与规模为：盖线设备6套/年，罐线设备6套/年，智能检测设备5套/年。根据《发改委专项意见》，“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”属于“盖线、罐线高速生产设备等扩苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书产项目”的子项目。该子项目建成后将形成共计12套/年罐（壳）、盖生产线的生产能力，因此该项目环评程序已履行。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核，因此发行人的《建设项目环境影响登记表》有效期至2024年6月24日。截至目前，募投项目已开始动工建设。
（3）批准内容与募投项目一致性，本次募投项目与备案、环评批复文件所载项目的具体关系
吴发改中心外备〔2018〕4号文、吴发改中心外备〔2019〕3号文备案及《建设项目环境影响登记表》（201932050600000755）的主体项目为“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”，建设内容及规模为年产盖线设备 6 套，罐线设备 6套，智能检测设备5套。根据《发改委专项意见》，本次募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”属于“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”的子项目。
本次募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”建设内容及规模为年产盖线设备6套，罐线设备3套，电池壳设备（特殊罐线设备）3套，其中电池壳设备与易拉罐生产设备所使用的金属冷挤压成型技术基本一致，发行人仅需在现有易拉罐高速生产设备的基础上进行部分调整，即可推出新能源汽车锂电池壳产品的高速生产设备。对发行人而言，易拉罐生产线与新能源电池壳生产线的功能均属于利用金属精密成型技术对罐体的加工，两者在产品形态、生产工艺、污染物排放、环保措施等方面，均不存在实质性差异，因而在项目备案及环评程序中将电池壳设备认定为一种特殊的罐线设备。
综上所述，本次募投项目“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”属于“盖线、罐线高速生产设备等扩产项目”，已履行项目备案和环评程序。
12、本项目的组织方式和实施计划
易拉罐、盖及电池壳生产线项目建设期为 1.5 年，第 1 年投入建设投资19,496.79万元，第2年投入建设投资10,043.80万元。实施进度计划见下表：
序 时间 建设期（月）
号 工作内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 经营期
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
1 前期工作
2 工程招标
3 工程施工
4 设备安装、调试
5 投产验收
7 正式生产
13、本项目经济效益
（1）项目收益总体情况
本项目计算期10年，其中建设期1.5年（建设期第2年后半年为经营期），生产期8.5年。项目建成且达产后，新增年产迷你数码印罐自动化生产线3条、新能源电池壳自动化生产线3条、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线6条及系统改造的能力。
经测算，达产后每年营业收入约为 39,000.00 万元，净利润约为 10,103.91万元，所得税后财务内部收益率约为20.14%，所得税后投资回收期约为6.68年（含建设期）。
（2）营业收入
根据市场需求、产品竞争力以及公司的综合能力预计公司未来签单量，并参照现有同类产品价格、价格等因素预计产品单价，进而测算募投项目预计收入，具体如下表所示：
项目 计算期 计算期 计算期 计算期
第2年 第3年 第4年 第5-10年
营业收入（万元）=（1）+（2）+（3） 17,750.00 29,275.00 35,600.00 39,000.00
（1）迷你数码印罐自动化生产线收入 5,600.00 8,800.00 10,400.00 12,000.00
（万元）=①*②
①单条迷你数码印罐自动化生产线价 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
格（万元/条）
②迷你数码印罐自动化生产线产量 1.40 2.20 2.60 3.00
（条）
（2）新能源电池壳自动化生产线收入 6,300.00 10,350.00 11,700.00 13,500.00
（万元）=①*②
①单条新能源电池壳自动化生产线价 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
格（万元/条）
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
②新能源电池壳自动化生产线产量 1.40 2.30 2.60 3.00
（条）
（3）六通道组合冲系统全自动易拉盖
生产线及升级改造收入（万元）=①* 5,850.00 10,125.00 13,500.00 13,500.00
②+③
①单条六通道组合冲系统全自动易拉 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
盖生产线价格（万元/条）
②六通道组合冲系统全自动易拉盖生 2.60 4.50 6.00 6.00
产线产量（条）
③系统改造收入（万元） 1,170.00 2,025.00 2,700.00 2,700.00
注：项目的实施将为公司带来部分对客户现有生产线现有设备升级改造收入，公司2016年-2018年盖线业务系统改造收入占盖线业务收入的20%，据此预测系统改造占整线收入的25%。
（3）营业成本
本募投项目营业成本包括原辅材料费、燃料动力费、人工成本、外委费用、修理费、其他制造费用、折旧、摊销。
其中：
①原辅材料
根据现有产品的年原辅材料消耗占销售收入的比例，估算各产品的原辅材料成本，其中：迷你数码印罐自动化生产线原辅材料消耗暂按收入的38.8%估算，新能源电池壳自动化生产线原辅材料消耗暂按收入的37.3%估算，六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线及升级改造原辅材料消耗暂按收入的33.1%估算。
②燃料动力
根据现有产品的燃料动力费占销售收入的比例，燃料动力成本暂按收入的0.45%估算。
③外委费用
根据现有产品的机械加工件占销售收入的比例，外委费用暂按收入的 10%估算。
④人工成本
根据现有产品的生产工人工资福利费占销售收入的比例，人工成本暂按收入的3%估算。
⑤修理费
根据行业经验数据，修理费按固定资产原值的2%估算。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
⑥其他制造费用
根据行业经验数据，其他制造费用按收入的0.5%估算。
⑦折旧和摊销
固定资产折旧采用分类折旧法，残值按固定资产原值的5%计算。建筑物折旧年限为20年，设备折旧年限为10年，待摊投资折旧年限为10年。土地使用权按50年摊销，其他资产均按5年摊销。
计算期内的营业成本明细如下：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
序号 项目 计算期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 原辅材料 - 6,459.05 10,626.33 12,867.80 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00 14,160.00
2 燃料动力费 - 79.88 131.74 160.20 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50 175.50
