公司代码：600462 公司简称：*ST九有
深圳九有股份有限公司
2019年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 杨佐伟 工作原因 张宇飞
4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与
持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事
项已有详细说明，请投资者注意阅读。
详见本年度报告第十一节“财务报告之审计报告”5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为－3,359.53万元,2019年末未分配利润为-122,506.55万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 *ST九有 600462 ST九有
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 李明 孙艳萍
办公地址 深圳市南山区粤海街道讯美科技广场2 深圳市南山区粤海街道讯
号楼402室 美科技广场2号楼402室
电话 0755-26417750 0755-26417750
电子信箱 cuiwengen@geoway.com sunyanping@geoway.com
2 报告期公司主要业务简介
公司拥有全资子公司九有供应链，其业务主要为经营手机相关的原材料采购及销售业务；控股子公司博立信，公司持有博立信70%的股权，其主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子行业相关的原材料采购及销售业务，处于手机制造业上游供应链，客户为手机厂商，商业销售模式是定制销售；公司全资孙公司汉诺睿雅其业务主要是面向各个行业提供专业市场活动及传播，以专业的策划及执行能力为客户提供咨询顾问服务。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2019年 2018年 本上年年比 2017年
调整后 调整前 增减(%)
总资产 150,590,338.17 288,983,768.45 252,145,002.60 -47.89 4,547,588,171.75
营业收入 312,795,077.10 2,473,032,989.68 2,258,997,114.16 -87.35 1,570,380,998.72
归属于上 -33,595,342.62 -271,427,787.91 -272,258,574.80 -87.62 8,554,359.09
市公司股
东的净利
润
归属于上 -32,127,383.69 -221,392,250.52 -228,066,744.00 -85.49 8,976,387.29
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
归属于上 -25,002,292.65 20,093,049.97 20,766,711.76 -224.43 298,752,941.46
市公司股
东的净资
产
经营活动 2,893,796.36 49,684,362.43 4,751,758.20 -94.18 130,765,599.32
产生的现
金流量净
额
基本每股 -0.06 -0.51 -0.51 -88.24 0.0160
收益（元／
股）
稀释每股 -0.06 -0.51 -0.51 -88.24 0.0160
收益（元／
股）
加权平均 807.20 -159.97 -167.42 增加 2.90
净资产收 967.17
益率（%） 个百分
点
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
营业收入 90,673,040.94 69,038,197.32 61,757,733.12 91,326,105.72
归属于上市公司股东的 -5,411,828.16 -6,220,130.76 -4,604,218.02 -17,359,165.68
净利润
归属于上市公司股东的 -5,273,496.88 -6,415,371.63 -4,163,806.07 -16,274,709.11
扣除非经常性损益后的
净利润
经营活动产生的现金流 3,692,965.93 821,625.90 -3,132,710.75 30,745,502.61
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位:股
截止报告期末普通股股东总数（户） 27,006
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 25,013
前10名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 售条 股东
（全称） 增减 量 (%) 件的 股份 数量 性质
股份 状态
数量
