杭州光云科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
杭州光云科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年12月13日经上
海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可〔2020〕582号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）担任本次发
行的保荐机构（主承销商）。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股40,100,000股，占发行后发行人总股本
的10.00%。
本次发行初始战略配售数量为6,015,000股，占本次发行数量的15.00%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量
为27,268,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初始发行数
量为6,817,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量
将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2020年4月17日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人
员。
本次发行的《杭州光云科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人： 杭州光云科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
2020 年 4 月 16 日
发行人：
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