3 人工成本 - 523.11 862.77 1,049.17 1,149.38 1,149.38 1,149.38 1,149.38 1,149.38 1,149.38
4 外委费用 - 1,775.00 2,927.50 3,560.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00
5 修理费 - 234.50 385.60 442.90 521.10 521.10 521.10 521.10 521.10 521.10
6 其他制造费用 - 88.75 146.38 178.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00
7 折旧 - 1,092.52 1,655.33 1,655.33 1,655.33 1,655.33 1,655.33 1,655.33 1,655.33 1,655.33
8 摊销 - 14.76 22.36 22.36 22.36 22.36 21.46 21.00 21.00 21.00
合计 - 10,267.57 16,758.01 19,935.76 21,778.67 21,778.67 21,777.77 21,777.31 21,777.31 21,777.31
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（4）税金及附加
本募投项目分别按照应缴增值税的5%、3%和2%估算城建税、教育费附加和地方教育附加。
（5）期间费用
研发费用将用于新技术、新工艺开发，参考公司2016年至2018年研发费用占比情况，暂按营业收入的2.60%估算；参考公司2016年至2018年销售费用占比情况，销售费用暂按营业收入的2.26%估算；参考公司2016年至2018年管理费用占比情况，管理费用暂按营业收入的8.00%估算。
单位：万元
项目 计算期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
研发费用 - 461.50 761.15 925.60 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00 1,014.00
销售费用 - 400.37 660.33 802.99 879.68 879.68 879.68 879.68 879.68 879.68
管理费用 - 1,420.00 2,342.00 2,848.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00
14、前次募投项目与本次募投项目的关系
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目包括“易拉罐、盖及电池壳生产线项目”和“补充流动资金”两项目。项目建成后将形成年产迷你数码印罐自动化生产线3条、新能源电池壳自动化生产线3条、六通道组合冲系统全自动易拉盖生产线6条的生产能力。公司2016年非公开发行股票融资的募集资金投资项目为“高速数码印罐设备制造项目”和“高速精密自动冲床制造项目”。
本次募投项目与前次募投项目之间，存在一定的区别与联系。其中，本次募投项目中的“迷你数码印罐自动化生产线”与前次募投项目中的“高速数码印罐设备制造项目”所生产产品为产线与设备的关系（可形象地类比为整体厨房与灶具的关系），本次募投项目中的“迷你数码印罐自动化生产线”产能形成后，将完善解决前次募投项目产品——高速数码印罐设备与下游传统高速制罐线的节拍匹配问题，较好地满足“数码印罐”工艺针对的下游消费者日益增长的个性化的消费需求。
传统的易拉罐生产线当中的印刷环节，一次只能印刷一种固定的图案，印刷之前的设计、制版、调试等过程耗资较大（通常为上百万元），耗时较长（2-3苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书个月），因而需要生产相当大的批量才足以摊薄变更一次印刷图案的增量成本。前次募投项目中的“高速数码印罐设备制造项目”为易拉罐生产整线中的一个核心设备，用于替代传统的彩印机，高速数码印罐设备可以随时切换罐身喷印图案。然而，高速数码印罐设备的生产节拍相比传统易拉罐高速生产线较慢，传统易拉罐高速生产线生产效率为2,000-3,000罐/分钟，而高速数码印罐设备的印刷生产效率为50-200罐/分钟，由此导致印罐环节产能与整线其他环节产能存在节拍不匹配的情形，且数码印罐设备的生产场景往往伴随着包装图案变更频繁、生产批量相对较小以及出货时间要求紧的情况，将高速印罐设备安装在传统高速线上无法有效地满足上述需求。公司研发的迷你数码印罐自动化生产线与传统整线相独立，传统整线生产出白罐（即尚未在罐体印刷图案）后，由迷你数码印罐自动化生产线完成后续制罐流程，无需与传统整线衔接，由此解决上述生产节拍未能有效匹配的问题。公司研发的迷你数码印罐自动化生产线在保持成本优势的同时优化了罐身图片的印刷质量，降低了传统制罐工艺的起印量，为终端消费者及下游制罐企业对小批量、个性化易拉罐产品的需求提供了完善的解决方案。
前次募投项目“高速数码印罐设备制造项目”和本次募投项目“迷你数码印罐自动化生产线”不存在产能消化的冲突。“高速数码印罐设备制造项目”实现了公司对高速数码印罐技术的研发和积累，发挥了市场导入和客户培育的关键作用。该设备可实现罐身图案的定制化生产，并且设备整体造价较低，作为作业端设备对市场具有较强的吸引力，公司可根据客户的差异化需求，继续提供单台高速数码印罐设备产品。同时本次募投项目“迷你数码印罐自动化生产线”产品，虽然整线造价高于“高速数码印罐设备”，但降低了传统制罐工艺的起印量门槛，为终端消费者及下游制罐企业对小批量、个性化易拉罐产品的需求提供了设备支持。“迷你数码印罐自动化生产线”项目的投产也将进一步对“高速数码印罐设备制造项目”的产能释放起到推动作用。
因此，本次募投项目的实施，不会对前次募投项目中的“高速数码印罐设备制造项目”产生不利影响，“高速数码印罐设备制造项目”和“迷你数码印罐自动化生产线”可以互为补充，为客户提供不同价格区间、不同功能集成度的产品，有助于更好的推广数码印罐业务，实现差异化的市场竞争，更好的满足客户多样化的需求。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
15、本募与前募效益的划分
前次募投项目中的“高速数码印罐设备制造项目”所生产出的高速数码印罐印罐设备，会继续单独向客户销售，所产生的效益可以直接归属于前募项目。
此外，本次募投项目“迷你数码印罐自动化生产线” 根据客户定制化产品的需求情况，每条生产线可能包含1~3个数码印罐单元，即使用1~3台高速数码印罐机。“迷你数码印罐自动化生产线”中所使用的高速数码印罐机，会直接由前募项目的“高速数码印罐设备制造项目”来进行供货。在进行募投项目效益核算时，这部分内部销售的数码印罐机，按照公司对外销售相关设备的市场价格进行计算，所产生的利润归属于前募项目；而本次募投项目“迷你数码印罐自动化生产线”则按照市场价格对所使用的数码印罐设备计算成本，对应的整线销售所产生的利润归属于本募项目。
由于按照对外销售产品的市场价格来计算本募项目所使用的前募项目产出的高速数码印罐机，对本募项目与前募项目各自的效益进行了划分，不会导致前募效益与本募效益的混同，两者的核算是清晰可区分的。
（二）补充流动资金项目
1、项目基本情况
本次募集资金中11,640.00万元将用于补充流动资金。本次募集资金补充流动资金的规模综合考虑了公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略，整体规模适当。
2、补充流动资金的必要性
（1）增强公司资金实力，保障公司经营战略的实施
近年来，公司的资产规模和主营业务收入不断增加，对流动资金的需求越来越高。公司虽然利用自身经营积累可以满足一部分的流动资金需求，但仍形成了较大的营运资金缺口。
