北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-085
2020 年 04 月
1
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄小川、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管
人员)杨秀丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 176,981,213.79 535,035,902.80 -66.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） -54,785,244.10 -41,135,847.77 -33.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-55,647,479.28 -42,953,428.54 -29.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,836,656.80 36,355,795.56 -171.07%
基本每股收益（元/股） -0.08 -0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） -0.08 -0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率 -63.24% -42.36% -20.88%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,739,542,953.41 1,875,501,229.50 -7.25%
归属于上市公司股东的净资产（元） 59,241,256.40 114,026,500.50 -48.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,169,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,853.09
减：所得税影响额 287,411.73
合计 862,235.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 22,159 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 101,978,138
刘伟 境内自然人 21.47% 144,158,887 0
冻结 144,158,887
宋春静 境内自然人 11.44% 76,831,967 0
霖漉投资（上海）
境内非国有法人 4.60% 30,862,955 30,862,955 质押 30,860,000
有限公司
上海寰信投资咨 质押 14,214,200
境内非国有法人 3.03% 20,362,724 0
询有限公司 冻结 11,000,000
天津迪思投资管
境内非国有法人 2.06% 13,839,125 0
理有限公司
孙高发 境内自然人 1.88% 12,643,910 0
杭州福石资产管
境内非国有法人 1.61% 10,784,527 0
理有限公司
李崇众 境内自然人 0.89% 6,000,000 0
梁婷 境内自然人 0.81% 5,449,200 0
侯霞 境内自然人 0.74% 5,000,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘伟 144,158,887 人民币普通股 144,158,887
宋春静 76,831,967 人民币普通股 76,831,967
上海寰信投资咨询有限公司 20,362,724 人民币普通股 20,362,724
天津迪思投资管理有限公司 13,839,125 人民币普通股 13,839,125
孙高发 12,643,910 人民币普通股 12,643,910
杭州福石资产管理有限公司 10,784,527 人民币普通股 10,784,527
李崇众 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
梁婷 5,449,200 人民币普通股 5,449,200
4
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侯霞 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
程华九 4,766,200 人民币普通股 4,766,200
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
公司股东上海寰信投资咨询有限公司通过普通证券账户持有公司股份 15,025,324 股，
前 10 名股东参与融资融券业务股
通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,337,400 股，实际合计持
东情况说明（如有）
有 20,362,724 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
黄小川 1,956,576 489,144 0 1,467,432 高管锁定股 无
霖漉投资（上海）
30,862,955 0 0 30,862,955 增发锁定 待定
有限公司
合计 32,819,531 489,144 0 32,330,387 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况分析
1）货币资金较期初下降66.99%，主要系本报告期偿还债务所致。
2）其他流动资产较期初下降58.75%，主要系本报告期进项税额留抵金额减少。
3）预收款项较期初下降73.33%，主要系本报告期执行新收入准则，预收款项在合同负债列示。
4）归属于母公司股东权益较期初下降48.05%，主要系本报告期亏损所致。
2、损益变动情况分析
1）报告期内营业收入同比下降66.92%，系本报告期内较上年同期少了浩耶科技、七彩鹅湾两家子公司。
2）报告期内营业成本同比下降71.51%，系本报告期内较上年同期少了浩耶科技、七彩鹅湾两家子公司。
3）报告期内销售费用同比下降85.16%，系本报告期内较上年同期少了浩耶科技、七彩鹅湾两家子公司，并对销售政策进行
了合理优化调整，从而导致销售人员及相应费用减少所致。
4）报告期内信用减值损失同比增长44.1%，系本报告期计提减值损失增加所致。
5）报告期内实现净利润较上年同期下降31.9%，主要系本报告期营业收入降低，并导致营业利润减少所致。
3、现金流量变动情况分析
1）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降6,219.25万元，主要系本报告期营业收入降低并导致销售商品、
提供劳务收到的现金减少。
2）报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降514.06万元，主要系本报告期支付前期取得子公司投资款所致。
3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,787.25万元，主要系上年同期偿还债务较多所致。
4）报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期下降2,946.05万元，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额减少
所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司营业收入大幅下降，主要源于两方面因素：一方面，公司受到资金状况较为紧张的影响，坚持回款和毛利率优
先的策略，主动放弃毛利率较低或者付款条件过于苛刻的项目，对营业收入产生了不利影响；另一方面，受到新冠肺炎疫情
的影响，广告主的广告投放量大幅下滑，给公司获取订单带来较大困难，并且公司积极遵照防疫政策的要求复工复产，但客
观上对产能形成了限制，订单的执行率大幅下降。同时，浩耶信息科技（上海）有限公司已于2019年12月剥离，相应数字营
销及大数据营销业务在一定阶段内受到影响从而导致下滑。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
浩耶信息科技（上海）有限公司已于2019年12月剥离，相应数字营销及大数据营销业务在一定阶段内受到影响从而导致下滑。
但公司将通过培育备份资源及通过开展第三方合作，逐渐恢复该项业务。
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重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商采购额为3,585.42万元，占采购总额的16.65%；上年同期前5大供应商采购额为21,236.78万元，占
