证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2020-024
中海油田服务股份有限公司
全资子公司发行境外美元债券完成的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、本次发行情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）境外间接全资子公司COSLSingapore Capital Ltd.在境外公开发行8亿美元债券，资金主要用作偿还公司及其子公司现有债务及一般企业用途。2020年6月24日，COSL SingaporeCapital Ltd.在境外完成本次8亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交易所有限公司上市，上市日期为2020年6月26日。本次债券的发行情况如下：
1、发行主体：COSL Singapore Capital Ltd.。
2、担保主体：中海油田服务股份有限公司。
3、发行币种：美元。
4、发行方式及规模：5亿美元高级无抵押固定利率债券和3亿美元高级无抵押固定利率债券。
5、债券简称：COSL SG N2506和COSL SG N3006。
6、交易代码：40277和40278。
7、债券利率：票面年利率1.875%，按半年分期支付一次和票面年利率2.500%，按半年分期支付一次。
8、债券期限：5年和10年。
9、发行对象：此次发行遵循美国证券法S条例，面向美国境外的专业投资者发行。
10、债项评级：A3/A（穆迪/惠誉）。
11、担保主体评级：A3/A（穆迪/惠誉）。
12、适用法律：英国法。
二、其他情况
公司于2019年10月30日召开的2019年董事会第四次会议审议通过了《关于境外子公司2020年发行美元债券的议案》和《关于公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案》。详情请见公司于2019年10月31日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的相关公告。
公司于2019年12月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准了《关于境外子公司2020年发行美元债券的议案》和《关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保的议案》。详情请见公司于2019年12月19日在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司
董 事 会
2020年6月29日
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