安信证券股份有限公司
关于苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019 年度持续督导跟踪报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所持续督导工作指
引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,安信证券股份有限公
司(以下简称“安信证券”、“保荐机构”)作为苏州瀚川智能科技股份有限公司
(以下简称“瀚川智能”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机
构,负责瀚川智能上市后的持续督导工作。
2019年度,安信证券对瀚川智能的持续督导情况如下:
一、持续督导工作情况
工作内容 实施情况
安信证券已建立健全并有效执行了持
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对
续督导制度,已根据公司的具体情况
具体的持续督导工作制定相应的工作计划。
制定了相应的工作计划。
2、根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始
安信证券已与瀚川智能签订了保荐协
前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,
议,该协议已明确了双方在持续督导
明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证
期间的权利义务。
券交易所备案。
2019年持续督导期间,安信证券通过
3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 日常沟通、定期或不定期回访、现场
等方式开展持续督导工作。 办公等方式,在瀚川智能开展了持续
督导工作。
4、持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违
2019年持续督导期间,瀚川智能不存
规事项公开发表声明的,应于披露前向上海证券交
在须按照有关规定需保荐机构公开发
易所报告,并经上海证券交易所审核后在指定媒体
表声明的违法违规事项。
上公告。
5、持续督导期间,上市公司或相关当事人出现违法
违规、违背承诺等事项的,应自发现或应当发现之 2019年持续督导期间,瀚川智能及相
日起五个工作日内向上海证券交易所报告,报告内 关当事人未出现违法违规、违背承诺
容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背 等情况。
承诺等事项的具体情况,保荐人采取的督导措施等。
6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法 安信证券督导瀚川智能及其董事、监
律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务 事、高级管理人员遵守法律、法规、
规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各 部门规章和上海证券交易所发布的业
项承诺。 务规则及其他规范性文件,切实履行
1
其所做出的各项承诺;经核查,瀚川
智能及现任董事、监事、高级管理人
员无违法违规和违背承诺的情况发
生。
7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制 安信证券督促公司依照最新要求健全
度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事 完善公司治理制度,并严格执行公司
规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 治理制度。
8、督导上市公司建立健全并有效执行内控制度,包
安信证券对公司的内控制度的设计、
括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审
实施和有效性进行了核查,该等内控
计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、
制度符合相关法规要求并得到了有效
对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经
执行,可以保证公司的规范运行。
营决策的程序与规则等。
9、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度,审
保荐机构督促瀚川智能严格执行信息
阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信
披露制度,审阅信息披露文件及其他
上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假
相关文件。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
10、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、
上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅,对
存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或
补充,公司不予更正或补充的,应及时向上海证券
保荐机构对瀚川智能的信息披露文件
交易所报告;对上市公司的信息披露文件未进行事
进行了审阅,不存在应及时向上海证
前审阅的,应在上市公司履行信息披露义务后五个
券交易所报告的情况。
交易日内,完成对有关文件的审阅工作,对存在问
题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补