采购总额的29.19%；报告期内，公司加强与优质资源的合作，引进一批新供应商进行合作集中比价，提升整体议价能力，
着力提高销售毛利率，从而增加优质供应商数量降低对主要供应商的依存度，并适当延长合作账期，保证公司经营现金流供
应。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户营业额为9,545.39万元，占营业收入总额的53.93%；营业成本6,990.2万元，占营业成本总额56.56%；
营业毛利2,555.19万元，占毛利总额的47.85%。去年同期公司前5大客户营业额为16,255.39万元，占营业收入总额30.38%；
营业成本13,634万元，占营业成本总额31.44%；营业毛利2,621.39万元，占毛利总额的25.87%。报告期内，前五大客户营业
额占比有所增长，主要原因是前五大客户主要集中在迪思公关的公关广告类业务，本期剥离上海浩耶科技的数字营销业务后
收入规模大幅降低，从而导致前五大客户所占比重提高所致。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1. 应收账款的回收风险
公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司部分业务前期需要为客户垫付经费，再按照服务进度分期收
回包括垫付款在内的全部服务费用。随着业务不断拓展，公司应收账款额度不断增加。受国内经济环境、政策、行业竞争加
剧的影响，以及公司部分大客户回款较慢，相应应收账款账期较长。针对报告期内的应收账款，管理层从审慎角度考虑，经
过对应收帐款的仔细分析后，对超账期的应收账款进行特殊计提。同时，公司加强对应收账款的催款力度，每周召开针对应
收账款回款情况的专项会议。增加对业务经理关于应收账款回款的考核指标，增强回款能力。
2. 新型营销方式替代的风险
尽管全国范围内广告投入的规模保持稳定，但新型营销方式层出不穷，华谊嘉信目前受制于现金流较为紧张的局面，对新型
营销方式的投入可能不足，如果产生颠覆性的营销方式但华谊嘉信未能积累足够的优势并占据充足的市场份额，可能会导致
原来的业务领域被新型营销方式替代的风险。
3. 现金流风险
公司部分业务多为先期垫款业务，随着业务量不断增加，公司经营性现金需求也不断增加。同时前期公司以现金的方式投资
并购了多家企业，且多次通过借贷方式进行融资，导致公司财务费用攀升及还款压力增大，整体资金压力增大。针对上述问
题，公司通过降低运营成本、向银行或其他机构借款，加大应收账款回收等多种方式缓解公司现金流压力。
4. 控股股东股票质押、被冻结风险
截止报告披露日，控股股东刘伟先生持有公司股份共计114,733,647股，占公司总股本的比例为17.09%。其中累计质押的股
份为共计101,978,138股，占其持股总数的比例为88.88%，占公司总股本的比例为15.19%；累计被司法冻结股份共计
114,733,647股，占其持有公司股份的100.00%，占公司总股本的17.09%；累计被司法轮候冻结95,171,440股，占其持有公司
股份的82.95%，占公司总股本14.18%。若后续出现平仓及司法强制执行风险，控股股东将尽力采取措施应对风险，同时公
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司将持续关注控股股东股份被冻结事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
5. 人才流失风险
人力资源是营销公司的核心资源，是保持和提升公司竞争力的关键要素。营销公司管理团队及业务人员的稳定性，将直接影
响公司数字营销业务的发展和业绩。已并购子公司已结束业绩对赌期，可能存在人员离任风险。目前为避免核心团队成员流
失造成不利影响，公司未来会在原有股票期权的基础上继续施行其他股权激励方式，确保核心团队成员的稳定。
6. 业务收缩风险
近年来由于公司承担较多债务以及既往业务需要较大垫资，出现上文所述的应收账款回收、现金流风险。为了保证企业持续
经营能力，公司主动选择客户并剥离了部分盈利能力差的业务。因此，公司存在经营面变窄、业务收缩的风险。为平衡该风
险，公司将持续深耕目前保留的各项业务，并探索新的业务领域，同时通过成本费用的同步降低，避免业务收缩带来的盈利
能力大幅下滑问题。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司数字营销业务板块调整的事项
由于公司2019年12月将全资子公司浩耶信息科技（上海）有限公司（简称“浩耶科技”）出售给嘉兴仕吉网络科技有限公司（详
见公司2019年12月2日披露于巨潮资讯网的《关于出售全资子公司股权的公告》，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，浩耶科技已不再纳入合并报表范畴。自2020年1月起，公司“数字营销”“大数据营销”业务板块中将不再包含浩耶
科技。公司全资子公司天津迪思文化传媒有限公司自身拥有大数据分析工具及平台，但主要用于其他业务的开展，并非主要
营收来源；公司参股孙公司Smaato有部分大数据板块营收。因此，一段时间内公司暂时将不再将数字营销和大数据营销作为
主要营收板块，着力发展其他现存的整合营销的业务板块，同时培育和继续发展大数据营销和数字营销。
根据2019年经审计的公司财务数据统计，2019年公司大数据营销收入在总收入中占比为0.02%，数字营销收入占比为36.11%。
上述变化可能在一段时间内影响公司总营业收入，但由于支出和成本也相应减少，预计对于公司未来的利润情况影响不大。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&orgId=9900008389&sto
公司引入战略投资者的事项 2020 年 01 月 16 日 ckCode=300071&announcementId=12072
57304&announcementTime=2020-01-16%
2017:35
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/
detail?plate=szse&orgId=9900008389&sto
公司数字营销业务板块调整的事项 2019 年 12 月 02 日 ckCode=300071&announcementId=12071
30491&announcementTime=2019-12-02%
2019:40
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
1）本公司本
次认购的上
市公司新增
股份的限售
期，即不得通
过证券市场
公开交易或
协议方式转
让的期限，为
股份发行结
束之日即本
公司认购的
上市公司股
份完成登记
之日起 36 个
月内不转让；
2）上述限售 截止报告期
期届满之时， 末，该承诺正
霖漉投资（上 股份限售承 2013 年 10 月
若因东汐广 3年 在履行中。相
海）有限公司 诺 14 日
资产重组时所作承诺 告未能达成 关股份后续
本公司与上 将回购注销。
市公司另行
签署的《盈利
预测补偿协
议》项下约定
的业绩目标
而致本公司
须向上市公
司履行股份
补偿义务且
该等股份补
偿义务尚未
履行完毕的，
限售期延长
至股份补偿
义务履行完
毕之日。
霖漉投资（上 业绩承诺及 1、净利润指 2013 年 10 月 截止报告期
3年
海）有限公司 补偿安排 标：承诺期 14 日 末，该承诺正
9
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（2013 年、 在履行中。相
2014 年、2015 关股份后续
年）内，东汐 将回购注销。
广告扣除非
经常性损益
后的净利润
应分别不低
于 2,605 万
元、2,878 万
元、3,189 万
元（以下简称
"承诺净利润
"）；且每年净
利润率不低
于 6%；非经
常性损益根
据《企业会计
准则》的相关
定义界定；净
利润率=扣除
非经常性损
益后的净利
润÷营业收
入。2、应收
账款指标：
（1）应收账
款周转率不
低于 3 次/年；
且（2）截止
每年 7 月末，
上一年度末
的应收账款
回款率不低
于 90%；且
（3）每年坏
账率不高于
0.2%；且（4）
全部股份解
锁前应收账
款回收率达
到 95%；应收
账款周转率=
营业收入×2÷
（年初应收
10
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账款余额+年
末应收账款
余额）；坏账
率=实际发生
的坏账/当年
应收账款发
生额。3、客
户指标：（1）
2013 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 15 家；
