证券简称：嘉友国际 证券代码：603871 公告编号：2020-067
嘉友国际物流股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“嘉友转债”）向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投
资者请认真阅读上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券交易所上市公
司可转换公司债券发行实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年8月7日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足72,000万元的部分由主承销商包销。包销基数为72,000万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为21,600万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。
嘉友国际本次公开发行72,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年8月5日（T日）结束。发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次嘉友转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
嘉友转债本次发行72,000万元，发行价格为100元/张，共计7,200,000张（720,000手），发行日期为2020年8月5日（T日）。
二、原股东优先配售结果
1、原A股有限售条件股东优先配售结果
发行人原A股有限售条件股东有效认购数量为539,850手，即539,850,000元；最终向原A股有限售条件股东优先配售的嘉友转债总计为539,850手，即
539,850,000元，占本次发行总量的74.98%，具体情况请见附表《原A股有限售条件
股东优先配售情况明细表》。
2、原A股无限售条件股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向原A股无限售条件股东优先配售的嘉友转债总计为111,247手，即111,247,000元，占本次发行总量的15.45%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的嘉友转债总计为68,903手，即68,903,000元，占本次发行总量的9.57%，网上中签率为0.00088457%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为7,953,835户，有效申购数量为7,789,404,214手，配号总数为7,789,404,214个，起讫号码为：
100,000,000,000-107,789,404,213。
发行人和主承销商将在2020年8月6日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2020年8月7日（T+2日）在《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上公告。
本次发行配售结果情况如下：
类别 中签率/配售 有效申购数量 实际获配 实际获配金
比例（%） （手） 数量（手） 额（元）
原有限售条件股东 100 539,850 539,850 539,850,000
原无限售条件股东 100 111,247 111,247 111,247,000
网上社会公众投资者 0.00088457 7,789,404,214 68,903 68,903,000
合计 - 7,790,055,311 720,000 720,000,000
四、上市时间
本次发行的嘉友转债上市时间将另行公告。
五、备查文件海证券报》的《嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人、保荐机构和主承销商
1、发行人：嘉友国际物流股份有限公司
办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806号
电话：010-88998888
联系人：聂慧峰2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路689号
联系人：资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
发行人：嘉友国际物流股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2020年8月6日
附表:原A股有限售条件股东优先配售情况明细表
序号 证券账户名称 有效认购数量 实际配售数量（手） 退款金额（元）
（手）
嘉信益（天津）资产
1 管理合伙企业（有限 269,927 269,927 0
合伙）
2 韩景华 159,999 159,999 0
3 孟联 82,934 82,934 0
4 唐世伦 5,398 5,398 0
5 侯润平 5,398 5,398 0
6 王本利 5,398 5,398 0
7 武子彬 5,398 5,398 0
8 白玉 5,398 5,398 0
（本页无正文，为《嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：嘉友国际物流股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
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