厦门银行股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书附录
中信建投证券股份有限公司
关于
厦门银行股份有限公司
首次公开发行股票
之
发行保荐书
保荐机构二〇二〇年八月保荐机构及保荐代表人声明中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人蒋潇、李彦斌根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义...........................................................................................................................5
第一节 本次证券发行基本情况.................................................................................6
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.......................................................6
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...................................................6
（一）本次证券发行项目协办人................................................................................6
（二）本次证券发行项目组其他成员........................................................................7
三、发行人基本情况...................................................................................................8
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...................................................................8
五、保荐机构内部审核程序和内核意见...................................................................9
（一）保荐机构关于本项目的内部审核程序............................................................9
（二）保荐机构关于本项目的内核意见..................................................................10
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查.....................................................10
（一）核查对象..........................................................................................................10
（二）核查方式..........................................................................................................10
（三）核查结果..........................................................................................................11
第二节 保荐机构承诺事项.......................................................................................12
第三节 对本次发行的推荐意见...............................................................................17
一、发行人关于本次发行的决策程序合法.............................................................17
二、本次发行符合相关法律规定.............................................................................18
（一）依据《证券法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况......................18
（二）依据《管理办法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况..................18
三、发行人的主要风险提示.....................................................................................27
（一）与发行人经营有关的风险..............................................................................27
（二）与我国银行有关的风险..................................................................................35
（三）其他风险..........................................................................................................38
四、发行人的发展前景评价.....................................................................................38
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论.............................................................41
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：保荐机构//中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/厦门银行 指 厦门银行股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银监会/银监会 指 原中国银行业监督管理委员会
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局
厦门银监局 指 原中国银行业监督管理委员会厦门监管局
厦门银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会厦门监管局
发行人律师/律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行人会计师/会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定蒋潇、李彦斌担任本次厦门银行首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
蒋潇先生：保荐代表人，上海财经大学金融学硕士，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：联明机械首次公开发行、江苏雷利首次公开发行、圣达生物首次公开发行、天宇股份首次公开发行、金创集团首次公开发行、润建通信首次公开发行、鑫科材料非公开发行、凯迪电气首次公开发行、美畅新材首次公开发行、中农资源非公开发行、模塑科技非公开发行、红豆股份非公开发行、农发种业发行股份购买资产等。
李彦斌先生：保荐代表人，管理学硕士，现任中信建投证券内核部总监。曾主持或参与的项目有：金自天正首次公开发行、新野纺织首次公开发行、美邦服饰首次公开发行、上海电气首次公开发行、汇川技术首次公开发行、亿通科技首次公开发行、岭南园林首次公开发行、祥和实业首次公开发行、凯迪电器首次公开发行、奇安信首次公开发行、中航三鑫非公开发行、平潭发展非公开发行、福田汽车非公开发行、同仁堂可转债、京能热电重大资产重组等。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为陈陆，其保荐业务执行情况如下：
陈陆先生：上海交通大学管理学硕士，现任中信建投证券投资银行部副总裁。曾主持或参与的项目有：常熟银行首次公开发行、无锡银行首次公开发行、常熟银行可转债、农发种业发行股份购买资产、世纪金源公司债、交通银行优先股、厦门银行二级债、温州银行小微金融债、交通银行普通金融债、交通银行绿色金融债等项目。
（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括常亮、刘森、胡毅伟、赵晶靖、徐小新。
常亮先生：保荐代表人，南京大学经济学硕士。现任中信建投证券投资银行部董事总经理。曾主持或参与的项目有：工商银行首次公开发行、南京银行首次公开发行、无锡银行首次公开发行、浦东建设首次公开发行、南京莱斯首次公开发行、常熟银行首次公开发行、清源科技（厦门）首次公开发行、紫金银行首次公开发行、瑞丰银行首次公开发行（在会项目）、齐鲁银行首次公开发行（在会项目）、北京银行非公开发行、三元股份非公开发行、交通银行配股、隧道股份配股、工商银行可转债、王府井可转债、北京农商银行私募增资、新黄浦公司债券、天津银行金融债、无锡银行二级资本债等项目。
刘森先生：清华大学金融硕士，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾参与的项目有：齐鲁银行首次公开发行（在会项目）、传智播客首次公开发行（在会项目）、天津银行金融债、交通银行金融债、交通银行可转债、厦门银行永续债等项目。
胡毅伟先生：上海交通大学工商管理硕士，现任中信建投证券投资银行部经理，曾参与的项目有：瑞丰银行首次公开发行（在会项目）、紫金银行可转债（在会项目）、无锡银行二级资本债等项目。
赵晶靖先生：澳大利亚新南威尔士大学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：厦门银行首次公开发行（在会项目）、常熟银行首次公开发行、昆山农商银行二级资本债、上海农商银行二级资本债、中山农商银行二级资本债、无锡银行二级资本债、常熟银行二级资本债、杭州正才公司债等。
徐小新先生：东南大学硕士，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：齐鲁银行首次公开发行（在会项目）、晶科电力首次公开发行（在会项目）、通用股份首次公开发行、红豆股份非公开发行、厦门信达非公开发行、农发种业并购重组等。
三、发行人基本情况公司名称： 厦门银行股份有限公司
注册地址： 厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
成立时间： 1996年11月26日
注册资本： 2,375,215,099元
法定代表人： 吴世群
董事会秘书： 陈蓉蓉
联系电话： 0592-5060112
互联网地址： http://www.xmbankonline.com
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理
国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发
行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从
事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代
主营业务： 理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用
周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷
款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结
算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调
查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等监
管机构批准的其他业务。
本次证券发行的类型： 首次公开发行普通股
四、保荐机构与发行人关联关系的说明
（一）中信建投证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有中信建投证券或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；
（三）中信建投证券本次具体负责推荐的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；
（四）中信建投证券的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；
（五）除上述情形外，中信建投证券与发行人之间亦不存在其他关联关系。
基于上述事实，保荐机构及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能产生影响的事项。
五、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）保荐机构关于本项目的内部审核程序
本保荐机构在向中国证监会推荐本项目前，通过项目立项审批、质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。
1、项目的立项审批
本保荐机构按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定，对本项目执行立项的审批程序。
本项目的立项于2017年6月9日得到本保荐机构保荐及并购重组立项委员会审批同意。
2、质控部的审核
本保荐机构在投行管委会下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。
本项目的项目负责人于 2017 年 10 月 24 日向质控部提出底稿验收申请；2017年10月23日至2017年10月26日，质控部对本项目进行了现场核查，并于2017年10月27日对本项目出具项目质量控制报告。
质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申请时与内核申请文件一并提交。
3、内核部门的审核
本保荐机构投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。
内核部在收到本项目的内核申请后，于2017年10月27日发出本项目内核会议通知，内核委员会于2017年11月6日召开内核会议对本项目进行了审议和表决。
参加本次内核会议的内核委员共 8 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会推荐。
项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，并经全体内核委员审核无异议后，本保荐机构为本项目出具了发行保荐书，决定向中国证监会正式推荐本项目。
（二）保荐机构关于本项目的内核意见
本次发行申请符合《证券法》及中国证监会相关法规规定的发行条件，同意作为保荐机构向中国证监会推荐。
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查
（一）核查对象
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》的相关规定，保荐机构对发行人股东中私募投资基金的登记和备案情况进行了核查。
（二）核查方式
保荐机构通过查阅发行人股东的营业执照、公司章程、登陆中国证券投资基金业协会网站检索私募基金管理人登记公示信息等方式，对发行人股东是否属于私募投资基金、是否按规定履行登记和备案程序进行了核查。
（三）核查结果
经核查，发行人股权结构相对分散。截至2020年6月30日，发行人股东总数为2,846户，其中，法人股东182户，自然人股东2,664户。发行人股东中存在厦门市高鑫泓股权投资有限公司为私募投资基金，基金编号为 SJ6655，是一家自我管理型私募投资基金，该私募投资基金已按《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等法律法规履行登记备案程序，符合《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等法律法规的规定。除前述股东外，发行人股东中不存在其他《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等法律法规所定义、规范的私募投资基金。
发行人股东中不存在私募投资基金；发行人股东厦门市高鑫泓股权投资有限公司为私募基金管理人，已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》等相关规定，在基金业协会办理了私募基金管理人登记。
第二节 保荐机构承诺事项
一、中信建投证券已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐厦门银行股份有限公司本次首次公开发行股票并上市，并据此出具本发行保荐书。
二、通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：
（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；
（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
（八）自愿接受中国证监会依照本办法采取的监管措施；
（九）中国证监会规定的其他事项。
三、中信建投证券按照《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14 号）和《关于做好首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函[2012]551号）的要求，严格遵守现行各项执业准则和信息披露规范，勤勉尽责、审慎执业，对发行人报告期内财务会计信息的真实性、准确性、完整性开展全面自查，针对可能造成粉饰业绩或财务造假的12个重点事项进行专项核查，同时采取切实有效的手段核查主要财务指标是否存在重大异常，并以必要的独立性走访相关政府部门、银行、重要客户及供应商。
中信建投证券就上述财务专项核查工作的落实情况，作出以下专项说明：
（一）通过财务内部控制情况自查，确认发行人已经建立健全财务报告内部控制制度，合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率和效果；
（二）通过财务信息披露情况自查，确认发行人财务信息披露真实、准确、完整地反映公司的经营情况；
（三）通过盈利增长和异常交易情况自查，确认发行人申报期内的盈利情况真实，不存在异常交易及利润操纵的情形；
（四）通过关联方认定及其交易情况自查，确认发行人及各中介机构严格按照《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》和证券交易所颁布的相关业务规则的有关规定进行关联方认定，充分披露了关联方关系及其交易；
（五）通过收入确认和成本核算情况自查，确认发行人结合经济交易的实际情况谨慎、合理地进行收入确认，发行人的收入确认和成本核算真实、合规，毛利率分析合理；
（六）通过主要客户和供应商情况自查，确认发行人的主要客户和供应商及其交易真实；
（七）通过资产盘点和资产权属情况自查，确认发行人的主要资产真实存在、产权清晰，发行人具有完善的存货盘点制度，存货真实，存货跌价准备计提充分；
（八）通过现金收支管理情况自查，确认发行人具有完善的现金收付交易制度，未对发行人会计核算基础产生不利影响；
（九）通过可能造成粉饰业绩或财务造假的 12 个重点事项自查，确认如下：
1、发行人不存在以自我交易的方式实现收入、利润的虚假增长；
2、发行人不存在发行人或其关联方与其客户或供应商以私下利益交换等方法进行恶意串通以实现收入、盈利的虚假增长；
3、发行人不存在发行人的关联方或其他利益相关方代发行人支付成本、费用或者采用无偿或不公允的交易价格向发行人提供经济资源；
4、发行人不存在发行人的保荐机构及其关联方、PE 投资机构及其关联方、PE 投资机构的股东或实际控制人控制或投资的其他企业在申报期内最后一年与发行人发生大额交易从而导致发行人在申报期内最后一年收入、利润出现较大幅度增长；
5、发行人不存在利用体外资金支付货款，不存在少计原材料采购数量及金额，不存在虚减当期成本和虚构利润；
6、发行人不存在采用技术手段或其他方法指使关联方或其他法人、自然人冒充互联网或移动互联网客户与发行人（即互联网或移动互联网服务企业）进行交易以实现收入、盈利的虚假增长等；
7、发行人不存在将本应计入当期成本、费用的支出混入存货、在建工程等资产项目的归集和分配过程以达到少计当期成本费用的目的；
8、发行人不存在压低员工薪金、阶段性降低人工成本粉饰业绩；
9、发行人不存在推迟正常经营管理所需费用开支，不存在通过延迟成本费用发生期间增加利润和粉饰报表；
10、发行人不存在期末对欠款坏账、存货跌价等资产减值可能估计不足；
11、发行人不存在推迟在建工程转固时间或外购固定资产达到预定使用状态时间等，不存在延迟固定资产开始计提折旧时间；
12、发行人不存在其他可能导致公司财务信息披露失真、粉饰业绩或财务造假的情况。
（十）通过未来期间业绩下降信息风险披露情况自查，确认发行人对于存在未来期间业绩下降情形的，已经披露业绩下降信息风险。
经过财务专项核查，本保荐机构认为，发行人的财务管理、内部控制、规范运作等方面制度健全，实施有效，报告期财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，财务会计信息真实、准确、完整，如实披露了相关经营和财务信息。
四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查
根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）等规定，本保荐机构就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查。（一）本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查
本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。
（二）发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查
本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，发行人在律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。发行人还聘请了九富投资顾问有限公司（以下简称“九富投资”），具体情况如下：
1、聘请的必要性
九富投资：发行人与其签订相关服务协议，聘任其为财经公关顾问。
2、第三方的基本情况、资格资质、具体服务内容
九富投资：成立于2001年是中国领先的财经传播和投资者关系管理咨询机构，在北京、上海、深圳和香港设有分支机构，先后为中国超过500家公司提供专业服务。为发行人提供财经公关服务。
3、定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源
公司与第三方均通过友好协商确定合同价格，资金来源均为自有资金，支付方式均为银行转款。
九富投资服务费用（含税）为人民币24.8万元，实际已支付50%。
经本保荐机构核查，发行人相关聘请行为合法合规。
第三节 对本次发行的推荐意见
中信建投证券接受发行人委托，担任其本次首次公开发行的保荐机构。本保荐机构遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，根据《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，对发行人进行了审慎调查。
本保荐机构对发行人是否符合证券发行上市条件及其他有关规定进行了判断、对发行人存在的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价，对发行人本次首次公开发行履行了内部审核程序并出具了内核意见。
本保荐机构内核部门及保荐代表人经过审慎核查，认为发行人本次首次公开发行符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、政策规定的有关首次公开发行的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求，同意保荐发行人本次首次公开发行。
一、发行人关于本次发行的决策程序合法
2017年7月24日，发行人召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了本次发行并上市的议案。
2017年8月10日，发行人召开2017年第一次临时股东大会，以特别决议形式审议通过了发行人董事会提交审议的本次发行并上市的议案。
2019年5月8日，发行人召开2019年年度股东大会，审议通过《关于延长<厦门银行股份有限公司关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案>有效期的议案》、《关于延长<厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市有关事宜的议案>有效期的议案》，将关于本次发行上市的相关议案的有效期延长24个月。
经核查，保荐机构认为，发行人首次公开发行并上市的方案已经取得了发行人董事会、股东大会批准，发行人董事会、股东大会就本次发行上市有关议案召集的会议及作出的决议，其决策程序及决议内容符合《公司法》《证券法》《首发管理办法》及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。发行人股东大会授权董事会办理有关本次发行上市事宜的授权程序、授权内容明确具体，合法有效。
二、本次发行符合相关法律规定
（一）依据《证券法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况
保荐机构依据《证券法》相关规定，对发行人是否符合首次公开发行股票条进行逐项核查，核查结论如下：
1、发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第（一）项的规定；
2、发行人具有持续盈利能力，财务状况良好，符合《证券法》第十三条第（二）项的规定；
3、发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第（三）项的规定；
4、符合中国证券监督管理委员会规定的其他条件，符合《证券法》第十三条第（四）项的规定。
（二）依据《管理办法》对发行人符合发行条件进行逐项核查情况
1、主体资格
1996年5月9日，厦门市人民政府向中国人民银行报送《厦门市人民政府关于申请组建厦门城市合作银行的报告》（厦府［1996］综101号），正式申请组建厦门城市合作银行。
1996年5月24日，中国人民银行下发《关于厦门市开展城市合作银行组建工作的复函》（银函［1996］185号），同意厦门城市合作银行组建方案。
1996年10月6日，厦门市人民政府向中国人民银行总行报送《厦门市人民政府关于申请对厦门城市合作银行组建工作进行验收的报告》（厦府［1996］综208号），申请验收组对厦门城市合作银行组建工作进行验收。
1996年11月4日，中国人民银行下发《关于筹建厦门城市合作银行的批复》（银复［1996］355号），同意筹建厦门城市合作银行。
1996年11月9日，厦门市14家城信社及市联社原股东、厦门市地方财政和其他发起人签订了《厦门城市合作银行股份有限公司发起人协议书》，共同发起设立厦门城市合作银行。
1996年11月11日，厦门城市合作银行召开创立大会暨第一次股东大会。
1996年11月11日，厦门会计师事务所出具《验资报告》（厦会资验（1996）139号），确认厦门城市合作银行已收到股本金25,787.84万元，其中，原厦门市14家城信社及市联社股东转股金额5,227.84万元（包括原厦门市14家城信社及市联社法人股东254家以其原始投资折股3,453.78万元，个人股东1,796名以其原始投资折股1,774.06万元）；新增24家法人股东入股20,560万元（包括厦门市财政局入股6,000万元，其他23家工商企业入股14,560万元）。
1996年11月16日，中国人民银行下发《关于厦门城市合作银行开业的批复》（银复［1996］387 号），同意厦门城市合作银行开业，并核准《厦门城市合作银行股份有限公司章程》，原厦门市14家城市信用社按照协议自动解散，成为发行人的分支机构，市联社自动终止，债权债务自动转为厦门城市合作银行的债权债务。
1996 年 11 月 25 日，厦门城市合作银行取得中国人民银行颁发编号为D10013930012的《金融机构法人许可证》。
1996年11月28日，厦门城市合作银行取得厦门工商行政管理局颁发的注册号为26013710-X厦0-53的《企业法人营业执照》。
1998 年，经中国人民银行厦门市分行《关于厦门城市合作银行申请变更名称的批复》（厦人银［1998］461 号）和厦门市经济体制改革委员会《关于厦门城市合作银行股份有限公司申请变更名称的批复》（厦体改［1998］078 号）等文件批准，发行人由“厦门城市合作银行股份有限公司”更名为“厦门市商业银行股份有限公司”。
2009年，经中国银监会《中国银监会关于厦门市商业银行更名的批复》（银监复［2009］348号）批准，发行人由“厦门市商业银行股份有限公司”更名为“厦门银行股份有限公司”。
发行人设立后，经过多次增资，且发行人已就历次增资履行了银行业监督管理机构批复及工商变更登记手续。
发行人现持有厦门市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为9135020026013710XM 的《营业执照》，注册资本为 2,375,215,099元，住所为厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦，企业类型为股份有限公司（非上市），法定代表人为吴世群；发行人现持有厦门银监局核发的机构编码为B0164H235020001的《金融许可证》。
保荐机构认为，发行人系依法设立且合法存续的股份有限公司，发行人自成立之日起至本发行保荐书出具日合法有效存续，不存在法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》规定需要终止的情形，符合《管理办法》第八条“发行人应当是依法设立且合法存续的股份有限公司”的规定。
（2）发行人成立后已持续经营三年以上，符合《管理办法》第九条“发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在 3 年以上，但经国务院批准的除外。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算”的规定。
（3）保荐机构调阅了发行人的工商档案，并且查阅了发行人历次变更注册资本的验资报告和厦门市人民政府于2017年10月26日出具了《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94 号），查阅了相关财产交接文件和相关资产权属证明，确认发行人股东历次出资均已足额缴纳，发起人及股东用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕。
保荐机构查阅了发行人的主要资产的权属文件，与发行人部分高级管理人员进行了访谈，确认发行人主要资产权属清晰，不存在重大权属纠纷。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第十条的规定。
（4）经核查，发行人目前的经营范围为：“吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。”发行人目前持有中国银行业监督管理委员会厦门监管局颁发的机构编码为B0164H235020001的《金融许可证》，中国保险监督管理委员会厦门监管局颁发的机构编码为9135020026013710XM的《保险兼业代理业务许可证》，中国证券监督管理委员会颁发的编号为000000000871的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，实际从事的业务均在核准的经营范围之内。发行人生产经营活动符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第十一条的规定。
（5）发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，符合《管理办法》第十二条关于“发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化”的规定。
根据《公司法》第二百一十七条的规定：“实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人”，经本保荐机构核查，发行人不存在虽不是发行人的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配发行人行为的人。保荐机构认为，发行人不存在实际控制人，不适用《管理办法》第十二条“实际控制人没有发生变更”的规定。
（6）根据厦门市股权托管交易中心有限公司2020年6月30日出具的《股权托管登记证明》，截至2020年6月30日，发行人已在该中心完成办理包括内部职工股在内的全部股份集中托管登记手续，共托管股份数量 2,375,215,099股，占发行人总股本（即应托管股份数量）的比例为100%，其中包含“集中管理账户（待确权）”所代表的股份数量。发行人员工股东的股份已全部登记在员工名下。鉴于该等股东持有的股份比例很小，不会对发行人的股本结构构成重大影响，且发行人股东未亲自或委托他人办理托管手续，并不表明该等股权存在权属争议，保荐机构认为：发行人符合《管理办法》第十三条“发行人的股权清晰”的规定。
截至2020年6月30日，发行人有10户股东将其持有的发行人299,489,961股股份设定了质押，占发行人股份总额的12.42%，发行人股东中有5户股东持有的发行人571,405股股份被司法冻结，占发行人股份总额的0.03%。经保荐机构核查，发行人上述已质押、冻结股份的权属清晰，且股份质押均已在发行人或工商部门办理登记备案手续，不存在发行人股东将其股份质押给发行人的情形，股份冻结均系根据司法机关有效司法文书履行的冻结手续，该等股份质押、冻结行为真实、合法、有效，短期内不会因为个别股东已质押、冻结股份被强制执行或发生转让导致发行人股权结构发生重大变更，不会对发行人本次发行上市构成实质障碍，保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第十三条的规定。
厦门市人民政府于2017年10月26日出具了《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94 号）确认，“厦门银行已将股权结构中存在的代持股份还原至实际股东、将间接持股转为直接持股，并依法履行了相应的法律程序；股份变更和股份确权、厦门银行员工（包括董事、监事和高级管理人员）所持股份的来源与形成过程真实、合法、合规；厦门银行历史沿革中存在的不规范行为已进行了规范及确认；经确权，厦门银行股权清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，如今后发生纠纷或者其他问题，由我市有关部门负责解决。”
综上，保荐机构认为，发行人具备本次发行并上市的主体资格。
2、规范运行
（1）发行人已经具备完善的公司治理结构，依法建立健全股东大会、董事会、监事会以及独立董事、外部监事、董事会秘书、董事会专门委员会、监事会专门委员会等制度，相关机构和人员能够依法履行职责。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第十四条的规定。
（2）发行人的董事、监事和高级管理人员已经过本保荐机构和中介机构有关股票发行并上市的法律、法规的专项辅导，了解股票发行并上市相关法律、法规；相关人员已通过了厦门证监局组织的法律、法规考核，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。发行人于2017年11月通过了中国证监会厦门监管局的辅导验收。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第十五条的规定。
（3）发行人董事、监事和高级管理人员符合《公司法》等法律、行政法规和规章规定的任职条件。发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在下列情形：
①被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
②最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；
③因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第十六条的规定。
（4）发行人已建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构，并制定了《厦门银行股份有限公司公司章程》《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》《厦门银行股份有限公司监事会议事规则》等公司治理制度，对发行人的相关机构进行规范。发行人制定的公司治理制度对发行人股东大会、董事会、监事会的职责和工作程序及董事长、董事、监事的任职资格、职权、义务等作了详细规定，明确了股东大会、董事会、监事会之间的权力制衡关系及相关权利义务，保证了发行人各公司治理机构的规范运作。同时，发行人制定了《厦门银行股份有限公司关联交易管理办法》等重大事项决策制度，对发行人的重大关联交易进行规范。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第十七条的规定。
（5）经核查，发行人不存在下列情形：
①最近36个月内未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行过证券；或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态；
②最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；
③最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，但报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；或者不符合发行条件以欺骗手段骗取发行核准；或者以不正当手段干扰中国证监会及其发行审核委员会审核工作；或者伪造、变造发行人或其董事、监事、高级管理人员的签字、盖章；
④本次报送的发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
⑤涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见；
⑥严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第十八条的规定。
（6）发行人《厦门银行股份有限公司章程》及《厦门银行股份有限公司章程（草案）》已明确发行人对外担保的审批权限和审议程序，发行人现行有效的《厦门银行股份有限公司章程》和上市后适用的《厦门银行股份有限公司章程（草案）》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，符合《管理办法》第十九条“发行人的公司章程中已明确对外担保的审批权限和审议程序”的规定。
由于发行人不存在控股股东及实际控制人，故不适用《管理办法》第二十六条“不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形”的规定。
（7）发行人已建立严格的资金管理制度，符合《管理办法》第二十条“发行人有严格的资金管理制度”的规定。由于发行人不存在控股股东及实际控制人，故不适用《管理办法》第二十条“不得有资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形”的规定。
3、财务与会计
（1）经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，发行人最近三年主要财务数据如下：
①资产负债表主要数据
单位：千元
项目 2020-6-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
发放贷款及垫款 120,499,703 105,000,041 80,996,062 58,856,224
资产总计 265,906,155 246,867,556 232,414,422 212,806,899
吸收存款 146,069,073 136,766,016 120,864,228 111,709,997
负债合计 249,687,296 231,295,140 218,458,100 200,507,573
股东权益合计 16,218,859 15,572,416 13,956,321 12,299,325
②利润表主要数据
单位：千元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
营业收入 2,710,928 4,509,326 4,185,876 3,685,599
营业利润 923,649 1,742,932 1,812,233 1,547,297
利润总额 925,696 1,741,631 1,778,850 1,549,296
净利润 967,694 1,736,449 1,415,320 1,222,954
③现金流量表主要数据
单位：千元
项目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度
经营活动产生的现金流量净额 -1,118,387 -7,652,602 -36,168,799 -2,911,952
投资活动产生的现金流量净额 -2,208,119 9,679,440 18,734,694 5,549,957
筹资活动产生的现金流量净额 2,056,745 -982,866 23,369,121 1,279,420
现金及现金等价物净增加 -1,259,711 1,077,531 5,947,712 3,884,718
保荐机构认为，发行人资产质量良好，资产负债结构合理，盈利能力较强，现金流量正常，符合《管理办法》第二十一条的规定。
（2）发行人的内部控制在所有重大方面是有效的，并由发行人会计师已经出具了标准无保留意见的《内部控制审核报告》（安永华明（2020）专字第61276201_G06号）。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第二十二条的规定。
（3）发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由发行人会计师出具了无保留意见的《审计报告》（安永华明（2020）审字第61276201_G03号）。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第二十三条的规定。
（4）经核查，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据，在进行会计确认、计量和报告时保持了应有的谨慎；除因会计准则的修订或相关法律法规的要求外，对相同或者相似的经济业务选用了一致的会计政策，不存在随意变更的情形。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第二十四条的规定。
（5）经核查，发行人已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露了关联交易，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵利润的情形。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第二十五条的规定。
（6）发行人符合下列条件：
①以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据，发行人最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3,000万元；
②发行人最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元；
③发行人发行前股本总额为2,375,215千元，不少于人民币3,000万元；
④最近一个会计年度末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%；
⑤发行人最近一个会计年度末未分配利润为正，不存在未弥补亏损。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第二十六条的规定。
（7）经核查，发行人依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第二十七条的规定。
（8）经核查，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第二十八条的规定。
（9）经核查，发行人申报文件中不存在如下情形：
①故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息；
②滥用会计政策或者会计估计；
③操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。
保荐机构认为，发行人符合《管理办法》第二十九条的规定。
（10）经核查，发行人不存在下列情形：
①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
②发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
③发行人最近一个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；
④发行人最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益；
⑤发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
保荐机构认为，发行人不存在影响持续盈利能力的情形，符合《管理办法》第三十条的规定。
三、发行人的主要风险提示
（一）与发行人经营有关的风险
1、信用风险
（1）与贷款业务相关的风险
①与贷款组合相关的风险
截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，发行人不良贷款率分别为1.12%、1.18%、1.33%和1.45%。
报告期内，发行人不良贷款率的变化趋势与A股已上市银行和城商行一致，但无法保证目前或未来向客户发放的贷款和垫款质量不会下降。发行人贷款的质量可能受宏观经济波动、行政政策调整、信用环境恶化以及自然灾害或其他灾难的发生等发行人无法控制的因素影响，上述因素可能对发行人借款人的经营情况、财务状况或流动性产生不利影响，对其偿债及履约能力造成重大不利影响。借款人实际或预期出现的违约或信用恶化、作为贷款抵押物的住房及商业物业价格下跌及借款人盈利能力下降等，均可能使发行人资产质量下降并导致发行人计提的减值损失准备增加，进而对发行人财务状况和经营业绩造成不利影响。
②与贷款减值准备相关的风险
截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，发行人贷款减值损失准备总额分别为45.05亿元、35.02亿元、23.61亿元和17.17亿元，拨备覆盖率分别为322.50%、274.58%、212.83%和195.39%。
发行人减值损失准备根据监管规定及会计准则对影响贷款质量的多项因素的评估而定。上述因素包括但不限于发行人借款人的经营状况、还款能力、还款意愿、抵质押品的可变现价值、发行人借款人的担保人履约能力、发行人信贷政策的实施以及国内外经济状况、宏观经济政策、利率、汇率以及法律和监管环境。同时，由于发行人评估贷款损失的技术和系统局限性，未来的实际情况可能有别于发行人对上述因素的评估和预测。发行人的贷款减值准备是否充足，取决于发行人用于评估潜在损失的风险评估系统是否可靠，以及发行人准确收集、处理和分析相关统计数据能力的强弱。
发行人实行审慎的减值损失准备计提政策。但是，如果发行人对影响贷款质量因素的评估或预测与实际情况不符、发行人的评估结果不准确、发行人对评估系统的应用不足或收集、处理和分析相关统计数据的能力不足，则发行人的贷款减值准备可能不足以弥补实际损失，发行人可能需要增加计提贷款减值准备，进而导致发行人净利润减少，并对发行人的业务、资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。
③与贷款担保物相关的风险
截至2020年6月末，发行人保证贷款、抵押贷款和质押贷款占发放贷款及垫款余额的比例分别为13.55%、65.93%和17.54%，合计占发放贷款及垫款的比例为97.03%。
发行人发放贷款及垫款的抵、质押品包括但不限于我国境内的房地产、债券和权益类证券。
发行人相当部分的贷款由抵押物或者质押物作为担保，发行人对不同的抵质押物设置了差异化的最高抵、质押率。发行人贷款抵质押物的价值可能受宏观经济的增速下降及政府持续调控政策等发行人无法控制的因素影响而大幅波动或下降，发行人部分抵押物或质押物的价值下降将导致其价值不足以覆盖贷款未偿还金额，并可能增加发行人的贷款减值损失。此外，发行人不能保证发行人对抵押物或质押物价值的评估准确无误，或能获取关于该抵押物或质押物的最新估值。虽然发行人贷款的抵押物和质押物被证明无法覆盖相关贷款时，发行人可以要求借款人提供额外的抵押物或质押物，但发行人不能保证能够取得该等额外的抵押物、质押物。
发行人部分贷款由借款人的关联方或第三方提供的保证作为担保。在借款人欠缺还款能力的情况下，如果保证人财务状况恶化可能会大幅降低发行人根据保证可收回的金额，发行人将遭受损失。此外，发行人也可能面临法院、其他司法机构或政府机构宣布保证无效或因其他原因拒绝或无法执行有关担保而无法获取预期的担保权益。
④与贷款集中度相关的风险
A 与贷款客户集中度相关的风险
截至2020年6月末，发行人对最大单一客户发放的贷款及垫款余额占发行人资本净额的6.55%，对最大单一集团客户发放的贷款及垫款余额占发行人资本净额的8.78%，对前十大客户（包括集团客户）发放的贷款及垫款余额占发行人资本净额的41.69%。
若发行人最大十家单一客户的贷款质量恶化，可能使发行人不良贷款大幅增加，也可能会对发行人向这些借款人发放新贷款或续贷产生不利影响，从而对发行人的资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
B 与贷款行业集中度相关的风险
截至2020年6月末，发行人贷款前三大行业分别为批发和零售业、制造业、房地产业，占企业贷款及垫款余额的比例分别为25.75%、18.62%和15.27%，前述三大行业贷款占企业贷款及垫款余额的 59.64%，占贷款及垫款余额的比例为31.63%。若综合考虑贷款、债权投资中的信贷资产，则2020年6月末前述两类资产合计的前三大行业分别为批发和零售业、制造业、房地产业，占企业贷款及债权投资中信贷资产合计的比例分别为22.96%、16.68%和15.74%。
近年来发行人已经采取各种措施优化贷款行业结构，降低行业集中度。但如果发行人贷款较为集中的任一行业出现较大规模的衰退，如传统制造业、批发和零售业转型困难，或国家房地产行业政策调整给房地产行业的发展带来不利影响，则可能导致发行人不良贷款大幅增加，并可能不利于发行人向相关行业借款人发放新的贷款或对现有贷款进行续贷，则发行人的资产质量、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
C 与贷款区域集中度相关的风险
截至2020年6月末，发行人约48.05%的贷款投放于厦门市内的客户，约42.08%的贷款投放于福建省内除厦门市的客户。为了降低业务区域集中的风险，发行人已在泉州、三明、南平、龙岩、漳州、宁德、莆田、福州设立分行，实现了福建省内地级市分支机构全覆盖，并同时设立了重庆分行，异地分行合计 9 家。但在短期内，发行人大部分的贷款、收入和利润仍将来源于福建地区。如果福建省经济发展速度出现大幅下降，或地区经济环境发生重大变化，将导致发行人客户经营和信用状况发生恶化，可能对发行人的资产质量、财务状况和经营业绩造成重大不利影响。
D 与贷款客户规模集中度相关的风险
截至2020年6月末，发行人中型、小型和微型企业贷款合计占企业贷款总额的比例为 86.46%。相对于大型企业而言，中小微企业的规模较小、抗风险能力较低、财务信息质量较差，一般更易受到经济放缓、宏观经济产业政策调整、国际贸易壁垒、流动资金缺乏、营业成本和费用上升、汇率波动以及自然灾害等因素的不利影响。同时，发行人向上述客户发放贷款时除了参考其财务报表揭示的信息外，还要综合考虑企业主的个人道德品质、信誉等其他因素。如果由于国家政策或市场因素等原因，导致上述中小微企业的经营状况出现显著恶化，或者企业主的个人信用发生较大变化，或者发行人对中小微企业借款人的信用风险作出不准确的评估，均会导致发行人不良贷款增加，从而对发行人的资产质量、经营业绩和财务状况产生不利影响。
⑤与房地产行业贷款相关的风险
截至2020年6月末，发行人房地产业贷款余额为100.96亿元，占企业贷款及垫款余额的比例为15.27%，不良贷款率为0.22%。
发行人严格执行国家有关房地产宏观调控政策，并采取了一系列措施，以有效控制房地产业的信贷风险。发行人按照总量控制的原则，对房地产开发贷款和土地储备贷款实施限额管理，有效地防范了房地产贷款领域的集中度风险。发行人从严审批房地产开发贷款，加强对存量贷款的风险管理，加大贷后检查频率。尽管采取了上述措施，如果未来我国宏观经济形势、国家法律法规、相关政策发生变动，或者其他因素等造成房地产业不利变化，房地产市场出现大幅度调整或变化，或者发行人在房地产信贷管理方面出现问题，均有可能对发行人房地产相关贷款的质量产生不利影响，进而对发行人的经营业绩和财务状况产生不利影响。
（2）与投资业务相关的风险
发行人将投资组合分类为以交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资，截至2020年6月末，发行人交易性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资账面价值分别为75.75亿元、364.26亿元、546.72亿元和0.82亿元。发行人投资的债券主要为政策性银行债券、政府债券。
如果受到汇率、利率、流动性状况、资本市场波动以及宏观经济形势等因素的影响，发行人所投资的上述债券的发行人的偿债能力及理财产品和信托计划标的物情况出现问题，发行人的投资可能会面临无法正常收回本金和利息的情形，从而对发行人的资产质量、财务状况以及经营业绩产生不利影响。
（3）与表外业务相关的风险
发行人的表外业务主要包括银行承兑汇票、信用证、保函、信用卡未使用透支额度。截至2020年6月末，发行人银行承兑汇票余额为341.16亿元，开出保函余额为37.17亿元，开出信用证余额为40.21亿元，信用卡未使用透支额度为17.60亿元。上述承诺和担保会使发行人面临信用风险，当发行人先行代理客户履行承诺和担保后，如果不能从客户处得到偿付，发行人的财务状况和经营业绩将受到不利影响。
2、市场风险
（1）与利率相关的风险
商业银行的营业收入主要来源于利差收入，利率变化会对发行人经营业绩产生直接影响。市场对金融工具风险程度的不同判断，以及金融机构之间的激烈竞争，可能导致存贷款利率的不同步变动，进而影响发行人的净利差水平。与我国境内大多数商业银行一样，发行人主营收入在很大程度上依赖净利息收入，利率的变动会给发行人未来的盈利带来一定风险。
①利率市场化改革导致市场竞争加剧的风险
目前，利率限制已基本取消，市场竞争将进一步加剧，从而可能导致发行人贷款与存款之间的平均利差收窄，进而影响发行人的经营业绩。
②利率波动的风险
净利息收入是发行人盈利的主要来源。利率波动对发行人利息净收入的影响是双方面的，利率下降可能会令发行人的利息收入减少，同时也会减少利息支出。对于净利息收入的影响主要取决于利率敏感性缺口。我国近年逐步放宽对利率的管制，存贷款业务及定价水平的竞争有所加剧，银行业整体面临的利率竞争会有所增加，平衡风险与收益的难度加大。
（2）与汇率相关的风险
截至2019年末，发行人以外币计价的资产占总资产的比重为1.86%。虽然发行人绝大部分收入来自于人民币收入，外币计价的资产和负债占比较小，收入占比亦较小，但是由于人民币为非自由兑换货币，未来汇率的大幅波动仍然可能对发行人经营业绩和财务状况产生不利影响。
由于汇率形成与变动的原因复杂，对于发行人而言，如果资产负债的币种、期限结构不匹配，形成外汇风险敞口，发行人将面临汇率变动造成效益下降或承受损失的风险。同时，由于国家控制货币兑换以及可对冲工具有限，发行人管理外币风险的能力受到限制，如果未能采取适当的对冲措施，发行人以外币计价的资产或负债将可能出现外币汇兑损失。
3、流动性风险
截至2020年6月末，发行人非衍生金融资产和负债的表内流动性净额合计数为487.44亿元，其中已逾期、即时偿还、3个月内、3个月至1年、1年至5年、5年以上、无固定期限非衍生金融资产和负债的表内流动性净额分别为14.35亿元、-529.80亿元、-457.85亿元、93.77亿元、575.03亿元、611.42亿元、180.51亿元。由于发行人的贷款期限结构与存款期限结构存在一定程度的错配，发行人存在由于存、贷款期限不一致所导致的流动性风险。
国内商业银行的经营经验表明，短期存款到期后会有一定的留存率，保留在银行的资金循环体系中，成为商业银行重要的长期资金来源。可一旦出现市场环境恶化、国家货币政策收紧等情况，相当比例的存款客户可能会取出活期存款或在定期存款到期后不再续存，如果发行人流动性储备不足，又不能以合理的成本及时融到所需的资金，就会导致没有足够的现金支付给客户，严重时可能发生挤兑风险。此外，国内或国外利率的急剧变化、货币市场出现融资困难等，也可能对发行人的流动性产生不利影响。
发行人制定了流动性风险的管理政策并组织实施，建立了多渠道融资机制，并且根据监管部门对流动性风险监控的指标体系，按适用性原则，设计了一系列符合发行人实际的日常流动性监测指标体系，同时，发行人兼顾效益性和流动性，在资产组合中持有一定比例的政府债券、政策性金融债券等，既能实现稳定的投资收益，又可以随时在二级市场上变现或回购，满足流动性需要。
尽管如此，发行人仍不能避免因宏观经济环境及其他社会因素变化导致信贷需求大幅增长、贷款承诺的大量履行、非预期的不良贷款增长、存款水平剧减等情况，可能会造成发行人资产与负债的期限不匹配、结构不合理从而使发行人存在流动性风险。
4、操作风险
操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度、工作场所安全性、实物资产的损坏、业务中断及系统故障、执行交割和流程管理等。
针对操作风险，发行人在授信业务操作、存款及柜台业务操作、资金交易操作、财务核算操作、计算机系统操作等方面加强了风险控制，并采取了加强制度建设、建设管理系统规范操作流程、完善管理机制、建立内部稽核体系、加强自查力度等控制措施，从而有效防范和控制各类操作风险，将由于操作风险引发损失的可能性降低至最小程度。即便如此，发行人仍无法保证不出现因内部及外部环境变化、当事人认知程度不够、执行人未能严格执行现有制度、发行人员工或第三方其他不当行为等情况，使内部控制无法完全发挥作用甚至失去效率，从而形成操作风险，导致发行人的业务、声誉和前景受到不利影响。
5、资本充足率风险
截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，发行人的资本充足率分别为14.93%、15.21%、15.03%和14.62%，一级资本充足率分别为11.02%、11.16%、10.87%和10.43%，核心一级资本充足率分别为11.01%、11.15%、10.85%和 10.42%，均符合上述监管规定的相关要求。如果未来发行人不能及时补充或增加资本，发行人资产质量恶化，监管部门对资本充足率的要求提高，或关于资本充足率计算的指引有所调整，都有可能使发行人不能达到监管部门对商业银行资本充足率的要求，从而可能给发行人业务发展和盈利能力带来不利的影响。
截至2020年6月末、2019年末、2018年末和2017年末，发行人的资本充足率分别为 14.93%、15.21%、15.03%和 14.62%，一级资本充足率分别为11.02%、11.16%、10.87%和 10.43%，核心一级资本充足率分别为 11.01%、11.15%、10.85%和10.42%，均符合上述监管规定的相关要求。如果未来发行人不能及时补充或增加资本，发行人资产质量恶化，监管部门对资本充足率的要求提高，或关于资本充足率计算的指引有所调整，都有可能使发行人不能达到监管部门对商业银行资本充足率的要求，从而可能给发行人业务发展和盈利能力带来不利的影响。
（二）与我国银行有关的风险
1、市场竞争风险
根据厦门市统计局数据，截至2019年12月31日，全市各类银行业金融机构主体48家，其中法人银行业金融机构12家，与上年末持平，包括国有商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、外资银行以及其他农村商业银行。我国银行业金融机构业务种类和目标客户比较类似，导致发行人面临激烈的市场竞争，大型国有银行和全国性股份制商业银行拥有较大的资产规模和客户基础，在传统信贷业务方面处于明显的优势地位。