2014 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 20 家；
2015 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 30 家；
且（2）承诺
期第一大最
终客户毛利
润占总毛利
润的比重分
别不高于
50%、40%、
30%；且（3）
前三大最终
客户毛利润
占总毛利润
的比重分别
不高于 80%、
70%、60%；
且（4）直接
客户贡献毛
利润占总毛
利润比重
2013 年及
2014 年不低
于 20%，2015
年不低于
30%（毛利润
指扣除流转
11
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税及营业成
本的毛利润；
最终客户是
指最终服务
接收方；直接
客户是指直
接与东汐广
告签约的最
终服务接收
方）。4、主营
业务指标：承
诺期内，东汐
广告主营业
务收入应全
部来自于媒
体投放、代理
及相关业务，
包括但不限
于该业务的
前后端，策
划、顾问、制
作等服务。
1、净利润指
标：承诺期
（2013 年、
2014 年、2015
年）内，美意
互通公司扣 意互通的净
除非经常性 利润等指标
损益后的净 均未实现，王
利润应分别 利峰和胡伟
不低于 667 万 需向公司履
业绩承诺及 元、745 万元、2013 年 05 月 行补偿义务。
王利峰；胡伟 3年
补偿安排 826 万元（以 10 日 截至目前，胡
下简称"承诺 伟、王利峰持
净利润"），且 有公司股份
每年净利润 已注销完毕，
率不低于 现金补偿尚
25%；非经常 未完成。
性损益根据
《企业会计
准则》的相关
定义界定；净
利润率=扣除
12
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非经常性损
益后的净利
润÷营业收
入。2、应收
账款指标：
（1）应收账
款周转率不
低于 3 次/年，
且（2）截至
每年 7 月末，
上一年度末
的应收账款
回款率不低
于 90%，且
（3）每年坏
账率不高于
1%，且（4）
全部股份解
锁前应收账
款回收率达
到 95%；应收
账款周转率=
营业收入×2÷
（年初应收
账款余额+年
末应收账款
余额）；坏账
率=实际发生
的坏账/当年
应收账款发
生额。3、客
户指标：（1）
2013 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 20 家，
2014 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 25 家，
2015 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 30 家；
13
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且（2）承诺
期第一大最
终客户毛利
润占总毛利
润的比重分
别不高于
30%、30%、
25%；且（3）
承诺期前三
大最终客户
毛利润占总
毛利润的比
重分别不高
于 70%、65%、
60%；且（4）
来源于直接
客户贡献毛
利润占总毛
利润比重不
低于 30%（毛
利润指扣除
流转税及营
业成本的毛
利润；最终客
户是指最终
服务接收方；
直接客户是
指直接与美
意互通签约
的最终服务
接收方）。4、
主营业务指
标：承诺期
内，美意互通
主营业务收
入应全部来
自网络营销。
一、同业竞
截止报告期
争:1）本公司
关于同业竞 末，该承诺正
目前没有在
霖漉投资（上 争、关联交 2013 年 10 月 具体详见该 在履行中，无
中国境内外
海）有限公司 易、资金占用 14 日 承诺内容。 违反上述承
直接或间接
方面的承诺 诺的情况发
从事任何在
生。
商业上对上
14
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市公司构成
竞争的业务
和活动，本公
司目前不拥
有与上市公
司存在竞争
关系的任何
经济实体的
权益，亦不会
以上市公司
或东汐广告
以外的任何
第三方的名
义为上市公
司或东汐广
告介绍业务
或代理客户。
2）在本公司
作为上市公
司的股东期
间和之后的
36 个月内，
本公司将不
在中国境内
外直接或间
接从事任何
在商业上对
上市公司、东
汐广告构成
竞争的业务
和活动，本公
司不谋求拥
有与上市公
司、东汐广告
存在竞争关
系的任何经
济实体的权
益。本公司从
第三方获得
的商业机会
如与上市公
司、东汐广告
构成竞争或
存在构成竞
15
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争的可能，则
本公司将立
即通知上市
公司并将该
商业机会让
予上市公司。
若该等业务
机会尚不具
备转让给上
市公司的条
件，或因其他
原因导致上
市公司暂无
法取得上述
业务机会，上
市公司有权
选择以书面
确认的方式
要求本公司
放弃该等业
务机会，或采
取法律、法规
及中国证券
监督管理委
员会许可的
其他方式加
以解决。本公
司愿意承担
因违反上述
承诺给上市
公司造成的
全部经济损
失。二、关联
交易：1）本
公司将按照
公司法等法
律法规、上市
公司、东汐广
告公司章程
的有关规定
行使股东权
利；在股东大
会对涉及本
公司的关联
16
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
交易进行表
决时，履行回
避表决的义
务。2）本公
司将避免一
切非法占用
上市公司、东
汐广告的资
金、资产的行
为，在任何情
况下，不要求
上市公司及
东汐广告向
本公司、本公
司股东及本
公司投资或
控制的其他
法人提供任
何形式的担
保。3）本公
司将尽可能
地避免和减
少与上市公
司的关联交
易；对无法避
免或者有合
理原因而发
生的关联交
易，将遵循市
场公正、公
平、公开的原
则，并依法签
订协议，履行
合法程序，按
照上市公司
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
17
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
上市公司及
其他股东的
合法权益。4）
本公司对因
其未履行本
承诺函所作
的承诺而给
上市公司及
东汐广告造
成的一切直
接损失承担
赔偿责任。
一、同业竞
争：1）本人
目前经营的
广告业务均
是通过东汐
广告（包括其
子公司，下
同）进行的，
本人没有直
接或间接通
过其他经营
主体或以自
截止报告期
然人名义直
关于同业竞 末，该承诺正
接从事与上
争、关联交 2013 年 10 月 具体详见该 在履行中，无
陈仲华；季俊 市公司及东
易、资金占用 14 日 承诺内容。 违反上述承
汐广告现有
方面的承诺 诺的情况发
业务相同或
生。
类似的业务，
也没有在与
上市公司及
东汐广告存
在相同或类
似主营业务
的任何经营
实体中任职
或担任任何
形式的顾问，
或有其它任
何与上市公
18
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
司及东汐广
告存在同业
竞争的情形。
2）在霖漉投
资作为上市
公司的股东
期间和之后
的 36 个月内，
以及本人在
东汐广告任
职期间及从
东汐广告离
职后 36 个月
内，本人将不
在中国境内
外直接或间
接从事任何
在商业上对
上市公司及
东汐广告构
成竞争的业
务和活动，且
不谋求拥有
与上市公司
及东汐广告
存在竞争关
系的任何经
济实体的权
益；本人从第
三方获得的
商业机会如
与上市公司
或东汐广告
构成竞争或
存在构成竞
争的可能，则
本人将立即
通知上市公
司并将该商
业机会让予
上市公司，若
该等业务机
会尚不具备
转让给上市
19
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
公司的条件，
或因其他原
因导致上市
公司暂无法
取得上述业
务机会，上市
公司有权选
择以书面确
认的方式要
求本人放弃
该等业务机
会，或采取法
律、法规及中
国证券监督
管理委员会
许可的其他
方式加以解
决；本人将不
在同上市公
司或东汐广
告存在相同
或者类似业
务的任何经
营实体中任
职或者担任
任何形式的
顾问；亦不会
以上市公司
或东汐广告
以外的任何
第三方的名
义为上市公
司或东汐广
告介绍业务
或代理客户。
本人愿意承
担因违反上
述承诺给上
市公司造成
的全部经济
损失。二、关
联交易：1）
本人将按照
公司法等法
20
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
律法规、上市
公司、东汐广
告公司章程
的有关规定
行使股东权
利；在股东大
会对涉及本
人及东汐广
告的关联交
易进行表决
时，履行回避
