法律意见书
关于东莞市奥海科技股份有限公司
首次公开发行人民币普通股股票并在深圳
证券交易所中小企业板上市的
法 律 意 见 书
中国广东深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮编：518017
电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）8826553
法律意见书
广东信达律师事务所
关于东莞市奥海科技股份有限公司
首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的
法律意见书
致：东莞市奥海科技股份有限公司
根据东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与广东信达律师事务所（以下简称“信达”）签订的专项法律顾问聘请协议，信达接受发行人的委托，担任其首次公开发行A股股票并上市的特聘专项法律顾问。
广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首发管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《公开发行证券公司信息披露编报规则第12号--公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》以下简称“《编报规则第12号》”）等有关法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
信达为出具本法律意见书特作如下声明：
（一）信达律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，并根据《编报规则第12号》和现行法律、法规及中国证监会的有关规定发表法律意见，并不对任何中国司法管辖区域之外的事实和法律发表意见。
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（二）信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。信达律师在本法律意见书中引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的某些数据或结论时，并不意味着信达律师对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
（三）信达律师在进行相关的调查、收集、查阅、查询过程中，已经得到发行人的如下保证：发行人已向信达律师提供了信达律师认为出具本法律意见书所必需的和真实的原始书面材料、副本材料、复印材料、书面说明或口头证言等文件；发行人在向信达律师提供文件时并无隐瞒、遗漏、虚假记载或误导性陈述；所提供文件上的签名、印章均是真实的；其中，文件材料为副本或者复印件的，所有副本材料或复印件均与原件一致。
（四）对于本法律意见书中至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，信达律师依赖于有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件以及与本次发行上市有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。
（五）信达及信达律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（六）信达同意发行人将本法律意见书作为本次上市申请所必备的法定文件，随其他材料一同报送深圳证券交易所，并依法对所出具的法律意见承担责任。
（七）本法律意见书仅供发行人本次上市之目的而使用，非经信达事先书面许可，不得被用于任何其他目的。
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正 文
一、本次上市的批准与授权
（一）发行人的内部批准与授权
2019年2月15日，发行人召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性的议案》等与本次发行上市相关的议案。
（二）中国证监会的核准
2020年5月18日，中国证监会核发了证监许可[2020]927号《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准发行人公开发行不超过4,520万股新股。
（三）发行人本次股票上市尚须取得深圳证券交易所的审核同意。
经核查，信达律师认为：
发行人股东大会关于本次发行上市相关会议的召集、召开程序及决议内容合法、有效，股东大会对董事会的授权范围、授权程序合法、有效。
发行人本次公开发行人民币普通股（A股）股票已经获得中国证监会核准。
本次上市尚需获得深圳证券交易所同意。
二、本次上市的主体资格
发行人系于2017年6月16日由东莞市奥海电源科技有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司，现持有广东省东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441900590133320P），目前依法有效存续，不存在根据法律、法规以及《公司章程》规定需要终止的情形。
发行人是依法设立的股份有限公司，发行人持续经营时间已经超过三年。
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综上所述，信达律师认为，发行人具备本次上市的主体资格。
三、本次上市的实质条件
（一）根据中国证监会核准的批复文件、《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》等文件，发行人的股票已经公开发行，符合《股票上市规则》第5.1.1条第（一）项的规定。
（二）发行人本次公开发行股票前的股本总额为 13,560 万元人民币。根据中国证监会核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]927 号）、《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》及《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，发行人本次向社会公开发行新股份数为不超过4,520万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）于2020年8月7日出具的天健验[2020]7-82号《验资报告》，发行人本次公开发行后股本总额为18,080万元人民币，股本总额不少于五千万元人民币，本次公开发行的股份达到发行人股份总数的 25%，符合《股票上市规则》第5.1.1条第（二）、（三）项的规定。
（三）根据相关政府主管部门出具的证明、天健出具的《审计报告》（天健审[2020]7-24号）及发行人的书面确认并经信达律师通过网络检索方式核查，发行人最近三年无重大违法行为、财务报告无虚假记载，符合《股票上市规则》第5.1.1条第（四）项的规定。
（四）经核查，发行人已按照有关规定编制上市公告书，符合《股票上市规则》第5.1.2条的规定。
（五）经核查，发行人已向深圳证券交易所提交关于本次上市的申请文件，发行人及其董事、监事、高级管理人员已承诺其向深圳证券交易所提交的本次上市的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《股票上市规则》第5.1.4条的规定。
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（六）经核查，发行人的控股股东、实际控制人已分别出具了股份锁定的相关承诺，相关承诺事项符合《股票上市规则》第5.1.5条、第5.1.6条第一款的规定。
综上所述，信达认为，发行人符合《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定的股票上市的实质条件。
四、本次上市的保荐机构和保荐代表人
（一）发行人本次股票上市由保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金”）保荐。国金是经中国证监会注册登记并被列入保荐机构名单的保荐机构，同时具有深圳证券交易所会员资格，符合《股票上市规则》第4.1条的规定。
（二）国金指定余烯键、幸思春作为保荐代表人，负责发行人本次股票上市的保荐工作，上述两名保荐代表人已经中国证监会注册登记并列入保荐代表人名单，符合《股票上市规则》第4.3条的规定。
五、结论性意见
综上，信达律师认为，发行人本次上市符合《公司法》《证券法》《首发管理办法》和《股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件关于股票上市条件的规定；发行人本次上市事宜尚需取得深圳证券交易所的审核同意。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（此页无正文，系《广东信达律师事务所关于东莞市奥海科技股份有限公司首次
公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所中小企业板上市的的法律意见
书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张 炯 ______________ 张 炯 _______________
宋幸幸 _______________
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