随着公司发展战略的不断推进，公司将产生更大的流动资金需求。因此，公司需要根据业务发展需求及时补充流动资金，来增强资金的安全性和稳定性，为苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书未来经营和发展提供充足的资金支持。适度补充公司流动资金有助于缓解营运资金压力，降低财务风险和经营风险，更好地满足公司生产、运营的日常资金周转需要，增强竞争力。
（2）降低财务费用，提升公司经营业绩
补充流动资金有利于解决公司产能扩张带来的资金短缺，也有利于公司优化资产结构和财务状况，增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。与银行借款等融资方式相比，通过发行可转换公司债券补充流动资金，融资成本较低，有助于公司提高实际经营的盈利水平。此次使用部分募集资金用于补充流动资金，前期会提高公司的资产负债率，但随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低，使公司保持较为合理的资本结构。
3、补充流动资金规模的合理性
根据公司业务发展布局、营运资金需求，公司主要提供非标定制化设备，单项合同金额较大，从取得订单到项目最终交付的生产周期较长，相当占用流动资金，因而公司对流动资金需求较大，拟使用募集资金11,640.00万元用于补充流动资金，测算过程如下所示：
（1）基本计算方法
公司本次补充流动资金的测算系在2017-2019年营业收入的基础上，按照销售百分比法测算未来收入增长所导致的相关经营性流动资产及经营性流动负债的变化，进而测算公司未来期间生产经营对流动资金的需求量，即因营业收入增长所导致的营运资金缺口。
（2）假设前提和参数确认依据
①营业收入增长率预测
2017年至2019年，公司营业收入复合增长率为20.14%，但考虑到公司2020年一季度营业收入同比下滑1.52%，应对营业收入未来预期增长率相应调低，假设公司2020年至2022年营业收入每年增长10%，则未来三年公司预计营业收入情况具体如下：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020年预测 2021年预测 2022年预测
营业收入（万元） 87,099.83 95,809.82 105,390.80
②流动资金需求测算的取值依据
选取应收账款、预付款项和存货作为经营性流动资产测算指标，选取应付账款、预收款项作为经营性流动负债测算指标。在公司主营业务、经营模式及各项资产负债周转情况长期稳定，未来不发生较大变化的假设前提下，公司未来三年各项经营性流动资产、经营性流动负债与营业收入应保持较稳定的比例关系。进一步，为了平滑单期财务数据造成的结果不稳定性，公司采用 2017 年至 2019年各指标比重的平均值作为流动资金的测算比重。
2017年至2019年，公司经营性流动资产、经营性流动负债相应科目占当期收入比例如下：
单位：万元
占营业 占营业 占营业 三年平均
科目 2019-12-31 收入比 2018-12-31 收入比 2017-12-31 收入比 值（%）
例（%） 例（%） 例（%）
营业收入 79,181.67 100.00 73,936.61 100.00 54,857.82 100.00 100.00
应收账款 36,031.08 45.50 36,124.51 48.86 34,451.65 62.80 52.39
预付款项 9,966.94 12.59 8,557.46 11.57 10,674.53 19.46 14.54
存货 62,585.40 79.04 56,270.72 76.11 33,971.27 61.93 72.36
经营性流动资产 108,583.42 137.13 100,952.69 136.54 79,097.45 144.19 139.29
合计
应付账款 15,093.40 19.06 14,044.90 19.00 9,677.30 17.64 18.57
预收款项 14,851.73 18.76 9,782.39 13.23 10,357.19 18.88 16.96
经营性流动负债 29,945.13 37.82 23,827.29 32.23 20,034.49 36.52 35.52
合计
③流动资金占用的测算依据
公司2020年至2022年流动资金占用额=各年末经营性流动资产-各年末经营性流动负债。
④新增流动资金需求的测算依据
2020年至2022年各年新增流动资金需求（即流动资金缺口）=各年底流动苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书资金占用额-上年底流动资金占用额。
⑤补充流动资金的确定依据
本次补充流动资金规模即以2020年至2022年三年新增流动资金需求（即流动资金缺口）之和为依据确定。
（3）补充流动资金的测算过程
单位：万元
项目 2019年 假设占营业收 2020年 2021年 2022年
入比例（%）
营业收入 79,181.67 100.00% 87,099.83 95,809.82 105,390.80
应收账款 36,031.08 52.39% 45,630.09 50,193.10 55,212.41
预付款项 9,966.94 14.54% 12,664.32 13,930.75 15,323.83
存货 62,585.40 72.36% 63,023.41 69,325.75 76,258.33
经营性流动资产合计 108,583.42 139.29% 121,317.82 133,449.61 146,794.57
应付账款 15,093.40 18.57% 16,171.04 17,788.14 19,566.96
预收款项 14,851.73 16.96% 14,768.47 16,245.31 17,869.85
经营性流动负债合计 29,945.13 35.52% 30,939.51 34,033.46 37,436.80
流动资金占用额（经
营性流动资产-经营 78,638.29 - 90,378.32 99,416.15 109,357.77
性流动负债）
流动资金需求 - - 11,740.02 9,037.83 9,941.62
2020年-2022年流动 - - - - 30,719.47
资金累计需求
注：为了平滑单期财务数据造成的结果不稳定性，公司采用2017年至2019年各指标比重的平均值作为流动资金的测算比重。
如上表所示，经测算，公司未来三年营运资金需求为30,719.47万元。本次补充流动资金的金额为11,640.00万元，低于预测营运资金缺口，并且占募集资金总额的比例为30%，补充流动资金测算具备合理性。
三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响
（一）本次发行可转债对公司经营管理的影响
公司是国内易拉罐、盖生产线设备行业领先的企业，本次发行可转换公司债券募集资金将用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金项目，是在现苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书有主营业务的基础上，结合未来市场发展的需求对现有产品的生产技术改进和扩能以及现有技术在新能源汽车锂电池产业链的横向延伸。募投项目的顺利实施，有利于进一步提高公司产品的品质、生产能力及经营规模，在满足市场需求的同时，会进一步提高公司的盈利能力和规模。本次募集资金投资项目投产后，公司的综合实力将显著增强，将继续稳固行业的领先地位。
（二）本次发行可转债对公司财务状况的影响
本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转换公司债券持有人陆续实现转股，公司的资产负债率将逐步降低。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要措施。通过募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资者带来较好的投资回报，促进公司健康发展。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第八节 历次募集资金运用情况