表决的义务，
在上市公司
董事会涉及
对本人及东
汐广告的关
联交易进行
表决时，履行
回避表决的
义务。2）本
人将避免一
切非法占用
上市公司、东
汐广告的资
金、资产的行
为，在任何情
况下，不要求
上市公司及
东汐广告向
本人及本人
投资或控制
的其他法人
提供任何形
式的担保。3）
本人将尽可
能地避免和
减少与上市
公司的关联
交易；对无法
避免或者有
合理原因而
发生的关联
交易，将遵循
市场公正、公
21
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平、公开的原
则，并依法签
订协议，履行
合法程序，按
照上市公司
及东汐广告
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
上市公司及
其他股东的
合法权益。4）
本人对因其
未履行本承
诺函所作的
承诺而给上
市公司及东
汐广告造成
的一切直接
损失承担赔
偿责任。
一、同业竞
争：1）本人
目前经营的
广告业务均
是通过美意
关于同业竞 互通进行的，
截止报告期
争、关联交 本人没有直 2013 年 10 月 详见该具体
王利峰；胡伟 末，该承诺正
易、资金占用 接或间接通 14 日 承诺内容。
在履行中。
方面的承诺 过其他经营
主体或以自
然人名义直
接从事与上
市公司及美
意互通现有
22
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
业务相同或
类似的业务，
也没有在与
上市公司及
美意互通存
在相同或类
似主营业务
的任何经营
实体中任职
或担任任何
形式的顾问，
或有其它任
何与上市公
司及美意互
通存在同业
竞争的情形。
2）在本人作
为上市公司
的股东期间
和之后的 36
个月内，以及
本人在美意
互通任职期
间及从美意
互通离职后
36 个月内，本
人将不在中
国境内外直
接或间接从
事任何在商
业上对上市
公司及美意
互通构成竞
争的业务和
活动，且不谋
求拥有与上
市公司及美
意互通存在
竞争关系的
任何经济实
体的权益；本
人从第三方
获得的商业
机会如与上
23
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市公司或美
意互通构成
竞争或存在
构成竞争的
可能，则本人
将立即通知
上市公司并
将该商业机
会让予上市
公司，若该等
业务机会尚
不具备转让
给上市公司
的条件，或因
其他原因导
致上市公司
暂无法取得
上述业务机
会，上市公司
有权选择以
书面确认的
方式要求本
人放弃该等
业务机会，或
采取法律、法
规及中国证
券监督管理
委员会许可
的其他方式
加以解决；本
人将不在同
上市公司或
美意互通存
在相同或者
类似业务的
任何经营实
体中任职或
者担任任何
形式的顾问；
亦不会以上
市公司或美
意互通以外
的任何第三
方的名义为
24
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
上市公司或
美意互通介
绍业务或代
理客户。本人
愿意承担因
违反上述承
诺给上市公
司造成的全
部经济损失。
二、关联交
易：1）本人
将按照公司
法等法律法
规、上市公
司、美意互通
章程的有关
规定行使股
东权利；在股
东大会对涉
及本人的关
联交易进行
表决时，履行
回避表决的
义务。2）本
人将避免一
切非法占用
上市公司、美
意互通的资
金、资产的行
为，在任何情
况下，不要求
上市公司及
美意互通向
本人及本人
投资或控制
的其他法人
提供任何形
式的担保。3）
本人将尽可
能地避免和
减少与上市
公司及美意
互通的关联
交易；对无法
25
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
避免或者有
合理原因而
发生的关联
交易，将遵循
市场公正、公
平、公开的原
则，并依法签
订协议，履行
合法程序，按
照上市公司
及美意互通
公司章程、有
关法律法规
和《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
上市公司及
其他股东的
合法权益。4）
本人对因其
未履行本承
诺函所作的
承诺而给上
市公司及美
意互通造成
的一切直接
损失承担赔
偿责任。
一、同业竞
争：1）在本
截止报告期
人持有上市
关于同业竞 末，该承诺正
公司股份期
争、关联交 2013 年 10 月 详见该具体 在履行中，无
孙高发 间和之后的
易、资金占用 14 日 承诺内容。 违反上述承
36 个月内，
方面的承诺 诺的情况发
以及本人在
生。
波释广告任
职期间及从
26
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
波释广告离
职后 36 个月
内，本人不会
以上市公司
及波释广告
的名义为汉
戈广告、郡州
广告和百仕
成广告介绍
业务；亦不以
上市公司或
波释广告以
外的任何第
三方的名义
为上市公司
或波释广告
介绍业务或
代理客户。2）
在本人持有
上市公司股
份期间和之
后的 36 个月
内，以及本人
在波释广告
任职期间及
从波释广告
离职后 36 个
月内，本人和
本人控制的
其他企业将
不在中国境
内外直接或
间接从事任
何在商业上
对波释广告
构成竞争的
业务和活动，
且不谋求拥
有与波释广
告存在竞争
关系的任何
经济实体的
权益；本人和
本人控制的
27
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他企业从
第三方获得
的商业机会
如与波释广
告构成竞争
或存在构成
竞争的可能，
则本人和本
人控制的其
他企业将立
即通知上市
公司并将该
商业机会让
予上市公司。
若该等业务
机会尚不具
备转让给上
市公司的条
件，或因其他
原因导致上
市公司暂无
法取得上述
业务机会，上
市公司有权
选择以书面
确认的方式
要求本人和
本人控制的
其他企业放
弃该等业务
机会，或采取
法律、法规及
中国证券监
督管理委员
会许可的其
他方式加以
解决。本人愿
意承担因违
反上述承诺
给上市公司
造成的全部
经济损失。
二、关联交
易：1）本人
28
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
将按照公司
法等法律法
规、上市公
司、波释广告
公司章程的
有关规定行
使股东权利；
在股东大会
对涉及本人
的关联交易
进行表决时，
履行回避表
决的义务。2）
本人将避免
一切非法占
用上市公司、
波释广告的
资金、资产的
行为，在任何
情况下，不要
求上市公司
及波释广告
向本人及本
人投资或控
制的其他法
人提供任何
形式的担保。
3）本人将尽
可能地避免
和减少与上
市公司的关
联交易；对无
法避免或者
有合理原因
而发生的关
联交易，将遵
循市场公正、
公平、公开的
原则，并依法
签订协议，履
行合法程序，
按照上市公
司公司章程、
有关法律法
29
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
规和《深圳证
券交易所创
业板股票上
市规则》等有
关规定履行
信息披露义
务和办理有
关报批程序，
保证不通过
关联交易损
害上市公司
及其他股东
的合法权益。
4）本人对因
其未履行本
承诺函所作
的承诺而给
上市公司及
波释广告造
成的一切直
接损失承担
赔偿责任。
华谊嘉信与
刘伟、颐涞投
资以及浩耶
上海管理层
（姚晓洁、崔
崧、胡欢、徐
惟坚）同意，
在保证浩耶
上海管理层
浩耶上海未
工资不得低
刘伟;姚晓洁; 完成 2017 年
业绩承诺及 于市场通常 2015 年 10 月
崔崧;胡欢;徐 3年 度业绩承诺，
补偿安排 标准的情况 12 日
惟坚 已作出相应
下，任一业绩
补偿安排。
承诺方单独
而非连带地
承诺标的公
司在业绩承
诺期内应达
到以下承诺
利润要求：
2015 年经审
计后的税后
30
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
净利润不低
于 4,000 万元
（含本数）；
2016 年经审
计后的税后
净利润不低
于 4,600 万元
（含本数）；
2017 年经审
计后的税后
净利润不低
于 5,320 万元
（含本数）。
任一业绩承
诺方单独而
非连带地承
诺标的公司
在业绩承诺
期内三个完
整年 度应实
现的累积承
诺净利润不
低于 13,920
万元。
以书面形式
关于同业竞
向本公司出
争、关联交 2009 年 07 月 该承诺正在
刘伟 具了《避免同 长期
易、资金占用 16 日 履行中。
业竞争的承
方面的承诺
诺》。
在本人担任
公司的董事
或高级管理
人员期间，每
首次公开发行或再融资时所作承诺 年转让公司
股份不超过
刘伟;李凌波; 其直接或间 2010 年 04 月 该承诺正在
其他承诺 长期
柴健;方华 接持有股份 21 日 履行中。
