安信证券股份有限公司关于
路德环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
之战略投资者的专项核查报告
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 号）（以下简称“《业务指引》”）及《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）（以下简称“《业务规范》”）等有关规则，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主承销商”或“本保荐机构”）对路德环境科技股份有限公司（以下简称“路德环境”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的战略投资者选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查。一、本次发行战略配售投资者基本情况
本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为安信证券投资有限公司（以下简称“安信投资”），无发行人高管和核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。
（一）安信证券投资有限公司的基本情况
1、基本信息
公司名称：安信证券投资有限公司
法定代表人：黄炎勋
设立日期：2019年1月14日
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号3楼A103
注册资本：100,000万元人民币
实缴资本：100,000万元人民币
主要业务描述：在法律法规及监管规定的框架下，使用自有资金开展《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。
经核查，安信投资系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何私募基金管理人。因此，安信投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案程序。
2、控股股东和实际控制人
安信投资系保荐机构（主承销商）安信证券设立的全资子公司，安信证券持
有其100%的股权，安信证券实际控制安信投资。
3、与发行人和保荐机构（主承销商）关联关系
经核查，截至本专项核查报告出具日，安信投资为保荐机构（主承销商）全
资子公司，安信投资与保荐机构（主承销商）存在关联关系；安信投资与发行人
不存在关联关系。
4、战略配售资格
安信投资系依法成立的有限责任公司，不存在根据相关法律法规以及公司章
程规定须予以终止的情形，其经营资金均系自有资金，不存在以非公开方式向投
资者募集资金设立的情形，不存在资产由基金管理人管理的情形，亦未担任任何
私募基金管理人。因此，安信投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》规范的私募投资基金或私募管理人，无需按照相关规定履行登记备案
程序。
根据安信投资的公司章程、发行人与安信投资签署的《战略配售协议》、安
信投资出具的《承诺函》，安信投资符合《实施办法》第十七条关于对战略投资
者配售资格的相关规定。
安信投资属于《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第八条第
四款规定的战略投资者，符合《实施办法》第十七条对战略投资者配售资格的相
关规定。
5、与本次发行相关承诺函
根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定，安信投资就参与本次战略
配售出具承诺函，具体内容如下：
“（一）本公司具有相应合法的证券投资主体资格，不存在任何法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会等规范性文件及交易规则禁止或限制投资证券市
场的情形；
（二）提供的所有证件、资料均真实、全面、有效、合法，并且保证资金来
源合法；
（三）使用自有资金参与路德环境首次公开发行战略配售，是本次战略配售
股票的实际持有人，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略
配售的情形；
（四）将严格按照本投资者与路德环境签署的战略配售协议之约定，以股票
发行价格认购路德环境首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据
路德环境首次公开发行股票的最终规模分档确定；
（五）符合战略配售资格，获得配售后，将严格恪守限售期相关规定，限售
期为自路德环境首次公开发行并上市之日起24个月，将不通过任何形式在限售
期内转让所持有本次配售的股票，但为进行证券出借交易或转融通业务的情况除
外；
（六）战略配售限售期届满后，对获配股份的减持按照中国证监会和上海证
券交易所关于股份减持的有关规定进行；
（七）不再参与本次公开发行股票网上发行与网下发行；
（八）与发行人路德环境或其他利益关系人之间不存在直接或间接输送不
正当利益的行为；
（九）开立专用证券账户存放获配股票，并与安信证券及本公司自营、资管
等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账，不与其他业务进行混合操作。
（十）不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配
股份限售期内谋求发行人路德环境控制权；
（十一）未要求发行人路德环境承诺在战略配售获配股份的限售期内，委任
与本投资者存在关联关系的人员担任发行人路德环境的董事、监事及高级管理人
员；
（十二）未要求发行人路德环境承诺上市后股价上涨，如股价未上涨未要求
发行人路德环境购回股票或者给予任何形式的经济补偿；
（十三）不存在其他不独立、不客观、不诚信的情形，符合中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所、中国证券业协会要求的其他条件；
（十四）如违反本函承诺，愿意承担由此引起的相关责任，并接受由此造成
的实际损失和后果。”
6、参与战略配售的认购资金来源
根据安信投资的《营业执照》、公司章程以及《承诺函》，安信投资参与本次
战略配售资金全部为自有资金，资金来源符合相关法律法规要求。
7、保荐机构关于安信投资基本情况的核查意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为，安信投资为依法设立并合法存续的法
律主体，为发行人保荐机构安信证券的另类投资子公司，其参与本次发行战略配
售，符合《实施办法》第十八条、《业务指引》第八条、第十五条关于参与发行
人战略配售投资者资格的规定。
二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查
（一）战略配售方案
1、参与对象
本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为安信投
资，无发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划及其他战略投资者安排。
2、参与规模
根据《业务指引》，安信投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行
股票数量中一定比例的股票，具体比例根据发行人本次公开发行股票的规模分档
确定：
（1）发行规模不足人民币10亿元的，跟投比例为5%，但不超过人民币4,000
万元；
（2）发行规模人民币10亿元以上、不足人民币20亿元的，跟投比例为4%，
但不超过人民币6,000万元；
（3）发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元的，跟投比例为3%，
但不超过人民币1亿元；
（4）发行规模人民币50亿元以上的，跟投比例为2%，但不超过人民币10
亿元。
安信投资跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5%，但不超过人民币
4,000万元。具体比例和金额将在2020年9月8日（T-2日）发行价格确定后明
确。因安信投资最终认购数量与最终发行规模相关，保荐机构（主承销商）有权
在确定发行价格后对安信投资最终认购数量进行调整。
3、配售条件
参与跟投的安信投资已与发行人签署战略配售协议，不参加本次发行初步询
价，并承诺按照发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购
的股票数量。
4、限售期限
安信投资本次获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票
在上交所上市之日起开始计算?
限售期届满后，安信投资对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股
份减持的有关规定?
（二）选取标准和配售资格核查意见
经核查，本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投，无发行人
的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他
战略投资者安排，且本次战略配售对战略投资者参与规模、配售条件和限售期限
进行约定。本保荐机构认为，战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》
《业务指引》等法律法规规定，安信投资参与本次发行战略配售，符合本次发行
战略投资者的选取标准和配售资格。
三、战略投资者是否存在《业务指引》第九条规定的禁止情形核查
《业务指引》第九条规定：“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的，
不得存在以下情形：
1、发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如未
上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；
2、主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还
新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；
3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；
4、发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，委任与该战略投资者存
在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管
理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；
5、除本指引第八条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金认购
发行人股票，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售
的情形；
6、其他直接或间接进行利益输送的行为。”
经核查，发行人和主承销商向战略投资者配售股票不存在《业务指引》第九
条规定的禁止性情形。
四、保荐机构对于战略投资者的核查结论
综上，本保荐机构认为，参与本次发行战略配售的投资者安信证券投资有限
公司符合《实施办法》、《业务指引》中关于战略投资者选取标准和配售资格的
相关规定。安信投资为依法设立并合法存续的法律主体，为发行人保荐机构安信
证券股份有限公司的另类投资子公司，其参与本次发行战略配售，符合相关法律、
法规、规范性文件关于参与发行人战略配售投资者资格的规定；发行人和保荐机
构（主承销商）安信证券向安信投资配售股票不存在《业务指引》第九条规定的
禁止性情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于路德环境科技股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》之签署页）
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
年月日
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