股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-018
鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“发行人”或“鲁泰纺织”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行采用向原A股股东优先配售及原A股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年4月13日（T+2日）日终有足额的
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者
放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
2、当原A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A股股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行包销基数为14.00亿元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为4.20亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向证监会报告，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
鲁泰纺织公开发行 14.00亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“鲁泰转债”）原A股股东优先配售及网上申购已于2020年4月9日（T日）结束。
根据2020年4月7日（T-2日）公布的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次鲁泰转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
鲁泰转债本次发行14.00亿元（共计1,400万张），发行价格为每张100元。
本次发行的原A股股东优先配售日和网上申购日为2020年4月9日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下：
1、向原A股股东优先配售结果
原 A股股东共优先配售鲁泰转债 7,495,371张，共计 749,537,100元，占本次发行总量的53.54%。
2、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的鲁泰转债为 650,462,000 元（6,504,620张），占本次发行总量的46.46%，网上中签率为0.0112659532%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量 为 57,736,969,420 张，配 号 总 数 为 5,773,696,942 个，起 讫 号 码 为000,000,000,001—005,773,696,942。
发行人与保荐机构（主承销商）将在2020年4月10日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在2020年4月13日（T+2日）的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）鲁泰转债。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比
例
原A股股东 7,495,371 7,495,371 100.00%
网上社会公众投资者 57,736,969,420 6,504,620 0.0112659532%
合 计 57,744,464,791 13,999,991 -
注：《发行公告》中规定向原A股股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额9张由保荐机构（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的鲁泰转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2020年4月7日和2020年4月8日在《证券时报》上刊登的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》及《鲁泰纺织股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券发行公告的补充公告》 。投资者亦可到巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：鲁泰纺织股份有限公司
地 址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号
联系电话：0533-5285166，0533-5277008
联 系 人：郑卫印、李琨
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地 址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电 话：021-38676888
联 系 人：资本市场部
发行人：鲁泰纺织股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020年4月10日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