总额的 25%；
在离职后半
年内不转让
其直接或间
接持有的公
司股份。
31
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
1、霖漉投资应补偿的股份现为质押状态，公司后续会在其应补偿股份解除质押后进行
回购注销。
2、王利峰应补偿公司的股份已于 2019 年 12 月 5 日完成回购注销，具体内容详见公司
于 2019 年 12 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于关于完成股份回购及注销的公告》（公
告编号：2019-159）。但截至报告披露日，王利峰、胡伟应补偿的现金部分始终未能到
位，公司已经向法院提起诉讼。
3、经 2019 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019 年 2 月 15 日召开
如承诺超期未履行完毕的，应当详 的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩
细说明未完成履行的具体原因及下 补偿责任方 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，刘伟将于 2019 年 6
一步的工作计划 月 30 日前、2019 年 12 月 31 日前分别支付 3,957,931.69 元补偿款；颐涞投资将于 2019
年 6 月 30 日前支付 1,881,985.96 元补偿款。截至本报告披露日，公司已收到颐涞投资
关于浩耶上海的 2017 年度业绩补偿款 938,727.60 元，尚未收到其他业绩补偿责任方
关于浩耶上海的 2017 年度业绩补偿款。公司已正式通知各业绩补偿责任方按照先前达
成的还款计划履行业绩补偿义务 ,如前述业绩补偿责任方拒不履行或严重拖延该等业
绩补偿义务的, 必要时公司将启动法律程序进行追偿 。具体内容详见 2019 年 7 月 31
日发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于业绩补
偿相关事项的进展公告》。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新
股东或关 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数
联人名称 总金额 式 额 间（月份）
额
刘伟 2018 年 业绩赔偿款 5,879.53 0 5,105.94 791.59 现金清偿; 791.59 2019 年 12
32
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其他 月
合计 5,879.53 0 5,105.94 791.59 -- 791.59 --
期末合计值占最近一期经审计净资
6.94%
产的比例
公司于 2019 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第七十一次会议、2019 年 2 月 15 日
召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公
司业绩补偿责任方 2017 年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，同意颐涞投
相关决策程序
资于 2019 年 6 月 30 日前向上市公司支付业绩补偿款 1,881,985.96 元、刘伟于 2019
年 6 月 30 日前、2019 年 12 月 31 日前分批向上市公司支付业绩补偿款共计 791.59 万
元。截至本报告披露日，刘伟以上款项尚未支付。
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人追
当期未新增
究及董事会拟定采取措施的情况说
明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 董事会已于刘伟进行沟通，将采取一切必要手段，维护公司利益。
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2020 年 04 月 28 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核
www.cninfo.com.cn
意见的披露索引
33
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,407,609.92 79,991,467.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,442,788.02 34,503,467.16
应收账款 737,219,076.91 807,388,330.47
应收款项融资
预付款项 16,218,196.71 14,637,780.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 50,240,648.39 51,388,508.60
其中：应收利息 470,287.50
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,301,422.96 10,427,706.19
流动资产合计 866,829,742.91 998,337,260.09
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 342,474,394.33 348,604,733.86
其他权益工具投资 2,666,666.67 2,666,666.67
其他非流动金融资产
投资性房地产 105,933,828.96 105,933,828.96
固定资产 4,935,777.44 5,419,614.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,603,881.39 18,897,138.18
开发支出 478,521.81 478,521.81
商誉 380,658,964.17 380,658,964.17
长期待摊费用 2,565,391.31 2,806,544.45
递延所得税资产 14,395,784.42 11,697,956.80
其他非流动资产
非流动资产合计 872,713,210.50 877,163,969.41
资产总计 1,739,542,953.41 1,875,501,229.50
流动负债：
短期借款 555,719,562.13 557,922,281.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 534,555,282.06 597,913,684.95
预收款项 3,913,747.81 14,672,916.80
合同负债 13,360,914.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
35
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代理承销证券款
应付职工薪酬 18,951,632.44 16,339,763.30
应交税费 34,839,158.52 43,284,115.53
其他应付款 201,477,281.03 196,783,665.84
其中：应付利息 59,132,960.66 46,069,192.33
应付股利 1,701,457.80 1,701,457.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 131,000,000.00 133,000,000.00
其他流动负债 29,642,833.06 33,747,725.71
流动负债合计 1,523,460,411.52 1,593,664,153.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 40,851,350.07 51,888,955.91
应付债券 69,878,558.82 69,841,797.71
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 23,855,429.04 23,855,429.04
递延收益
递延所得税负债 13,040,531.28 13,040,531.28
其他非流动负债
非流动负债合计 147,625,869.21 158,626,713.94
负债合计 1,671,086,280.73 1,752,290,867.47
所有者权益：
股本 671,386,420.00 671,386,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 11,628,660.73 11,628,660.73