一、最近五年内募集资金运用的基本情况
（一）前次资金募集情况
经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准苏州斯莱克精密设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1043号），公司于2016年9月非公开发行7,957,176股A股股票，发行价格为43.14元/股，募集资金总额为343,272,573 元。发行费用共计 6,936,026 元，扣除发行费用后募集资金净额为336,336,547元。上述募集资金已于2016年9月5日划入公司在招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行开设的指定账户（账号：146480017810001）。公证天业已于2016年9月6日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W[2016]第B149号《验资报告》。
（二）前次募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，斯莱克根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合斯莱克的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016年9月26日，斯莱克连同保荐机构英大证券有限责任公司分别与招商银行苏州分行木渎支行及中国民生银行苏州木渎支行签署《募集资金三方监管协议》，分别在招商银行苏州分行木渎支行和中国民生银行苏州木渎支行开设账号为512902129010703和698189395的募集资金专户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
目前公司前次募集资金专户情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 账户情况
招商银行苏州分行木渎支行 512902129010703 17,538.31 已销户
中国民生银行苏州木渎支行 698189395 16,095.34 已销户
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
合计 33,633.65 --
注：开设于招商银行苏州分行木渎支行的募集资金专户仅用于公司“高速精密自动冲床制造项目”募集资金的存放和使用；开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户仅用于公司“高速数码印罐设备制造项目”募集资金的存放和使用。招商银行苏州分行木渎支行的募集资金专户于2019年7月16日销户，中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户于2019年7月11日销户。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司于2019年5月31日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开发行募投项目结项的议案》。至此，公司前次募集资金投资项目“高速数码印罐设备制造项目”、“高速精密自动冲床制造项目”均已完结，公司已将结余募集资金从募集资金专户转到公司普通账户，公司募集资金专户的销户手续已办理完毕。
截至前次募集资金专户销户，公司累计实际投入所有项目的募集资金款项共计31,180.34万元，使用募集资金永久补充流动资金3,029.00万元，取得利息收入扣除手续费净额575.69万元，结余募集资金金额为0.00万元。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至前次募集资金项目结项，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投资额 实际投资总额 差异
1 高速精密自动冲床制造项目 17,900.00 17,718.57 181.43
2 高速数码印罐设备制造项目 16,427.26 13,461.77 2,965.49
合计 34,327.26 31,180.34 3,146.92
注：公司前次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额为336,336,547元，低于募集资金承诺投资总额，公司将募集资金净额按原募集资金项目承诺投资额比例进行分摊，即调整后高速精密自动冲床制造项目、高速数码印罐设备制造项目承诺投资额分别为17,538.32万元、16,095.34万元。
1、高速精密自动冲床制造项目实际投资总额与承诺的差异原因
截至2019年5月31日，公司高速精密自动冲床制造项目已建设完毕且达到预计可使用状态，该项目实际投资总额17,718.57万元，与项目承诺投资额差异苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书为 181.43 万元，主要原因系扣除发行费用后募集资金净额低于承诺投资额，发行人根据原承诺投资比例对两项目的投资额进行了相应的调整所致。
2、高速数码印罐设备制造项目实际投资总额与承诺的差异原因
截至2018年5月31日，公司高速数码印罐设备制造项目已建设完毕且达到预计可使用状态，该项目累计投入募集资金13,461.77万元，与项目承诺投资额差异为2,965.49万元。导致上述差异的主要原因如下：
（1）公司转移募投项目部分建设内容至新增实施地点，基建投入少于预期
2018年3月16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加陕西省西安市沣东新城为高速数码印罐设备制造项目的实施地点。公司将前次募投项目部分研发、生产和销售转移至西安斯莱克科技发展有限公司实施，导致基建内容、单位造价发生变化，从而使得项目基建投入与原计划投入规模存在差异。截至 2019年12月31日，公司共投入募集资金2,763.74万元用于项目基建，与原计划基建投入金额3,065万元差异301.26万元。
（2）调整机器设备采购方案，机器设备投入少于预期
鉴于募集资金实际到位时间为2016年9月，彼时公司拟购买的部分机器设备市场行情已发生一定变化。为实现募集资金效益最大化，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的提前下，选用部分功能一致、规格类似的机器设备替代原设备配置方案中机器设备，并通过子公司使用自有资金购买部分机器设备。截至前次募集资金项目结项，公司共投入募集资金3,332.63万元用于购置设备，与该项原计划投入金额6,005万元差异2,672.37万元。
二、前次募集资金实际使用情况
根据公证天业于2020年4月27日出具的苏公W[2020]E1240号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至2019年12月31日，公司前次募集资金使用情况如下：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
前次募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 34,327.26 已累计使用募集资金总额： 31,180.34
变更用途的募集资金总额： 0 各年度使用募集资金总额： 31,180.34
变更用途的募集资金总额比例： 0 2016年： 6,016.50； 2017年： 15,195.68； 2018年： 9,117.37
2019年： 850.79
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金 项目达到预
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 定可以使用
号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 状态日期