银行业竞争的加剧，可能会对发行人的业务扩展、经营业绩和发展前景产生影响，例如：降低发行人在主要业务领域的市场份额、降低净息差及净利差、制约发行人手续费及佣金收入增长、增加非利息支出、加剧对客户资源和金融人才的争夺等。
除此以外，随着我国资本市场的持续发展，发行人可能面临来自其他投资和融资形式的竞争。由于我国股票和债券市场持续发展，发行人的存款客户可能会选择将资金转为股权投资或债券投资，贷款客户可能选择其他融资途径筹集所需资金，进而可能对发行人的客户和资金形成分流，影响发行人的存贷款业务，并对发行人的经营业绩和财务状况造成不利影响。
2、监管政策变化风险
发行人的业务直接受到中国法律法规和中国银行业的监管政策变化的影响。银监会作为银行业主要监管机构，发布了一系列的规章制度和指引。这些法律法规和监管制度未来可能发生改变，发行人无法保证此类改变不会对发行人的业务、财务状况和经营业绩造成实质性不利影响。此外，部分涉及银行业的法律法规或政策仍在不断完善和修订之中。发行人无法保证能够及时调整以充分适应这些变化。如果发行人未能完全遵守这些法律法规或政策，可能导致发行人被处罚或业务活动受到限制，从而对发行人产生不利影响。
目前我国境内实行银行、证券、保险分业经营政策，商业银行的经营范围受到严格限定，从事银行业务必须具备相应的经营许可资格。如果未来的监管政策进行调整，银行业务经营范围可能发生变化或新增业务品种，发行人若未能及时获得新业务的经营资格，将有可能面临客户的流失，使发行人在同行业中的竞争力下降，对发行人的经营业绩产生不利影响。
3、无法从公用系统获得充分信息的风险
由于可获得的信息有限，如环保、公安、司法、供电等政府及公用事业部门信息不能有效获取，且国内的相关企业和个人信用信息系统仍在发展建设中，因此发行人可能无法根据真实、准确或完整的信息对特定客户进行相关的信用风险评估。在全国统一信用资料库全面完善并充分发挥作用前，发行人仅能依靠现有公开信息和发行人内部资源来进行判断，发行人有效管理信用风险的能力可能会因此受到不利影响。
4、货币政策调整的风险
货币政策是中国人民银行对宏观金融运行和微观金融业务活动进行管理的重要手段。人民银行可以通过运用法定准备金率、再贴现率以及公开市场操作等，调节货币供应量，进而影响到商业银行的信贷业务、盈利水平及流动性。在全球经济一体化的大背景下，我国经济的发展一定程度上受到全球经济变化的影响，为了及时地适应经济的变化，国内的货币政策也时有调整。
货币政策的调整可能影响商业银行的信贷投放，进而影响商业银行的经营业绩。在宽松货币政策刺激下，银行可能加大信贷投放量，因此面临的信用风险亦有可能增加。在紧缩的货币政策影响下，人民银行可能提高存款准备金率、加大央行票据的发行量、实施窗口指导等，将可能会压缩信贷投放的份额，从而降低银行的利润。
发行人积极研究货币政策，适时调整经营策略，适应货币政策调整。尽管如此，如果随着未来宏观经济形势的变化，人民银行调整货币政策，而发行人未能及时应对货币政策变化，调整经营策略，将会直接对发行人的业务发展和经营业绩产生不利影响。
5、利率市场化的风险
我国的利率水平受到中国人民银行的管制，商业银行的人民币贷款和存款分别实行下限管制和上限管制，存贷利差受基准利率变化的影响依然较大。近年来人民银行逐步放开存贷款利率限制。自2013年7月20日起，已全面放开金融机构贷款利率管制，取消金融机构贷款利率0.7倍下限，贷款利率由金融机构根据商业原则自主确定。自2015年10月24日起，已全面放开金融机构存款利率管制，取消中国人民银行基准利率的1.5倍存款利率上限，存款利率由金融机构根据商业原则自主确定，这也标志着利率市场化改革基本完成。2019年8月17日，中国人民银行完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，促进贷款利率“两轨合一轨”，今后商业银行各类贷款报价基准逐步由人民银行基准利率切换为LPR，利率传导效率大幅提升，商业银行贷款利率市场化程度进一步增强。
利率市场化将在一定程度上降低商业银行的净利差水平，对银行业的盈利能力带来重大影响。发行人已经根据利率市场化的趋势，制定了存款及贷款定价相关制度，并采取措施应对利率市场化的挑战。
尽管如此，如果发行人无法在利率市场化的趋势中，维护发行人的存款和贷款客户基础，保持净利差水平，将对发行人的业务发展、盈利能力带来重大不利影响。
6、互联网金融发展改变传统银行业环境的风险
互联网金融的快速发展正在深刻地影响着银行业竞争环境。随着新型网络技术的出现和互联网思维在金融行业的运用，现有市场的格局将被打破，金融产品可能将不再局限于传统银行业所经营的形式。在互联网金融的新趋势下，互联网平台利用服务和技术削弱传统银行和用户之间的联系，分流了商业银行的一部分销售渠道。虽然传统银行在积极谋求转型和业务创新，增强用户体验，以期逐渐改变同质化的业务形态和单一的盈利模式，但是互联网公司、电商平台、网络贷款平台等外部机构向商业银行传统领域进行渗透，仍可能对传统银行的业务带来较大的冲击。另外，如果发行人未能采取有效措施适应新的竞争环境，发行人的市场份额可能会受到挤压，进而对发行人的经营业绩和财务状况产生不利影响。
（三）其他风险
1、净资产收益率被摊薄的风险
本次发行完成后，发行人净资产将在短时间内大幅增长，但募集资金产生效益尚需要一定的时间。预计本次发行后，在经营环境不发生重大变化的情况下，加权平均净资产收益率与过去年度相比将有大幅下降。因此，发行人面临短期内净资产收益率被摊薄的风险。
2、会计政策变动的风险
发行人的财务报表基于《企业会计准则》及相关规定编制。现阶段，我国金融企业适用的部分会计政策正处于逐步完善的过程中，未来国内外会计准则所作的修订和颁布的解释、指引等可能会要求发行人变更会计政策和会计估计，这些会计政策和会计估计的变更可能对发行人的经营业绩和财务状况产生不利影响。
3、股息支付受到法规限制的风险
根据我国法律规定，发行人只能以可供分配利润支付股利。可供分配利润为根据中国会计准则确定的发行人净利润及其年初未分配利润之和，并减去提取的法定盈余公积、一般准备和任意盈余公积后的余额。若发行人于某年度无可供股东分配的利润，或未能按照规定提取一般准备、弥补亏损，则发行人不会分配股利。此外，若发行人资本充足率未达到监管要求，银监会有权对发行人采取监管措施，其中包括限制发行人分配红利或进行其他形式的分配。
4、涉诉案件做出不利判决的风险
截至本发行人保荐书出具日，发行人涉及标的票面金额合计为人民币9.5亿元的四项纠纷：发行人作为华泰证券华福厦门银行1号定向资产管理计划（“华福厦门银行1号”）两笔交易的委托人就华福厦门银行1号项下相关票据纠纷，分别向福建省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行为被告的两项合同纠纷诉讼，向广东省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行、出票人上海盈方微电子技术有限公司及上海千弘贸易有限公司为被告的两项票据追索权纠纷诉讼。
关于两项合同纠纷诉讼，2018年6月26日，福建省高级人民法院分别作出的“（2016）闽民初108号”《民事判决书》及“（2017）闽民初31号”《民事判决书》，判处被告宁波银行股份有限公司深圳分行向发行人支付合计 9.5 亿元及有关违约金。2018年8月17日，宁波银行股份有限公司深圳分行已针对前述福建省高级人民法院作出的两项一审判决向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019年2月13日，中华人民共和国最高人民法院分别出具“（2019）最高法民终190号”及“（2019）最高法民终191号”《应诉通知书》。2019年3月18日，中华人民共和国最高人民法院第三巡回法庭开庭审理上述二个案件；2020年6月12日，中华人民共和国最高人民法院第三巡回法庭第二次开庭审理了上述二个案件；截至本招股说明书出具日，发行人尚未收到最高人民法院关于上述案件的判决书。
关于两项票据追索权纠纷诉讼，广东省高级人民法院已分别于2017年1月18日及2017年3月13日受理。发行人于2018年10月30日就两项票据追索权纠纷诉讼向广东省高级人民法院提交《中止审理申请书》。2018年12月7日，广东省高级人民法院分别作出“（2017）粤民初 4 号之二”及“（2017）粤民初14号之三”《民事裁定书》，同意中止两项票据追索权纠纷诉讼。
发行人已聘请福建天衡联合律师事务所（“天衡律所”）作为前述案件的诉讼代理人，根据天衡律所及发行人的判断，认为被告宁波银行股份有限公司深圳分行不能清偿的可能性极低。出于谨慎性原则，发行人基于回收金额、回收时间及相关费用的考虑，于2019年12月31日已计提减值准备余额人民币13,973万元。由于诉讼结果存在不确定性，如果法院最终作出不利于发行人的判决，可能将对发行人的财务状况及经营业绩造成不利影响。
5、突发重大公共事件的风险
2020年1月以来，新型冠状病毒疫情爆发，相关疫情将对部分省市和部分行业的企业经营及全国整体经济运行产生一定影响，进而将可能在一定程度上影响发行人资产质量和资产收益水平。发行人在疫情发生以后，已采取诸多必要措施，严格按照当地政府及监管部门要求，持续加强疫情防控工作，维护好复工后各项金融服务稳定、有序地展开。若疫情未得到有效控制或发生其他突发重大公共事件，发行人亦未及时采取有效的应对措施，发行人的资产质量和盈利能力将可能受到不利影响。
四、发行人的发展前景评价
发行人是总部设在厦门市的城市商业银行，是首家在福建省九个地市完成经营网点全覆盖的城商行，并在西南经济重镇重庆直辖市设有分行。目前，发行人主要的业务分布在福建省内及重庆直辖市。近年来，国家中央政府高度重视福建的经济建设，先后颁发了一系列政策推进福建经济的持续快速发展。2014年12月，国务院设立中国（福建）自由贸易试验区，该自贸区包括福州、厦门和平潭片区，是大陆最接近台湾的自由贸易园区；2015年3月，经国务院授权，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，将福建省定位为“21世纪海上丝绸之路核心区”。厦门市是我国首批设立的经济特区之一，是两岸区域性金融服务中心、东南国际航运中心、大陆对台贸易中心、两岸新兴产业和现代服务业合作示范区，是“一带一路”海上丝绸之路的战略支点城市和中国（福建）自贸试验区的主要组成部分。2017 年，金砖国家领导人第九次会晤在此召开。近年来，厦门市的综合实力以及在国家发展战略中的城市地位显著提升。
发行人始终坚守城商行的市场定位，将为地方经济建设提供资金支持和金融服务视为己任，致力追求与地方经济的共同发展。随着国家政策的有力推动、产业结构的调整优化、优质企业的不断聚集、居民消费生活水平的逐步提高，发行人所在的区域经济必将得到持续快速发展，能为其发展创造出更为良好的外部环境和更加广阔的发展空间。
2008 年，发行人引入富邦银行（香港）股份公司作为境外战略投资者，成为大陆首家也是目前唯一一家具有台资背景的城市商业银行。战略投资者的引入不仅优化了股权结构，更为发行人在经营管理方面提供了有力的技术支持。鉴于所处的区域特点及自身的台资股东背景，长期以来，发行人十分注重对两岸金融市场的挖掘与深耕，经过多年创新经营尝试，发行人作为两岸金融服务“先行先试”的平台地位得到显著提升，并在服务两岸客户形成有别于其他银行同业的差异化经营特色。2018年11月30日，台湾富邦金控完成受让子公司富邦银行（香港）持有的发行人股份，成为发行人第二大股东，未来发行人将充分利用战略股东的背景与资源，与台湾富邦金控展开持续的战略合作，打造“两岸金融合作样板银行”。
作为一家区域性法人银行，发行人自成立以来始终坚持为中小企业提供普惠金融服务，将支持小微企业发展作为践行社会责任和加快战略转型的重要途径，在解决小微企业“融资难、融资贵”等方面进行有效探索。早在2013年，厦门银行便借鉴台北富邦银行在小微信贷业务的成熟经验，在原有小企业信贷业务的基础上，针对小微企业客群，进一步做客户细分，设立新兴金融部专司负责小微金融业务拓展。目前，发行人已形成两支专门服务小微企业的专业团队，分别负责抵质押类小微信贷业务和聚焦免抵押的小微信用贷款。根据客户实际资产能力和经营情况，提供不同的产品服务，满足客户差异化的融资需求。
发行人不断加大信息系统建设力度，已经拥有业内较为先进的信息系统。已建立起包含网点、ATM、POS、自助终端、互联网、移动终端等多方面的优质安全客户服务渠道，建立了稳定高效的核心业务系统、银行卡系统、资金管理系统、国际结算系统、信贷管理系统和绩效考核系统等业务系统，建立了集业务管理、决策、分析、处理于一体的综合性数据应用平台。发行人调整了信息技术组织架构、优化协作机制，提高业务需求快速响应和业务创新支持能力，创建技术与业务融合共进的新型伙伴关系，促进发行人在互联网+、大数据的金融竞争中占据有利位置。
本次公开发行补充核心资本有利于发行人不断推动业务创新和战略转型，实现持续、稳定、健康的发展，符合发行人整体发展战略和全体股东的利益。
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论
受发行人委托，中信建投证券担任其本次首次公开发行的保荐机构。中信建投证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行有关事项严格履行了内部审核程序，并已通过保荐机构内核部门的审核。保荐机构对发行人本次发行的推荐结论如下：
本次首次公开发行股票符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票的条件；募集资金投向符合国家产业政策要求；发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务内核规则（试行）》，中信建投证券同意作为厦门银行股份有限公司本次首次公开发行股票的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐书》之签字盖章页）
项目协办人签名：
陈 陆
保荐代表人签名：
蒋 潇 李彦斌
保荐业务部门负责人签名：
吕晓峰
内核负责人签名：
林 煊
保荐业务负责人签名：
刘乃生
保荐机构总经理签名：
李格平
保荐机构法定代表人签名：
王常青
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件一：
保荐代表人专项授权书
本公司授权蒋潇、李彦斌为厦门银行股份有限公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，履行该公司首次公开发行股票的尽职推荐和持续督导的保荐职责。
特此授权。
保荐代表人签名：
蒋 潇 李彦斌
保荐机构法定代表人签名：
王常青
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件二：
关于保荐代表人申报的在审企业情况及承诺事项的说明
中信建投证券股份有限公司就担任厦门银行股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人蒋潇、李彦斌的相关情况作出如下说明：
保荐 在审企业情 是
代表 注册时间 况（不含本项 承诺事项 / 备注
人 目） 否
最近3年内是否有过违规
主板（含中小 记录，包括被中国证监会
企业板）0家 采取过监管措施、受到过 否 -
证券交易所公开谴责或中
国证券业协会自律处分
创业板1家 浙江圣达生物药业股份有限公司首发项目于
蒋潇 2014-5-21 杨凌美畅新
材料股份有 2017 年8月在上交所主板上市；
最近3年内是否曾担任过 浙江天宇药业股份有限公司首发项目于2017年
限公司首发 已完成的首发、再融资项 是 9月在创业板上市。
项目 目签字保荐代表人
科创板0家 -
最近3年内是否有过违规
主板（含中小 记录，包括被中国证监会 常州市凯迪电器股份有限公司首发项目于2020
企业板）0家 采取过监管措施、受到过 否 年6月在上交所主板上市。
证券交易所公开谴责或中
李彦 2013-01-08 国证券业协会自律处分
斌 浙江天台祥和实业股份有限公司首发项目于
创业板0家 最近3年内是否曾担任过 2017年9月在上交所主板上市。
已完成的首发、再融资项 是
目签字保荐代表人 奇安信科技集团股份有限公司首发项目于2020
科创板0家 年7月在科创板上市。
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
中信建投证券股份有限公司
关于
厦门银行股份有限公司
首次公开发行股票
之
发行保荐工作报告
保荐机构
二〇二〇年八月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人蒋潇、李彦斌根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证发行保荐工作报告的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义..............................................................................................................................3
第一节 项目运作流程...............................................................................................4
一、保荐机构内部审核流程...............................................................................4
二、本次证券发行项目的立项审核主要过程...................................................8
三、本次证券发行项目执行的主要过程...........................................................8
四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程.................................12
五、内核委员会对本次证券发行项目的审核过程.........................................12
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查.............................................13
七、保荐机构对重要事项尽职调查及问核情况.............................................13
八、对证券服务机构出具的专业意见核查情况.............................................19
九、审计截止日后主要经营状况的核查情况.................................................20第二节 项目存在问题及其解决情况.....................................................................21
一、立项评估决策机构成员的意见及审议情况.............................................21
二、项目执行成员关注的主要问题及解决情况.............................................21
三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况.............................................23
四、内核委员会审核意见及具体落实情况.....................................................33
五、保荐机构关于发行人利润分配政策的核查意见.....................................38
六、证券服务机构出具专业意见的情况.........................................................38
释 义
本发行保荐工作报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
保荐机构/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
发行人/厦门银行 指 厦门银行股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银监会/银监会 指 原中国银行业监督管理委员会
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局
厦门银监局 指 原中国银行业监督管理委员会厦门监管局
厦门银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会厦门监管局
发行人律师/律师 指 国浩律师（上海）事务所
发行人会计师/会计师 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
第一节 项目运作流程
一、保荐机构内部审核流程
本保荐机构执行证券发行保荐承销项目（下称“投行保荐项目”），通过项目立项审批、质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行审慎核查职责。未经内核部门审核通过的投行保荐项目，本保荐机构不予向中国证监会保荐。
（一）本保荐机构内部审核部门设置
本保荐机构承担投资银行类项目内部审核职责的机构包括内核部、质控部、运营部、保荐及并购重组立项委员会（以下简称“立项委员会”）、保荐及并购重组内核委员会（以下简称“内核委员会”）等内部控制机构。
（二）本保荐机构关于投行保荐项目的内部审核流程
1、项目立项审批
立项委员会对投行保荐项目立项申请通常采用立项会议形式进行审议，根据立项委员会审议表决的结果做出是否准予立项的决定，具体审批流程如下：
（1）业务部在前期尽职调查的基础上提出立项申请
投行业务线下各业务部在完成前期尽职调查的基础上，初步拟定项目组成员（包括项目负责人、保荐代表人、项目协办人及其他项目成员），经业务部负责人同意后提出立项申请。立项申请文件包括立项申请表、立项调查报告、申报期财务报告或报表等相关资料。运营部对业务部提交的立项申请文件的内容完整性进行形式审核，通过后提交质控部。
（2）立项申请经质控部初审通过后提请立项委员会审议
质控责任人对项目立项申请表、立项调查报告等相关资料进行初步审核，形成项目立项初审书面意见，并及时将立项申请表、立项调查报告及其他相关资料发送至相关立项委员会委员进行审阅，同时，提请立项委员会主任委员安排时间召开立项委员会工作会议（下称“立项会议”）进行决策。
立项会议可以通过现场、通讯、书面表决等方式履行职责，以投票方式对投资银行类项目能否立项作出决议。有效的立项表决至少满足以下条件：参加立项会议的委员人数不得少于 5 人；来自内部控制部门的委员人数不得低于参会委员总数的1/3。
（3）立项会议审议表决立项申请
立项会议由立项委员会主任委员主持，并按以下程序进行：①提出立项申请的业务部介绍项目基本情况；②质控部提出对项目的初审意见；③立项委员会参会委员讨论，并与项目人员进行充分交流；④除立项委员会委员及运营部、质控部人员外，其他人员退场；⑤立项委员会参会委员对项目进行记名投票，并形成表决结果。
立项委员会委员表决以记名投票方式进行，每一委员享有一票表决权，表决时不能弃权。表决意见分为同意立项或不同意立项，并可以对项目提出具体的意见和要求。同意立项的决议应当至少经2/3以上的参会立项委员表决通过。
投行保荐项目经批准立项后，本保荐机构方可与客户签订合作协议。
2、立项复核
首次公开发行股票项目在向当地证监局报送辅导申请前，业务部应提出立项复核申请，经立项会议审核通过后，方能报送辅导申请相关文件。立项复核申请的审核流程如下：①由业务部提交《立项复核申请表》、尽职调查报告及拟报送的辅导申请整套材料；②质控部出具复核的初审意见；③召开立项会议对复核事项进行表决。
经立项复核通过后，方能报送辅导申请材料。
3、质控部审核
（1）项目负责人向质控部提出工作底稿验收申请
业务部门申请启动内核会议审议程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作，并提交质控部验收。验收通过的，质控部应当制作项目质量控制报告。验收未通过的，质控部应当要求项目组做出解释或补充相关工作底稿后重新提交验收。工作底稿未验收通过的，不得启动内核会议审议程序。
（2）质控部对内核申请文件进行审核
质控部对投资银行类项目是否符合内核标准和条件，项目组拟提交、报送、出具或披露的材料和文件是否符合法律法规、中国证监会的有关规定、自律规则的相关要求，业务人员是否勤勉尽责履行尽职调查义务等进行核查和判断。
质控部建立了针对各类投资银行类业务的问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成书面或者电子文件记录，提交内核申请时与内核申请文件一并提交。
4、内核部审核
内核部在收到内核申请文件、确认材料完备后正式受理内核申请。内核申请受理后，内核责任人及时对申请文件进行审查，对项目组尽职调查情况、文件撰写、质量控制报告中发表的各项意见及关注的问题进行复核。内核责任人可以就相关问题对项目组及质控责任人进行问询或提出审核意见，项目组及质控责任人应予以说明回复。内核责任人如认为必要，可以要求项目组提供工作底稿备查或进一步补充尽职调查。
内核责任人认为符合召开内核会议条件的，提交内核负责人审批。内核部在内核会议召开前3至5个工作日将会议通知和拟上会项目申请文件、内核申请表、项目情况介绍、质量控制报告等文件送达参与本项目审核的内核委员。
5、内核委员会审核
（1）参会内核委员审核发行申请文件
参会内核会议的委员收到内核会议通知后，应当在对项目文件和材料进行仔细研判的基础上，结合项目质量控制报告，重点关注审议项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责。发现审议项目存在问题和风险的，应提出书面反馈意见。
（2）内核委员会对投行保荐项目的内核申请进行审议表决
①召开内核会议的相关规定
内核会议由内核负责人或其指定的内核委员主持。内核会议应当形成明确的表决意见。有效的内核表决应当至少满足以下条件：A、参加内核会议的委员人数不得少于7人；B、来自内部控制部门的委员人数不得低于参会委员总人数的1/3；C、法律合规部、风险管理部、内核部、质控团队至少各有1名委员参与投票表决。
来自业务部（组）的内核委员应回避本业务部（组）项目的内核会议审议。内核委员与项目存在利益冲突的，应按照公司《利益冲突管理办法》和《投资银行类业务内部控制人员回避制度》的规定主动回避审核项目的内核会议。
②内核会议的审议程序
内核会议包含以下程序：A、质控部发表审核意见；B、项目组介绍申请内核项目的基本情况并回复质量控制报告中列示的项目存疑和重点关注问题；C、项目组接受内核委员的问询，做出相应解释；D、项目组成员退场；E、参会内核委员进行审议、表决；F、统计表决结果。
内核会议表决以记名投票方式进行，每一委员享有一票表决权，表决时不能投弃权票。每次会议表决票中赞成票数量达到或超过有表决权委员数量的三分之二，为通过；否则，为未通过。如果参加会议的内核委员认为申请文件中存在若干疑点或未确定因素，且项目组不能做出明确解释的，经出席现场会议三分之二以上（含）的内核委员同意，可暂缓表决。待问题解决后，提请内核委员会重新审议。
③内核委员会审核内核意见回复
通过内核会议表决的项目，内核部及时将内核会议结果及内核意见书面反馈给项目组。项目负责人应按照内核意见及时组织完成对项目申报文件的修改、补充和完善，并在相关问题全部解决、落实后，将修改情况回复给内核部；内核责任人对其回复情况进行审核，对项目组是否已落实内核意见发表明确意见，并将该回复文件及修改后的项目申报文件发送给参与本项目审核的内核委员审批。
申请文件符合申报条件后，质控责任人应当全面审核项目负责人提交的内核意见回复文件和全套申报文件，提出审核意见，并经质控负责人批准后，报内核部审批。全套申报文件经内核部书面审核后，方可对外正式申报。
二、本次证券发行项目的立项审核主要过程
（一）本项目申请立项时间
本项目申请立项时间为2017年5月12日。
（二）本项目立项评估时间
本项目立项评估时间为2017年6月9日。
（三）本项目立项时立项评估决策机构（立项委员会）的构成及审核程序
本保荐机构立项委员会由投资银行部、资本市场部、内核部、法律合规部、风险管理部等相关部门人员组成。
本保荐机构投行项目立项委员会于2017年6月5日召开立项会议对厦门银行的立项申请进行了审议。立项会议以记名投票方式对厦门银行首次公开发行股票的立项申请进行了投票表决，本次立项参会委员7人，其中，7票同意立项。根据立项委员会的审议及表决结果，做出准予本项目立项的决定。
三、本次证券发行项目执行的主要过程
（一）项目执行成员构成
1、保荐代表人：蒋潇、李彦斌
2、项目协办人：陈陆
3、项目组其他成员：常亮、刘森、胡毅伟、赵晶靖、徐小新
（二）进场工作的时间
针对发行人本次发行工作，项目组分阶段进场工作时间如下：
阶段 时间
前期尽职调查阶段 2017年4月至2017年11月
辅导阶段 2017年6月至2017年11月
内核阶段 2017年10月至2017年11月
申报文件制作阶段 2017年11月
补充年报阶段 2018年1月至2020年8月
答复书面反馈阶段 2018年1月至2020年8月
（三）尽职调查的主要过程
本保荐机构受厦门银行聘请，担任其本次首次公开发行股票并上市工作的保荐机构和主承销商。在本次保荐工作中，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等相关法规的要求，对发行人作了审慎、独立的调查工作。对于本次尽职调查，项目组全体成员确认已履行勤勉、尽责的调查义务。
本保荐机构的调查是按照《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件进行的。我们对厦门银行首次公开发行股票项目的调查范围包括：发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查、组织机构与内部控制、财务与会计、募集资金运用、股利分配、公司未来可持续发展能力、公司或有风险及其他需关注的问题等多个方面。在调查过程中，我们实施了必要的查证、询问程序，包括但不限于以下方式：
1、先后向发行人及发行人各职能部门、发行人的股东、关联方发出尽职调查提纲，对发行人的董事会办公室、监事会办公室、党群监察室、审计部、总行办公室、规划发展部、计划财务部、人力资源部、营运管理部等部门进行访谈并形成访谈纪要，收集与本项目相关文件、资料，并对相关书面资料进行查阅和分析，包括但不限于：营业执照、公司章程、三会规则、公司治理制度、工商登记资料、三会决议、主要财产的权属凭证、审计报告、评估报告、完税凭证、财务单据、保险凭证、贷款合同、监管机构的监管记录、行业研究和统计资料、业务流程资料管理规章、可行性研究报告等。
2、多次与公司董事长、行长、副行长、董事会秘书等高级管理人员访谈；
3、与发行人律师和审计机构的经办人员进行了沟通和相关询问调查；
4、实地调查发行人主要生产经营场所、分支机构；
5、就特定事项征询、走访相关政府部门，包括但不限于：人民银行、银监局、工商、物价、税务、外汇、社保、公积金等部门。
（四）保荐代表人参与项目执行的工作时间以及主要过程
蒋潇、李彦斌参与了项目的主要执行工作，具体工作时间及主要过程如下：
保荐代表人 事项 工作内容 时间
主持中介机构协调会议、确定工作机制及时间安排，组织下发尽职调查
蒋潇 尽职调查 清单，对发行人基本情况、组织机构与内部控制、财务会计等方面进行 2017年4月至2020
尽职调查 年8月
李彦斌 尽职调查 对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内 2019年8月至2020
部控制、财务与会计、或有风险等方面进行全面尽职调查 年8月
制定辅导计划，根据辅导计划对发行人存在的问题进行整改，对发行人
蒋潇 辅导 相关人员进行辅导培训，向厦门证监局进行辅导备案和配合厦门证监局 2017年6月至2017
进行辅导验收 年11月
保荐机构 向内核委员会申请内核、参加内核会议、向内核委员汇报和内核委员会 2017年10月至11
蒋潇 内核 审议通过同意保荐 月
蒋潇 申报材料 审阅、核查招股书内容，指导制作全套申报文件 2017年11月
制作
对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内
蒋潇 补充年报工作 部控制、财务与会计、或有风险等方面进行全面尽职调查，并全面审查 2018年1月至2020
补充年报申报材料 年8月
李彦斌 补充年报工作 对发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织机构与内 2019年8月至2020
保荐代表人 事项 工作内容 时间
部控制、财务与会计、或有风险等方面进行全面尽职调查，并全面审查 年8月
补充年报申报材料
答复书面反馈 针对证监会的书面反馈意见，对发行人基本情况、业务与技术、同业竞 2018年1月至2020
蒋潇 工作 争与关联交易、组织机构与内部控制、财务与会计、或有风险等方面进 年8月
行全面尽职调查，并审查反馈回复意见材料。
答复书面反馈 针对证监会的书面反馈意见，对发行人基本情况、业务与技术、同业竞 2019年8月至2020
李彦斌 工作 争与关联交易、组织机构与内部控制、财务与会计、或有风险等方面进 年8月
行全面尽职调查，并审查反馈回复意见材料。
（五）项目组其他成员参与项目的具体工作内容
常亮、陈陆、刘森、胡毅伟参与了项目的主要执行工作，具体工作职责及主要工作内容如下：
项目组 职责 工作内容 时间
其他成员
全面协助保荐代表人履行 协助保荐代表人完成访谈、实地查看、走访国家相关 2017年4月至2020年8
常亮 保荐职责 管理机关等尽职调查工作、补充年报工作、答复反馈 月
工作
陈陆 协助保荐代表人统筹管理 在整个项目过程中负责各阶段项目进程把握，综合处 2017年5月至2020年8
项目进度 理各方面事务，协调各家中介机构工作 月
开展业务方面的尽职调查、行业资料的搜集整理、协
负责行业、业务、募投项目 助进行公司历史沿革等方面的尽职调查，撰写业务与 2017年7月至2020年8
刘森 领域工作内容以及高管事 技术、公司治理结构等相关章节内容，负责项目组底 月
项的核查 稿的整理与完善、开展补充年报工作、答复反馈工作
完成访谈、实地查看、走访发行人分支机构等尽职调
查工作、开展财务方面的尽职调查工作、整理保荐工
胡毅伟 负责财务领域工作内容 作底稿、撰写同业竞争与关联交易、财务会计信息与 2019年4月至2020年8
管理层分析等章节、开展补充年报工作、答复反馈工 月
作
协助访谈、实地查看、走访发行人分支机构等尽职调
协助负责财务领域工作内 查工作、开展财务方面的尽职调查工作、整理保荐工 2020年3月至2020年8
赵晶靖 容 作底稿、撰写同业竞争与关联交易、财务会计信息与 月
管理层分析等章节、开展补充年报工作、答复反馈工
作
项目组
其他成员 职责 工作内容 时间
协助负责行业、业务、募投 协助业务方面的尽职调查、行业资料的搜集整理、协
徐小新 项目领域工作内容以及高 助进行公司历史沿革等方面的尽职调查，撰写业务与 2020年3月至2020年8
管事项的核查 技术、公司治理结构等相关章节内容，负责项目组底 月
稿的整理与完善、开展补充年报工作、答复反馈工作
四、内部核查部门审核本次证券发行项目的主要过程
（一）内部核查部门的成员构成
本保荐机构内部核查部门审核本次证券发行项目的成员由内核部、质控部、法律合规部、风险管理部等相关部门人员组成。
（二）现场核查的次数及工作时间
2017年10月23日至2017年10月26日，本保荐机构运营管理部在项目组成员的协助下对厦门银行进行了现场核查。
五、内核委员会对本次证券发行项目的审核过程
（一）内核会议时间
本项目内核会议时间为2017年11月6日。
（二）内核委员会成员构成
本保荐机构的内核委员会成员由内核部、法律合规部、风险管理部、资本市场部、研究发展部、投资银行部、债券承销部等相关部门人员组成。参与本项目内核的内核委员为：相晖、张耀坤、杨慧泽、谢吴涛、丁旭东、赵旭、丁建强、李晓东。
（三）内核委员会参会委员对本项目的主要意见
中信建投内核小组成员认为，厦门银行股份有限公司符合《公司法》《证券法》和中国证监会关于首次公开发行股票并上市条件的规定，发行申请文件真实、规范、准确和完整，同意推荐厦门银行股份有限公司首次公开发行股票并上市。
（四）内核委员会表决结果
本次发行申请符合《证券法》及中国证监会相关法规规定的发行条件，同意作为保荐机构向中国证监会推荐。
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查
（一）核查对象
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》的相关规定，保荐机构对发行人股东中私募投资基金的登记和备案情况进行了核查。
（二）核查方式
保荐机构通过查阅发行人股东的营业执照、公司章程、登陆中国证券投资基金业协会网站检索私募基金管理人登记公示信息等方式，对发行人股东是否属于私募投资基金、是否按规定履行登记和备案程序进行了核查。
（三）核查结果
经核查，发行人股权结构相对分散。截至2020年6月30日，本行股东总数为2,846户，其中，法人股东182户，自然人股东2,664户，法人股东均不属于私募投资基金。
七、保荐机构对重要事项尽职调查及问核情况
（一）尽职调查中对重点事项采取的核查过程、手段及方式项目组蒋潇（保荐代表人）、李彦斌（保荐代表人）和陈陆（项目协办人）、常亮（项目组成员）、刘森（项目组成员）、胡毅伟（项目组成员）、赵晶靖（项目组成员）、徐小新（项目组成员）于2017年4月至2020年8月，根据中国证监会《关于进一步加强保荐机构内部控制有关问题的通知》的要求，结合发行人实际情况，对发行人重要事项进行了全面尽职调查，详细核查过程、手段及工作方式如下：
1、发行人主体资格
（1）对发行人拥有或使用的无形资产情况的尽职调查
核查方式：项目组实际核验了发行人持有的土地使用权、房产权、房产租赁协议等原件，取得了副本及相关证明文件，并走访了相关政府部门进行查证，登录了商标局网站，网络检索了发行人持有的商标权利证书的基本情况。
核查结论：经核查，发行人拥有或使用的无形资产真实、有效，不存在纠纷或潜在纠纷。
（2）对发行人发行内部职工股或存在工会持股、职工持股会持股、信托持股情况的尽职调查
核查方式：项目组查阅了发行人筹建申请文件、开业申请文件等文件，取得了厦门市人民政府于2017年10月26日出具了《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号）、厦门银监局于2017年11月3日出具的《中国银监会厦门监管局关于厦门银行监管意见书的函》（厦银监函[2017]152号）、厦门银监局于2018年8月21日出具的《中国银监会厦门监管局关于厦门银行监管意见书的函》（厦银监发［2018］51号）、厦门银保监局于2019年8月23日出具的《中国银保监会厦门监管局关于厦门银行监管意见书的函》（厦银保监发［2019］130号）等文件。就内部职工股问题，当面访谈了发行人董事会秘书、董事会办公室职工等相关人员。
核查结论：经核查，发行人不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股情况，发行人部分内部职工持有发行人股份，持股数量、持股比例符合《中国人民银行关于城市商业银行吸收自然人入股有关问题的批复》（银办函［2000］815号）和《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金［2010］97号）等相关规定和要求。
2、发行人独立性
对关联方和关联交易情况的调查
核查方式：项目组取得了发行人出具的关联方清单并对重要关联方进行实地走访，对关联方高级管理人员的访谈及对关联方主要经营场所等事项的考察，掌握了关联方的基本情况。同时，项目组获得了走访访谈纪要、函证、借款合同或其他合同、财务费用明细，了解重大关联交易的金额和资金结算方式，并与重大关联交易合同进行核对。
核查结论：经核查，发行人披露的关联方真实、完整，披露的重大关联交易真实、定价公允。
3、发行人业绩和财务资料
（1）对发行人的营业收入和主要客户情况的尽职调查
核查方式：项目组走访了发行人报告期内的主要客户和主要新增客户，取得了相关工商登记资料及贷款合同、资金业务相关凭证、同业业务相关凭证、财务费用明细，通过网络搜索方式查询主要客户的股权结构及高管人员情况，并对报告期内主要贷款合同的商务条款进行了函证。项目组通过对重大客户进行走访，确认发行人为贷款客户提供服务时按照国家规定的利率执行，不存在收取额外的财务顾问费等其他费用的情况。
核查结论：经核查，发行人报告期内对主要客户和主要新增客户的业务真实，发行人为贷款客户提供服务时按照国家规定的利率执行。
（2）对发行人期间费用情况的尽职调查
核查方式：项目组查阅了发行人各项期间费用明细表，根据发行人的财务报销制度对期间费用进行了穿行测试，并就期间费用结构和金额的变动原因对发行人的分管财务的高级管理人员进行了访谈，并与非财务信息进行核对。
核查结论：经核查，发行人的期间费用完整、合理，不存在异常的费用项目。
（3）对发行人资产负债科目情况的尽职调查
核查方式：项目组获取了大额贷款的函证资料，查阅对应的贷款合同，了解相关业务的真实性。项目组实地查看了发行人的主要经营场所，观察了主要固定资产运行情况，并根据发行人提供的固定资产清单核查报告期内主要新增固定资产。
核查结论：经核查，发行人的主要资产负债科目真实、完整。
4、发行人的规范运作、内部控制或公司治理的合理性
（1）对发行人守法合规性情况的尽职调查
核查方式：项目组取得了发行人的工商、税务、土地、房产、公积金、人民银行、银监局等主管机关出具的发行人无违规行为的证明。
核查结论：经核查，发行人的生产经营符合相关法律法规规定，报告期内不存在重大违规行为。
（2）对控股股东和实际控制人相关情况的尽职调查
核查方式：项目组核查了发行人的股东名册，由于发行人股东持股分散，发行人不存在控股股东及实际控制人。
核查结论：经核查，发行人不存在控股股东及实际控制人。
（3）对发行人董事、监事、高级管理人员情况的尽职调查
核查方式：项目组取得了发行人董事、监事、高级管理人员出具的个人履历和相关情况声明等，并通过登录证监会、交易所等有关机关网站和互联网检索等方式，了解相关人员是否存在遭受行政处罚、交易所公开谴责、被立案侦查或调查的情况。
核查结论：经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员任职符合法律法规要求，不存在遭受行政处罚、交易所公开谴责、被立案侦查或调查的情况。
5、发行人其他影响未来持续经营和不确定事项
（1）发行人披露的行业或市场信息情况的尽职调查
核查方式：项目组取得了中国银监会发布的2017-2019年《中国银监会年报》，中国人民银行发布的2017-2019年《中国人民银行年报》、《中国货币政策执行报告》，厦门市统计局发布的2017-2019年《厦门经济特区年鉴》以及《中国金融》等银行业期刊杂志，并通过业务访谈等方式获得行业排名及行业数据信息。
核查结论：经核查，招股说明书所引用的行业排名、市场占有率及行业数据准确、客观，符合发行人的实际情况。
（2）对发行人或有事项的尽职调查
核查方式：项目组走访了发行人注册地和主要经营所在地相关法院、仲裁机构，了解发行人是否涉及诉讼和仲裁。项目组与发行人主要业务部门负责人进行访谈，了解发行人主要业务开展情况，并通过网络搜索方式核查发行人是否涉及业务纠纷。
核查结论：经核查，发行人不存在其他或有事项。
（3）对发行人律师、会计师出具的专业意见的核查
核查方式：项目组审慎核查了发行人律师、会计师出具的专业意见，核对其签名情况,并就专业意见中的部分问题与经办律师、经办会计师进行沟通。
核查结论：发行人律师、会计师出具的专业意见与保荐机构意见一致，其签名真实有效。
（4）对发行人与保荐机构及有关中介机构及其负责人、董事、监事、高管和相关人员是否存在股权或权益关系的尽职调查
核查方式：项目组取得了发行人及其主要股东出具的其与有关中介机构及其负责人、董事、监事、高管和相关人员不存在股权或权益关系的承诺，并通过互联网搜索方式核查相关承诺的真实性。
核查结论：经核查，发行人及其主要股东与有关中介机构及其负责人、董事、监事、高管和相关人员不存在股权或权益关系。
（二）保荐机构问核的实施情况
厦门银行首次公开发行股票项目重要事项尽职调查情况问核由运营管理部现场问核、保荐业务部门负责人问核两个部分组成。
运营管理部于2017年10月23日至2017年10月26日对厦门银行项目的重要事项尽职调查情况履行现场问核程序，详细核查了重要事项的尽职调查过程和方式，复核了相关工作底稿，并向项目组出具书面现场问核意见。项目组根据运营管理部的现场问核意见，进一步完善尽职调查程序，并在现场问核意见反馈回复中说明上述意见的落实情况。
保荐业务部门负责人于2017年11月6日对厦门银行项目重要事项尽职调查情况的履行了问核程序。保荐代表人蒋潇、李彦斌和项目组主要成员常亮、陈陆、刘森参加了本次问核。在问核前，保荐代表人填写了《关于厦门银行股份有限公司重要事项尽职调查情况问核表》，誊写了该表所附承诺事项，并签字确认。保荐代表人首先介绍了项目基本情况，并结合已提交的问核表，向保荐业务部门负责人汇报该项目的尽职调查工作情况以及运营管理部现场核查、问核意见的落实情况。保荐业务部门负责人履行问核程序后，在《关于厦门银行股份有限公司重要事项尽职调查情况问核表》上签字确认。
（三）问核中发现的主要问题
问题一：税务和社保合规证明应重新开具符合要求的证明
整改情况：项目组对发行人报告期完税情况进行了梳理和排查，对社保合规情况进行了梳理和排查，并提请税务机关、社保管理部门查询发行人报告期内的处罚情况，同时提请税务机关、社保管理部门开具了相关证明。
问题二：请项目组走访厦门银监局，进一步核实发行人特许经营权有效性。
整改情况：经走访厦门银监局，确认发行人《金融许可证》合法有效。
八、对证券服务机构出具的专业意见核查情况
1、对会计师专业意见的核查情况
本保荐机构查阅了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人的财务报告审计的主要工作底稿及对客户、银行的询证函，评估了发行人所采用的会计政策及会计估计，验证财务数据及审计报告的可靠性；本保荐机构核查了会计师出具的审计报告、内部控制鉴证报告、注册会计师核验的非经常性损益明细表、注册会计师对主要税种纳税情况出具的意见。
经核查，会计师出具的审计报告、专项报告等各项专业意见与本保荐机构的判断无重大差异。
2、对律师专业意见的核查情况
本保荐机构查阅了国浩律师（上海）事务所的尽职调查工作底稿，核对了法律意见书、律师工作报告及产权鉴证意见与招股说明书的一致性。
经核查，律师出具的专业意见与本保荐机构的判断无重大差异。
3、对资产评估机构专业意见的核查情况
本保荐机构查阅了厦门审计财务咨询事务所、厦门资产评估事务所和厦门大学资产评估事务所对发行人设立股份公司时出具的资产评估报告，核对了所选用的评估方法和主要评估参数。
本保荐机构查阅了厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对发行人第八次增资时出具的资产评估报告，核对了所选用的评估方法和主要评估参数。
经核查，资产评估机构出具的专业意见与本保荐机构的判断无重大差异。
4、对历次验资机构出具的验资报告核查情况
本保荐机构查阅了自发行人设立以来各验资机构出具的历次验资报告，核对了银行进账凭证。本保荐机构和会计师详细核实了出资人的出资情况，并要求发行人在招股说明书“第五节 本行基本情况”之“六、本行历次资产评估及验资情况”章节进行了详细披露。
经核查，验资机构出具的验资报告与本保荐机构的判断无重大差异。
九、审计截止日后主要经营状况的核查情况
本保荐机构通过访谈发行人业务、财务和管理人员，关注经营模式是否发生重大变化；通过查阅发行人相关经营数据，复核发行人财务系统数据和客户构成情况；通过查阅发行人税收优惠文件和相关法规，了解发行人适用的税收政策。
经核查，发行人经营模式未发生重大变化，主要负债来源的结构和定价未发生重大变化，主要经营服务模式和结构未发生重大变化，主要客户及供应商的构成未发生重大变化，税收政策未发生重大变化，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。
第二节 项目存在问题及其解决情况
一、立项评估决策机构成员的意见及审议情况
本保荐机构就本项目进行了立项评估，根据项目情况，立项委员会的主要意见如下：
厦门银行符合国家和证券监督管理部门关于首次公开发行股票的相关规定；主营业务突出，在同行业具有较强的竞争实力、发展潜力和良好前景，已具备了首次公开发行股票的基本条件。
根据立项委员会的审议及表决结果，准予本项目立项。
二、项目执行成员关注的主要问题及解决情况
在本项目执行过程中，项目组重点关注了以下问题，并根据尽职调查情况有针对性地提出了相应解决措施，具体情况如下：
（一）重点关注的问题
1、租赁物业相关
厦门银行租赁物业手续不齐全，存在较多租赁房产未进行备案的情形，备案比例低。
2、历史沿革、股权相关
作为股东人数超过200人的未上市股份有限公司，发行人股份确权比例未达到《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的要求。
3、财务相关
厦门银行既有财务信息不满足拟上市商业银行财务信息披露要求，财务信息质量有待提高。
4、大额诉讼相关
根据发行人提供的资料以及发行人的确认，并经保荐机构与发行人律师核查，截至2020年6月30日，发行人及各分支机构、子公司作为原告且单笔争议标的本金金额在人民币1,000万元以上的尚未终结的重大诉讼、仲裁案件共81件，涉及本金金额合计约29.50亿元，其中两项票据资产转让合同纠纷和两项票据追索权纠纷涉及标的本金金额合计为人民币9.5亿元。
（二）问题解决情况
1、租赁物业相关
项目组已与厦门银行及律师制定租赁物业瑕疵解决方案，要求厦门银行与出租房协商落实，补充租赁备案程序。截至2020年6月30日，厦门银行未进行租赁备案手续的租赁房产总面积约 23,330.68 平方米，占发行人承租的第三方房屋总面积的27.82%。随着租赁房产备案工作的进一步推进，厦门银行未备案租赁房产比例将进一步降低。
2、历史沿革、股权相关
针对发行人股份确权现状未达到要求的情形，发行人会同券商、律师事务所制定股权确权了进一步确权方案，开展全面的股权确权工作。截至2020年6月30日（股权托管登记证明）出具日，发行人股份确权比例为 99.66%，确权比例超过 99%，符合《非上市公众公司监管指引第4号——股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》的要求。
3、财务相关
针对厦门银行既有财务信息不满足上市信息披露要求、财务信息质量有待提高等问题，保荐机构要求厦门银行聘请会计师事务所对发行人三年财务数据进行了审计。目前，厦门银行加强了财务内部管理和信息披露工作，会计师事务所已完成对发行人三年财务数据的审计工作。
4、大额诉讼相关
厦门银行在事件发生伊始即由行长牵头成立专项小组，研究、分析解决方案，并聘请律师，会同辅导机构协商制定案件处理计划，每两周召开一次专项会议讨论案件进展。目前银监会通过厦门及宁波银监局了解案件相关情况，法院相关诉讼程序也在进行过程中。项目组已要求厦门银行及时跟踪案件进度，与银保监部门、当地司法机关及相关当事人积极沟通，早日促成案件圆满解决。
三、内部核查部门关注的主要问题及落实情况
本保荐机构的内部核查部门在对发行人申请文件进行必要的初审后，提出3项关注的主要问题，具体问题及其落实情况如下：
（一）规范性问题
问题1：截至2020年6月30日，质押、冻结涉及的股份数额分别占股份总额的12.61%和0.03%，涉及17名股东。请说明上述情形是否符合首发管理办法第十三条关于股权清晰的相关规定，相关股权质押和冻结是否存在导致发行人股权发生重大变化的风险。
回复：
1、发行人股权质押、冻结比例在已上市和拟上市城商行中处于中等水平，股权冻结比例处于较低水平
截至2020年6月30日，发行人存在股份质押的股份数量为299,489,961股，占发行人股份总额的12.42%。发行人股东股份质押情况见下表：
单位：股、%
序号 股东名称 质押股份数量 质押股份占发行人总股本
比例
1 北京盛达兴业房地产开发有限公司 104,999,900 4.42
2 大洲控股集团有限公司 49,000,000 2.06
3 泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司 87,292,797 3.68
4 正荣集团有限公司 14,854,850 0.63
5 厦门磐基地产投资有限公司 12,500,000 0.53
6 厦门育哲集团有限公司 18,642,624 0.78
7 厦门泰宇华有限公司 3,947,157 0.17
8 厦门国戎汽车销售服务有限公司 1,661,080 0.07
9 厦门市英发经济发展有限公司 1,590,000 0.07
10 叶友达 617,750 0.03
合计 299,489,961 12.42
截至2020年6月30日，发行人存在司法冻结情况的股份数量为596,573股，占发行人总股本的0.03%，具体情况如下：
单位：股、%
序号 股东名称 冻结股份数量 冻结股份占发行前总股本
比例
1 厦门市生产资料交易中心 180,000 0.01
2 厦门市杏林劳动服务队 100,000 0.00
3 厦门中瑞会计师事务所有限公司 80,400 0.00
4 厦门市同安银光建材经营部 63,000 0.00
5 卓碧蓉 148,005 0.01
合计 571,405 0.03
2、发行人重要股东股权受限较少
除盛达兴业外，发行人持股 5%以上股东均不存在股权质押的情况，其中盛达兴业的质押股权占其持有的发行人股权未超过50%；发行人前十大股东均不存在股权被冻结的情况。上述股权受限的股东除盛达兴业在发行人董事会拥有一名董事席位外，其余均未有相关代表董事，对发行人治理层影响能力有限。
经项目组核查，发行人股东已质押、冻结股份的权属清晰，且股份质押均已在发行人或工商部门办理登记备案手续，不存在发行人股东将其股份质押给发行人的情形，股份冻结均系根据司法机关有效司法文书履行的冻结手续，该等股份质押、冻结行为真实、合法、有效，短期内不会因为个别股东已质押、冻结股份被强制执行或发生转让导致发行人股权结构发生重大变更，不会对发行人本次发行上市构成实质障碍，项目组认为，发行人符合《管理办法》第十三条的规定。
问题2：根据法律意见书，发行人存在转让自挂股（即发行人持有自身的股份）的情形，主要系欠债股东以股抵债等原因形成。请核查发行人自挂股的股数，形成及演变过程，以及目前的清理情况。
回复：
1、发行人自挂股形成
截至2020年6月30日，发行人不存在自挂股（即厦门银行持有发行人股份）的情形。
从设立至2020年6月30日，发行人存在转让自挂股的情形，主要系欠债股东以股抵债等原因形成。该等自挂股均为历史上形成的遗留问题，部分自挂股的形成具有生效判决文书等以股抵债文件。目前自挂股均已转让给厦门磐基地产投资有限公司，具体情况如下：
转让方 受让方 转让股份数（股）
厦门科瑞实业公司 360,000
厦门市湖里长青贸易公司 240,000
苏晓鹭 41,100
厦门市工艺美术服务部 厦门磐基地产投资有限公 54,300
厦门四通公司 司 400,000
厦门罐头厂劳动服务公司 1,000
厦门银祥贸易公司 14,500
厦门市银盛服务公司 1,328,900
2、项目组核查情况
项目组与发行人律师经过核查，获取了发行人当时自挂股形成及转让的相关资料，包括当事方的情况说明、民事裁定书、发行人内部审批流程文件等，并获取了福建弘审会计师事务所厦门分所对发行人自挂股形成出具的《专项核查报告》（厦弘审所专审字(2008)HSZ005号）。
经项目组和发行人律师核查并经厦门市人民政府于2017年10月26日出具了《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号）确认，该等自挂股均为历史上形成的遗留问题，部分自挂股的形成具有生效判决文书等以股抵债文件；发行人转让该等自挂股，系解决发行人股权历史遗留问题，且该等自挂股占发行人总股本比例仅为0.10%。
问题3：发行人分别于2016年1月29日、5月13日投资《华泰证券华福厦门银行1号定向资产管理合同》项下第27和40期定向资产管理计划，底层资产对应投向宁波银行深圳分行已经贴现的商业承兑汇票（每期票面金额合计10亿元，两期均签署即远期的票据资产转让合同），投资金额分别为974,404,833.34元和974,305,555.60元，投资期限分别为2016.1.29-2016.7.22和2016.5.13-2016.11.8，投资到期由宁波银行深圳分行回购上述票据资产。宁波银行深圳分行在上述投资到期后以相关交易文件签章伪造、交易人员涉案为由拒绝履行回购义务。请说明截至目前上述两期资管计划的兑付情况、诉讼进展。
回复：
1、本期案件的发生过程、兑付情况
发行人分别于2016年1月29日、5月13日投资《华泰证券华福厦门银行1号定向资产管理合同》项下第 27、40 期定向资产管理计划，底层资产对应投向宁波银行深圳分行已贴现的商业承兑汇票（每期票面金额合计 10 亿元，两期均签署即远期的票据资产转让合同），投资金额分别为974,404,833.34元、974,305,555.60元，投资期限分别为2016年1月29日-2016年7月22日和2016年5月13日-2016年11月8日，投资到期由宁波银行深圳分行回购上述票据资产。在上述投资到期后，宁波银行深圳分行以相关交易文件签章伪造、交易人员涉案为由拒绝履行与资管计划签署的《票据资产转让合同》项下的资产回购义务。
为降低可能产生的损失，发行人根据票据法的规定履行票据权利，在票据到期日分别向上述票据出票人进行提示付款，截至本保荐工作报告出具日，第 27、40 期项下底层票据款项分别尚余4.5亿元、5亿元及对应利息未获偿付，出票人均为上海盈方微电子技术有限公司。
2、本期案件诉讼进展
鉴于上述交易中涉及不同的法律关系，发行人为维护自身的合法权益，依照不同的法律关系提起相关诉讼。
（1）合同法律关系之诉
根据合同约定，如果受让方已受让票据资产发生汇票到期被拒绝付款，发行人有权就该票据资产向宁波银行进行追索，发行人基于合同法律关系分别就 27、40 两期资管计划项下的宁波银行合同付款义务向福建省高级人民法院提起诉讼，具体为：
①发行人于2016年10月基于第27期定向资产管理计划交易项下的合同以宁波银行深圳分行为被告、华泰证券为第三人向福建省高级人民法院提起合同纠纷诉讼，该案件一审案号为（2016）闽民初108号。
2018年6月26日，福建省高级人民法院作出《民事判决书》，判处被告宁波银行股份有限公司深圳分行向本行支付4.5亿元及有关违约金；宁波银行不服该一审判决，于2018年8月提起上诉，最高人民法院已于2019年2月13日受理立案，并已于2019年3月18日开庭审理。
②发行人于2017年1月基于第40期定向资产管理计划交易项下的合同以宁波银行深圳分行为被告、华泰证券为第三人向福建省高级人民法院提起合同纠纷诉讼，该案件一审案号为（2017）闽民初31号。
2018年6月26日，福建省高级人民法院作出“（2017）闽民初31号”《民事判决书》，判处被告宁波银行股份有限公司深圳分行向本行支付 5 亿元及有关违约金；宁波银行不服该一审判决，于2018年8月提起上诉，最高人民法院已于2019年2月13日受理立案，并已于2019年3月18日开庭审理。
（2）票据法律关系之诉
根据票据法的规定，汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权，故发行人基于票据法律关系分别就 27、40 两期资管计划项下的宁波银行票据付款义务向广东省高级人民法院提起诉讼，具体：
①发行人于2017年1月基于第27期定向资产管理计划交易项下的商业承兑汇票向广东省高级人民法院提起票据纠纷诉讼，诉请出票人上海盈方微和背书人宁波银行深圳分行等立即履行票据付款义务，该案件一审案号为（2017）粤民初4号。
该案于2018年11月13日首次开庭审理后，因案情与前述合同纠纷案件相关，广东省高级人民法院于2018年12月7日作出中止诉讼的裁定。
②发行人于2017年3月基于第40期定向资产管理计划交易项下的商业承兑汇票向广东省高级人民法院提起票据纠纷诉讼，诉请出票人上海盈方微和背书人宁波银行深圳分行、上海千弘贸易有限公司立即履行票据付款义务，该案件一审案号为（2017）粤民初14号。
该案于2018年11月13日首次开庭审理后，因案情与前述合同纠纷案件相关，广东省高级人民法院于2018年12月7日作出中止诉讼的裁定。
（二）一般问题
问题1：请说明发行人财务部门人员与董监高是否具有亲属关系，如有，是否会影响财务工作独立性。请就与财务相关内部控制设计和执行的有效性予以说明。
回复：
1、发行人财务部门人员与董监高无亲属关系，具备财务独立性
根据保荐机构、会计师获取的发行人截至2020年6月30日的职工名册，发行人计划财务部员工合计36名（不含董事会秘书、首席财务官、副行长陈蓉蓉），详情如下：
序号 姓名 工号 所属行 一级部门 岗位
1 杜明 040010 总行本部 计划财务部 总经理
2 宋建腾 190013 总行本部 计划财务部 副总经理
3 李一鹏 120028 总行本部 计划财务部 副总经理
4 刘丽云 120121 总行本部 计划财务部 副总经理
5 伍婕珍 230099 总行本部 计划财务部 财务会计岗
6 刘新岩 121422 总行本部 计划财务部 财务会计岗
7 罗子毅 121539 总行本部 计划财务部 财务管理岗
8 刘宇欣 121549 总行本部 计划财务部 财务管理岗
9 郑智勇 261492 总行本部 计划财务部 财务管理岗
10 白奇志 020001 总行本部 计划财务部 税务管理岗
11 王润玮 231326 总行本部 计划财务部 税务管理岗
序号 姓名 工号 所属行 一级部门 岗位
12 林锦屿 120257 总行本部 计划财务部 总账管理岗
13 李仲豪 121544 总行本部 计划财务部 总账管理岗
14 连艺涵 121548 总行本部 计划财务部 总账管理岗
15 李嘉裕 121045 总行本部 计划财务部 总账管理岗
16 廖丹妮 121580 总行本部 计划财务部 统计管理岗
17 阚恒生 261400 总行本部 计划财务部 统计管理岗
18 陈青养 031348 总行本部 计划财务部 资产负债管理岗
19 傅辰晶 061031 总行本部 计划财务部 出纳岗
20 王璐 230091 总行本部 计划财务部 统计管理岗
21 高国伟 071102 总行本部 计划财务部 资产负债管理部经理
22 黄莲梅 081016 总行本部 计划财务部 管理会计部经理
23 叶镕 250084 总行本部 计划财务部 财务会计部经理
24 蔡秋玲 031420 总行本部 计划财务部 总账管理岗
25 曾智超 261503 总行本部 计划财务部 总账管理岗
26 陈芸 030017 总行本部 计划财务部 报账中心经理
27 陈智明 030138 福州分行 福州计划财务部 总经理助理(主持工作)
28 陈明玲 030156 福州分行 福州计划财务部 总经理助理
29 刘文星 121491 重庆分行 重庆计划财务部 副总经理（主持工作）
30 程玉姣 031188 重庆分行 重庆计划财务部 财务会计岗
31 李翠英 121568 重庆分行 重庆计划财务部 财务会计岗