减：库存股
36
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他综合收益 27,683,707.06 27,683,707.06
专项储备
盈余公积 35,442,366.75 35,442,366.75
一般风险准备
未分配利润 -686,899,898.14 -632,114,654.04
归属于母公司所有者权益合计 59,241,256.40 114,026,500.50
少数股东权益 9,215,416.28 9,183,861.53
所有者权益合计 68,456,672.68 123,210,362.03
负债和所有者权益总计 1,739,542,953.41 1,875,501,229.50
法定代表人：陈曦 主管会计工作负责人：柴健 会计机构负责人：杨秀丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,413,095.84 3,442,240.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,867,276.72 2,814,348.44
应收款项融资
预付款项 1,626,690.24 1,425,000.00
其他应收款 351,990,701.57 348,968,266.18
其中：应收利息 11,070,539.18 12,289,556.01
应收股利 124,000,000.00 124,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,424,379.33 2,353,304.33
流动资产合计 361,322,143.70 359,003,159.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
37
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 790,865,075.84 794,097,768.73
其他权益工具投资 2,666,666.67 2,666,666.67
其他非流动金融资产
投资性房地产 59,756,156.36 59,756,156.36
固定资产 201,935.51 234,079.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,305,077.15 2,394,881.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 855,794,911.53 859,149,552.85
资产总计 1,217,117,055.23 1,218,152,711.90
流动负债：
短期借款 474,765,000.00 474,765,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,250,542.68 11,084,475.69
预收款项 86,748.19
合同负债
应付职工薪酬 3,023,827.75 2,266,016.32
应交税费 410,590.08 425,358.73
其他应付款 388,312,591.17 364,743,381.15
其中：应付利息 66,199,887.51 51,255,976.46
应付股利 1,701,457.80 1,701,457.80
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 73,000,000.00 75,000,000.00
其他流动负债 323,602.11 323,602.11
38
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
流动负债合计 951,086,153.79 928,694,582.19
非流动负债：
长期借款
应付债券 69,878,558.82 69,841,797.71
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 20,874,800.00 20,874,800.00
递延收益
递延所得税负债 4,364,846.92 4,364,846.92
其他非流动负债
非流动负债合计 95,118,205.74 95,081,444.63
负债合计 1,046,204,359.53 1,023,776,026.82
所有者权益：
股本 671,386,420.00 671,386,420.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 261,111,022.43 261,111,022.43
减：库存股
其他综合收益 30,887,189.52 30,887,189.52
专项储备
盈余公积 35,442,366.75 35,442,366.75
未分配利润 -827,914,303.00 -804,450,313.62
所有者权益合计 170,912,695.70 194,376,685.08
负债和所有者权益总计 1,217,117,055.23 1,218,152,711.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 176,981,213.79 535,035,902.80
其中：营业收入 176,981,213.79 535,035,902.80
39
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,473,694.55 573,191,172.93
其中：营业成本 123,584,554.83 433,718,292.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 192,716.09 939,866.25
销售费用 2,298,536.29 15,486,273.40
管理费用 87,684,697.58 99,446,185.95
研发费用 6,926,061.50
财务费用 22,713,189.76 16,674,493.38
其中：利息费用 22,725,198.52 16,174,573.07
利息收入 2,501,548.69 53,339.38
加：其他收益 1,457,197.83
投资收益（损失以“－”号填
-2,630,139.53 -3,565,274.78
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,630,139.53 -3,565,274.78
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,316,321.28 -7,720,832.52
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 -14,846.35
40
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -64,981,743.74 -49,456,223.78
加：营业外收入 1,069,646.91 2,426,890.51
减：营业外支出 20,000.00 -3,408.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -63,932,096.83 -47,025,925.14
减：所得税费用 -9,178,407.48 -5,514,606.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -54,753,689.35 -41,511,318.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-54,753,689.35 -41,511,318.97
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -54,785,244.10 -41,135,847.77
2.少数股东损益 31,554.75 -375,471.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
41
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -54,753,689.35 -41,511,318.97
归属于母公司所有者的综合收益