额的差额[注 [注2]
1]
1 高速数码印罐设备 高速数码印罐设备制 16,427.26 16,095.34 13,461.77 16,427.26 16,095.34 13,461.77 2,965.49 2018年
制造项目 造项目 5月31日
2 高速精密自动冲床 高速精密自动冲床制 17,900.00 17,538.32 17,718.57 17,900.00 17,538.32 17,718.57 181.43 2019年
制造项目 造项目 5月31日
承诺投资项目合计 34,327.26 33,633.66 31,180.34 34,327.26 33,633.66 31,180.34 3,146.92 -
*注1：截至2019年12月31日募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资金额的差异内容和原因详见本节之“一、最近五年内募集资金运用的基本情
况”之“（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明”。
*注2：达到预定可使用状态说明：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
前次募集资金投资项目中高速数码印罐设备制造项目、高速精密自动冲床制造项目的目标产品均为根据客户需求高度定制化产品，公司在研发设计、生
产装配过程中需不断根据客户需求进行试运行、调试，并相应购置相关设备，因此该等项目以可实现整线设备加工生产为达到预定可使用状态的标准。
据此标准，前次募集资金投资项目高速数码印罐设备制造项目、高速精密自动冲床制造项目整线设备分别以2018年5月31日、2019年5月31日作为项
目达到预定可使用状态的日期。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、前次募集资金投资项目实际效益情况
根据公证天业于2020年4月27日出具的苏公W[2020]E1240号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，截至2019年12月31日，公司前次募集资金投资项目实际效益情况如下：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2019年12月31日
编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 项目达产年年 最近三年实现效益 截止日累计
序 项目名称 目用累率计[产注能1]利平均效益 2017年度 2018年度 2019年度 合计 实现效益 是否达到预计效益
号
1 高速数码印罐设备制 - 5,814.32 915.32 796.97 23.44 1,735.73 1,735.73 否
造项目 [注2]
2 高速精密自动冲床制 - 5,471.92 447.99 1,487.18 751.48 2,686.65 2,686.65 不适用
造项目 [注3]
合计 - - 1,363.31 2,284.15 774.92 4,422.38 4,422.38 -
*注1：由于前次募集资金投资项目产成品均为根据客户需求定制化产品，因此无法准确统计产能及产能利用率情况。
*注2：未达到预计效益的原因：
因客户生产需求有所变化，调整了产品设计方案，公司对正在生产但尚未交付的高速数码印罐生产设备进行升级改造，导致交货周期延长。因公司采用
验收法确认收入，导致相关生产线无法确认效益实现。
*注3：不适用的原因：
高速精密自动冲床制造项目于2019年5月31日建设完毕（建设期2年）并达到预定可使用状态，截至2019年12月31日达到预定可使用状态未满一年，
故暂未核算效益实现情况。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（一）高速数码印罐设备制造项目未达预期效益的合理性
“高速数码印罐设备制造项目”是公司2016年非公开发行的募投项目之一，于2018年5月30日建设完毕并达到预定可使用状态。发行人高速数码印罐机为单机设备，运行速度为50-200罐/分钟，具有图像质量高、环境污染小、可连续生产等特点，前期已为青岛啤酒提供定制化的服务。在实际生产过程中，公司发现该数码印罐机与客户配套的传统易拉罐高速整线生产设备生产效率（2,000-3,000 罐/分钟）无法保持一致，在客户提出生产节拍匹配需求后，公司及时调整了产品设计方案，对正在生产但尚未交付的高速数码印罐设备进行升级改造，围绕自主研发的数码印罐机，启动迷你数码印罐自动化生产整线（本次募投项目之一）的研发工作，在全球首家推出迷你数码印罐线的生产理念。
截至2019年12月31日“高速数码印罐设备制造项目”项目未达预期效益主要是因客户提出新的生产节拍需求，导致交货周期延长导致。而随着迷你数码印罐自动化生产线度过市场导入期，将进一步拓宽市场，目标客户也将从原来的少数几家大型制罐企业扩展到有个性化制罐需求的公司，市场销售规模将显著增加。
截至目前，发行人已完工验收及正在生产的高速数码印罐设备制造项目进展情况如下表所示：
序 客户名称 销售设备名称 签订合同时 项目现在状态
号 间
1 嘉美包装 高速数码印罐机 2017 客户正常使用和生产
2 奥瑞金（青岛啤 数码印罐设备改造 2018 客户正常使用和生产
酒）
3 BALL 高速数码印罐机及配 2019 2020年6月23日船期提货
套生产线设备
公司高速数码印罐设备的项目所涉及的主要意向性客户如下表所示：序号 客户名称 销售设备名称 是否签订合 项目现在状态
同
高速数码印罐机及配 样品多次测试，效果得到客
1 ARDAGH 套生产线设备 意向性客户 户认可，正在进行商务报价
和协商
2 CROWN 高速数码印罐机及配 意向性客户 样品多次测试，效果得到客
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
套生产线设备 户认可，正在进行商务报价
和协商
3 浙江湖州某 高速数码印罐机及配 意向性客户 正在进行前期洽谈
啤酒厂 套生产线设备
4 某国际啤酒 高速数码印罐机及配 意向性客户 正在进行前期洽谈
厂安徽工厂 套生产线设备
（二）高速精密自动冲床制造项目未达预期效益的合理性
前募高速精密自动冲床制造项目建成生产满一年，实现效益情况如下：
单位：万元
承诺项目达产 投产后一年实现效益 近一年实现效
实际投资项目 2019年 2020年 益占达产后年后年平均效益合计
5-12月 1-4月 平均效益比重
高速精密自动 5,471.92 751.48 557.93 1,309.41 23.93%
冲床制造项目
注：上表数据未经审计。
公司的高速精密自动冲床已经成功销往南非，与韩国客户签订的冲床订单也将完成交付。此外，公司与德国一家客户签订了意向性订单，即将签订正式合同。公司应客户要求已发出十多份高速精密自动冲床报价，冲床产品得到积极推广。总体而言，公司的高速精密自动冲床产品已在世界范围内得到了初步认可。
前募高速精密自动冲床制造项目投产后一年的效益实现情况与预期情况存在差距，主要原因如下：（1）公司生产的高速精密自动冲床主要与国际知名品牌厂家竞争，而国际知名品牌冲床在易拉罐制盖及制罐企业当中应用广泛且时间较长，已形成较高的市场知名度，公司自产的高速精密冲床尚处于市场导入期，在国际市场上推销需要克服一定的困难，要让客户逐步认识到公司自产的高速精密冲床的高精度、高稳定性与性价比优势；（2）由于近期新冠肺炎疫情的影响，发行人对于新产品的国际营销受到一定影响，在疫情尚未结束情况下，公司推广的新产品未能得到国外客户重视。但是随着前期投入使用的高速精密自动冲床效果得到市场验证、疫情逐步缓解、公司冲床生产技术和工艺得到更多积累以及公司加速产品推广宣传，预计前募高速精密自动冲床项目的效益实现会逐步好转。
虽然公司致力于高速精密自动冲床制造项目的研发和推广，并取得一定成效，但是依然存在无法达到预期效益的风险。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）前募未达预期效益的风险披露情况，及其对本次发行的影响
