证券简称：天创时尚 证券代码：603608 公告编号：临2020-049
天创时尚股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“发行人”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称 “可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]526号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“天创转债”，债券代码为“113589”。华菁证券有限公司（以下简称“华菁证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债规模为60,000万元，向发行人在股权登记日（2020年 6 月23 日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足60,000万元的部分则由主承销商余额包销。一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 6 月 24 日（T日）结束，配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 937 937,000
原无限售条件股东 314,424 314,424,000
合计 315,361 315,361,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年 6 月 30 日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量 放弃认购金
（手） 额（元）
网上社会公众投资者 279,517 279,517,000 5,122 5,122,000
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销商包销数量为5,122手，包销金额为5,122,000元，包销比例为0.8537%。
2020 年 7 月 2 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
类别 认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）
原有限售条件股东 937 937,000 0 0
原无限售条件股东 314,424 314,424,000 0 0
网上社会公众投资者 279,517 279,517,000 5,122 5,122,000
主承销商包销 5,122 5,122,000 0 0
合计 600,000 600,000,000 5,122 5,122,000
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
办公地址：上海市虹口区吴淞路575号2501室
电 话：021-60156730
联 系 人：资本市场部
发行人：天创时尚股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
2020年 7 月 2 日
（此页无正文，为《天创时尚股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
发行人：天创时尚股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《天创时尚股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华菁证券有限公司
年 月 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
