神马实业股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议材料
2020 年 5 月 8 日
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2020 年第三次临时股东大会会议议题
一、审议关于为公司控股子公司提供担保的议案
二、审议关于为公司参股公司提供担保的议案
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关于为公司控股子公司提供担保的议案
(二〇二〇年五月八日)
各位股东、各位代表：
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称“聚碳材公司”）注
册资本 12 亿元，其中神马实业股份有限公司（简称“神马股份”）出
资 6.7 亿元，持股比例 55.8%，中国平煤神马能源化工集团有限责任
公司（简称“中国平煤神马集团”）出资 1.22 亿元，持股比例 10.2%，
河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）出资 1.8 亿元，持股比
例 15%，平顶山市东部投资有限公司出资 1.2 亿元，持股比例 10%，
叶县发展投资有限公司出资 1.08 亿元，持股比例 9%。
聚碳材公司为满足其 40 万吨/年一期 10 万吨聚碳酸酯项目融资
需求，向中国进出口银行申请项目贷款。经审查，中国进出口银行已
同意向聚碳材公司提供 40 万吨/年一期 10 万吨聚碳酸酯项目 10.8 亿
元人民币对外合作领域贷款和促进境内对外开放固定资产贷款（其中
对外合作领域贷款不超过 2500 万欧元），贷款期限：欧元贷款期限 6
年，其中宽限期 2 年；人民币贷款期限 9 年，其中宽限期 2 年；贷款
利率：欧元贷款利率不低于 6 个月 EURIBOR+110BPs，并按年收取转
贷 手 续 费 120BPs ； 人 民 币 贷 款 利 率 执 行 不 低 于 5 年 期 以 上
LPR+29.5BPs,按半年浮动。
为确保聚碳材公司及时获得贷款，加快 40 万吨/年一期 10 万吨
聚碳酸酯项目建设步伐，神马股份拟同意按照中国进出口银行的要求
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提供如下担保：
1、神马股份为本次项目贷款提供全额连带责任保证担保，担保
金额为 10.8 亿元人民币。
2、神马股份将所持有聚碳材公司 55.8%的股权质押给中国进出
口银行。
3、神马股份向中国进出口银行出具书面承诺，确保本项目资本
金及时到位；若本项目出现建设资金不足、暂时性资金短缺等情况，
积极筹措资金确保项目按期建设以及聚碳材公司按时偿还中国进出
口银行贷款本息，并协调其他股东共同履行上述责任。
本次聚碳材公司贷款中国进出口银行提出的其它增信措施：
1、中国平煤神马集团为本次项目贷款提供全额连带责任保证担
保，担保金额为 10.8 亿元人民币。
2、中国平煤神马集团将所持有聚碳材公司 10.2%的股权质押给
中国进出口银行。
3、聚碳材公司将 40 万吨/年一期 10 万吨聚碳酸酯项目全部资产
（包括本项目土地使用权、项目建成后的厂房和办公用房以及机器设
备等）抵押给中国进出口银行。
4、账户监管措施。（1）项目收入监管账户，归集项目全部销售
收入、补贴收入及其他收入。（2）设立偿债准备金账户，每期还本付
息日前至少十个工作日，账户余额应不低于当期还本付息金额，中国
进出口银行拥有扣划权。
5、保险权益转让。建设期内聚碳材公司购买建筑工程及安装工
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程一切险，建成后投保财产保险一切险，并将保险权益转让给中国进
出口银行。
河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）以持有聚碳材公司
15%的股权、平顶山市东部投资有限公司以持有聚碳材公司 10%的股
权、叶县发展投资有限公司以持有聚碳材公司 9%的股权就聚碳材公
司本次贷款事宜为神马股份提供反担保。
为便于聚碳材公司办理本次贷款担保手续，公司董事会提请股东
大会授权公司董事会全权办理与聚碳材公司本次贷款担保有关的全
部事宜（包括但不限于签订保证担保及股权质押合同、出具书面承诺、
聚碳酸酯项目全部资产抵押、账户监管、保险权益转让等事项）。
现将本议案提请股东大会审议。
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关于为公司参股公司提供担保的议案
(二〇二〇年五月八日)
各位股东、各位代表：
河南首恒新材料有限公司（以下简称：首恒新材）注册资本 4 亿
元，股东构成为中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司（以下
简称：首山化工）现金出资 2.04 亿元，占注册资本 51%；神马实业
股份有限公司现金出资 1.96 亿元，占注册资本 49%。目前首恒新材
正在建设年产 20 万吨环己酮项目，项目位于襄城县湛北乡丁庄村首
山化工附近，项目总投资 12 亿元。目前环己酮项目土建已经全面铺
开，重大设备合同也已经进行商定，前期准备预付 30%设备款项。截
止 2019 年底累计支出各类款项共计 32559.59 万元，其中设备款
18800.55 万元，工程款 7089.82 万元，安装材料款 2580 万元，其他
费用 4089.22 万元，账户资金仅有银行存款 4407 万元。为满足项目
建设资金需求，首恒新材拟在中航国际租赁有限公司采用售后回租方
式融资 3 亿元，期限 5 年。本公司拟按持股比例 49%为上述融资提供
连带责任担保，担保金额 1.47 亿元。首山化工按持股比例 51%为首
恒新材上述融资提供同等条件的担保。
现将本议案提请股东大会审议。
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