1、前募未达预期效益的风险披露情况
2016年4月27日，公司在《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》中，对前募效益的有关风险进行了披露：
“本次募集资金到位后，募集资金投资项目尚需要一定的建设期，项目达产、达效也需要一定的周期。在募集资金投资项目的效益尚未完全体现之前，公司的收益增长幅度可能会低于净资产的增长幅度。……由于本次非公开发行会增加公司股本总额，而募集资金投资项目的业绩需要时间逐步释放，在不考虑公司现有业务盈利增长的情况下，即期存在股东回报被摊薄的风险。”
此外，发行人公告的《前次募集资金使用情况专项报告（截至2019年9月30日）》和《前次募集资金使用情况专项报告（截至2019年12月31日）》均披露了公司前募项目近年来的效益实现情况，充分列示了公司前募项目的实际效益实现情况与承诺项目达产后年平均效益的对比情况。发行人董事会和股东大会分别审议通过了上述《前次募集资金使用情况专项报告》，独立董事发表了独立意见，认为上述《前次募集资金使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司截至2019年9月30日、截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况。
发行人出具的上述文件均已在巨潮资讯网等信息披露媒体上披露，对前募未达预期效益情况及风险履行了信息披露义务。
随着前次募投项目建成投产，发行人业务规模进一步扩大，前募项目也成为发行人现有业务的组成部分。发行人和保荐机构分别在《募集说明书》、《发行保荐书》中披露了现有业务所面临的风险，具体如下所示：
“（一）行业与市场风险
1、经济周期波动风险
公司下游行业主要为金属包装行业，市场需求情况主要取决于下游食品饮料包装、日化用品包装、工业品包装企业固定资产投资规模及其增长速度。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可以大有作为的重苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书要战略机遇期，同时也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在上述国内外发展环境下，宏观经济增长波动对下游行业的需求及固定资产投资增速将带来一定影响，这将直接或间接影响公司主要产品市场需求，从而造成公司主营业务经营成果的波动。
2、市场竞争加剧风险
公司所处行业的行业集中度高，目前国际上拥有能生产高速易拉盖生产设备成熟技术的厂家主要为美国的STOLLE、STI和DRT，拥有易拉罐生产设备成熟技术的厂家主要为美国及欧洲的三家公司 STOLLE、CMB ENGINEERING 和BELVAC，其中 STOLLE 在综合实力及市场占有率方面在行业内均处于领先地位。上述美国及欧洲公司均有较长发展历史，该等公司凭借先发优势及综合实力占据了国际高速制盖设备、制罐设备市场的大部分市场份额。
公司作为国内拥有成熟技术的高速易拉盖生产设备、高速易拉罐生产设备供应商，凭借可靠的质量、较高的产品性价比以及优质的售后服务，产品已销往泰国、波兰、马来西亚、韩国、哥斯达黎加等新兴经济体国家，并占据国内易拉盖高速生产设备大部分新增市场份额。但由于公司成立时间相对较短，市场积累尚不充分，在国际市场知名度、市场占有率、资产规模等方面与主要竞争对手相比还有较大差距，如果公司不能在短时间迅速扩大经营规模，提升资本实力和市场份额，将面临市场竞争加剧风险。
（二）经营管理风险
1、经营规模扩大导致的管理风险
公司近年来一直保持较快的发展速度。报告期各期末，公司总资产分别为138,920.35 万元、163,322.00 万元和 193,749.23 万元，同期营业收入分别为54,857.82万元、73,936.61万元和79,181.67万元。
自成立以来的快速发展过程中，公司积累了一定的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但随着公司经营规模扩大和投资规模的增加，公司资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理将面临更大的压力。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书大后的要求，将会导致相应的管理风险。”
2、前募未达预期效益不构成本次发行障碍
2020年2月中国证监会对于《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》进行了修订，将第十一条第（一）项“前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致”删除，该项规定由发行条件调整为信息披露要求。
2020年6月中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》亦未将“前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致”纳入发行条件。
《再融资业务若干问题解答》（修订前）“问题 10、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第（一）项对前次募集资金使用提出了要求，审核中如何把握‘前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况基本一致’？”中规定：“前次募集资金使用效益应达到累计预计效益的50%，或募集资金到位后年均合并口径归属于母公司的净利润不低于募集资金到位前一年合并口径归属于母公司的净利润。”
发行人前次非公开发行募集资金在2016年募集到位，按剔除募集资金投资项目带来的净利润后的合并报表归属于上市公司股东的净利润口径计算，发行人募集资金到位前一年（2015 年）的相应净利润为 9,783.85 万元，2016 年-2019年的相应净利润分别为10,848.70万元、12,284.19万元、11,426.31万元和8,964.90万元，四年平均为10,881.02万元，即募集资金到位后年均合并口径归属于母公司的净利润（10,881.02 万元）不低于募集资金到位前一年合并口径归属于母公司的净利润（9,783.85万元）。
2020年6月，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》中，亦未包含上述“问题 10”的有关内容。
前次募投项目对发行人的贡献，除了通过向客户销售产品所产生的直接收入之外，其效益在很大程度上也体现为发行人所形成的整体解决方案与不断提高的市场拓展能力和接单能力方面。前次募投项目的实施，使公司具备了向客户提供高速数码印罐产品和高速精密自动冲床的能力，既可以满足下游客户不断增长的苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书定制化要求，又提升了公司产品的自制率，降低了关键部件的对外依赖程度，为公司在前募项目的基础上进行进一步的技术提升和新产品研发奠定了基础。
综上所述，发行人前次募投项目未达预计效益对本次发行不构成障碍。
四、公司最近五年内募集资金的运用发生变更的情况
（一）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2016年9月28日，公司以自筹资金预先投入前次募集资金投资项目的实际金额为3,969.47万元。公证天业出具了《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1617号），对前次募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
截至2016年9月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟用募集资金投 自筹资金预先投 拟置换金额