天津盛鑫元通有限公司 101,736,904 19.06 冻结 101,736,904 境内
非国
有法
人
共青城乾和投资管理有 7,837,504 1.47 未知 境内
限公司－乾和投资卓越 非国
1号专户私募基金 有法
人
赵睿 -700,000 6,008,100 1.13 未知 未知
李玉丹 3,451,100 5,938,500 1.11 未知 未知
中国东方资产管理股份 4,704,000 0.88 未知 国家
有限公司
陕西奉航橡胶密封件有 4,440,000 4,440,000 0.83 未知 未知
限责任公司
王斌 3,895,440 0.73 未知 未知
王水利 1,982,737 3,621,137 0.68 未知 未知
王秀琴 2,192,648 3,584,600 0.67 未知 未知
白云 -95,143 3,415,702 0.64 未知 未知
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市
明 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1、报告期内主要经营情况
1.1公司报告期内经营情况讨论与分析
报告期内，控股子公司博立信受手机行业继续下滑、而手机摄像头模组产能处于饱和状态，同行业采取低价竞争策略抢夺为数不多的订单，造成市场上订单基本无利润；加之博立信目前现金流紧张，生产经营资金短缺；没有承接新的订单，只有少量的尾单生产，生产持续萎缩，导致博立信报告期内主营业务持续亏损。为了遏制和减少博立信亏损的局面，降低损失，减少风险，公司根据博立信实际经营情况和手机行业现状，于2019年7月停止了博立信主要生产线的产品生产，只保留了摄像头模组售后，并于2019年12月对博立信的固定资产及存货进行了处置。
2018年12月，公司全资子公司九有供应链购买了北京春晓致信管理咨询有限公司持有的汉诺睿雅57%股权，2019年1月11日相关的工商变更登记已办理完成。公司于2019年1月开始合并报表。
报告期内，公司成立了三家控股孙公司分别是有量广告、腾博网络及路臻科技,此项交易能提升公司整体发展水平和增强盈利能力。
1.2报告期内主要经营情况
公司2019年度实现营业收入31,279.51万元，利润总额-3,899.61万元，归属于上市公司股
东的净利润-3,359.53万元。
1.2.1 主营业务分析
(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 312,795,077.10 2,473,032,989.68 -87.35
营业成本 264,375,530.61 2,367,248,770.23 -88.83
销售费用 24,959,526.42 33,375,644.40 -25.22
管理费用 57,806,410.77 74,451,850.04 -22.36
研发费用 1,902,467.17 9,747,648.12 -80.48
财务费用 -99,645.67 -3,446,429.19 -97.11
经营活动产生的现金流量净额 2,893,796.36 49,684,362.43 -94.18
投资活动产生的现金流量净额 1,364,658.95 -5,740,355.94 -123.77
筹资活动产生的现金流量净额 56,764.90 -111,935,444.92 -100.05
(2)主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 年增减（%）
（%） （%）
公关营销服 238,002,879.33 183,373,704.89 22.95 11.20 15.30 减少10.67个
务行业 百分点
摄像头行业 74,226,160.05 80,520,693.66 -8.48% -75.78% -74.26% 减少309.35
个百分点
互联网信息 566,037.72 481,132.06 15%
服务业
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 年增减（%）
（%） （%）
业务推广服 238,002,879.33 183,373,704.89 22.95 11.20 15.30 减少10.67个
务类 百分点
指纹模组 1,297,236.86 1,169,839.78 9.82% -88.65% -87.18% 减少51.30个
百分点
摄像头 66,949,360.15 72,855,674.59 -8.82% -77.31% -76.01% 减少201.09
个百分点
材料 5,979,563.04 6,495,179.29 -8.62%
互联网广告 566,037.72 481,132.06 15%
收入
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减 上年增减 年增减（%）
（%） （%）
内蒙古(业务 144,922,202.01 120,967,127.75 16.53% 38.79% 45.74% 减少30.91个
