中信建投证券股份有限公司
关于国家电投集团资本控股有限公司向中电投先融（天津）
风险管理有限公司提供财务资助的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“东方能源”、“上市公司”或“公司”）2019年度发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股”）向中电投先融（天津）风险管理有限公司（以下简称“先融风管”）提供财务资助事项进行了核查，核查具体情况如下：
一、财务资助情况概述
（一）财务资助主体
提供财务资助方：国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股”），系公司全资子公司。
接受财务资助方：中电投先融（天津）风险管理有限公司（以下简称“先融风管”），系资本控股的控股子公司中电投先融期货股份有限公司（以下简称“先融期货”）的全资子公司。
（二）提供财务资助背景及资金用途
2019年资本控股陆续向先融风管提供财务资助12.5亿元，资金主要用于先融风管开展期现结合业务。2020 年借出的资金将陆续到期，为保证先融风管期货业务的正常开展和日常流动资金周转，拟继续通过借款的方式向先融风管提供财务资助。
（三）财务资助金额及期限
本次借款总金额 12.5 亿元，用于先融风管置换本年陆续到期的借款，期限自股东大会审议批准之日起一年，先融风管可提前还款。
（四）财务资助定价
综合考虑市场情况及理财产品收益水平，续期借款利率拟定为置换时点适用的1年期LPR加点60BP，借款期限内保持不变，目前为4.45%。
（五）资金来源
资本控股自有资金。
（六）借款协议安排
因先融期货个别关联股东未提供同等条件的财务资助，按照深交所《上市公司规范运作指引》的有关规定，该财务资助事项尚须提交公司股东大会审议通过。
资本控股与先融风管签订借款协议，协议中约定的借款金额、借款利率、借款期限等内容不超过董事会、股东大会审批范围。
二、接受财务资助对象及其股东的基本情况
（一）先融期货
1.主营业务：期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理业务、风险管理业务
2.注册资本：10.1亿元人民币
3.设立时间：1995年8月23日
4.注册地址：重庆市渝中区邹容路邹容广场A座14楼
5.法定代表人：赵长利
6.股东及持股比例：序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（%）
1 国家电投集团资本控股有限公司 446,400,000 44.20
2 国家电投集团远达环保股份有限公司 161,600,000 16.00
3 鞍钢集团资本控股有限公司 151,500,000 15.00
4 天津临港高新技术发展有限公司 151,500,000 15.00
5 中国电能成套设备有限公司 99,000,000 9.80
合 计 1,010,000,000 100.00
7. 2019年主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产为481,532.92万元，负债总额为324,975.61万元，净资产为156,557.31万元。2019年实现营业收入544,244.80万元,净利润6,395.67万元。
（二）先融风管
1.主营业务：包含基差贸易、仓单服务、场外衍生品服务，重点聚焦动力煤、铝、煤焦钢矿等品种的风险管理业务。
2.注册资本：35000万元人民币
3.设立时间：2016年12月9日
4.注册地址：天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦17层5-6单元
5.法定代表人：赵文浩
6.股东及持股比例：中电投先融期货股份有限公司、持股比例100%
7.2019年主要财务数据：截至2019年12月31日，总资产为217,488万元，负债总额为179,978万元，净资产为37,509万元。2019年实现营业收入525,673万元,净利润2,305万元。
三、其他股东提供财务资助情况
本次接受财务资助的先融风管是先融期货全资子公司，先融期货为资本控股控股子公司。先融期货的其他股东方及持股比例分别为：
（一）国家电投集团远达环保股份有限公司，持股16%，为公司的关联方；
（二）鞍钢集团资本控股有限公司，持股15%，与公司无关联关系；
（三）天津临港高新技术发展有限公司，持股15%，与公司无关联关系；
（四）中国电能成套设备有限公司，持股9.8%，为公司的关联方。
截至公告日，中国电能成套设备有限公司向先融风管提供的财务资助余额为3亿元（该事项已获得公司股东大会批准，详见公司2020 年度预计日常关联交易的公告中关联借款有关内容）。
先融期货其他三家股东国家电投集团远达环保股份有限公司、鞍钢集团资本控股有限公司、天津临港高新技术发展有限公司因资金紧张，未向先融风管提供财务资助。鉴于公司子公司资本控股提供的财务资助参照市场化利率收取合理资金成本，因此公司的利益未受到损害。
四、本次财务资助风险防范措施
资本控股将在提供财务资助的同时，加强对先融期货及先融风管的管理，对其实施有效的财务监督、资金管理等风险控制措施，确保公司资金安全。在借款期限内，要求先融风管按月提供资金使用情况报告，对资金使用情况进行跟踪监督；加强对先融风管资金计划管理，对计划执行情况进行分析，及时掌握其资金整体使用情况；推动先融风管拓展外部金融机构融资渠道。本次财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常经营产生不利影响。
五、累计提供财务资助情况
截至公告日，公司累计提供财务资助余额为 12.5 亿元，全部系上述资本控股2019年对先融风管的借款余额。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投证券认为：
为保证上市公司控股企业先融风管期货业务的正常开展和日常流动资金周转，资本控股继续通过借款的方式向先融风管提供财务资助，系此前财务资助的延续，借款利率参考市场公允水平，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。本次财务资助事项已经公司第六届第二十六次董事会审议通过，本次交易尚需提交股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。独立财务顾问对公司本次财务资助事项无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国家电投集团资本控股有限公司向中电投先融（天津）风险管理有限公司提供财务资助的核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：
赵启 吴书振
吴晓峰 黄多
中信建投证券股份有限公司
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