充,上市公司不予更正或补充的,应及时向上海证
券交易所报告
11、关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董
经核查,2019年持续督导期间,瀚川
事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、
智能及其控股股东、实际控制人、董
上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出
事、监事、高级管理人员自公司上市
具监管关注函的情况,并督促其完善内部控制制度,
以来未发生该等情况。
采取措施予以纠正。
12、持续关注上市公司及其控股股东、实际控制人 经核查,2019年持续督导期间,瀚川
等履行承诺的情况,上市公司及其控股股东、实际 智能及其控股股东、实际控制人等无
控制人等未履行承诺事项的,及时向上海证券交易 应向上海证券交易所上报的未履行承
所报告。 诺的事项发生。
13、关注公共传媒关于公司的报道,及时针对市场
传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露
经核查,2019年持续督导期间,瀚川
未披露的重大事项或已披露的信息与事实不符的,
智能未发生该等情况。
及时督促上市公司如实披露或予以澄清;上市公司
不予披露或澄清的,应及时向上海证券交易所报告。
14、发现以下情形之一的,保荐人应督促上市公司
做出说明并限期改正,同时向上海证券交易所报告: 经核查,2019年持续督导期间,公司
(一)上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券 未发生该等情况。
交易所相关业务规则;
2
(二)证券服务机构及其签名人员出具的专业意见
可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法
违规情形或其他不当情形;
(三)上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第
七十二条规定的情形;
(四)上市公司不配合保荐人持续督导工作;
(五)上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其
他情形。
15、上市公司出现以下情形之一的,保荐人应自知
道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要
求的期限内,对上市公司进行专项现场检查:
(一)控股股东、实际控制人或其他关联方非经营
性占用上市公司资金;
(二)违规为他人提供担保;
经核查,2019 年持续督导期间,瀚川
(三)违规使用募集资金;
智能未发生该等情况。
(四)违规进行证券投资、套期保值业务等;
(五)关联交易显失公允或未履行审批程序和信息
披露义务;
(六)业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降
50%以上;
(七)上海证券交易所要求的其他情形。
二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况
2019 年度,瀚川智能不存在需要整改的情况。
三、重大风险事项
(一)核心竞争力风险
1、科技创新能力持续发展的风险
公司属于智能制造装备领域的细分行业,现阶段智能制造装备技术正处于快
速发展中,能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是智能制造装备领域
企业能否保持持续竞争力的关键。虽然公司高度重视研发投入,并建立了完善的
研发制度,但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化,或
者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误,将对公司保持市场领先
地位产生不利影响,并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。
2、技术泄密的风险
公司主营产品科技含量较高,并拥有大量的核心技术,现阶段主要通过技术
秘密方式保护。尽管公司采取了建立健全了保密制度、加大技术投入等措施对技
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术予以保密。但上述措施并不能完全保证技术不外泄,如果出现技术外泄的情况,
可能给公司生产经营造成不利影响。
(二)经营风险
1、下游应用行业较为集中的风险
2019 年度,公司在汽车电子行业内的产品实现的销售收入占当年公司主营
业务收入的占比为 91.79%。一方面受制于现有的生产规模、技术人员和资金等
条件,公司无法全面的覆盖下游应用行业,另一方面汽车电子行业本身是智能制
造下游应用最大的领域之一,且行业保持了一定的增长速度。所以,公司结合行
业的需求及自身技术特点和优势,报告期内将主要资源集中运用在汽车电子等细
分应用领域。但下游产业的发展可能会出现一定的波动,从而会对公司经营业绩
产生不利影响。
2、核心客户收入占比较大的风险
报告期内,公司对前五大客户的销售收入分别为 31,499.95 万元,占主营业
务收入的比例为 68.85%,其中,公司对第一大客户的销售收入为 10,925.19 万元,
占主营业务收入的比例为 23.88%。公司客户集中度较高,这与下游行业的竞争
格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有一定的关系。如果核心客户出现
较大经营风险导致其减少向公司采购或公司未来不能持续进入核心客户的供应
商体系,将对公司的销售收入产生较大影响,短期内公司将面临销售收入减少的
风险。
3、应收款项无法回收的风险
随着业务规模的不断扩大和营业收入的快速增长,公司应收账款相应增长。
