证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2020-57
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
关于申万宏源证券有限公司拟发行债券事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到所属子公司申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)报告,申万宏源证券第一届董事会第六十一次会议审议同意了《关于申万宏源证券有限公司发行永续次级债券的议案》,拟以公开或非公开方式发行不超过人民币100亿元(含100亿元)永续次级债券。
申万宏源证券永续次级债券发行方案主要内容如下:
1.发行主体:申万宏源证券有限公司
2.发行规模:本次发行的永续次级债券(以下简称“本次债券”)
规模合计不超过人民币100亿元(含100亿元),可一次或分期发行。
3.票面金额及发行价格:本次债券面值100元,按面值平价发行。
4.发行方式:本次债券以公开或非公开方式发行。具体发行方式
提请申万宏源证券股东授权董事会并同意董事会授权申万宏源证券
管理层根据申万宏源证券实际情况确定。
5.债券期限:于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,
并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
6.债券利率及确定方式:本次债券采用浮动利率形式,单利按年
计息。债券存续的前5个计息年度的票面利率将根据发行时的市场情
况及相关规定依法确定,在前5个计息年度内保持不变,自第6个计
息年度起每5年重置一次票面利率。
7.票面利率重置日:首个票面利率重置日起每满5年之各日。
8.付息方式:在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付
息一次。
9.债券担保:本次债券不设担保。
10.次级条款:本次债券本金和利息在清算时的清偿顺序在申万
宏源证券的普通债务和次级债务之后;除非申万宏源证券清算,投资
者不能要求公司加速偿还本次债券的本金。
11.募集资金用途:扣除发行费用后,本次债券募集资金拟用于
补充申万宏源证券营运资金,偿还到期债务、调整公司债务结构、补
充申万宏源证券流动资金等用途。
12.发行对象:本次债券发行对象为符合《证券公司次级债管理
规定》及相关法律法规规定的机构投资者。
13.向股东配售安排:本次债券不安排向申万宏源证券股东进行
配售。
14.债券转让场所:本次债券拟申请在深圳证券交易所转让。
15.决议的有效期:本次债券决议的有效期为自申万宏源证券股
东审议通过之日起24个月内有效。
上述事项将在获得申万宏源证券股东同意后报相关监管部门审核。本公司将根据事项的进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十二日
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