股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 00 5 4 1（B 股）
公告编号：2020-024
佛山电器照明股份有限公司
关于投资成立合资公司解决同业竞争问题
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资及关联交易概述
（一）交易概述
2015 年 12 月 4 日，广东省电子信息产业集团有限公司、深圳市
广晟投资发展有限公司及广晟投资发展有限公司（以下合称“承诺人”）
在收购佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股
份时，出具了《关于同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺函》：
“鉴于佛山市国星光电股份有限公司与本公司形成同业竞争的业务
占比较少，未来 24 个月内将通过业务整合或其他方式和安排，有计
划地逐步减少或消除同业竞争。” 经 2017 年 12 月及 2019 年 12 月两
次变更延长承诺履行期限后，承诺人于 2019 年 12 月 3 日承诺：“在
2020 年 6 月 4 日前通过业务整合或其它方式和安排，完成消除国星
光电与佛山照明之间的同业竞争。”
为了解决本公司与佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国
星光电”）在照明业务的同业竞争问题，公司与国星光电共同出资设
立一家合资公司，公司以自有资金现金出资 1668.5 万元，占合资公
司 51%股权。国星光电在其照明业务资产组评估总价值 2178.85 万元
基础上，以减去商标及专利使用权评估价值 576.03 万元之后的照明
业务资产组作价 1603 万元出资，占合资公司 49%股权。合资公司成
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立后，成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）关联关系说明
因公司与国星光电的控股股东同是广东省广晟资产经营有限公
司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与国星
光电共同出资设立合资公司构成关联交易。
（三）审议程序
2020 年 5 月 28 日公司召开第八届董事会第三十九次会议，会议
以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于投资成立
合资公司解决同业竞争问题暨关联交易的议案》，关联董事戚思胤先
生、程科先生、黄志勇先生、雷自合先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组
管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组。
本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：佛山市国星光电股份有限公司
注册地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号
企业类型：股份有限公司（上市公司）
注册资本：618,477,169 元人民币
法定代表人：王广军
经营范围：制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED
显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，
光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；
承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务
与项目投资；经营本企业自产机 电产品及相关技术的出口业务；经
营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及
相关技术的进口业务。
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控股股东：截止本披露日，广东省广晟资产经营有限公司通过直
接和间接的方式共持有国星光电 21.32%股份，是国星光电的控股股
东。
关联关系说明：公司与国星光电的控股股东同是广东省广晟资产
经营有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
国星光电是公司的关联方。
最近一年财务状况：根据国星光电披露的《2019 年年度报告》，
国星光电 2019 年末总资产 66.32 亿元，净资产 36.59 亿元；2019 年
度营业收入 40.69 亿元，净利润 4.08 亿元。
三、投资标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：佛山照明禅星光电有限公司（暂定，以工商核准为准，
以下简称“合资公司”）
企业类型：有限责任公司
公司住所：广东省佛山市
注册资本：1715.80 万元
经营范围：研发、制造、销售照明产品、照明设备、照明配套器
件及原材料、交通信号灯、灯具灯饰及配件、机动车配件、照明模组
其他电子部件，承接照明工程；照明工程技术开发、咨询、服务与项
目投资；经营本企业产品及相关技术的出口业务。
以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
（二）注册资本、出资方式及持股比例
1、标的公司的注册资本为 1715.80 万元人民币。
2、公司投入货币资金 1668.5 万元人民币，其中认缴注册资本
875.06 万元，剩余部分计入资本公积，持股比例 51%；国星光电在其
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照明业务资产组评估总价值 2178.85 万元基础上，以减去商标及专利
使用权评估价值 576.03 万元之后的照明业务资产组作价 1603 万元出
资，其中评估价值 840.74 万元的实物资产用于认缴注册资本，持股
比例 49%。
如国星光电最终用于认缴注册资本的实物资产低于 840.74 万元，
由国星光电直接以货币的方式补足出资。
股权比例及出资方式：
股东名称 出资金额（万 出资方式 股权比例
元）
佛山照明 1668.5 现金出资 51%
国星光电 1603 照明业务相关资 49%
产组出资
合计 3271.5 100%
国星光电保证其用于对合资公司出资的资产拥有合法的所有权，
不涉及任何抵押、质押、留置或其他任何担保权益、查封，以及其他
权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷或争议、或任何共有权或第
三方的权利主张。
（三）国星光电照明业务最近一年及一期的模拟财务数据
单位：万元
项目 2019 年度 2020 年 1-4 月