32 谢艺 241003 重庆分行 重庆计划财务部 计划考核岗
33 徐家雄 241173 重庆分行 重庆计划财务部 综合管理岗
34 蔡玉菁 031010 漳州分行 漳州计划财务部 副总经理（主持工作）
35 陈雪玲 031416 漳州分行 漳州计划财务部 财务会计岗
36 杨小琳 251020 漳州分行 漳州计划财务部 财务会计岗
保荐机构、会计师将董监高调查表与上表人员进行核对，未发现财务部门人员与董监高具有亲属关系。
项目组将董监高调查表与上表人员进行核对，未发现财务部门人员与董监高是否具有亲属关系，保荐机构、会计师认为发行人的具有财务独立性。
2、发行人与财务相关内部控制设计和执行有效
发行人依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及中国银监会发布的《商业银行内部控制指引》等法律法规和监管规定，持续健全完善内部控制体系，建立了对各项经营管理活动实施风险识别、评估、监测和缓释的内部控制体系。同时，根据经济金融形势新变化，围绕全行发展战略和目标规划，在业务实践中持续完善内部控制体系，与发展战略、经营规模、业务范围和风险特点相适应，全面提升经营管理水平和风险防控能力，满足经营管理的需要。
（1）内部控制体系
发行人积极响应《商业银行内部控制指引》（银监发〔2014〕40号）要求，建立了涵盖内控环境、控制活动、内部监督、信息与沟通等要素的内部控制体系，并持续在实践中加以改进、完善，以提升和增强本行内部控制体系的充分性、有效性，确保其高效发挥作用。发行人积极推进内部控制体系建设，组织实施内部控制有效性评价及跟踪，并加强分行层面风险及内控管理宣导，推进全行各层级、各职能部门及全体员工共同参与内部控制管理，负责开展与自身职责相关的制度、流程的建设及完善，严格执行制度规定，及时发现并纠正内部控制存在的问题。
（2）资金业务内部控制体系
发行人根据国家相关法律法规并结合发行人资金业务的实际情况，制定了一系列与资金业务相关的管理制度和操作流程规范，明确了与资金业务相关的组织架构、业务授权体系、投资流程和风险控制体系等。发行人对资金业务严格实施前、中、后台管理，设置厦门自贸试验区资金营运中心负责资金前台交易，金融市场管理部下设风险控制部负责中台风险监控，金融市场管理部下设会计结算部负责资金交易后台处理，包括与交易对手进行交易确认、账务处理与资金收付等，实现资金交易与风险控制分离、资金交易与后台处理分离。
（3）中间业务控制体系
发行人开展中间业务始终坚持合法合规性，坚决执行国家金融政策法规，持续完善中间业务内部控制体系，避免违规经营和账外经营。在开办各种中间业务时，发行人严格进行风险控制，根据不同业务开展情况，适时修订完善相应的管理办法、操作规程等，对业务的服务范围、业务流程、收费标准、权责利益、法律规定等进行统一规范，并加强对中间业务的收费管理。同时，发行人建立了严格的会计制度，对各类中间业务进行科学核算。加强理财产品销售管理，规范录音录像业务流程，完善双录体系系统建设，确保业务合规开展。
（4）财务会计控制体系
发行人按照《公司法》《企业会计准则》等相关法律法规和规章制度的要求，以提高经营管理水平、规范财务行为、提高风险防范能力为目标，积极建立并完善发行人财务管理内部控制体系。发行人会计报表主要通过系统自动生成，经有权审批人审批盖章后方可对外披露。法定代表人、主管会计工作负责人、财务部门负责人对对外披露的财务报告的真实性和完整性负责。发行人实行全行统一领导、统负盈亏、分级核算、分级管理的财务管理体制。根据全行经营预算、经营计划及中长期发展规划，建立了较为合理的绩效评价体系。发行人制定了实物资产购建、使用、保管、盘点、清理及财务入账等配套规章制度和操作细则，建立了集中采购机制。发行人的成本费用管理体现职责分离的要求,对费用支付、报销、人工成本、成本核算及成本费用进行管控。上半年发行人各机构加强预算管理，树立成本管控意识，实现对成本费用的规范管理和风险控制。
（5）内部监督体系
①审计监督不断深化
发行人董事会充分发挥审计监督的职能作用，指导审计部门工作，为审计部门顺利开展工作创造有利条件。发行人审计部门在发行人董事会领导下开展工作。发行人建立了独立垂直的内部审计管理体系，总行设立审计部，直接对董事会负责，以提升内部审计对全行经营管理的监督、评价作用。审计部严格执行董事会批准的各项工作计划和任务，接受董事会的委托审计项目，依托发行人信息系统，连续地、系统地对各机构进行日常监测，通过专项审计、后续审计、离任审计、履职审计等形式，完成了集团并表管理审计调研、季度理财业务审计、呆账核销专项审计、2017年福建银监局检查整改情况核查审计项目，审计范围涵盖全行主要业务和机构。审计部及时将审计发现的问题向审计对象提出审计意见及建议，要求其制定整改办法，强化监督跟进力度，落实整改措施，确保整改效果。同时向总行相关部门发出通知，要求各业务管理部门和条线部门加强管理和监督，共同督促整改；对发现问题较多的审计对象，通过提高审计频率，及时开展后续审计，强化整改落实，保证审计效果。
②监督评价与纠正机制持续推进
发行人重视监督检查及纠正机制的建设及完善，基本形成了由各级业务经营机构日常作业检查、业务管理部门和合规管理部门常规检查监督、内部审计再监督评价的全方位覆盖及全流程控制的内部监督评价体系；发行人亦根据监管要求多角度开展涉及制度、流程等方面各项风险排查工作，通过实施风险排查、整改监督、健全内部控制责任追究制度等，强化内部监督机制，确保内部控制得到有效运行，进一步促进发行人的合规、稳健经营，增强业务、财务和管理信息的真实性、完整性和及时性。
（6）会计师对发行人内部控制制度的评价
安永华明会计师事务所对发行人内部控制制度有效性的认定进行了审核，并出具了《内部控制审核报告》（安永华明（2020）专字第61276201_G06号），主要内容如下：
“我们接受委托，审核了后附的厦门银行股份有限公司管理层编制的《厦门银行股份有限公司关于2020年6月30日内部控制的评价报告》(“内部控制评价报告”)中所述的厦门银行股份有限公司及其子公司(统称“贵集团”)于2020年6月30日与财务报表相关的内部控制的建立和执行情况。按照《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)及其配套指引的规定(统称“企业内部控制规范体系”)和《商业银行内部控制指引》(银监发〔2014〕40号)建立健全必要的内部控制系统并保持其执行的有效性、确保上述内部控制评价报告真实、完整地反映贵集团于2020年6月30日与财务报表相关的内部控制是厦门银行股份有限公司管理层的责任，我们的责任是对上述内部控制评价报告中所述的与财务报表相关的内部控制的执行情况发表意见。
我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价贵集团于2020年6月30日与财务报表相关的内部控制建立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于舞弊或错误而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。
我们认为，于2020年6月30日贵集团在上述内部控制评价报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照企业内部控制规范体系和《商业银行内部控制指引》(银监发〔2014〕40号)建立的与财务报表相关的内部控制。”
综上，保荐机构认为发行人与财务相关内部控制设计和执行的有效。
四、内核委员会审核意见及具体落实情况
本保荐机构内核委员会对厦门银行股份有限公司首次公开发行股票项目申报文件进行了审议，并向项目组出具了内核意见。项目组会同发行人及相关中介机构对内核意见涉及问题进行逐一解决和落实。
内核意见提出的主要问题及具体落实情况如下：
问题1、请项目组补充核查发行人是否符合合资银行监管的相关政策、法规。
回复：
发行人系根据国务院《关于组建城市合作银行的通知》（国发[1995]25 号）精神，经厦门市经济体制改革委员会《关于同意发起设立厦门城市合作银行股份有限公司的批复》（厦体改［1996］073号），以及中国人民银行《关于厦门市开展城市合作银行组建工作的复函》（银函［1996］185 号）、《关于筹建厦门城市合作银行的批复》（银复［1996］355 号）和《关于厦门城市合作银行开业的批复》（银复［1996］387号）等文件批准，在原厦门市14家城市信用社及市联社基础上，由厦门市财政局、原厦门市14家城信社及市联社股东，以及其他23名新入股法人股东发起设立的城市商业银行。
我国银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、三类新型农村金融机构、外资银行、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司。根据银监会统计口径，我国银行类金融机构主要分为五大类，即大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构。
厦门银行从成立之日起即属于城市商业银行，在日常监管中，适用于中国银监会对于城市商业银行监管的各项规定。日常行政许可等活动大都由厦门银监局法人机构监管一处负责，重大事项向银监会城市银行部报告。
综上所述，项目组与发行人律师认为，发行人不满足中国银监会对中外合资银行的定义，不适用相关合资银行监管的法律法规。
问题2：持续关注与宁波银行的重大诉讼进展并充分披露。
回复：
截至本保荐工作报告出具日，发行人涉及标的票面金额合计为人民币9.5亿元的四项纠纷：发行人作为华泰证券华福厦门银行1号定向资产管理计划（“华福厦门银行1号”）两笔交易的委托人就华福厦门银行1号项下相关票据纠纷，分别向福建省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行为被告的两项合同纠纷诉讼，向广东省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行、出票人上海盈方微电子技术有限公司及上海千弘贸易有限公司为被告的两项票据追索权纠纷诉讼。
关于两项合同纠纷诉讼，2018年6月26日，福建省高级人民法院分别作出的“（2016）闽民初108号”《民事判决书》及“（2017）闽民初31号”《民事判决书》，判处被告宁波银行股份有限公司深圳分行向本行支付合计 9.5 亿元及有关违约金。2018年8月17日，宁波银行股份有限公司深圳分行已针对前述福建省高级人民法院作出的两项一审判决向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019年2月13日，中华人民共和国最高人民法院分别出具“（2019）最高法民终190号”及“（2019）最高法民终191号”《应诉通知书》。2019年3月18日，中华人民共和国最高人民法院第三巡回法庭开庭审理上述二个案件；截至本招股说明书出具日，本行尚未收到最高人民法院关于上述案件的判决书。2020 年 6月12日，中华人民共和国最高人民法院第三巡回法庭第二次开庭审理了上述二个案件
关于两项票据追索权纠纷诉讼，广东省高级人民法院已分别于2017年1月18日及2017年3月13日受理。本行于2018年10月30日就两项票据追索权纠纷诉讼向广东省高级人民法院提交《中止审理申请书》。2018年12月7日，广东省高级人民法院分别作出“（2017）粤民初4号之二”及“（2017）粤民初14号之三”《民事裁定书》，同意中止两项票据追索权纠纷诉讼。
发行人已聘请福建天衡联合律师事务所（“天衡律所”）作为前述案件的诉讼代理人，根据天衡律所及发行人的判断，认为被告宁波银行股份有限公司深圳分行不能清偿的可能性极低。出于谨慎性原则，发行人基于回收金额、回收时间及相关费用的考虑，于2020年6月30日已计提减值准备余额人民币13,973万元。由于诉讼结果存在不确定性，如果法院最终作出不利于发行人的判决，可能将对发行人的财务状况及经营业绩造成不利影响。
2、本次票据诉讼纠纷的信息披露情况
（1）项目组已于报送中国证监会厦门监管局的辅导总结报告中，针对票据诉讼纠纷，做出如下披露：
“根据发行人提供的资料以及发行人的确认，并经发行人律师适当核查，发行人及其分支机构作为原告且单笔争议标的本金金额在人民币 1,000 万元以上（或者同一被告累计诉讼本金金额达到人民币1,000万元以上）的尚未终结的重大诉讼、仲裁案件共64件，涉及本金金额合计约24.57亿元，其中两项票据资产转让和两项票据追索权纠纷涉及标的本金金额合计为人民币9.5亿元。
经核查该等诉讼、仲裁的相关文件后，发行人律师认为，该等纠纷对发行人的正常经营和本次发行上市不构成重大不利影响。”
（2）项目组拟于报送中国证监会的招股说明书中，针对票据诉讼纠纷，做出如下披露：
①重大事项提示章节
“（六）涉诉案件做出不利判决的风险
截至本招股说明书出具日，本行涉及标的票面金额合计为人民币9.5亿元的四项纠纷：本行作为华泰证券华福厦门银行1号定向资产管理计划（“华福厦门银行1号”）两笔交易的委托人就华福厦门银行1号项下相关票据纠纷，分别向福建省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行为被告的两项合同纠纷诉讼，向广东省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行、出票人上海盈方微电子技术有限公司及上海千弘贸易有限公司为被告的两项票据追索权纠纷诉讼。
关于两项合同纠纷诉讼，2018年6月26日，福建省高级人民法院分别作出的“（2016）闽民初108号”《民事判决书》及“（2017）闽民初31号”《民事判决书》，判处被告宁波银行股份有限公司深圳分行向本行支付合计 9.5 亿元及有关违约金。2018年8月17日，宁波银行股份有限公司深圳分行已针对前述福建省高级人民法院作出的两项一审判决向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019年2月13日，中华人民共和国最高人民法院分别出具“（2019）最高法民终190号”及“（2019）最高法民终191号”《应诉通知书》。2019年3月18日，中华人民共和国最高人民法院第三巡回法庭开庭审理上述二个案件；截至本招股说明书出具日，本行尚未收到最高人民法院关于上述案件的判决书。
关于两项票据追索权纠纷诉讼，广东省高级人民法院已分别于2017年1月18日及2017年3月13日受理。本行于2018年10月30日就两项票据追索权纠纷诉讼向广东省高级人民法院提交《中止审理申请书》。2018年12月7日，广东省高级人民法院分别作出“（2017）粤民初4号之二”及“（2017）粤民初14号之三”《民事裁定书》，同意中止两项票据追索权纠纷诉讼。
本行已聘请福建天衡联合律师事务所（“天衡律所”）作为前述案件的诉讼代理人，根据天衡律所及本行的判断，认为被告宁波银行股份有限公司深圳分行不能清偿的可能性极低。出于谨慎性原则，本行基于回收金额、回收时间及相关费用的考虑，于2020年6月30日已计提减值准备余额人民币13,973万元。由于诉讼结果存在不确定性，如果法院最终作出不利于本行的判决，可能将对本行的财务状况及经营业绩造成不利影响。”
②风险因素章节
“（四）涉诉案件做出不利判决的风险
截至本招股说明书出具日，本行涉及标的票面金额合计为人民币9.5亿元的四项纠纷：本行作为华泰证券华福厦门银行1号定向资产管理计划（“华福厦门银行1号”）两笔交易的委托人就华福厦门银行1号项下相关票据纠纷，分别向福建省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行为被告的两项合同纠纷诉讼，向广东省高级人民法院提起了以宁波银行股份有限公司深圳分行、出票人上海盈方微电子技术有限公司及上海千弘贸易有限公司为被告的两项票据追索权纠纷诉讼。
关于两项合同纠纷诉讼，2018年6月26日，福建省高级人民法院分别作出的“（2016）闽民初108号”《民事判决书》及“（2017）闽民初31号”《民事判决书》，判处被告宁波银行股份有限公司深圳分行向本行支付合计 9.5 亿元及有关违约金。2018年8月17日，宁波银行股份有限公司深圳分行已针对前述福建省高级人民法院作出的两项一审判决向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019年2月13日，中华人民共和国最高人民法院分别出具“（2019）最高法民终190号”及“（2019）最高法民终191号”《应诉通知书》。2019年3月18日，中华人民共和国最高人民法院第三巡回法庭开庭审理上述二个案件；2020 年 6月12日，中华人民共和国最高人民法院第三巡回法庭第二次开庭审理了上述二个案件。截至本招股说明书出具日，本行尚未收到最高人民法院关于上述案件的判决书。
关于两项票据追索权纠纷诉讼，广东省高级人民法院已分别于2017年1月18日及2017年3月13日受理。本行于2018年10月30日就两项票据追索权纠纷诉讼向广东省高级人民法院提交《中止审理申请书》。2018年12月7日，广东省高级人民法院分别作出“（2017）粤民初4号之二”及“（2017）粤民初14号之三”《民事裁定书》，同意中止两项票据追索权纠纷诉讼。
本行已聘请福建天衡联合律师事务所（“天衡律所”）作为前述案件的诉讼代理人，根据天衡律所及本行的判断，认为被告宁波银行股份有限公司深圳分行不能清偿的可能性极低。出于谨慎性原则，本行基于回收金额、回收时间及相关费用的考虑，于2020年6月30日已计提减值准备余额人民币13,973万元。由于诉讼结果存在不确定性，如果法院最终作出不利于本行的判决，可能将对本行的财务状况及经营业绩造成不利影响。”
③其他重要事项章节
截至 截至
2020 截至 2020 诉
序 受理法院/仲 涉及本 年6 2020年 年6 讼
号 被告（被申请人） 裁机构 金金额 月末 6月末 月末 阶
五级 减值准 已收 段
分类 回金
额
被告一：宁波银行股份有限公司深圳分
1 广东省高级 一3行、被告二：上海盈方微电子技术有限 45,000.00 / 6,656.62 -
公司、被告三：上海千弘贸易有限公司 人民法院 审
1 福建省高级 二4宁波银行股份有限公司深圳分行
人民法院 审
被告一：宁波银行股份有限公司深圳分
52 行、被告二：上海盈方微电子技术有限 人广东民省法高院级 一审
公司、被告三：上海千弘贸易有限公司 50,000.00 / 7,316.48 -
2 福建省高级 二6宁波银行股份有限公司深圳分行
人民法院 审
注1：对应的票据票面金额为人民币4.5亿元。
注2：对应的票据票面金额为人民币5亿元。
五、保荐机构关于发行人利润分配政策的核查意见
经过对发行人本次发行上市后适用《厦门银行股份有限公司章程（草案）》的核查，保荐机构认为：发行人的《厦门银行股份有限公司章程（草案）》关于利润分配的决策机制符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，发行人的利润分配政策和未来分红规划重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，注重给予投资者稳定的投资回报，实施积极的利润分配政策有利于保护投资者的合法权益；发行人的《厦门银行股份有限公司章程（草案）》及招股说明书中对利润分配事项的规定和信息披露符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人的股利分配决策机制健全、有效，有利于保护社会公众股东的合法权益。
六、证券服务机构出具专业意见的情况
发行人律师国浩律师（上海）事务所出具《法律意见书》认为：发行人本次发行并上市已符合相关实质条件和程序条件，具备申请本次发行并上市的主体资格，在获得银行业监督管理部门、中国证监会、拟上市地证券交易所核准同意后，发行人将具备本次发行并上市的全部法定条件；发行人不存在情节严重的违法、违规行为；《招股说明书》及其摘要引用法律意见书和律师工作报告的内容适当。
经核查，发行人律师与本保荐机构所作判断不存在差异。
发行人会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见认为厦门银行财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门银行2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日的财务状况以及2020年1-6月、2019年度、2018年度和2017年度的经营成果和现金流量。
经核查，发行人会计师与本保荐机构所作判断不存在差异。
附件：中信建投证券股份有限公司关于厦门银行股份有限公司重要事项尽职调查情况问核表
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门银行股份有限公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告》之签字盖章页）
项目组其他成员签名：
常 亮 刘 森 胡毅伟
赵晶靖 徐小新
项目协办人签名：
陈 陆
保荐代表人签名：
蒋 潇 李彦斌
保荐业务部门负责人签名：
吕晓峰
内核负责人签名：
林 煊
保荐业务负责人签名：
刘乃生
保荐机构总经理签名：
李格平
保荐机构法定代表人签名：
王常青
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件：中信建投证券股份有限公司关于厦门银行股份有限公司重要事项尽职调查情况问核表
发行人 厦门银行股份有限公司
保荐机构 中信建投证券股份有限公司 保荐代表人 蒋潇 李彦斌
序 核查事项 核查方式 核查情况（请在□ 备注
号 中打“√”）
一 尽职调查需重点核查事项
发行人行业排名和行业 核查招股说明书引用行业排
1 数据 名和行业数据是否符合权威 是? 否□
性、客观性和公正性要求
2 发行人主要供应商、经 是否全面核查发行人与主要 是□ 否□ 不适用
销商情况 供应商、经销商的关联关系
是否取得相应的环保批文，
实地走访发行人主要经营所
3 发行人环保情况 在地核查生产过程中的污染 是? 否□
情况，了解发行人环保支出
及环保设施的运转情况
4 发行人拥有或使用专利 是否走访国家知识产权局并 是□ 否□ 不适用
情况 取得专利登记簿副本
发行人拥有或使用商标 是否走访国家工商行政管理
5 情况 总局商标局并取得相关证明 是? 否□
文件
6 发行人拥有或使用计算 是否走访国家版权局并取得 是□ 否□ 不适用
机软件著作权情况 相关证明文件
发行人拥有或使用集成 是否走访国家知识产权局并
7 电路布图设计专有权情 取得相关证明文件 是□ 否□ 不适用
况
发行人拥有采矿权和探 是否核查发行人取得的省级
8 矿权情况 以上国土资源主管部门核发 是□ 否□ 不适用
的采矿许可证、勘查许可证
发行人拥有特许经营权 是否走访特许经营权颁发部
9 情况 门并取得其出具的证书或证 是? 否□
明文件
发行人拥有与生产经营 是否走访相关资质审批部门
10 相关资质情况（如生产 并取得其出具的相关证书或 是? 否□
许可证、安全生产许可 证明文件
证、卫生许可证等）
是否走访工商、税收、土地、
11 发行人违法违规事项 环保、海关等有关部门进行 是? 否□
核查
是否通过走访有关工商、公
12 发行人关联方披露情况 安等机关或对有关人员进行 是? 否□
访谈等方式进行全面核查
发行人与本次发行有关 是否由发行人、发行人主要
13 的中介机构及其负责 股东、有关中介机构及其负 是? 否□
人、高管、经办人员存 责人、高管、经办人等出具
在股权或权益关系情况 承诺等方式全面核查
发行人控股股东、实际
14 控制人直接或间接持有 是否走访工商登记机关并取 是? 否□
发行人股权质押或争议 得其出具的证明文件
情况
15 发行人重要合同情况 是否以向主要合同方函证方 是? 否□
式进行核查
16 发行人对外担保情况 是否通过走访相关银行等方 是□ 否□ 不适用
式进行核查
17 发行人曾发行内部职工 是否以与相关当事人当面访 是□ 否□ 不适用
股情况 谈的方式进行核查
18 发行人曾存在工会、信 是否以与相关当事人当面访 是□ 否□ 不适用
托、委托持股情况 谈的方式进行核查
发行人涉及诉讼、仲裁 是否走访发行人注册地和主
19 情况 要经营所在地相关法院、仲 是? 否□
裁机构
发行人实际控制人、董 是否走访有关人员户口所在
20 事、监事、高管、核心 地、经常居住地相关法院、 是? 否□
技术人员涉及诉讼、仲 仲裁机构
裁情况
发行人董事、监事、高 是否以与相关当事人当面访
21 管遭受行政处罚、交易 谈、登陆监管机构网站或互 是? 否□
所公开谴责、被立案侦 联网搜索方式进行核查
查或调查情况
22 发行人律师、会计师出 是否履行核查和验证程序 是? 否□
具的专业意见
如发行人报告期内存在会计
发行人会计政策和会计 政策或会计估计变更，是否
23 估计 核查变更内容、理由和对发 是? 否□
行人财务状况、经营成果的
影响
是否走访重要客户、主要新
增客户、销售金额变化较大
客户等，并核查发行人对客 是? 否□
24 发行人销售收入情况 户销售金额、销售量的真实
性
是否核查主要产品销售价格 是? 否□
与市场价格对比情况
是否走访重要供应商、新增
供应商和采购金额变化较大
供应商等，并核查公司当期 是□ 否□ 不适用
25 发行人销售成本情况 采购金额和采购量的完整性
和真实性
是否核查重要原材料采购价 是□ 否□ 不适用
格与市场价格对比情况
是否查阅发行人各项期间费
26 发行人期间费用情况 用明细表，并核查期间费用 是? 否□
的完整性、合理性，以及存
在异常的费用项目
27 发行人货币资金情况 是否核查大额银行存款账户 是? 否□
的真实性，是否查阅发行人
银行帐户资料、向银行函证
等
是否抽查货币资金明细账，
是否核查大额货币资金流出 是? 否□
和流入的业务背景
是否核查大额应收款项的真
实性，并查阅主要债务人名 是□ 否□ 不适用
单，了解债务人状况和还款
28 发行人应收账款情况 计划
是否核查应收款项的收回情
况，回款资金汇款方与客户 是□ 否□ 不适用
的一致性
是否核查存货的真实性，并
29 发行人存货情况 查阅发行人存货明细表，实 是□ 否□ 不适用
地抽盘大额存货
是否观察主要固定资产运行
30 发行人固定资产情况 情况，并核查当期新增固定 是? 否□
资产的真实性
是否走访发行人主要借款银 是□ 否□ 不适用
行，核查借款情况
31 发行人银行借款情况 是否查阅银行借款资料，是
否核查发行人在主要借款银 是□ 否□ 不适用
行的资信评级情况，存在逾
期借款及原因
32 发行人应付票据情况 是否核查与应付票据相关的 是□ 否□ 不适用
合同及合同执行情况
33 发行人税收缴纳情况 是否走访发行人主管税务机 是? 否□
关，核查发行人纳税合法性
关联交易定价公允性情 是否走访主要关联方，核查
34 况 重大关联交易金额真实性和 是? 否□
定价公允性
核查事项 核查方式
35 发行人从事境外经营或 项目组通过取得发行人总行及异地支行等分支机构的工商
拥有境外资产情况 资料，确认发行人未从事境外经营或拥有境外资产的情况。
发行人控股股东、实际
36 控制人为境外企业或居 发行人不存在控股股东、实际控制人，故不适用
民
37 发行人是否存在关联交 项目组核查发行人关联方及主要贷款合同，并取得发行人关
易非关联化的情况 于不存在关联交易非关联化情况的说明
二 本项目需重点核查事项
38 是□ 否□
39 是□ 否□
三 其他事项
40 是□ 否□
41 是□ 否□
填写说明：
1、保荐机构应当根据《保荐人尽职调查工作准则》的有关规定对核查事项进行独立核查。保荐机构可以采取走访、访谈、查阅有关资料等方式进行核查，如果独立走访存在困难的，可以在发行人或其他中介机构的配合下进行核查，但保荐机构应当独立出具核查意见，并将核查过程资料存入尽职调查工作底稿。
2、走访是保荐机构尽职调查的一种方式，保荐机构可以在进行走访核查的同时，采取要求当事人承诺或声明、由有权机关出具确认或证明文件、进行互联网搜索、查阅发行人贷款卡等有关资料、咨询专家意见、通过央行企业征信系统查询等有效、合理和谨慎的核查方式。
3、表中核查事项对发行人不适用的，可以在备注中说明。
保荐代表人承诺：我已根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《保荐人尽职调查工作准则》等规定认真、忠实地履行尽职调查义务，勤勉尽责地对发行人有关事项进行了核查验证，认真做好了招股说明书的验证工作，确保上述问核事项和招股说明书中披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并将对发行人进行持续跟踪和尽职调查，及时、主动修改和更新申请文件并报告修改更新情况。我及近亲属、特定关系人与发行人之间不存在直接或间接的股权关系或者通过从事保荐业务谋取任何不正当利益。如违反上述承诺，我自愿接受中国证监会根据有关规定采取的监管措施或行政处罚。（两名保荐代表人分别誊写并签名）
保荐代表人签名：
蒋潇
保荐代表人签名：
李彦斌
保荐业务负责人签名： 职务： 董事总经理
吕晓峰
国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
关 于
厦门银行股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）股票并
在上海证券交易所上市之
法律意见书
北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙
BEIJING SHANGH太A原I S武H汉ENZ贵HE阳N 乌H鲁A木NG齐ZHO香U港 T巴IA黎NJIN马德里KUN硅M谷ING斯德G哥UA尔N摩GZHOU CHENGDU
CNHINAGNBGOSHAFUZTHAOIYUUAN XI’WANUHANNANJWINUGLUMNUAQNININHGONGJIKNOANNG CPHAORNISGQINMGADRSIUDZHOSUILICON
VALLEY STOCKHOLM
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No.968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21)5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
2017年11月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
目 录
第一部分 引 言............................................................................3
一、 律师应当声明的事项...............................................................................3
二、 本法律意见书和律师工作报告中简称的意义.......................................4第二部分 正 文..............................................................................7
一、发行人本次发行上市的批准和授权............................................................7
二、发行人本次发行上市的主体资格..............................................................10
三、发行人本次发行上市的实质条件..............................................................14
四、发行人的设立..............................................................................................18
五、发行人的独立性..........................................................................................25
六、发起人和股东..............................................................................................28
七、发行人的股本及其演变..............................................................................37
八、发行人的业务..............................................................................................59
九、关联交易及同业竞争..................................................................................61
十、发行人的主要财产......................................................................................70
十一、发行人的重大债权债务..........................................................................77
十二、发行人重大资产变化及收购兼并..........................................................81
十三、发行人章程的制定与修改......................................................................81
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作..................83
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......................................85
十六、发行人的税务..........................................................................................89
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......................................90
十八、发行人募集资金的运用..........................................................................91
十九、发行人业务发展目标..............................................................................92
二十、诉讼、仲裁或行政处罚..........................................................................93
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价..................................................97国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于厦门银行股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）股票
并在上海证券交易所上市之法律意见书
致：厦门银行股份有限公司
国浩律师（上海）事务所依据与厦门银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）签署的《专项法律服务委托协议》，担任发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）的特聘专项法律顾问。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第一部分 引 言
一、 律师应当声明的事项
（一）本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、国浩律师（上海）事务所 法律意见书误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为本次发行上市所必备的法律文件，随同其他申报材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
（三）本所律师同意发行人部分或全部在本次发行上市的《招股说明书》中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书或律师工作报告的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，本所律师已对截至本法律意见书签字之日最终经签署的《招股说明书》的内容进行再次审阅并确认。
（四）发行人已向本所保证：其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，本所律师系基于发行人的上述保证出具本法律意见书。
（五）对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。
（六）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（七）本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、 本法律意见书中简称的意义
在本法律意见书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：1. 发行人、公司或厦门银行 指 厦门银行股份有限公司
2. 本次发行上市、本次发行 指 发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票
并在上海证券交易所上市
3. 中国 指 中华人民共和国，为本法律意见书之目的，不包
括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
4. 人民银行 指 中国人民银行
5. 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会
6. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
7. 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
8. 财政部 指 中华人民共和国财政部
9. 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
10. 社保基金会 指 全国社会保障基金理事会
11. 厦门银监局 指 中国银监会厦门监管局
12. 有限责任公司或有限公 指 在描述中国成立的公司时，指根据《公司法》成
司 立的有限责任公司
13. 股份有限公司 指 在描述中国成立的公司时，指根据《公司法》成
立的股份有限公司
14. 海西金租 指 福建海西金融租赁有限责任公司
15. 主要股东 指 持有发行人5%以上股份的股东
16. 下属企业 指 发行人下属全资或控股企业（控股指能控制该企
业并纳入合并报表范围）
17. 《公司法》 指 经2013年12月28日第十二届全国人民代表大
会常务委员会第六次会议修订，自2014年3月1
日起施行的《中华人民共和国公司法》
18. 《证券法》 指 经2014年8月31日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十次会议修订，自2014年8月31
日起施行的《中华人民共和国证券法》
19. 《管理办法》 指 中国证监会发布的《首次公开发行股票并上市管
理办法》（2015年修订）
20. 《编报规则》 指 中国证监会2001年3月1日发布实施的《公开
发行证券公司信息披露的编报规则第12号——
公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》
21. 《执业办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
22. 《执业规则》 指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
23. 《公司章程》 指 发行人现行有效的《厦门银行股份有限公司章
程》
24. 《公司章程（草案）》 指 发行人于2017年10月11日召开的2017年股东
大会第二次临时会议通过的《厦门银行股份有限
公司章程（草案）》，该《公司章程（草案）》
将于本次发行上市完成后正式生效，成为发行人
所适用的公司章程
25. 报告期内 指 2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6
月
26. 保荐机构（主承销商） 指 中信建投证券股份有限公司
27. 安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
28. 《审计报告》 指 安 永 出 具 的 安 永 华 明 (2017) 审 字 第
61276201_G01号《审计报告》
29. 本所 指 国浩律师（上海）事务所
30. 元 指 如无特别说明，均指中华人民共和国的法定货币
单位人民币元
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
第二部分 正 文
一、发行人本次发行上市的批准和授权
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
发行人2017年第一次临时股东大会及2017年股东大会第二次临时会议通知、议案、股东代表身份证明文件、表决结果统计表、会议决议、会议记录。
本所律师经查验上述文件后确认：
（一）发行人股东大会对本次发行相关议案的批准
1、发行人于2017年8月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的《厦门银行股份有限公司关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案》，并逐项表决通过了以下具体方案：
（1）股票种类
境内上市人民币普通股（A股）。
（2）每股面值
人民币1.00元/股。
（3）发行数量
本次公开发行股票总数占发行后总股本的比例不高于25%，最终发行数量将由发行人董事会与主承销商根据申购情况协商确定，并以中国证监会核准为准。本次发行不涉及现有股东向投资者公开发售股份。
（4）发行对象
符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人及其它投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。
（5）发行方式
采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其它方式。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（6）定价方式
通过向网下投资者询价的方式或者发行人与主承销商自主协商直接定价等中国证监会核准的其他合法可行的方式确定本次公开发行的价格。
（7）拟申请上市证券交易所
上海证券交易所。
（8）募集资金用途
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充发行人资本金。
（9）发行费用
本次发行所产生的承销费用及保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他发行费用由发行人承担。
（10）国有股转持
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）及相关规定，本次公开发行时，发行人国有股东应按照实际发行A股股份数量的10%履行国有股转持义务，具体转持方案按国家有关部门的批准确定并实施。
（11）承销方式
由主承销商以余额包销方式承销。
（12）本次发行决议有效期
自发行人股东大会审议通过本次首次公开发行股票并上市议案之日起24个月内有效。
2、发行人于2017年10月11日召开2017年股东大会第二次临时会议，审议通过了与本次发行相关的《厦门银行股份有限公司关于修改<厦门银行股份有限公司章程>的议案》、《厦门银行股份有限公司关于制定<厦门银行股份有限公司章程（草案）>的议案》。
（二）本次发行上市的授权
根据发行人2017年第一次临时股东大会审议通过的《厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市有关事宜的议案》，发行人股东大会授权董事会全权办理本次发行的及上市的相关事宜，包括但不限于：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
1、根据具体情况，按照股东大会决议的要求制定、实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行时间、发行方式、发行价格与定价原则、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与发行方案有关的其它事项；
2、向中国证监会及其他有关部门提出公开发行股票并上市申请；
3、批准、签署与本次发行上市相关的法律协议、文件、合约等；
4、根据相关法律法规及监管部门的要求，全权处理、制定国有股转持方案及将该方案报相关部门批准并按照相关部门最终批复办理具体操作事宜；
5、根据相关法律法规及监管部门的要求，分析、研究、论证本次发行及上市对发行人即期财务指标及发行人股东即期回报等影响，根据监管机构的意见并结合市场环境修改完善并落实相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
6、根据首次公开发行股票并上市的实际结果，增加发行人注册资本、修改《公司章程》相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；
7、在本次发行后，办理本次公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、登记和锁定等相关事宜；
8、根据本次发行实际情况和证券监管部门的要求，制定、修改、报送本次发行申请文件；
9、决定并聘请保荐机构、承销机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与首次公开发行股票并上市有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议和保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等；
10、如证券监管部门对首次公开发行股票并上市的政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次首次公开发行股票并上市的具体方案作相应调整；
11、办理其他与本次发行及上市有关的事宜；
12、本次授权的有效期：自发行人股东大会审议通过本次首次公开发行股票并上市议案及本议案之日起24个月内有效。
（三）政府或其授权主管部门对本次发行的批准
1、2017年11月8日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于厦门国浩律师（上海）事务所 法律意见书银行首次公开发行A股股票并上市的批复》（厦银监复[2017]83号），同意厦门银行首次公开发行 A 股股票并上市，发行股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。本次发行所募集的资金扣除发行费用后，应全部用于充实厦门银行资本金。
2、2017年11月3日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于厦门银行监管意见书的函》（厦银监函[2017]152号，以下简称“《监管意见函》”），监管结论为：“厦门银行建立了较为完善的公司治理架构，内部控制机制逐步健全，主要监管指标符合监管要求，盈利状况较好。厦门银行公开发行股票并上市，将有利于其建立资本补充的长效机制，增强风险抵御能力，提升核心竞争能力，实现持续稳健发展”，《监管意见函》有效期为一年。
2、厦门市财政局于2017年10月24日下发了《厦门市财政局关于厦门银行股份有限公司国有股权设置有关事项的批复》（厦财金[2017]31号），对发行人截至2017年9月30日的国有股东的身份和持股数进行了确认；并于同日下发了《厦门市财政局关于同意厦门银行股份有限公司国有股权转持的批复》（厦财金[2017]32号），原则同意发行人国有股权转持方案。
3、截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行尚待取得中国证监会的批准。
综上，本所律师认为：
1、发行人本次发行已经依法定程序取得公司股东大会的批准。
2、发行人股东大会通过的关于本次发行的相关决议符合有关法律、法规以及发行人现行公司章程的规定，合法有效。
3、发行人股东大会授权董事会全权处理与本次发行有关事宜，有关授权的范围、程序合法有效。
4、发行人本次发行除尚待取得中国证监会的批准、上海证券交易所审核同意外，已取得其他所有必需的批准及授权，有关批准和授权合法有效且截至本法律意见书出具之日并未被更改、废除或取消。
二、发行人本次发行上市的主体资格
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执国浩律师（上海）事务所 法律意见书业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人现时持有的《营业执照》；
2、《审计报告》；
3、发行人出具的声明文件；
4、发行人设立及历次变更的工商登记资料；
5、本法律意见书第二部分、“六、发起人和股东”一节所述的查验文件；
6、本法律意见书第二部分、“八、发行人的业务”一节所述的查验文件；
7、本法律意见书第二部分、“十、发行人的主要财产”一节所述的查验文件；
8、本法律意见书第二部分、“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”一节所述的查验文件。
本所律师经查验上述文件后确认：
（一）发行人成立时的名称为“厦门城市合作银行股份有限公司”，系根据国务院《关于组建城市合作银行的通知》（国发[1995]25号）精神，经中国人民银行《关于厦门市开展城市合作银行组建工作的复函》（银函[1996]185号）批准，在原厦门市14家城市信用合作社（以下简称“城信社”）和厦门市城市信用合作社联合社（以下简称“市联社”）清产核资的基础上，由原14家城信社及市联社的原股东共254家机构或企业法人和1,796名个人用经评估确认的原城信社的净资产作为出资，以及新加入的厦门市财政局及其他23家工商企业用现金出资，共同以发起方式于1996 年11月26日设立的股份制商业银行。关于发行人设立及历史沿革的情况详见本法律意见书“四、发行人的设立”、“七、发行人的股本及其演变”。
1998年9月10日，中国人民银行厦门市分行下发了《关于厦门城市合作银行申请变更名称的批复》（厦人银[1998]461 号），同意“厦门城市合作银行”名称变更为“厦门市商业银行股份有限公司”；1998年10月23日，厦门市经济体制改革委员会下发了《关于厦门城市合作银行股份有限公司申请变更名称的批复》（厦体改[1998]078 号），同意“厦门城市合作银行股份有限公司”名称变更国浩律师（上海）事务所 法律意见书为“厦门市商业银行股份有限公司”；发行人于1998年11月16日取得厦门市工商行政管理局核发的注册号为26013710-X 厦0-53号的《企业法人营业执照》，名称为厦门市商业银行股份有限公司。
2009年9月17日，中国银监会出具《中国银监会关于厦门市商业银行更名的批复》（银监复[2009]348 号），同意“厦门市商业银行股份有限公司”更名为“厦门银行股份有限公司”，简称“厦门银行”；2009年11月3日，厦门市工商行政管理局下发了《准予变更登记通知书》，准予发行人名称由“厦门市商业银行股份有限公司”变更为“厦门银行股份有限公司”，并核发注册号为350200100004602号的《企业法人营业执照》。
经本所律师核查，发行人自成立之日起至今依法有效存续，不存在根据法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件及《公司章程》需要发行人终止的情形。发行人为依法设立并合法存续的股份有限公司，符合《管理办法》第八条之规定。
（二）发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间在3年以上，符合《管理办法》第九条之规定。
（三）如本法律意见书第二部分、“四、发行人的设立”所述，发行人的注册资本已足额缴纳；除本法律意见书第二部分、“十、发行人的主要财产”中披露的有关物业权属瑕疵外，发起人或者股东用作出资的资产的财产权转移手续已经办理完毕。本所律师认为上述瑕疵对发行人本次发行上市不构成重大不利影响。发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《管理办法》第十条之规定。
（四）根据发行人《营业执照》，发行人主要从事以下业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。发行人的业务经营符合法律、行政法规和《公司章程》之规定，符合国家产业政策，符合《管理办法》第十一条之规定。
（五）发行人最近三年内主营业务没有发生变化。董事、高级管理人员的变国浩律师（上海）事务所 法律意见书化没有对发行人的经营管理及公司治理造成不利影响。经本所律师核查，未有股东可以对发行人股东大会决议、董事会决议产生重大影响或者对发行人的经营方针、董事和高级管理人员的提名及任免产生决定性影响；发行人的股权及控制结构不影响公司治理有效性。本所律师认为，发行人不存在控股股东或实际控制人，发行人控制权没有发生变更。因此，发行人符合《管理办法》第十二条之规定。
（六）截至2017年9月30日，发行人共有股东2,848名。该等股东中2,520名股东均已向发行人提供了确认其股权无重大权属争议的相关证明文件，其持有的股份占发行人总股本的99.6453%。厦门市人民政府于2017年10月26日出具《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号，以下简称“《确认函》”），确认“厦门银行股份有限公司股东超过200人的情形为依法形成，厦门银行的设立合法、合规；第一次增资扩股、第八次增资扩股均履行了资产评估程序，定价依据合理；第二次增资扩股至第七次增资扩股虽未履行资产评估及备案程序，但均以每股净资产作为定价依据，且已在履行资产评估复核程序；所有八次增资扩股均按照相关法律法规履行了银行内部决策程序，获得银行业监管部门的批准，新增注册资本经会计师事务所出具验资报告进行验证，获得银行业监管部门关于注册资本变更的批复，并办理了工商变更登记手续，不存在导致国有资产流失的情形，不构成重大违法、违规行为；厦门银行已将股权结构中存在的代持股份还原至实际股东、将间接持股转为直接持股，并依法履行了相应的法律程序；股份变更和股份确权、厦门银行员工（包括董事、监事和高级管理人员）所持股份的来源与形成过程真实、合法、合规；厦门银行历史沿革中存在的不规范行为已进行了规范及确认；经确权，厦门银行股权清晰，不存在权属纠纷或者潜在纠纷，如今后发生纠纷或者其他问题，由我市有关部门负责解决。”因此，本所律师认为，未确权的股份对发行人的股本结构将不会产生重大不利影响。此外，由于发行人不存在控股股东和实际控制人，故不存在控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份发生重大权属纠纷的情形，符合《管理办法》第十三条之规定。
综上所述，本所律师认为，发行人具备本次发行上市的主体资格。国浩律师（上海）事务所 法律意见书
三、发行人本次发行上市的实质条件
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人现时持有的《营业执照》；
2、《审计报告》；
3、税务合规证明；
4、发行人纳税申报表；
5、安永出具的《内部控制审核报告》；
6、《公司章程》；
7、发行人的董事、监事和高级管理人员签署的声明与承诺书；
8、发行人出具的声明文件；
9、《保荐协议》；
10、《招股说明书》（申报稿）；
11、本法律意见书第二部分、“一、本次发行上市的批准和授权”中所述的查验文件；
12、本法律意见书第二部分、“二、发行人本次发行上市的主体资格”中所述的查验文件；
13、本法律意见书第二部分、“五、发行人的独立性”中所述的查验文件；
14、本法律意见书第二部分、“十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”中所述的查验文件；
15、本法律意见书第二部分、“十六、发行人的税务”中所述的查验文件；
16、本法律意见书第二部分、“十八、发行人募集资金的运用”中所述的查验文件；
17、本法律意见书第二部分、“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”中所述的查验文件。
本所律师经查验上述文件后确认：国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（一）发行人本次发行上市符合《证券法》、《商业银行法》、《商业银行资本管理办法（试行）》等规定的相关条件。
1、根据发行人提供的文件和本所的核查，发行人已依法设立了股东大会、董事会、监事会，选举了董事（包括独立董事）、监事（包括职工监事和外部监事），聘请了行长、副行长、董事会秘书等高级管理人员，董事会下设专门委员会，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项之规定。
2、根据《审计报告》，发行人2014年度、2015年度、2016年度以及2017年上半年实现的净利润分别为 723,013,783.49 元、 889,996,344.66 元、1,033,006,840.60元及581,893,166.37元，具有持续盈利能力，且财务状况良好，符合《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定。
3、根据《审计报告》及发行人承诺，发行人最近三年财务文件无虚假记载且无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项以及第五十条第一款第（四）项之规定。
4、根据发行人《营业执照》和《公司章程》，发行人本次发行完成前股本总额为237,521.5099万元，不少于3,000万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项之规定。
5、发行人拟向社会公众发行的股份数不少于本次发行后发行人股份总数的10%，符合《证券法》第五十条第一款第（三）项之规定。
6、根据《审计报告》，截至2017年6月30日，发行人的资本充足率为13.34%，一级资本充足率为8.86%，核心一级资本充足率为8.86%。发行人的资本充足率不低于8%，一级资本充足率不低于6%，核心一级资本充足率不低于5%，符合《商业银行资本管理办法（试行）》第二十三条相关规定。
（二）发行人本次发行上市符合《公司法》规定的相关条件
1、经本所律师核查，发行人已就本次发行与保荐机构签署了《保荐协议》，符合《公司法》第八十七条的规定。
2、根据发行人2017年第一次临时股东大会决议并经本所律师核查，发行人本次发行的股票均为人民币普通股，与发行人本次发行前的股份具有同等权利，发行人本次发行的均为同种类股票，每股的发行条件和发行价格相同，任何认股国浩律师（上海）事务所 法律意见书人所认购股份均应当支付相同的价额。上述情况符合《公司法》第一百二十六条的规定。
3、根据发行人2017年第一次临时股东大会决议并经本所律师核查，发行人本次发行已经依照《公司章程》的规定由股东大会或董事会对发行股票的种类、数量、价格、对象等事项作出决议。上述情况符合《公司法》第一百三十三条的规定。
（三）发行人本次发行上市符合《管理办法》规定的相关条件
1、主体资格
如本法律意见书第二部分、“二、发行人本次发行上市的主体资格”所述，发行人具有本次发行上市的主体资格，符合《管理办法》第八条至第十三条之规定。
2、规范运行
（1）如本法律意见书第二部分、“十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《管理办法》第十四条之规定。
（2）经本所律师核查，发行人的董事、监事和高级管理人员已经了解与股票发行上市有关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，符合《管理办法》第十五条之规定。
（3）如本法律意见书第二部分、“十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化”所述，发行人的现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和部门规章规定的任职资格，不存在《管理办法》第十六条所述之情形，符合《管理办法》第十六条之规定。
（4）根据安永出具的《内部控制审核报告》（安永华明(2017)专字第61276201_G01号），发行人于2017年6月30日在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）和《商业银行内部控制指引》（银监发[2014]40号）及内部会计控制具体规范建立的与财务报表相关的有效的内部控制，符合《管理办法》第十七条之规定。
（5）经本所律师核查，除本法律意见书第二部分“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”所列情形外，发行人没有《管理办法》第十八条规定情形，前述行政处罚国浩律师（上海）事务所 法律意见书及所涉及的违规行为不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响。
（6）根据《审计报告》并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，《公司章程》已明确对外担保的审批权限和审议程序，由于发行人不存在控股股东、实际控制人，故不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，符合《管理办法》第十九条之规定。
（7）根据《审计报告》并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人有严格的资金管理制度；由于发行人不存在控股股东、实际控制人，故不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，符合《管理办法》第二十条之规定。
3、财务与会计