入金额 入金额
1 高速精密自动冲床制造项目 17,900.00 2,065.97 2,065.97
2 高速数码印罐设备制造项目 16,427.26 1,903.50 1,903.50
合计 34,327.26 3,969.47 3,969.47
2016年10月27日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以公司募集资金3,969.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）暂时闲置募集资金使用情况
1、使用闲置募集资金购买理财产品
2016年10月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2017年10月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟继续使用不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均表示同意并出具了核查意见。
根据公证天业于2020年4月27日出具的苏公W[2020]E1240号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司使用闲置募集资金购买理财产品记录如下：
单位：万元
理财产品名 产品类型 存续期间 投资金额 投资收益率 投资时间
称
结构性存款 保本浮动收 2016/12/28至 4,000.00 1.25%-3.3% 40天
益型 2017/2/6
结构性存款 保本浮动收 2016/12/28至 2,000.00 1.35%-3.6% 90天
益型 2017/3/28
结构性存款 保本浮动收 2017/2/8至 3,000.00 1.15%-4.20% 30天
益型 2017/3/10
结构性存款 保本浮动收 2017/3/17至 3,000.00 1.35%-3.90% 91天
益型 2017/6/16
结构性存款 保本浮动收 2017/4/12至 2,000.00 1.35%-3.40% 91天
益型 2017/7/12
结构性存款 保本浮动收 2017/6/19至 3,000.00 1.15%-4.29% 30天
益型 2017/7/19
结构性存款 保本浮动收 2017/7/21至 3,000.00 1.15%-3.04% 31天
益型 2017/8/21
结构性存款 保本浮动收 2017/11/1至 2,000.00 1.15%-3.37% 30天
益型 2017/12/1
结构性存款 保本浮动收 2016/12/28至 5,000.00 3.10% 40天
益型 2017/2/6
结构性存款 保本浮动收 2016/12/28至 5,000.00 3.80% 90天
益型 2017/3/28
结构性存款 保本浮动收 2017/2/8至 3,000.00 3.00% 40天
益型 2017/3/20
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
结构性存款 保本浮动收 2017/2/8至 3,000.00 3.40% 89天
益型 2017/5/8
结构性存款 保本浮动收 2017/3/21至 3,000.00 4.00% 92天
益型 2017/6/21
结构性存款 保本浮动收 2017/3/28至 4,000.00 3.80% 92天
益型 2017/6/28
结构性存款 保本浮动收 2017/5/10至 2,000.00 3.70% 92天
益型 2017/8/10
结构性存款 保本浮动收 2017/6/21至 3,000.00 4.00% 40天
益型 2017/7/31
结构性存款 保本浮动收 2017/6/28至 3,000.00 4.00% 40天
益型 2017/8/7
结构性存款 保本浮动收 2017/6/28至 1,000.00 4.20% 92天
益型 2017/9/28
结构性存款 保本浮动收 2017/8/1至 2,000.00 3.80% 38天
益型 2017/9/8
结构性存款 保本浮动收 2017/8/8至 2,500.00 3.80% 38天
益型 2017/9/15
结构性存款 保本浮动收 2017/8/10至 2,000.00 3.80% 40天
益型 2017/9/19
结构性存款 保本浮动收 2017/10/31至 1,000.00 3.75% 38天
益型 2017/12/8
结构性存款 保本浮动收 2017/10/31至 4,000.00 4.30% 92天
益型 2018/1/31
注：截至目前，上述募集资金购买的银行理财产品均已到期。
2、临时补充流动资金情况
（1）2016年10月使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
2016年10月27日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，公司于2016年10月28日使用闲置募集资金人民币6,000万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
截至2017年10月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的6,000万元全部归还至公司开设于招商银行苏州分行木渎支行和中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专用账户。
（2）2017年10月使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
2017年10月26日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司于2017年10月30日使用闲置募集资金人民币5,000万元临时补充流动资金，具体包括原计划用于实施高速数码印罐设备制造项目的募集资金2,000万元、用于实施高速精密自动冲床制造项目的募集资金3,000万元。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2018年4月2日，公司将原计划用于实施高速精密自动冲床制造项目的募集资金2,000万元归还至公司开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户；
2018年4月16日，公司将原计划用于实施高速数码印罐设备制造项目的募集资金2,000万元归还至公司开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专
户；
2018年7月26日，公司将原计划用于实施高速精密自动冲床制造项目的募集资金200万元归还至公司开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户。
2019年1月8日，公司将原计划用于实施高速精密自动冲床制造项目的募集资金800万元归还至公司开设于中国民生银行苏州木渎支行的募集资金专户。至此，上述用于暂时补充流动资金的5,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。
（三）增加前次募集资金投资项目实施主体和实施地点情况
2018年3月16日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司西安斯莱克作为募集资金投资项目“高速精密自动冲床制造项目”和“高速数码印罐设备制造项目”的实施主体，相应增加陕西省西安市沣东新城作为实施地点。苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（四）前次募集资金永久补流情况说明
