证券代码：002921 证券简称：联诚精密 编号：2020-051
山东联诚精密制造股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”、“公司”或“发行人”）根据《证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“联诚转债”）。
本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月21日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施，如果中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足2.6亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次发行包销基数为2.6亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为0.78亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如果继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启
发行。
3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债及可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
山东联诚精密制造股份有限公司公开发行2.6亿元可转换公司债券（以下简称“联诚转债”）网上申购已于2020年7月17日（T日）结束。
根据2020年7月15日（T-2日）公布的《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次联诚转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
联诚转债本次发行2.6亿元（共计2,600,000张），发行价格每张100元，发行日期为2020年7月17日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原A股股东优先配售结果
原股东共优先配售联诚转债1,814,996张，共计181,499,600元，占本次发行总量的69.81%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
根据原股东优先配售结果，本次网上向投资者发行的联诚转债应为78,500,000 元（785,000 张），占本次发行总量的 30.19%，网上中签率为0.0011654962%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 67,353,285,800 张，配 号 总 数 为 6,735,328,580 个，起 讫 号 码 为000000000001—006735328580。
本次发行的保荐机构（主承销商）长城证券股份有限公司将在2020年7月20日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2020年7月21日（T+2日）的《证 券 时 报》 、 《中 国 证 券 报》 、 《上 海 证 券 报》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）联诚转债。
本次发行配售结果情况如下：
类别 有效申购数量 实际获配数 中签率
（张） （张）
原股东 1,814,996 1,814,996 100%
网上社会公众投资者 67,353,285,800 785,000 0.0011654962%
合计 67,355,100,796 2,599,996 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额4张由主承销商包销。
三、上市时间
本次发行的联诚转债上市时间将另行公告。
四、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、联系方式
1、发行人：山东联诚精密制造股份有限公司
住所：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号
联系电话：0537-3956829
联系人：宋志强
2、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
联系方式：0755-23930449
联系人：资本市场部
发行人：山东联诚精密制造股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
二零二零年七月二十日
本页无正文，为《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
签率及优先配售结果公告》之盖章页
发行人：山东联诚精密制造股份有限公司
年 月 日
本页无正文，为《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中
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保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
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