（1）根据《审计报告》及发行人承诺，截至本法律意见书出具之日，发行人财务状况和资产质量良好，资产负债结构合理，具有盈利能力，现金流量正常，符合《管理办法》第二十一条之规定。
（2）根据安永出具的《内部控制审核报告》（安永华明(2017)专字第61276201_G01号），发行人的内部控制符合《管理办法》第二十二条之规定。
（3）根据《审计报告》，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度之规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，符合《管理办法》第二十三条之规定。
（4）根据《审计报告》及发行人承诺，发行人编制财务报表以实际发生的交易或者事项为依据；在进行会计确认、计量和报告时保持应有的谨慎；对相同或者相似的经济业务，选用一致的会计政策，未进行随意变更，符合《管理办法》第二十四条之规定。
（5）根据《审计报告》及本所律师核查，发行人完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露关联交易，发行人确认其与关联方之间的关联交易以市场价格进行，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合《管理办法》第二十五条之规定。
（6）根据《审计报告》及本所律师核查，发行人符合《管理办法》第二十六条规定之下列条件：
①发行人最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过3,000万元；国浩律师（上海）事务所 法律意见书
②发行人最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过5,000万元；最近三个会计年度营业收入累计超过3亿元；
③发行人本次发行前股本总额不少于3,000万元；
④截至2017年6月30日，发行人无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例不高于20%；
⑤截至2017年6月30日，发行人不存在未弥补亏损。
（7）根据《审计报告》、相关税务机关出具的证明并经本所律师核查，发行人报告期内依法纳税，各项税收优惠符合相关法律法规的规定，发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖，符合《管理办法》第二十七条之规定。
（8）根据《审计报告》、发行人承诺及本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项，符合《管理办法》第二十八条之规定。
（9）本所已审阅《审计报告》、《内部控制审核报告》、《招股说明书》（申报稿）等发行申报文件，根据发行人及其全体董事、监事、高级管理人员出具的书面承诺，并经本所律师适当核查，发行人申报文件中不存在故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息的情形，不存在滥用会计政策或者会计估计的情形，不存在操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证的情形。因此，符合《管理办法》第二十九条之规定。
（10）根据《审计报告》及经本所律师核查，发行人不存在《管理办法》第三十条所列之情形，符合《管理办法》第三十条之规定。
综上，本所律师认为，发行人本次公开发行股票除需按《证券法》第十条第一款、第五十条第（一）项的规定取得中国证监会核准，其上市需按《证券法》第四十八条的规定取得证券交易所的审核同意外，发行人本次发行及上市已符合《公司法》、《证券法》和《管理办法》规定的公开发行股票并上市的实质条件。
四、发行人的设立
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查国浩律师（上海）事务所 法律意见书验：
1、发行人设立时的工商登记资料；
2、发行人1996年申请组建综合材料；
3、厦门会计师事务所出具的《验资报告》（厦会资验（1996）139 号）；天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具的《厦门银行股份有限公司设立时原15家城市信用社以净资产转股差异抵补情况的专项审计报告》（天健厦审[2015]447号）；
4、《厦门城市信用社清产核资综合报告》；
5、《厦门城市合作银行股份有限公司发起人协议》；
6、发行人设立时持有的《企业法人营业执照》。
本所律师经查验上述文件后确认：
（一）设立概述
发行人系根据国务院《关于组建城市合作银行的通知》（国发[1995]25号）精神，经中国人民银行《关于厦门市开展城市合作银行组建工作的复函》（银函[1996]185号）批准，在原厦门市14家城市信用合作社（以下简称“城信社”）和厦门市城市信用合作社联合社（以下简称“市联社”）清产核资的基础上，由原14家城信社及市联社的原股东共254家机构或企业法人和1,796名个人用经评估确认的原城信社的净资产作为出资，以及新加入的厦门市财政局及其他23家工商企业用现金出资，共同以发起方式于1996 年11月26日设立的股份制商业银行。
1996年11月16日，发行人根据中国人民银行《关于厦门城市合作银行开业的批复》（银复[1996]387 号），在《厦门日报》上公告厦门城市合作银行开业，于发行人开业同时，14家城信社按协议自动解散，成为发行人的分支机构，市联社自动终止，原14家城信社和市联社债权债务转为发行人的债权债务。
（二）发行人设立的批准与授权
1、 1995年9月7日，国务院下发《关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25 号)，决定自 1995 年起在大中城市通过企业、居民和地方财政部门投资入股的方式组建股份制商业银行。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2、 1996 年5月6日，厦门市人民政府下发《厦门市人民政府关于调整厦门市城市合作银行筹备领导小组成员的通知》(厦府[1996]综097号)，确定厦门城市合作银行筹备领导小组的成员。
3、 1996年5月9日，厦门市人民政府以《厦门市人民政府关于申请组建厦门城市合作银行的报告》（厦府[1996]综101号）向中国人民银行报送了《厦门城市合作银行组建方案》、《关于设立厦门城市合作银行的可行性研究报告》、《厦门市城市信用社清产核资及股权评估工作方案》、《关于规范我市地方财政信用管理的方案》等筹建资料。
4、 1996年5月24日，中国人民银行下发《关于厦门市开展城市合作银行组建工作的复函》（银函[1996]185 号），同意厦门市提出的厦门城市合作银行组建方案，同意成立厦门城市合作银行筹备工作领导小组。
5、 1996年6月21日，厦门市人民政府办公厅下发《厦门市人民政府办公厅关于转发<厦门市城市信用社清产核资及股权评估工作方案>的通知》（厦府办[1996]107 号），同意筹备领导小组办公室拟定的《厦门市城市信用社清产核资及股权评估工作方案》。
6、 1996年10月6日，厦门市人民政府向中国人民银行总行报送《厦门市人民政府关于申请对厦门城市合作银行组建工作进行验收的报告》（厦府[1996]综208号），申请验收组对厦门城市合作银行组建工作进行验收。
7、 1996 年 10月8 日，厦门市人民政府办公厅下发《关于转发<厦门市城市信用社呆账、坏账损失核销办法>和<厦门市城市信用社较大风险信贷资产管理办法>的通知》（厦府办[1996]150号）。
8、 1996年10月16日，厦门城市合作银行筹备办下发《关于印发<厦门城市信用社折股办法>的通知》（厦合筹办（1996）37号）。
9、 1996年11月4日，中国人民银行下发《关于筹建厦门城市合作银行的批复》（银复[1996]355号），同意筹建厦门城市合作银行。
10、 1996年11月8日，厦门市经济体制改革委员会下发《关于同意发起设立厦门城市合作银行股份有限公司的批复》（厦体改[1996]073 号），同意发起设立厦门城市合作银行股份有限公司。
11、 1996年11月16日，中国人民银行下发《关于厦门城市合作银行开业国浩律师（上海）事务所 法律意见书的批复》（银复[1996]387号），同意厦门城市合作银行开业，并核准章程。
12、1996年11月25日，中国人民银行向发行人颁发注册号为D10013930012的《金融机构法人许可证》。
13、 1996 年 11 月 28 日，厦门工商行政管理局向发行人颁发注册号为26013710-X 厦0-53的《企业法人营业执照》。
（三）发行人设立的方案和发起人协议的主要内容
根据上述厦门市人民政府发出的多个政府文件中包含的《厦门城市合作银行组建方案》、《厦门市城市信用社清产核资及股权评估工作方案》以及厦门城市合作银行筹备办印发的《厦门城市信用社折股办法》等法律文件（以下合称“发行人设立方案”）：
1、各城信社及市联社用以出资的净资产的处理应坚持合理、合法、公平、公正的原则，既要充分保障城信社原有股东的利益，也要维护城市合作银行新股东的利益：（a）城信社按规定计提未冲销的各项准备金，应全部转入城市合作银行，不参与股权配置；（b）提足职工福利、奖励基金和社会保险基金；（c）公益金主要用于职工计提福利设施支出，不参与股权配置，也不得违规私分，合作银行成立后，各城信社现有的公益金余额仍留在原城信社范围内使用；（d）国家对城市信用社政策性减免税形成的积累，按有关规定处理。
2、各城市信用社将评估后的净资产减去公益金除以原实收股本金，即为折股系数，折股系数取四位小数。各城信社股东原入股股金乘以折股系数，原则上可作为该股东在合作银行的新股权。筹备领导小组核查各城市信用社报送的《折股审批表》及《折股股东名册》，并附原始入股凭证后，确认入股股数，并换发新股权证。
3、经清产核资和资产评估后确认资不抵债的城信社，由筹备小组和城信社股东进行协商，以双方协商的金额（只能小于原实收资本）确认股权，入股厦门城市合作银行后，原城信社的债权债务由厦门城市合作银行承担。
4、不符合入股资格和不愿加入合作银行的股东，可由其他股东按1:1的比例予以收购。
5、合作银行以效益性、安全性、流动性为经营原则，实行“一级法人、统一核算、分级管理”的银行运作体制：（a）合作银行在厦门城市信用社联合社的国浩律师（上海）事务所 法律意见书基础上组建；（b）合作银行经中国人民银行批准正式成立后，合作银行为独立法人，厦门的所有城市信用社成为合作银行的分支机构，法人地位相应取消。原股东经过清产核资及股权评估后变为合作银行的股东；（c）合作银行对其分支机构实行全行统一核算，统一调度资金的财务制度；（d）为充分调动分支机构经营管理的积极性，合作银行在业务经营方面实行分级管理，以明确市行与支行，以及各分支机构之间的责、权、利关系；（e）合作银行实行“同股同权，同股同利”的原则。
1996年11月9日，城信社和市联社的全部股东与以发起人身份加入的新股东共同签署了《厦门城市合作银行股份有限公司发起人协议》，对发行人的名称、设立目的、经营范围、组织形式、发起人的权利义务等重要事项进行了约定。
综上，本所律师认为，发行人设立方案及发起人协议的内容符合其设立时所适用的《公司法》、人民银行的有关规范性文件及其他有关法律、法规和规范性文件的规定；发行人的设立行为不存在重大违法、违规情况或重大潜在纠纷。
（四）发行人设立的资产评估和验资程序
根据发行人提供的有关文件，厦门审计财务咨询事务所、厦门资产评估事务所和厦门大学资产评估事务所在筹备领导小组和参与重组的城信社及市联社的委托下，以1996年6月30日为基准日，依照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，分别对各家城信社及市联社进行了清产核资、资产评估，并对市联社和每家城信社分别出具了《财务收支审计报告》、《资产清查报告》及《资产评估报告书》，原厦门市14家城信社及市联社截至1996年6月30日净资产评估值明细如下：
城信社名称 净资产评估值（元）评估报告文号
厦门市城市信用合作社联合社 9,396,429.17 厦大资产所（96）第093-C号
厦门市银昇城市信用合作社 3,745,956.85 厦大资产所（96）第094-C号
厦门市万达城市信用合作社 -1,766,851.78 厦大资产所（96）第095-C号
厦门市湖里城市信用合作社 4,528,262.45 厦大资产所（96）第096C号
厦门市莲前城市信用合作社 3,470,636.96 厦大资产所（96）第097C号
厦门市南强城市信用合作社 1,596,839.07 厦审咨所评字（96）025号
厦门市同安县银城城市信用合作 2,320,684.57 厦审咨所评字（96）026号
社
厦门市银隆城市信用合作社 4,103,643.15 厦审咨所评字（96）027号
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
城信社名称 净资产评估值（元）评估报告文号
厦门市开元城市信用合作社 2,429,534.83 厦审咨所评字（96）028号
厦门市科源城市信用合作社 -18,181,992.61 厦审咨所评字（96）029号
厦门市思明城市信用合作社 9,117,254.62 厦资评估（1996）65号
厦门市鹭通城市信用合作社 2,523,177.41 厦资评估（1996）68号
厦门市五.一城市信用合作社 -1,669,241.43 厦资评估（1996）69号之二
厦门市湖滨城市信用合作社 487,461.30 厦资评估（1996）70号之二
厦门市杏林协盛城市信用合作社 2,671,429.27 厦资评估（1996）71号之二
合计 24,773,223.83
根据厦门城市合作银行筹备领导小组办公室1996年10月15日出具的《厦门城市信用社清产核资综合报告》，以及厦门城市合作银行筹备领导小组办公室出具的《厦门城市合作银行组建工作报告》确定：原厦门市14家城信社及市联社评估后资产总额为204,290.66万元，负债总额为201,813.33万元，净资产总额为2,477.33万元（注：根据各城信社评估报告，原厦门市14家城信社及市联社评估后净资产总额为24,773,223.83元，即2,477.32万元。此处系因资产总额与负债总额分别四舍五入后再相减所产生的误差）。
1996年11月11日，厦门会计师事务所对发行人截至1996年11月11日的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验，并出具了《验资报告》（厦会资验（1996）139号）。根据该《验资报告》，厦门城市合作银行股份有限公司（筹）截至1996年11月11日止，已收到其发起股东共投入的股本人民币 257,878,400.00 元，其中：（1）15 户原城市信用社股东转股人民币52,278,400.00元，汇入中国人民银行厦门分行营业部15002514002060账户；（2）厦门市财政局入股人民币 60,000,000.00 元，汇入中国人民银行厦门分行营业部15002514002351账户；（3）23户工商企业入股人民币145,600,000.00元，汇入中国人民银行厦门分行营业部15002514002254账户。
虽然《验资报告》（厦会资验（1996）139号）确认发起人认缴的注册资本已全部缴足，但实际上在原厦门市 14 家城信社及市联社评估后净资产24,773,223.83元与最终该《验资报告》确认的折合投入股本52,278,400.00元之间存在 27,505,176.17 元的差额。对于该部分差额，根据发行人的说明、天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所出具的《厦门银行股份有限公司设立时原国浩律师（上海）事务所 法律意见书15 家城市信用社以净资产转股差异抵补情况的专项审计报告》（天健厦审[2015]447号），截至2004年12月31日，厦门银行股份有限公司净资产转股差异 27,505,176.17 元已全部抵补完毕，其中：原厦门城市合作银行股份有限公司成立至1997年8月26日期间抵补560,092.37元，1997年8月26日至2004年12 月 31 日期间抵补 26,945,083.80 元（其中：通过收回已核销坏账抵补2,193,481.56 元，通过股息分红抵补 2,151,893.32 元，计入营业外支出列支22,427,831.42元，通过未分配利润抵补171,877.50元）。
厦门市人民政府于2017年10月26日出具《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号），确认厦门银行股东超过200人的情形为依法形成；厦门城市合作银行股份有限公司在设立后，已完善了有关手续，解决了净资产转股差异的问题，抵补过程及抵补结果真实、合法、有效；厦门银行设立时，部分净资产转股差异问题，不影响厦门银行设立和出资的真实性，也不影响厦门银行设立和出资的合法、有效。
综上，本所律师认为，发行人于设立时已依法进行了资产评估和验资手续，资产评估结果已依法确认并核准，发起人认缴的注册资本已全部缴足；发行人的注册资本总额、发起人出资方式等符合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的有关规定。
（五）发行人的创立大会
1996年11月11日，发行人创立大会暨第一次股东代表大会召开（经福建省厦门市公证处出具（96）厦证经字第4511号公证书公证），大会审议并表决通过《厦门城市合作银行筹组工作情况报告》、《厦门城市合作银行股份有限公司章程》，并选举产生了第一届董事会董事及第一届监事会监事。
综上，本所律师认为，发行人创立大会暨第一次股东大会的召开程序、审议事项及作出的决议符合当时法律、法规和规范性文件的规定。
（六）综上所述，根据发行人提供的相关资料以及厦门市人民政府于 2017年10月26日出具的《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号），本所律师认为：
1、发行人设立的程序、资格、条件、方式符合当时中国法律的规定，取得国浩律师（上海）事务所 法律意见书了有权部门的批准，合法有效。厦门银行设立时虽然存在净资产转股差异问题，但已在设立后完善了有关手续，净资产转股差异的抵补过程及抵补结果真实、合法、有效，厦门银行设立时存在的部分净资产转股差异问题对本次申请不构成实质性障碍。
2、《发起人协议》内容合法有效，符合当时法律、法规、规章和规范性文件的规定。
3、发行人系根据《公司法》、《商业银行法》、《国务院关于组建城市合作银行的通知》在城市信用社的基础上发起设立的股份有限公司，设立过程中履行了清产核资、验资等必要程序，符合当时中国法律的规定。
4、发行人创立大会暨第一次股东大会的召开程序、审议事项及作出的决议符合当时法律、法规和规范性文件的规定。
五、发行人的独立性
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人现时持有的《营业执照》；
2、《审计报告》；
3、发行人出具的声明文件；
4、发行人的董事、监事和高级管理人员签署的声明与承诺书；
5、发行人内部控制制度；
6、发行人的组织结构图；
7、发行人主要股东的声明；
8、本法律意见书第二部分、“九、关联交易及同业竞争”中所述的查验文件；
9、本法律意见书第二部分、“十、发行人的主要财产”中所述的查验文件；
10、本法律意见书第二部分、“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”中所述的查验文件。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本所律师经查验上述文件后确认：
（一）发行人业务的独立性
1、发行人的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人（包括分支机构）及其下属企业独立从事其业务许可或资质文件核定经营范围中的业务。发行人不存在控股股东和实际控制人，因此，发行人不存在与控股股东或实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形；发行人与主要股东之间亦不存在显失公平的关联交易。根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人及其下属企业拥有从事其业务必需的许可和证照。截至本法律意见书出具之日，根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人目前不存在任何将会导致该等许可和证照被吊销的情形。
2、发行人在业务经营过程中与关联方发生的关联交易，双方已按照有关法律、法规和规范性文件规定的价格或市场公平价格签订相应的关联交易协议，不存在对发行人显失公平的关联交易。
（二）发行人资产的独立性
1、经本所律师适当核查，发行人各股东已经缴付全部出资，发行人与各股东的资产产权明晰，发行人已就主要资产办理了相关权属变更手续。发行人的资产独立、完整。
2、根据本所律师对发行人及其下属企业资产权属状况及其证明文件（包括但不限于土地使用权证书、房屋所有权证书等）所作的审查，发行人合法拥有土地使用权、房屋以及商标等知识产权的所有权或使用权。除本法律意见书第二部分、“十、发行人的主要财产”中所述的权属瑕疵外，发行人及其下属企业对其占有、使用的前述资产依法拥有完备的权属证书，其所有权和使用权独立于现有股东；本法律意见书第二部分、“十、发行人的主要财产”中所述的权属瑕疵对发行国浩律师（上海）事务所 法律意见书人资产的独立性不构成重大不利影响。
（三）发行人人员的独立性
1、发行人的董事、监事、高级管理人员（包括行长、副行长、董事会秘书等）之任职均根据发行人公司章程的规定，通过发行人股东大会或/和董事会履行合法程序产生，不存在发行人股东超越发行人董事会和股东大会作出人事任免决定的情形；发行人的董事、监事、高级管理人员的任职资格，除本法律意见书第二部分、“十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”披露的尚待取得批复外，均已获得主管部门的核准/备案。
2、根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人的其他员工均独立于其主要股东和其他关联方，不存在中国法律、法规限制的员工交叉任职的情况。
3、根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人实行劳动合同制度，依据中国法律相关规定制订了独立的人事管理制度，其有关劳动、人事、工资管理等方面均独立于主要股东。
（四）发行人机构的独立性
1、根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人的机构与主要股东的机构相互独立，不存在发行人与主要股东机构混同、合署办公的情形。
2、根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人内部设立董事会办公室、监事会办公室、办公室、党群监察室、审计部、规划发展部、计划财务部、营运管理部（国库业务管理部）、信息技术部、行政保卫部、人力资源部、零售业务部、网络金融部、公司业务部（小企业业务部、国际业务部、台商业务部）、投资银行部、新兴金融部、风险管理部、授信管理部、金融市场管理部19个部室。该等部门独立行使各自的职权，主要股东并未干预发行人的机构设置；发行人及其职能部门与主要股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在主要股东干预发行人的生产经营活动的情况。
（五）发行人财务的独立性
1、经本所律师适当核查，发行人设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策；发行人具有规范的财务会计制度及对分支机构及下属企业的财务管理制度。
2、根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人拥有独立的银行账户，国浩律师（上海）事务所 法律意见书且未与任何单位和个人共用银行账户。
3、根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人主要股东未以任何形式占用发行人及其下属企业的货币资金或其他资产。
4、根据发行人确认并经本所律师适当核查，发行人在业务经营过程中，均以自己的名义独立对外签订各类合同/协议。
综上，本所律师认为，发行人的业务、资产、机构、人员、财务等方面符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件所规定的独立性，并且独立于发行人股东及其他关联方，具有面向市场自主经营的能力。
六、发起人和股东
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人公司章程；
2、发行人工商登记资料；
3、发行人1996年申请组建综合材料；
4、发行人股份托管登记资料；
5、厦门市人民政府出具的《确认函》；
6、发行人股东的营业执照及工商登记资料；
7、发行人与厦门市股权托管交易中心有限公司签订的《股权登记托管协议书》；
8、厦门市股权托管交易中心有限公司出具的《股权托管登记证明》；
9、厦门市财政局出具的《厦门市财政局关于厦门银行股份有限公司国有股权设置有关事项的批复》（厦财金[2017]31号）、《厦门市财政局关于同意厦门银行股份有限公司国有股权转持的批复》（厦财金[2017]32号）；
10、发行人出具的声明文件；
11、本法律意见书第二部分、“四、发行人的设立”中所述的查验文件。国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本所律师经查验上述文件后确认：
（一）发起人
1、发行人系根据国务院《关于组建城市合作银行的通知》（国发[1995]25号）精神，经中国人民银行《关于厦门市开展城市合作银行组建工作的复函》（银函[1996]185号）批准，在原厦门市14家城信社和市联社清产核资的基础上，由原14家城信社及市联社的原股东共254家机构或企业法人和1,796名个人用经评估确认的原城信社的净资产作为出资，以及新加入的厦门市财政局及其他 23家工商企业用现金出资，共同以发起方式于1996 年11月26日设立的股份制商业银行。发起人主要包括净资产出资的发起人股东及货币出资的发起人股东两类。
2、净资产出资的发起人股东
根据发行人的说明以及设立资料，参与设立发行人的14家城信社和市联社包括：
序 城信社 序号 城信社 序号 城信社
号
1． 厦门市五.一城市信用 6． 厦门市杏林协盛城市 11． 厦门市湖里城市
合作社 信用合作社 信用合作社
厦门市思明城市信用 厦门市银隆城市信用 厦门市同安县银
2． 合作社 7． 合作社 12． 城城市信用合作
社
3． 厦门市莲前城市信用 8． 厦门市银昇城市信用 13． 厦门市南强城市
合作社 合作社 信用合作社
4． 厦门市科源城市信用 9． 厦门市开元城市信用 14． 厦门市鹭通城市
合作社 合作社 信用合作社
5． 厦门市万达城市信用 10． 厦门市湖滨城市信用 15． 厦门市城市信用
合作社 合作社 合作社联合社
根据发行人提供的相应资料，14 家城信社及市联社分别成立于不同日期，各自的股东包括自然人、个体工商户与各类工商企业、事业单位等。根据国务院1995年9月《关于组建城市合作银行的通知》以及人民银行关于发行人开业的批文，在发行人成立之后，市联社自动终止，14 家城信社自动解散，成为发行人的分支机构。
根据发行人的设立资料及厦门会计师事务所于1996年11月11日出具的《验资报告》（厦会资验（1996）139号），以原厦门市14家城信社和市联社净资产出资的发起人股东共254家机构或企业法人和1,796名个人。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
3、货币出资的发起人股东
根据厦门会计师事务所于1996年11月11日出具的《验资报告》（厦会资验（1996）139号），发行人以货币出资的发起人（新股东）为：
（1）厦门市财政局入股60,000,000元。
（2）法人股东23户工商企业入股145,600,000元。
上述以货币出资的发起人出资详情如下：
序 股东名册 金额（元） 比例（%）
号
1. 厦门市财政局 60,000,000.00 23.27
2. 厦门海发投资实业股份有限公司 20,000,000.00 7.77
3. 厦门市毅宏房地产开发有限公司 20,000,000.00 7.77
4. 厦门市路桥建设投资总公司 18,000,000.00 6.98
5. 厦门国有资产投资公司 13,800,000.00 5.35
6. 厦门罐头厂 10,000,000.00 3.88
7. 厦门天地开发建设公司 10,000,000.00 3.88
8. 厦门市和祥税理咨询服务有限公司 8,200,000.00 3.18
9. 厦门燃料总公司 5,000,000.00 1.94
10. 厦门经济特区对外贸易（集团）公司茗芳 5,000,000.00 1.94
进出口公司
11. 厦门恒通进出口公司 5,000,000.00 1.94
12. 厦门非金属矿进出口有限公司 4,000,000.00 1.55
13. 厦门市煤气总公司 4,000,000.00 1.55
14. 厦门市住宅建设总公司 4,000,000.00 1.55
15. 厦门第一百货商店股份有限公司 3,000,000.00 1.16
16. 厦门市思明区曾厝安经济发展公司 2,400,000.00 0.93
17. 厦门市旅游总公司 2,000,000.00 0.77
18. 厦门市小天才工贸有限公司 2,000,000.00 0.77
19. 厦门市为天实业总公司 2,000,000.00 0.77
20. 厦门市商贸国有资产投资有限公司 2,000,000.00 0.77
21. 厦门银盛服务公司 1,800,000.00 0.69
22. 厦门白鹭宾馆 1,400,000.00 0.54
23. 厦门象屿鼎龙进出口有限公司 1,000,000.00 0.39
24. 厦门杏林区杏东养鳗场 1,000,000.00 0.39
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
合计 205,600,000.00 79.73
本所律师认为，发行人的筹备以及开业已经获得人民银行及厦门市人民政府的批准；在发行人设立之时发起人依法存续，具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格；发行人的发起人人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、发起人投入的资产
根据发行人组建过程中的各项政府批复以及城市信用合作社股东（代表）大会文件文件，本所律师认为，净资产出资的发起人股东投入发行人的资产产权清晰，将该等经清产核资后的净资产作为发行人的出资不存在法律障碍；货币出资的发起人股东以货币方式出资，不存在法律障碍。
根据发行人的组建方案以及人民银行的批复，发行人成立时，原14家城信社自动解散，成为发行人的分支机构，市联社自动终止，原14家城信社及市联社的债权、债务转为发行人的债权债务。本所律师认为，该等债权债务的处置合法、合规、真实、有效。
发行人设立后接管、控制了各家城信社的资产；截至2017年6月30日，发行人已经办理了相关资产的权属变更手续。
（二）股权托管
1、厦门银行于2015年7月1日开始在报纸、网站上发布《厦门银行股份有限公司关于股份确权事项的公告》，要求股东携带指定材料，到发行人指定的地点办理股份确权手续。厦门市公证处对发行人的确权进行了公证。
由于发行人股东人数较多，形成时间较长，根据发行人的说明，一些非自然人股东出现注销、被吊销营业执照但由于其出资人无法联系、公章丢失、法定代表人失去联系等原因无法履行清算注销程序、长期处于歇业状态以及联系后没有回复等情况，截至2017年9月30日尚有64家非自然人股东未办理完成股份确权手续，涉及发行人股份合计6,337,455股；一些自然人股东因长期不在境内、无法联系、未能及时提供完整的确权材料等原因，截至2017年9月30日尚有264名自然人股东未办理完成股份确权手续，涉及发行人股份合计2,086,629股。上述合计未完成确权的股东数量总计328名，持有的股份数总计8,424,084股，占发行人总股本的0.35%。为便于管理，发行人在厦门市股权托管交易中心有限公司专门设立了“集中管理账户（待确权）”，将上述未确权股份归集于该账户名国浩律师（上海）事务所 法律意见书下进行集中管理。
就上述未确权股份，在发行人首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市之前或之后，股东仍可凭相关材料申请确权。股份经核查确认的，登记、托管机构将把该等股份确认至该股东名下，并从“集中管理账户（待确权）”中扣减相应数量的股份。
2、2016年6月13日，发行人与厦门市股权托管交易中心有限公司签订《股权登记托管协议书》，办理了股权托管登记手续。厦门市股权托管交易中心有限公司于2017年9月30日出具《股权托管登记证明》，证明发行人已在该中心完成办理股份集中托管登记手续，共托管股份数量 2,375,215,099 股，占发行人总股本（即应托管股份数量）的比例为100%，其中包含“集中管理账户（待确权）”所代表的股份数量。
根据发行人提供的相关资料并经本所律师核查，截至2017年9月30日，确权完成情况如下：
人数 占股东总人数 持有股份数量 占总股本的比
的比例（%） （股） 例（%）
已完成确权的股东 -- -- -- --
自然人股东 2,400 84.27 69,556,202 2.93
非自然人股东 120 4.21 2,297,234,813 96.72
小计 2,520 88.48 2,366,791,015 99.65
未完成确权的股东 -- -- -- --
自然人股东 264 9.27 2,086,629 0.09
非自然人股东 64 2.25 6,337,455 0.27
小计 328 11.52 8,424,084 0.35
合计 2,848 100 2,375,215,099 100
自然人股东合计 2,664 93.54 71,642,831 3.02
非自然人股东合计 184 6.46 2,303,572,268 96.98
根据发行人与厦门市股权托管交易中心有限公司签订的《股权登记托管协议书》、厦门市股权托管交易中心有限公司出具的《股权托管登记证明》、发行人出具的说明并经本所律师核查，发行人已经设置股东名册，并委托专业机构对股东名册进行有序管理。本次股份确权确认的股东、发行人及相关方对股份归属、股份数量及持股比例无异议。发行人股权结构中不存在工会或职工持股会代持、委托持股、信托持股、以及通过“持股平台”间接持股的情形。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
根据《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号）、厦门市股权托管交易中心有限公司出具的《股权托管登记证明》、发行人说明并经本所律师核查，发行人股东与发行人之间、股东之间、股东与第三方之间不存在重大股权权属争议、纠纷或潜在纠纷。
就未确权股份，发行人已出具书面承诺，承诺公司在首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市前后，发行人将继续为未确权股东进行股份核查确权工作，如因公司原因造成股东不能进行股份确权，或造成股东间股权的权属纠纷，发行人将依法承担相应责任。
综上所述，本所律师认为，与未确权股份的日常管理、权属确定、争议解决相关的责任承担主体明确。
3、经本所律师核查，发行人已设置股东名册，并由董事会办公室对股东名册进行有序管理。
（三）主要股东
发行人不存在控股股东和实际控制人。截至2017年9月30日，持有发行人5%以上股份的股东具体情况如下：
1、厦门市财政局
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路98号财经大厦
机构类型：机关法人
负责人：黄珠龙
持股情况：截至2017年9月30日，厦门市财政局持有发行人480,045,448股股份，占发行人总股本的比例为20.21%。
2、富邦银行（香港）有限公司
富邦银行（香港）有限公司（Fubon Bank (Hong Kong) Limited）为在香港登记注册的公司，其公司名称于 2005 年 4 月 6 日由港基国际银行有限公司（International Bank of Asia Limited）变更为富邦银行（香港）有限公司（FubonBank (Hong Kong) Limited），其注册办事处地址为香港中环德辅道中38号富邦银行大厦（Fubon Bank Building, 38 Des Voeux Road Central, Hong Kong）。
持股情况：截至2017年9月30日，富邦银行（香港）有限公司持有发行人国浩律师（上海）事务所 法律意见书374,855,478股股份，占发行人总股本的比例为15.78%。
3、北京盛达兴业房地产开发有限公司
注册地址：北京市通州区工业开发区
成立日期：2002年6月10日
注册资本：22,880万元
法定代表人：毛建忠
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：房地产开发；销售商品房；出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
持股情况：截至2017年9月30日，北京盛达兴业房地产开发有限公司持有发行人252,966,517股股份，占发行人总股本的比例为10.65%。
4、福建七匹狼集团有限公司
注册地址：金井中兴南路655号
成立日期：2002年1月18日
注册资本：150,000万元
法定代表人：周永伟
公司类型：有限责任公司
经营范围：对外投资（国家法律、法规允许的行业及项目的投资）；资产管理；物业管理；体育用品、工艺美术品、纸制品、建材、百货、五金交电及日杂用品批发。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
持股情况：截至2017年9月30日，福建七匹狼集团有限公司持有发行人211,500,000股股份，占发行人总股本的比例为8.90%。
（四）内部职工持股
依据财政部、人民银行、中国银监会、中国证监会及中国保险监督管理委员会联合下发的《关于规范金融企业内部职工持股的通知》（财金[2010]97号文，以下简称“97 号文”）的统计标准，金融企业离职或离退休职工持有的内部职工股，金融企业职工死亡后其继承人依法承继的内部职工股，金融企业内部职工以国浩律师（上海）事务所 法律意见书外的个人以内部职工身份认购的股份，以及个人作为金融企业实际控制人以内部职工身份认购的相关股份，纳入内部职工持股计算范围。
1、发行人内部职工股情况
截至2017年9月30日，持有厦门银行内部职工股股份的股东总数为278人，持股总数为14,729,310股，占厦门银行总股本的0.6201%；其中在职职工共计162人，持有厦门银行股份总计7,971,282股，占总股本总数的0.3356%；单一股东持有内部职工股数量最多的为352,815股,占厦门银行总股本的0.0149%。根据发行人的确认并经本所律师核查，截至2017年9月30日，发行人不存在内部职工持股比例超过总股本的 20%或单一股东持有内部职工股股份超过总股本5‰的情形。
2、根据发行人的说明，发行人员工（包括董事、监事和高级管理人员）所持股份的来源、形成与变动主要有以下情况：
（1） 1996年在组建厦门城市合作银行时，原14家城信社及市联社的原股东1,796名个人用经评估确认的原城信社的净资产作为出资共同发起设立厦门城市合作银行，发行人目前的职工持股中主要来自于当时城信社职工转入发行人带入的股份。发行人设立已经中国人民银行下发的《关于厦门城市合作银行开业的批复》（银复[1996]387号）批准。
（2）2010年公司第二次增资扩股时，共计164名员工以公司股东身份认购了1,187,502股。发行人本次增资扩股已经厦门银监局下发的《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司增资扩股方案的批复》（厦银监复[2009]173号）批准。
（3）2011年发行人第三次增资扩股时，共计159名员工以公司股东身份认购了1,411,855股。发行人本次增资扩股已经厦门银监局下发的《厦门银监局关于厦门银行增资扩股方案的批复》（厦银监复[2010]174号）批准。
（4）2012年发行人第四次增资扩股时，共计155名员工以公司股东身份认购了1,466,049股。发行人本次增资扩股已经厦门银监局下发的《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司2011年增资扩股方案的批复》（厦银监复[2011]113号）批准。
（5）2013年发行人第五次增资扩股时，共计144名员工以公司股东身份认购了1,754,543股。发行人本次增资扩股已经厦门银监局下发的《厦门银监局关国浩律师（上海）事务所 法律意见书于同意厦门银行股份有限公司2012年第一次增资扩股实施方案的批复》（厦银监复[2012]230号）批准。
（6）2015年发行人第七次增资扩股时，共计63名员工以公司股东身份认购了485,783股。发行人本次增资扩股已经厦门银监局下发的《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司2013年增资扩股实施方案的批复》（厦银监复[2013]175号）批准。
厦门市人民政府于2017年10月26日出具的《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号），确认：发行人员工（包括董事、监事和高级管理人员）所持股份，主要系发行人设立时作为原14家城信社及市联社原股东的城信社职工转入公司带入的股份及以发行人股东身份参与认购发行人历次增资形成，资金来源合法，不存在违法违规行为，也不存在权属纠纷或者潜在纠纷等情况。
（五）国有股权管理
厦门市财政局2017年10月24日下发《厦门市财政局关于厦门银行股份有限公司国有股权设置有关事项的批复》（厦财金[2017]31 号），对发行人截至2017年9月30日的国有股东的身份和持股数进行了确认。根据该批复，截至2017年9月30日，发行人共有22家国有股东，共计持股684,399,567股，占发行人总股本的28.81%。
（六）发行人持股数量前十名股东及其股份质押、冻结情况
根据发行人提供的资料，截至2017年9月30日，发行人持股数量前十名的股东的持股及股份质押、冻结情况为：
序号 股东名称 持股数量（股）持股比例 质押股份数 冻结
（%） 量（股） 情况
1. 厦门市财政局 480,045,448 20.21 0 无
2. 富邦银行（香港）有限公司 374,855,478 15.78 0 无
3. 北京盛达兴业房地产开发有 252,966,517 10.65 105,000,000 无
限公司
4. 福建七匹狼集团有限公司 211,500,000 8.90 0 无
5. 厦门海润通资产管理有限公 118,500,000 4.99 0 无
司
6. 佛山电器照明股份有限公司 109,714,176 4.62 0 无
7. 大洲控股集团有限公司 100,000,000 4.21 0 无
8. 泉舜集团（厦门）房地产股 92,537,608 3.90 76,167,691 无
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份有限公司
9. 厦门华信元喜投资有限公司 59,844,974 2.52 24,145,786 无
10. 江苏舜天股份有限公司 49,856,000 2.10 0 无
七、发行人的股本及其演变
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人设立及历次变更的工商登记资料；
2、厦门市人民政府出具的《确认函》；
3、发行人出具的声明文件。
本所律师经查验上述文件后确认：
有关发行人设立时的股权设置、股本结构、产权界定和确认，请见本法律意见书第二部分、“四、发行人的设立”。
（一）发行人设立时的股本结构
发行人的发起人包括原厦门市城市信用合作社联合社和厦门市14家城市信用合作社的原有股东，厦门市财政局以及其他23家法人股东，根据厦门会计师事务所于1996年11月11日出具《验资报告》（厦会资验（1996）139号），发行人设立时的股本结构如下：
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序号 股东名册 金额（元） 比例（%）
1. 厦门市财政局 60,000,000.00 23.27
2. 厦门海发投资实业股份有限公司 20,000,000.00 7.77
3. 厦门市毅宏房地产开发有限公司 20,000,000.00 7.77
4. 厦门市路桥建设投资总公司 18,000,000.00 6.98
5. 厦门国有资产投资公司 13,800,000.00 5.35
6. 厦门罐头厂 10,000,000.00 3.88
7. 厦门天地开发建设公司 10,000,000.00 3.88
8. 厦门市和祥税理咨询服务有限公司 8,200,000.00 3.18
9. 厦门燃料总公司 5,000,000.00 1.94
10. 厦门经济特区对外贸易（集团）公司茗芳进 5,000,000.00 1.94
出口公司
11. 厦门恒通进出口公司 5,000,000.00 1.94
12. 厦门非金属矿进出口有限公司 4,000,000.00 1.55
13. 厦门市煤气总公司 4,000,000.00 1.55
14. 厦门市住宅建设总公司 4,000,000.00 1.55
15. 厦门第一百货商店股份有限公司 3,000,000.00 1.16
16. 厦门市思明区曾厝安经济发展公司 2,400,000.00 0.93
17. 厦门市旅游总公司 2,000,000.00 0.77
18. 厦门市小天才工贸有限公司 2,000,000.00 0.77
19. 厦门市为天实业总公司 2,000,000.00 0.77
20. 厦门市商贸国有资产投资有限公司 2,000,000.00 0.77
21. 厦门银盛服务公司 1,800,000.00 0.69
22. 厦门白鹭宾馆 1,400,000.00 0.54
23. 厦门象屿鼎龙进出口有限公司 1,000,000.00 0.39
24. 厦门杏林区杏东养鳗场 1,000,000.00 0.39
25. 原14家城市信用社及市联社254家法人股 34,537,800.00 13.39
东
26. 原14家城市信用社及市联社自然人股东 17,740,600.00 6.88
1796名
合计 257,878,400.00 100.00
（二）发行人的历次增资扩股
1、 发行人的第一次增资扩股
（1）批准与授权国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2008年5月20日，公司2008年股东大会年会通过《厦门市商业银行增资扩股方案》的决议，决定进行增资扩股，并授权董事会处理具体实施工作。该决议决定：公司增资后的总股份数为5亿股，注册资本达到5亿元人民币；战略投资者及其他新投资者持有增发后总股份数的48%；发行价格不低于福建华审资产地产房地产评估有限公司于2007年3月30日出具的闽华审评报厦字（2007）第HSP004号《资产评估报告书》确定的评估后的每股净资产1.5428元；增资扩股所募集资金将用于补充银行资本金、提高资本充足率，消化历史不良资产包袱，以及支持银行未来业务发展。
2008年7月31日，厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门市商业银行增资扩股方案的批复》（厦银监复[2008]109号），批准了本次增资扩股方案。
2008年11月13日，中国银监会下发《中国银监会关于厦门市商业银行吸收富邦银行（香港）有限公司等境内外投资者投资入股的批复》（银监复[2008]466号），同意富邦银行（香港）有限公司入股9,995万股，占增资扩股后总股本的19.99%；佛山电器照明股份有限公司入股 4,995 万股，占增资扩股后总股本的9.99%；江苏舜天股份有限公司入股3,895万股，占增资扩股后总股本的7.79%；厦门市财政局增持212.16万股，合计持有13,354.66万股，占增资扩股后总股本的26.71%。
2008年11月18日，厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门市商业银行吸收上海宝安汽配产业发展有限公司等投资者投资入股的批复》（厦银监复[2008]169号），同意上海宝安汽配产业发展有限公司入股2,495万股，占增发后总股份数的4.99%；同意厦门森宝集团有限公司入股2,620万股，占增发后总股份数的5.24%。
2008年12月20日，公司2008年第一次临时股东大会作出决议，通过了《厦门市商业银行增资扩股工作报告》、《关于厦门市商业银行变更注册资本的议案》，同意公司注册资本变更为5亿元。
2009年1月9日，中国银监会下发《中国银监会关于厦门市商业银行变更注册资本的批复》（银监复[2009]8号），同意公司的注册资本由原257,878,400元变更至500,000,000元。
2009年5月26日，公司2009年股东大会年会审议通过《关于修订<厦门市商业银行股份有限公司章程>的议案》。2009年10月19日，厦门银监局下发《厦国浩律师（上海）事务所 法律意见书门银监局关于厦门市商业银行股份有限公司章程修订事项的批复》（厦银监复[2009]140号），同意厦门市商业银行对公司章程的修订。
2009年11月3日，公司就此次增资履行了工商变更登记手续。
（2）增资股东
本次增资扩股发行股份认购情况如下：
序 股东名称 认购股（股）
号1 富邦银行（香港）有限公司 99,950,000
2 佛山电器照明股份有限公司 49,950,000
3 江苏舜天股份有限公司 38,950,000
4 厦门森宝集团有限公司 26,200,000
5 宝安投资发展有限公司（原上海宝安汽配产业发展有限公 24,950,000
6 厦司）门市财政局 2,121,600
- 合计 242,121,600
2009年10月23日，德勤华永会计师事务所出具了《验资报告》（德师报（验）字（09）第0025号），确认本次增资后的累计注册资本和实收资本均为500,000,000元，并确认2008年12月29日，公司已按有关规定将上述审验的新增注册资本和股本溢价分别转入实收资本和资本公积。
（3）第一次增资完成后的股本结构
股东 增资后股本（股） 比例（%）
法人股东：
1.厦门市财政局 133,546,600 26.71
2.富邦银行（香港）有限公司 99,950,000 19.99
3.佛山电器照明股份有限公司 49,950,000 9.99
4.江苏舜天股份有限公司 38,950,000 7.79
5.厦门森宝集团有限公司 26,200,000 5.24
6.宝安投资发展有限公司（原上海宝安汽配产业发展 24,950,000 4.99
有限公司）
7.其他法人股东 100,878,200 20.18
自然人股东： 25,575,200 5.11
合计 500,000,000 100
2、 发行人的第二次增资扩股
（1）批准与授权
2009年10月18日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于<厦门市商业银行股份有限公司增资扩股方案>的议案》，决定进行增资扩股，并授权董事会处理具体实施工作。该决议决定：此次增资扩股以向全体适格老股东定向募集为主；以现金方式出资认购；本次新股发行采取溢价发行方式，每股面值国浩律师（上海）事务所 法律意见书1元，发行价格为2.5元，发行1.6亿股。
2009年12月9日，厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司增资扩股方案的批复》（厦银监复[2009]173号），批准了本次增资扩股方案。
2010年5月26日，公司2010年股东大会年会作出决议，审议通过《关于变更厦门银行股份有限公司注册资本的议案》、《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》，同意公司注册资本变更为6.6亿元。
2010年7月1日，厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》（厦银监复[2010]106 号），同意公司的注册资本由500,000,000元变更为660,000,000元。
2010年7月5日，厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司章程修订事项的批复》（厦银监复[2010]110 号），同意厦门银行对公司章程进行修订。
2010年11月16日，公司就此次增资履行了工商变更登记手续。
（2）增资股东
本次增资扩股发行股份认购情况如下：
序1号 厦门市财政局 股东名称 认购股数（5股6,）889,830
2 富邦银行（香港）有限公司 31,984,000
3 佛山电器照明股份有限公司 15,984,000
4 江苏舜天西服有限公司 12,464,000
5 厦门森宝集团有限公司 8,384,000
6 厦门来尔富贸易有限责任公司 7,984,000
7 其他法人股东（40户） 19,895,258
8 其他自然人股东 6,414,912
- 合计 160,000,000
2010年9月30日，中审国际会计师事务所有限公司厦门分公司审验了公司截止2010年5月13日的新增注册资本实收情况并出具《验资报告》（中审国际验字[2010]第02030038号），确认截至2010年5月13日，公司已足额收到新增出资款，公司注册资本增至660,000,000元。
（3）第二次增资完成后的股本结构
股东 增资后股本（股） 比例（%）
法人股东：
1.厦门市财政局 190,736,430 28.90
2.富邦银行（香港）有限公司 131,934,000 19.99
3.佛山电器照明股份有限公司 65,934,000 9.99
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4.江苏舜天股份有限公司 38,950,000 5.90
5.厦门森宝集团有限公司 34,584,000 5.24
6.宝安投资发展有限公司 24,950,000 3.78
7.江苏舜天西服有限公司 12,464,000 1.89
8.其他法人股东 130,307,500 19.74
自然人股东： 30,140,100 4.57
合计 660,000,000 100.00
3、 发行人的第三次增资扩股
（1）批准与授权
2010年8月20日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过《关于<厦门银行股份有限公司2010-2011年资本补充方案>的议案》，并授权董事会全权负责资本补充方案的具体实施。该决议决定：股东增资分两次进行，发行价格均为2.71元，其中2010年增发1.98亿股；2011年增发2.145亿股；以向全体适格股东定向募集为主；认购方以现金方式出资认购。
2010年11月2日，厦门银监局下发了《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司增资扩股方案的批复》（厦银监复[2010]174号），同意公司上报的经2010年第一次临时股东大会通过的增资扩股方案，同意公司本次增资扩股募集规模为1.98亿股，发行价格2.71元。
2011年5月5日，公司召开2011年股东大会年会，审议通过《关于变更厦门银行股份有限公司注册资本的议案》、《关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》，同意公司注册资本由6.6亿元变更为8.58亿元。
2011年5月16日，厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》（厦银监复[2011]71号），同意公司的注册资本由660,000,000元变更为858,000,000元。
2011年5月23日，厦门银监局下发了《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》（厦银监复[2011]79号），同意厦门银行对公司章程进行修订。
2011年8月29日，公司就此次增资履行了工商变更登记手续。
（2）增资股东
本次增资扩股发行股份认购情况如下：
序 股东名称 认购股数（股）
号1 厦门市财政局 57,220,929
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2 富邦银行（香港）有限公司 39,580,200
3 佛山电器照明股份有限公司 19,780,200
4 厦门华信元喜投资有限公司 12,520,404
5 厦门森宝集团有限公司 10,375,200
6 厦门来尔富贸易有限责任公司 9,880,200
7 厦门港利进出口贸易有限公司 6,054,000
8 其他法人股东 34,527,917
9 自然人股东 8,060,950
- 合计 198,000,000
2011年5月31日，德勤华永会计师事务所有限公司审验了公司截止2011年5月31日的新增注册资本实收情况并出具《验资报告》（德师报（验）字（11）第0040号），确认截至2011年5月31日，公司已足额收到新增出资款，公司注册资本增至858,000,000元。
（3）第三次增资完成后的股本结构
股东 增资后股本（股） 比例（%）
法人股东：
1.厦门市财政局 247,957,359 28.90
2.富邦银行（香港）有限公司 171,514,200 19.99
3.佛山电器照明股份有限公司 85,714,200 9.99
4.厦门森宝集团有限公司 44,959,200 5.24
5.江苏舜天股份有限公司 38,950,000 4.54
6.厦门华信元喜投资有限公司 32,520,404 3.79
7.厦门港利进出口贸易有限公司 26,234,000 3.06
8.宝安投资发展有限公司 24,950,000 2.91
9.厦门来尔富贸易有限责任公司 17,864,200 2.08
10.其他法人股东 128,553,375 14.98
自然人股东： 38,783,062 4.52
合计 858,000,000 100
4、 发行人的第四次增资扩股
（1）批准与授权
根据公司于2010年8月20日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于<厦门银行股份有限公司2010-2011年资本补充方案>的议案》及其授权，公司分别于2011年4月8日、2011年5月17日召开第四届董事会第三十六次会议、第四届董事会第三十八次会议，审议通过《厦门银行股份有限公司 2011年增资扩股实施方案》，决定增发2.145亿股，发行价格每股2.71元；以向全体适格股东定向募集为主；认购方以现金方式出资认购。
2011年7月25日，厦门银监局下发《厦门银监局关于厦门银行股份有限公司2011年增资扩股方案的批复》（厦银监复[2011]113号），同意公司2011年国浩律师（上海）事务所 法律意见书增资扩股方案。
2012年5月17日，公司2012年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》、《厦门银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》，同意公司注册资本由8.58亿元变更为10.725亿元。
2012年6月6日，厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》（厦银监复[2012]212 号），同意公司的注册资本由8.58亿元变更为10.725亿元。
2012年6月14日，厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》（厦银监[2012]224 号），同意厦门银行对公司章程相关条款的修订。
2012年11月26日，公司就此次增资履行了工商变更登记手续。
（2）增资股东
本次增资扩股发行股份认购情况如下：序1号 厦门市财政局 股东名称 认购股数（6股1,9）89,340
2 富邦银行（香港）有限公司 42,878,550
3 泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司 30,944,053
4 厦门华信元喜投资有限公司 10,379,596
5 厦门来尔富贸易有限责任公司 10,237,606
6 厦门森宝集团有限公司 7,380,073
7 厦门港利进出口贸易有限公司 6,558,500
8 其他法人股东 35,630,807
9 自然人股东 8,501,475
- 合计 214,500,000
2012年11月5日，德勤华永会计师事务所有限公司审验了公司截止2012年11月1日的新增注册资本实收情况并出具《验资报告》（德师报（验）字（12）第0060号），确认截至2012年11月1日，公司已足额收到新增出资款，公司注册资本增至1,072,500,000元。
（3）第四次增资完成后的股本结构
股东 增资后股本（股） 比例（%）
法人股东：
1.厦门市财政局 309,946,699 28.90
2.富邦银行（香港）有限公司 214,392,750 19.99
3.佛山电器照明股份有限公司 85,714,200 7.99
4.泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司 55,894,053 5.21
5.厦门森宝集团有限公司 52,339,273 4.88
6.厦门华信元喜投资有限公司 42,900,000 4.00
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7.江苏舜天股份有限公司 38,950,000 3.63
8.厦门港利进出口贸易有限公司 32,792,500 3.06
9.厦门来尔富贸易有限责任公司 28,101,806 2.62
10.其他法人股东 164,199,082 15.31
自然人股东： 47,269,637 4.41
合计 1,072,500,000 100
5、 发行人的第五次增资扩股
（1）批准与授权
2012年5月17日，公司2012年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于<2012 年增资扩股方案>的议案》，决定分两次进行增资扩股，其中第一次增资扩股3.003亿股，发行价格为每股3.5元，面向现有股东进行，认购方式为现金方式；同时确定了第二次增资扩股的增持股份区间，并确定第二次增资的主要对象是新策略投资者。决议同时授权董事会全权负责2012年增资扩股方案的具体实施、处理增资扩股的各类事宜，并授权董事会根据市场的情况对增资扩股方案进行调整，包括增资股份数、增资价格、增资比例。
2012年6月20日，厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司2012年第一次增资扩股实施方案的批复》（厦银监复[2012]230号），同意公司2012年第一次增资扩股实施方案。
2012年12月13日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》、《厦门银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》，同意公司注册资本由10.725亿元变更为13.728亿元。