报告期末,公司应收账款余额为 13,568.55 万元。随着公司业务规模的扩大,应
收账款可能会进一步增加,如果出现应收账款不能按期或无法回收的情况,会对
公司盈利水平产生负面影响。
(三)行业风险
1、宏观经济周期性波动影响的风险
公司所处的行业属于智能装备制造业,行业供需状况与下游行业的固定资产
投资规模和增速紧密相关,受到国家宏观经济发展变化和产业政策的影响,公司
下游行业的固定资产投资需求有一定的波动性,从而可能对公司的汽车电子、医
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疗健康、新能源电池及工业互联等智能制造装备应用产品的需求造成影响。
2、新行业市场开拓的风险
依托在汽车电子智能制造设备领域的先发优势及多年积累的产品设计、研
发、生产及技术服务经验,公司向医疗健康、新能源电池和工业互联等业务领域
拓展,为开拓市场,应对国内外的竞争,公司需要投入更多的资金、技术、人力
资金等以迅速扩大新行业市场的占有率。若新的行业拓展策略、营销服务等不能
很好适应并引导客户需求,公司将面临新行业市场开拓风险。
(四)宏观环境风险
1、贸易摩擦风险
近年来,国际贸易环境日趋复杂,贸易摩擦争端愈演愈烈。尤其近年来中美
贸易摩擦不断升级,美国政府不断加大对中国进口商品加征关税范围和关税征收
力度。如果未来国际贸易摩擦进一步加剧,对外资客户在国内的智能制造需求以
及公司产品外销会产生不利影响。
2、汇率波动风险
公司境外收入占主营业务收入的比例较高,境外销售主要以美元结算为主,
若未来人民币兑美元汇率发生较大的波动,则会对公司的业绩产生影响,如果人
民币出现短期内大幅升值,公司产品出口以及经营业绩可能受到不利影响。
3、全球疫情风险
新冠肺炎疫情全球扩散性,可能导致全球经济发展停滞,消费紧缩、投资下
降,对公司经营业绩造成不利影响。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况,
积极应对疫情可能对公司带来的影响
四、重大违规事项
2019 年度,瀚川智能不存在重大违规事项。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
2019 年度,公司主要财务数据如下:
单位:元
本期比上年同期增
主要会计数据 2019年 2018年
减(%)
营业收入 457,494,623.49 436,017,584.47 4.93
5
归属于上市公司股东的净
73,281,872.81 70,256,586.67 4.31
利润
归属于上市公司股东的扣
58,813,624.80 62,793,611.74 -6.34
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-11,137,846.91 60,172,412.22 -118.51
净额
本期末比上年同期
2019年末 2018年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净
875,279,015.50 182,978,704.18 378.35
资产
总资产 1,140,851,571.58 487,291,332.19 134.12
2019 年度,公司主要财务指标如下:
单位:元
本期比上年同期增减
主要财务指标 2019年 2018年
(%)
基本每股收益(元/股) 0.79 0.87 -9.20
稀释每股收益(元/股) 0.79 0.87 -9.20
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.64 0.78 -17.95
益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 15.33 47.39 减少32.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
12.30 42.35 减少30.05个百分点
资产收益率(%)
研发投入占营业收入的比例(%) 6.31 4.50 增加1.81个百分点
1、报告期内,公司营业收入为 457,494,623.49 元,同比增长 4.93%,主要系
公司聚焦汽车电子新能源、医疗健康和工业互联四大领域的智能制造业务,开拓
新客户及订单增长所致。
2、经营活动现金流量净额同比减少 118.51%,主要系 2019 年度公司经营活
动现金流入基本稳定的情况下,支付给职工及为职工支付的现金、支付的各项税
费相比 2018 年度分别增加 3,497.64 万元和 2,149.97 万元,经营活动现金流出的
显著增加,导致 2019 年度经营活动现金流量净额大幅下降。
3、2019 年末归属于上市公司股东的净资产和总资产均较 2018 年末大幅增
长,主要系 2019 年公司首次公开发行新股导致总资产及净资产大幅增加所致。
4、每股收益及加权平均净资产收益率均有所下降,主要系 2019 年度首次公
开发行新股后总股本和净资产增加所致。
综上,2019 年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。
6
六、核心竞争力的变化情况
公司在汽车电子智能制造装备领域具有显著的市场地位。全球前十大汽车零
部件厂商中,有七家为公司客户(大陆集团、博世、电装、麦格纳、爱信精机、
李尔及法雷奥);在连接器细分领域,全球前两大厂商(泰科电子、莫仕)均为
公司重要客户。另外,在医疗健康行业,公司拥有美敦力(医疗器械排名全球第
一)、百特(医疗器械全球排名第十五)、3M(医疗器械全球排名第十八)等客
户。在新能源电池行业,公司拥有亿纬锂能(国内动力锂电池装机量排名前十)、
欣旺达(电池行业国内第六)等优质客户。公司主要收入来自于上述优质客户,
主要服务于客户核心生产线。
公司的核心竞争力主要体现在:(1)技术优势、(2)客户优势、(3)人才团
队优势、(4)客户服务优势、(5)项目实施及管理经验优势、(6)国际化运营优
