广东嘉元科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至2020年6月30日止
广东嘉元科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至2020年6月30日止
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一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3
二、 前次募集资金使用情况报告 1-10
截至2020年6月30日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
广东嘉元科技股份有限公司
截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至2020年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1221 号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股5,780万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币28.26元/股，募集资金总额为人民币1,633,428,000.00元，扣除与发行有关的费用总额共计人民币 123,858,490.57 元，实际募集资金净额为人民币1,509,569,509.43元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2019年7月19日出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZC10443 号）。
（二）募集资金专户储存情况
截至2020年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金净额 1,509,569,509.43
加：募集资金利息收入 13,156,775.83
理财产品利息收入 22,202,737.10
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 363,449,468.24
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的 10,369,764.37
发行费用）
截至2020年6月30日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
项目 金额（人民币元）
手续费支出 12,594.54
期末尚未使用的募集资金余额 1,171,097,195.21
其中：专户存款余额 67,097,195.21
定期存单余额 491,000,000.00
理财产品余额 613,000,000.00
1、截至2020年6月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
开户银行 账户 余额（元）
中国工商银行股份有限公司梅州梅江支行 2007020229888888988 37,510,820.20
上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安 79060078801200000688 15,718,675.78
支行
中国建设银行股份有限公司梅州嘉应支行 44050172865109000888 1,453,656.79
汇丰银行（中国）有限公司梅州支行 578002321018 8,159,671.60
中国银行股份有限公司梅州分行 741946883888 145,548.48
中国邮政储蓄银行股份有限公司梅县锭 944007010001678888 4,108,822.36
子桥支行
合计 67,097,195.21
2、截至2020年6月30日止，使用闲置募集资金购买的定期存单余额如下：
开户银行 整存整取账户 余额（人民币元）
梅州客商银行股份有限公司 638010100200047097 30,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200048735 50,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200044939 116,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200045439 70,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200046428 51,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200046917 53,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200048086 40,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200048650 30,000,000.00
梅州客商银行股份有限公司 638010100200049150 51,000,000.00
合计 491,000,000.00
3、截至2020年6月30日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下：开户银行 产品名称 产品类型 余额（元） 购买日 到期日
广发银行股 广发银行“物华添宝”W 保本浮动
份有限公司 款2020年第42期人民 收益型 60,000,000.00 2020-5-18 2020-8-17
梅州分行 币结构性存款（机构版）
截至2020年6月30日止
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开户银行 产品名称 产品类型 余额（元） 购买日 到期日
广发银行股 广发银行“薪加薪16号” 保本浮动
份有限公司 人民币结构性存款 收益型 100,000,000.00 2020-5-19 2020-8-17
梅州分行
广发银行股 广发银行“薪加薪16号” 保本浮动
份有限公司 人民币结构性存款 收益型 53,000,000.00 2020-5-25 2020-8-24
梅州分行
中国农业银 中国农业银行“汇利
行股份有限 丰”2020年第5112期对 保本浮动 200,000,000.00 2020-5-19 2020-8-14
公司梅州梅 公定制人民币结构性存 收益型
县支行 款产品
中国农业银 中国农业银行“汇利
行股份有限 丰”2020年第5174期对 保本浮动 100,000,000.00 2020-5-21 2020-8-14
公司梅州梅 公定制人民币结构性存 收益型
县支行 款产品
中国农业银 中国农业银行“汇利
行股份有限 丰”2020年第5198期对 保本浮动 100,000,000.00 2020-5-26 2020-8-21