2012年12月31日，厦门银监局下发《厦门银监局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》（厦银监[2012]485 号），同意公司的注册资本由10.725亿元变更为13.728亿元。
2013年1月8日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》(厦银监复[2013]2号)，同意厦门银行对公司章程相关条款的修订。
2013年1月24日，公司就此次增资履行了工商变更登记手续。
（2）增资股东
本次增资扩股发行股份认购情况如下：
序1号 厦门市财政局 股东名称 认购股数（股86）,785,076
2 富邦银行（香港）有限公司 60,029,970
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3 佛山电器照明股份有限公司 23,999,976
4 泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司 20,583,309
5 厦门华信元喜投资有限公司 16,944,974
6 江苏舜天股份有限公司 10,906,000
7 其他法人股东 71,878,258
8 自然人股东 9,172,437
- 合计 300,300,000
2012年11月26日，德勤华永会计师事务所有限公司审验了公司截止2012年11月26日的新增注册资本实收情况并出具《验资报告》（德师报（验）字（12）第0066号）公司，确认截至2012年11月26日，公司已足额收到新增出资款，公司注册资本增至1,372,800,000元。
（3）第五次增资完成后的股本结构
股东 增资后股本（股） 比例（%）
法人股东：
1.厦门市财政局 396,731,775 28.90
2.富邦银行（香港）有限公司 274,422,720 19.99
3.佛山电器照明股份有限公司 109,714,176 7.99
4.泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司 76,477,362 5.57
5.厦门华信元喜投资有限公司 59,844,974 4.36
6.厦门森宝集团有限公司 52,339,273 3.81
7.江苏舜天股份有限公司 49,856,000 3.63
8.其他法人股东 296,995,846 21.64
自然人股东： 56,417,874 4.11
合计 1,372,800,000 100
6、 发行人的第六次增资扩股
（1）批准与授权
根据公司于2012年5月17日召开的2012年股东大会年会审议通过的《厦门银行股份有限公司关于<2012年增资扩股方案>的议案》及其授权，公司于2013年2月6日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《厦门银行股份有限公司关于引进新策略投资者增资扩股实施方案的议案》和《关于推荐北京盛达兴业房地产开发有限公司作为发行人新策略投资者报告的议案》，决定增发214,127,099股，发行价格每股4.2元，增资扩股后总股本1,586,927,099股，增资对象为新策略投资者北京盛达兴业房地产开发有限公司；认购方以现金方式出资认购。
2013年3月1日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司引进新策略投资者增资扩股实施方案的批复》（厦银监复[2013]16号），同意公司引进新策略投资者增资扩股实施方案，注册资本增加不超过人民币214,127,099元。
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2013年12月31日，中国银监会下发《中国银监会关于厦门银行有关股东资格的批复》（银监复[2013]711 号），同意北京盛达兴业房地产开发有限公司认购厦门银行新发行的214,127,099股股份，占本次增资扩股后总股本的13.49%。
2014年2月18日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》，同意厦门银行股份有限公司注册资本由1,372,800,000元变更为1,586,927,099元；审议通过了《厦门银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》。
2014年3月19日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》（厦银监复[2014]18号），同意公司的注册资本由1,372,800,000元变更为1,586,927,099元。
2014年3月20日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》（厦银监复[2014]19号），同意厦门银行对公司章程相关条款的修订。
2014年6月5日，公司就此次增资履行了工商变更登记手续。
（2）增资股东
本次增资扩股发行股份认购情况如下：
序1号 北京盛达兴业房地股产东开名发称有限公司 认购股数（股2）14,127,099
- 合计 214,127,099
2014年5月5日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截止2014年5月5日的新增注册资本实收情况并出具《验资报告》（德师报（验）字（14）第0420号），确认截至2014年5月5日，公司已足额收到新增出资款，公司注册资本增至1,586,927,099元。
（3）第六次增资完成后的股本结构
股东 增资后股本（股） 比例（%）
法人股东：
1.厦门市财政局 396,731,775 25.00
2.富邦银行（香港）有限公司 274,422,720 17.29
3.北京盛达兴业房地产开发有限公司 214,127,099 13.49
4.佛山电器照明股份有限公司 109,714,176 6.91
5.泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司 76,477,362 4.82
6.厦门华信元喜投资有限公司 59,844,974 3.77
7.厦门森宝集团有限公司 52,339,273 3.30
8.江苏舜天股份有限公司 49,856,000 3.14
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9.其他法人股东 296,995,846 18.72
自然人股东： 56,417,874 3.56
合计 1,586,927,099 100
7、 发行人的第七次增资扩股
（1）批准与授权
2013年11月28日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《厦门银行股份有限公司关于2013年增资扩股方案的议案》，决定新增股本2.88亿股，发行价格为每股3.5元，增资扩股的对象为全体股东，认购方式为现金方式，并授权董事会全权负责本次增资扩股方案的具体实施、处理增资扩股的各类事宜，董事会有权根据市场的情况对增资扩股方案进行调整，包括增资股份数、增资价格、增资比例。
2013年12月10日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司2013年增资扩股实施方案的批复（》厦银监复[2013]175号），同意公司2013年增资扩股实施方案。
2015年5月8日，厦门银行召开2015年股东大会年会，审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》，同意注册资本由 1,586,927,099 元变更为 1,875,215,099 元，同时审议通过《厦门银行股份有限公司关于修订章程的议案》。
2015年5月26日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》（厦银监复[2015]64号），同意公司的注册资本由1,586,927,099元变更为1,875,215,099元。
2015年6月11日，公司就此次增资履行了工商变更登记手续。
（2）增资股东
本次增资扩股发行股份认购情况如下：
序1号 厦门市财政局 股东名称 认购股数（股83）,313,673
2 富邦银行（香港）有限公司 57,628,771
3 北京盛达兴业房地产开发有限公司 38,839,418
4 华夏眼科医院集团有限公司 25,000,000
5 厦门市开元国有资产投资有限公司 19,845,191
6 泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司 16,060,246
7 厦门磐基地产投资有限公司 12,189,076
8 厦门来尔富贸易有限责任公司 7,385,743
9 其他法人股东 23,925,547
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10 自然人股东 4,100,335
- 合计 288,288,000
2015年4月3日，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截止2015年4月2日的新增注册资本实收情况并出具《验资报告》（利安达验字[2015]第1033号），确认截至2015年4月2日，公司已足额收到新增出资款，公司注册资本增至1,875,215,099元。
（3）第七次增资完成后的股本结构
股东 增资后股本（股） 比例（%）
法人股东：
1.厦门市财政局 480,045,448 25.60
2.富邦银行（香港）有限公司 374,855,478 19.99
3.北京盛达兴业房地产开发有限公司 252,966,517 13.49
4.佛山电器照明股份有限公司 109,714,176 5.85
5.泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司 92,537,608 4.93
6.厦门华信元喜投资有限公司 59,844,974 3.19
7.江苏舜天股份有限公司 49,856,000 2.66
8.其他法人股东 395,027,207 21.07
自然人股东： 60,367,691 3.22
合计 1,875,215,099 100
8、 发行人的第八次增资扩股
（1）第一期发行
①批准与授权
根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司2016年10月12日出具的《厦门银行股份有限公司拟增资涉及的股东全部权益评估报告书》（大学评估［2016］ZB0232号），截止2016年6月30日，厦门银行股东全部权益的评估值为877,972万元。
2016年12月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《厦门银行股份有限公司关于<2016年增资扩股方案>的议案》，决定新增股本不超过5亿股，发行价格原则上不低于以2016年6月30日为基准日经审计的每股净资产4.6元，增资扩股的对象为股权登记日非公司登记在册的法人机构，认购方式为现金方式，并授权董事会全权负责增资方案的实施，包括但不限于：确定具体的发行对象并与其签署相关交易文件，在增资方案规定的范围内确定最终发行的股份数量和每股的发行价格，办理增资扩股方案行政许可申请事项等；根据本次增资扩股的完成情况，相应变更注册资本和修改公司章程中涉及的相关条款，并办理相关银行监管行政许可和工商变更登记等事项。
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2016年12月27日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司2016年增资扩股实施方案的批复（》厦银监复[2016]107号），同意公司2016年增资扩股实施方案。
2017年3月15日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于2016年增资扩股股份发行对象等相关事宜的议案》，确定了发行对象及认购此次增发的股份，并将本次增资价格确定为每股4.8元。
2017年6月16日，厦门银行召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《厦门银行股份有限公司关于注册资本变更的议案》，同意先行向大洲控股集团有限公司、假日星瀚（厦门）集团有限公司定向发行合计 1.15 亿股；董事会同意公司注册资本由1,875,215,099元变更为1,990,215,099元；同时该次董事会审议通过《厦门银行股份有限公司关于修改<厦门银行股份有限公司章程>的议案》。
2017年6月21日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》（厦银监复[2017]37号），同意公司的注册资本由1,875,215,099元变更为1,990,215,099元。
2017年6月26日，公司就此次增资的第一期发行于厦门市市场监督管理局履行了变更登记手续。
②增资股东
本次增资扩股第一期发行股份认购情况如下：
序1号 大洲控股集团有限公股司东名称 认购股数（股95）,000,000
2 假日星瀚（厦门）集团有限公司 20,000,000
- 合计 115,000,000
2017年6月13日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截止2017年6月12日的新增注册资本实收情况并出具《验资报告》（毕马威华振验字第1700450号），确认截至2017年6月12日，公司已足额收到新增出资款，公司注册资本增至1,990,215,099元。
③第八次增资第一期发行完成后的股本结构
股东 增资后股本（股） 比例（%）
法人股东：
1.厦门市财政局 480,045,448 24.12
2.富邦银行（香港）有限公司 374,855,478 18.83
3.北京盛达兴业房地产开发有限公司 252,966,517 12.71
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
4.佛山电器照明股份有限公司 109,714,176 5.51
5.大洲控股集团有限公司 95,000,000 4.77
6.其他法人股东 607,126,761 30.51
自然人股东： 70,506,719 3.55
合计 1,990,215,099 100
（2）第二期发行
①批准与授权
公司已于2016年12月19日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《厦门银行股份有限公司关于<2016年增资扩股方案>的议案》；2016年12月27日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司 2016年增资扩股实施方案的批复》（厦银监复[2016]107号），同意公司2016年增资扩股实施方案。
2017年7月24日，厦门银行召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于调整2016年增资扩股股份发行对象的议案》，决定由以下投资者按如下股份数认购剩余3.85亿股股份：
序号 股东名称 认购股数（股）
1 福建七匹狼集团有限公司 211,500,000
2 厦门海润通资产管理有限公司 118,500,000
3 厦门市建潘集团有限公司 30,000,000
4 福建群盛集团有限公司 20,000,000
5 大洲控股集团有限公司 5,000,000
合计 385,000,000
2017年8月22日，厦门银行第六届董事会第三十次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于变更注册资本及修订章程的议案》，同意公司注册资本由1,990,215,099元变更为2,375,215,099元及章程相应部分的修改。
2017年9月8日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于核准厦门银行股份有限公司有关股东资格的批复》（厦银监复[2017]69号），同意福建七匹狼集团有限公司认购厦门银行211,500,000股股份，持股比例为8.9%。
2017年9月14日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司变更注册资本的批复》（厦银监复[2017]71号），同意公司的注册资本由1,990,215,099元变更为2,375,215,099元。
2017年9月15日，公司就此次增资的第二期发行于厦门市市场监督管理局履行了变更登记手续。
②增资股东国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本次增资扩股发行股份认购情况如下：
序号 股东名称 认购股数（股）
1 福建七匹狼集团有限公司 211,500,000
2 厦门海润通资产管理有限公司 118,500,000
3 厦门市建潘集团有限公司 30,000,000
4 福建群盛集团有限公司 20,000,000
5 大洲控股集团有限公司 5,000,000
合计 385,000,000
2017年9月8日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验了公司截止2017年9月8日的新增注册资本实收情况并出具《验资报告》（毕马威华振验字第1700462号），确认截至2017年9月8日，公司已足额收到新增出资款，公司注册资本增至2,375,215,099元。
③本次增资第二期发行完成后的股本结构
股东 增资后股本（股） 比例（%）
法人股东：
1.厦门市财政局 480,045,448 20.21
2.富邦银行（香港）有限公司 374,855,478 15.78
3.北京盛达兴业房地产开发有限公司 252,966,517 10.65
4.福建七匹狼集团有限公司 211,500,000 8.90
5.厦门海润通资产管理有限公司（注1） 118,500,000 4.99
6.佛山电器照明股份有限公司 109,714,176 4.62
7.大洲控股集团有限公司 100,000,000 4.21
8.其他法人股东 657,213,137 27.67
自然人股东： 70,420,343 2.97
合计 2,375,215,099 100
注1: 厦门海润通资产管理有限公司已于2017年9月20日更名为厦门港务海润通资产管理
有限公司。
经本所律师核查，发行人历次增资扩股中，除第一次增资扩股、第八次增资扩股履行了资产评估手续以外，第二次增资扩股至第七次增资扩股均未进行资产评估及备案程序。厦门银行第二次增资扩股以2009年6月末的每股净资产作为定价依据，第三次增资扩股与第四次增资扩股以2010年3月末的每股净资产作为定价依据，第五次增资扩股与第六次增资扩股以2011年末的每股净资产作为定价依据，第七次增资扩股以2012年末的每股净资产作为定价依据，根据厦门银行聘请厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对第二次增资扩股至第七次增资扩股分别出具的评估复核报告，厦门银行第二次至第七次增资的增资价格均高于对应的上一年度每股评估价值，增资价格合理。厦门银行所有八次增资扩股均按照相关法律法规履行了银行内部决策程序，获得银行业监管部门的国浩律师（上海）事务所 法律意见书批准，新增注册资本经会计师事务所出具验资报告进行验证，获得银行业监管部门关于注册资本变更的批复，并办理了工商变更登记手续。
厦门市人民政府于2017年10月26日出具的《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94 号）确认：“厦门银行第一次增资扩股、第八次增资扩股履行了资产评估程序，定价依据合理；第二次增资扩股至第七次增资扩股虽未履行资产评估及备案程序，但均以每股净资产作为定价依据，且已在履行资产评估复核程序；所有八次增资扩股均按照相关法律法规履行了银行内部决策程序，获得银行业监管部门的批准，新增注册资本经会计师事务所出具验资报告进行验证，获得银行业监管部门关于注册资本变更的批复，并办理了工商变更登记手续，不存在导致国有资产流失的情形，不构成重大违法、违规行为。”
综上，本所律师认为，发行人的设立、历次增资扩股均履行了银行内部决策程序，定价依据合理，出资足额到位，取得了有权部门的批准，并依法办理了工商注册登记手续；发行人的历次增资扩股不违反当时法律明确的禁止性规定；前述提及的相应增资扩股中存在的未履行资产评估及备案程序的瑕疵已得到厦门市人民政府的确认，不会对发行人本次发行上市产生重大不利影响。
（三）发行人的名称变更
1、发行人第一次更名
发行人成立时的名称为“厦门城市合作银行股份有限公司”。
1998年9月10日，中国人民银行厦门市分行下发了《关于厦门城市合作银行申请变更名称的批复》（厦人银[1998]461号），同意“厦门城市合作银行”名称变更为“厦门市商业银行股份有限公司”，在牌匾及广告宣传中可以适用简化名称“厦门市商业银行”；同意所辖支行名称相应更名。
1998年10月12日，厦门城市合作银行召开第一届董事会决议同意将名称变更为“厦门市商业银行股份有限公司”，十四家支行的名称也作相应变更，并通过《厦门城市合作银行章程修正案》。
1998年10月23日，厦门市经济体制改革委员会下发了《关于厦门城市合作银行股份有限公司申请变更名称的批复》（厦体改[1998]078号），同意“厦门城市合作银行股份有限公司”名称变更为“厦门市商业银行股份有限公司”，在牌匾及广告宣传中可以使用简化名称“厦门市商业银行”；同意所辖支行名称相应更国浩律师（上海）事务所 法律意见书名。
发行人于1998年11月16日取得厦门市工商行政管理局核发的26013710-X厦0-53号《企业法人营业执照》，名称为厦门市商业银行股份有限公司。
2、发行人第二次更名
2009年4月17日，发行人第四届董事会第五次会议审议通过《关于厦门市商业银行股份有限公司名称变更的议案》，同意名称变更为“厦门银行股份有限公司”，简称“厦门银行”。2009年5月26日，发行人2009年股东大会年会审议通过《关于修订<厦门市商业银行股份有限公司章程>的议案》。
2009年9月17日，中国银监会出具《中国银监会关于厦门市商业银行更名的批复》（银监复[2009]348号），同意“厦门市商业银行股份有限公司”更名为“厦门银行股份有限公司”，简称“厦门银行”。
2009年11月3日，厦门市工商行政管理局下发了《准予变更登记通知书》，准予发行人名称由“厦门市商业银行股份有限公司”变更为“厦门银行股份有限公司”，并下发350200100004602号《企业法人营业执照》。
本所律师认为，发行人的历次名称变更取得了有权部门的批准，并依法办理了工商变更登记手续，合法有效。
（四）股份转让、变更情况
根据发行人的统计并经本所律师核查，自发行人设立至2017年9月30日，发行人共发生股东变更和股份转让（包括协议转让、行政划转、司法裁定、继承等方式进行的转让）共计584笔，涉及股份数474,934,670股。其中，发生在自然人之间的变更和股份转让合计335笔，涉及股份数为7,722,014股；发生在自然人和非自然人之间的变更和股份转让合计53笔，涉及股份数为29,598,560股；发生在非自然人之间的变更和股份转让合计196笔，涉及股份数为437,614,096股，分年明细如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
非自然人之间过户 自然人与非自然人之 自然人之间过户 总计 股东户数
年份 间过户
笔数 股份数 笔数 股份数 笔数 股份数 笔数 股份数 自然人 非自然人 合计
1996年 0 0 0 0 0 0 0 0 1796 278 2074
1997年 1 900,000 0 0 0 0 1 900,000 1796 271 2067
1998年 9 952,200 0 0 9 70,300 18 1,022,500 1813 265 2078
1999年 2 41,700 1 5,700 0 0 3 47,400 1806 271 2077
2000年 19 2,900,600 1 241,900 1 29,900 21 3,172,400 1805 254 2059
2001年 3 1,072,000 0 0 12 422,100 15 1,494,100 1777 251 2028
2002年 8 2,992,500 1 96,700 14 391,900 23 3,481,100 1742 246 1988
2003年 5 20,504,100 6 6,339,800 23 747,815 34 27,591,715 2083 242 2325
2004年 7 610,000 3 44700 17 137,094 27 791,794 2075 230 2305
2005年 7 92,300 1 54,300 0 0 8 146,600 2081 229 2310
2006年 16 12,409,100 3 119,700 4 215,800 23 12,744,600 2077 214 2291
2007年 6 563,700 1 450,000 9 139,498 16 1,153,198 2073 208 2281
2008年 29 126,849,000 0 0 7 204,706 36 127,053,706 2070 201 2271
2009年 9 4,072,500 2 2,150,000 11 188,000 22 6,410,500 2094 198 2292
2010年 20 32,439,841 2 582,000 22 265,524 44 33,287,365 1981 186 2167
2011年 4 24,988,500 2 39,100 13 225,082 19 25,252,682 1982 189 2171
2012年 9 29,796,586 0 0 12 130,537 21 29,927,123 1893 189 2082
2013年 2 9,016,262 3 145,118 14 205,125 19 9,366,505 1896 192 2088
2014年 6 48,470,863 1 5,400 3 22,844 10 48,499,107 1895 196 2091
2015年 26 27,752,981 5 4,483,776 83 2,589,209 114 34,825,966 1984 175 2159
2016年 2 54,709,700 11 12,446,675 32 909,718 45 68,066,093 2686 173 2859
2017年1月-9月 6 36,479,663 10 2,393,691 49 826,862 65 39,700,216 2664 184 2848
5-1-1-55
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
合计 196 437,614,096 53 29,598,560 335 7,722,014 584 474,934,670
5-1-1-56
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
经本所律师核查，发行人上述股权转让存在瑕疵的情况如下：
1、发行人成立后三年内存在股份转让情况
公司自成立之日起三年内发生股份转让22笔，不符合当时有效的《公司法》（1994年）关于“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让”的规定，但根据发行人的确认以及厦门市人民政府于2017年10月26日出具的《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号），该部分股份转让并未造成股权纠纷或潜在纠纷等情况。
2、国有股份转让情况
公司自设立以来截至2017年9月30日有1笔、共计12,464,000股国有股份转让未按当时有效的规定履行国有产权转让程序且未获得有权部门确认，为对上述股份转让行为进行规范，公司通过联系相关股东或其出资人获取证明文件、调取相关工商档案等方式对国有股份转让行为进行梳理，上述股份转让具体情况如下：
序号 转让年度 转让方 受让方 转让股份数（股） 变更事由
1. 2012年 江有苏舜限天公司西服钛积有光限电公（司厦门）12,464,000 协议转让
经本所律师核查并经厦门市人民政府于2017年10月26日出具的《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号）确认，截至目前，厦门银行上述国有股份转让事宜未造成股份纠纷或者潜在纠纷等情况。
3、股份转让的现存受让方资格不符
公司自设立以来至2017年9月30日，共计有1笔股份转让的现存受让方资格不符合中国人民银行1994年9月21日下发的《关于向金融机构投资入股的暂行规定》等相关法律法规的规定，具体如下表：
序号 转让年度 转让方 受让方 变动股份（股） 变更事由
1. 1999年 厦门市第九中 厦门市第九 10,600 协议转让
学印刷厂 中学
经本所律师核查并经厦门市人民政府于2017年10月26日出具的《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号）确认，上述股份转让系因公司设立初期协议国浩律师（上海）事务所 法律意见书转让原因形成，未造成股份纠纷或者潜在纠纷等情况。
4、法人股转让或变更给非银行内部职工
公司自设立以来至2017年9月30日，存在共计有27笔合计23,379,641股股份的法人股转让或变更给非银行内部职工的行为。
经本所律师核查并经厦门市人民政府于2017年10月26日出具的《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号）确认，上述股份转让系由企业倒闭、单位注销、解除代持关系、协议转让等原因形成，未造成股份纠纷或者潜在纠纷等情况。
5、自挂股
截至2017年9月30日，发行人存在转让自挂股（即厦门银行持有发行人股份）的情形，主要系欠债股东以股抵债等原因形成。该等自挂股均为历史上形成的遗留问题，部分自挂股的形成具有生效判决文书等以股抵债文件。目前自挂股均已转让给厦门磐基地产投资有限公司，具体情况如下：
序号 转让方 受让方 转让股份数（股）
1. 厦门科瑞实业公司 360,000
2. 厦门市湖里长青贸易公司 240,000
3. 苏晓鹭 41,100
4. 厦门市工艺美术服务部 厦门磐基地产投资有 54,300
5. 厦门四通公司 限公司 400,000
6. 厦门罐头厂劳动服务公司 1,000
7. 厦门银祥贸易公司 14,500
8. 厦门市银盛服务公司 1,328,900
经本所律师核查并经厦门市人民政府于2017年10月26日出具的《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号）确认，发行人转让自挂股主要系欠债股东以股抵债等原因形成；该等自挂股均为历史上形成的遗留问题，部分自挂股的形成具有生效判决文书等以股抵债文件；发行人转让该等自挂股，系解决发行人股权历史遗留问题，且该等自挂股占发行人总股本比例仅为0.10%。本所律师认为，该等股权转让情形不会对本次发行上市构成实质性障碍。
6、股份代持还原情况
截至2017年9月30日，厦门银行已将股权确权过程中发现的15,299,641股代持股份的代持关系全部予以解除，其中包括中国人民解放军南京军区厦门白鹭宾馆原代持的4,387,424股股份、厦门市思明区人民政府厦港街道办事处原代持国浩律师（上海）事务所 法律意见书的427,904股股份、厦门市思明区财政局原代持的1,558,538股股份、厦门市湖里区财政局原代持的5,667,073股股份、厦门教育旅行社原代持的310,209股股份、厦门市中林建设工程有限公司原代持的510,190股股份、厦门市勤捷企业事务咨询服务中心原代持的1,215,815股股份、厦门鑫中华投资有限公司原代持的1,222,488股股份。
经本所律师核查并经厦门市人民政府于2017年10月26日出具的《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94号）确认，厦门银行解除了全部15,299,641股股份的代持关系。本所律师认为，上述厦门银行代持股份合计15,299,641股，占厦门银行总股本的0.6441%，比例极低，厦门银行已将全部代持股份的代持关系予以解除，并将其中绝大部分股份还原至实际股东、将间接持股转为直接持股，并依法履行了相应的法律程序，暂未能还原至实际股东的股份已列入“集中管理账户（待确权）”管理；代持形成与解除真实有效，不存在纠纷或潜在纠纷。
综上，根据相关资料以及厦门市人民政府出具的《确认函》并经本所律师核查，本所律师认为，发行人在股份变动过程中曾经存在的瑕疵不影响本次发行。八、发行人的业务
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人现行有效的《公司章程》；
2、发行人现时持有的的《营业执照》、《金融许可证》；
3、发行人及其下属企业、分支机构现时持有的《营业执照》、《金融许可证》；
4、国家外汇管理部门下发的关于经营结售汇业务的批准文件或者备案文件；
5、发行人现时持有的《保险兼业代理许可证》；
6、相关监管机构下发的关于经营其他业务的相关批准文件或者备案文件。
本所律师经查验上述文件后确认：国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（一）发行人的经营范围
根据厦门市市场监督管理局于2017年9月15日核发的《营业执照》，发行人的经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。
（二）发行人下属企业的经营范围
根据福建省泉州市工商行政管理局于2016年9月9日核发的《营业执照》，发行人下属企业海西金租的经营范围为：“融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
（三）发行人及其下属企业持有的业务许可
根据发行人的确认并经本所律师适当核查，发行人及其下属企业获得的业务许可、批准或备案情况详见本法律意见书附件一。
厦门银行同时通过其在全国各地设立的分支机构开展业务。根据发行人提供的各分支机构的营业执照、经营许可证、筹建及开业批复等，截至本法律意见书出具之日，厦门银行设立了9家异地分行、47家支行及1家理财中心、1家资金营运中心，均履行了相应的审批程序，设立及运营合法合规。该等分支机构的基本信息以及获得的业务许可情况详见本法律意见书附件二。
（四）根据发行人的确认并经本所律师适当核查，发行人及其下属企业实际从事的主要业务均在其经核准的经营范围之内，其各自开展的经营活动与其法定权利能力相一致。
（五）根据《审计报告》，发行人2014年度营业收入为2,305,002,898.07元，净利润为：723,013,783.49元；2015年度营业收入为：3,214,536,007.50元，净利国浩律师（上海）事务所 法律意见书润为：889,996,344.66元；2016年度营业收入为：3,617,733,365.48元，净利润为：1,033,006,840.60元；2017年1-6月营业收入为：1,925,182,128.27元，净利润为：581,893,166.37元。该等营业收入和净利润主要源自其主营业务。
综上，本所律师认为：
1、发行人及其下属企业所从事的主要业务范围及经营方式符合中国法律、法规、规章及规范性文件的相关规定。截至本法律意见书出具之日，发行人及其下属企业已取得业务经营必需的资质、许可、批准或授权，并且该等资质、许可、批准或授权均在有效期内。
2、根据本所律师具有的专业知识所能做出的判断，发行人的主营业务突出。
3、经本所律师适当核查，发行人及其下属企业不存在持续经营的实质法律障碍。
九、关联交易及同业竞争
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人出具的声明文件；
2、发行人股东的营业执照或注册登记文件；
3、发行人董事、监事、高级管理人员的身份证明；
4、关联方的营业执照和工商登记资料；
5、公司董事、监事和高级管理人员出具的声明文件；
6、《审计报告》；
7、发行人现行有效的《公司章程》；
8、发行人《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》；
9、《招股说明书》（申报稿）。
本所律师经查验上述文件后确认：国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（一）关联方
根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》（财会[2006]3号）和规定，结合发行人实际情况，发行人关联方包括：①持有发行人5%以上股份的股东；②发行人的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员；③受发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织；④发行人的子公司、合营企业、联营企业。
此外，具有以下情形之一的法人、其他组织或者自然人，视同发行人的关联方：
（1）根据与发行人或者发行人的关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有上述第①至④条规定的情形之一；
（2）过去十二个月内，曾经具有上述第①至④条规定的情形之一。
1、截至2017年6月30日，持有发行人股份总数5%以上的股东
（1）厦门市财政局
厦门市财政局主要情况详见本法律意见书第二部分、六、（三）“主要股东”。
（2）富邦银行（香港）有限公司
富邦银行（香港）有限公司主要情况详见本法律意见书第二部分、六、（三）“主要股东”。
（3）北京盛达兴业房地产开发有限公司
北京盛达兴业房地产开发有限公司主要情况详见本法律意见书第二部分、
六、（三）“主要股东”。
（4）佛山电器照明股份有限公司
注册地址：佛山市禅城区汾江北路64号
成立日期：1992年10月20日
注册资本：127,213.2868万元
法定代表人：何勇
公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器开关、插国浩律师（上海）事务所 法律意见书座、消防产品、通风及换气设备、LED 产品、锂离子电池及其材料，在国内外市场上销售上述产品；有关的工程咨询服务。（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理）
持股情况：截至2017年6月30日，佛山电器照明股份有限公司持有发行人109,714,176股股份，占发行人总股本的比例为5.51%。
2、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
发行人董事、监事、高级管理人员的情况详见本法律意见书第二部分第十五项“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”。
发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员，包括其配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母等。
3、受发行人的董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织
截至2017年6月30日，受发行人的时任董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者由其担任董事、高级管理人员的法人或其他组织的情况如下：
序号 关联方名称 关联关系
1. 台北富邦商业银行股份有限公司 发行人董事担任其董事、总经理
2. 富邦金融控股股份有限公司 发行人董事担任其董事、资深顾问
3. 富邦华一银行有限公司 发行人董事担任其董事
4. 富邦资产管理股份有限公司 发行人董事担任其董事长
5. 中信富通融资租赁有限公司 发行人董事担任其董事
6. 富邦银行（香港）有限公司 发行人董事担任其董事
7. 富邦育乐股份有限公司 发行人董事担任其监察人
8. 逸丰投资有限公司 发行人董事的家庭成员担任其董事
9. 康呈股份有限公司 发行人董事的家庭成员担任其监察人
10. 硅菱企业股份有限公司 发行人董事的家庭成员担任其监察人
11. 达麟室内装修有限公司 发行人董事的家庭成员担任其负责人
12. 北京盛达兴业房地产开发有限公司 发行人董事担任其董事长
13. 香河县盛达房地产开发有限公司 发行人董事担任其董事长
14. 中星建设工程有限公司 发行人董事担任其董事长
15. 盛达置地投资有限公司 发行人董事担任其董事
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
16. 香河银宝街房地产开发有限责任公 发行人董事担任其董事
司
17. 北京金彩视界企业管理有限公司 发行人董事的家庭成员担任其执行董事
18. 北京天域九五集团有限公司 发行人董事的家庭成员控制公司
19. 厦门盛达兴业投资合伙企业（有限 发行人董事的家庭成员控制公司
合伙）
20. 南京佛照照明器材制造有限公司 发行人董事担任其董事
21. 河源市南和通讯实业有限公司 发行人董事担任其董事
22. 佛山照明智达电工科技有限公司 发行人董事担任其董事
23. 深圳市源宝科技开发有限公司 发行人董事担任其董事
24. 泉舜（厦门）投资有限公司 发行人董事控制的公司
25. 泉舜集团（漳州）房地产开发有限 发行人董事控制的公司
公司
26. 厦门大智行销有限公司 发行人董事控制的公司
27. 洛阳泉舜商业有限公司 发行人董事控制的公司
28. 厦门基业鑫贸易有限公司 发行人董事控制的公司
29. 泉舜集团（厦门）房地产股份有限 发行人董事担任其董事长、总经理
公司
30. 泉舜集团有限公司 发行人董事担任其执行董事、总经理
31. 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 发行人董事担任其董事长
32. 厦门泉舜贸易有限公司 发行人董事担任其执行董事
33. 泉舜集团（郑州）房地产有限公司 发行人董事担任其执行董事、总经理
34. 郑州泉舜中州上城房地产有限公司 发行人董事担任其董事长、总经理
35. 厦门东海职业技术学院 发行人董事担任其董事长
36. 厦门泉舜集团洛阳置业有限公司 发行人董事担任其执行董事
37. 郑州泉舜贸易有限公司 发行人董事担任其执行董事、总经理
38. 泉舜集团（香港）控股有限公司 发行人董事担任其执行董事
39. 洛阳泉舜房地产开发有限公司 发行人董事担任其执行董事、总经理
40. 平顶山银行股份有限公司 发行人董事担任其董事
41. 厦门泉舜国医堂亚健康保健休闲有 发行人董事的家庭成员担任其执行董事
限公司 兼总经理
42. 厦门紫菱奥东投资管理有限公司 发行人董事的家庭成员担任其执行董事
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
43. 厦门冠璟鸿贸易有限公司 发行人董事的家庭成员担任其董事兼总
经理
44. 洛阳泉舜物业服务有限公司 发行人董事的家庭成员担任其执行董事
兼总经理
45. 河南泉舜节能服务有限公司 发行人董事的家庭成员控持股30%
46. 成都众瑞德网络科技有限公司 发行人董事的家庭成员担任其执行董事
兼总经理
47. 河南泉舜工程有限公司 发行人董事的家庭成员持股70%
48. 河南泉舜光谷能源发展有限公司 发行人董事的家庭成员担任其董事
49. 北京崇德投资管理有限公司 发行人独立董事担任其董事、经理
50. 九一金融信息服务（北京）有限公 发行人独立董事担任其董事长、经理
司
51. 九一资产管理（上海）有限公司 发行人独立董事担任其执行董事、总经
理
52. 北京延青成长投资管理有限公司 发行人独立董事担任其执行董事、经理
53. 玖壹保险经纪（北京）有限责任公 发行人独立董事担任其执行董事、经理
司
54. 金八文化传媒（北京）有限公司 发行人独立董事担任其执行董事、经理
55. 先智信息咨询（北京）有限公司 发行人独立董事担任其执行董事、经理
56. 九一金融信息服务（上海）有限公 发行人独立董事担任其执行董事
司
57. 九一资产管理（北京）有限公司 发行人独立董事担任其执行董事、经理
58. 九一投资管理（北京）有限公司 发行人独立董事担任其执行董事、经理
59. 先智创科（北京）科技有限公司 发行人独立董事担任其董事长、经理
60. 北京点名时间科技有限公司 发行人独立董事担任其执行董事、经理
61. 上海极扬市场营销策划有限公司 发行人独立董事担任其执行董事
62. 北航投资有限公司 发行人独立董事担任其董事
63. 厦门华信元喜投资有限公司 发行人监事担任其副总裁
64. 厦门支点软件技术有限公司 发行人监事担任其执行董事、总经理
65. 荣晖国际集团有限公司 发行人监事担任其独立董事
66. 粤首环保控股有限公司 发行人监事担任其独立董事
67. 中国普甜食品控股有限公司 发行人监事担任其独立董事
68. 乐游科技控股有限公司 发行人监事担任其执行董事、副总裁
69. 厦门昕广诚商贸有限公司 发行人监事担任其董事长
70. 厦门福裕通贸易有限公司 发行人监事担任其执行董事兼总经理
71. 厦门京道天颂股权投资合伙企业 发行人监事担任其合伙人
（有限合伙）
72. 光美投资有限公司 发行人监事担任其董事长
73. 志成（福州）投资有限公司 发行人高级管理人员的家庭成员担任其
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
执行董事、总经理
74. 厦门辉腾明炫科技有限公司 发行人高级管理人员的家庭成员担任其
执行董事、总经理
4、发行人的子公司、合营企业、联营企业
发行人的子公司详见本法律意见书第二部分、十、（五）“发行人的对外投资”披露的下属企业。
截至2017年6月30日，发行人没有合营企业和联营企业。
（二）发行人报告期内的关联交易
根据《审计报告》，并经本所律师适当核查，发行人报告期内与关联方发生的主要关联交易情况如下（其中，因发行人对其下属企业合并报表，发行人与其下属企业之间的交易已作抵销）：
1、发行人与关联方之主要交易
（1）与持股5%及5%以上股份的股东之交易
①利息收入
单位：元
关联方名称 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
富邦银行 ( 香
港 ) 2.03 4,097.84 130.98 100.60有限公司
②利息支出
单位：元
关联方名称 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
厦门市财政局 189,761,089.73 573,409,141.09 573,342,837.97 651,966,271.34
③政府补助
单位：元
关联方名称 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
厦门市财政局 - 6,704,900.00 7,554,619.00 1,255,097.00
（2）与关键管理人员及其关系密切的家庭成员之交易
单位：元
交易名称 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
利息收入 418,395.31 516,296.74 153,118.57 64,640.67
利息支出 33,307.49 55,915.86 92,797.43 43,999.67
（3）与关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大
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影响的其他企业之交易
单位：元
交易名称 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
利息收入 30,140,397.77 33,126,770.25 89,548,508.50 17,934,665.00
利息支出 996,127.60 1,889,441.82 3,372,330.55 23,307,948.27
租赁支出 874,344.93 1,547,893.77 1,359,733.49 1,402,462.30
（4）关键管理人员薪酬
单位：元
交易名称 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
薪酬 6,521,577.47 16,242,022.01 19,240,308.56 22,742,414.27
离职后福利 396,892.32 780,461.76 754,850.12 811,849.44
合计 6,918,469.79 17,022,483.77 19,995,158.68 23,554,263.71
2、关联方交易余额
（1）与5%及5%以上股份的股东之交易余额
①存放同业及其他金融机构款项
单位：元
关联方名称 2017年 2016年 2015年 2014年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
富邦银行 ( 香港 ) 4,761,627.37 2,550,067.42 13,643,722.55 21,791,169.43
有限公司
②吸收存款
单位：元
关联方名称 2017年 2016年 2015年 2014年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
厦门市财政局 9,314,628,663.88 12,963,842,860.47 12,983,873,833.99 13,629,963,622.2
3
③应收利息
单位：元
关联方名称 2017年 2016年 2015年 2014年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
富邦银行 ( 香港 ) 有限 - 293.43 - -
公司
④应付利息国浩律师（上海）事务所 法律意见书
单位：元
关联方名称 2017年 2016年 2015年 2014年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
厦门市财政局 276,009,110.49 553,220,641.92 448,057,845.49 279,791,200.26
（2）与关键管理人员及其关系密切的家庭成员之交易余额
单位：元
交易名称 2017年 2016年 2015年 2014年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
发放贷款 29,472,315.31 19,598,100.75 9,333,176.61 1,395,453.68
吸收存款 7,440,807.56 10,978,855.69 11,863,974.51 5,582,120.46
应收利息 49,919.55 29,931.25 15,585.12 4,829.66
应付利息 23,388.96 6,641.31 15,449.85 6,432.49
（3）与关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业之交易余额
单位：元
交易名称 2017年 2016年 2015年 2014年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
发放贷款 428,200,000.00 148,950,000.00 139,850,000.00 50,000,000.00
应收款项类投资 550,000,000.00 550,000,000.00 750,000,000.00 250,000,000.0
0
衍生金融资产 - 27,318.65 618,708.36 -
可供出售金融资产 - - 100,750,821.92 -
同业及其他金融机构存 25,001,048.29 27,333,479.45 92,992,424.04 66,045,212.46
放款项
衍生金融负债 - - 406,716.30 -
卖出回购金融资产款 - - - 500,000,000.0
0
其他资产 - - - 598,474.25
吸收存款 246,366,662.37 143,785,651.74 259,772,076.69 270,128,490.2
6
应收利息 1,733,989.83 1,523,670.02 2,665,274.69 14,476,475.00
应付利息 181,429.02 231,389.10 779,530.24 2,385,022.26
开出保函 - - 5,932,500.00 5,932,500.00
银行承兑汇票 80,000,000.00 - 150,000,000.00 100,000,000.0
0
（三）发行人关联交易决策制度
1、经本所律师核查，发行人在现行《公司章程》中明确规定了关联方的义务、关联交易的决策程序及回避制度，具体如下：
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《公司章程》第六十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，经其他股东同意或法律法规另有规定的除外。
关联股东的回避和表决程序为：关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权提出该股东回避。董事会应依据有关规定审查该股东是否属于关联股东。
应予回避的关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明。
《公司章程》第八十条规定：……关联董事可以自行申请回避，也可由任何其他出席董事会的董事提出回避请求。
关联董事的回避和表决程序为：关联董事应主动提出回避申请，其他董事也有权提出该董事回避。董事会应依据有关规定审查该董事是否属于关联董事，并有权决定该董事是否回避。
应予回避的关联董事可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向董事会做出解释和说明，但该董事无权就该事项参与表决。
2、为本次发行上市的需要，发行人拟订了《公司章程（草案）》，并于2017年10月11日经2017年股东大会第二次临时会议审议通过。该《公司章程（草案）》中也对关联方的义务、关联交易的决策程序及回避制度进行了相应的规定。
（四）规范和减少关联交易的措施
对于不可避免的关联交易，发行人根据有关法律法规的规定，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《厦门银行关联交易管理办法》中对关联交易决策机构和决策程序做出了明确的严格规定，主要包括关联交易回避制度、决策权限和决策程序等内容。
（五）同业竞争
截至本法律意见书出具之日，发行人不存在控股股东和实际控制人，因此不存在与控股股东或实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形。
综上，本所律师认为：
1、发行人有关关联交易已严格按照公司章程及有关规定履行了必要的审批程序，决策程序合法有效；根据本所律师的适当核查，该等关联交易属于正常的国浩律师（上海）事务所 法律意见书商业交易行为，其定价依据和定价方法具备公允性，没有损害发行人的利益。
2、发行人不存在控股股东及实际控制人，因此发行人不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的同业竞争情况。
十、发行人的主要财产
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、本节所列房产的权属证书；
2、发行人及其控股子公司的房屋租赁协议；
3、本节所列土地使用权的《国有土地使用证》；
4、本节所列注册商标的《商标注册证》；
5、发行人控股子公司的营业执照、章程和基本工商信息单；
6、发行人出具的声明文件；
7、《审计报告》。
本所律师经查验上述文件后确认：
（一）土地使用权、房屋所有权
1、土地使用权
根据发行人的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人拥有1处国有土地使用权，面积为6,693.40平方米，已经取得由泉州市人民政府2013年8月6日颁发的泉国用（2013）第200277号《国有土地使用证》，目前该处土地使用权上正在建造自有房屋（详见本法律意见书第二部分、“十、发行人的主要财产”之“（三）在建工程”），具体情况如下：
序 土地证证 使用权 土地坐落 用途 使用权类 面积 使用权 他项权
号 号 人 型 年限 利
泉国用 厦门银 丰泽区东海片区总 商服用 2013年
（2013） 行股份 部经济区北侧，东 地-商务 6,693.40 8月6日
1. 第200277 有限公 海学园南侧，东临 金融用 出让 平方米 至2053 无
号 司泉州 沿海大通道，西临 地（办 年1月5
分行 经二十路，南临东 公） 日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
海综合大道
2、房屋所有权
根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人拥有建筑面积共计67,258.14平方米的房屋所有权。
（1）拥有权属证书的房产
根据发行人的确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人拥有房屋所有权证书的房产（包括停车位）共计104处，建筑面积共计60,915.77平方米（详见本法律意见书附件三）。发行人已就上述房产获得相应的房屋所有权证书，且该等房屋相应占用范围内的土地使用权均系通过出让方式取得。本所律师认为，发行人在该等房屋所有权证书所载明的使用期限内合法拥有前述房屋的所有权和该等房屋占用范围内的土地使用权，有权在该使用期限内依法占有、使用、收益、转让、出租、抵押或以其他方式处置该等房屋。
（2）尚未取得权属证书的房产
根据发行人的说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，厦门银行的下列房产尚未取得房屋所有权证书，详情如下：
①厦门银行1996年设立时各城信社投入的房产
（I）坐落于厦门市思明区万寿路53号701、502的房产。上述房产面积合计为 203.71 平方米，为原银隆信用社的资产，在厦门银行组建时，经评估已作为原城市信用社的资产折股进入厦门银行，并由厦门银行占有、使用，但因合建分房、相关负责人员离职等历史原因一直无法办理房屋的权属证书。
（II）分别坐落于厦门市思明区莲前东路1117号701室、702室、101室、厦门市思明区莲前东路1129号的房产。上述房产面积合计为556.58平方米，为原莲前信用社的资产，在厦门银行组建时，经评估已作为原城市信用社的资产折股进入厦门银行，并由厦门银行占有、使用，但因上述房产所在土地的土地性质为集体土地的原因，一直无法办理房屋的权属证书。厦门银行已出具声明，承诺在法律允许的情况下，一旦土地性质予以变更，厦门银行将尽快履行相应程序办理房屋的权属证书。
（III）坐落于厦门市同安区城西街150-152号的房产。上述房产面积合计为339.56平方米，为原同安信用社的资产，在厦门银行组建时，经评估已作为原城市信用社的资产折股进入厦门银行，并由厦门银行占有、使用，但因上述房产所国浩律师（上海）事务所 法律意见书在土地的土地性质为集体土地的原因，一直无法办理房屋的权属证书。厦门银行已出具声明，承诺在法律允许的情况下，一旦土地性质予以变更，厦门银行将尽快履行相应程序办理房屋的权属证书。
（IV）坐落于厦门市思明区虎园路6号一、二层的房产。上述房产面积合计为 822.51 平方米，为原银隆信用社的抵债资产，在厦门银行组建时，经评估已作为原城市信用社的资产折股进入厦门银行，并由厦门银行占有、使用，但因其建设时涉及分院合建等历史原因一直无法办理房屋的权属证书。该房产原为厦门银行主机房，厦门银行已于2016年将主机房由该处搬迁至位于厦门市翔安区界头路1998号的翔安数据中心。该房产目前作为厦门银行备用机房。
就上述房产，厦门市人民政府于2017年10月26日出具《厦门市人民政府关于对厦门银行股份有限公司历史沿革与资产历史遗留问题等事宜予以确认的函》（厦府函[2017]94 号）确认：“厦门银行上述房产系由厦门银行设立时由原城信社带入厦门银行的资产，因历史原因至今无法办理房屋的权属证书，厦门银行可以继续占有、使用上述房产，且不会因上述房产未能取得权属证书而受到任何处罚。”
经核查，上述各项房产的面积合计为1,922.36平方米，占发行人房产总面积67,258.14平方米的2.86%。本所律师认为，虽然发行人截至目前仍然无法办理上述房产的权属证书，但鉴于上述未取得权属证书房产涉及的面积较小、占发行人自有房产总面积的比重也较小，上述房产除虎园路6号房产外，均未用于发行人生产经营，虎园路6号房产仅用于备用机房，亦不会对发行人的生产经营产生实质影响，且厦门市人民政府亦确认厦门银行可以继续占有、使用上述房产，因此上述未取得权属证书的房产对发行人的正常经营不构成重大影响。
②厦门银行购买的房产
（I）分别坐落于厦门市思明区仙阁里33-34号、厦门市思明区豆仔尾路334号之二301室的房产。上述房产面积合计为902.31平方米，系厦门银行自中国人民银行厦门市中心支行处购买，但由于当时的经办人员已离职等原因，至今未办理过户手续。
（II）坐落于厦门市思明区斗西路209号电控大厦101、201、301的房产。上述房产面积合计为3,130.20平方米，原系厦门市财政局与厦门电器控制设备厂国浩律师（上海）事务所 法律意见书合作建设，后厦门银行筹建时由厦门银行筹建办自厦门市财政局购买，但由于历史原因，目前产权登记在厦门顺承资产管理有限公司名下（厦门电器控制设备厂2002年10月改制，该部分资产由厦门顺承资产管理有限公司承接）。2015年9月，厦门市人民政府召开专题会议协调上述房产权属过户问题，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会于2015年11月出具《关于将厦门市斗西路209号电控大厦101、201、301单元房产过户到厦门银行股份有限公司的意见》（厦国资产[2015]422号）。2016年3月14日，厦门顺承资产管理有限公司向厦门市国土资源与房产管理局提出办理产权过户的请求，2017年9月6日厦门市国土资源与房地产管理局出具《厦门市国土资源与房产管理局关于思明区斗西路209号电控大厦101、201、301室划拨工业用地变更为完全出让工业用地的复函》（厦国土房审函[2017]10号），同意厦门顺承资产管理有限公司依照规定办理相关手续，截至本法律意见书出具之日，上述房屋的产权过户仍在办理中。
（III）坐落于厦门市湖里区华昌路86号的房产。上述房产面积合计为387.50平方米，系厦门银行购买所得，但因当时未及时办理产权登记手续且原出让方已注销，因此至今未能办理房屋权属证书。
经核查，上述各项房产的面积合计为4,420.01平方米，占发行人自有房产总面积67,258.14平方米的6.57%。本所律师认为，发行人无法办理上述房产的权属证书造成发行人存在无法继续使用该等房产的风险，但鉴于上述未取得权属证书房产涉及的面积较小、占发行人自有房产总面积的比重也较小，上述房产均未用于发行人生产经营，因此上述未取得权属证书的房产对发行人的正常经营不构成重大影响。