2018年6月8日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2018年5月31日，公司募投项目“高速数码印罐设备制造项目”已建设完毕，且达到预计可使用状态，该项目累计投入募集资金 13,461.77 万元，节余募集资金3,021.79万元（含利息收入）。公司已经过相关法律、法规和公司章程的规定，履行必要的程序，将“高速数码印罐设备制造募投项目”节余募集资金3,021.79万元（含利息收入）永久补充公司日常经营所需的流动资金。2018年6月21日，“高速数码印罐设备制造募投项目”专户收到利息收入 72,100 元，公司实际永久补流3,029万元。
五、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论
公证天业对公司截至2019年12月31日前次募集资金使用情况进行了鉴证，并于2020年4月27日出具了苏公W[2020]E1240号的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为：“斯莱克董事会编制的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制，在所有重大方面真实反映了斯莱克截至2019年12月31日止的前次募集资金的实际使用情况。”
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第九节 声明
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：
安旭 (SHU AN) 张琦 (ANGELA RICHARD MOORE
ZHANGQI AN)
CHRISTOPHER 叶茂 周中胜
DUNCAN
MCKENZIE
·
张秋菊
全体监事签名：
魏徵然 陈作章 徐炳根
除董事外的其他高级管理人员签名：
农渊 单金秀 (JINXIU 赵岚
SHAN)
王引
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
年 月 日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
二、发行人控股股东和实际控制人声明
本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东：科莱思有限公司实际控制人：
安旭 (SHU AN)
年 月 日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
三、保荐机构（主承销商）声明
（一）保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人：
许杲杲
保荐代表人：
郭青岳 聂晓春
保荐机构法定代表人、董事长：
黄炎勋
安信证券股份有限公司
年 月 日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）保荐机构总经理声明
本人已认真阅读苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
保荐机构总经理：
王连志
安信证券股份有限公司
年 月 日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（三）保荐机构董事长声明
本人已认真阅读苏州斯莱克精密设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
保荐机构董事长：
黄炎勋
安信证券股份有限公司
年 月 日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、发行人律师声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师：
陈磊 张颖
律师事务所负责人：
刘伦善
江苏立泰律师事务所
年 月 日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
五、承担审计业务的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
孙根泉 滕飞
吕卫星 许喆
会计师事务所负责人：
张彩斌
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发行人承担审计业务的机构关于会计师事务所变更名称的说明本机构原名为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），2019年6月17日，更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），特此说明。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所负责人：
张彩斌年 月 日苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书六、承担债券信用评级业务的机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字资信评级人员：
党雨曦 田珊
评级机构负责人：
张剑文
中证鹏元资信评估股份有限公司
年 月 日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
七、发行人董事会声明
（一）未来十二个月内的其他股权融资计划
自本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。
（二）关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺
作为上市公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司的董事，本人谨此对公司及其股东作出如下承诺：
1、不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对本人的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺签署日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
（以下无正文）苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（本页无正文，为发行人董事会关于募集说明书的声明）
安旭 (SHU AN) 张琦 (ANGELA
ZHANGQI AN)
RICHARD MOORE CHRISTOPHER
DUNCAN MCKENZIE
张秋菊 叶茂
周中胜
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
年 月 日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
第十节 备查文件
除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件，供投资者查阅。有关备查文件目录如下：
一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最新一期的财务报告；
二、保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；；
三、法律意见书和律师工作报告；
四、会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告；
五、资信评级机构出具的资信评级报告；
六、中国证监会对本次发行予以注册的文件；
七、其他与本次发行有关的重要文件。
自本募集说明书公告之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅募集说明书全文及备查文件，亦可在中国证监会指定网站（http://www.cninfo.com.cn）
查阅本次发行的《募集说明书》全文及备查文件。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
