证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-042
浙江台华新材料股份有限公司
关于与战略投资者签订《战略合作协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关于公司将认购对象沈卫锋先生认定为战略投资者，是否符合《发行监管问
答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》关于
战略投资者的认定条件，尚存在不确定性。如沈卫锋不能被认定为战略投资者，
本次非公开发行的实施存在不确定性。
2020 年 6 月 5 日，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与
施清岛先生、沈卫锋先生等 2 名认购对象签署了《浙江台华新材料股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）并上市之认购协议》，该 2 名认购对象拟参与
认购公司本次非公开发行的拟不超过 94,876,660 股（含本数），本次非公开发行
股票的价格为 5.27 元/股。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事
会第二十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司
股票交易均价的 80%。拟募集资金不超过 50,000.00 万元，扣除发行费用后将全
部用于补充公司流动资金。该 2 名认购对象具体认购情况如下：
序号 认购对象名称 认购股数上限（股） 认购金额上限（万元） 认购比例 认购方式
1 施清岛 56,925,996 30,000.00 60.00% 现金
2 沈卫锋 37,950,664 20,000.00 40.00% 现金
合计 94,876,660 50,000.00 100.00%
本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若
公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进
行相应调整。
为促进浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）
持续稳定发展，深化巩固与公司战略持股股东代表、公司董事兼总经理沈卫锋先
生的合作，公司于 2020 年 6 月 5 日与沈卫锋签署《战略合作协议》。关于引入
战略投资者的目的及商业合理性、战略投资者的基本情况、战略合作协议的主要
内容具体如下：
一、此次与沈卫锋先生签订《战略合作协议》的目的
本次双方签订《战略合作协议》的目的是巩固和加深现有合作关系。沈卫锋
先生将利用自身资源和经验进一步为公司提供产业发展的战略性机会。
二、商业合理性
公司是我国高档功能性面料领域的龙头企业，目前已经形成纺丝、织造、染
色及后整理一体的高档功能性面料研发生产体系。公司专注于尼龙 6、尼龙 66
及尼龙环保再生系列产品及其他化纤产品的研发和生产，能够为全球客户定制、
开发环保健康、户外运动、特种防护等多系列高档功能性面料。沈卫锋先生在纺
织行业拥有从业经历三十余年，对行业有深刻的认识和理解，也继续看好台华新
材所从事的功能性面料事业的发展前景，愿意继续长期投资。公司的行业地位和
发展战略和沈卫锋先生的投资理念相符。
沈卫锋先生自公司设立以来一直以战略合作者身份参与公司创业，并于 2011
年通过嘉兴华南投资管理有限公司受让获得公司股份，实现了战略持股。此次通
过双方《战略合作协议》的签订及未来的非公开发行股份的认购事宜，双方将进
一步加深合作，沈卫锋先生将继续参与台华新材的经营管理，为公司对接更多行
业发展机会、产业升级等资源，持续扩大和优化公司在战略领域的业务布局，提
升公司在功能性面料领域的领军地位，最终提高公司的整体盈利能力及股东价值，
实现双方互利共赢。
三、募集资金的使用
本次非公开发行计划募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数），
其中沈卫锋先生认购金额不超过 20,000.00 万元，公司拟在扣除发行费用后全部
用于补充流动资金。
四、战略投资者的基本情况
（一）基本情况
沈卫锋先生，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份
证号码为 330411196801******。
截至目前，沈卫锋先生通过华南投资持有台华新材总股本 16.73%的股份，
是公司现有重要的战略股东，并担任公司董事、总经理。
（二）最近五年的职业和职务及与任职单位的产权关系
是否与任职单位存
起止日期 任职单位 担任职务
在产权关系
2008 年 7 月至今 华南投资 执行董事兼总经理 是
2011 年 9 月至今 台华新材 董事、总经理 是
台华高新染整（嘉
2004 年 5 月至今 副董事长 是
兴）有限公司
浙江嘉华特种尼龙
2006 年 8 月至今 董事 是
有限公司
嘉兴市伟荣商贸有
2008 年 5 月至今 执行董事兼经理 是
限公司
嘉兴市华昌纺织有
2012 年 4 月至今 执行董事兼经理 是
限公司
台华实业（上海）有
2019 年 1 月至今 总经理 是
限公司
（三）发行对象最近五年诉讼等受处罚情况
沈卫锋先生最近 5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事
处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（四）本次发行完成后关联交易与同业竞争情况