-54,785,244.10 -41,135,847.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 31,554.75 -375,471.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.08 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈曦 主管会计工作负责人：柴健 会计机构负责人：杨秀丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,400,776.16 2,019,506.24
减：营业成本 0.00 722,088.00
税金及附加 991.40 2,328.81
销售费用
管理费用 4,095,041.85 4,668,157.44
研发费用
财务费用 20,950,150.08 13,570,761.29
其中：利息费用 19,731,286.14 14,744,793.87
利息收入 1,216,439.14 1,177,443.16
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
267,507.11 293,114.29
列）
其中：对联营企业和合营企
267,507.11 293,114.29
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
42
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-86,089.32 2,517,444.15
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,463,989.38 -19,168,159.16
加：营业外收入 700,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-23,463,989.38 -18,468,159.16
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,463,989.38 -18,468,159.16
（一）持续经营净利润（净亏损
-23,463,989.38 -18,468,159.16
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
43
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -23,463,989.38 -18,468,159.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,331,929.30 774,749,623.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,969,015.08 35,959,652.47
经营活动现金流入小计 249,300,944.38 810,709,275.80
44
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购买商品、接受劳务支付的现金 186,405,396.35 441,665,611.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
38,574,852.18 217,074,599.46
金
支付的各项税费 6,932,463.43 29,120,606.27
支付其他与经营活动有关的现金 43,224,889.22 86,492,662.59
经营活动现金流出小计 275,137,601.18 774,353,480.24
经营活动产生的现金流量净额 -25,836,656.80 36,355,795.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
35,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
18,938.05 1,413,328.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
6,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,518,938.05 1,413,328.06
投资活动产生的现金流量净额 -6,518,938.05 -1,378,328.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
45
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取得借款收到的现金 5,753,061.20
收到其他与筹资活动有关的现金 5,600,000.00
筹资活动现金流入小计 5,600,000.00 5,753,061.20
偿还债务支付的现金 15,237,373.50 38,166,434.11
分配股利、利润或偿付利息支付
9,574,545.18 11,648,078.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,022,983.56
筹资活动现金流出小计 24,811,918.68 62,837,496.43
筹资活动产生的现金流量净额 -19,211,918.68 -57,084,435.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,567,513.53 -22,106,967.73
加：期初现金及现金等价物余额 67,302,026.14 53,093,004.76
六、期末现金及现金等价物余额 15,734,512.61 30,986,037.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,119,463.34 8,576,873.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,482,271.31 24,249,387.77
经营活动现金流入小计 15,601,734.65 32,826,260.95
购买商品、接受劳务支付的现金 5,667,411.05
支付给职工以及为职工支付的现
370,402.28 845,526.18
金
支付的各项税费 1,646.02 21,735.43
支付其他与经营活动有关的现金 18,990,138.80 43,401,192.54
经营活动现金流出小计 19,362,187.10 49,935,865.20
经营活动产生的现金流量净额 -3,760,452.45 -17,109,604.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
46
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
6,500,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,200,000.00 28,450,000.00
筹资活动现金流入小计 17,200,000.00 28,450,000.00
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
4,971,069.90 7,013,193.47
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 560,000.00
筹资活动现金流出小计 6,971,069.90 11,573,193.47
筹资活动产生的现金流量净额 10,228,930.10 16,876,806.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,522.35 -232,797.72
加：期初现金及现金等价物余额 44,325.86 1,762,939.82
六、期末现金及现金等价物余额 12,803.51 1,530,142.10
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
47
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单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 79,991,467.36 79,991,467.36
应收票据 34,503,467.16 34,503,467.16
应收账款 807,388,330.47 807,388,330.47
预付款项 14,637,780.31 14,637,780.31
其他应收款 51,388,508.60 51,388,508.60