（二）租赁物业
根据发行人的确认并经本所律师适当核查，截至法律意见书出具之日，发行人及其下属分支机构承租的物业共计119处，合计面积约为70,375.92平方米，详见本法律意见书附件四。其中：
1、发行人及其下属分支机构承租的98处合计建筑面积为64,257.53平方米的房屋，出租方拥有该等房屋的房屋所有权证或该等房屋的所有权人同意转租该等房产的证明或文件。
2、发行人及其下属分支机构承租的21处合计建筑面积为6,118.39平方米的国浩律师（上海）事务所 法律意见书房产，出租方暂未提供该等房产的产权证书或其他权属证明，占发行人承租的第三方房屋总面积的8.69%。本所律师认为，若出租方未拥有上述房产的所有权，则出租方无权出租上述房产，在此情况下，若第三方对该等房产的所有权或出租权提出异议，可能影响发行人继续承租该等房产，但发行人仍可依据租赁协议向出租方进行索赔。经发行人确认，该等房产主要用于分支机构营业部、办公用途或员工宿舍，发行人在同等条件下及时获得替代物业不会存在困难，而有关开支亦不会重大。因此，本所律师认为，该等情形不会对发行人的经营构成实质影响。
3、经本所律师核查，上述70,375.92平方米租赁房屋中，30,367.24平方米未办理房屋租赁备案登记手续，占发行人承租房屋总面积的 43.15%。本所律师经核查后认为，依据《中华人民共和国合同法》的规定，该等未办理租赁备案的情形不影响相关租赁合同的合法有效性，承租方有权按照相关租赁合同在租赁期限内使用该等租赁物业。根据《商品房屋租赁管理办法》的规定，房屋租赁相关方未按规定办理租赁备案手续，由直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。根据发行人的确认并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，未办理租赁备案的相关租赁物业未收到任何政府机关关于责令限期改正的通知，亦未就该等情形受到任何行政处罚。基于上述，本所律师认为，上述房屋租赁未经备案登记的情形不会对本次发行及上市造成重大不利影响，亦不构成本次发行及上市的实质性法律障碍。
（三）在建工程
经发行人确认以及本所律师的适当核查，截至本法律意见书出具日，发行人在其合法拥有的泉国用（2013）第200277号《国有土地使用证》项下的国有出让土地拟建一处工程，该在建工程已取得了编号为地字第 350503201320020 号《建设用地规划许可证》、编号为建字第350503201630040号《建设工程规划许可证》及编号为350500201604070101号《建筑工程施工许可证》。
（四）知识产权
1、注册商标
根据发行人说明并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人已获得注册证书的注册商标情况如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
序 注册人 商标注 国际分 商标名称 核定使用商品类别 注册有效 他项权利
号 册号 类号 期限
保险经纪; 分期付款
的贷款; 资本投资; 2010年10
1. 厦1门银行股 7467261 36 银行; 货币兑换; 金 月28日至 无
份.有限公司 融服务; 有价证券的 2020年10
发行；担保; 信托； 月27日
典当
保险经纪; 分期付款
的贷款; 资本投资; 2011年3
2. 厦2门银行股 7820752 36 银行; 货币兑换; 金 月7日至 无
份.有限公司 融服务; 有价证券的 2021年3
发行；担保; 信托； 月6日
典当
人寿保险；银行；金 2011年3
3. 厦3门银行股 融服务；古钱币估 月14日至
份.有限公司 7880199 36 价；不动产经纪；经 2021年3 无
纪；担保；募集慈善 月13日
基金；信托；典当
2013年8
4. 厦4门银行股 8306876 36 担保；古钱币估价； 月7日至 无
份.有限公司 募集慈善基金 2023年8
月6日
人寿保险；银行；金 2014年9
5. 厦5门银行股 1246440 融服务；钱币估价； 月28日至
份.有限公司 9 36 不动产经纪；经纪； 2024年9 无
担保；募集慈善基 月27日
金；信托；典当
银行; 金融服务; 分
期付款的贷款; 货币 2016年2
6. 厦门银行股 3724394 36 兑换; 艺术品估价; 月7日至 无
份有限公司 不动产中介; 经纪; 2026年2
担保; 募集慈善基 月6日
金; 信托
银行; 金融服务; 分
期付款的贷款; 货币 2016年2
7. 厦门银行股 3724393 36 兑换; 艺术品估价; 月7日至 无
份有限公司 不动产中介; 经纪; 2026年2
担保; 募集慈善基 月6日
金; 信托
艺术品估价; 经纪; 2016年1
8. 厦门银行股 3662200 36 担保; 募集慈善基 月21日至 无
份有限公司 金; 信托 2026年1
月20日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
银行; 兑换货币；金
融贷款；金融服务； 2016年7
9. 厦门银行股 1708371 36 金融管理；银行储蓄 月28日至 无
份有限公司 0 业务；信用卡服务； 2026年7
借记卡服务；发行信 月27日
用卡；网上银行
2、域名
发行人目前使用的域名情况如下：所有者 域名 网站首页 授权机构 网站备案/许可证 他项权利
xmccb.com； 号
厦门银行 xommbankonline.cwnlwinwe..cxommbankoICANN 闽号-I1CP备09073190无
本所律师认为，发行人合法拥有该等知识产权，该等知识产权已取得完备的产权证书，不存在重大产权纠纷或潜在争议。
（五）抵债资产
根据发行人说明及《审计报告》，截至2017年6月30日，发行人抵债资产账面原值合计为13,727,877.86元，并已计提减值准备6,029,689.56元，抵债资产主要是房产和土地。
发行人存在对实际占有的抵债资产超过2年未予处置的情况，不符合《财政部关于印发〈银行抵债资产管理办法〉的通知》（财金[2005]53号）的有关规定，发行人承诺将采取积极措施加大处置该等抵债资产的力度。
（六）发行人的对外投资
1、截至本法律意见书出具日，发行人下属企业海西金租的基本情况如下：
海西金租目前持有福建省泉州市工商行政管理局于2016年9月9日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350500MA2XNL6NXX），基本情况如下：
住所 福建省泉州市丰泽区湖心街474号5楼
法定代表人 庄海波
注册资本 70,000万元
公司类型 有限责任公司
融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券
投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3
经营范围 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境
外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；经银监会批准
的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
营业期限 自2016年09月09日至不确定期限
股东及持股比例 发行人持股66%
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2、截至本法律意见书出具日，发行人除下属企业外持有以下长期股权投资：
（1）中国银联股份有限公司0.27%股权；
（2）城市商业银行资金清算中心0.83%权益。
本所律师经核查后认为，发行人上述下属企业及持有长期股权投资的企业均依法设立并有效存续，具有完整的民事权利能力和民事行为能力；发行人合法持有该等企业的权益，不存在资产权益上的重大争议。
十一、发行人的重大债权债务
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、《审计报告》；
2、发行人及其控股子公司正在履行的或将要履行且对发行人有重大影响的合同及协议；
3、发行人出具的声明；
4、相关主管机关出具的证明。
本所律师履行上述核查程序后确认：
根据发行人的注册资本规模和经审计的净资产规模、业务收入规模和净利润规模，本节中所称的重大合同是指发行人正在履行期内，或虽已过履行期限但尚未履行完毕的下列各类合同：（1）其中包含有超出发行人日常正常经营性质的重大责任、义务或限制的协议或安排；（2）会对或可能会对发行人的财务状况产生实质性影响的任何其它合同或安排；（3）其所涉金额价格超过 5,000 万元的合同；（4）其它发行人或者本所律师认为对发行人经营前景可能产生有重大影响的合同。
（一）重大合同
1、重大银行业务合同
本所律师审查了发行人截至2017年6月30日正在履行的贷款余额最大的前国浩律师（上海）事务所 法律意见书10份借款合同及其补充合同。
2、二级资本债
（1）2015年二级资本债
2015年4月17日召开的发行人第六届董事会第六次会议和2015年5月8日发行人召开的2015年股东大会年会审议通过了《厦门银行股份有限公司关于发行二级资本债的议案》，同意：发行总额不超过人民币18亿元的二级资本债，具体事宜授权发行人经营管理层根据发行时的具体情况确定；债券期限不超过10 年；本次二级资本债发行的有效期限为自股东大会批准本次二级资本债发行的决议通过之日起2年内；本次二级资本债发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率；授权发行人经营管理层实施本次二级资本债的所有相关事宜，授权期限自股东大会批准本次二级资本债发行的决议通过之日起至该二级资本债赎回或兑付完毕之日止。
经2015年7月13日《中国银监会厦门监管局关于厦门银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（厦银监复[2015]92号）和2015年10月15日《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2015]第238号）的批准，2015年11月3日，发行人在全国银行间债券市场公开发行2015年厦门银行股份有限公司二级资本债券，品种为10年期固定利率品种（在第5年末附有前提条件的发行人赎回权），发行总额为18亿元，票面利率为5.00%。
（2）2017年二级资本债
2016年3月22日召开的发行人第六届董事会第十六次会议和2016年5月20日召开的发行人2016年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于发行2016年二级资本债的议案》，同意：发行总额不超过人民币30亿元的二级资本债，具体金额及发行方式根据监管要求以及发行时市场情况确定；债券期限不超过10年；本次二级资本债发行的有效期限为自股东大会批准本次二级资本债发行的决议通过之日起2年内；本次二级资本债发行所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率；授权发行人经营管理层办理本次二级资本债的相关事宜，授权发行人经营管理层根据相关监管部门的要求对发行条款进行适当的调整，授权期限自股东大国浩律师（上海）事务所 法律意见书会批准本次二级资本债发行的决议通过之日起至该二级资本债赎回或兑付完毕之日止。
经2016年7月29日《中国银监会厦门监管局关于厦门银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》（厦银监复[2016]54号）和2016年11月24日《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2016]第216号）的批准，发行人于2017年2月20日在全国银行间债券市场公开发行2017年厦门银行股份有限公司二级资本债券（第一期），品种为10年期固定利率品种，发行总额为5亿元，票面利率为4.65%；发行人于2017年5月31日在全国银行间债券市场公开发行2017年厦门银行股份有限公司二级资本债券（第二期），品种为10年期固定利率品种，发行总额为17亿元，票面利率为5.00%。
3、资产支持证券
2016年3月22日，厦门银行第六届董事会第十六次会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于发行类贷款资产支持证券的证券化业务的议案》，决议发行资产证券化业务，基础资产为厦门银行的信托合同项下的信托受益权，发行规模不超过40亿（可分期），发行期限不超过5年。2016年5月18日，上海证券交易所下发《关于对万家共赢承影五号白鹭资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1000号）。上述资产证券化业务已于2016年5月20日发行完毕。
4、在建工程相关合同
2013年1月5日，发行人与福建省泉州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：泉地[2013]合3号）。合同项下出让宗地编号为2012-18号地块，出让宗地总面积为6,693.40平方米，用途为商服用地-商务金融用地（办公）。合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为64,900,000元，每平方米9,696.12元。同日，发行人与泉州市国土资源局签订《国有建设用地交地确认书》。
2013年5月8日，发行人与泉州分行、福建省泉州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让补充合同》（合同编号：泉地[2013]补合 17 号），约定将上述《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：泉地[2013]合3号）（“原合同”）中的受让方由发行人变更为泉州分行，并愿意履行原合同中发行人所有国浩律师（上海）事务所 法律意见书的权利和义务、承担相应的经济和法律责任，原合同中发行人的债权债务由发行人和厦门银行股份有限公司泉州分行协商处理。
2014年9月15日，泉州分行与上海建筑设计研究院有限公司（设计资质证书号：A131003895）签订了《建设工程设计合同》，工程名称为厦门银行泉州分行大厦，总用地面积约6,693平方米，总建筑面积约72,900平方米（含地下室建筑面积 15,300 平方米），由上海建筑设计研究院有限公司负责工程的建筑、结构、机电（含给水及排水、建筑电气、通风火灾报警系统、人防、红线内的总体工程等整个项目的设计工作），费用合计预估约5,832,000元。
2016年3月16日，泉州分行与福建省九龙建设集团有限公司签订了《厦门银行泉州分行大厦基坑支护及桩基工程建设工程施工合同》，工程名称为厦门银行泉州分行大厦基坑支护及桩基工程，合同价款为30,130,592元。
2016年8月5日，泉州分行与江河创建集团股份有限公司签订了《幕墙施工图设计合同条款》，项目名称为厦门银行泉州分行大厦幕墙方案及施工图设计，合同价款为420,000元。
2017年3月27日，泉州分行与泉州市白蚁防治所签订了《泉州市新建房屋白蚁预防工程施工合同》，项目名称为厦门银行泉州分行大厦白蚁防治工程，合同价款为174,663元。
2017年7月15日，泉州分行与厦门柏事特信息科技有限公司签订了《建设工程楼宇智能化设计合同》，项目名称为厦门银行泉州分行大厦楼宇智能化设计工程，合同价款为360,000元。
综上，本所律师认为：上述尚未履行完毕的重大合同或协议合法有效；上述合同的一方主体均为发行人或其子公司，发行人及其子公司对该等合同或协议的履行不存在法律障碍；根据发行人向本所提供的信息资料及根据本所律师的适当核查，就本所律师所知，发行人及其子公司上述将要履行或尚未履行完毕的重大合同或协议不存在潜在的纠纷或风险。
（二）重大侵权之债
根据主管部门出具的证明、安永出具的《审计报告》、发行人的确认并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人及其下属企业不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全及人身权等原因而产生的1,000万元以国浩律师（上海）事务所 法律意见书上的重大侵权之债。
十二、发行人重大资产变化及收购兼并
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、《审计报告》；
2、发行人出具的声明文件；
3、本法律意见书第二部分、“四、发行人的设立”中所述的查验文件；
4、本法律意见书第二部分、“七、发行人的股本及其演变”中所述的查验文件。
本所律师经查验上述文件后确认：
（一）股本变化事项
1、发行人设立至今的增资扩股详见本法律意见书第二部分、“四、发行人的设立”及“七、发行人的股本及其演变”。
2、根据发行人的确认并经本所律师适当核查，发行人设立至今无合并、分立、减少注册资本等行为。
（二）重大收购、出售资产事项
根据发行人的确认并经本所律师适当核查，发行人设立至今无重大收购、出售资产的行为。
（三）拟进行的重大资产变化及收购兼并行为
根据发行人的声明，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在拟进行资产置换、资产剥离、资产出售或收购等行为的计划。
十三、发行人章程的制定与修改
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师国浩律师（上海）事务所 法律意见书行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人最近三年的股东大会、董事会文件；
2、发行人现行有效的《公司章程》；
3、发行人设立及历次变更的工商登记资料；
4、《公司章程（草案）》。
本所律师经查验上述文件后确认：
（一）发行人现行章程的制定与报告期内的修改
1、发行人设立之时的公司章程经1996年11月11日召开的厦门银行创立大会通过，于同日经中华人民共和国福建省厦门市公证处公证并出具《公司章程公证书》（（96）厦证经字第4510号），并经1996年11月16日中国人民银行出具的《关于厦门城市合作银行开业的批复》（银复[1996]387号）的核准。
2、2014年2月18日，厦门银行召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《厦门银行股份有限公司关于修订<章程>的议案》。厦门银监局于2014年3月20日下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行股份有限公司修订章程的批复》（厦银监复[2014]19号），核准厦门银行对公司章程部分条款的修订。
3、2015年5月8日，厦门银行召开2015年股东大会年会，审议通过《厦门银行股份有限公司关于修订章程的议案》。根据于2014年6月16日发布的《中国银行业监督管理委员会办公室关于推进简政放权改进市场准入工作有关事项的通知》（银监办发（2014）176号）规定，机构由于变更名称、股权、注册资本、业务范围等前置审批事项而引起的修改章程审批等事项不再审批，改为报告制管理。
4、2017年10月11日，厦门银行召开2017年股东大会第二次临时会议，审议通过《厦门银行股份有限公司关于修订<厦门银行股份有限公司章程>的议案》。厦门银监局于2017年11月6日下发《中国银监会厦门监管局关于同意厦门银行修订章程的批复》（厦银监复[2017]82号）。
本所律师经核查后认为：
1、发行人《公司章程》的制定及近三年的修改已履行必要的法定程序，涉国浩律师（上海）事务所 法律意见书及公司章程重要条款的修改已经获得厦门银监局的核准或备案。
2、发行人现行《公司章程》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。
（二）发行人《公司章程（草案）》的制定
2017年10月11日，发行人召开2017年股东大会第二次临时会议，为本次发行并上市的目的，审议通过《厦门银行股份有限公司关于制定〈厦门银行股份有限公司章程（草案）〉的议案》。
本所律师经核查后认为，除发行人《公司章程（草案）》尚需取得监管部门的核准外，发行人现行《公司章程》的制定、修改和《公司章程（草案）》的内容及其制定程序均符合现行中国法律、法规和规范性文件的规定；《公司章程（草案）》将于发行人首次公开发行股票并上市之日起生效，在本次发行上市前，发行人现行《公司章程》继续有效。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人最近三年的股东大会、董事会、监事会会议文件；
2、发行人设立及历次变更的工商登记资料；
3、发行人提供的组织结构图；
4、发行人出具的声明文件。
本所律师经查验上述文件后确认：
（一）发行人的组织机构
1、根据发行人现行章程的规定，并经本所律师适当核查，发行人现行的组织机构主要包括：
（1）股东大会
股东大会是发行人的权力机构，由全体股东组成，代表股东的利益，按照《公国浩律师（上海）事务所 法律意见书司法》及发行人章程的规定行使权利。
（2）董事会
董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责，按照《公司法》及发行人章程的规定行使职权。董事会下设战略委员会、风险控制与关联交易管理委员会、审计与消费者权益保护委员会、提名委员会和薪酬委员会。
（3）监事会
监事会是发行人的监督机构，对股东大会负责。监事会下设审计委员会和提名委员会。
（4）行长、副行长、董事会秘书等高级管理人员
根据发行人现行章程的规定，发行人设行长1人，设副行长若干人；设董事会秘书、行长助理等高级管理人员。
经核查，本所律师认为，发行人具有健全的公司治理结构，上述组织机构的设置符合《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、2017年10月11日，发行人召开2017年股东大会第二次临时会议，会议审议通过了《厦门银行股份有限公司关于制订<厦门银行股份有限公司章程（草案）>的议案》、《厦门银行股份有限公司关于制定<厦门银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》、《厦门银行股份有限公司关于制定<厦门银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》、《厦门银行股份有限公司关于制定<厦门银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》，该等治理文件在发行人的股票于上海证券交易所上市之日起生效。
经本所律师适当核查，本所律师认为，《公司章程（草案）》对发行人组织机构的规定符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）发行人的股东大会、董事会和监事会议事规则
经核查，发行人现行《公司章程》、《公司章程（草案）》对发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则以及股东表决的程序做出了专门和具体的规定，且发行人已制定了专门的股东大会、董事会、监事会的议事规则。本所律师认为，发行人的上述股东大会、董事会和监事会的议事规则符合现行有效的法律、法规和规范性文件的规定。
（三）发行人的股东大会、董事会和监事会国浩律师（上海）事务所 法律意见书
根据发行人的确认并经本所律师适当核查，本所律师认为，发行人报告期内股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及决议的签署符合有关法律、法规和规范性文件的规定，合法、真实、有效。
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人的董事、监事、高级管理人员的身份证明；
2、发行人的董事、监事和高级管理人员签署的声明与承诺书；
3、发行人独立董事和董事会秘书持有的资格证书；
4、发行人最近三年的股东大会、董事会会议文件；
5、发行人职工代表大会会议文件；
6、发行人设立及历次变更的工商登记资料；
7、本法律意见书第二部分、“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”中所述的查验文件。
除查验上述资料外，本所律师检索了中国证监会网站行政处罚的公告和上海证券交易所和深圳证券交易所公开谴责的公告，对发行人董事、监事和高级管理人员是否受到相关处罚进行检索。
本所律师履行上述核查程序后确认：
（一）发行人现任董事、监事及高级管理人员的任职情况
截至本法律意见书出具之日，发行人董事会由13名董事组成，包含5名独立董事；监事会由6名监事组成，其中包含2名外部监事、2名职工监事；董事会秘书1名、总行行长1名、总行副行长3名、总行行长助理1名、风险总监1名、信息总监1名。上述人员的具体职务和任职资格情况如下：
姓名 类型和职务 任职资格核准或备案文件
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
姓名 类型和职务 任职资格核准或备案文件
吴世群 执行董事、董事长 厦银监复[2009]36号
黄德芳 董事 厦银监[2012]82号
韩蔚廷 董事 厦银监[2012]82号
洪主民 执行董事、总行行长 厦[20银14监]1复60[2号014]110号、厦银监复
毛建忠 董事 厦银监复[2014]47号
周永伟 董事 尚待取得
杨宏图 董事 尚待取得
汤琼兰 董事 厦银监复[2016]67号
方建一 独立董事 厦银监复[2014]47号
洪永淼 独立董事 厦银监复[2015]58号
陈汉文 独立董事 厦银监复[2015]57号
宁向东 独立董事 尚待取得
许泽玮 独立董事 厦银监复[2015]58号
李朝晖 总行副行长 厦银监[2012]115号
刘永斌 总行副行长 厦银监复［2017］42号
陈蓉蓉 总行副行长兼董事会秘书 厦银监复[2015]41号/总行副行长批复尚
待取得
庄海波 行长助理 厦银监复[2015]73号
许文钦 风险总监 厦银监复[2015]73号
郑承满 信息总监 厦银监复[2016]104号
张永欢 监事长 /
陈铁铭 监事 /
李素美 外部监事 /
袁东 外部监事 /
廖丹 职工监事 /
谢彤华 职工监事 /
*注：其中周永伟任董事、杨宏图任董事、宁向东任独立董事、陈蓉蓉任总行副行长的批复尚待取得。
经核查，上述人员任职资格符合《公司法》、《商业银行公司治理指引》等国浩律师（上海）事务所 法律意见书法律、法规的规定，不存在《公司法》第一百四十六条列示的“不得担任公司的董事、监事、高级管理人员”情形；不存在董事和高级管理人员兼任监事的情形。发行人董事、监事及高级管理人员的选举和任命程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；除上述已披露尚待取得厦门银监局任职资格批复的情形外，发行人其他董事、监事和高级管理人员的任职资格均已获得中国银监会或其派出机构的核准。
（二）发行人董事、监事及高级管理人员变化情况
根据发行人提供的股东大会、董事会和监事会决议，职工代表选举结果以及其他资料，发行人报告期内董事、监事及高级管理人员变化情况如下：
1、董事变动情况
（1） 于2014年1月1日，厦门银行第五届董事会执行董事为吴世群、林昆三；股东董事为林建造、黄德芳、韩蔚廷、詹文岳、陶钢、庄坚毅；独立董事为：沈尧新、吴世农、霍德明。
（2） 2014年1月7日，董事詹文岳辞去董事职务。
（3） 2014年2月18日，厦门银行2014年第一次临时股东大会审议通过《厦门银行股份有限公司关于增补董事的议案》，增选钟明玲、毛建忠担任股东董事，增选方建一担任独立董事。
（4） 2014年4月29日，执行董事林昆三辞去董事职务。
（5） 2014年5月30日，经厦门银行2014年股东大会年会审议通过，增补洪主民为公司第五届董事会执行董事。
（6） 2014年12月22日，根据厦门银行2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于厦门银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，选举吴世群、洪主民、林建造、黄德芳、韩蔚廷、钟明玲、毛建忠、庄坚毅、吴泉水、方建一、洪永淼、陈汉文、许泽玮为第六届董事会董事，其中，吴世群、洪主民为第六届董事会执行董事，林建造、黄德芳、韩蔚廷、钟明玲、毛建忠、庄坚毅、吴泉水为第六届董事会股东董事，方建一、洪永淼、陈汉文、许泽玮为第六届董事会独立董事。陶钢不再担任厦门银行股东董事，吴世农、沈尧新、霍德明不再担任厦门银行独立董事。
（7） 2014年12月22日，厦门银行第六届董事会第一次会议审议通过《关国浩律师（上海）事务所 法律意见书于选举厦门银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，选举吴世群为第六届董事会董事长。
（8） 2016年4月12日，董事庄坚毅辞去董事职务。
（9） 2016年5月20日，厦门银行2016年股东大会年会会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于董事选举的议案》，选举汤琼兰为第六届董事会董事。
（10）2017年9月25日，董事林建造、钟明玲及吴泉水辞去董事职务。
（11）2017年10月11日，厦门银行2017年股东大会第二次临时会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于董事选举的议案》，选举周永伟、杨宏图为第六届董事会董事，选举宁向东为第六届董事会独立董事。
2、监事变动情况
（1） 于2014年1月1日，厦门银行第五届监事会股东监事为黄友仁、吴泉水、吴世明，外部监事为查竞传，职工监事为徐剑青、张晓华、陈建志。
（2） 2014年12月4日，股东监事吴泉水辞去监事职务。
（3） 2015年5月4日，厦门银行第五届职工代表大会暨工会会员代表大会决议，选举廖丹、谢彤华、庄黎祥为厦门银行股份有限公司第六届监事会职工监事。
（4） 2015年5月8日，厦门银行2015年股东大会年会审议通过《厦门银行股份有限公司关于监事会换届选举的议案》，选举张永欢、陶钢、吴世明为股东监事，李素美为外部监事。
（5） 2015年5月8日，厦门银行第六届监事会第一次会议审议通过《关于选举厦门银行股份有限公司第六届监事会监事长的议案》，选举张永欢为第六届监事会监事长。
（6） 2016年4月25日，厦门银行第六届监事会职工监事庄黎祥辞去职工监事职务。
（7）2017年9月25日，厦门银行第六届监事会股东监事陶钢、吴世明辞去监事职务。
（8）2017年10月11日，厦门银行2017年股东大会第二次临时会议审议通过《厦门银行股份有限公司关于监事选举的议案》，选举陈铁铭为第六届监事会股东监事，选举袁东为第六届监事会外部监事。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
3、高级管理人员变动情况
（1） 于2014年1月1日，厦门银行行长为林昆三，副行长为戴文进、刘宝塔、许雄师、张文华、李朝晖。
（2） 2014年4月30日，林昆三辞去行长职务。经厦门银行第五届董事会第三十次会议审议通过，聘任洪主民为行长。
（3） 2014年12月22日，厦门银行第六届董事会第一次会议聘任洪主民为行长，张永欢、许雄师、李朝晖为副行长，刘永斌、庄海波为行长助理，陈蓉蓉为董事会秘书，许文钦为风险总监。
（4） 2015年5月8日，张永欢辞去副行长职务。
（5） 2015年9月21日，许雄师辞去副行长职务。
（6） 2016年11月3日，厦门银行第六届董事会第二十二次会议聘任郑承满为信息总监。
（7）2017年3月15日，厦门银行第六届董事会第二十六次会议聘任刘永斌为副行长。
（8）2017年9月25日，厦门银行第六届董事会第三十一次会议聘任陈蓉蓉为副行长。
本所律师经核查后认为：报告期内发行人的董事、监事、高级管理人员变化，均根据《公司章程》规定程序由股东大会、董事会作出决议，或依《公司章程》规定由职工民主决定，履行了必要的法律程序，符合法律、法规和和规范性文件以及《公司章程》的规定。
十六、发行人的税务
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人及其控股子公司现持有的《营业执照》；
2、《审计报告》；
3、发行人纳税申报表；国浩律师（上海）事务所 法律意见书
4、税务合规证明；
5、发行人的声明文件。
本所律师履行上述核查程序后确认：
1、税务登记
经核查，发行人及其下属企业已经依法办理相关税务登记。
发行人目前持有厦门市市场监督管理局于2017年9月22日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9135020026013710XM），进行独立纳税。
海西金租目前持有福建省泉州市工商行政管理局于2016年9月9日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91350500MA2XNL6NXX），进行独立纳税。
2、主要税种和税率
根据发行人的说明并经本所律师适当核查，发行人及其下属企业目前适用的主要税种及税率详见下表：
税/费种 计提税/费依据 税/费率
按应税收入计算销项税，并按扣 6%(或5%或17%
增值税 除当期允许抵扣的进项税额后的 或2%或3%)
差额计缴(注1)
营业税 应税营业收入(注2) 5%
城建税 实际缴纳的增值税及营业税 7%
教育费附加 实际缴纳的增值税及营业税 5%
企业所得税 应纳税所得额 25%
注1:应税收入包括贷款服务收入、直接收费金融服务收入和金融商品转让收入。1根日据起《由关缴于纳全营面业推税开改营为业缴税纳改增征值增税值。税试点的通知》(财税[2016]36号)，本集团自2016年5月
注2:应税营业收入包括贷款利息收入、金融商品转让收入、手续费及佣金收入以及其他业务收入等，但不含金融机构往来收入。
3、税收守法
根据发行人、发行人分支机构及下属企业各国税、地税主管机关出具的依法纳税证明，以及发行人的确认，并经本所律师适当核查，发行人及其下属企业报告期内不存在被税务机关重大处罚的情形。
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师国浩律师（上海）事务所 法律意见书行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、发行人现时持有的《营业执照》；
2、发行人及其控股子公司的社会保险和劳动主管部门出具的证明文件；
3、发行人及其控股子公司的住房公积金主管部门出具的证明文件；
4、发行人的声明文件。
本所律师履行上述核查程序后确认：
（一）发行人及其下属企业的环境保护和产品质量
经本所律师核查，发行人为银行金融机构，从事经中国银监会批准的银行类业务。
根据发行人及下属企业出具的书面说明并经本所律师适当核查，截至本法律意见书出具之日，发行人不存在因违反环境保护、产品质量和技术监督方面的法律法规而受到处罚的情况。
（二）发行人及其下属企业的社会保险和劳动事宜
根据发行人、发行人分支机构及下属企业各社会保险主管机关分别出具的证明文件或确认函，以及发行人的说明，并经本所律师适当核查，发行人已依法进行社会保险登记并于报告期内按规定缴纳社会保险费，未因违反社会保险有关法律法规而受到重大行政处罚。
（三）发行人及其下属企业的住房公积金事宜
根据发行人、发行人分支机构及下属企业各住房公积金主管机关分别出具的证明文件或确认函，以及发行人的说明，并经本所律师适当核查，发行人已建立住房公积金账户，并于报告期内为符合要求的员工缴纳了住房公积金，未因违反住房公积金有关法律、法规受到重大行政处罚。
十八、发行人募集资金的运用
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查国浩律师（上海）事务所 法律意见书验：
1、发行人第六届董事会第二十九次会议文件；
2、发行人2017年第一次临时股东大会会议文件；
3、厦门银监局下发的《中国银监会厦门监管局关于厦门银行首次公开发行A股股票并上市的批复》（厦银监复[2017]83号）。
本所律师经查验上述文件后确认：
1、根据发行人2017年8月10日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过的《厦门银行股份有限公司关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并上市的议案》和《厦门银行股份有限公司关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）募集资金投资项目及可行性的议案》，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充发行人资本金。
2、2017年11月8日，厦门银监局下发《中国银监会厦门监管局关于厦门银行首次公开发行 A股股票并上市的批复》（厦银监复[2017]83 号），同意厦门银行首次公开发行 A 股股票并上市，发行股票数量不低于本次发行并上市后总股本的10%，且不超过发行后总股本的25%（含25%）。本次发行所募集的资金扣除发行费用后，应全部用于充实厦门银行资本金。
综上所述，本所律师经核查后认为，发行人本次募集资金有明确的使用方向，均用于主营业务；募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；发行募集资金拟投资项目已获得相关政府主管部门的批准，符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定；且不会导致同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。
十九、发行人业务发展目标
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
1、发行人第六届董事会第二十九次会议文件；
2、《招股说明书》（申报稿）。
本所律师履行上述核查程序后确认：
1、根据发行人第六届董事会第二十九次会议审议通过的《厦门银行股份有限公司关于2018-2020年发展战略规划的议案》及本次发行上市的《招股说明书》（申报稿），发行人业务发展目标与发行人主营业务一致。
2、本所律师经核查后认为，发行人业务发展目标符合现行国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在潜在的法律风险。
二十、诉讼、仲裁或行政处罚
本所律师依据《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《编报规则》、《执业办法》、《执业规则》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人下列材料进行现场查验：
1、《审计报告》；
2、发行人出具的声明文件；
3、发行人5%以上股东出具的声明文件；
4、发行人及其相关控股子公司的工商行政主管部门出具的证明；
5、发行人及其相关控股子公司的外汇主管部门出具的证明；
6、发行人及其相关控股子公司的公积金主管部门出具的证明；
7、发行人及其相关控股子公司的劳动主管部门出具的证明；
8、发行人及其相关控股子公司与员工签订的劳动合同；
9、发行人及其相关控股子公司的社会保险登记证。
本所律师履行上述核查程序后确认：
（一）重大诉讼仲裁
根据发行人提供的资料以及发行人的确认，并经本所律师适当核查，截至2017 年 6 月 30 日，发行人及其分支机构作为原告且单笔争议标的本金金额在国浩律师（上海）事务所 法律意见书1,000万元以上（或者同一被告累计诉讼本金金额达到1,000万元以上）的尚未终结的重大诉讼、仲裁案件共57件，涉及本金金额合计约221,105.07万元，上述案件情况详见本法律意见书附件五。该等案件中，除两笔票据追索权纠纷、两笔合同纠纷外，均为发行人从事银行业务所引起的借贷纠纷或追偿贷款纠纷；经核查该等诉讼、仲裁的相关文件后，本所律师认为，该等纠纷对发行人的正常经营和本次发行上市不构成重大不利影响。
根据发行人提供的资料以及发行人的确认，并经本所律师适当核查，截至2017年6月30日，发行人及其分支机构不存在作为被告的尚未终结的诉讼、仲裁案件。
根据发行人的确认并经本所律师适当核查，且受限于中国尚未建立全国统一的诉讼、仲裁相关信息查询系统，除上述披露的未决诉讼或仲裁案件，发行人及其分支机构不存在尚未了结或可预见的本金金额超过1,000万元或其他重大的未决诉讼或仲裁案件。
（二）行政处罚
1、根据发行人提供的资料，截至2017年6月30日，厦门银行作为被处罚单位于报告期内共受到15次行政处罚，共计罚款344.355万元，具体情况如下：
（1）2014年5月12日，中国人民银行重庆营业管理部出具《行政处罚决定书》（渝银罚[2014]12号），就重庆分行涉农贷款专项统计制度违规、房地产贷款专项统计制度违规、全科目报表统计违规、个人征信业务违规查询事项，根据《金融统计管理规定》、《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》对重庆分行给予警告，并处罚款共计3.5万元。
（2）2014年6月26日，国家外汇管理局重庆外汇管理部出具《行政处罚决定书》（渝汇罚[2014]2 号），就重庆分行违反《货物贸易外汇管理指引实施细则》的规定，属违反外汇账户管理规定的行为，处1万元罚款。
（3）2014年7月28日，中国人民银行厦门市中心支行出具《行政处罚决定书》（厦门银罚字[2014]第2号），就厦门银行人民币存款准备金交存不足的行为，根据《中华人民共和国商业银行法》第三十二条规定，对厦门银行给予行政处罚，罚款金额20万元。
（4）2014年9月23日，重庆市物价局出具《行政处罚决定书》（渝价检国浩律师（上海）事务所 法律意见书处[2014]36号），就重庆分行存在价格违法行为，根据《中华人民共和国价格法》第四十条的规定，对为企业提供融资时向融资企业收取财务顾问费，且未提供实质性服务的价格违法行为，处以违法所得800,000元1倍的罚款，罚款计800,000元；对向客户（借款人）转嫁抵押房屋登记费的价格违法行为，处以违法所得（重庆分行应承担费用）40,070元1倍的罚款，罚款计40,070元，以上罚款合计84.007万元。
（5）2015年9月7日，厦门银监局出具《行政处罚决定书（》厦银监罚[2015]12号），就厦门银行存在违反审慎经营的行为，具体如：未按规定进行固定资产贷款资金支付的管理和控制；未根据相关法律法规、方针政策以及信贷制度，对授信项目的技术、市场、财务等方面可行性进行充分评审，导致贷款资金的发放偏离客户的有效真实需求。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条以及《固定资产贷款管理暂行办法》第三十九条、《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条，决定对厦门银行罚款40万元。
（6）2015年9月30日，中国银监会重庆监管局出具《行政处罚决定书》（渝银监发[2015]158 号），就重庆分行违规发放贷款、贷款五级分类不准确、违规以贷开票吸存事项，违反了《流动资金贷款管理暂行办法》第六条、《贷款风险分类指引》第十一条、《中华人民共和国商业银行法》第四十七条的规定，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十四条，对重庆分行合计处以70万元的罚款。
（7）2015年10月14日，中国人民银行漳州市中心支行出具《行政处罚决定书》（漳银罚字[2015]3 号），就漳州分行在客户身份识别、大额和可疑交易报告等方面存在违法违规事项，根据《反洗钱法》的规定，处以8万元罚款。
（8）2015年12月2日，中国人民银行南安市支行出具《行政处罚决定书》（南银罚[2015]3 号），就泉州南安支行存在开立个人银行结算账户（含银行卡账户）后，未在规定时间内向人民银行备案，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规定，处以警告，并处0.5万元的罚款。
（9）2015年12月23日，中国人民银行泉州市中心支行出具《行政处罚决定书》（泉银罚[2015]8 号），就泉州分行存在临时存款账户超期使用、明知或应知是单位资金而允许以自然人名称开立账户事项，根据《人民币银行结算账户国浩律师（上海）事务所 法律意见书管理办法》的规定，处以警告，并处以5.5万元罚款。
（10）2016年6月24日，中国银监会福建监管局出具《行政处罚决定书》（闽银监罚决字［2016］5号），就福州福清支行“以贷转存、虚增存款”事项，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项的规定，处以 30万元罚款。
（11）2016年9月27日，中国人民银行石狮市支行出具《行政处罚决定书》（狮银罚[2016]1 号），就泉州石狮支行“人民币个人银行结算账户开立迟报备”事项，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条的规定，给予警告并处以3万元罚款。
（12）2016年12月10日，中国人民银行南平市中心支行出具《行政处罚决定书》（南银罚[2016]6 号），就南平分行“承兑业务无真实贸易背景”事项，根据《金融违法行为处罚办法》第十四条的规定，没收违法所得1,740元，给予警告并并处2倍罚款即3,480元。
（13）2016年12月29日，中国人民银行南平市中心支行出具《行政处罚决定书》（南银罚[2016]7号），就南平分行“客户身份识别方面、大额交易和可疑交易报告方面”事项，违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中华人民共和国反洗钱法》相关规定，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条第一款第一项规定，处以8万元罚款。
（14）2017年4月26日，中国人民银行三明市中心支行出具《行政处罚决定书》（明银罚字[2017]2号），就三明分行“开立个人银行结算账户未在开户之日起5个工作日内报备人行”事项，根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条的规定，处以警告，处以5,000元罚款。
（15）2017年5月22日，厦门银监局出具《处罚决定书》（厦银监罚决字[2017]4号），就厦门银行“涉嫌同业投资业务接受业务承诺函；为非保本理财产品违规出具担保；办理厦门某公司NRA存款质押业务不规范，贷前调查不详尽，贷款管理不到位”事项，根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》第四十六条的规定，处以70万元罚款。
发行人已经就前述行政处罚履行了处罚决定书，缴清了罚款，纠正了相关违国浩律师（上海）事务所 法律意见书法行为并且进行相关整改。
2、根据发行人及其下属子公司税务主管机关出具的依法纳税证明，社会保险主管机关出具的守法证明，住房公积金主管机关出具的守法证明，并根据发行人的说明，发行人在报告期内不存在重大行政处罚的情形。
3、根据发行人的说明，并经本所律师查询中国证监会、中国银监会、厦门市市场监督管理局、中国人民银行厦门市中心支行等与发行人存在监管关系的政府机关官方网站，并通过网络搜索引擎查证，除前述行政处罚外，发行人不存在其它重大行政处罚的情形。
（三）主要股东
根据厦门市财政局、富邦银行（香港）有限公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司和福建七匹狼集团有限公司分别出具的确认，经本所律师合理核查，且受限于中国尚未建立全国统一的诉讼、仲裁、行政处罚相关信息查询系统，截至本法律意见书出具之日，发行人5%以上股东厦门市财政局、北京盛达兴业房地产开发有限公司和福建七匹狼集团有限公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件；发行人5%以上股东中富邦银行（香港）有限公司为境外机构，其在中国境内不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁和行政处罚案件。
（四）发行人董事长、行长
经本所律师适当核查，且受限于中国尚未建立全国统一的诉讼、仲裁、行政处罚相关信息查询系统，并经发行人现任现任董事、监事、高级管理人员的确认，截至本法律意见书出具之日，发行人董事长、行长均不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件，不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦不存在可预见的将受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价
本所律师参与了《招股说明书》（申报稿）的编制及讨论，已审阅《招股说明书》（申报稿），特别对发行人引用法律意见书和律师工作报告相关内容进行了审阅，发行人《招股说明书》（申报稿）不存在虚假记载、误导性陈述或重大国浩律师（上海）事务所 法律意见书遗漏引致的法律风险。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
签署页
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于厦门银行股份有限公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市之法律意见书》之签
章页）
本法律意见书于2017年 月 日出具，正本一式肆份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁 经办律师：陈一宏
韦 玮
叶嘉雯
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
附件一A：发行人获得的业务许可、批准或备案情况
序号 发文/颁发机关 文号或编号 批复或证书名称 发文时间
1. 中国外汇交易中心 中汇交[97]市融字[017]号 场《关交易于吸成员收厦的门通城知》市合作银行为全国统一同业拆借市1997年9月5日
2. 行中国人民银行厦门市中心支 厦银（2000）463号 《关于厦门市商业银行申请开办外汇业务的批复》 2000年11月28日
3. 行中国人民银行厦门市中心支 厦门银[2001]373号 《关于厦门市商业银行开办结售汇业务的批复》 2001年7月31日
4. 中国人民银行 银发[2002]329号 《办中债国券结人算民银代理行关业务于中有关国工问商题的银通行等知》39家商业银行开2002年10月24日
5. 上海黄金交易所 2007-0156 《上海黄金交易所会员资格证书》 2007年8月16日
6. 厦门银监局 厦银监复[2009]115号 《关于同意开办自营与代客外汇买卖的批复》 2009年8月28日
7. 国家外汇管理局 汇复[2010]210号 《试国点家的外批汇复管》理局关于部分银行办理新台币兑换业务2010年11月9日
8. 厦门市住房公积金管理中心 厦房金字[2010]45号 （《关组合于）对贷厦款门等银行业务股份的有批限复》公司开办个人住房公积金2010年11月18日
9. 中国证监会 000000062 《基金销售业务资格证书》 2012年5月24日
10. 中国银监会 银监复[2013]132号 批《复中》国银监会关于厦门银行开办衍生产品交易业务的2013年3月20日
11. 国家外汇管理局 业国家务外备案汇通管理知书局远09期8结号售汇《国家外汇管理局远期结售汇业务备案通知书》 2013年8月26日
12. 国家外汇管理局 备案编号：2014-002 及《掉国家期交外易汇管资格理备局银案行通知间书外》汇市场人民币对外汇远期2014年1月20日
5-1-1-100
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
序号 发文/颁发机关 文号或编号 批复或证书名称 发文时间
13. 中国银行间市场交易商协会 [2014]11号 《关于意向承销类会员（银行类）市场评价结果的公告》2014年8月7日
14. 中国银行间市场交易商协会 [2016]13号 券《融关资于承工具销类B会类员主（承地销方业性务银市行场类评）价参结与果非的金公融告企》业债2016年5月18日
15. 中国银行间市场交易商协会 -- 信用风险缓释工具核心交易商 日公告时间：2017年8月1
附件一B：海西金租获得的业务许可、批准或备案情况
序号 发文/颁发机关 文号或编号 批复或证书名称 发证日期
1. 闽泉食药监械经营许泉州市食品药品监督管理局20172023 《医疗器械经营许可证》 2017年9月14日号
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
附件二A：厦门银行及其厦门地区分支机构营业执照及金融许可证信息
序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可 住所 经营范围
号 机构编码 证流水号
吸收公众存款；发放短期、中期和长期
贷款；办理国内结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、
承销政府债券；买卖政府债券；从事同
业拆借；提供担保及服务；代理收付款
1. 厦门银行 9135020026013710XM B0164H235020001 00173734 厦1门01市号思商明业区银湖行滨大北厦路办项及理代地理方财保政险信业务用周；提转供使用保资险金箱的业委务；托
贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇
汇款、外币兑换、外汇同业拆借、国际
结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和
贴现、资信调查、咨询、见证业务；经
银行业监督管理机构等监管机构批准的
其他业务。
2. 华昌支行 91350200X12048036W B0164S235020010 00173758 厦门市湖里区华昌路86号 储人蓄民币业存务款，、外贷币款存款、结、贷算业款务业，务，人民外币币
兑换业务；经批准的其他业务。
3. 江头支行 91350200X12048159X B0164S235020008 00545177 厦门市湖1里00区号江头南路储人蓄民业币务存，款外、币贷存款款、、结算贷业款务业，务，人外民币币
兑换业务；经批准的其他业务。
4. 金榜支行 91350200X120509371 B0164S235020009 00173857 厦门号市第思一明层区禾02祥单东元路28储人民蓄业币务存款，、外贷币款存款、、结贷算款业务业，务人，外民币币
兑换业务；经批准的其他业务。
5. 开元支行 913502008550524711 B0164S235020012 00173755 厦之门3、市之思明4、区2凤A、屿2路B、172号C人储民蓄币业务存，款、外贷币款存款、、结贷算业款务业，务，人民外币币
兑换业务；经批准的其他业务。
5-1-1-102
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可 住所 经营范围
号 机构编码 证流水号
6. 莲坂支行 91350200X120481919 B0164S235020019 00173765 厦号门及市湖思明明路区9湖5光号路之一235储人蓄民币业务存款，外、贷币款存款、、结贷算款业业务，务人，外民币币
兑换业务；经批准的其他业务。
7. 莲前支行 91350200855052201E B0164S235020015 00173747 厦门市6思87明-3#区、莲4#前西路人储蓄民业币务存，款外、币贷存款款、结、算贷款业务业，务，人外民币币
兑换业务；经批准的其他业务。
8. 鹭通支行 913502008550526318 B0164S235020018 00173769 厦门莲市花思广明场区一香层莲R里153号3号 人储民蓄业币存务款，、外币贷款存、款结、贷算款业业务务，人，外民币币
兑换业务；经批准的其他业务。
232 人民币存款、贷款、结算业务，人民币9.913502008550516715南强支行B0164S235020017 00173767 厦门市湖里区东渡路
号之31、32店面 储蓄兑业换务业，务外；币经存批款准、的贷其款他业业务务，。外币
1 人民币存款、贷款、结算业务，人民币10.思明支行 91350200855051751Q B0164S235020020 00173761 厦门市思明区碧山临海
号楼1层01、02单元 储蓄兑业换务业，务外；币经存批款准、的贷其款他业业务务，。外币
11. 五一支行 91350200855051401J B0164S235020026 00173744 厦门市思明58区号禾祥西二路人储民蓄业币务存款，外、币贷款存、款结、算贷款业业务务，，人外民币币
兑换业务；经批准的其他业务。
12. 翔安支行 91350200X12048394X B0164S235020022 00173743 厦生门活市配火套炬区（春翔江安里）产29业号区储人民蓄币业存务款；外、币贷款存款、结、贷算款业务业务；，人外民币币
105 兑换业务；兼营：经批准的其他业务。
19 人民币存款、贷款、结算业务，人民币13.91350200X12048239H新阳支行B0164S235020011 00173770 厦门市海沧区新美路 号 储蓄业务，外币存款、贷款业务，外币101室
兑换业务；经批准的其他业务。
14. 湖滨支行 913502008550519110 B0164S235020005 00173762 厦门市湖滨5-南6路号98号之三人储民蓄业币务存，款、外币贷款存款、、结贷算款业务业，务人，外民币币
兑换业务；经批准的其他业务。
5-1-1-103
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可 住所 经营范围
号 机构编码 证流水号
15. 湖里支行 913502008550520417 B0164S235020006 00545332 4厦5门、4市7湖号里（区厦金门湖市路木4材3、产储人民蓄币业存务款，外、贷币款存款、结、贷算款业业务，务，人外民币币
品展示开发大楼）一层店面 兑换业务；经批准的其他业务。
16. 万达支行 91350200X120477549 B0164S235020029 00545109 厦门市1湖01里-1区04金单钟元路5号储人蓄民业币存务款，、外币贷存款款、、结贷算款业务业务，，人外民币币
兑换业务；经批准的其他业务。
17. 仙岳支行 91350200X12047877A B0164S235020023 00173764 厦门市02仙、岳03路号5店69面号01、人储蓄民业币务存款，外、贷币款存款、、结贷算款业业务务，，人外民币币
兑换业务；经批准的其他业务。
159 人民币存款、贷款、结算业务，人民币18.91350200X12048116G B0164S235020013 00173863 厦门市湖里区祥店里祥店支行储蓄业务，外币存款、贷款业务，外币
号 兑换业务；经批准的其他业务。
厦门市湖里区云顶北路 人民币存款、贷款、结算业务，人民币
19. 政支务行中心 91350200X12048079A B0164S235020004 00173913 心84大2号楼厦一门层市银政行务金服融务服中务储蓄业务，外币存款、贷款业务，外币
区南侧 兑换业务；经批准的其他业务。
20. 海沧支行 91350200855052391D B0164S235020003 00173748 厦门市海沧区沧林路119 储人蓄民业币存务，款、外币贷款存款、结、算贷业款务业，务人，民外币币
号 兑换业务；经批准的其他业务。
21. 松柏支行 91350200855051591H B0164S235020021 00173763 厦门市49思0-明49区2号长青路储人蓄民业币务存款，外、币贷存款款、、结贷算款业业务务，人，民外币币
兑换业务；经批准的其他业务。
22. 故宫支行 91350200X12047914G B0164S235020001 00173759 厦门市思明区故宫路88号 储人蓄民币业存务款，、外贷币款存款、结、贷算业款务业，务，人民外币币
（建设大厦一楼） 兑换业务；经批准的其他业务。
23. 集美支行 91350200X12202777N B0164S235020007 00545147 厦门市2集14美-2区16乐号海北里储人蓄民业币务存；款外、币贷存款款、；结贷算款业业务务；；人兼民营币：
经批准的其他业务。
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可 住所 经营范围
号 机构编码 证流水号
24. 前埔支行 91350200X120483195 B0164S235020030 00173903 31厦9号门西市侧思一明层区、前二埔层中部路分储人民蓄业币存务，款、外贷币存款款、结、贷算款业务业，务人，民外币币
兑换业务；经批准的其他业务。
25. 杏林支行 91350200855051831C B0164S235020027 00173746 厦门市集美区杏东路46号 储人蓄民币业存务款，、外贷币款存款、结、贷算业款务业，务，人民外币币
兑换业务；经批准的其他业务。
26. 银隆支行 91350200855052121T B0164S235020028 00173742 厦门市厦禾路857号 储人蓄民币业务存款，、外贷币款存款、结、贷算款业务业务，，人外民币币
兑换业务；经批准的其他业务。
27. 中华支行 91350200X12048271W B0164S235020024 00545176 厦门市中山路356、358号 储人蓄民业币存务、款、外币贷款存款、结、算贷业款务业，务人，民外币币
（金同成大厦一楼） 兑换业务；经批准的其它业务。
262 人民币存款、贷款、结算业务，人民币28.91350200X12047957X吕岭支行B0164S235020016 00173745 厦门市吕岭路 号鑫利A 储蓄业务，外币存款、贷款业务，外币康花园幢一层
兑换业务；经批准的其他业务
29. 科技支行 91350200X12048351G B0164S235020014 00173876 厦58门号火火炬炬高广新场区北路楼516-号2层、人储民蓄币业存务，款外、贷币款存款、、结贷算款业务业，务人，外民币币
（西侧） 兑换业务；兼营：经中国人民银行批准
的其他业务。
30. 厦试门验区自象贸91350200X1204799X6 B0164S235020025 00545243 9厦9门号现厦代门物国流际园航区运象中屿心路E储人民蓄币业务存款，外、币贷款存款、、结算贷款业务业，务人，民外币币
屿支行 栋一层101单元 兑换业务；兼营：经批准的其他业务。
厦门市同安区环城西路 主营：人民币存款、贷款、结算业务，
31. 913502121553015884 B0164S235020031 00545075 751号店面（一层9单元）、人民币储蓄业务，外币存款、贷款业务，同安支行747号之9店面（二层12 外币兑换业务；兼营：经“银监会”批准
单元） 的其他业务。
