证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2020-089
山东道恩高分子材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、一误、导董性事陈会述或会重议大召遗开漏情。况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准。申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“道恩转债”，债券代码为“128117”。
本次发行的可转债规模为36,000.00万元，向发行人在股权登记日（2020年7月1日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月2日（T日）结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的道恩转债总计2,842,607张，即284,260,700元，占本次发行总量的78.96%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年7月6日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的数量（张）：748,320
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：74,832,000
3、网上投资者放弃认购的数量（张）：9,070
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：907,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额3张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销数量合计为9,073张，包销金额为907,300元，包销比例为0.25%。
2020年7月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22楼
联系人：资本市场部
联系电话：021-20639435、021-20639436
发行人：山东道恩高分子材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
2020年7月8日
（本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：山东道恩高分子材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
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