证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2020-059
债券代码：113536 债券简称：三星转债
转股代码：191536 转股简称：三星转股
浙江三星新材股份有限公司
关于“三星转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
“三星转债”调整前转股价格：19.75 元/股
“三星转债”调整后转股价格：19.54 元/股
“三星转债”转股价格调整起始日：2020 年 6 月 12 日
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）于 2019
年 5 月 31 日公开发行了 191.5650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 19,156.50 万元，期限 6 年，并于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所
上市交易（债券简称“三星转债”，债券代码“113536”）。三星转债存续的起
止时间为 2019 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 30 日，转股的起止时间为自 2019 年
12 月 6 日至 2025 年 5 月 30 日，初始转股价格为 19.75 元/股。
一、本次转股价格调整依据
（一）2019 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基准，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元（含税）。在实施权益分派
的股权登记日前，因可转债转股、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派
方案已经 2020 年 4 月 21 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，具体详见公
司于 2020 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《浙江三星新材股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：
临 2020-035）。
（二）根据有关规定和《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，若公司发生派送红股、转
增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
综上，三星转债的转股价格将进行调整，本次调整符合《浙江三星新材股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、本次转股价格调整公式
根据《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相
关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
本次转股价格根据调整公式“P1=P0-D”计算，其中，P0 为调整前转股价 19.75
元/股，D 为每股派送现金股利 0.21 元/股, P1 为调整后转股价格 19.54 元/股。
根据上述约定，三星转债的转股价格将由 19.75 元/股调整为 19.54 元/股，调整
后的价格于 2020 年 6 月 12 日（除权除息日）起生效。
“三星转债”自 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 6 月 11 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，2020 年 6 月 12 日（除权除息日）起恢复转股。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
2020 年 6 月 4 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