推广服务) 百分点
北京(业务推 66,151,811.13 48,350,778.57 26.91% -12.17% -8.56% 减少9.69个
广服务) 百分点
浙江(业务推 6,575,471.76 5,165,347.25 21.45% 81.14% 85.55% 减少8.00个
广服务) 百分点
广东(业务推 5,214,347.61 3,019,465.26 42.09% -75.11% -68.30% 减少22.81个
广服务) 百分点
山东(业务推 177,358.49 110,698.66 37.58% -57.75% -12.16% 减少46.29个
广服务) 百分点
其他(业务推 14,961,688.33 5,760,287.40 61.50% -84.96% -78.56% 减少122.43
广服务) 个百分点
浙江(摄像头 35,228,225.84 39,713,405.92 -12.73% -69.26% -68.27% 减少9.23个
行业） 百分点
广东(摄像头 28,721,591.62 30,559,352.97 -6.40% -80.13% -78.83% 增加0.11个
行业） 百分点
湖北(摄像头 4,165,164.00 4,656,326.27 -11.79%
行业）
西南(摄像头 3,208,912.72 3,112,020.26 3.02%
行业）
江西(摄像头 1,563,546.93 1,527,662.46 2.30% -94.61% -94.71% 增加0.55个
行业） 百分点
其他(摄像头 1,338,718.94 951,925.78 28.89% -92.69% -93.39% 增加0.00个
行业） 百分点
互联网广告 566,037.72 481,132.06 15%
1.3 公司关于公司未来发展的讨论与分析
1.3.1 行业格局和趋势
营销服务行业
（1）行业概况竞争格局
国内的公关市场自上世纪80年代公关行业开始兴起，伴随着中国经济的飞速发展以及市场化程度的稳步上升，目前已经与世界接轨。进入新世纪后，信息技术的发展使公关市场进入了前所未有的繁荣时期。根据公关行业协会的调研，近几年来公关市场的营业规模以每年增加10%以上的速度递增。随着“一带一路”国家战略的持续和深入推进，供给侧结构性改革的持续深化。全民消费升级伴随着智能手机的普及，网络速度的提升，新媒体业务的兴起，公关市场已经进入了又一轮的高速增长期。
互联网以及传统媒体数字化等新技术的发展，推动了自媒体等新媒体形态的出现，在媒介融合不断加深和拓展的形势下，复合型的传播模式代替了单一的传播路径和平台，以网络公关为主的数字营销服务正代表着未来公共关系行业的发展方向。
（2）发展趋势
①行业竞争加剧，并购重组成为常态，行业走向集中化；
②新兴技术推动下的创新和转型将成为行业未来发展的重要环节；
③行业服务多样化，涵盖从战略定位、品牌传播、投资者关系管理、危机公关、活动组织、文案撰写等全产业链服务；
④海外传播需求日益旺盛，产业国际化前景广阔。从市场竞争格局来看，公关行业作为新兴行业，市场集中度较低。
1.3.2 公司发展战略
1、汉诺睿雅将重点打造“一核两翼”核心竞争力优势，深化四大营销服务模式。深度对接消费者，为品牌建立大数据营销的用户沟通模型。通过“智库+大数据+新技术”的新型业务模式，助推中国品牌全球化发展，塑造全球影响力，为中国打造世界级优秀品牌。
紧密关注时代、时事、时效的风向，挖掘政策导向下的全新营销价值和营销思路。拓展品牌策划、事件营销、数字营销、公关管理等业务模式。工作重心仍放在新能源、快消品、互联网、金融等大客户板块，占领新营销领域的先导优势。
2、有量广告借助自己的优势资源，基于腾讯、今日头条、百度生态体系着重发展互联网广告业务、品牌广告代理发行以及小程序代理发行。在做大自己市场份额的同时，结合公司核心优势，同步增加更多互联网渠道的业务占比。
3、腾博网络团队成员依托多年的教育行业从业经验，试图开发出适合国人自己的教育类综合服务平台，为用户提供更好的线上服务，打造专业的教育工具服务平台。
4、路臻科技重点开发关于保险理赔勘查系统，不断加大研发力度，为客户提供专业服务。
1.3.3 经营计划
1、公司董事会将按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，根据企业内部控制体系的要求，进一步完善和优化法人治理结构和风险防范机制，加强管理、提高企业管理效率，保障公司持续健康的发展。
2、深化汉诺睿雅营销服务模式，挖掘政策导向下的全新营销价值和营销思路，拓展全新的业务机会。
3、腾博网络已开发教育平台，该平台已完成初步产品规划，处于产品开发阶段，后期将逐步实现与各自媒体平台的对接。
4、根据市场现状，路臻科技重点开发关于保险理赔查勘系统软件，主要用于保险行业理赔查勘接单使用并准备成立省级保险代理公司，同步在全省范围内铺设分支机构。
5、有量广告整合公司现有自媒体账号资源，去弱留强，加大在微信视频号的投入力度，抓住微信视频号的红利期；多方面的包装和打造IP带来的价值，深度的运作优质内容，挖掘IP商业化可能。借鉴现有的广告流量运营方式，程序化运营IP流量，实现流量价值最大化；创造更多的协作条件，充分的挖掘创造的各种可能，为最优质的粉丝提供最优质的创作内容。