其中：应收利息 470,287.50 470,287.50
其他流动资产 10,427,706.19 10,427,706.19
流动资产合计 998,337,260.09 998,337,260.09
非流动资产：
长期股权投资 348,604,733.86 348,604,733.86
其他权益工具投资 2,666,666.67 2,666,666.67
投资性房地产 105,933,828.96 105,933,828.96
固定资产 5,419,614.51 5,419,614.51
无形资产 18,897,138.18 18,897,138.18
开发支出 478,521.81 478,521.81
商誉 380,658,964.17 380,658,964.17
长期待摊费用 2,806,544.45 2,806,544.45
递延所得税资产 11,697,956.80 11,697,956.80
非流动资产合计 877,163,969.41 877,163,969.41
资产总计 1,875,501,229.50 1,875,501,229.50
流动负债：
短期借款 557,922,281.40 557,922,281.40
应付账款 597,913,684.95 597,913,684.95
预收款项 14,672,916.80 1,312,002.33 -13,360,914.47
合同负债 13,360,914.47 13,360,914.47
应付职工薪酬 16,339,763.30 16,339,763.30
应交税费 43,284,115.53 43,284,115.53
其他应付款 196,783,665.84 196,783,665.84
其中：应付利息 46,069,192.33 46,069,192.33
应付股利 1,701,457.80 1,701,457.80
一年内到期的非流动
133,000,000.00 133,000,000.00
负债
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他流动负债 33,747,725.71 33,747,725.71
流动负债合计 1,593,664,153.53 1,593,664,153.53
非流动负债：
长期借款 51,888,955.91 51,888,955.91
应付债券 69,841,797.71 69,841,797.71
预计负债 23,855,429.04 23,855,429.04
递延所得税负债 13,040,531.28 13,040,531.28
非流动负债合计 158,626,713.94 158,626,713.94
负债合计 1,752,290,867.47 1,752,290,867.47
所有者权益：
股本 671,386,420.00 671,386,420.00
资本公积 11,628,660.73 11,628,660.73
其他综合收益 27,683,707.06 27,683,707.06
盈余公积 35,442,366.75 35,442,366.75
未分配利润 -632,114,654.04 -632,114,654.04
归属于母公司所有者权益
114,026,500.50 114,026,500.50
合计
少数股东权益 9,183,861.53 9,183,861.53
所有者权益合计 123,210,362.03 123,210,362.03
负债和所有者权益总计 1,875,501,229.50 1,875,501,229.50
调整情况说明
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）要求，在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起
施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行
我公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第九十一次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司
会计政策变更》的议案，公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不
影响公司2019年度相关财务指标。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,442,240.10 3,442,240.10
应收账款 2,814,348.44 2,814,348.44
预付款项 1,425,000.00 1,425,000.00
其他应收款 348,968,266.18 348,968,266.18
其中：应收利息 12,289,556.01 12,289,556.01
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
应收股利 124,000,000.00 124,000,000.00
其他流动资产 2,353,304.33 2,353,304.33
流动资产合计 359,003,159.05 359,003,159.05
非流动资产：
长期股权投资 794,097,768.73 794,097,768.73
其他权益工具投资 2,666,666.67 2,666,666.67
投资性房地产 59,756,156.36 59,756,156.36
固定资产 234,079.51 234,079.51
无形资产 2,394,881.58 2,394,881.58
非流动资产合计 859,149,552.85 859,149,552.85
资产总计 1,218,152,711.90 1,218,152,711.90
流动负债：
短期借款 474,765,000.00 474,765,000.00
应付账款 11,084,475.69 11,084,475.69
预收款项 86,748.19 86,748.19
应付职工薪酬 2,266,016.32 2,266,016.32
应交税费 425,358.73 425,358.73
其他应付款 364,743,381.15 364,743,381.15
其中：应付利息 51,255,976.46 51,255,976.46
应付股利 1,701,457.80 1,701,457.80
一年内到期的非流动
75,000,000.00 75,000,000.00
负债
其他流动负债 323,602.11 323,602.11
流动负债合计 928,694,582.19 928,694,582.19
非流动负债：
应付债券 69,841,797.71 69,841,797.71
预计负债 20,874,800.00 20,874,800.00
递延所得税负债 4,364,846.92 4,364,846.92
非流动负债合计 95,081,444.63 95,081,444.63
负债合计 1,023,776,026.82 1,023,776,026.82
所有者权益：
股本 671,386,420.00 671,386,420.00
资本公积 261,111,022.43 261,111,022.43
其他综合收益 30,887,189.52 30,887,189.52
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
盈余公积 35,442,366.75 35,442,366.75
未分配利润 -804,450,313.62 -804,450,313.62
所有者权益合计 194,376,685.08 194,376,685.08
负债和所有者权益总计 1,218,152,711.90 1,218,152,711.90
调整情况说明
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）要求，在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起
施行，其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行
我公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第九十一次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司
会计政策变更》的议案，公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不
影响公司2019年度相关财务指标。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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