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序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可 住所 经营范围
号 机构编码 证流水号
中国（福建）自由贸易试验 货币银行服务(本外币同业拆借、同业存
厦门自贸 门区国厦门际航片区运象中心屿路D栋975号层厦款外、汇同、业贵借金款属、、债衍生券回品购投业资务和交；易债券；、票
32. 试金验营区运资中91350200MA349PRW73 B0164G235020001 00545338 10单元（该住所仅限作为 据票贴据现代、理转；贴债现券、结买算入代返理售（；卖发出行回金购融）债、
心 商事主体法律文书送达地 券、同业存单；总行在中国银行业监督
址） 管理机构批准的业务范围内授权的业
务)。
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附件二B：厦门银行其他地区分支机构营业执照及金融许可证信息
序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可证 住所 经营范围
号 机构编码 流水号
福建省福州市 理财募集、理财销售、理财资金投资，办理受托资产
1. 理财中心 91350105MA2Y3E2A0Q B0164X235010001 00613232 2马7尾号区1#湖楼里路管理；经国务院银行业监督管理机构核准的其他业
2-51L室（自贸 务开展。（经依营法活须动经）批准的项目，经相关部门批准后方可
试验区内）
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内结算；办理票据贴现；从事同业拆借；提供担保及
服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服
福州市鼓楼区 务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业
2. 福州分行 9135000055098629XE B0164B235010001 00081935 路安泰1号街福道斗商大西汇务同；外业汇拆存借款、国、外际汇结贷算款、结、外汇汇、售汇汇款、、外外汇币票兑据换的、承外
厦1-3层 兑和贴现、咨信调查、咨询、见证业务；经国务院银
行业监督管理机构批准并经其总行授权范围内的其
他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内结算；办理票据贴现；代理收付款项；办理地方财
长乐市会堂路 政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、外
3. 支福行州长乐913501825934850067 B0164S235010001 00427210 苑2651号-5锦号江店西面汇据贷的承款、兑外和币贴兑现换；咨、国信际调结查算、咨、结询汇、见、售证汇业、务外；经汇国票
务院银行业监督管理机构批准并经其总分行授权范
围内的其他业务。（以上经营范围涉及许可经营项目
的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
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序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可证 住所 经营范围
号 机构编码 流水号
福清市音西街 办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑与
道音西村冠发 贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收
4. 福州福清 913501810665528603 B0164S235010002 00428714 国际新城商业 付款项业务；办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款，
支行 综合楼酒店四 管国际理结委算员会业批务；准提并供经保其险上箱级服行务授；权经的中其国他银业行务业。监（督依
店楼及1-音4店乐面广场法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
福州市台江区 办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑与
洋中街道八一 贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收
5. 福州台江 91350100054311912M B0164M235010001 00427416 七群升中路国际75二8号期付国际款结项业算务业务；；办提理供外保汇险存箱款服、务外；汇经贷中款国、银外行汇业汇监款督，
支行 E地块E1#楼1 管理委员会批准并经其上级行授权的其他业务。（依
层12、041、31号0、店1面1、活法动须经）批准的项目，经相关部门批准后方可开展警营
福建省福州市 办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑与
鼓楼区水部街 贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收
6. 福州五一 91350100M0001WH44B B0164S235010003 00430201 道五一北路东 汇付款款项、国及际代结理算保业险务业；务提；供外保汇险存箱款服、外务；汇经贷中款国、银外行汇
支行 侧层正N1祥01中、心N1一02业监督管理委员会批准并经其上级行授权的其他业
号店面 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
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序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可证 住所 经营范围
号 机构编码 流水号
吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国
内结算；办理票据贴现；从事同业拆借；提供担保及
南48平0号市加水成南世街务服；务办；代理理地收方付财款政项信及用代周理转保使险用业资务金；的提委供托保贷管款箱业服
7. 南平分行 913507020732127921 B0164B235070001 00428899 7纪-1园0裙号楼；（1夹1层层务汇同；外业汇拆存借款、国、外际汇结贷算款、结、外汇汇、售汇汇款、、外外汇币票兑据换的、承外
101夹32-34 兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行
号、2层201号）业监督管理委员会批准并经其总行授权的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
联系隶属企业法人经营范围内“吸收公众存款；发放
短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴
现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府
福建省南平市 债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保及服
延平区八一路 务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；
8. 南支平行延平M91350702MA2XT5UDX B0164S335070001 00430770 厦338）号裙（楼汇1丰层大汇办理存款地、方外财汇政贷信款用、周外转汇使汇用款资、金外的币委兑托换贷、款外业汇务同；业外
107号 现拆、借资、国信际调结查算、咨、结询汇、见、售证汇业、务外；汇经票银据行的业承监兑督和管贴理
机构等监管机构批准的其他业务。”的业务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
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序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可证 住所 经营范围
号 机构编码 流水号
1宁-1德号市华城景东嘉路吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
园1011、#1楼02一、层103、付内款结项算；及办代理理票保据险与业贴务现；提；提供供保担管保箱及服服务务；办；理代地理方收
9. 宁德分行 91350901315313968K B0164B235090001 00429456 210041、单20元2；单二元层；财外汇政贷信用款周、外转汇使用汇款资金、的外委币托兑贷换、款国业务际结；外算汇、结存汇款、、
1十3三02层单1元3及01、十售见汇证、业外务汇；经票中据国的银承行兑业和监贴督现管；办理理委咨员信会调批查准、并咨经询其、
1四40层2单14元01、总部行门批授权准的后其方他可开业务展（经依营法活须动经）批准的项目，经相关
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内结算；办理票据贴现；从事同业拆借；提供担保及
服务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用
泉州市丰泽区 资金的委托贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇
10. 泉州分行 913505005692716813 B0164B335050001 00426098 湖心街474号 汇款、、外外汇币票兑据换的、外承汇兑同和业贴拆现借；资；国信际调结查算、咨、结询汇、见、证售
城（湖）1心-8商层业业务；经中国银行监督管理委员会批准并经其总行授
权的其他业务；中国保监会批准和允许销售的人身险
和财产险产品（许可项目有效期至2018年03月01
日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据承兑与
晋江市长兴路 贴现；代理发行、代理兑付、销售政府债券；办理外
11. 支泉州行晋江91350582075004241U B0164S335050002 00427869 明鑫财富中心 经汇存中款国；银外行汇业贷监款督；管外理汇委汇员款会；批外准币的兑其换他；业国务际。结（算依；
一层及五层 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
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序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可证 住所 经营范围
号 机构编码 流水号
南安市美林区
江滨北路皇家 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
12. 泉州南安 91350583056136804U B0164S335050001 00427766 1滨12城-1一16层号、内结算；办理票据承兑和贴现；经中国银行业监督管
支行 132-137 理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，号、二
216-219 经相关部门批准后方可开展经营活动）层号
商铺
办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；
从事同业拆借；办理地方财政信用周转使用资金的委
福建省泉州市 托贷款业务；代理收付款项及代理保险业务；外汇存
13. 支泉州行石狮91350581315653057A B0164S335050003 00429586 石216狮0市号八一七、路二国款；际外结汇算贷、款结；汇外、汇售汇汇款；；资外信币调兑查换、；见外证汇业同务业；拆经借中；
层 国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
福建省三明市 内结算；办理票据与贴现；提供担保及服务；代理收
梅列区乾龙新 付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方
17 财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、14.三明分行 91350400315378008L B0164B235040001 00430011 村 幢梅列工 外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、结汇、
商企业大厦 售汇，外汇票据的承兑和贴现；办理资信调查、咨询、
一、十四、十 见证业务；经中国银行业监督管理委员会批准并经其
五层 总行授权的其他业务（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可证 住所 经营范围
号 机构编码 流水号
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内结算；办理票据贴现；从事同业拆借；提供担保及
漳州市水仙大 服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服
街与东环城路 务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业
15. 漳州分行 91350600058432690J B0164B235060001 00427459 新交城叉苑口西北区南角2务汇同；外业汇拆存借款、国、外际汇结贷算款、结、外汇汇、售汇汇款、、外外汇币票兑据换的、承外
幢D1-D2号 督兑管和理贴机现、构资等信监调管查机、构咨批询准、的见其证他业业务务；。经（银依行法业须监经
*批**准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
漳州市漳浦县 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
绥安镇麦市街 内外结算；办理票据承兑与贴现；买卖、代理兑付政
16. 漳州漳浦 M91350623M0000FXW3 B0164S335060001 00429377 东段金仕顿花 府债券；买卖、代理外汇买卖；从事银行卡业务；提
支行D园W小0区5、806幢、07、供务信；经用中证国及银担行保业服监务督；管代理理委收员付会款批项准及并代经理其保上险级业行
08号店面 授批权准的后其方他可开业务展（经依营法活须动经）批。准的项目，经相关部门
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
福建省漳州市 内外结算；办理票据承兑与贴现；买卖、代理兑付政
17. 漳州芗城 91350602MA2Y3UB503 B0164S335060002 00613026 路芗城62区号南丽昌园中广府供债信用券；证买及卖担、保代服理务买；卖代外理汇收；付从款事项银及行代卡理业保务险；业提
支行 场项目三期9 务；经中国银行业监督管理委员会批准并经上级行授
幢S03商场 权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
5-1-1-112
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序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可证 住所 经营范围
号 机构编码 流水号
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内结算；办理票据贴现；从事同业拆借；提供担保及
福建省莆田市 服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服
荔城区镇海街 务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业
18. 莆田分行 91350300087425676H B0164B235030001 00428971 道111胜5利号北-11街23汇务；同外业汇拆存借款、国、外际汇结贷算款、结、外汇汇、售汇汇款、、外外汇币票兑据换的、承外
号 兑与贴现、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行
业监督管理委员会批准并经其总行授权的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
吸收公众存款；发放短期、中期和长期货款；办理国
福建省莆田市 内外结算；办理票据承兑与贴现；买卖、代理兑现政
19. 莆田城厢 91350302MA2Y4JQ19U B0164S335030001 00429296 城厢区霞林街 府债券；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提
支行 道16胜93、利1南68街5、务供；信经用中证国及银担行保业服监务督；管代理理委收员付会款批项准及并代经理上保级险行业授
1701号 权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
福建省龙岩市 内结算；办理票据承兑与贴现；提供担保及服务；代
新罗区龙岩大 理收付款项；提供保险箱服务；办理地方财政信用周
20. 龙岩分行 91350800M0000RQE4H B0164B235080001 00430169 道广场38A8号地万块宝裙外转使汇用汇资款金、外的币委兑托换贷、款国业际务结；算外、汇结存汇款、、售外汇汇、贷外款汇、
房10商02铺、21000011、、经票中据的国银承行兑业和贴监督现；管办理理委资员信会调批查准、并咨经询其、总见行证授业权务；
2002-1、2068-1 的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
5-1-1-113
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可证 住所 经营范围
号 机构编码 流水号
吸收公众存款；发放短、中、长期贷款；办理国内外
重庆市江北区 结算；办理票据承兑与贴现；总行授权的代理发行金
21. 重庆分行 915001055734115870 B0164B250000001 00374285 建10新幢东1路层3、6号政融债府债券券；代、金理融发债行券、代；从理事兑同付业、承拆销借政；总府行债授券权；的买代卖
12-20层、24-25 证理服买卖务外及汇担保；从；事代理银收行付卡款业务项及；总代行理授保权险的业提务供；提信供用
层 保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构或其派出
机构许可，并经总行授权开展的其他业务。
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
重庆市南岸区 内外结算；办理票据贴现；代理发行、代理兑付、代
22. 重庆南岸 9150010807234550XR B0164S250000002 00374865 南坪街道江南 理收付；提供信用证服务及担保；办理财政、企事业
支行 大门道面413、号2号1栋单办理位政委托策存性住贷房款金业融务业；办务；理经银中行国卡银业行务业、监外督汇管存理款委；
员会批准的其他业务。（按许可证核定期限及事项从
事经营）。
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票
23. 重庆沙坪 915001060598935440 B0164S250000001 00374814 区重庆凤天市大沙道坪坝代据承理保兑与险贴及现其；他提业供务信；用提证供及资担信保调；查办和理咨国询内服外务结；算经；
坝支行 130号附12号 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（按许
可证核定事项和期限从事经营）
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可证 住所 经营范围
号 机构编码 流水号
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国
内外结算；办理票据贴现；分行授权的代理发行金融
重庆市北部新 债券；分行授权的代理发行、代理兑付、承销政府债
24. 重庆两江 91500000051727410H B0164S350040001 00378408 区金渝大道89 券；提供分行授权的信用证服务及担保；代理收付款
支行号附附281、4附、附2915号、项银行业务卡；业办务理、财外政汇、存企款事；业办单理位政委策托性贷住款房业金务融；业从务事；
经国务院银行业监督管理机构或其派出机构许可，并
经上级行授权开展的其他业务（以上经营范围按许可
证核定事项和期限从事经营）。
重庆市九龙坡 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票
25. 坡重庆支行九龙915001073051697399 B0164S250000003 00374997 号区创26新幢大9道、1100据代承理兑保险与及贴现其；他提业供务信；用提证供及资担信保调；查办和理咨国询内服外务结；算经；
号 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国
重庆市大足区 内外结算；办理票据贴现；分行授权的代理发行金融
棠香街道五星 债券；分行授权的代理发行、代理兑付、承销政府债
26. 支重庆行大足91500225320487890E B0164S350060001 00378950 大道266号广 券项业；提务供；分办行理授财权政的、企信事用业证单服位务委及托担存保贷；代款理业收务付；款从
电1-3大、厦1-综4号合楼事银行卡业务、外汇存款；办理政策性住房金融业务；
经国务院银行业监督管理机构或其他派出机构许可，
并经上级行授权开展的其他业务。***
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
序 名称 统一社会信用代码 金融许可证 金融许可证 住所 经营范围
号 机构编码 流水号
重庆市渝北区
龙山街道龙山
路257逸静.丰
豪2595号幢逸商静铺.丰5、据吸收承公兑与众贴存现款；；提发供放信短用期服、中务期及和担长保期；办贷理款国；内办外理结票
27. 支重庆行渝北91500112MA5U4898XC B0164S350040002 00655928 豪2615号幢逸商静铺.丰4、算经；中代国理银保行险业及监其督他管业理务委；员提会供批资准信的调业查务和。咨（询依服法务须；
豪2635号幢逸商静铺.丰3、经动批）准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
豪2655号幢逸商静铺.丰2、
豪5幢商铺1
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附件二C：厦门银行经营外汇业务的分支机构
序号 名称 经营外汇许可获得情况
1. 厦门银行 有结售汇业务备案表
2. 科技支行 有结售汇业务备案表
3. 海沧支行 有结售汇业务备案表
4. 思明支行 有结售汇业务备案表
5. 湖里支行 有结售汇业务备案表
6. 南强支行 有结售汇业务备案表
7. 万达支行 有结售汇业务备案表
8. 前埔支行 有结售汇业务备案表
9. 金榜支行 有结售汇业务备案表
10. 杏林支行 有结售汇业务备案表
11. 同安支行 有结售汇业务备案表
12. 松柏支行 有结售汇业务备案表
13. 政务中心支行 有结售汇业务备案表
14. 莲坂支行 有结售汇业务备案表
15. 鹭通支行 有结售汇业务备案表
16. 开元支行 有结售汇业务备案表
17. 吕岭支行 有结售汇业务备案表
18. 莲前支行 有结售汇业务备案表
19. 银隆支行 有结售汇业务备案表
20. 新阳支行 有结售汇业务备案表
21. 中华支行 有结售汇业务备案表
22. 仙岳支行 有结售汇业务备案表
23. 故宫支行 有结售汇业务备案表
24. 五一支行 有结售汇业务备案表
25. 湖滨支行 有结售汇业务备案表
26. 江头支行 有结售汇业务备案表
27. 华昌支行 有结售汇业务备案表
28. 福州分行 有结售汇业务备案表
29. 福州台江支行 有结售汇业务备案表
30. 福州福清支行 有结售汇业务备案表
31. 福州五一支行 有结售汇业务备案表
32. 泉州分行 有结售汇业务备案表
33. 漳州分行 有结售汇业务备案表
34. 重庆分行 有结售汇业务备案表
35. 重庆大足支行 有结售汇业务备案表
36. 重庆九龙坡支行 有结售汇业务备案表
37. 重庆两江支行 有结售汇业务备案表
38. 重庆南岸支行 有结售汇业务备案表
39. 重庆沙坪坝支行 有结售汇业务备案表
40. 重庆渝北支行 有结售汇业务备案表
41. 厦门自贸试验区象屿支行 有结售汇业务备案表
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
42. 莆田分行 有结售汇业务备案表
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附件二D：厦门银行及分支机构保险兼业代理业务许可证信息
2015年6月12日，厦门银行取得中国保险监督管理委员会办法的《保险兼业代理业务许可证》，机构编码为9135020026013710XM，代理险种包括：机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险，有效期至2018年6月12日。
2017年7月21日，厦门银行根据《关于银行类保险兼业代理机构行政许可有关事项的通知》（保监中介[2016]44号），发布《关于授权厦门银行分支机构办理保险兼业代理业务的授权书》（以下简称“授权书”），对下设具有经银行业监管机构批准的金融业务经营资格的分支机构开展保险建业代理业务进行授权，代理险种包括机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险，有效期自授权书发布之日起一年。
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附件三：拥有权属证书的房产序号 证载权利人名称 产权证书证号 房屋坐落 用途 建筑面积 他项权利
（平方米）
1. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0044303号 思明区凤屿路17号之3 商业 77.16 无
2. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0044301号 思明区凤屿路17号202室 住宅 97.77 无
3. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0044304号 思明区凤屿路17号203室 住宅 43.16 无
4. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046292号 思明区凤屿路17号201室 住宅 84.69 无
5. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0044299号 思明区凤屿路17号之4 商业 87.7 无
6. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0047258号 湖里区南山路198号之一01单元 商业 164.75 无
7. 厦门银行莲前支行 闽（2016）厦门市不动产权第0049871号 思明区莲前西路687号之3、之4 商业 328.48 无
8. 厦门银行莲前支行 闽（2016）厦门市不动产权第0049876号 思明区莲前西路689号L2单元 办公 84.04 无
9. 厦门银行莲前支行 闽（2016）厦门市不动产权第0049873号 思明区莲前西路689号L1单元 办公 108.04 无
10. 厦门银行莲前支行 闽（2016）厦门市不动产权第0049880号 思明区莲前西路689号K1单元 办公 123.14 无
11. 厦门银行莲前支行 闽（2016）厦门市不动产权第0049883号 思明区莲前西路689号K2单元 办公 95.78 无
12. 厦门银行莲前支行 闽（2016）厦门市不动产权第0049856号 思车明位区莲前西路687号半地下层第05号 车位 38.86 无
13. 厦门银行莲前支行 闽（2016）厦门市不动产权第0049863号 思车明位区莲前西路687号半地下层第06号 车位 38.86 无
14. 厦门银行莲前支行 闽（2016）厦门市不动产权第0049866号 车思位明区莲前西路687号半地下层第07号 车位 38.86 无
15. 厦门银行莲前支行 闽（2016）厦门市不动产权第0049868号 车思明位区莲前西路687号半地下层第08号 车位 38.86 无
16. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0044302号 思明区香莲里33号之15 商业 281.89 无
17. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046279号 思明区吕岭路262号1A、1B、1C单元 商业 397.73 无
18. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046287号 思明区中山路356-358号111-112单元 商业 380.65 无
19. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046289号 思明区中山路360号801室 住宅 148.03 无
20. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046549号 位湖里区金尚路1630号地下一层第16号车 车位 46.17 无
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书21. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046747号 湖里区金尚路1632号 商业 100.65 无
22. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046750号 湖里区金尚路1634号 商业 219.89 无
23. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046587号 湖里区江头南路100号A单元 商业 187.72 无
24. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046752号 湖里区江头南路100号B单元 商业 207.42 无
25. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0047378号 思明区湖滨北路101号503室 工业 1320.2 无
26. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0048932号 思明区湖滨北路101号302室 工业 486.45 无
27. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0048921号 思明区湖滨北路101号203室 工业 1320.2 无
28. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046951号 思明区湖滨北路101号102室 商业 614.4 无
29. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0048941号 思明区湖滨北路101号103室 商业 1362.81 无
30. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0047011号 思明区湖滨北路101号402室 办公 486.45 无
31. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0048943号 思明区湖滨北路101号202室 办公 627.19 无
32. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0047373号 思明区湖滨北路101号 502室 办公 486.45 无
33. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0047365号 思明区湖滨北路101号602室 办公 486.45 无
34. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046936号 思明区湖滨北路101号（发电机房） 工业 57.28 无
35. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0048945号 思明区湖滨北路101号201室 工业 1320.2 无
36. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0048934号 思明区湖滨北路101号303室 仓库 1320.2 无
37. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046283号 思明区湖滨北路101号401室 工业 1320.2 无
38. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0048925号 思明区湖滨北路101号301室 仓库 1320.2 无
39. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0047379号 思明区湖滨北路101号501室 工业 1320.2 无
40. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0047366号 思明区湖滨北路101号603室 工业 1320.2 无
41. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0047370号 思明区湖滨北路101号601室 工业 1320.2 无
42. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0047014号 思明区湖滨北路101号403室 工业 1320.2 无
43. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046942号 思明区湖滨北路101号101室 工业/商业 1362.81 无
44. 厦门银行 闽（2016）厦门市不动产权第0046286号 思明区湖滨北路101号702单元 办公 479.19 无
45. 厦门银行 闽（2015）厦门市不动产权第0002936号 厦门市翔安区界头路1998号 厂房 12338.11 无
46. 厦门银行 103房地证2010字第123462号 重庆市江北区建新东路36号10幢12-1 办公 819.22 无
47. 厦门银行 103房地证2010字第123463号 重庆市江北区建新东路36号10幢13-1 办公 819.22 无
48. 厦门银行 103房地证2010字第123464号 重庆市江北区建新东路36号10幢14-1 办公 819.22 无
5-1-1-121
国浩律师（上海）事务所 法律意见书49. 厦门银行 103房地证2010字第123465号 重庆市江北区建新东路36号10幢15-1 办公 819.22 无
50. 厦门银行 103房地证2010字第123466号 重庆市江北区建新东路36号10幢16-1 办公 819.22 无
51. 厦门银行 103房地证2010字第123467号 重庆市江北区建新东路36号10幢17-1 办公 819.22 无
52. 厦门银行 103房地证2010字第123468号 重庆市江北区建新东路36号10幢18-1 办公 819.22 无
53. 厦门银行 103房地证2010字第123469号 重庆市江北区建新东路36号10幢19-1 办公 819.22 无
54. 厦门银行 103房地证2010字第123470号 重庆市江北区建新东路36号10幢20-1 办公 819.22 无
55. 厦门银行 103房地证2010字第123471号 重庆市江北区建新东路36号10幢24-1 办公 819.22 无
56. 厦门银行 103房地证2010字第123472号 重庆市江北区建新东路36号10幢25-1 办公 819.22 无
57. 厦门银行 103房地证2010字第123473号 重庆市江北区建新东路36号附78-1 商业 835.58 无
58. 厦门银行 103房地证2012字第25503号 重庆市江北区三钢二路3号99号车位 停车用房 38.55 无
59. 厦门银行 103房地证2012字第25658号 重庆市江北区三钢二路3号98号车位 停车用房 38.55 无
60. 厦门银行 103房地证2012字第25659号 重庆市江北区三钢二路3号97号车位 停车用房 38.55 无
61. 厦门银行 103房地证2012字第25689号 重庆市江北区三钢二路3号96号车位 停车用房 38.55 无
62. 厦门银行 103房地证2012字第25724号 重庆市江北区三钢二路3号95号车位 停车用房 38.55 无
63. 厦门银行 103房地证2012字第25727号 重庆市江北区三钢二路3号94号车位 停车用房 38.55 无
64. 厦门银行 103房地证2012字第25731号 重庆市江北区三钢二路3号93号车位 停车用房 38.55 无
65. 厦门银行 103房地证2012字第25739号 重庆市江北区三钢二路3号92号车位 停车用房 38.55 无
66. 厦门银行 103房地证2012字第25743号 重庆市江北区三钢二路3号88号车位 停车用房 38.55 无
67. 厦门银行 103房地证2012字第25746号 重庆市江北区三钢二路3号87号车位 停车用房 38.55 无
68. 厦门银行 103房地证2012字第25748号 重庆市江北区三钢二路3号86号车位 停车用房 38.55 无
69. 厦门银行 103房地证2012字第25752号 重庆市江北区三钢二路3号85号车位 停车用房 38.55 无
70. 厦门银行 103房地证2012字第25753号 重庆市江北区三钢二路3号84号车位 停车用房 38.55 无
71. 厦门银行 103房地证2012字第25756号 重庆市江北区三钢二路3号83号车位 停车用房 38.55 无
72. 厦门银行 103房地证2012字第25758号 重庆市江北区三钢二路3号82号车位 停车用房 38.55 无
73. 厦门银行 103房地证2012字第25762号 重庆市江北区三钢二路3号81号车位 停车用房 38.55 无
74. 厦门银行 103房地证2012字第25765号 重庆市江北区三钢二路3号75号车位 停车用房 33.92 无
75. 厦门银行 103房地证2012字第25768号 重庆市江北区三钢二路3号74号车位 停车用房 33.92 无
76. 厦门银行 103房地证2012字第25771号 重庆市江北区三钢二路3号73号车位 停车用房 33.92 无
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书77. 厦门银行 103房地证2012字第25774号 重庆市江北区三钢二路3号72号车位 停车用房 38.55 无
78. 厦门银行 103房地证2012字第25776号 重庆市江北区三钢二路3号71号车位 停车用房 38.55 无
79. 厦门银行 103房地证2012字第25787号 重庆市江北区三钢二路3号70号车位 停车用房 38.55 无
80. 厦门银行 103房地证2012字第25788号 重庆市江北区三钢二路3号69号车位 停车用房 38.55 无
81. 厦门银行 103房地证2012字第25789号 重庆市江北区三钢二路3号68号车位 停车用房 38.55 无
82. 厦门银行 103房地证2012字第25790号 重庆市江北区三钢二路3号67号车位 停车用房 38.55 无
83. 厦门银行 103房地证2012字第25792号 重庆市江北区三钢二路3号66号车位 停车用房 33.92 无
84. 厦门银行 103房地证2012字第25793号 重庆市江北区三钢二路3号65号车位 停车用房 33.92 无
85. 厦门银行 103房地证2012字第25794号 重庆市江北区三钢二路3号64号车位 停车用房 33.92 无
86. 厦门银行 103房地证2012字第25795号 重庆市江北区三钢二路3号80号车位 停车用房 38.55 无
87. 厦门银行 房地证津字第114021302143 号 天津市开发区奥运路25号 商服 4,144.01 无
88. 东湖区榕门路312号南昌和平国际大酒店 无厦门银行洪房权证东湖区第1000796287号 非住宅 838.891#服务式公寓105室店面（第1层）
89. 厦门银行 洪房权证东湖区第1000796240号 1东#湖服务区式榕门公寓路321022号室南店昌面和（平第国2际层大）酒店非住宅 768.19 无
90. 厦门银行 洪房权证东湖区第1000796288号 1东#服湖务区式榕门公路寓店31面2号（南夹昌层和）平20国4室际（大第酒店2非住宅 768.22 无
（夹层）层）
91. 厦门银行 洪房权证东湖区第1000796290 东湖区榕门路312号南昌和平国际大酒店号 2857.83 无1#服务式公寓店面4014 非住宅室（第层）
92. 东湖区榕门路312号南昌和平国际大酒店厦门银行洪房权证东湖区第1000796292号 非住宅 2907.72 无1#服务式公寓301室（第3层）
93. 厦门银行 泉房权证泉港区字第020494号 （泉港10区01驿/10峰02路/1北00侧3）华龙商住3#公寓楼住宅 149.74 无
94. 厦门银行 泉房权证泉港区字第020495号 泉（港100区4驿/10峰05路/1北00侧6）华龙商住3#公寓楼住宅 141.31 无
95. 厦门银行 泉房权证泉港区字第020496号 泉（港10区07驿/10峰08路/1北00侧9）华龙商住3#公寓楼住宅 122.18 无
96. 厦门银行 泉房权证泉港区字第020497号 泉港区驿峰路北侧华龙商住3#公寓楼 住宅 237.32 无
5-1-1-123
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（1010/1011/1012）
97. 厦门银行 泉房权证泉港区字第020498号 泉（港101区3驿/10峰14路/1北01侧5）华龙商住3#公寓楼住宅 125.55 无
98. 厦门银行 泉房权证泉港区字第020499号 泉（1港01区6驿/11峰01路/11北02侧）华龙商住3#公寓楼住宅 343.89 无
99. 厦门银行 泉房权证泉港区字第020500号 （泉港110区3/驿11峰04路）北侧华龙商住3#公寓楼住宅 319.59 无
100. 厦门银行 泉房权证泉港区字第020501号 泉（港12区01驿/12峰02路）北侧华龙商住3#公寓楼住宅 647.09 无
101. 厦门银行南平分行 闽（2017）邵武市不动产权第0000714号 面解放中路84号宏联大厦A幢1层7号店 宅商服/店、面住50.38 无
102. 厦门银行南平分行 闽（2017）邵武市不动产权第0000716号 解面放中路84号宏联大厦A幢1层10号店 宅商服/店、面住50.38 无
103. 厦门银行南平分行 闽（2017）邵武市不动产权第0000717号 面解放中路84号宏联大厦A幢1层17号店 商宅服/店、面住46.04 无
104. 厦门银行南平分行 闽（2017）邵武市不动产权第0000759号 面解放中路84号宏联大厦A幢1层11号店 商宅服/店、面住50.38 无
5-1-1-124
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
附件四：租赁房屋明细表序号 承租方 出租方 房屋坐落 房产证编号 租赁面积（平 租赁期限（年.月.日） 是否办理租
方米） 赁备案
总行部室
1 厦份门有银限公行司股泉舜集司团有限公 15厦17门号市泉湖舜里集区团枋大湖厦北3二-4路层厦国土房证第00867973号 2,509.326 2013年年55月月2221日日至2018 是
2017年9月9日至2018年
2 厦份门有银限行公司股泉舜集司团有限公 厦1门52市1湖号里泉区舜枋集湖团北大二厦路厦国土房证第00867973号 无19具个体停面车积位，2017年59月月2212日日至2018 否
年5月21日
3 厦份门有银限行公司股厦门有滨限北公汽司车城厦门市湖滨北路101号后部 无证 约2,500 2017年36月月13日0日至2018年 否
中国（福建）自由贸易试验
4 厦份有门银限行公司股心厦门开发国有际限物流公中司区国厦际门航片运区中象心屿D路栋957层号1厦0单门厦国土房证第 地00010661号 177.99 2016年年33月月1154日日至2021 否
元
5 厦门银行股 厦门市恒辉商贸 号厦，门“恒市湖辉商里区务中岭下心南”6路层7076 厦国土房证第01173389号 651.00 2016 年11月15日至2019 是
份有限公司 有限公司 单元 年1月15日
厦门业务管理总部
6 厦份门有限银行公股司张银莲 厦门市仙岳路569号1-3店面 厦003地9房755证2第、0000339977657541、号387.66 2014年年1100月月1918日日至2019否
7 份厦有门银限行公股司产厦业门火开发炬高区财技术政厦广门场火北炬楼路15-62号层、（5西8号侧火）炬厦国土房证第01108794号 796.12 2015年112月月13日1至日2017年 否
服务中心
8 厦份门有限银行公司股高福代 厦门市湖明路95号之一 （高厦福地代房和证高第炳0雄05共58同58共7号有）70.30 2015年年44月月1165日日至2020 否
5-1-1-125
国浩律师（上海）事务所 法律意见书9 厦份门有限银行公股司 姚玩辉 厦门市湖光路235号 厦国土房证第00600162号 197.97 2015年年44月月1165日日至2020 否
无证（有房产整体移交的会议纪
10 厦份门有限银公行司股店厦门镇祥市吴翔安社区区股新厦门市翔安区10春5江里29号 的要“和厦厦公门消市（公建安验消）防字支[2队00出7]具第500 2017年1月1日至2017年 否
份经济合作社 0385 ” 12月31日号《建筑工程消防验收的
意见书》）
11 厦门银行股 SYLILYCHUA 厦门市思明区长青路 00474858 404.36 2016年1月17日至2024490-492厦地房证第 号 1 否份有限公司号第一层 年 月16日
2012年7月16日至2017
12 厦份门有限银行公股司厦务门有旺友限福公利司服厦门市海沧10区1新室美路19号 厦地房证第00392311号 447.92 2017年年77月月1165日日至2025 是
年7月15日
无证（有厦门市机关事务管理局
出具的《关于委托租赁建设大厦
第一层部分房产的函》：决定委
托市建设与管理局办理建设大
13 厦门银行股 厦门市市直机关 厦门市思明区故宫路88号 管厦理第服一务层中作心为金配融套营厦业门、市办建公设场409 2015年10月1日至2020
份有限公司 后勤保障中心 所之用，出租给厦门银行故宫支 年9月30日 否
行使用这部分房产的续租手续，
并将办理情况及租赁合同复印
件报厦门市机关事务管理局备
案）
14 厦份有门限银公行司股厦门土公地司开发总厦门市集美一区、杏二东层路46号第厦地房证00第07900050379号049号、928.94 2017年年11月月2109日日至2018 否
5-1-1-126
国浩律师（上海）事务所 法律意见书15 厦作门银城行银市隆合 山西省人民政府 厦门市思明区厦禾路859号 开字第20209号 621.94 1997年1月1日至2040年 是
支行 驻厦门办事处 一层、二层 8月31日
厦地房证第00357260号/厦地房
共证第00044289号
16 厦门银行股 厦门市思明区湖滨南路98号 厦地房证第00357262号/厦地房潘宏志、潘雅诗590 2010年3月4日至2018年5-600044291 3 3 否份有限公司之三 号 共证第 号 月 日
厦地房证第00357261号/厦地房
共证00044290号
17 厦门银行股 厦门市思明区禾祥西二路58 00732104 316.24 2016年8月20日至2024李明杰厦国土房证第 号 8 19 否份有限公司号 年 月 日
18 厦门银行股 2013年7月2日至2018年蔡贤贵、朱明贵厦门市海沧区沧林路119号 厦国土房证第01064646-1号 850 7 1 否份有限公司月 日
19 厦份门有限银公行司股产厦开门发市有湖限里公房司地厦门市湖里厦区9华4号昌路荣华大厦地房证第00094774号 140 2016年76月月13日0日至2019年 否
20 厦份有门限银公行股司王信夫 厦门市2集14美-2区15乐号海北里厦国土房证第01029312号 376.31 2013年年7月7月109日日至2021 否
21 厦份门有限银公行股司李泉其 厦门市集美区号乐海北里216 厦国土房证第01049143号 76.74 2013年年77月月1154日日至2021 否
22 厦份门有银限行公股司林明月 厦门之市湖三里十区二东、渡三路十三232号厦国土房0证06第998040969号9847号、150.32 2014年年4月4月109日日至2019 否
23 厦门银行股 厦门市湖里区东渡路232号 00425694 63.15 2014年4月10日至2019薛秀珠厦地房证第 号 4 9 否份有限公司之三十一 年 月 日
24 厦份门有银限公行司股厦开门发海有天限房公地司产厦门市思号明1区08思、明10南9路487 厦地房证第地00001271号 243.88 2016年32月月12日8日至2019年 否
25 厦份门有限银公行股司刘会明 厦门市思明区十香四莲里33号之 厦国（土权房利证人第：胡01碧114红99）5号208.18 2017年年7月7月109日日至2018 否
5-1-1-127
国浩律师（上海）事务所 法律意见书26 厦份门有限银行公司股 陈泽民 厦门市湖里区祥店里159号 无证（已提供商品房买卖合同） 550 2011年年11月月2625日日至2021 否
27 厦门银行股 厦门宏益华集团 厦山路门市38湖8号里高11新3单技元术、园11区4岐单厦国土房证第地00010620号 274 2017年7月20日至2025 否
份有限公司 有限公司 元、115单元 年7月19日
土地证：厦国土房证第地
28 厦门银行股 厦门国际物流中 厦门市湖里区象屿路厦门国 00010661号 493 2011年4月1日至2019年 否
份有限公司 心开发有限公司 际航运中心E区101单元 “350200201105102553号”《建设 3月31日
工程竣工验收备案证明书》
29 份厦有门银限行公司股厦门理有馨程限公酒店司管厦门市思明区号前埔中路319 厦国土房证第01091688号 730.6 2011年年77月月1817日日至2026 否
30 厦门银行股 厦门航空同翔置 号厦店门面市（同9安单区元环）城、西74路7号75之1厦国土房证第地00010832号 801.92 2012年6月1日至至2022 否
份有限公司 业有限公司 9店面（12单元） 年5月31日
31 份厦门有限银公行司股林水恩 厦门市1湖01里-1区02金单钟元路5号厦厦国国土土房房证证第第0011002222446613号号218.83 2012年年91年0月301日日至2020 否
32 份厦有门银限公行股司施晓娟 厦门市湖里区单金元钟路5号103厦国土房证第01030972-1号 112.62 2012年月99月月2276日日至2020 否
33 厦份有门限银行公司股黄月娥 厦门市湖里区单金元钟路5号104 厦国土房证第01001387号 112.71 2012年年99月月2276日日至2020 否
34 份厦有门限银行公股司黄华民 厦门市思明区洪莲里28号 厦国土房证第00665192号 96.59 2012年65月月13日1日至2018年 否
35 厦份门有银限行公司股元翔有（限厦门公司）海岸厦门五通客运码头侯船楼K1 厦国土房证第地00010114号 15.48 2016年112月月13日1至日2017年 否
36 厦门银行股 厦门市维全装饰 厦45门号市、湖47里号区一金层湖店路面434-号6轴、厦国土房证第01203697号 441.48 2015年7月1日至2023年 否
份有限公司 材料有限公司 A-E 6月30日交轴
5-1-1-128
国浩律师（上海）事务所 法律意见书37 厦门银行股 林少勇 同室安、区同凤安祥区五凤里祥五19里7号19172号04 厦国国土土房房证证第第010211271278686-11号号、、厦厦 82.45 2017年4月1日至2019年
份有限公司 41.19 否120201217288-2 3月31日室国土房证第 号
福州分行
38 厦银门行股市份商有业林霞 福州市鼓楼区斗西路1号 榕榕房房权权证证RR字字第第11230047412644号号293.36 2009年10月16日至2019
限公司 榕房权证R字第1307246号 年10月15日 是
榕房产证R字第1305188号
榕房产证R字第1305031号
榕房产证R字第1305069号
厦门市商业 榕房产证 R字第1307248号
39 银行股份有 林铁洪 福州市鼓楼区斗西路1号 榕榕房房产产证证RR字字第第11221178937038号号2,627.71 2009年年1100月月1615日日至2019是
限公司 榕房产证 R字第1217971号
榕房产证R字第1216338号
榕房产证R字第1218072号
40 厦份门有银限行公司股吴付日 七福中州路市鼓10楼3区号安顺泰丰街楼道五八楼一、房权证R字第0112620号 2,658.78 2012年12月18日至2019 是
福州分行 六楼 房权证R字第0112621号 年10月17日
福州市台江区洋中街道八一
41 厦份门有银限行公股司倪皓、倪云 群升国际七二中期路E7地58块号E1#楼1榕1房22权29证85R号字、第1210262531783号0号、、591 2012年3月5日至2022年 否
福州分行 层04、10、11、12、13号店 1222735号 3月4日
面
5-1-1-129
国浩律师（上海）事务所 法律意见书42 份厦门有银限行公司股 张优航 苑长乐1号市、会2堂号路、236号5号、锦4号江、西5 航1房20权00证853H号字、第1210200008058452号号、、 561.88 2011年10月10日至2021 否
福州分行 号店面 12000855 12000849 年10月09日号、号
福清瑞云房地产 融房权证R字第0704109号、融
厦门银行股 27 房权证R字第1000389号、融房43开放有限公司、福 福洁市清昌大道 号冠发国 R 1002777 1,534.64 2012年9月20日至2020份有限公司权证 字第 号、融房权 9 20 否清冠发君悦大酒际新城 年 月 日
福州分行 店、卢文平 证R字R第宇0第80313050743号43、融号房权证
44 厦份有门银限行公司股福建正祥广成置 福州市10鼓1楼1区02正祥中心一层榕房权证FZ字第15031672号） 542 2015年3月19日至2025
福州分行 业发展有限公司 、 号店面 年3月18日 否
45 份厦门有银限行公股司吴珠英 青口镇海韵路1号海韵国际 侯房权证H字第1303869号 50.00 2015年9月16日至2021 否
福州分行 城21号楼1层47店面 年9月16日
泉州分行
是（备案登
46 厦门银行股 福建群盛集团有 泉州市丰泽区湖心街474号 泉房权证丰泽区（丰）字第 7,281.76 2010年11月1日至2020 记泉房权证
份有限公司 限公司 15125、15126号 年10月31日 丰字泽第区1（51丰25）
号）
2012年10月16日至2015
厦门银行股 年10月16日
47 份有限公司 肖友培、卢明英 泉州市南路安皇市家美滨林城区江滨北南国用（籍）第00060229号 66.12 2015年年1100月月1616日日至2018是
泉州分行 2018年10月16日至2021
年10月16日
5-1-1-130
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2021年10月16日至2022
年10月16日
2012年10月16日至2015
年10月16日
肖友展、陈应68.36 2015年年1100月月1616日日至2018是
2018年10月16日至2021
年10月16日
2021年10月16日至2022
年10月16日
2012年10月16日至2015
年10月16日
周文素 57.74 2015年10月16日至2018 否
年10月16日
2018年10月16日至2021
年10月16日
2021年10月16日至2022
年10月16日
2014年1010月月1616至2015年
南房权证美林办事处字第 2015年10月16日至2018
白警惕 泉州市南安市美林区江滨北 1320140501-2号、1320140502-1 665.61 年10月16日
路皇家滨城 1320号15、0015322号01至40510332-011号50、056号2018年年1100月月1166日日至2021是
2021年10月16日至2022
年10月16日
48 厦份门有限银行公司股晋江限裕公福司集团有泉州富市晋中江心市一长层兴及路五明层鑫财晋房权证2青01阳30字42第502号01304248、482.7 2013年年0076月月0130日日至2016是
5-1-1-131
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
泉州分行 2016年07月01日至2019
年06月30日
2019年07月01日至2022
年06月30日
2022年07月01日至2023
年06月30日
2013年07月01日至2016
年06月30日
2016年07月01日至2019
874.5 2019年年0076月月0310日日至2022
年06月30日
2022年07月01日至2023
年06月30日
49 厦份有门银限公行股司石狮市新辉鞋服 泉州市石狮市八七路2160号 狮房权证凤里字第06609号 778.82 2014年7月23日至2024
泉州分行 贸易有限公司 年7月22日 否
厦门银行股 2016年1月20日至2017
50 份有限公司 泉州市星湖雅苑1号楼516李春香 商品房买卖合同 44.55 年1月19日20171 20 2018 否泉州分行室 年 月 日至
年1月19日
厦门银行股 泉房权证丰泽区字第201421775 2016年1月20日至2017
51 份泉有州限分公行司蔡琦 泉州市丰栋泽区90湖4室心街铭典1 号 45.98 2017年年11月月2109日日至2018 否
年1月19日
52 厦份门有银限行公股司王健康 泉州市石B2狮55市三塔楼前石泉路 无证 50 2015年65月月13日0日至2018年 否
泉州分行
5-1-1-132
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
厦门银行股 南房权证美林办事字第 2016年4月7日至2017年
53 份泉有州限分公行司郭卫平 泉州滨市城南安1号市楼江滨12北02路室皇家13201110020-1号 143.26 2017年44月月87日日至2018年 否
4月7日
厦门银行股 2016年4月10日至2017
54 泉州市晋江市宝龙城市广场 年4月10日份有限公司张纯青 1433号楼1107无证 否单元2017年4月10日至2019
泉州分行 年4月10日
漳州分行
55 吴鑫伟 漳龙州大市道芗交城叉区口水新仙城大苑街北与区九漳房权证芗字第01155499、 2,704 2014年10月19日至2021 是
厦门银行股 D1-D2 01141590号 年10月18日号
份有限公司 漳州市芗城区水仙大街与九 漳房权证芗字第01155501、
56 漳州分行 2012年8月16日至2020吴鑫伟龙大道交叉口新城苑北区1 01155500、01155503、01155502 223.31 否
栋401、402 年8月15日号
57 厦份门有限银公行司股吴鑫伟 漳龙州大市道芗交城叉区口水新仙城大苑街北与区九1无证 223.31 2015年年68月月1165日日至2020 否
漳州分行 栋501、502
厦门银行股 漳州市芗城区水仙大街与九 2013年9月11日至2017
58 份有限公司 黄碧海 龙大道交叉口新城苑北区2 漳房权证芗字第01170749号 131.53 2017年年99月月1211日日至2020 否
漳州分行 栋504 年9月11日
厦门银行股 漳州市芗城区水仙大街与九 2014年9月11日至2017
59 份有限公司 林秀惠 龙大道交叉口2新80城3苑北区2 无证 123 2017年年99月月1211日日至2020 否
漳州分行 栋 年9月11日
60 厦份门有银限公行司股陈秀端 花漳园浦小县区绥安8栋镇麦DW市0街6金号仕、顿07（单体验收及无消证防验收已办理 291.6 2014年12月1日至2022 否
漳州分行 号 完毕） 年12月1日
5-1-1-133
国浩律师（上海）事务所 法律意见书61 厦份有门限银公行股司 苏孝生 漳浦县绥安镇8麦市DW街0金5仕顿 无（证单（体已验提收供及商消品防房验买收卖已合办同理） 276.72 2014年12月1日至2022 否
漳州分行 花园小区 栋 号 完毕） 年12月1日
62 厦份有门限银公行股司赵立宇 漳浦县绥安镇8麦市DW街0金8仕顿无（证单（体已验提收供及商消品防房验买收卖已合办同理）145.8 2014年12月1日至2022 否
漳州分行 花园小区 栋 号 完毕） 年12月31日
厦门银行股 无证（已提供2013年1月4日
63 份有限公司 吴维强 漳花浦园县小绥区安镇8栋麦市DW街0金9仕号顿（单签体订验的收商及品消房防买验卖收合已同办）理145.8 2014年年1122月月13日1日至2022否
漳州分行 完毕）
64厦份门有银限公行股司刘妹 漳仕浦顿县花绥园安小镇区麦1市幢街B东70段3号金无证 109.25 2016年年1122月月2200日日至2019否
漳州分行
