A股代码：688981 A股简称：中芯国际 公告编号：临2020-005
港股代码： 00981 港股简称：中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司
关于超额配售选择权实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、超额配售选择权行使后，本次对应新增发行股数252,843,000股，由此发行总股数扩大至1,938,463,000股。以2020年5月31日为基准计算，公司总股数由7,136,423,226股增加至7,389,266,226股，发行总股数约占发行后总股数的26.23%。
2、获授权联席主承销商海通证券股份有限公司已于2020年8月17日将全额行使绿鞋所对应的扣除保荐承销费后的募集资金合计 685,280.89 万元划付给公司。
3、本次因行使超额配售选择权而延期交付的252,843,000股股票，已于2020年8月18日登记于中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2020年7月16日）起锁定12个月。
一、超额配售选择权实施情况
中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票超额配售选择权（或称“绿鞋”）已于2020年8月14日全额行使，对应新增发行股数252,843,000股，由此发行总股数扩大至1,938,463,000股。以2020年5月31日为基准计算，公司总股数由7,136,423,226股增加至7,389,266,226股，发行总数约占发行后总股数的26.23%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》（公告编号：临2020-004）。
二、资金交付和超额配售股票情况
获授权联席主承销商海通证券股份有限公司已于2020年8月17日将全额行使绿鞋所对应的扣除保荐承销费后的募集资金685,280.89万元划付给公司。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年8月17日出具了普华永道中天验字（2020）第0739号《验资报告》。
本次因行使超额配售选择权而延期交付的股票，已于2020年8月18日登记于中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）的股票账户名下。中国信息通信科技集团有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司以及青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2020年7月16日）起锁定12个月。
超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为1,938,463,000股。其中，向战略投资者配售842,810,000股，约占本次最终发行股数的43.48%；向网下投资者配售589,967,000股，约占本次最终发行股数的30.43%；向网上投资者配售505,686,000股，约占本次最终发行股数的26.09%。
三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况
超额配售选择权行使前后，中芯国际主要股东持股结构变化及锁定期情况如
下：
行使超额配售选择权 全额行使超额配售选择权
股东名称 之前 之后 限期售限
股份数量 占比（%） 股份数量 占比 （注5）
（股) （股） （%）
一、A股限售流通股
中国信息通信科技集团有限公司 0（注1） 0 72,470,855 0.98% 12个月
国家集成电路产业投资基金二期股份 0（注2） 0 127,458,120 1.72% 12个月
有限公司
上海集成电路产业投资基金股份有限 0（注3） 0 18,208,302 0.25% 12个月
公司
中国国有资本风险投资基金股份有限 6,190,824 0.09% 6,190,824 0.08% 12个月
公司
北京通服科创服务贸易投资管理合伙 18,208,302 0.26% 18,208,302 0.25% 12个月
企业（有限合伙）
中国保险投资基金（有限合伙） 54,624,908 0.77% 54,624,908 0.74% 12个月
中国国有企业结构调整基金股份有限 36,416,605 0.51% 36,416,605 0.49% 12个月
公司
国新投资有限公司 36,416,605 0.51% 36,416,605 0.49% 12个月
国新央企运营（广州）投资基金（有 9,832,484 0.14% 9,832,484 0.13% 12个月
限合伙）
国开科技创业投资有限责任公司 1,820,830 0.03% 1,820,830 0.02% 12个月
光大兴陇信托有限责任公司 14,493,809 0.20% 14,493,809 0.20% 12个月
上海科技创业投资（集团）有限公司 18,208,302 0.26% 18,208,302 0.25% 12个月
上海国际集团资产管理有限公司 3,623,452 0.05% 3,623,452 0.05% 12个月
上海浦东科创集团有限公司 18,208,302 0.26% 18,208,302 0.25% 12个月
深圳市创新投资集团有限公司 18,208,303 0.26% 18,208,303 0.25% 12个月
北京屹唐同舟股权投资中心（有限合 18,208,302 0.26% 18,208,302 0.25% 12个月
伙）
北京金融街资本运营中心 3,641,660 0.05% 3,641,660 0.05% 12个月
合肥市创新科技风险投资有限公司 3,641,660 0.05% 3,641,660 0.05% 12个月
金控天勤（杭州）创业投资合伙企业 10,924,981 0.15% 10,924,981 0.15% 12个月
（有限合伙）
人民日报媒体技术股份有限公司 10,924,981 0.15% 10,924,981 0.15% 12个月
新华人寿保险股份有限公司 18,208,302 0.26% 18,208,302 0.25% 12个月
大家人寿保险股份有限公司 14,622,295 0.20% 14,622,295 0.20% 12个月
上海复星高科技（集团）有限公司 18,208,303 0.26% 18,208,303 0.25% 12个月
马鞍山联力昭离少商集成电路投资合 18,208,302 0.26% 18,208,302 0.25% 12个月
伙企业（有限合伙）
GICPrivateLimited 109,249,819 1.53% 109,249,819 1.48% 12个月
AbuDhabiInvestmentAuthority 14,566,643 0.20% 14,566,643 0.20% 12个月
青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有 45,884,226 0.64% 80,589,949 1.09% 12个月
限合伙） （注4）
海通创新证券投资有限公司 33,712,400 0.47% 33,712,400 0.46% 24个月
中国中金财富证券有限公司 33,712,400 0.47% 33,712,400 0.46% 24个月
其他限售流通股 55,421,777 0.78% 55,421,777 0.75% 6个月
小计 645,388,777 9.04% 898,231,777 12.16% -
二、A股无限售流通股
无限售流通股 1,040,231,223 14.58% 1,040,231,223 14.08% -
小计 1,040,231,223 14.58% 1,040,231,223 14.08% -
三、境外上市股份
港股（注6） 5,450,803,226 76.38% 5,450,803,226 73.77% -
小计 5,450,803,226 76.38% 5,450,803,226 73.77% -
合计（注7） 7,136,423,226 100.00% 7,389,266,226 100.00% -
注1：中国信息通信科技集团有限公司通过本次发行战略配售实际获配72,470,855股，因实施超额配售选择权递延交付72,470,855股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，中国信息通信科技集团有限公司最终持有股份数量为72,470,855股。
注 2：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配127,458,120股，因实施超额配售选择权递延交付127,458,120股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司最终持有股份数量为127,458,120股。
注 3：上海集成电路产业投资基金股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配18,208,302股，因实施超额配售选择权递延交付18,208,302股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为0股。在后市稳定期结束后，上海集成电路产业投资基金股份有限公司最终持有股份数量为18,208,302股。
注 4：青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配80,589,949股，因实施超额配售选择权递延交付34,705,723股（此部分股票已向网上投资者配售，计入无限售流通股）。因此，在本次上市当日持股数量为45,884,226股。在后市稳定期结束后，青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）最终持有股份数量为 80,589,949股。
注5：限售期自股票上市交易日（即2020年7月16日）起计算。
注 6：本次发行前（以 2020 年 5 月 31 日为基准计算），发行人已发行港股普通股5,450,803,226股，无A股普通股。上述港股股票目前在香港联交所流通、交易，未在中登公司进行登记，将不在A股市场流通、交易。
注7：超额配售选择权行使前后出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
特此公告。
中芯国际集成电路制造有限公司
董事会
2020年8月20日
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