势等方面。
经过多年发展,公司已经形成了较强的核心竞争力,并通过 2019 年在科创
板上市进一步提升了公司的品牌影响力和资金实力。2019 年度公司核心竞争力
未发生重大不利变化。
七、研发支出变化及研发进展
(一)研发支出
2019 年度,公司持续加大各项新产品研发投入。2019 年度,公司研发投入
为 2,888.65 万元,较 2018 年增加 47.38%,研发投入总额占营业收入比例为 6.31%。
(二)研发进展
2019 年度,公司为了应对更加激烈的市场竞争环境,对 PCB 插针机进行了
持续升级改造,获得的阶段性成果有:性能参数值超越参考的基础值 50%以上;
纳入了工业互联软件模块,实现生产任务自动下达、生产工艺实时监控、生产数
据智能采集等功能;采用视觉定位系统,确保产品输入输出的稳定性;对设备可
以做远程智能操控,确保设备控制程序的版本的最新性等。
2019 年度,公司针对汽车电连接产品多样化的智能制造需求,进行了 Header
(连接器)专业平台和线束 Cable 送线机平台的优化及开发工作。主要目标是使
公司的连接器专业平台能够适应大部分连接器的智能制造,以及开发一种能够承
担多种线缆送线打卷任务的标准化平台。Header(连接器)专业平台的折弯模组
7
已经完成标准化并发布于公司技术货架进行销售,优化升级的插针机工程样机已
经完成设计及验证;Cable(线束)专业平台研发的原理样机设计已经完成,相
关模块已通过公司内部的测试验证。
2019 年度,公司为了开拓汽车电子 PCB 相关市场,进行了 PCB 分板机的研
发设计工作,力求开发出一种能够适应多数 PCB 板,并且能够直接和客户生产
线进行对接的标准化平台。已经完成了 PCB 分板机原理样机的基本设计验证,
正在进行下一步的研发工作。
2019 年 11 月,公司发布了面向离散制造业的水滴智造软件平台,主要包含
水滴互联和水滴智造 MOS 两大产品线。其中,水滴互联产品线以 OPENLINK
数据采集平台为核心,在原先的单一产品基础上开发出 OPENLINK Edge 边缘计
算网关、OPENLINK Computing 分布式计算中心。OPENLINK 数据采集平台速
率单点达到 10-100ms 延迟,20 万点/秒采集频率,可完成整厂级实时数据接入及
其边缘计算。水滴智造 MOS 产品线则在 OPENCHART 工业数据智能产品方面加
大研发力度,在原先数据可视化 BI 的基础上引入工业大数据集群存储技术,形成
了从工业现场实时数据接入,工业大数据仓库、工业智能数据分析及可视化的全
流程工业数据智能产品。
2019 年度,公司开发推出了一种高精度电池化成分容电源。该产品特征包
含电源管理单元、通信总线接口单元、数据处理及信号控制单元、模拟信号输出
单元、模拟信号采集单元、4 路过压及过流保护单元、4 路模拟前端及 PWM 控
制单元、直流母线接口单元、4 路功率开关单元、4 路电池极性反转接口单元。
该电源不仅实现了对电池的高精度的充电,而且还进行了高效率的放电能量回
收,将电池放电的能量回馈到电网中,实现能源的重复利用。
2019 年度,公司持续升级化成分容一体机设备的性能。设备温度均匀性控
制精度达到±2℃;设备工艺夹具压力控制精度达到±3%RD;设备通过压力平
整度一致性测试,获得印痕轮廓清晰,颜色均匀。该设备实现了新能源电池的高
效生产,电池容量一致性高,已经通过客户试用,进入市场推广阶段。
2019 年度,公司新申请发明专利 12 项,新申请并获得认证的软件著作权 26
件,获得专利授权 41 件,商标 7 件。
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八、新增业务进展是否与前期信息披露一致
不适用。
九、募集资金的使用情况及是否合规
截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金使用明细如下表:
单位:万元
项 目 金 额
1、募集资金总金额 62,072.63
2、募集资金本期支出总额(-) 1,212.27
其中:募投项目投入资金 1,212.26
募集资金专项账户本期手续费支出 0.007
3、本期使用闲置募集资金进行现金管理(-) 40,000.00
4、本期闲置募集资金暂时补充流动资金(-) 5,500.00
5、本期使用超募资金永久补充流动资金(-) 4,500.00
6、募集资金本期收入总额(+) 132.52
其中:募集资金专项账户利息收入 132.52
7、募集资金专项账户 2019 年 12 月 31 日账户余额 10,992.88
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年)修订》等
法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履
行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情
形。
十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、 质押、
冻结及减持情况
截至 2019 年 12 月 31 日,瀚川智能控股股东、实际控制人、董事、监事和
高级管理人员持有的瀚川智能股份均不存在质押、冻结及减持的情形。
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之日,不存在保荐机构认为应当发表意见的其
他事项。
9
(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019 年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)
保荐代表人:
任国栋 陈李彬
安信证券股份有限公司
年 月 日
10
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