65 厦份门有银限行公司股徐惠珍 漳州市芗12城幢区1欣40隆2室盛世外滩 无证 2017年65月月13日1日至2018年 否
漳州分行
66 厦份有门限银行公司股吴绮绫 漳州市水栋仙1大60街3新号城国际1（单体验收及无消证防验收已办理 74.31 2015年年7月7月109日日至2018 否
漳州分行 完毕）
67 厦份门有限银公行股司吴鑫伟 漳州市芗城区新城国际大厦 车位，无具 2017年8月12日至2018
漳州分行 小区C06停车位 无证 体面积 年8月11日 否
厦门银行股 漳州市芗城区水仙大街与东
68 份有限公司 吴鑫伟 北环区城路2橦交叉1单口元西南40角1号新、城5苑01漳房权证芗字第01165500号 223.18 2016年65月月13日1日至2021年 否
漳州分行 号
莆田分行
5-1-1-134
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
莆田市世全兴安名城南区18
69 厦门银行股 方振伟、方振兴 号20楼1室一、层三10层3-310018室室、、四二层层L莆201房5304权85-证L201荔530城498字号第， 5,089.96 2013年8月1日至2023年 是
份有限公司 401室、五层501、502、503、 L201527092、L201527093 7月31日
504、505、506室
莆房权证城厢字第C201204411 2016年9月15日至2026
70 厦门银行股 莆田市城厢区霞林街道胜利 号、莆房权证城厢字第 558.04 年9月14日（2.5个月免装方振伟1693 1685 1701 C201204412 2016 12 1 是份有限公司南街 、 、 号 号、莆房权证城厢 修期） 年 月 日起
字第C201204413号 收取租金
71 厦门银行股 陈群雄 莆南田街市15城89厢弄区9霞8林号街4道号胜楼利2莆房权证城厢字第 C201204066 93.51 2017年3月10日至2022
份有限公司 梯2505室 号、 年3月10日 否
南平分行
3,505.76（1层
72 厦门银行股 福建南平加成房 南平市延平区水南街480号 南20房09权09证63字2、第220000990099663331、、夹更为层及农二商层行变产2013年5月1日至2021年 否
份有限公司 地产有限公司 200909634、200909635 4月30日、权后，面积为
455.34）
73 厦门银行股 业福建银南行股平份农有村商限南平市延平区水南街480号 南房权证字第201409799、 372.05 2017年5月1日至2021年
份有限公司 公司 裙楼2层101夹32-34号 201409782、201409783号 4月30日 是
74 厦门银行股 福业建银南行股平份农有村商限南平市延平区水南街裙楼 2,678.37 2017年5月1日至2021年
份有限公司 公司 480号201 南房权证字第201604952号 4月30日 是
5-1-1-135
国浩律师（上海）事务所 法律意见书75 厦份有门银限行公司股 南平限发公展司集团有 南（平汇市丰延大平厦区）八裙一楼路1层33810号7 房权证南字第201303837 285.55 2016年22月2254日至2024 是
号 年 月 日
76 厦份有门限银行公司股肖钟汉 南平市延平区楼武夷花园15号 南房权证字第201303919-1号 101.18 2016年77月月43日日至2018年 否
宁德分行
厦门银行股 福建省宁德市华 宁德市蕉城区城南镇城东路 2014年4月20日至2022
份有限公司 建房地产有限公 1-1号华景嘉园1#楼一层101 宁房权证N字第201464917号 58.68 年4月19日
宁德分行 司 单元
份厦门有限银行公股司福建建房地省宁产德有市限华公1宁-1德号市华蕉景城嘉区园城1南#楼镇一城层东1路02宁房权证N字第201464918号 128.01 2014年4月20日至2022
宁德分行 司 单元 年4月19日
份厦门有限银行公股司福建建房地省宁产德有限市公华1宁-1德号市华蕉景城嘉区园城1南#楼镇一城层东1路03宁房权证N字第201464919号 101.55 2014年4月20日至2022
宁德分行 司 单元 年4月19日
77 份厦有门限银公行司股福建建房省地宁产有德限市公华1宁-1德号市华蕉景城嘉区园城1南#楼镇一城层东1路04宁房权证N字第201464920号 49.54 2014年4月20日至2022 是
宁德分行 司 单元 年4月19日
厦门银行股 福建省宁德市华 宁德市蕉城区城南镇城东路 2014年4月20日至2022
份有限公司 建房地产有限公 1-1号华景嘉园1#楼一层201 宁房权证N字第201464921号 410.99 年4月19日
宁德分行 司 单元
厦门银行股 福建省宁德市华 宁德市蕉城区城南镇城东路
份有限公司 建房地产有限公 1-1号华景嘉园1#楼一层202 宁房权证N字第201464916号 238.66 2014年年44月月2109日日至2022
宁德分行 司 单元
厦门银行股 福建省宁德市华 宁德市蕉城区城南镇城东路 2014年4月20日至2022
份有限公司 建房地产有限公 1-1号华景嘉园1#楼一层 宁房权证N字第201464915号 358.33 年4月19日
宁德分行 司 1301单元
5-1-1-136
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
厦门银行股 福建省宁德市华 宁德市蕉城区城南镇城东路
份有限公司 建房地产有限公 1-1号华景嘉园1#楼一层 宁房权证N字第201464914号 238.66 2014年4月20日至2022
宁德分行 司 1302单元 年4月19日
厦门银行股 福建省宁德市华 宁德市蕉城区城南镇城东路 2014年4月20日至2022
份宁有德限分公行司建房地司产有限公 1-1号华1景40嘉1单园元1#楼一层宁房权证N字第201464913号 358.33 年4月19日
厦份有门限银行公股司福建建房省地产宁德有市限公华宁1德-1市号蕉华城景区嘉城园南1#镇楼城一东层路宁房权证N字第201464912号 238.66 2014年4月20日至2022
1402 年4月19日宁德分行司 单元
无局证关（于已“华提景供《嘉宁园德”建市设城项乡目规规划20个地下停车 2014年2年20日至2016
78 厦份门有限银公行司股宁管德理市有泰限和公物司业宁德园市1城号东楼路地1下-1负号一华层景嘉划审[设20计10方]1案0号审）定和通《知建书设》工（程宁规规位，无积具体面2016年年4月2月201至9日2018年4 否
划许可证》） 月19日
79 厦份有门限银行公司股李建平 宁德市段京东都侧商1贸号区3城01东路南宁房权证N字第200521215号 201.26 2014年年66月月2255日日至2022 否
80 厦份门有银限行公股司黄敬原 宁德市景蕉嘉城园区2宁栋川1路20东7侧华号宁（房黄权敬证原N与字陈第志20勇14共67同25共0-有1/-）2106.76 2016年98月月13日1日至2019年 否
宁德分行
81 份厦有门银限公行司股陈锦梅 宁德市蕉城区京都商贸区银 宁房权证N字第201361525号 125.68 2016年8月15日至2019 否
宁德分行 兴路南侧蓝天小区1幢401 年8月14日
三明分行
82 份厦有门限银公行股司三商明市业梅联列合区会工三明梅市列梅工列商区企乾业龙大新厦村一层17号无证 311.579 2014年8月月1154日日2023年8 否
5-1-1-137
国浩律师（上海）事务所 法律意见书83 份厦有门限银公行司股 福集建团省有三限明公天司元 三梅明列市工梅商列企区业乾大龙厦新村141层7号 明明房房权权证证梅梅列列字字第第1155000044559978号号 1156.1 2016年年108月月1154日日至2023 是
2014年8月15日至2023
84 厦门银行股 福建闽新集团有 三明市梅列区乾龙新村17号 年8月14日;
份有限公司 限公司 梅列工商企业大厦15层 明房权证梅列字第16002070 603.99 补月充1协5日议至修改20为23：年2081月6年144是
日
2015年2月10日至2016
厦门银行股 年2月9日
85 三明市乾龙新村390幢804 2016年2月10日至2017份有限公司林美中 安置房补偿协议 101.599 2 9 否室年 月 日
三明分行 2017年2月10日至2018
年2月9日
86 份厦门有银限行公股司潘晓燕 三明市乾龙新村400幢201 16001747 2015年10月10日起至2024
三明分行 室 明房权证梅列字第 号 121.42 年10月10日 是
87 份厦有门银限公行司股卢开锋 三明市乾龙新村400幢203 明房权证梅列字第16000874-1 86.81 2015年10月10日起至2024
三明分行 室 号 年10月10日 是
88 厦份门有银限行公司股蔡惠英 三明市梅列区列东路龙泽小 无证 85.43 2017年9月15日至2018
三明分行 区390幢906室 年9月14日 否
龙岩分行
5-1-1-138
国浩律师（上海）事务所 法律意见书89 厦份门有银限行公股司 龙岩万宝房地产 广龙岩场市A龙地岩块大裙道房商38铺8 号10万01宝、 0闽01（3628001号6），龙闽岩（市20不16动）产龙权岩第市 2,151.00 2017年10月1日至2025 是
龙岩分行 开发有限公司 1002、2001、2002-1、2068-1 不动产权第0013679号 年3月31日
90 厦份有门银限公行司股蒋笑如 龙岩市新罗7区02莲房西小区701、 安置房结算单 247.92 2016年年44月月2109日日至2026 否
龙岩分行
91 厦份门有银限行公股司卢建钧 龙岩市新罗区3西03城莲花新城 龙房权证字第201600642号 74.14 2017年1月1日至2017年 否
龙岩分行 金诚阁 单元 12月31日
92 厦份有门银限行公股司兰国平 龙岩市新罗区中城陵园路93 龙房权证字第201501212号 82.1 2017年2月1日至2018年
龙岩分行 号6栋406 1月31日 否
93 厦份门有银限公行司股叶胜平 龙岩市新罗区莲西路桃源小 拆许字2009第7号 115.54 2015年6月19日至2020
龙岩分行 区4栋905 年6月18日 否
94 份厦门有银限行公股司郭阿萍 龙岩市新罗区莲西路桃源小 龙房权证字第201504082 113.85 2015年6月19日至2020 否
龙岩分行 区3栋801 年6月18日
95 厦份有门银限公行股司李天文 龙岩市新罗区莲西路桃源小 龙房权证字第20155552-1 114.15 2015年7月25日至2020
龙岩分行 区4栋602 年7月24日 否
96 份厦有门银限行公股司张帆 龙西岩市侧新（罗城区市中西陂心花镇龙园）腾路闽（2016）0龙00岩91市24不动产权第104.35 2017年87月月13日1日至2018年 否
龙岩分行 47幢 47B4
97 厦份有门银限行公司股邓立明 龙岩市新8罗区4中城3虎岭30龙2川龙房权证字第201301083号 57.15 2017年8月1日至2018年
龙岩分行 北路 号 幢 层 7月31日 否
5-1-1-139
国浩律师（上海）事务所 法律意见书98 厦份有门银限行公股司 邓世松 龙36岩号市（新南罗中区旭南日城新莲城东）北5路栋 龙房权证字第201501558 115.7 2015年1100月1312日至2018 否
龙岩分行 20层2006 年 月 日
99 份厦门有银限行公股司郑奕琼 龙岩市中城70岩2室心解放南路龙房权证字第20040600号 60.00 2017年87月月13日1日至2018年 否
龙岩分行
重庆分行
厦门银行股 李至、全柯润、梁 115房地证2012字第18024号
100 份有限公司 晓雨华婷、、史史耀天昊章、、梁张重庆市北部新号区金渝大道89 111155房房地地证证22001122字字第第1111238799号号1,264.47 2012年年55月月1165日日至2020 否
重庆分行 钦贵、张舰澜 115房地证2012字第11685号
101 厦份门有限银公行股司胡正秀、蔡秀文 重庆市沙坪坝区凤天路130 104房地证2012字第35441号 1,082.7 2012年10月26日至2025 是
重庆分行 号附12号 年10月26日
102 份厦有门银限公行司股重庆市乾途贸易 重庆市南岸区南坪江南大道 106房地证2012字第29343号、 687 2013年2月20日至2023 否
重庆分行 发展有限公司 43号 29345号 年3月20日
103 份厦有门银限公行司股蒲星宇、蒲姝言、 重庆市九龙坡区创新大道10 113房地证2014字第001257号、 527 2014年2月6日至2022年
重庆分行 罗亚琴 号 001258号 2月5日 否
104 厦份有门限银行公股司设重庆投资大集足城团有乡限建重庆市大足区棠香街道五星 土地证：210房地证2010字第 494.12 2014年4月21日至2022
重庆分行 公司 大道266号广电大厦综合楼 000207号 年5月20日 否
105 厦份门有银限行公股司黄志惠 重庆市江A北9区-14珠-2江太阳城 商品房买卖合同 78 2017年4月2至2018年3 否
重庆分行 月1日
106 份厦有门银限行公司股钟梅 重庆市江1北-37区-3春森彼岸 房地证2011字第52451号 86 2017年5月10日至2018 否
重庆分行 年5月9日
5-1-1-140
国浩律师（上海）事务所 法律意见书107 厦份门有限银行公司股 吴淑琴、童述华、 号重逸庆景市丰渝豪北5区栋龙商山铺街1道-5号25店7 2008字第24361号、24360号、 494.45 2015年7月9日至2023年 是
重庆分行 童秋睿 面 2439号、24357号、24356号 7月8日
京津区域营销中心
108 厦份门有银限公行司股天津有市限立公川司投资天津峰市汇河广西场区A围栋堤1道80410室3号房地证津字第103021200545号 253.53 2017年65月月13日1日至2019年 是
109 份厦有门限银行公司股路达 北2京号市院西3城号区楼菜1市1层口大12街02甲X京房权证西字第118355号 66.52 2017年年1100月月1155日日至2018否
110 厦份有门限银公行司股北酒京店金有融限街公国司际北京市国西际城中区心金9融层大9街0111号 X京房权证西字第054763号 556.93 2017年年31月月2265日日至2020 是
111 份厦门有银限公行司股韩桂芝 西城区民康楼胡10同1室30号院1号城区不动京产(2权0证15)0西023665号76.9 2017年年44月月2243日日至2018 否
南昌区域销售中心
南昌市红谷滩新区绿菌路 洪房权证红谷滩新区字第 2013年3月10日至2016
112 份厦门有限银公行司股联发置司业有限公 129号联26发08广、场26写09字室楼2607、10007741206070、77412070407号74271、 612.47 2016年年3月3月109日日至2018 否
年3月9日
113 份厦门有限银公行司股杨兆麒 南昌市中红心谷C滩座新5区05国室际金融洪房权10证00红39谷40滩79新号区字第96.74 2016年年1121月月130日日到2017否
114 厦门银行股 肖艳 南号昌博市泰红江谷滨滩威新尼区斯飞2虹栋路B单69南昌不动产权第0017200号 86.17 2017年3月27日到2018 否
份有限公司 元2007室 年3月26日
上海区域销售中心
115 份厦门有银限行公股司上地海产森有茂限国公际司房上海市浦东10新00区号陆家嘴环路沪房地浦（2006）第021234号 511.7 2015年54月月13日0日至2020年 否
2016年9月11日至2017
116 厦门银行股 浦东新区羽山路100弄5号 沪房地浦字（2013）第049734吉喆 102.52 年9月10日12032017 9 11 2018 否份有限公司室 号 年 月 日至
年9月10日
5-1-1-141
国浩律师（上海）事务所 法律意见书117 份厦门有银限公行司股 倪雪梅 浦东新区浦6城02路室366弄05号 沪房地浦（2001）第072684号 91.26 2017年55月月65日日至2018年 否
118 厦门银行股 上海市浦东新区浦明路99弄 沪房地浦（2015）第065213俞乐 170 2017年7月10日至201831903 是份有限公司号 室 号 年7月10日
深圳区域销售中心
119 厦门银行股 黄溢泉、吕秀芳 与深福圳华市路福田交区汇中处卓心区越益时田代广路深房地字字第3000470991号、 213.29 2016年4月1日至2021年 是
份有限公司 2902 2903 深房地字字第3000470995号 3月31日场、 单元
5-1-1-142
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
附件五：重大诉讼仲裁明细表
原告（申请 被告（被申请 受理法 涉及本金金额
序号 人）/发行人 人） 第三人 案由 院/仲裁 （人民币/元） 诉讼/仲裁请求 诉讼阶段
机构
1、判令被告福建谷丰农业科技发展有限公司立即按已
承兑的银行承兑汇票票面金额向原告全额存入保证金；
福建谷丰农 金融借 福州市 2、判令被告福建谷丰农业科技发展有限公司承担原告
厦门银行 为实现该债权产生的律师费用；1业科技发展 / 款合同 中级人 36,309,400.00 执行
福州分行 有限公司 纠纷 民法院 3、判令原告有权对被告福建谷丰农业科技发展有限公
司提供质押担保的应收账款即理财本金的结构性存款
及收益享有优先受偿权；
4、判令被告承担本案的诉讼费用，及财产保全费用。
1、判令被告福建谷丰农业科技发展有限公司立即按已
承兑的银行承兑汇票票面金额向原告全额存入保证金；
福建谷丰农 金融借 福州市 2、判令被告福建谷丰农业科技发展有限公司承担原告
2 厦福门州银分行行业科技发展 / 款合同 中级人 36,305,500.00 3为、实判现令该原债告权有产权生对的被律告师福费建用谷；丰农业科技发展有限公执行
有限公司 纠纷 民法院 司提供质押担保的应收账款即理财本金的结构性存款
及收益享有优先受偿权；
4、判令被告承担本案的诉讼费用，及财产保全费用。
5-1-1-143
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
1、判令被告福建华夏众康生物科技有限公司立即按已
承兑的银行承兑汇票票面金额向原告全额存入保证金；
福建华夏众 金融借 福州市 2、判令被告福建华夏众康生物科技有限公司承担原告
3 厦福州门分银行行康有生限公物科司技、林/ 款合同 人鼓民楼法区25,750,000.00 为实现该债权产生的律师费用； 执行
成桂 纠纷 院 3、判令原告有权对被告林成桂提供质押担保的整存整
取定期储蓄存单享有优先受偿权；
4、判令被告林成桂承担本案的诉讼费用，及财产保全
费用（如有）。
1、裁决被发行人福州润盛通实业有限公司偿还借款本
金及利息；
福州市润盛 2、裁决被发行人福州润盛通实业有限公司支付律师费；
通实业有限
4厦门银行 国公安司物、建流瓯有市/ 款金合融借同裁厦门委员仲26,022,956.09 3、裁决被发行人福州润盛通实业有限公司承担仲裁费；执行
福州分行 限公司、魏德 纠纷 会
斌、林梦虹、 4、裁决发行人对拍卖、变卖被发行人建瓯市国安物流
魏德旺 有限公司所有的房地产所得价款享有优先受偿权；
5、裁决被发行人魏德斌、林梦虹、魏德旺对第1-3项
债务承担连带清偿责任。
重庆奥韵实 1、判令被告重庆奥韵实业（集团）有限公司偿还借款
业（集团）有 金融借 重庆市 本金；
5 厦重门庆银分行行限公司、孙成 / 款合同 级第一人中民39,482,677.36 借2、款判利令息被；告重庆奥韵实业（集团）有限公司偿还原告执行
均、孙成惠、 纠纷 法院
叶青 3现、本判案令债被权告而重产庆生奥的韵律实师业费（；集团）有限公司支付因实
5-1-1-144
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
4、判令原告对拍卖、变卖被告重庆奥韵实业（集团）
有H1限06公20司2、所H有10的62抵01押、物H（10永63川28区、房H1地06证32260、10H字10第6324、
H106207、H106205、H106204）所得的价款，在上述债
权范围内有限受偿；
5、判令被告孙成均、孙成惠、叶菁对上述债务承担连
带清偿责任；
6、本案诉讼费用由四被告共同承担。
1、判令被告重庆成名汽车销售有限公司偿还原告借款
本金；
2、判令被告重庆成名汽车销售有限公司偿还原告流动
资金贷款借款利息；
3、判令被告重庆成名汽车销售有限公司支付逾期归还
重庆成名汽 流动资金贷款而产生的罚息；
车销售有限 4、判令被告重庆成名汽车销售有限公司支付因逾期还
公司、重庆市 重庆市 款二产生的复利；
6 厦门银行 贸忠有县限渝责东任商/ 金款合融借同第一中 28,624,764.89 垫5、款判利令息被；告重庆成名汽车销售有限公司支付银行承兑和解
重庆分行 公司、花成 纠纷 级人民
明、罗晓琼、 法院 6案、债判权令而被产告生重的庆律成师名费汽；车销售有限公司支付因实现本
花小喻、花艳 7、判令原告对拍卖、变卖被告重庆市忠县渝东商贸有
玲 限责任公司所有的抵押物（311房地证2010字第006271
号、311房地证2010字第006270号、311房地证2010
字第006272号、311房地证2010字第006267号、311
0房0地62证69号20、103字11第房0地06证26280号10、字3第110房06地27证3号20）10所字得第的价
款，在上述债权范围内有限受偿；
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8、判令被告花成明、罗晓琼、花小喻、花艳玲对上述
债务承担连带清楚责任；
9、本案诉讼费用由六被告共同承担。
1、判令被告重庆中飞商贸有限公司立即偿还原告借款
本金、利息、复利及罚息；
2、判令被告重庆中飞商贸有限公司向原告支付律师代
理费；
3、判令被告重庆中飞商贸有限公司承担本案诉讼费用；
重庆中飞商 金融借 重庆市 4、判令原告对被告重庆中飞商贸有限公司提供抵押的
7 厦重门庆分银行行贸有限公司、 / 款合同 级第一人中民50,700,000.00 位于南岸区南坪街道南坪东路6号B栋负1层3-2号 执行
戴勇、张永莉 纠纷 法院 （坪东10路6房6地号证B2栋00负9字1层第32-219号21（号1）06、房南地岸证区南20坪09街字道第南
22922号）、南岸区南坪街道南坪东路6号B栋1-3-2
号（106房地证2009字第46492号）、南岸区南坪街道
南坪东路6号B栋2-4（106房地证2010字第09686号）
房产在上述债权范围内享有优先受偿权；
5、判令被告戴勇、被告张永莉对被告重庆中飞商贸有
限公司的上述全部债务承担连带清偿责任。
1、判令被告重庆康园自行车有限公司立即偿还原告借
款本金、利息、复利，并从2016年7月21日起以借款
重庆市 本金为基数按人民银行公布的同期同档次基准利率上
8 厦门银行 重行庆车康有园限公自/ 款金合融同借第一中 40,000,000.00 止浮；50%后再上浮50%的标准计算罚息至本息清偿之日执行
重庆分行 司、邓志友 纠纷 级人民 2、判令被告重庆康园自行车有限公司向原告支付律师
法院 代理费；
3、判令被告重庆康园自行车有限公司承担本案的诉讼
费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公告费）；
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4、判令原告对被告重庆康园自行车有限公司提供抵押
的位于重庆市开县云枫街道平桥生态工业园权证号分
别为：312房地证2013字第34941号、312房地证2013
字第34942号、312房地证2013字第34944号、312房
地证2013字地34946号、312房地证2013字第34947
号、312房地证2013字第34948号的房产在上述债权范
围内享有优先受偿权；
5、判令被告邓志友队被告重庆康园自行车有限公司的
上述全部债务承担连带清偿责任。
1、判令重庆市鑫格建筑工程有限公司偿还原告借款本
金；
2、判令重庆市鑫格建筑工程有限公司偿还原告借款利
息；
3、判令重庆市鑫格建筑工程有限公司支付因逾期借款
而产生的罚息；
重庆市鑫格 4、判令重庆市鑫格建筑工程有限公司支付因逾期还款
建筑工程有 而产生的复利；
限公司、重庆 金融借 重庆市 5、判令重庆市鑫格建筑工程有限公司支付因实现本案
9 厦重门庆银分行行市亚东食品 / 款合同 人江民北法区28,000,000.00 债权而产生的律师费； 执行
有限公司、袁 纠纷 院 6、判令原告对拍卖、变卖重庆市鑫格建筑工程有限公
山东、袁宗 司、重庆市亚东食品有限公司所有的抵押物（203房地
寿、曹晋兴 1证5227021号4字、第152157236号8、号1、51257246号9号、、1512572570号号、、1512572671号号、、
1155327217号号、、1155234671号号、、1155330452号号、、1155330462号号、、1155234987号号、、
15295号、202房地证2011字第067460号）所的的价
款，在上述债权范围内优先受偿；
7、判令袁山东、袁宗寿、曹晋兴对上述债务承担连带
清偿责任；
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1、判令重庆优力维特电梯销售有限公司偿还原告借款
本金3700万元；
2、判令重庆优力维特电梯销售有限公司偿还原告借款
利息16277.4元；
3、判令重庆优力维特电梯销售有限公司支付因逾期还
款而产生的罚息，罚息以1700万借款本金为基数；
4、判令重庆优力维特电梯销售有限公司支付因逾期还
重庆优力维 5款、而判产令生重的庆罚优息力，维罚特息电以梯2销00售0万有借限款公本司金支为付基因数逾；期偿
特电梯销售 金融借 重庆市 还利息及罚息而产生的复利；
10 重厦庆门分银行行诺有限电梯公股司份、优/ 款合同 第一中 37,000,000.00 6、判令重庆优力维特电梯销售有限公司支付因实现本 执行
有限公司、邱 纠纷 级法院人民 案债权而产生的律师费；
友谊 7、判令原告对拍卖、变卖优诺电梯股份有限公司所有
的抵押物（内房权证隆昌县字第201404610号、内房权
证20隆140昌46县09字号第、2隆01国40用461210号14、第内06房16权3证号隆、昌隆县国字用第2011
第06164号）所得的价款，在上述债权范围内优先受偿；
8、判令优诺电梯股份有限公司、邱友谊对上述债务承
担连带清偿责任；
9、本案诉讼费用由三被告共同承担。
1、判令被告重庆灏廷商贸有限公司立即偿还给原告本
重庆灏廷商 金融借 重庆市 金及利息；
11 厦重门庆银分行行贸郑有冰限、公陈司靖、/ 款合同 永人川民法区13,941,781.79 师2、费判用令；被告重庆灏廷商贸有限公司立即向原告支付律执行
楠、陈健 纠纷 院 3、判令被告陈健、郑冰对被告重庆灏廷商贸有限公司
应履行的前述第1、2项债务承担连带清偿责任；
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4、判令原告对被告郑冰、陈靖楠提供的抵押房产享有
抵押权，并有权就该抵押物拍卖、变卖或折价的所得价
款优先受偿；
1、判令被告福州天利达贸易有限公司立即向原告偿还
借款本金及逾期利息；
福州天利达 2律、师判代令理被费告；福州天利达贸易有限公司承担原告支出的
贸易有限公 福建省 3、判令拍卖或变卖被告陈建全、陈建华按份共有的抵
12 厦门银行 司、福建鸿泰 / 金融借 福州市 押房产，并判决原告对该拍卖或变卖价款在上述第一
福州分行 电缆有限公 款合同 中级人 12,000,000.00 项、第二项诉讼请求范围内享有优先受偿权； 执行
司、陈建全、 纠纷 民法院 4、判令被告福建鸿泰电缆有限公司、被告陈建全、被
刘少芳、陈建 告刘少芳、被告陈建华、被告马婷芳对被告福州天利达
华、马婷芳 贸易有限公司上述第一项、第二项债务承担连带还款责
任；
5、判令六被告承担本案诉讼费及财产保全费（如有）。
1、判令被告重庆恒泰君安酒店管理有限公司立即偿还
给原告贷款本金及利息；
重庆恒泰君 告2、支判付令律被师告代重理庆费恒；泰君安酒店管理有限公司立即向原
安酒店管理 金融借 重庆市 3、判令原告对被告重庆恒泰君安酒店管理有限公司提
13 厦重门庆银分行行有兴限旺、公重司庆、新胡/ 款合同 第级一人中民11,394,801.98 供的抵押房产享有抵押权，并有权就该抵押物优先受 执行
九龙环球酒 纠纷 法院 偿；
店有限公司 4、判令被告胡兴旺、重庆新九龙环球酒店有限公司对
被1、告2重项庆债恒务泰承君担连安带酒清店偿管责理任有；限公司应履行的前述第
5、判令被告承担本案的各项诉讼费用。
14 厦福州门分银行行机福集建团巨有龙电限/ 款金合融同借鼓福楼州区市17,000,000.00 息1、；判令福建巨龙电机集团有限公司偿还欠款本金及利执行
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公司、福建省 纠纷 人民法 2、判令被告福建省恒实担保股份有限公司、福建珠峰
恒实担保股 院 工业集团有限公司、蔡祖容、谢靖平、蔡祖奇、陈旭梅
份有限公司、 承担连带还款责任；
福建珠峰工 3、判令各被告承担本案律师费；
业集团有限
公司、蔡祖
容、谢靖平、 4、判令各被告承担本案诉讼费用。
蔡祖奇、陈旭
梅
远东电机（宁 1、判令远东电机（宁德）有限公司偿还欠款本金及利
德）有限公 息；
司、福建省恒 2、判令被告福建省恒实担保股份有限公司、福建省宁
实担保股份 福州市 德市诚信融资担保股份有限公司、陈鉴明、陈慧、陈婧
15 厦门银行 有建限省公宁司德、市福/ 金款合融借同鼓楼区 16,000,000.00 洁承担连带还款责任；
福州分行 诚信融资担 纠纷 人民法 3、请求依法判令各被告承担本案律师费； 执行
保股份有限 院
公司、陈鉴 4、请求依法判令各被告承担本案诉讼费用。
明、陈慧、陈
婧洁
福建天生农 款1、本判金令及福逾建期天利生息农；业股份有限公司立即向原告偿还借
业股份有限 福州市 2、判令被告福建天生农业股份有限公司承担原告为实
16 厦门银行 公司、福建天 金融借 鼓楼区 现本案债权而支出的律师代理费；
福州分行 宇钢铁制品 / 款合同 人民法 15,000,000.00 3、判令被告福建天宇钢铁制品有限公司、黄成、刘晓 执行
有限公司、黄 纠纷 院 玲、林立对被告福建天生农业股份有限公司上述第一
成、刘晓玲、 项、第二项债务承担连带还款责任；
林立 4、请求依法判令五被告承担本案诉讼费用。
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福建珠峰工 1、判令被告福建珠峰工业集团有限公司偿还欠款本金
业集团有限 及利息；
公司、福建省 福州市 2、判令被告福建省恒实担保股份有限公司、被告福建
17厦门银行 份恒有实限担公保司股、/ 款金融合借同鼓楼区 17,583,297.86 巨龙电机集团有限公司、被告朱峰、被告肖晶晶承担连
福州分行 福建巨龙电 纠纷 人民法 带还款责任； 执行
机集团有限 院 3、判令各被告承担本案律师费；
公司、朱峰、 4、判令各被告承担本案诉讼费。
肖晶晶、
福建新远造 1、判令被告福建新远造船有限公司偿还欠款本金及利
船有限公司、 福建省 息；
18 厦门银行 市福诚建省信融宁德资/ 款金合融同借福州市 10,147,570.00 2、判令各被告承担本案律师费； 执行
福州分行 担保股份有 纠纷 中级人 3、判令福建省宁德市诚信融资担保股份有限公司、郑
限公司、郑蕊 民法院 蕊云、郑绍锦承担连带清偿责任；
云、郑绍锦 4、判令各被告承担本案诉讼费。
福安市振中 1、判决被告福安市振中电器制造有限公司偿还欠款本
电器制造有 金及利息；
限公司、福建 2、判令各被告承担本案律师费；
省宁德市诚 金融借 福建省 3、判令被告福建省宁德市诚信融资担保股份有限公司、
19 厦福门州分银行行股信份融有资限担公保/ 款合同 福中州级人市14,660,000.00 林振忠、福建省恒实担保股份有限公司承担连带清偿责 执行
司、林振忠、 纠纷 民法院 任和担保责任；
福建省恒实
担保股份有 4、判令各被告承担本案诉讼费、财产保全费。
限公司
20 厦福门州银分行行康福生建物华科夏技众/ 款金合融借同裁厦委门员仲20,600,000.00 1欠、款裁本决金被及发利行息人；福建华夏众康生物科技有限公司偿还执行
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有限公司、林 纠纷 会 2、裁决被发行人福建华夏众康生物科技有限公司支付
成桂 律师费；
3、裁决对被发行人林成桂提供质押担保的整存整取定
期存单享有优先受偿权；
4、裁决被发行人福建华夏众康生物科技有限公司、林
成桂承担本案仲裁费。
福建金隆动 福建省 1、判令解除原、被告双方签署的《授信额度协议》；
力机电有限 福州市
公司、福建省 金融借 中级人 2、判令被告福建金隆动力机电有限公司偿还欠款本金
21 福厦州门分银行行份恒有实限担公保司股、/ 款合同 民法院、 15,000,000.00 及利息； 执行
郑韩锋、李 纠纷 福建省 3、判令被告福建省恒实担保股份有限公司、郑韩锋、
芸、郑韩昌、 高级人 李芸、郑韩昌、张雪梨承担连带清偿责任；
张雪梨 民法院 4、判令各被告承担本案诉讼费、财产保全费。
1、裁决被发行人福建润泰集团有限公司偿还欠款本金
及利息；
福建润泰集 2费、；裁决被发行人福建润泰集团有限公司偿还律师代理
22 厦门银行 团魏有德斌限公、陈司晓、/ 款金融合同借厦裁门委仲员15,000,000.00 3、裁决拍卖、变卖被发行人魏德斌、陈杰、魏德旺所 执行
福州分行 滨、陈杰、魏 纠纷 会 有的房产在各最高债权额范围内享有优先受偿权；
德旺、林梦虹 4、裁决被发行人魏德斌、魏德旺、林梦虹承担连带还
款责任；
5、裁决各被发行人承担本案仲裁费。
23 福厦州门分银行行进福出建口省贸格易阳/ 款金融合同借鼓福楼州区市17,000,000.00 1本、金判及令利被息告；福建省格阳进出口贸易有限公司偿还欠款执行
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
有限公司、福 纠纷 人民法 2、判令被告福建省格阳进出口贸易有限公司偿还律师
建恒丰农林 院 代理费；
科技有限公
司、陈是强、 3、判令原告对拍卖、变卖被告林国凯、王娟所有的店
张绍珍、汤正 面所得价款在第1、2项请求范围内优先受偿；
全、刘秀妹、
林国凯、王
娟、黄捷凌、 4、判令被告福建恒丰农林科技有限公司、陈是强、张
张绍华、李 绍珍、汤正全、刘秀妹、林国凯、王娟、黄捷凌、张绍
韬、刘彬 华、李韬、刘彬对第1、2项还款义务承担连带清偿责
任；
5、判令各被告承担本案诉讼费、诉讼保全费、公告费。
1、裁决被发行人福州德天贸易有限公司偿还欠款本金
福州德天贸 及利息；
易有限公司、 2、裁决发行人对拍卖、变卖被发行人谢碧英、陈隆平
24 厦门银行 谢平、碧陈英佑、陈、江隆/ 款金融合同借厦裁委门员仲15,000,000.00 所受有偿的权；房地产所得价款在最高债权额范围内享有优先执行
福州分行 瑜、福建卡冠 纠纷 会 3、裁决被发行人陈佑、江瑜、福建卡冠纤维科技有限
纤维科技有 公司对第1项债务承担连带还款责任；
限公司 4、裁决各被发行人支付律师代理费；
5、裁决各被发行人承担本案仲裁费。
25 福厦州门分银行行维福科建技卡有冠限纤/ 款金融合同借裁厦委门员仲28,500,000.00 1本、金裁及决利被息发；行人福建卡冠纤维科技有限公司偿还欠款执行
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公司、谢长 纠纷 会 2、裁决发行人对拍卖、变卖被发行人福建卡冠纤维科
行、陈佑、刘 技有限公司所有的房地产所得价款在最高债权额范围
宜英、江瑜 内享有优先受偿权；
3、裁决被发行人谢长行、陈佑、刘宜英、江瑜对第一
项债务承担连带还款责任；
4、裁决各被发行人赔偿律师代理费；
5、裁决各被发行人承担本案仲裁费。
1、判令被告福建省福安市华微电机有限公司偿还欠款
本金及利息；
福建省福安 2、判令被告福建省福安市华微电机有限公司偿还律师
市华微电机 金融借 福州市 代理费；
26 福厦州门分银行行建有省限公恒实司担、福/ 款合同 人鼓民楼法区20,400,000.00 3、判令被告福建省恒实担保股份有限公司、杨海平承 执行
保股份有限 纠纷 院 担连带清偿责任；
公司、杨海平 4、判令原告对被告杨海平设定对本案抵押物拍卖、变
卖所得价款优先受偿；
5、判令各被告承担本案诉讼费。
1. 判令被告一立即归还原告借款本金1500万元；
2. 判令被告一立即归还原告借款利息516423.36元（其
重庆泰壹环 中于2016年9月24日到期的100万元借款，截至到期
保新能源开 日欠付的利息为15551.26元；于2016年12月24日到
发股份有限 金融借 重庆市 期的500万元、900万元借款，截至到期日欠付的利息
27 厦重庆门分银行行公善司投、资上有海限静/ 款合同 江人北民法区15,000,000.00 分别为184965.63元、315906.47元）; 执行
公司、上海盈 纠纷 院 3. 判令被告一支付因逾期还款而产生的罚息，罚息以
湾实业有限 100万本金为基数，按照被告一实际执行的借款利率（即
公司、张莉雪 中国人民银行公布的同期同档国家基准利率上浮95%）
上浮50%的标准进行计算（暂定12.72375%），自2016
年9月25日起计算至被告实际支付之日止，利随本清；
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54.00判万令本被金告为一基支数付，按因照逾被期告还一款实而际产执生行的的罚借息款，利罚率息（以即
中国人民银行公布的同期同档国家基准利率上浮95%）
上浮50%的标准进行计算（暂定12.72375%），自2016
年12月25日起计算至被告实际支付之日止，利随本清；
95.00判万令本被金告为一基支数付，按因照逾被期告还一款实而际产执生行的的罚借息款，利罚率息（以即
中国人民银行公布的同期同档国家基准利率上浮95%）
上浮50%的标准进行计算（暂定12.72375%），自2016
年12月25日起计算至被告实际支付之日止，利随本清；
6. 判令被告一支付因逾期偿还利息及罚息而产生的复
利，复利以利息及罚息总额为基数，按照被告实际执行
的借款利率（即中国人民银行公布的同期同档国家基准
1利2.率72上375浮%）95，%自）逾上期浮之日50起%计的算标至准被进告行实计际算还（清暂本息定
之日止，利随本清；
7. 判令被告一向原告支付律师费113000元；
8. 判令被告二、被告三、被告四对上述第 1 项、第 2
项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项诉讼请
求所列债务向原告承担连带清偿责任；
9. 判决原告对被告张莉雪所有的位于重庆市永川区文
H曲3路516696-H号35的17房6产号（）权享证有号优：先永受川偿市权房，有地权证以2该00房7产字折第
价或者以拍卖、变卖该房产的价款优先受偿；
10.判令本案诉讼费用由四被告承担（包括但不限于案件
受理费、保全费、公告费、鉴定费、评估费等）
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
重庆商投石 1. 请求判令被告重庆商投石化有限公司偿还原告借款
化有限公司、 本金人民币18846667.50元
重庆商投丰 2. 请求判令被告重庆商投丰都石化有限公司、被告北京
都石化有限 苏伯格林贸易有限公司、被告北京苏伯格林能源控股有
公司、重庆商 限公司、被告青岛佳施化工有限公司对被告重庆商投石
业投资集团 金融借 重庆市 化有限公司应支付的以上所有款项承担连带保证责任；
28 厦重门庆分银行行有京限苏公伯司格、林北/ 款合同 人江民北法区18846667.50 3. 请求判令五被告向原告支付律师费123120元； 一审
贸易有限公 纠纷 院 4. 请求判令原告对被告二提供的抵押物（丰都县兴义镇
司、青岛佳施 长沙村D01-5/02-03地块，权证编号：306房地证2015
化工有限公 字第08253号）享有优先受偿权；
司、北京苏伯 5. 请求判令本案诉讼费及诉讼中产生的其他费用由五
格林能源控 被告承担。
股有限公司
莆田市德信 1、判令被告莆田市德信兴贸易有限公司偿还欠款本金
兴贸易有限 及利益；
公司、郑瑞 2、判令被告郑瑞雄、刘建华、莆田市宝隆灯饰有限公
雄、刘建华、 金融借 莆田市 司、郑赛芳、李杨誉、李兰妹、李志鸿、李丹妮承担连
29 莆厦田门分银行行莆灯田饰有市限宝公隆/ 款合同 荔城人 11,936,966.67 带还款责任； 执行
司、郑赛芳、 纠纷 民法院 3、判令各被告承担本案律师费；
李杨誉、李兰
妹、李志鸿、 4、判令各被告承担本案诉讼费。
李欣烨
莆田市腾鸿 1、判令被告福建珠峰工业集团有限公司偿还欠款本金
30 厦门银行 工艺有限公 / 款金融合同借荔莆田城人市13,292,617.34 及2、利判益令；被告福建省恒实担保股份有限公司、被告福建执行
莆田分行 司、刘清山、 纠纷 民法院 巨龙电机集团有限公司、被告朱峰、被告肖晶晶承担连
朱慧芳 带还款责任；
5-1-1-156
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
3、判令各被告承担本案律师费；
4、判令各被告承担本案诉讼费。
1、判令被告福建珠峰工业集团有限公司偿还欠款本金
福建振邦矿 及利益；
业有限公司、 2、判令被告福建省恒实担保股份有限公司、被告福建
31 莆厦门田银分行行业福有建限晶公宝司矿、/ 款金合融同借莆荔田城人市12,500,000.00 巨带龙还电款责机任集团；有限公司、被告朱峰、被告肖晶晶承担连执行
王乘东、孙 纠纷 民法院 3、判令原告对抵押物进行拍卖并享有优先受偿权；
绚、王东海、
林青霞 54、、判判令令各各被被告告承承担担本本案案诉律讼师费费；。
福建省莆田 1、判令被告福建省莆田市双洋鞋业有限公司、莆田市
市双洋鞋业 恒泰鞋业有限公司偿还欠款本金及利益；
有限公司、莆 福建省 2、判令被告莆田市华裕投资实业有限公司、莆田市万
田市恒泰鞋 莆田市 通房地产开发有限公司、林勤、林强、林立承担连带还
业有限公司、 金融借 中级人 款责任；
32 厦莆田门分银行行投莆资田实市业华有裕/ 款合同 民法院、 57,867,570.85 3、判令各被告承担本案律师费； 执行
限公司、莆田 纠纷 福建省
市万通房地 高级人
产开发有限 民法院 4、判令各被告承担本案诉讼费。
公司、林勤、
林强、林立
福建省 1、判令被告莆田市万通酒店管理有限公司偿还欠款本
33 厦门银行 莆酒田店市管万理通有/ 金款融合同借莆田市 113,750,000.00 2金、及判利令益被；告林勤承担连带还款责任； 执行
莆田分行 限公司、林勤 纠纷 中级人 3、判令各被告承担本案律师费；
民法院 4、判令各被告承担本案诉讼费。
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莆田市永德 1、判令被告莆田市永德体育用品有限公司偿还欠款本
体育用品有 金融借 福建省 金及利益；
厦门银行 莆田市 2、判令被告城厢区永德鞋厂、林子宜、廖秋香承担连34限公司、城厢 / 款合同 30,000,000.00 执行
莆田分行 区永德鞋厂、 纠纷 中级人 带还款责任；
林子宜 民法院 3、判令各被告承担本案律师费；
4、判令各被告承担本案诉讼费。
厦门泰成运 厦门市 1、判令被告陈山琼、陈惠英、陈剑立即偿还原告借款
35 厦门银行 有通限汽公车司服、务陈/ 款金融合借同思明区 16,500,000.00 本金1650万元及利息、罚息、复利；； 一审
山琼、陈惠 纠纷 人院民法 2、判令各被告承担本案诉讼费。
英、陈剑
厦门正兴宏 1、判令厦门正兴宏业印刷有限公司偿还欠款本金及利
业印刷有限 金融借 益；
36 厦门银行 公茂司工、贸厦有门限欣/ 款合同 厦裁门委仲13,494,883.69 32、、判判令令被各告被告各担承保担人本案承律担连师费带还；款责任；执行
公司、郑志 纠纷 4、判令原告对抵押物进行拍卖并享有优先受偿权；
红、张宝卿 5、判令各被告承担本案诉讼费。
1、判令廖宏哲、廖清江偿还欠款本金及利益；
金融借 厦门市 2、判令被告各担保人承担连带还款责任；
37 厦门银行 廖江宏、哲吴、娜廖芬清/ 款合同 思人明民法区12,575,642.75 3、判令各被告承担本案律师费； 执行
纠纷 院 4、判令原告对抵押物进行拍卖并享有优先受偿权；
5、判令各被告承担本案诉讼费。
38 厦门银行 工漳贸州市有辉限昌公/ 款金融合同借漳福州建市省14,000,000.00 门1、银确行认授原信告额与度被协告议漳》州（市编辉号昌：工贸GS有H限T2公01司30签70订42的1）《于厦执行
漳州分行 司、金宝龙 纠纷 中级人 2014年6月3日提前到期；
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（福建）电子 民法院 2、判令被告漳州市辉昌工贸有限公司归还原告借款本
有限公司、黄 金1400万元及利息、罚息、复利等，利息、罚息、复
建辉、李瑞 利及利率等均按合同约定计算至还清全部款项之日止，
菊、黄志彬、 暂计至2014年6月3日为37500元（具体计算方式见
郑雪娇 附表）；
3、判令被告漳州市辉昌工贸有限公司承担原告因本案
诉讼委托律师的律师费30.75万元；
4、判令被告金宝龙（福建）电子有限公司在其抵押担
保范围内就被告漳州市辉昌工贸有限公司对原告所负
债务（第2、3项诉讼请求）承担抵押担保责任，原告
对抵押物（龙特国用（2012）第GC0114号、龙特国用
（2012）第GC0115、龙特国用（2012）第GC0116号
所登记的国有土地使用权，详见抵押物清单）拍卖、变
卖所得价款享有优先受偿权；
5、判令被告金宝龙（福建）电子有限公司在其保证担
保范围内就被告漳州市辉昌工贸有限公司对原告所负
债务承担连带清偿责任；
6、判令黄建辉、李瑞菊在其保证担保范围内就被告漳
州市辉昌工贸有限公司对原告所负债务承担连带清偿
责任；
7、判令黄志彬、郑雪娇在其保证担保范围内就被告漳
州市辉昌工贸有限公司对原告所负债务承担连带清偿
责任；
8、本案诉讼费用由各被告承担。
39 厦门银行 宁份有波银限行公股司/ 索票据权追纠高广级东人省450,000,000.00 1弘、公请司求立判即令向被原告告宁支波付银票行据深款圳人分民行币、4盈5,0方00微万公元司；、千一审
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深圳分行、上 纷 民法院 2、请求判令被告宁波银行深圳分行、盈方微公司、千
海盈方微电 弘公司立即向原告支付自2016年7月26日起至被告实
子技术有限 际付清票据款项之日止、以被告应付未付金额为基数、
公司、上海千 按中国人民银行同期同类贷款基准利率的标准计算的
弘贸易有限 利息；
公司 3、请求判令被告宁波银行深圳分行、盈方微公司、千
弘100公万司元立；即赔偿原告为本案支出的律师费损失人民币
4、本案全部诉讼费用由被告承担。
1、请求判令被告立即向原告支付人民币45,000万元；
华泰证 2、请求判令被告立即向原告支付自逾期之日起至被告
宁波银行股 券（上 福建省 实际付清款项之日止、以被告应付未付金额为基数、按
40 份有限公司 海产）管理资纷合同纠 高级人 每日0.5‰的标准计算的违约金； 一审
深圳分行 有限公 民法院 3、请求判令被告立即赔偿原告为本案支出的律师费损
司 失人民币100万元；
4、本案全部诉讼费用由被告承担。
宁波银行股 1、请求判令被告宁波银行深圳分行、盈方微公司、千
份有限公司 弘公司立即向原告支付票据款人民币5亿元；
41 厦门银行 海深盈圳分方行微电、上/ 票索权据纠追高广级东人省500,000,000.00 2弘、公请司求立判即令向被原告告宁支波付银自行2深01圳6年分行11、月盈1方1微日公起司至、被千告一审
子技术有限 纷 民法院 实际付清票据款项之日止、以被告应付未付金额为基
公司、上海千 数、按中国人民银行同期同类贷款基准利率的标准计算
弘贸易有限 的利息；
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公司 3、本案案件受理费、财产保全费等全部诉讼费用由被
告承担。
华泰证 1、请求判令被告立即向原告支付人民币5亿元；
宁波银行股 券（上 福建省 2、请求判令被告立即向原告支付自2016年11月11日
42 份有限公司 海）资 合同纠 高级人 起按至每日被告0.5实‰际的付标清准款计项算之的日违止约、金以；人民币5亿元为基数、一审
深圳分行 有产管限公理纷 民法院
司 3、本案案件受理费、财产保全费等全部诉讼费用由被
告承担。
1、请求判令被告福建盛凯瑞家具有限公司偿还原告借
款本金10,000,000元，逾期利息1,693,041.71元；
2、请求判令被告福建盛凯瑞家具有限公司承担原告为
实现债权支出的律师费110,000元；
福建盛凯瑞 3、请求判令拍卖、变卖被告福建盛凯瑞家具有限公司
家具有限公 福州市 名下位于长乐市湖南镇鹏程路18号金山空港工业集中
43厦门银行 司针、织长有乐限誉公坤/ 金款融合借同鼓楼区 10,000,000.00 区92号厂房的抵押房产，并判令原告就上述第一项和
福州分行 司、曹依月、 纠纷 人民法 第二项债权在该拍卖、变卖所得价款的10,017,300元范 已判决
张建航、曹文 院 围4、内请优求先判受令偿被；告长乐誉坤针织有限公司对被告福建盛
舟 凯瑞家具有限公司的上述第一项、第二项债务，在最高
债权额本金500万元及相应的利息、罚息、复利、律师
费等范围内，承担连带清偿责任；
5、判令曹依月、张建航、曹文舟承担连带责任；
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6、请求判令各被告承担全部诉讼费用及保全费用（如
有）。
G1、SH解T2除01原41告10厦55门0的银《行厦与门被银告行万借业款公合司同签》订，的被编告号万为业
公司该合同项下借款于原告厦门银行起诉之日全部到
期；
2、被告万业公司立即向原告厦门银行偿还全部借款本
1金,9人61民,16币5.1（0元币、种复，利下5同9,2）344.32130元万；元，并支付利息
江西万业实
业有限公司、 3、被告万业公司承担原告厦门银行为实现债权而支付
44 厦门银行 江当西有限创兴公司典、/ 金款融合借同中厦门级人市42,300,000.00 的4、律原师告费厦4门15银,00行0有元权；请求人民法院依法以折价、拍卖执行
杨后强、温丽 纠纷 民法院 或变卖等方式处分六被告提供的抵押物（详见抵押物清
红、殷毅、刘 单），并以处置所得价款优先受偿原告厦门银行对被告
莉莉 万业公司上述全部债务；
5、被告殷毅、刘莉莉对被告万业公司上述全部债务承
担连带清偿责任；
6、判令被告承担本案全部诉讼费用（诉讼费、财产保
全费、公告费等）。
彭水县群英
农业发展有 金融借 重庆市 1金、1判,00令0彭万水元县；群英农业发展有限公司偿还原告借款本
45 厦重门庆银分行行限韵行公商司贸、重有庆/ 款合同 人江民北区法10,000,000.00 执行
限公司、重庆 纠纷 院 2、判令彭水县群英农业发展有限公司偿还借款利息
群英农业投 57,247.24元；
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资（集团）有 3、判令彭水县群英农业发展有限公司支付支付因逾期
限责任公司、 还款而产生的复利：
谢云华、刘得
明 4、判令彭水县群英农业发展有限公司支付因逾期还款
而产生的罚息；
5、判令彭水县群英农业发展有限公司支付因实现本案
债权而产生的律师费；
6、判令原告对拍卖、变卖重庆韵行商贸有限公司所有
的抵押物（315房地证2014第02091号、02092号、02093
号）所得的价款，在上述债权范围内优先受偿；
7、判令重庆群英农业投资（集团）有限责任公司、谢
云华、刘得明对上述债务承担连带清偿责任；
8、本案诉讼费用由五被告共同承担。
厦门好聚合 1、确认厦门银行与厦门好聚合公司签订的编号为
进出口有限 GSHT2014050029的《厦门银行授信额度协议》项下全
公司、张和 金融借 厦门市 部借款于起诉之日到期；
46 厦门银行 元陈丽、达林群、厦伟门、/ 款合同 中级人 16,023,800.51 2、厦门好聚合公司向厦门银行偿还全部借款本金，并 执行
鼎诚兴进出 纠纷 民法院 支付利息、罚息及复利；
口有限公司、 3、厦门好聚合公司承担厦门银行为实现债权而支付的
厦门丽晶娱 律师费；
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乐有限公司 4、厦门银行有权请求人民法院依法以折价、拍卖或变
卖等方式处分抵押物，并享有优先受偿权
5、张和元、厦门鼎诚兴公司、厦门丽晶公司对厦门好
聚合公司上诉全部债务承担连带清偿责任；
6、被告承担本案全部诉讼费用（诉讼费、财产保全费）。
1、裁定申请人与厦门华海达复合材料有限公司签订的
编号为GSHT2015100086的《厦门银行授信额度协议》
于2016年1月20日解除；
厦门华海达
复合材料有 2、裁定厦门华海达复合材料有限公司向申请人偿还借
限公司、青岛 款本金，并支付利息、逾期利息、复利；
华海达实业
47 厦门银行 有门限长谦公实司、业厦/ 金款融合借同裁厦门委仲员33,500,000.00 3、裁定申请人有权请求人民法院折价、拍卖、变卖被 执行
有限公司、厦 纠纷 会 申请人抵押房产，并享有优先受偿权；
门杰米城动
漫创意有限 4、裁定厦门华海达复合材料有限公司承担申请人为实
公司、吴俐 现债权支出的律师费；
陵、陈逸晋
5、裁定厦门华海达复合材料有限公司承担本案保全费；
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6、裁定青岛华海达实业有限公司、厦门长谦实业有限
公司、厦门杰米城动漫创意有限公司、吴俐陵、陈逸晋
对厦门华海达复合材料有限公司的上述全部债务承担
连带清偿责任；
7、裁定被申请人承担仲裁费用。
1、判令厦门中游投资有限公司立即偿还原告借款本金
及利息、罚息、复利；
2、判令厦门中游投资有限公司立即支付原告实现债权
支出的律师费，保全费等费用；
厦门中游投 金融借 厦门市 3、判令原告有权就厦门中游投资有限公司名下位于厦
48 厦门银行 林资世有国限公、林司世、/ 款合同 人思民明法区14,000,000.00 门室房市产思行明区使黄抵厝押权路，57有7权号就之拍九卖十、八变20卖2、室折、3价01的室款、项40优2执行
兵、林芳 纠纷 院 先受偿；
4、判令林世国、林世兵、林芳对厦门中游投资有限公
司的上述债务承担连带清偿责任；
5、全部诉讼费由被告承担。
网讯信息技
术（福建）有 金融借 福州市 1、网讯公司向原告返还借款本金及逾期利息；
49 厦福州门分银行行限东海公特司刚、河集北/ 款合同 中级人 24,979,580.91 调解
团有限公司 纠纷 民法院 2、网讯公司承担原告为实现该债权产生的律师费50万
公司、陈国 元；
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平、黄玉花
3、东海特刚公司、陈国平、黄玉花对上述第一项、第
二项债务承担连带责任；
4、各被告承担本案诉讼费用及财产保全费用。
1、判令酉阳县群英农业发展有限责任公司偿还原告借
款本金；
酉阳县群英 2、判令酉阳县群英农业发展有限责任公司偿还借款利
农业发展有 息；
限责任公司、 3、判令酉阳县群英农业发展有限责任公司支付支付因
重庆韵行商 金融借 重庆市 逾期还款而产生的复利；
50 厦重门庆分银行行重贸庆有群限公英司农、/ 款合同 江人民北法区18,000,000.00 4、判令酉阳县群英农业发展有限责任公司支付因逾期 执行
业投资（集 纠纷 院 还款而产生的罚息；
团）有限责任 5、判令酉阳县群英农业发展有限责任公司支付因实现
公司、谢云 本案债权而产生的律师费；
华、刘得明
6、判令原告对拍卖、变卖重庆韵行商贸有限公司所有
的抵押物（315房地证2014第02091号、02092号、02093
号）所得的价款，在上述债权范围内优先受偿；
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7、判令重庆群英农业投资（集团）有限责任公司、谢
云华、刘得明对上述债务承担连带清偿责任；
8、本案诉讼费用由五被告共同承担。
1、判令被告重庆蒂美化妆品有限公司立即偿还原告借
款本金人民币、利息、复利、罚息；
2、判令被告重庆蒂美化妆品有限公司向原告支付律师
代理费；
3、判令被告重庆重庆蒂美化妆品有限公司承担本案的
重庆蒂美化 诉讼费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公告费）；
妆品有限公 金融借 重庆市
厦门银行 司、重庆妆美 江北区 4、判令原告对被告重庆妆美生物科技有限公司提供抵51/ 款合同 15,000,000.00
重庆分行 生物科技有 纠纷 人民法 押的坐落于重庆市荣昌县昌州街道蒂美路1号2幢（权 执行
限公司、刘清 院 证号：211房地证2015字第01494号）、重庆市荣昌县
云、贺焰 昌州街道蒂美路1号3幢（权证号：211房地证2015
字第01499号）、重庆市荣昌县昌州街道蒂美路1号4
幢（权证号：211房地证2015字第01506号）、重庆市
2荣0昌15县字昌第州01街51道3蒂号美）房路产1在号上5述幢债（权权范证围号内：享21有1优房先地受证
偿权；
5、判令被告刘清云、被告贺焰对被告重庆蒂美化妆品
有限公司的上述全部债务承担连带清偿责任。
5-1-1-167
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1、判令金博德建材有限公司偿还原告借款本金;
2、判令金博德建材有限公司偿还原告借款利息;
金博德建材
有限公司、重 重庆市 3、判令金博德建材有限公司支付因实现本案债权而产
52 厦门银行 庆（奥集团韵实）有业限/ 金款合融借同江北区 19,742,166.67 生的律师费; 执行
重庆分行 公司、孙成 纠纷 人民法 4、判令原告对拍卖、变卖重庆奥韵实业（集团）有限
均、孙成惠、 院 公司所有的抵押物所得的价款，在上述债权范围内优先
叶青 受偿；
5、判令重庆奥韵实业（集团）有限公司、孙成均、孙
成惠、叶青对上述债务承担连带清偿责任；
6、本案诉讼费用由五被告共同承担。
1、请求判令被告重庆凯尔特机械制造有限公司返还原
重庆凯尔特 告借款本金并支付截至2017年5月20日的利息、罚息、
机构制造有 复利；
限公司、王 金融借 重庆市
53 重厦庆门银分行行猛、冉建国、 / 款合同 人江北民区法19,000,000.00 220、17请年求5判月令2被1日告起重至庆全凯部尔借特款机本械息制付造清有之限日公止司的支罚付息自；一审
王燕、重庆市 纠纷 院
神牛机械制
造有限公司 3、请求判令被告重庆凯尔特机械制造有限公司支付原
告为实现债权所花费的律师费；
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4、请求判令被告王猛、冉建国、王燕、重庆市神牛机
械制造有限责任公司对被告重庆凯尔特机械制造有限
公司所负前述债务承担连带清偿责任；
5、请求判令原告对被告重庆凯尔特机械制造有限公司
抵押物享有抵押权和优先受偿权，有权以上述房屋的变
卖、拍卖所得优先受偿。
6、本案诉讼费用、保全费用等由各被告承担。
1、请求判令被告福建省闽东航宇电机有限公司立即向
原告偿还借款本金、逾期利息（利息暂计至 2014 年 7
月22日，之后利息、罚息、复利依据合同约定计至实
际还款日）；
福建省闽东 2、请求判令拍卖或变卖位于福建省福安市阳头广场路
航宇电机有 信和花园17号别墅的抵押房产，并判令原告对此拍卖
限公司、福建 金融借 福建省 或变卖价款具有优先受偿权；
54 厦福门州银分行行省恒实担保 / 款合同 福中州级人市12,000,000.00 执行
股份有限公 纠纷 民法院
司、吕清华、 3、请求判令被告福建省恒实担保股份有限公司、吕清
潘琳 华、潘琳对上述债务承担连带还款责任；
4、请求判令四被告承担本案诉讼费。
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
210、13判年令1福2州月千19帆日印为刷，有之限后公利司息偿、还罚本息金、（复利利息依暂据计合至同
约定计至实际还款日），并承担原告律师费；
2、判令拍卖或变卖福州千帆印刷有限公司名下抵押物
福州千帆印 （PRI马ME天RA尼C110DIA联MA动NT线M、C35计联算动机线直、接马制天版机尼
刷有限公司、 金融借 福建省 TERNDSETTER800、微 机 程 控 烫 金 模 切 两 用 机
55 厦福州门分银行行刷厦门有限千公帆司印、/ 款合同 中福州级人市18,308,280.74 TYM1020-H），所得款项由原告优先受偿； 执行
鲍才全、倪我 纠纷 民法院 3、判令厦门千帆印刷有限公司、鲍才全、倪我云承担
云 连带还款责任；
4、判令各被告承担本案诉讼费、保全费。
1、判令被告福建省天诺贸易有限公司立即向原告厦门
福建省天诺 银25,5行30股,81份0.0有4元限及公利司息福（其州中分本行金偿1,8还00保万理元预自付201款3
贸易有限公 金融借 福建省 年1月6日起至2013年8月12日止，本金200万元自
56 厦福州门分银行行司集团、厦股门份国有贸/ 款合同 福中州级人市27,000,000.00 2013年1月9日起至2013年8月12日止，本金700 一审
限公司、巫文 纠纷 民法院 万元自2013年3月4日起至2013年8月29日止，均
峰、倪水英 按照6.16%计算，保理期届至日起按9.24%（保理利率
上浮50%）计算至实际给付日，暂计至2017年1月31
日本息为34,335,683.91元）；
5-1-1-170
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
2、判令被告厦门国贸集团股份有限公司对福建省天诺
贸易有限公司上述第 1项诉请在应付货款50101000元
范围内承担连带清偿责任；
3、判令被告巫文峰、倪水英对被告福建省天诺贸易有
限公司的上述第1项债务承担连带保证责任；
4、本案诉讼费由各被告共同承担。
1、判令被告福建宏雁进出口贸易有限公司立即偿还原
告44,厦009门,75银1.3行3元股及份利有息（限2公012司年福9月州1分7日行起保按理照预6.1付6%款、
保理期届至日2013年3月9日起按9.24%（保理利率
福建宏雁进 上浮50%）计算至实际给付日，暂计至2017年1月31
出口贸易有 福建省 日本息为 61,873,499.41元）；
57 厦门银行 限公司、厦门 / 金融借 福州市 44,009,751.33 2、判令被告厦门国贸集团股份有限公司对被告福建宏
福州分行 份国贸有集限公团股司、纠款纷合同中级人 雁进出口贸易有限公司上述第 1 项诉请在应付货款 一审
巫文峰、崔绮 民法院 53,059,576元范围内承担连带清偿责任；
萍
3、判令被告巫文峰、崔绮萍对被告福建宏雁进出口贸
易有限公司的上述第1项债务承担连带保证责任；
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
4、本案诉讼费由各被告共同承担。
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