公司梅州梅 公定制人民币结构性存 收益型
县支行 款产品
合计 613,000,000.00
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至2020年6月30日止，本公司前次募集资金使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2020年6月30日止，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
1、公司于2019年10月9日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十三次会议，会议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》，同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究报告”、“企业技术中心升级截至2020年6月30日止
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技术改造项目可行性研究报告”进行了重新修订，并对项目内部投资结构进行调
整。公司已对上述变更事项进行公告，公告编号为2019-011。
（1）建设内容调整如下：
项目名称 原建设内容 拟调整后的建设内容
在符合环境保护、安全生产的前提下， 在符合环境保护、安全生产的前提
5000吨/年新能 项目新增建筑面积约18,000.00平方米 下，项目新增建筑面积约18000平方
源动力电池用高 的厂房2栋，新制作溶铜造液系统6 米的厂房2栋，新制作溶铜造液系统
性能铜箔技术改 套，新购铜箔生箔机24台、铜箔表面 7套（含1套小试验系统），新购铜
造项目 处理机3套、铜箔单刀分切机9台等 箔生箔机25台、铜箔表面处理机3
机械设备；预计新增产能5000吨/年。 套、铜箔单刀分切机9台等机械设
备；预计新增产能5000吨/年。
在符合环境保护、安全生产的前提下， 在符合环境保护及安全的前提下，项
项目新增建筑面积约2000平方米的检 目新增建筑面积约8700平方米，设
测试验楼2栋，其中面积约1800平方 置各功能实验室、测试检测室、多功
米的研发检测中心大楼1栋、面积约 能会议室、产品展示区、办公区等区
200平方米的小试实验楼1栋。新增电 域的研发检测综合大楼1栋，新购置
企业技术中心升 子扫描显微镜、原子吸收分光光度计、 具有能谱功能的电子扫描显微镜、原
级技术改造项目 高效液相/气相色谱仪、薄膜测厚仪、 子吸收分光光度计、高效液相/气相
ICP-mass等离子体质谱仪、ICP发射光 色谱仪、薄膜测厚仪、ICP-mass等离
谱仪、试验压板机、高低温万能材料 子体质谱仪、ICP发射光谱仪、试验
试验机、电化学工作站等一大批具有 压板机、高低温万能材料试验机、电
国际先进水平的大型仪器设备 化学工作站等一大批具有国内领先
水平的大型仪器设备。
（2）内部投资结构调整如下：
原计划用募 现拟用募集
项目名称 投资类别 集资金投入 资金投入金 增减情况 备注
金额 额
5000吨/年新能 建筑工程费 3,001.50 4,181.10 1,179.60 投资测算数据
源动力电池用 设备购置和安装费 29,352.40 28,173.65 -1,178.75 差异为四舍五
高性能铜箔技 流动资金 4,892.51 4,891.66 -0.85 入测算时造成
术改造项目 合计 37,246.41 37,246.41 - 的差异
企业技术中心 建筑工程费 1,500.60 3,031.37 1,530.77 投资测算数据
升级技术改造 设备购置和安装费 4,999.05 3,968.29 -1,030.77 差异为四舍五
项目 流动资金 1,500.00 1,000.00 -500.00 入测算时造成
合计 7,999.65 7,999.65 - 的差异
2、公司于2019年12月17日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届截至2020年6月30日止
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监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于募集资金建设项目实施地点、内部
投资结构和建设时间的议案》，同意对募集资金投资项目之高洁净度铜线加工中
心建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间进行调整，实施地点拟由“梅州
市梅县区雁洋镇文社” 调整为“梅州市梅县区白渡镇沙坪村”，项目建设预计完成
时间由 2020 年12月调整为 2021年6月。公司已对上述变更事项进行公告，
公告编号为2019-018。
表1：项目实施地点调整情况
项目名称 原计划实施地点 拟调整后的实施地点 备注
高洁净度铜线 公司以自有资金通过
加工中心建设 梅州市梅县区雁洋镇 梅州市梅县区白渡镇沙 招拍挂竞买方式竞得
项目 文社 坪村 梅州市梅县区白渡镇
沙坪村地块。
表2：内部投资结构调整情况 单位：万元
原计划用募 现拟用募集
项目名称 投资类别 集资金投入 资金投入金 增减情况 备注
金额 额
建筑工程费 620.00 900.00 280.00 投资测
设备购置费和 算数据
高洁净度铜 安装费 5,192.00 1,895.30 -3,296.70 差异为
线加工中心 四舍五
建设项目 流动资金 922.72 3,939.42 3,016.70 入测算
时造成
合计 6,734.72 6,734.72 的差异
表3：项目建设时间调整情况
项目名称 原建设时间 拟调整后的建设时间 备注
高洁净度铜 因办理项目建设所需
线加工中心 2018年5月至2020 2018年5月至2021 用地规划、工程规划、
建设项目 年12月 年6月 施工许可等证件作出的
调整。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况截至2020年6月30日止
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截至2020年6月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2019年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为人民币1,509.06万元（含发行费472.08万元）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《广东嘉元科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10456号）。
2019年8月20日，本公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币1,509.06万元，并经公司独立董事、监事会以及保荐机构同意后予以披露。截至2019年12月31日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