本次发行完成后，沈卫锋先生与公司不会因本次非公开发行产生同业竞争情
形，也不会因本次非公开发行新增关联交易事项。
（五）本次发行预案披露前 24 个月内重大交易情况
本预案披露前 24 个月内，沈卫锋先生与公司之间不存在重大交易情况。
五、战略合作协议的主要内容
甲方（发行人）：浙江台华新材料股份有限公司
乙方（战略投资者）：沈卫锋
（一）双方优势
1、甲方是我国高档功能性面料领域的龙头企业，目前已经形成纺丝、织造、
染色及后整理一体的高档功能性面料研发生产体系。公司专注于尼龙 6、尼龙 66
及尼龙环保再生系列产品及其他化纤产品的研发和生产，能够为全球客户定制、
开发环保健康、户外运动、特种防护等多系列高档功能性面料。
2、乙方在纺织行业拥有从业经历三十余年，对行业有深刻的认识和理解，
也继续看好台华新材所从事的功能性面料事业的发展前景，且长期担任台华新材
的董事、总经理，对台华新材的业务经营状况十分了解；同时，乙方是台华新材
除实际控制人以外的最大股东，持有台华新材总股本 15%以上的股份，一直以战
略股东的身份投资上市公司并持有较大比例股份。
（二）协同效应
乙方自台华新材设立以来一直以战略合作者身份参与公司创业，并于 2011
年通过嘉兴华南投资管理有限公司已长期战略投资台华新材，充分认同甲方的战
略目标和发展思路，认可甲方在市场、技术、管理等多个维度的深化改革，长期
看好甲方在高档功能性面料领域广阔的成长前景。乙方在纺织行业的从业经历三
十余年，对纺织行业的发展有深刻的认识和理解，乙方可以利用其自身资源和经
验进一步为甲方提供更多产业发展的战略性机会。
（三）合作方式
乙方将继续参与台华新材的经营管理，为台华新材对接更多行业发展机会、
产业升级等资源，持续扩大和优化台华新材在战略领域的业务布局，提升其在功
能性面料领域的领军地位，最终提高台华新材整体盈利能力及股东价值，实现双
方互利共赢。
（四） 合作领域和目标
双方秉承互相信任、精诚合作的精神，以各自的竞争优势为基础，开放、协
同、创造价值、互惠互利，为增强甲方的发展实力，支持甲方发展战略的实施，
进一步促进各方的合作共赢。
（五） 股份定价方式
本次非公开发行股票的发行价格为 5.27 元/股。本次发行的定价基准日为本
次非公开发行的董事会决议（注：即指公司第三届董事会第二十二次会议的决议）
公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（计算公
式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。公司股票在定价基
准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次非公开发行的发行底价作相应调
整。
（六）合作期限
双方就本协议项下的战略合作事宜进行长期合作，合作期限为自本协议生效
之日起五年，经双方书面同意可顺延。
（七） 参与上市公司经营管理的安排
乙方在公司本次非公开发行完成后进一步增加其在上市公司所持股份比例，
将依法行使表决权、提案权等相关股东权利，合理参与甲方公司治理，依照法律
法规和公司章程，通过推荐董事人选，协助董事会及其专门委员会进行决策，在
甲方经营管理中发挥积极作用，维护甲方利益和全体股东权益。
（八） 股份退出方式
乙方认购公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票结束之日起十
八个月内不得转让。本次发行结束后，乙方所认购的公司股份因送股、转增股本
等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按照中
国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
六、已经履行的审议程序
2020 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会年第二十二次会议、第三届监事
会第十五次会议审议通过《关于引进战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》，
同意引入战略投资者并与其签署《战略合作协议》。战略投资者符合 《上市公
司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于上市公司非公 24 开发
行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》关于战略投资者的相关要求。
公司独立董事就引进战略投资者事项发表了独立意见：同意公司引入沈卫锋
作为战略投资者并签署《战略合作协议》。公司引入上述战略投资者符合《上市
公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答—关于上市公司非公开 发行
股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相关规定，符合公司及全体股东的
利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
七、风险提示
关于公司将认购对象沈卫锋先生认定为战略投资者，是否符合《发行监管问
答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》关于
战略投资者的认定条件，尚存在不确定性。如沈卫锋不能被认定为战略投资者，
本次非公开发行的实施存在不确定性。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月八日
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