证券代码：149109 证券简称：20 越控 01
证券代码：149110 证券简称：20 越控 02
广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人
民币 40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕530 号
文注册通过。广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过 20 亿元
（含 20 亿元）。本期债券分为两个品种，品种一全称为“广州越秀金融控股集
团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 品种一）”，
简称为“20 越控 01”，发行期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权；品种二全称为“广州越秀金融控
股集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品
种二）”，简称为“20 越控 02”，发行期限为 7 年期，附第 5 年末发行人调整
票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。
2020 年 4 月 24 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，本次债券的品种一票面利率询价区间为 2.30-3.30%，品种二票面利率询价
区间为 2.60-3.60%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商
一致，最终确定“20 越控 01”票面利率为 2.40%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
广州越秀金融控股集团股份有限公司（公章）
2020 年 4 月24 日
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司 2020 年面向专业
投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中信证券股份有限公司（公章）
2020 年 4 月24 日
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