1、本公司于2019年8月20日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至 2020 年 6 月 30 日止，未赎回的短期、保本型理财产品的金额为110,400.00万元（含定期存款）。
2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
截至2020年6月30日止
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（七）超募资金使用情况
本公司于2020年4月16日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》，同意本公司使用超募资金54,016.17万元（含理财产品收益、银行利息等）用于投资建设“年产1.5万吨高性能铜箔项目”。独立董事对上述事项发表了明确同意意见。公司于2020年5月7日召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产1.5万吨高性能铜箔项目的议案》。
该项目的实际使用情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至2020年6月30日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
六、专项说明的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2020年8月12日批准报出。附表：1、《前次募集资金使用情况对照表》；
2、《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 截至2020年6月30日止 单位：人民币万元
募集资金总额 150,956.95 已累计使用募集资金总额 37,381.92
变更用途的募集资金总额 0.00 其中：2020年1-6月 3,994.20
变更用途的募集资金总额比例 2019年度(含置换预先投入部分) 33,387.72
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 截至期 状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 金额 资金额 投资金额 金额 末投资 项目完工程度）
进度%
5000吨/年新能源动 5000吨/年新能源动
1 力电池用高性能铜 力电池用高性能铜 37,246.41 37,246.41 4,559.90 37,246.41 37,246.41 4,559.90 12.24 2020年12月
箔技术改造项目 箔技术改造项目
2 现有生产线技术改 现有生产线技术改 14,960.00 14,960.00 2,043.20 14,960.00 14,960.00 2,043.20 13.66 2020年6月
造项目 造项目
3 企业技术中心升级 企业技术中心升级 7,999.65 7,999.65 655.71 7,999.65 7,999.65 655.71 8.20 2020年12月
技术改造项目 技术改造项目
4 高洁净度铜线加工 高洁净度铜线加工 6,734.72 6,734.72 16.80 6,734.72 6,734.72 16.80 0.25 2021年6月
中心建设项目 中心建设项目
5 补充流动资金 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,078.00 30,000.00 30,000.00 30,078.00 100.26 不适用
6 年产 1.5 万吨高性 54,016.17 28.31 54,016.17 28.31 0.05 整体项目建设于
能铜箔项目 2022年12月完成
合 计 96,940.78 150,956.95 37,381.92 96,940.78 150,956.95 37,381.92
注1：补充流动资金实际投资金额30,078.00万元，支付超过承诺投资总额的78.00万元资金来源为理财产品与存款利息收入。
注2：“现有生产线技术改造项目”建设进度不及预期，公司计划继续履行该项目的建设，包括项目建设期内已签署但尚未履行完毕的合同将继续履行。
第8页
建设完毕后如有资金剩余，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，审慎地进行项目的可行性分析并及时履行相关审议程序和信息披露义务。
注3：“高洁净度铜线加工中心建设项目”由于建设地点的变更，相关建设所需条件仍在报批报建中，项目建设时间推迟。
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：广东嘉元科技股份有限公司 截至2020年6月30日止 单位：人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近二年实际效益
2020年1-6 截止日累计承 2020年1-6 截止日累计实 是否达到预计
序号 项目名称 2019年 月 诺效益 2019年度 月 现效益 效益
5000吨/年新能源动力电池
1 用高性能铜箔技术改造项 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注1）
目
2 现有生产线技术改造项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注2）
3 企业技术中心升级技术改 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注3）
造项目
4 高洁净度铜线加工中心建 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注1）
设项目
5 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
6 年产1.5万吨高性能铜箔项 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注1）
目
注1：截至2020年6月30日止，5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目、高洁净度铜线加工中心建设项目及年产1.5万吨高性能铜箔项目仍处于建设期，建设期不产生效益；
第9页
注2：现有生产线技术改造项目经济效益无法进行有效量化，故本项目无承诺效益；
注3：企业技术中心升级技术改造项目不直接产生利润，本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。故本项目无承诺效益。
第10页
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