证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2020-051
债券代码：113031 债券简称：博威转债
宁波博威合金材料股份有限公司
关于“博威转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：11.49元/股
? 调整后转股价格：11.29元/股
? 博威转债本次转股价格调整实施日期：2020年6月3日
? 目前博威转债尚未进入转股期，请投资者注意风险。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2564号”文核准，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕43号文同意，公司120,000万元可转换公司债券于2020年2月17日起在上交所上市交易，债券简称“博威转债”，债券代码“113031”。
可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起五年，即自2020年1月10日至2025年1月9日。
可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年1月16日）满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2020年7月16日至2025年1月9日，初始转股价格为11.49元/股。
一、转股价格调整依据
1、根据《博威合金公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
2、公司于2020年5月12日召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年年度利润分配方案》的议案，以公司总股本684,520,473股扣减公司回购专用证券账户中的股份13,346,334股,即以671,174,139股为基数，拟每10股派发现金股利2.00元（含税），总计派发现金股利134,234,827.80元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司于2020年5月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2020-050）。
因此，根据上述规定，博威转债的转股价格将进行相应调整，本次调整符合《博威合金公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式
根据《博威合金公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关规定，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
公司2019年年度利润分配仅进行现金红利分配，不送红股，不以公积金转增股本，因此，本次转股价格调整公式为：P1=P0-D；
根据上述规定，“博威转债”的转股价格将由原来的11.49元/股调整为11.29元/股。调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。由于“博威转债”尚未开始转股，本次调整无需进行交易或转股停牌。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2020年5月28日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