营业收入 13601.03 2455.46
营业利润 676.03 156.26
净利润 676.03 156.26
注：因国星光电照明业务不是独立核算的法人主体，上述净利润
没有扣缴所得税费用。
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四、关联交易的定价政策及定价依据
北京国融兴华资产评估有限责任公司对国星光电照明业务相关
资产组进行评估，并出具了《资产评估报告》，选用收益法评估结果
作为评估结论，截止评估基准日 2019 年 12 月 31 日，国星光电照明
业务相关资产组账面价值为 715.28 万元，评估价值为 2178.85 万元，
增值 1463.57 万元，增值率 204.62%。
根据《资产评估报告》的评估结论，交易双方经友好协商一致同
意，佛山照明以自有资金现金出资 1668.5 万元，占合资公司 51%股
权；国星光电在其照明业务相关资产组评估价值 2178.85 万元基础上，
以减去商标及专利使用权评估价值 576.03 万元之后的照明业务资产
组作价 1603 万元出资，占合资公司 49%股权。
五、出资协议的主要内容
就本次交易事项，佛山照明与国星光电已于 2020 年 5 月 28 日签
署了《出资协议》，协议主要内容如下：
（一）投资方
甲方：佛山电器照明股份有限公司
乙方：佛山市国星光电股份有限公司
（二）注册资本与出资形式
1、标的公司的注册资本为 1715.80 万元人民币。
2、甲方投入货币资金 1668.5 万元人民币，其中认缴注册资本
875.06 万元，剩余部分计入资本公积，持股比例 51%；乙方以其照明
业务相关资产组出资，其中评估价值 840.74 万元的实物资产用于认
缴注册资本，持股比例 49%。
如乙方最终用于认缴注册资本的资产低于 840.74 万元，由乙方
直接以货币的方式补足出资。
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3、自取得合资公司营业执照之日起 15 日内，甲、乙双方缴付其
认缴的全部出资，甲方将货币出资款支付至合资公司指定验资银行账
户，乙方将其照明业务资产及相关资源转让至合资公司名下（有登记
的资产，提交变更登记手续；没有登记的资产，交付合资公司控制使
用）。
4、未来如合资公司需要使用乙方涉及照明业务的商标和专利，
则乙方以许可的方式授权给合资公司使用，合资公司按照使用乙方的
商标和专利的产品产生的销售额，以市场公允价格向乙方支付使用费，
但使用费支付总额不得超过双方在合资时聘请的评估机构对乙方相
关商标和专利使用权的评估价值。
乙方不得将涉及 LED 照明应用产品的相关商标及专利再授权任
何第三方从事 LED 照明应用产品业务使用。
（三）各方陈述及保证
1、乙方保证其用于对合资公司出资的资产拥有合法的所有权，
不涉及任何抵押、质押、留置或其他任何担保权益、查封，以及其他
权利限制的情形，亦不存在任何权属纠纷或争议、或任何共有权或第
三方的权利主张（无论是基于合同或是侵权）。
2、合资公司成立后，乙方保证停止生产、销售与甲方存在同业
竞争的照明业务，并保证将其照明业务的客户资源、销售渠道全部交
予合资公司。
3、乙方在资产交割日前已签署的业务协议，收益归乙方所有，
但该业务协议后续的所有义务也由乙方承担。
（四）董事会和管理层人员的安排
合资公司设立董事会，为合资公司的经营决策机构，对股东负责。
合资公司董事会由 5 名董事组成，其中，甲方提名 3 名董事，乙方提
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名 2 名董事。双方同意，董事长应由甲方提名的董事中委任。
合资公司设 1 名监事，由乙方推荐。
合资公司设总经理 1 名、财务负责人 1 名，总经理和财务负责人
由合资公司董事会决定聘任或解聘。总经理对董事会负责，在董事会
授权范围内负责合资公司的日常经营活动。
（五）债权债务安排
资产交割日之前，乙方照明业务的债权债务由乙方自行处理，不
并入合资公司。
（六）过渡期损益安排
为了保持乙方照明业务的连续性和稳定性，自合资协议生效之日
起至资产交割日前，仍由乙方承接和处理该部分照明业务，此期间的
损益归乙方所有。
（七）员工安置
乙方应采取一切措施尽力促成其照明事业部现有的销售和研发
核心骨干人员转入合资公司继续任职；对于不愿转入合资公司的核心
骨干人员，乙方应安排并促成将其负责的业务和客户资源转移到合资
公司控制，保证合资公司业务的连续性和稳定性；其他原照明事业部
的员工，将由合资公司根据需要，按照双向选择的原则，最终确定转
入合资公司的人员，不愿转入合资公司的人员由乙方负责自行安置。
（八）协议的生效条件
本协议在以下条件全部成就后生效：
1、双方签署本协议；
2、本次交易获得甲乙双方董事会审议通过；
六、交易目的及对公司的影响
本次交易的主要目的在于解决公司与国星光电在照明业务中存
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在的同业竞争问题，同时通过本次交易，有利于整合两家公司在照明
业务中的优势资源，发挥优势互补及协同效应，推动两家公司实现合
作共赢，增加公司的营业收入和利润来源。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易情况
2020 年年初至本披露日，公司与国星光电累计已发生的关联交
易总额为 1261.95 万元（不含本次交易）。
八、独立董事意见
（一）事前审核意见
本次交易符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，交
易的目的主要是解决公司与国星光电之间的同业竞争问题，同时本次
交易也有利于整合双方的优势资源，发挥双方的协同效应推动并实现
合作共赢。国星光电出资的资产经资产评估机构进行评估，交易定价
公平、公允。我们同意将此议案提交公司第八届董事会第三十九次会
议审议，并按规定进行披露。
（二）独立意见
本次交易的目的在于解决公司与国星光电在照明业务的同业竞
争问题，同时也有利于整合双方的优势资源，发挥双方的协同效应推
动并实现合作共赢。国星光电出资的资产经资产评估机构进行评估，
交易定价公平、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在审
议该议案时，关联董事依法回避表决，表决程序合法，有效。我们同
意本次关联交易事项。
九、备查文件
1、第八届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事的事前审核意见及独立意见；
3、佛山照明与国星光电关于共同设立合资公司的出资协议；
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4、国星光电拟业务重组涉及照明业务相关资产组价值评估项目
资产评估报告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 28 日
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