6、公司积极研究并采取有效措施解决面临的困难，提高公司盈利水平和可持续经营发展能力。
7、公司将继续完善内控管理制度，加强风险管控及预警，同时规范各项经营业务，加强内部审计，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核。进一步加强对下属子公司的控制和管理，提高公司内控治理水平和管理人员的管理水平，使公司保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和中小投资者的利益。
1.3.4 可能面对的风险
1、公共关系行业中人力资源是行业的核心资源，高素质的专业人才的变动会对公司造成风险。
2、在媒介融合不断加深和拓展的形势下，复合型的传播模式代替了单一的传播路径和平台，以网络公关为主的数字营销服务正代表着未来公共关系行业的发展方向。2020年，服务行业的良性态势、优质固有客户的稳定发展、公司竞争力的提升、公司企业文化的凝聚力提升都是抵御风险的重要因素。
3、技术更新换代快,容易被淘汰；科技企业员工工资不好掌握,没有现成的薪酬经验,容易使人才流失。
4、社交媒体对分享方式的打压，造成用户在分享模式上的操作复杂，影响用户分享成功率，同时也有可能多产品会导致广告平台的结算出现问题；由于国内的营商环境影响，很多企业向海外发展，更多的竞争对手出现可能会影响项目的预期收入。
5、因业务比较依赖头部互联网企业的流量导入，如果头部互联网企业中断跟公司的合作会对公司业务收入产生较大影响。
2、导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、会计差错更正的原因
公司发现2018年度财务报表存在会计差错，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关规定，对相关会计差错事项进行更正。
2、追溯重述法
本项会计差错更正经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，本期采用追溯重述法对该项会计差错进行更正。
3、前期会计差错更正事项对2018年度合并财务报表的财务状况和经营成果的影响
公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正，相应对2018年度合并财务报表进行了追溯调整，追溯调整对合并财务报表相关科目的影响具体如下：
（1）合并资产负债表项目
项目 2018年12月31日
调整前金额 调整金额 调整后金额
存货 41,386,489.98 -2,209,520.69 39,176,969.29
应收票据及应收账款 92,340,358.66 23,635,972.17 115,976,330.83
其他流动资产 3,411,329.96 -1,756,779.23 1,654,550.73
长期股权投资 79,050,000.00 -79,050,000.00
固定资产 13,786,940.22 2,209,520.69 15,996,460.91
递延所得税资产 264,527.38 -264,527.38
应付职工薪酬 4,184,712.88 632,481.59 4,817,194.47
应交税费 5,719,565.15 -2,372,873.58 3,346,691.57
其他流动负债 23,635,972.17 23,635,972.17
长期应付款 79,050,000.00 -79,050,000.00
预计负债 34,000,000.00 514,113.88 34,514,113.88
递延所得税负债 128,527.19 -128,527.19
未分配利润 -1,185,997,055.13 -673,661.79 -1,186,670,716.92
少数股东权益 774,200.63 7,160.48 781,361.11
（2）合并利润表项目
项目 2018年12月31日
调整前金额 调整金额 调整后金额
管理费用 50,274,250.82 632,481.59 50,906,732.41
营业外支出 34,205,463.54 514,113.88 34,719,577.42
所得税费用 3,342,695.88 -480,094.16 2,862,601.72
6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
2019年度纳入合并范围的二级子公司共2户（三级子公司7户、四级子公司1户、五级子公司4户、六级子公司1户），详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少2户、增加10户，详见本附注八“合并范围的变更”。
董事长：李明深圳九有股份有限公司
2020年4月27日
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